Crm какую систему выбрать: Выбор CRM — какую СRМ систему выбрать: общие критерии

Как выбрать CRM-систему? Советы от разработчиков Мегаплан

Выбор CRM для любой компании — непростая задача, от решения которой во многом зависит эффективность действий менеджеров по работе с клиентами. Сегодня, благодаря большому выбору программных продуктов на рынке, подобрать CRM-систему можно практически для любых целей и любого бюджета.

Какую CRM выбрать: основные параметры

Основной критерий выбора CRM-системы — ее функциональность. Перечислим наиболее востребованные функции:

• Интеграция с IP-телефонией. Необходима менеджерам по продажам, аккаунт-менеджерам и другим специалистам, которые взаимодействуют с клиентами по телефону. Позволяет автоматически фиксировать исходящие и входящие звонки.
• Интеграция с 1С. Нужна менеджерам, работающим с бухгалтерской документацией.
• Интеграция с почтой. Полезный инструмент для специалистов, которые контактируют с клиентами по e-mail. Позволяет автоматизировать рассылку приглашений, напоминаний и поздравлений.
• Планировщик задач. Полезен любому специалисту и руководителю вне зависимости от сферы деятельности.
• Для более точного выбора CRM лучше подготовить техническое задание, в котором подробно описать функции, необходимые для работы. Или воспользоваться готовым решением от Мегаплан.

Облачный сервис или собственный сервер?

По используемым технологиям CRM-системы можно условно объединить в две группы:

• Облачные CRM. Доступ к функционалу такой CRM пользователь получает через интернет. Вся информация хранится на серверах сторонней компании, как правило поставщика системы.
• Коробочные CRM. Программа устанавливается на собственный сервер компании-заказчика, общая база данных хранится там же.

Плюсы CRM в облаке:

• не нужно иметь дорогостоящее оборудование, следить за выходом обновлений — это обязанность разработчика;
• CRM в облаке хорошо подходят для небольших компаний, которым нет необходимости иметь в штате IT-специалиста для технической поддержки.

Недостатки CRM в облаке:

• создание резервных копий базы данных потребует дополнительных затрат;
• любые доработки функционала осуществляются через поставщика, а значит, требуют дополнительных затрат.

Преимущества коробочных решений:

• большие возможности настройки для решения конкретных задач;
• доступ к системе из локальной сети без подключения к интернету.

Недостатки коробочных решений:

• необходимо дорогостоящее серверное оборудование;
• на внедрение и поддержку такой системы требуется больше времени и денег.

Некоторые CRM, например Мегаплан, доступны как в облаке, так и в коробке.

Интеграция с телефонией

Интеграция с телефонией необходима для фиксирования входящих и исходящих звонков, при необходимости их записи. Эта функция может быть реализована по-разному. В одной системе звонки (как входящие, так и исходящие) полностью осуществляются из браузера. В другой — CRM может работать как в браузере, так и подключаться к уже имеющейся сети IP-телефонии. Такая функция будет особенно полезна компаниям, которые занимаются постоянными продажами по телефону.

Интеграция с 1С

Интеграция с «1С:Бухгалтерия» или «1С:Предприятие» позволяет оптимизировать работу со счетами, актами, позволяет отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Например, можно автоматизировать рассылку счетов и другой бухгалтерской документации.

Интеграция с почтовым клиентом

Интеграция с почтовым клиентом позволяет инициировать новое сообщение через CRM, подгружать из почтового клиента историю переписки. Это позволяет оперативно работать в одном окне, не отвлекаясь на сторонние приложения.

Удобство API

Немаловажным преимуществом является удобство модуля интеграций API и наличие на его основе готовых решений. Интеграция с сайтом через добавление различных приложений в вашу CRM будет полезна интернет-магазинам, компаниям, которые получают большое количество заявок через интернет-ресурс. Поэтому при выборе СРМ-системы следует обязательно обратить внимание на эти функции.

Удаленный доступ

Возможность удаленного доступа к CRM, а также наличие приложений для мобильных устройств — очень важная функция для компаний, чьи сотрудники часто работают вне офиса. Подключиться к базе через смартфон с помощью специального приложения, получить необходимую информацию в дороге — все это возможно не только в облачных CRM, но в и в коробочных вариантах.

Планировщик задач

Удобным и полезным инструментом в CRM-системы является планировщик задач. Составление графиков встреч, распределение задач на день, напоминания о важных письмах — все эти инструменты необходимы как для менеджеров, работающих с клиентами, так и для их руководителей. Поэтому при выборе CRM-системы стоит обратить внимание на наличие этого важного инструмента.

Карточка контрагента

Достаточно простой режим работы в CRM, на который тем не менее стоит обратить внимание при выборе системы, — карточка контрагента. В разных CRM-системы заполнение этой карточки может иметь свои нюансы. Нужно понимать, сколько контактных лиц у клиента и какие сведения необходимы вам для работы с клиентом. С учетом этих требований нужно выбирать CRM-систему.

Импорт данных

Если информация о контрагентах и заявках уже сейчас хранится на каком-то носителе, то при выборе CRM стоит обратить внимание на удобство импорта данных. Это позволит вам сохранить полную информацию о ваших клиентах, не перенося их вручную.

Стоимость CRM-системы

Выделяя бюджет на CRM-систему, необходимо учитывать, что ее стоимость складывается из двух составляющих:

• стоимости лицензии для одного сотрудника;
• стоимости внедрения и сопровождения (своими силами или с привлечением стороннего подрядчика).

Однако в стоимость облачных CRM-систем входит абонентская плата. Поэтому даже если на этапе покупки коробочной версии и оборудования для ее работы затраты больше, то в перспективе разница сократится. Итоговая стоимость владения зависит от каждого конкретного случая.

В CRM Мегаплан вы можете выбрать только те функции, которые необходимы в вашей работе. Компания предлагает широкую линейку тарифов, как в облачной версии, так и при установке системы на сервер заказчика. Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать стоимость CRM для вашего бизнеса. Начать пользоваться CRM Мегаплан можно прямо сейчас. Получите бесплатный доступ к полноценной версии программы на 14 дней.

Как выбрать CRM-систему для кафе или ресторана — Poster

Были времена, когда вы могли связаться с вашими постоянными клиентами посредством телефонного звонка или SMS сообщения, чтобы сообщить им об изменениях и улучшениях вашего бизнеса. Также вы дарили им карты на скидки на все будущие покупки. Личный контакт — отличный метод удерживания клиентов, но с появлением новых технологий держать связь с гостями становится проще. С помощью CRM для ресторанов вы сможете поздравить вашего гостя с днем рождения, предложить ему персональный бонус или рассказать о новинках в вашем заведении.  

Одна POS-система решает все вопросы: онлайн-касса, склад, финансы, аналитика, CRM.

Посмотреть демо Узнать больше

Что такое CRM системы в ресторанном бизнесе

Получение новых клиентов — это прямая цель любого бизнесмена, но не стоит забывать об удержании и мотивации уже существующих клиентов. Даже если у вас есть хорошо продуманный маркетинговый план, включающий различные программы лояльности, помните о том, что социальные сети, СМИ и карты на скидки, сильно влияют на получение новых, потенциальных клиентов.

Нужно научиться правильно управлять современными технологиями получения контактов клиентов. Система CRM (client relation management, система управления клиентами) — это путь к укреплению вашей маркетинговой стратегии, а грамотная ее настройка, поможет найти вашу целевую аудиторию и наладить связь с ней. 

Для чего ресторанам нужна CRM-система?

Решающий фактор в привлечении новых и удержании уже существующих клиентов — владение информацией о вкусах, покупках, потребностях и даже о привычках ваших клиентов. Настроенная CRM система для кафе это первый шаг к достижению этой цели. 

Возможность управлять предпочтениями ваших клиентов означает, что вы всегда будете в курсе того, что хочет ваш клиент, что ему не нравится. Плюс — вы сможете понимать, что вашим гостям хотелось бы изменить или улучшить в работе вашего кафе. Также у вас всегда будут идеи для улучшения вашего бизнеса. Эти полезные данные, помогут вам сделать ваше кафе успешным и наладить процессы в сервисе, для получения большей прибыли. 

Какую CRM систему выбрать для кафе

CRM система для ресторана помогает заведению работать с клиентской базой и вести коммуникацию с гостями. Большое количество CRM систем для кафе с одной стороны делает выбор программы проще, но не все системы будут полезны и удобны. Рассмотрим какая должна быть CRM для ресторанного бизнеса. 

Облачная программа

CRM для кафе должна быть облачной, без использования дополнительных серверов в заведении. Во-первых, это экономия на оборудовании — облачная система устанавливается на обычный планшет или компьютер. Во-вторых, если в заведении пропадет свет или интернет — у вас останется доступ к базе клиентов и вы сможете продолжать работать и обслуживать гостей. 

Полная клиентская база

Основное, с чем должна помогать CRM система — ведение базы гостей. Это нужно для того, чтобы налаживать коммуникацию с постоянными клиентами, предлагать им персональные скидки на день рождения. А также для добавления контактов новых посетителей — в последующем их можно будет оповещать, например, о новой акции в вашем кафе.

Важно обратить внимание на способ идентификации клиента в CRM системе. Это должно быть просто и быстро — например, по номеру телефона или по номеру карты, если вы планируете такие использовать. 

Интеграция с IP-телефонией

Если ваше кафе работает на доставку — будет в разы удобнее использовать CRM для ресторана в связке с телефонией. Так при поступлении звонка гость будет идентифицирован по номеру и оператор сразу увидит карточку клиента на терминале продаж.

Интеграция с программой учета

Вашим официантам будет удобнее работать с CRM, если она интегрирована в POS систему, которая установлена в заведении. Большим плюсом будет, если в программе учета для кафе уже будет встроенная CRM для ведения базы гостей. Во-первых, сотрудникам не нужно будет работать в разных программах с заказом, особенно это неудобно в часы высокой загрузки. Во-вторых, связь CRM системы и программы учета поможет отслеживать статистику продаж по гостям. Это значит, что вы сможете просматривать: какие гости к вам чаще ходят, их средний чек и какие блюда они чаще всего заказывают. На основе этого можно строить маркетинговую стратегию и предлагать акции или программы лояльности постоянным посетителям. 

Системы лояльности для гостей

Программы лояльности помогут привлечь в кафе новых посетителей и поддерживать контакт с постоянными. С помощью CRM для кафе и ресторанов можно настроить скидочную или бонусную программу. Например, вы сможете внедрить бонусные карты лояльности для ваших гостей — за каждый заказ они смогут получать какой-то процент бонусов на свой счет и тратить их при следующем посещении. Такая система пользуется популярностью среди гостей.

Как выбрать CRM для ресторанного бизнеса

Подобрать CRM систему, подходящую под ваши запросы, бывает не так просто. Для финального решения лучше всего пошагово разобрать процессы — так будет проще выбрать программу и не прогадать. Итак, с чего нужно начать выбор CRM для кафе:

1. Определите какие задачи должна выполнять CRM-система в вашем кафе. Например, стандартный набор действий: ведение базы клиентов, настройка оповещений для посетителей и настройка программ лояльности.  

2. Найдите решения для ваших задач. В этом поможет техподдержка программы, которую вы выбираете. Лучше всего, если в программе есть тестовый период — так вы наглядно сможете все посмотреть и опробовать систему в вашем кафе.

3. Узнайте об интеграции CRM-системы с другими программами. Например,  программами для аналитики, рассылок, различными программами лояльности и IP-телефонией.  

Плюсы CRM системы Poster

Poster — облачная программа для ресторана, в которой есть встроенная CRM. С Poster вы сможете вести учет в кафе и совмещать с ведением клиентской базы. Основные преимущества CRM системы в Poster: 

• Полноценная база гостей — в Poster вы сможете добавить всю необходимую информацию о вашем госте в его анкету: имя и фамилию, пол, дату рождения, номер телефона, e-mail и адрес, если работаете на доставку. 

• Анкета гостя ресторана на терминале — на терминале официант сможет добавить гостя к заказу по номеру телефона и увидеть всю полезную информацию о нем, в том числе дату рождения и баланс бонусов. 

• Программы лояльности — внедряйте скидочные или бонусные программы в Poster, чтобы повысить лояльность ваших гостей.

• Аналитика по гостям — просматривайте статистику продаж по гостям и отслеживайте какие гости ходят к вам чаще, а каким можно предложить скидку или акцию, чтобы привлечь их в ваше кафе. 

CRM с мобильным приложением

Чтобы упростить вашим официантам прием заказов — используйте мобильную кассу для кафе. Для этого достаточно иметь смартфон с установленным на нем терминалом продаж. Так у каждого официанта будет доступ к работе с заказами и не придется покупать несколько планшетов. Плюс в том, что официанты смогут даже в мобильном видеть информацию о госте и применить его персональные скидки к заказу или использовать бонусы. 

Как выбрать CRM-систему (+ Бесплатный шаблон)

Отличная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает предприятиям эффективно управлять данными о клиентах и ​​оптимизировать процессы продаж. Тем не менее, выбор подходящего поставщика требует тщательного принятия решений, чтобы максимально увеличить ваше время и финансовые вложения. Различные аспекты, в том числе цены, функции, простота использования и ваши собственные бизнес-цели, должны быть рассмотрены перед тем, как обратиться к поставщику.

Профессиональный совет: Помните, вам не обязательно выбирать самую передовую CRM на рынке. Убедитесь, что вы выбрали поставщика, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса и соответствует вашему бюджету и приоритетам.

Скачать

💡 Быстрый совет:

CRM, такие как Zoho CRM, представляют собой интуитивно понятное комплексное решение, которое предлагает управление потенциальными клиентами и возможностями, конвейеры в стиле Канбан и отличные инструменты аналитики. Он также предлагает бесплатный план и ряд доступных ценовых вариантов.

Посетите Zoho CRM

Отправь это мне

После загрузки нашего руководства выполните следующие шесть основных шагов, которые помогут вам организовать процесс выбора CRM:

Шаг 1. Понимание ваших бизнес-целей и требований

Если вы ищете и выбираете CRM-систему, скорее всего, вы хотите удовлетворить конкретные бизнес-требования или решить существующие операционные проблемы. Это может включать в себя эффективное отслеживание потенциальных клиентов и мониторинг ежемесячных продаж. Чтобы найти лучшую CRM для вашего бизнеса, установите цели и подумайте о болевых точках, которые вы хотите решить с помощью новой CRM.

Первая вкладка нашего руководства позволяет вам определить свои цели и то, что вам нужно для их достижения.

Прежде чем начать процесс отбора, просмотрите свои ежегодные отчеты об эффективности бизнеса и просмотрите цели, которые вы поставили перед своей компанией в будущем. В идеале вы должны определить цели на ближайшие один-два года. Они могут варьироваться от увеличения продаж до расширения портфеля продуктов.

Совет от профессионала: Лучшие цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и привязанными ко времени (SMART). Прочтите нашу статью об использовании целей SMART. Вы также найдете полезные примеры и наш бесплатный загружаемый шаблон.

Определив свои цели, подумайте об инструментах, которые нужны вашей команде для их достижения. Например, если одной из ваших бизнес-целей является повышение эффективности вашей команды продаж, тогда бизнес-потребность может заключаться в инструменте CRM, который включает функции автоматизации рабочего процесса. Если бизнес-цель состоит в том, чтобы установить цели продаж для вашей команды, тогда бизнес-потребность может быть инструментом CRM с инструментами прогнозирования продаж. Этот процесс также известен как определение вашей стратегии CRM.

Начните обдумывать этот шаг, рассмотрев функции и функциональные возможности CRM-решений, чтобы получить предложения по бизнес-потребностям. На третьем шаге мы обсудим некоторые основные функции CRM, которые следует учитывать в этом упражнении.

Для получения более подробных инструкций о том, как определить лучшие функции и функции для поддержки ваших бизнес-целей, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию стратегии CRM, которое также включает бесплатный рабочий лист.

Шаг 2. Сбор информации от различных групп и отделов

Чтобы экосистема CRM работала бесперебойно, различные команды, которые будут ее использовать, включая отделы продаж, маркетинга и обслуживания, должны вносить свой вклад в процесс принятия решений. Хотя отдел продаж обычно инициирует использование CRM, очень важно запрашивать отзывы у всех потенциальных пользователей, чтобы вы пришли к решению, которое принесет пользу команде в целом.

В нашем руководстве представлено параллельное сравнение функций, которые нужны разным командам.

Например, если ваши отделы маркетинга, обслуживания клиентов и бухгалтерии будут использовать новую CRM, у них, вероятно, будут другие требования и требования к функциям, чем у ваших торговых представителей. Получение отзывов от всех соответствующих команд перед выбором системы CRM помогает обеспечить совместную работу различных команд в централизованной системе.

Вторая страница нашего руководства содержит список важных функций и место, где различные команды могут внести свой вклад, чтобы дать вам полное представление о том, как они будут использовать CRM. Это гарантирует, что выбранное вами программное обеспечение CRM включает в себя все необходимые инструменты, необходимые вашей команде. Это также избавляет вас от необходимости платить за функции, которые никто не будет использовать.

Шаг 3. Составьте список основных функций, которые вам нужны

После того, как вы ознакомились с целями и потребностями вашей компании и попросили команды высказать свое мнение, пришло время составить контрольный список функций CRM, которые вам нужны в поставщике. Вы даже можете создать два: список обязательных функций и список полезных функций. Используйте инструменты сортировки и фильтрации на второй странице нашего руководства, чтобы автоматически создавать эти списки для вас.

При создании списков функций есть две области, на которых нельзя экономить: безопасность данных и поддержка клиентов. При выборе поставщика CRM убедитесь, что он включает в себя функции для обеспечения безопасности ваших данных, такие как двухфакторная аутентификация и расширенные права доступа пользователей. Он также должен быть подкреплен надежной службой поддержки клиентов, которая легко доступна по нескольким каналам. Он должен даже предлагать чат, электронную почту и поддержку по телефону, чтобы техническая помощь была доступна, когда она вам нужна.

Список пожеланий к функциям

Этот список содержит требования к критически важным функциям программного обеспечения CRM, определяя разницу между успешным внедрением CRM и неудачным внедрением. Этот список включает в себя надежные инструменты управления контактами, которые помогут организовать вашу растущую базу клиентов и клиентов. Он также может содержать отличные функции прогнозирования продаж, помогающие создавать реалистичные цели по доходам. Некоторые из наиболее распространенных и важных функций CRM включают следующее:

Независимо от того, что включает ваш список обязательных функций, убедитесь, что в нем учтены все команды и отделы, внесшие свой вклад на начальном этапе исследования. Удовлетворение всех запросов может оказаться невозможным, но наличие списка гарантирует справедливое рассмотрение всех команд.

Функции, которые хотелось бы иметь

Этот список включает список функций, которые полезно иметь в решении CRM, но которые не помешают достижению бизнес-целей, если они отсутствуют. Перечислите такие функции, как инструменты для совместной работы, возможности хранения и отслеживание времени. Это функции, которые вам могут не понадобиться или которые уже реализованы в других приложениях, которые вы используете.

Имейте в виду, что многие CRM-платформы предлагают многоуровневую систему ценообразования, поэтому полезные функции, исключенные из вашей первоначальной покупки, могут быть доступны с более высокими планами обслуживания по мере вашего роста.

Freshsales предлагает различные ценовые категории, которые позволяют пользователям легко переходить на более дорогие планы с более продвинутыми функциями и возможностями. (Источник: Freshsales)

Шаг 4: Выберите тип CRM, подходящий для вашего бизнеса

Получение информации от различных команд о том, какие инструменты и функции им нужны, поможет вам выбрать тип CRM, подходящий для ваших бизнес-требований. Существует три CRM-решения: операционное, аналитическое и совместное.

Операционные CRM автоматизируют ваш бизнес и процессы продаж, чтобы сэкономить время и усилия. Аналитические CRM сосредоточены на сборе данных и их анализе, чтобы помочь вам обеспечить превосходное обслуживание ваших клиентов. Совместные CRM‌ объединяют ваши отделы продаж, маркетинга и обслуживания, чтобы помочь вам лучше понять потребности ваших клиентов.

Вам также следует определить, нужна ли вам CRM для конкретной отрасли, так как это может помочь отказаться от некоторых CRM-решений сразу. Отраслевые CRM предлагают нишевые инструменты, помогающие определенным типам бизнеса, включая страхование, здравоохранение, недвижимость и гостиничный бизнес.

Ниже приведено краткое сравнение того, что отличает эти два типа систем CRM друг от друга:

Шаг 5. Поиск лучших поставщиков CRM, соответствующих вашим потребностям и бюджету ищете, пришло время изучить, какие варианты CRM на рынке лучше всего соответствуют вашим потребностям. Используйте трехсторонний подход, чтобы сузить круг вариантов и решить, какие из них следует протестировать.

• Получить рекомендации из уст в уста: Спросите коллег, коллег и других владельцев бизнеса, какую CRM они используют и довольны ли они ею. Узнайте, что они считают его плюсами и минусами, и порекомендуют ли они его вам или нет.
• Читайте отраслевые журналы и веб-сайты: Онлайновые и печатные публикации, связанные с вашим бизнесом или торговлей, могут стать отличным источником информации и дать вам представление о том, какое программное обеспечение CRM популярно в вашей отрасли.
• Проверьте отзывы пользователей: Один из лучших способов оценить, стоит ли рассматривать CRM, — это прочитать существующие онлайн-отзывы от своих клиентов.

Используйте третью страницу нашего руководства, чтобы отслеживать рекомендации, собирать индивидуальную контактную информацию от поставщиков и вести записи о взаимодействии с каждой компанией.

Подпишитесь на бесплатные пробные версии и живые демонстрации

Большинство CRM-компаний предлагают бесплатные пробные версии программного обеспечения, чтобы потенциальные клиенты могли попробовать их перед покупкой. Лучшие бесплатные пробные версии предоставляют доступ ко всем функциям, позволяют провести полную оценку и дают достаточное количество бесплатных пробных дней, чтобы вы могли получить полное представление о продукте.

Эффективный способ максимизировать количество бесплатных пробных версий — собрать группу пробников, состоящую из членов разных команд, которые будут использовать CRM. Попросите одного или двух сотрудников каждого отдела принять участие в бесплатном пробном запуске, чтобы вы могли получить всесторонние отзывы от ваших конечных пользователей.

На что обратить внимание в течение пробного периода CRM:

• Работают ли функции так, как описано?
• Легко ли использовать CRM независимо от технических знаний?
• Достаточно ли полнофункциональны мобильные приложения, чтобы их можно было использовать в полевых условиях?
• Есть ли заметное отставание в программном обеспечении?
• Является ли пользовательский интерфейс интуитивно понятным?

Совет для профессионалов: Бесплатные пробные версии часто предназначены для демонстрации премиальных функций CRM, помогая продавать платформу. Проверьте, какие функции доступны в более дешевых планах, и потратьте несколько дней, чтобы проверить, сможете ли вы обойтись только этими функциями, прежде чем пробовать более дорогой план. Это помогает предотвратить подписку на услуги, которые вам не нужны.

Во время бесплатного пробного запуска вы также можете запросить живую демонстрацию у поставщика CRM и пригласить членов вашей пробной группы на участие. Это позволяет вашей команде задавать вопросы о программном обеспечении и узнавать о его функциях. Большинство поставщиков CRM с удовольствием делают это, поскольку это дает им возможность показать вам, как работают различные функции, и объяснить различия между ценовыми уровнями.

Исследование ценообразования и схем оплаты CRM

Другим важным фактором при выборе CRM являются доступные варианты ценообразования и подписки. Некоторые из наиболее распространенных моделей ценообразования CRM-систем включают:

• Цена за пользователя: Включает установление цены на основе количества отдельных пользователей или «мест», которые будут использовать платформу.
• Фиксированная плата: Пользователи платят заранее установленную фиксированную плату (ежемесячно или ежегодно), независимо от количества пользователей или используемых функций.
• Многоуровневое ценообразование: Практика использования нескольких вариантов подписки, цена которых различается в зависимости от функций, доступных в плане, и количества пользователей. Этот тип модели может включать два соображения: количество пользователей и уровень структуры ценообразования.
• Бесплатная подписка: Обычно предлагается в качестве плана начального уровня некоторыми поставщиками, такими как Freshsales и HubSpot CRM. Однако функции бесплатных планов обычно ограничены самыми основными функциями.

При анализе в расчете на пользователя диапазон затрат на ценообразование CRM может варьироваться от 12 до 300 долларов США на пользователя в месяц. Этот широкий диапазон потенциальных цен связан с несколькими факторами, включая обширность функций, необходимость приобретения надстроек и уровень поддержки клиентов.

Также учитывается уровень сложности платформы поставщика, такой как Salesforce, которая имеет передовые инструменты аналитики, что делает ее более дорогостоящей.

Шаг 6. Выберите подходящую CRM для вашей команды и внедрите ее

После того, как вы выбрали и приобрели CRM, следующим шагом будет внедрение. Хотя это может быть заключительный этап процесса, он не менее важен, чем предыдущие шаги. Это настолько важно для общего успеха CRM, что мы создали руководство по внедрению CRM за восемь шагов.

Шаги, начиная со сбора вашей команды CRM и заканчивая установкой настроек CRM и ее интеграцией с другими бизнес-приложениями, помогут вам настроить и запустить CRM.

Наше руководство по внедрению CRM объясняет, как лучше всего внедрить выбранное вами программное обеспечение CRM.

Важность правильного выбора CRM

Выбор правильной CRM для внедрения в вашем бизнесе — непростая задача, независимо от того, насколько велика или мала ваша команда. У различных поставщиков CRM есть уникальные предложения, ориентированные на конкретные потребности потребителей, поэтому важно провести исследование, прежде чем браться за их использование.

Очень важно найти правильную CRM, поскольку данные показывают, что CRM помогают компаниям ориентироваться на свою аудиторию, расширять доступ к данным о клиентах и ​​сокращать цикл продаж. На самом деле, отчет HubSpot показал, что 61% высокоэффективных руководителей использовали решение CRM для автоматизации своего процесса продаж.

Совет для профессионалов: Хотите узнать больше об использовании инструмента CRM, основанного на данных? Ознакомьтесь с нашей статьей о 10 интересных статистических данных по CRM, которые должен знать каждый малый бизнес.

Кроме того, проведение вашего исследования гарантирует, что ваша новая CRM поможет удовлетворить потребности вашего бизнеса и предоставит следующие преимущества:

Помочь вам выполнить ваши бизнес-требования

Цель CRM — помочь вам удовлетворить основные потребности бизнеса на основе ваших целей , что может включать централизацию клиентских баз данных или автоматизацию маркетинговых мероприятий. Проведение надлежащего исследования означает, что вы узнаете сильные стороны и набор функций каждой CRM и определите, могут ли они помочь вам удовлетворить ваши уникальные бизнес-потребности.

---

Предоставить нужный набор функций и функций

Меню функций инструмента CRM отличает его от других поставщиков. Функции одной CRM могут быть ориентированы на управление социальными сетями, в то время как другая может быть ориентирована на маркетинг по электронной почте. Таким образом, изучение их сильных сторон и сопоставление их с функциями CRM, которые вам особенно нужны, помогает уменьшить болевые точки в будущем.

---

Подберите свой уровень технического опыта

Некоторые CRM просты, просты и просты в использовании, в то время как некоторые сложны в технических вопросах и требуют штатного технического специалиста для их эксплуатации и обслуживания. Оцените уровень технического опыта вашей команды в использовании инструмента CRM, прежде чем совершать покупку, чтобы убедиться, что его можно использовать правильно.

---

Повышение уровня внедрения среди пользователей

Самый важный показатель в оценке того, насколько успешно вы выбрали правильную CRM, — это уровень принятия CRM вашими целевыми конечными пользователями. Следовательно, важно учитывать их отзывы и вклад в процессе выбора правильной CRM для вашего бизнеса.

---

CRM с самым высоким рейтингом для вашего бизнеса

При таком большом количестве CRM на рынке может быть сложно понять, с чего начать. Вот три решения для рассмотрения — они представляют собой различные ценовые категории и широкий спектр функций. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим списком лучших CRM для малого бизнеса.

Freshsales

Freshsales — это удобная настраиваемая CRM, которая предлагает такие важные функции, как управление потенциальными клиентами, наглядные конвейеры продаж, рабочие процессы на основе времени и отчеты о продажах. Он также имеет надежную систему телефонии в приложении. Он предоставляет бесплатный план с неограниченным количеством пользователей, а его платные планы начинаются с 15 долларов за пользователя в месяц.

Профиль клиента включает в себя соответствующую информацию о профиле и журналы действий, что позволяет агентам по продажам более эффективно выполнять последующие действия. (Источник: Freshsales)

Посетите Freshsales

Zoho CRM

Zoho CRM — это простое и интуитивно понятное комплексное CRM-решение, которое предлагает управление потенциальными клиентами и возможностями, конвейеры в стиле Канбан и отличные инструменты аналитики. Он имеет надежные функции социальных сетей, такие как планирование контента, визуализация конвейера контента и социальная аналитика. Он предлагает бесплатный план с выделением для трех пользователей, а его платные планы начинаются с 14 долларов на пользователя в месяц.

Аналитические инструменты Zoho CRM генерируют полезную информацию — от анализа общего объема продаж до выявления ежемесячных тенденций продаж. (Источник: Zoho CRM)

Посетите Zoho CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM — это полнофункциональная CRM, которая предлагает основные функции, такие как маркетинг по электронной почте, управление сделками и конвейерами, а также отчеты о продажах. Его CRM бесплатна навсегда с неограниченным количеством пользователей, а его план Starter Sales начинается с 45 долларов в месяц для двух пользователей.

Инструмент электронного маркетинга HubSpot CRM предоставляет пользователям обзор того, как их контакты или лиды взаимодействовали с их электронными письмами. (Источник: HubSpot)

Посетите HubSpot CRM

Выбор правильной CRM требует тщательного изучения и планирования. Универсального CRM-решения не существует, и каждое из них ориентировано на конкретные потребности бизнеса. Убедитесь, что учтены все важные аспекты, особенно ваши бизнес-цели и потребности. Вовлеките свою команду и определите важные функции, которые помогут вам добиться успеха. Потратив время на выполнение описанных нами шагов, вы сэкономите время и деньги и поможете сделать правильный выбор для своего малого бизнеса.

3 типа CRM-систем и какая из них подходит именно вам

Без клиентов нет бизнеса. А без довольных клиентов нет дохода. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) стало неотъемлемой частью успеха. Если вы все еще сомневаетесь, поверьте цифрам: около 50 % опрошенных сотрудников отделов продаж согласились с тем, что CRM-системы значительно повысили их продуктивность. Вы не уверены, какой из них выбрать? Наше резюме здесь, чтобы помочь.

Что такое программное обеспечение CRM?

Проще говоря, CRM — это инструмент, который управляет отношениями с клиентами  на протяжении всей воронки продаж. Это поможет вам повысить удовлетворенность клиентов, собирая, обрабатывая и анализируя данные из различных каналов связи, сохраняя их все в одном месте. Это позволяет вам глубже погрузиться в то, как клиенты  взаимодействуют с вашим бизнесом . В большинстве случаев CRM представляет собой приложение или программное обеспечение.

Как вы можете использовать это на практике? Короче говоря, получив комплексную картину профиля и поведения ваших клиентов, вы сможете выработать стратегию, которая предлагает отличный клиентский опыт . Вы можете улучшить обслуживание клиентов, отслеживать свои продажи, заключать больше сделок и поддерживать более тесное сотрудничество между вашими внутренними командами или лид-менеджментом.

Если вы ищете свою первую CRM или хотите перейти на что-то лучшее, мы поможем вам найти подходящую .

Типы программного обеспечения CRM

Существует 3 типа CRM  систем. Теперь мы познакомим вас со всеми их спецификациями и функциями.

#1 Операционная CRM 

Как следует из названия, операционная CRM-система помогает компаниям  управлять своими повседневными операциями . Это самый распространенный и очень популярный тип CRM. Предприятия используют операционную CRM для автоматизации своих маркетинговых или торговых операций. Это включает, например, запуск кампаний по электронной почте или превращение потенциальных клиентов в клиентов.

Хорошее программное обеспечение для колл-центра может напоминать вам о пропущенных или потерянных звонках и даже автоматически набирать номер — это тоже часть операционной CRM. Этот тип CRM-системы  помогает решать повторяющиеся задачи  и повышать эффективность.

Как использовать операционную CRM на практике: 

• Автоматизация маркетинга

Включение операционной автоматизации в вашу маркетинговую стратегию может снять нагрузку с плеч вашей маркетинговой команды и оставить им  больше пространства для творчества . Например, установив автоматическую публикацию в социальных сетях или получив полезную личную информацию в обмен на 9 0005 закрытый контент .

Практический пример:  В компании Тома дела шли довольно хорошо. Тем не менее, его маркетинговой команде требовался более эффективный способ привлечения потенциальных клиентов. Автоматизация процесса сбора информации путем создания качественного загружаемого контента показалась всем хорошей идеей. Компания может получить новых клиентов, а потенциальные клиенты получат полезную информацию о бизнесе, который они рассматривают.

Поэтому Том нанял специалистов по контенту для работы над официальные документы, видео, электронные книги и тематические исследования , которые потенциальные клиенты могут загрузить или подписаться в обмен на предоставление адреса, электронной почты, имени, рабочей должности и т. д. Кроме того, предложение демонстраций продукта зарекомендовало себя как хорошая стратегия.

• Автоматизация продаж

Операционная автоматизация может значительно повысить производительность отдела продаж за счет уменьшения необходимости выполнять «ручные» задачи и увеличения пространства для улучшения кампаний по продажам . Например, электронная почта. Хотя электронная почта в 40 раз эффективнее для продаж, чем социальные сети, продавцы тратят в среднем 21 % дня на их отправку.

Благодаря работающей CRM вы можете настроить автоматический запуск персонализированных рассылок, адаптированных к конкретным целевым группам. Персонализированные электронные письма  на  14 % выше CTR, чем обычные, а персонализированные темы получают 26 %  больше открытий.

Практический пример:  Раньше Моника тратила много времени на отправку электронных писем. Хотя ее результаты были многообещающими, с автоматизацией электронной почты у нее было больше времени, чтобы сосредоточиться на создании идеального контента и управлении последующими электронными письмами. Это значительно повысило ее успех в продажах, поскольку отправка ответа в течение часа может увеличить ваши шансы на продажу на 700 % .

• Автоматизация обслуживания

Использование операционной автоматизации в обслуживании клиентов может помочь с  эффективность из вашего общего времени отклика и удовлетворенности клиентов . Ваши клиенты, естественно, будут более удовлетворены, если их проблема будет решена максимально быстро и эффективно.

Практический пример:  Джон — представитель службы поддержки, обладающий огромным опытом в решении проблем безопасности. Но иногда ему звонят клиенты, чьи вопросы быстрее решат другие его коллеги. Благодаря Автоматическому распределению вызовов (ACD) его компания может быть уверена, что звонящие всегда перенаправляются к наиболее квалифицированному оператору или группе.

#2 Аналитическая CRM

Аналитическая CRM — это все о данных. Таким образом, это идеальное решение для компаний, которые хотят анализировать большие наборы данных . Аналитические CRM-системы позволяют собирать, отслеживать и анализировать важные данные о клиентах.

Этот тип программного обеспечения CRM может помочь вам повысить удовлетворенность клиентов. Чем больше данных о поведении и предпочтениях потребителей вы соберете, тем лучше вы будете знать, как корректировать свои стратегии маркетинга и продаж , который удовлетворяет потребности вашей целевой группы.

#3 CRM для совместной работы

Третий тип CRM помогает повысить качество обслуживания клиентов, улучшив общение между целевой группой и вашей компанией, а также между отдельными членами команды.

В CRM для совместной работы информация о клиентах доступна всем соответствующим агентам или отделам в любой момент. Если вы, например, управляете колл-центром и поступает новый звонок, ваши агенты будут знать все важные данные о клиентах еще до того, как ответят на звонок.

Различные типы CRM-систем имеют разные преимущества и недостатки. Прежде чем выбрать систему, вы должны рассмотреть приоритетов своего бизнеса и посмотреть на свои долгосрочные цели . Важно убедиться, что вы выбрали лучший вариант.

Как правильно выбрать CRM для вашего бизнеса?

В настоящее время на рынке представлено множество качественных CMS-инструментов, и, как уже упоминалось, выбор во многом зависит от того, какие  цели вашего бизнеса   вместо . Давайте рассмотрим различные возможности:

Вашему бизнесу необходимо автоматизировать маркетинг и продажи:

Если ваши продавцы тратят много времени на ввод данных или вы чувствуете, что ваши лиды ускользают, потому что ваш бизнес отсутствует структурированный способ общения, CRM операционного типа может быть именно тем, что нужно вашему бизнесу.

Очень хорошей CRM-системой для этой цели является Act!, идеальный выбор для малого и среднего бизнеса. Этот инструмент ускоряет рабочий процесс вашего отдела продаж, что значительно упрощает превращение лидов в клиентов.

SalesMate подходит не только для малого и среднего бизнеса, но и для стартапов и предприятий. Это поможет вам предложить своим клиентам уникальный, персонализированный опыт. SalesMate управляет вашими контактами, отслеживает действия по продажам и автоматизирует кампании по электронной почте или текстовым сообщениям.

Вы ищете решение для тесного сотрудничества между отделами:

Ваш бизнес испытывает затруднения из-за  недостаточного сотрудничества  между различными командами? Это понятно. Индивидуализм редко помогает в достижении целей. до изменение приводит к удовлетворению клиентов , вам необходимо тесное сотрудничество и быстрый доступ к данным для всех. И давайте смотреть правде в глаза, все вокруг нас движется так быстро, что общение «изо рта в уши» не является продуктивным решением.

CRM-системы для совместной работы  могут мгновенно обмениваться ценными входными данными с вашими командами, мгновенно информируя всех обо всех важных данных.

Вы можете попробовать универсальную CRM-систему, такую ​​как Salesboom. Он объединяет различные отделы, например, маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, на одной платформе. Оттуда каждый может взять то, что ему в данный момент нужно.

Другим решением, которое может вас заинтересовать, является CRM-система Creatio. Несмотря на то, что это инструмент автоматизации бизнеса, этот универсальный инструмент помогает повысить производительность вашей команды по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов.

Вы хотите проанализировать своего клиента: группа? Аналитика важна для каждого бизнеса. Чтобы продавать, вам сначала нужно знать поведение ваших клиентов . Чего они хотят, что им нравится, что им не подходит. Чтобы узнать, вам нужен  Аналитический тип CRM.

Если вам нужно практичное сочетание удобства использования и гибкости, попробуйте облачную CRM-систему Copper. Он создает интерфейс аналитики, функций повышения производительности и совместной работы, что повышает эффективность ваших стратегий маркетинга и продаж.

Другим хорошим выбором может быть Pipedrive. Он наполнен аналитическими данными и отчетами для анализа отделом продаж. Он содержит визуальные отчеты об эффективности бизнеса, показатели конвейера продаж, отчеты об эффективности бизнеса и многое другое. Pipedrive упрощает организацию ваших потенциальных клиентов и дает вам отличный обзор ваших продаж и сделок, на которых нужно сосредоточиться.

Вы хотите построить долгосрочные отношения с клиентами:

Этот пункт тесно связан с предыдущим, поскольку лучший путь к построению долгосрочных отношений с клиентами  проходит через CRM типа Analytics . Следя за тем, как они взаимодействуют с вашим бизнесом, вы можете адаптировать персонализированные кампании и услуги к каждому типу вашей целевой группы.

No related posts.