Crm система пример: Статьи — полезные статьи от Битрикс24

что это такое, для чего нужна, как работает

СRM-система — это программа для автоматического учета и планирования работы с продажами. В системе хранят клиентскую базу, проводят сделки, следят, как менеджеры работают, плюс раздают задания сотрудникам.

Мы сделали гайд, в котором по полочкам разложили, что такое црм, как работают системы, кому они нужны, какие бывают и как выбрать. Если вы решили переехать с excel-таблиц на CRM-систему, вы найдете тут много полезного.

Нет времени читать статью? Найдите ее в нашем телеграм-канале и сохраните себе в «Избранном» на будущее.

Содержание статьи

Что такое CRM-система?

Зачем бизнесу CRM-система?

Больше продавать
Разгрузить менеджеров
Привлекать клиентов к повторным покупкам
Собирать базу клиентов
Контролировать работу сотрудников
Защищать базу от воровства
Автоматизировать документооборот
Быстро формировать отчеты
Делать массовые рассылки

Какие CRM системы существуют?

Коробочные и облачные

Для продаж, для маркетинга, гибридные
Операционные, аналитические, коллективные

Как работает CRM?

Как выбрать CRM-систему?

Шаг 1. Выбрать вендора
Шаг 2. Определиться с системой: коробочная или облачная
Шаг 3. Проверить инструменты
Шаг 4. Пощелкать интерфейс
Шаг 5. Выяснить про настройки безопасности
Шаг 6. Посмотреть, что по интеграциям
Шаг 7. Разобраться с технической поддержкой
Шаг 8. Выяснить, что по веб-версии

Ключевое про CRM

Что такое CRM-система?

CRM-система или Customer Relationship Management — это программа для автоматизации работы. В ней хранят данные клиентов, ведут сделки, строят отчеты, автоматизируют рутину, запускают массовые рассылки и защищают данные от кражи.

Внутри программы есть подразделы, настройки, инструменты. Например, есть карточки — в них хранятся данные клиентов.

Так выглядит карточка CRM-системы OkoCRM. В других CRM карточки могут отличаться визуально

Есть воронка продаж — это визуальная схема, на которой видно, как клиент продвигается по циклу сделки. По воронке бизнес может предположить, например, сколько заработает к концу месяца и спланировать бюджет на следующий период.

Воронка в CRM-системе Мегаплан — это полный отчет о сделках: сколько в работе, сколько закрыто. Отдельно есть диаграммы по полученной и упущенной прибыли

А есть автоматизация — это когда указывают событие, при котором CRM-система выполняет работу без участия менеджера. Например, сама переводит сделку на следующий шаг, отправляет клиенту смс или генерирует документ.

Читайте также: Подробное руководство по построению воронки продаж

Зачем бизнесу CRM-система?

Больше продавать

Когда бизнес теряет заявки, то теряет и потенциальную прибыль. В офисе может не хватать менеджеров, или звонок пропустили по невнимательности, а потом забыли перезвонить. Клиент ждать не станет, он обратиться к конкурентам.

С CRM потерять контакт невозможно, ведь система:

• Фиксирует обращения клиента. Причем неважно, как он связался с офисом — по телефону, через мессенджер или форму на сайте. CRM сохранит вызов, передаст менеджеру, а тот свяжется с клиентом.
• Отправляет автоматические сообщения. Если никто из отдела продаж клиенту не ответил, тот получит автоматическое письмо, смс или сообщение в мессенджер. Почему это важно? Так клиент понимает, что его не игнорируют — просто сейчас нет свободного продавца.
• Догоняет клиента письмами и смс-ками. Даже если клиент уже обратился к конкурентам, ему можно отправить подогревающие смс или письма, которые его заинтересуют и в итоге он придет за покупкой.

Разгрузить менеджеров

CRM займется рутиной, а менеджеры будут продавать. Вот что можно автоматизировать:

• Занесение клиента в базу. CRM создаст карточку, как только клиент позвонит, напишет или оставит заявку на сайте.
• Рассылки. CRM сама отправит клиентам письма и смс-ки, надо только один раз все настроить.
• Постановка задач. Как только случится определенное событие — например, клиент перейдет на этап «Предоплата», менеджер увидит задачу «Отправить реквизиты». Кстати, отправку реквизитов тоже можно автоматизировать.
• Звонки клиенту. Система сама наберет номер телефона клиента из карточки, когда наступит определенное событие — допустим, клиент запишется на консультацию в офисе.
• Смена ответственного. Можно менять менеджера на руководителя, когда клиент переходит на этап сделки «Подписание договора». Или отдавать сделку старшему менеджеру, если клиент вип.
• Создание документа. CRM подтянет данные клиентов из карточек, подставит в шаблон договора и отправит менеджеру. Договор останется только распечатать и подписать.

Автоматизаций может быть и больше — все зависит от конкретной CRM. В некоторых автоматизируют даже создание QR-кода, а в других только то, что непосредственно касается продаж. 

В CRM-системе Битрикс-24 автоматизация настраивается через роботов и триггеров. Триггеры отслеживают действия клиентов или события в CRM, а робот выполняет действие

Привлекать клиентов к повторным покупкам

Если клиент уже купил у компании, хорошо бы вернуть его за повторной покупкой.

Но для этого надо точно помнить, что и как клиент покупал. CRM автоматически сохраняет всю историю покупки. Например, в какой канал клиент писал, с каким менеджером общался, какую рассылку получал, как быстро оплатил выставленный счет, воспользовался ли скидкой. Данные помогают сформировать персонализированные предложения. Они учитывают потребности клиента и повышают шанс, что он купит снова.

Собирать базу клиентов

К CRM-системе подключают сайт, мессенджеры, социальные сети и формы на сайте и собирают клиентов из разных каналов в одном месте. База пополняется автоматически, без участия менеджеров. Только клиент написал в один из каналов, CRM тут же завела на него карточку. 

В какой бы канал не написал клиент, CRM сразу создаст его карточку — так клиент не теряется

Контролировать работу сотрудников

CRM помогает руководителю контролировать работу сотрудников: можно по каждому менеджеру смотреть конверсию в продажу, рейтинг по сумме выигранных сделок, рабочую нагрузку и т. д. Еще руководитель может прослушивать записи разговоров, заходить в переписку и читать чат.

Защищать базу от воровства

В CRM-системах есть настройки безопасности. Они защищают базу от воровства. Например, можно частично скрывать номера клиентов или каждому сотруднику выдать свой уровень доступа и прописать допустимые действия: может работать со сделками, но не может менять настройки системы.

В OkoCRM часть телефонного номера шифруется через звездочку

Еще можно настроить мониторинг активности — занести в CRM норму открытых за день сделок. Если вдруг кто-то норму перевыполняет, это подозрительно: возможно, менеджер передает данные на сторону. Система тут же выбросит менеджера из учетки. Доступ придется запрашивать через руководителя или администратора системы и объяснять, что произошло.

Автоматизировать документооборот

CRM-система берет часть работы с документами на себя. Например, можно настроить автоматическую отправку и автоматизировать заполнение договора: в систему загружают шаблон, который затем подтягивает из карточки клиента необходимые данные.

Быстро формировать отчеты

CRM-система создает отчеты автоматически за доли секунд и так же быстро обновляет их. Отчеты бывают разные, зависит от конкретной CRM. Стандартно можно смотреть такие:

• Отчеты по продажам и отдельным сотрудникам. Сколько продал весь отдел и какой вклад внес отдельный менеджер.
• Сводные отчеты. В них и сделки, и задачи, и продажи, и сколько денег заработали — вся деятельность отдела.
• История действия менеджеров внутри CRM: кто добавлял в карточку клиента новые поля, кто перемещал сделку по воронке продаж, кто принял новую задачу.
• Отчет по звонкам. Со статистикой звонков всего отдела и отдельных менеджеров.
• Отчет по целям. Если руководитель поставил работникам цели, отчет покажет прогресс по каждой из них.

Делать массовые рассылки

Рассылки отлично работают, когда надо быстро проинформировать клиентов о важном. Удобно настроить массовую рассылку прямо в CRM. Здесь сразу и база клиентов и настройка за пару кликов. Отправлять можно и смс, и электронные письма. А если заранее подготовить шаблоны сообщений, на рассылку уйдет пара минут.

Читайте также: Как понять, нужна ли вам CRM-система: примеры и тест

Какие CRM системы существуют?

Коробочные и облачные

Различаются между собою тем, как бизнес платит за лицензию, а сотрудники запускают CRM на компьютерах:

• Коробочные. Файл скачивают на сервер, устанавливают, а запускают с ярлыка на рабочем столе. Доступ к системе можно получить только внутри офиса. Из дома или в командировке зайти в CRM нельзя.
• Облачные. Скачивать ничего не надо, к системе сотрудники подключаются через браузер. Указывают ссылку в адресной строке, переходят на сайт, заходят в учетку и работают. Пользоваться CRM везде, где есть интернет.

Сравним оба типа: 

	Коробочная	Облачная
Оплата лицензии	Единоразовая оплата	Ежемесячная оплата
Начало работы	После покупки систему устанавливают и настраивают. Процесс сложный, долгий, без специалистов не обойтись	После покупки ничего не устанавливают, а сразу начинают работать
Обновление	Обновления раз в год за дополнительную плату. Можно не покупать, но со временем система накопит ошибки и начнет глючить	Обновление раз в месяц, входит в стоимость подписки
Техническая поддержка	Нанимают айтишников в штат	На стороне вендора. Входит в стоимость подписки
Сервера	Нужно купить собственные, оборудовать под них помещения, установить и настроить. Процесс не быстрый и затратный	Покупать сервера не надо, они есть у вендора
Гибкие настройки	Есть. Можно настроить систему под специфику бизнес-процессов и даже целой отрасли	Нет. Вендор продает примерно одну и ту же программу всем клиентам. Можно лишь докупить дополнительные инструменты
Безопасность корпоративных данных	Так как данные хранятся на сервере компании, то в случае поломки или взлома, данные пропадут. Рекомендуется создавать резервное копирование в облачные хранилища	За безопасность отвечает вендор. Если в компании выйдет из строя техника, с данными системы ничего не случится. А если вдруг сервера вендора сломаются, данные резервно перенесутся на запасной сервер и не пострадают

---

Вывод:

• Облачная подходит небольшим компаниям, которые работают удаленно или не хотят покупать сервера и содержать штат айтишников.
• Коробочная подходит крупным компаниям, у которых есть средства на обслуживание серверов и нужно настроить систему под специфику бизнеса.

Для продаж, для маркетинга, гибридные

CRM-системы различаются по тому, под какой отдел компании они заточены:

• Для продаж: предназначены для менеджеров и руководителей отдела продаж. Системы собирают клиентские данные, формируют воронки продаж и отчеты. Главные инструменты — сделки, задачи, карточки клиентов. Аналитика только по сделкам и прибыли.

CRM Intrumnet включает пять основных разделов: контакты, лиды, базы, сделки, задачи. Это основное, что надо бизнесу для продаж

• Для маркетинга: эти системы использует отдел маркетинга. В CRM собирают аудитории, анализируют клиентские данные, настраивают системы лояльности, изучают рекламные и маркетинговые активности, привлекают лиды. Среди главных инструментов — задачи, рассылки, данные о клиентах. Аналитика по клиентским данным, лидам, каналам связи. 

У CRM-системы для маркетологов Pipedrive большая коллекция красочных шаблонов для массовых электронных рассылок. В CRM для продаж ничего подобного нет — рассылки содержат только текст и файловые вложения

• Гибридные: это CRM, в которых работают и отдел продаж, и отдел маркетинга. Имеют много инструментов, из-за чего стоят дорого. Их используют крупные компании, которые помимо продаж настраивают программы лояльности, запускают рекламу в интернете, выстраивают с клиентами коммуникацию через рассылки. В аналитике отчеты и по сделкам, и по привлечению клиентов.

В гибридной системе Битрикс24 могут работать и продавцы, и маркетологи

Операционные, аналитические, коллективные

Отличаются по тому, какие задачи выполняют:

• Операционные CRM: собирают и упорядочивают данные о звонках и сделках, формируют и отправляют документы, рассылают уведомления менеджерам, записывают телефонные звонки. Главное назначение — помочь менеджерам улучшить коммуникацию с клиентами и в итоге больше продать.

Операционные системы умеют следующее:

• создавать заявки через обращения клиентов;
• сохранять в базе клиентские данные: контакты, платежные данные, документы, историю покупок;
• автоматизировать документооборот;
• контролировать, как клиент продвигается по воронке продаж;
• присылать менеджерам напоминания;
• ставить задачи сотрудникам и отслеживать, как те работают.

Чисто операционных CRM на рынке почти нет: в них всех есть еще и аналитические функции и инструменты.

• Аналитические: собирают данные о продажах, находят закономерности и помогают строить прогнозы. Задача таких систем — анализировать полученные данные и помогать бизнесу строить стратегию продаж.

Вот что умеют аналитические системы:

• сегментировать клиентскую базу по общим признакам;
• определять, насколько ценен бизнесу каждый клиент;
• анализировать динамику продаж;
• анализировать эффективность маркетинговых инструментов — рассылок, чат-ботов, попапов;
• прогнозировать объем продаж в следующих периодах.
  • Коллабарационные: собирают от клиентов обратную связь, чтобы бизнес формировал ассортимент, устанавливал цены и улучшал обслуживание. Чаще коллабарационные функции вшиты в операционные системы.
  • Комбинированные: сочетают в себе функции операционных, аналитических и коллабарационных систем. В них есть и отчеты по продажам, и средства для общения с клиентами, и инструменты для глубокой аналитики продаж.

Читайте также: 6 инструментов удержания клиентов, и почему CRM должна быть одним из них

Как работает CRM?

К CRM подключают сторонние сервисы и ПО через интеграции. Для этого проводят настройку, в ходе которой айтишник связывает технологии вместе. После CRM собирает данных из соцсетей, мессенджеров, с форм на сайте и онлайн-чатов и сохраняет в своей базе данных.

Например, к системе можно подключить мессенджер Телеграм. Дальше все работает так:

1. Любой, кто напишет в ТГ-аккаунт бизнеса благодаря интеграции тут же попадет в CRM.
2. CRM автоматически заведет карточку клиента, сформирует сделку, которую поместит на первый этап воронки продаж, создаст задачу менеджеру.
3. Менеджер возьмет задачу и свяжется с клиентом прямо из карточки — либо по телефону, если клиент указал номер, либо через чат.
4. Дальше менеджер либо продвинет сделку по воронке продаж — например, с этапа «Консультация» на этап «Предварительный расчет сметы», либо в отказные, если выяснит, что клиент нецелевой.
5. Постепенно сделка будет продвигаться по воронке продаж, пока не дойдет до финального шага. Двигать ее будет либо менеджер, либо сама CRM через автоматизацию.

Все это время карточка клиентов будет пополняться разными данными. Что-то, например запись разговоров, система занесет в карточку сама, а что-то менеджер — например бюджет клиента.

Когда сделка будет завершена, данные попадут в раздел аналитики. Аналитика покажет, сколько денег сделка принесла бизнесу, сколько на нее ушло времени у менеджера или откуда пришел клиент. После завершения сделки бизнес может продолжить работать с клиентом — все данные для этого есть.

Читайте также: Настройка Telegram-ботов для бизнеса

Как выбрать CRM-систему?

Подготовили для вас пошаговую инструкцию: с чего начать, на что обратить внимание, что проверить, куда пощелкать — всего 8 шагов.

Шаг 1. Выбрать вендора

Вендор — это поставщик CRM. От него зависит, как будет работать система, во сколько обойдется внедрение и сможет ли клиент в случае чего пожаловаться в законодательные органы РФ. По порядку.

Популярные вендоры, такие как Terrasoft или Microsoft Dynamics 365, больше не работают в России. На рынке остались отечественные поставщики. В этом есть плюс: случись чего, вендоры точно не закроют доступ пользователям. Плюс они подчиняются российскому законодательству. Можно обратиться в надзорные органы, если вендор ущемит права бизнеса.

В каталоге импортозамещения АРПП можно найти CRM-аналоги, которые заменят популярные импортные CRM. Есть системы, например, для конкретных сфер бизнеса или областей применения. Чтобы посмотреть весь список — скачайте таблицу. 

Если вы уже выбрали CRM, а потом выяснили, что она ушла из России, поищите отечественный аналог в каталоге импортозамещения АРПП

Шаг 2. Определиться с системой: коробочная или облачная

Облачная

Если не готовы покупать, устанавливать и настраивать собственные сервера, плюс тратить деньги на штат айтишников, выбирайте облачную систему. Будете платить за подписку ежемесячно, а об остальном позаботится вендор.

Еще облачную версию есть смысл рассматривать, если деньги на сервера есть, но нет времени ждать, когда их настроят. Тогда регистрируйтесь на сайте облачного вендора, оплачивайте подписку и сразу начинайте работать.

Коробочная

Коробочную версию выбирайте, если у вас отраслевой бизнес с уникальными бизнес-процессами и надо, чтобы CRM была под них заточена. Тогда при установке системы ее подгонят под специфику компании. Еще коробочная версия лучше, если штат растет: один раз заплатите за лицензию, а потом установите всем сотрудникам.

Шаг 3. Проверить инструменты

Убедитесь, что в системе есть все инструменты, которые понадобятся для работы. Стандартно вшиты отчеты, аналитика, воронки продаж, карточки клиентов, автоматизации, рассылка. Но бывают и дополнительные: например, таск-менеджер, трекеры писем, чат-боты, модуль для работы со складом.

Если вендор предлагает купить подобное дополнение у партнеров, это повод насторожиться. Дополнения порою дороже, чем сама CRM. Поэтому прежде проверьте, что по цене. Если дорого, выбирайте CRM, в которых все функции вшиты по умолчанию.

Вот, как например, у amoCRM. В amoМаркете есть виджеты для всего: эквайринга, чатов, мессенджеров, аналитики, но большинство — платные. Если подключить хотя бы десять штук, сумма накапает приличная. Причем отдавать ее надо ежемесячно. 

Большое количество виджетов еще ни о чем не говорит. Смотрите, что по цене. Иногда подключение всех необходимых допов превышает цену самой CRM

Шаг 4. Пощелкать интерфейс

Сложный интерфейс усложняет адаптацию сотрудников. Пока менеджеры пристреливаются к настройкам и инструментам, возникнет много путаницы и ошибок.

Хорошо, если интерфейс простой и интуитивно понятный. Например, панели инструментов сгруппированы слева, а рядом с кнопками всплывают автоматические подсказки. И нет множества вложений в меню, которые усложняют путь к разным подразделам системы.

Пощелкать и оценить интерфейс можно, если у вендора есть бесплатный ознакомительный период. Обычно это всего две недели, но их достаточно, чтобы понять, удобно ли с CRM работать и не бесит ли интерфейс.

У CRM FreshOffice бесплатный пробный период, в течение которого можно оценить интерфейс и инструменты

Шаг 5. Выяснить про настройки безопасности

Чем больше настроек безопасности, тем надежнее защита. Проверяйте наличие в CRM прав доступа — это базовая настройка. Она позволит закрыть от рядовых менеджеров возможность редактировать воронки продаж, удалять карточки клиентов из базы или скачивать базу на рабочий стол.

Дальше изучите, есть ли возможность шифровать номера телефонов и почтовых адресов. Это сделает бессмысленным процесс кражи базы клиентов. Проверьте, можно ли ограничить доступ к CRM по IP-адресам. Обычно это настройка для облачных систем. При ее активации в систему можно зайти только из офиса: вход с домашнего или общественного интернета CRM блокирует.

Шаг 6. Посмотреть, что по интеграциям

Интеграции — это возможность соединить CRM со сторонними программами, приложениями и веб-сервисами. Бывает двух типов — готовые или через API:

• Готовые: интеграции может настроить обычный сотрудник без знаний в программировании. К настройке прилагается пошаговая инструкция. Ничего сложного — указываете необходимые данные, жмете «Далее» и так до конца. Справится любой.

Пример готовой интеграции в OkoCRM. Есть инструкция, что делать. При этом — ни строчки кода писать не надо

• Через API: надо писать код, поэтому самостоятельно их не настроить — нужны айтишники.

Шаг 7. Разобраться с технической поддержкой

Если вы остановились на коробочной CRM, то техподдержку придется организовать своими силами — нанять айтишников и сисадминов. Они проследят, чтобы все работало как надо, исправят ошибки в случае сбоев и помогут сотрудникам разобраться в сложных моментах.

Если решили купить облачную систему, надо выбрать между стандартной поддержкой или приоритетной. Первая бесплатная, за вторую надо ежемесячно платить деньги.
Если выберете стандартную поддержку, то всякий раз, когда обратитесь с вопросом, будете вставать в общую очередь. Решение может занять 2–3 дня, а то и неделю.

При приоритетной поддержке оператор примется решать вашу проблему сразу, как только напишите ему в чат или позвоните по телефону. Но цена может складываться из разных параметров, и в итоге накапает немало.

У CRMpartner условия платной поддержки прописаны на сайте. Сразу можно прикинуть, к каким тратам готовиться

Мы рекомендуем не экономить на поддержке. Некоторые проблемы с CRM могут заблокировать работу всего отдела.

Шаг 8. Выяснить, что по веб-версии

Облачные CRM работают через браузер в принципе, а вот коробочные нет. Однако некоторые вендоры предлагают дополнительные веб-версии, но не бесплатно. Поэтому, если планируете заходить в систему через браузер, перед покупкой проверьте, что по цене. Если дорого, а без веб-версии никак, возможно, стоит выбрать не коробочную, а облачную систему. Тогда и доплачивать ничего не придется.

Читайте также: Что такое автоматизация маркетинга?

Ключевое про CRM

1. CRM-система — это программа для автоматизации продаж. В ней собирают клиентские данные, ведут сделки, строят отчеты и следят, как работает каждый менеджер и отдел.
2. Применений у CRM много. С ней бизнес больше продает, следит за работой сотрудников, увеличивает базу клиентов, автоматизирует документооборот, настраивает массовые рассылки.
3. На рынке есть разные системы. Например, заточенные под отдел маркетинга, продаж или универсальные.
4. Чтобы выбрать систему, сначала определитесь с типом лицензии. При коробочной заплатите единоразово, при облачной — будете ежемесячно вносить платежи.
5. Дальше подберите вендора, проверьте инструменты, интерфейс, интеграции. Узнайте, сколько стоит приоритетная поддержка и веб-версия. Выясните, какие настройки безопасности есть — это предотвратит кражу данных.

Высоких вам конверсий! 

07-12-2022

Примеры внедрения CRM-систем | allcrm

Внедрение для продаж нового продукта (25) КЛИЕНТ

Газпром-инновации

ЗАДАЧА

Поставить на поток продажи нового продукта

РЕЗУЛЬТАТ

Продажи увеличились на 43% в первый месяц работы

CRM-СИСТЕМА

Битрикс24

Внедрение для продаж нового продукта (24) КЛИЕНТ

Газпром-инновации

ЗАДАЧА

Поставить на поток продажи нового продукта

РЕЗУЛЬТАТ

Продажи увеличились на 43% в первый месяц работы

CRM-СИСТЕМА

Битрикс24

Юристы из «Правого дела» стали получать результат от длительных задач (23) КЛИЕНТ

Правое дело

ЗАДАЧА

Ввести систему контроля за длительными разбирательсвами

РЕЗУЛЬТАТ

Снизились нагрузки на работу юристов

CRM-СИСТЕМА

AmoCRM

Внедрение для продаж нового продукта (22) КЛИЕНТ

Газпром-инновации

ЗАДАЧА

Поставить на поток продажи нового продукта

РЕЗУЛЬТАТ

Продажи увеличились на 43% в первый месяц работы

CRM-СИСТЕМА

Битрикс24

Юристы из «Правого дела» стали получать результат от длительных задач (21) КЛИЕНТ

Правое дело

ЗАДАЧА

Ввести систему контроля за длительными разбирательсвами

РЕЗУЛЬТАТ

Снизились нагрузки на работу юристов

CRM-СИСТЕМА

AmoCRM

CRM для завхоза (20) КЛИЕНТ

Российские железные дороги

ЗАДАЧА

Ввести систему учёта на складах для сотрудников, заведующих хозяйственной части вокзалов

РЕЗУЛЬТАТ

Потери и кражи снизились на 12%, увеличилась раскрываемость случаев воровства

CRM-СИСТЕМА

Битрикс24

Внедрение CRM-системы в салоне красоты (19) КЛИЕНТ

Дамский каприз

ЗАДАЧА

Повысить продажи с помощью холодных звонков

РЕЗУЛЬТАТ

В первые три месяца внедрения выручка увеличилась на 28,87%

CRM-СИСТЕМА

AmoCRM

Внедрение CRM-системы в салоне красоты (13) КЛИЕНТ

Дамский каприз

ЗАДАЧА

Повысить продажи с помощью холодных звонков

РЕЗУЛЬТАТ

В первые три месяца внедрения выручка увеличилась на 28,87%

CRM-СИСТЕМА

AmoCRM

Примеры CRM-систем

— CRM Simplified

В этом разделе мы более подробно рассмотрим примеры CRM-систем. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этой теме.

Примеры системы CRM – Обзор

Как вы знаете, система CRM предназначена для управления клиентами. Система CRM широко используется многими компаниями, у которых есть большое количество клиентов, чтобы лучше управлять и обслуживать своих клиентов.

Система CRM состоит из следующих основных компонентов:

• Обслуживание клиентов: Он используется для предоставления клиентам услуг с легким доступом к информации и более надежной информации. Услуги для клиентов включают управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), отчетность, визуализацию данных, взаимодействие с клиентами и другие операции фронт-офиса.

• Управление маркетингом: Используется для установления хороших отношений с существующими и новыми клиентами путем предоставления им продуктов или услуг более высокого качества.

• Автоматизация отдела продаж: Используется для управления продажами компании. Он используется для предоставления необходимой информации торговым представителям и некоторым другим полям клиентов.

CRM-система отвечает всем требованиям клиентов. Это также обеспечивает хорошую платформу для управления отношениями с более точной информацией. CRM-система широко используется компаниями для управления полным бизнес-процессом и бизнес-информацией.

Организация должна установить хорошие отношения со своими клиентами, чтобы сохранить свою репутацию на рынке. Компания должна собирать, хранить и делиться важной информацией со своими клиентами.

Для этой цели широко используется CRM-система. Он обеспечивает хорошую среду для сбора, хранения и обмена необходимой информацией с различными отделами. Система CRM также обеспечивает большую точность сбора и обмена бизнес-данными, что делает вашу организацию эффективной.

Три лучших примера CRM-систем

Эти примеры CRM-систем помогут вам понять, как эти системы работают. Кроме того, насколько они полезны для вашего бизнеса.

1. Salesforce CRM

Salesforce — это популярная облачная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая помогает управлять повседневными бизнес-процессами организации. Это также одна из крупнейших систем CRM, которую используют многие известные компании по всему миру. Кроме того, он обеспечивает очень гибкую среду для управления всей бизнес-информацией компании. С помощью этой системы можно управлять всем процессом продаж с высокой точностью и большей эффективностью. Salesforce CRM имеет следующие функции:

2. Oracle Sales Cloud

Oracle также является очень популярной облачной CRM-системой, которую используют более 100 000 компаний по всему миру. Он обеспечивает гибкую среду для управления всеми вашими бизнес-процессами с помощью одного программного обеспечения. Многие компании уже интегрировали свои бизнес-приложения с Oracle Sales Cloud, чтобы улучшить свои бизнес-процессы и обслуживание клиентов. Это программное обеспечение также помогает компаниям легко отслеживать весь процесс продаж своих клиентов.

3. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 — еще одна популярная CRM-система, которая помогает предприятиям улучшать свои функции продаж и маркетинга. Это программное обеспечение также помогает получить полный обзор деятельности вашей организации по продажам и повысить качество обслуживания клиентов, мгновенно предоставляя данные в режиме реального времени.

Заключение

В этой статье вы узнали о примерах CRM системы. Вы также знаете о различных CRM-системах и их особенностях. Итак, теперь вы можете выбрать любую из CRM-систем для своего бизнеса.

Лучшая CRM для любого варианта использования

Мы предоставим вам правильный инструмент для работы

Каждая CRM создается с учетом различных вариантов использования.

Это означает, что большинство из 750+ CRM (!), которые вы найдете в Интернете, на самом деле не подходят для вашего конкретного случая использования. Выяснение того, какие из них будут работать лучше всего для вашей компании, может стать настоящим кошмаром.

Вот почему мы составили список некоторых популярных вариантов использования… и приведем пример лучшей CRM для каждого из них.

Вот примеры CRM, которые мы обсудим:

1. Salesflare: CRM для отслеживания продаж B2B
2. Salesforce: CRM для построения корпоративных рабочих процессов
3. ForceManager: C RM для управления выездной командой продаж
4. Propertybase: CRM для агентства недвижимости
5. ActiveCampaign: CRM для автоматизации маркетинга
6. Virtuous: CRM для сбора средств в качестве некоммерческой организации
7. Zendesk: CRM для организации поддержки клиентов
8. amoCRM: CRM для управления обменом мгновенными сообщениями

Нашли свой вариант использования?

Ваш конкретный вариант использования отсутствует в списке? Дайте нам знать в чате на нашем сайте, и мы поможем вам!

---

1.

Salesflare: CRM для отслеживания продаж B2B

Если вы спросите клиента Salesflare , почему он его использует, он, вероятно, ответит: это помогает мне следить за моими запросами лучше. ✨

Salesflare создан, чтобы помочь отделам продаж в малых и средних B2B-компаниях строить лучшие отношения и продавать больше — безупречно отслеживая масштабы — с очень простой в использовании платформой CRM для продаж, которая автоматизирует большую часть этой работы за вас .

Большинство CRM полагаются на вас при вводе (тонны) данных. В противном случае они не сделают ничего из того, что обещают сделать для вас.

Не так с Salesflare. Этот CRM автоматизирует ввод данных — он собирает и обрабатывает информацию, которая уже существует в вашем почтовом ящике, календаре, телефоне, социальных сетях, электронной почте и веб-отслеживании, LinkedIn, … и отображает ее вам, чтобы вы могли использовать ее, чтобы следить за своими лидами, как профессионал. 💪

Аккуратно интегрирует в ваш почтовый ящик Gmail или Outlook , а также в LinkedIn , поэтому вам не нужно постоянно переключать вкладки. И где бы вы ни работали, все заканчивается в одном и том же месте.

Вы можете использовать его, чтобы автоматизировать большую часть вашей рутинной работы по продажам :

• Отправляйте персонализированные последовательности электронной почты в масштабе. Он может следить за вами, пока они не ответят, не нажмут или не назначат встречу.
• Используйте шаблоны и фрагменты электронной почты для быстрой отправки электронных писем. (Не нужно повторно вводить или копировать-вставлять.)
• Найдите их адрес электронной почты на основе их имени и домена… прямо из LinkedIn.
• Получайте автоматические напоминания на случай, если вы забудете подписаться.
• Автоматически собирать информацию о клиентах из подписей электронной почты, баз данных компаний, общедоступной информации и т. д., не пошевелив пальцем.

Salesflare специально создан для продаж B2B , так что если это вы, круто! Просто подпишитесь на бесплатную пробную версию и попробуйте. У нас есть еще 7 вариантов использования для вас ниже!

---

2. Salesforce: CRM для построения корпоративных рабочих процессов

В то время как предприятия малого и среднего бизнеса сосредоточены на поиске практического решения для своей команды, крупному предприятию важнее найти то, что позволит им превратить все свои внутренние и внешние рабочие процессы в программное обеспечение.

Вот почему корпоративная CRM, главным примером которой является Salesforce , по сути похожа на набор строительных блоков, которые можно комбинировать и настраивать по своему усмотрению. ⚒️

Практически нет ограничений на то, что вы можете построить с помощью Salesforce, поэтому они даже организуют конференцию под названием «Dreamforce», на которой клиенты и потенциальные клиенты могут помечтать обо всех возможностях и поделиться тем, что они создали.

Поскольку корпоративная CRM является большой, сложной и универсальной, вам обычно приходится нанимать консультанта, чтобы он позаботился обо всей настройке и создании. Это имеет смысл для предприятий, но не для малого бизнеса.

Использование корпоративной CRM не очень весело и для вашего отдела продаж. Система создана для организации (а не для конечного пользователя) и обеспечивает неограниченные возможности настройки, поэтому удобство использования и практичность — лишь второстепенная цель такой системы.

Кроме того, корпоративные CRM поставляются с корпоративными контрактами . 🧐 Это означает обязательства на несколько лет с фиксированным количеством лицензий, без возмещения, большим количеством мелкого шрифта и корпоративными продавцами, с которыми нужно иметь дело.

Короче говоря: если вы не являетесь предприятием, ищите альтернативу Salesforce . Если вы являетесь предприятием, скорее всего, это тип CRM, который вам нужен для вашей компании.

---

3. ForceManager: CRM для управления выездной командой продаж

Ваш отдел продаж проводит все или большую часть своего времени в поле ?

Тогда вам, вероятно, нужна мобильная CRM , созданная для этого, с:

• Геолокацией, чтобы вы могли быстро найти учетные записи и возможности, наиболее близкие к вашему текущему положению.
• Быстрая регистрация на основе местоположения, так что вы можете записать свой визит в несколько кликов или пролистывания.
• Встроенные картографирование и маршрутизация, поэтому вам не нужно приобретать дополнительное программное обеспечение для картографирования, такое как Карты барсука .
• Автономные возможности, так как вы не всегда можете иметь подключение к Интернету в полевых условиях.

Отличным примером CRM, созданной для этой цели, является ForceManager . Хотя в настоящее время на своем веб-сайте он заявляет, что это CRM как для работы в дороге, так и для офиса, до середины 2020 года — через несколько месяцев после блокировки из-за пандемии — он был полностью сосредоточен на том, чтобы быть CRM для полевых продаж .

Если ваш отдел продаж мало отправляет электронные письма, не назначает встречи и всего стучится в двери — в принципе, если они продуктивны только в полевых условиях — это то, что вам нужно.

Если они выезжают на места, но заранее отправляют электронные письма и назначают встречи, использование чего-то вроде Salesflare может быть лучшей альтернативой.

---

4. База свойств: CRM для компании по недвижимости

Мы часто встречаем специалистов по недвижимости, пробующих и любящих Salesflare , но, будем честными, он не совсем для этого создан.

Salesflare создан для продаж B2B, поэтому, если вы занимаетесь коммерческой недвижимостью, отлично, но если вы продаете жилая недвижимость вам лучше получить CRM, который лучше подходит.

Отличным примером CRM для компаний, занимающихся недвижимостью, является Propertybase .

На самом деле делает больше, чем вы обычно ожидаете от CRM:

• Вы можете легко раскручивать веб-сайты по недвижимости.
• Через него можно запускать рекламные кампании.
• Вы можете отслеживать потенциальных клиентов и списки.
• Вы можете отправлять маркетинговые кампании по электронной почте.
• И через него можно даже подписывать контракты.

Конечно, это может быть не так удобно и просто в использовании, как некоторые из более общих CRM-решений для продаж для малого бизнеса … но если вы работаете в сфере недвижимости и выполняете разные обязанности, это может сделать вашу жизнь немного проще. .

---

5. ActiveCampaign: CRM для автоматизации маркетинга

Если вы блоггер или влиятельный человек, учитель, фитнес-тренер, … то ваша CRM-система, вероятно, не столько связана с отслеживанием продаж, сколько с эффективный маркетинг для вашей аудитории .

В этом случае отличным примером CRM является ActiveCampaign .

Если вы погуглите их сегодня, там будет сказано, что это «Платформа автоматизации клиентского опыта». Может быть трудно понять, что они имеют в виду, поэтому давайте разберем его, чтобы увидеть, что он на самом деле делает:

• Он помогает вам сегментировать свою аудиторию и создавать рабочие процессы электронной почты для каждого случая, чтобы вы могли отправить правильное сообщение. нужным людям в правильном сценарии.
• Он имеет встроенный редактор шаблонов, с помощью которого вы можете создавать красивые маркетинговые электронные письма.
• Отслеживание веб-сайтов может автоматически отслеживать, какие темы интересуют людей, поэтому вы можете использовать это, чтобы еще лучше персонализировать свои электронные письма.

По сути, это маркетинговая платформа нового поколения , которая позволяет вам выйти за рамки обычной электронной рассылки.

Вы, наверное, спрашиваете себя: а когда же так не говорят? Что ж, позже они добавили некоторые базовые функции продаж и хотят, чтобы их слоган охватывал весь пакет… но, по крайней мере, согласно тому, что мы слышим от наших потенциальных клиентов и клиентов, это не удивительно.

Это еще один хороший пример того, что вы должны получить CRM, созданную именно для вашего случая использования.

---

6. Virtuous: CRM для сбора средств в качестве некоммерческой организации

Многим некоммерческим организациям нужен способ организовать их сбор средств / управление донорами лучшим способом… дополнительная куча отключенных инструментов может быть огромной проблемой.

Пример CRM, который помогает в этом: Добродетельный .

Вот некоторые из вещей, которые он может сделать для вас, чего CRM, созданные для других целей, не сделают:

• Отслеживание состояния доноров, интересов и поведения в социальных сетях
• Взаимодействие через маркетинг по электронной почте, прямую почтовую рассылку, текстовые сообщения , формы, …
• Обработка донорских платежей
• Помощь в наборе волонтеров

Конечно, эта CRM не подходит для каждой некоммерческой организации. Многим некоммерческим организациям нужен тот же тип простая в использовании CRM для продаж в коммерческих целях. Но если вы по колено в сборе средств, это, вероятно, то, что вам нужно.

---

7. Zendesk: CRM для организации поддержки клиентов

Управляете поддержкой тяжелого бизнеса и нуждаетесь в системе, которая управляет запросами поддержки и разговорами?

Тогда хорошим примером специальной CRM для этой цели является Zendesk . Компания была основана еще в 2007 году и с тех пор занимает лидирующие позиции на рынке. По сути, это было сделано для того, чтобы сделать управление службой поддержки более «дзен».

С тех пор появилось большое количество претендентов , каждый из которых сосредоточился на другом аспекте:

• Интерком : начал с предоставления живого чата с клиентами
• Hiver : позволяет вам просто используйте свой почтовый ящик Gmail в качестве мощного почтового ящика поддержки
• Groove : действительно ориентирован на работу с общим почтовым ящиком ( Front также)

Эти системы также являются CRM в том смысле, что они позволяют «управление взаимоотношениями с клиентами «, но их сильно отличается от многих других примеров CRM в этом списке.

---

8. amoCRM: CRM для управления мгновенными сообщениями

Если вы тратите больше времени на использование WhatsApp, Messenger и Instagram , чем на электронную почту, вам может понадобиться CRM, созданная для обмена мгновенными сообщениями.

Примером CRM, который пытается обслуживать этот вариант использования, является amoCRM .

Компания существует с 2009 года, и за эти годы ее деятельность сильно изменилась. Интернет-архив говорит нам, что в 2011 году это была онлайн-CRM, с 2012-2016 годов — система управления продажами , с 2016-2018 годов — платформа автоматизации продаж, а в последние годы она стала CRM-системой продаж на основе мессенджеров .

Что он делает?

• Он подключается к различным программам обмена мгновенными сообщениями, поэтому вы можете читать и отвечать из одного места.
• В нем есть «чат-бот с искусственным интеллектом», который помогает вам автоматизировать некоторые ваши разговоры.
• Это поможет вам организовать это в виде воронки продаж, чтобы вы могли лучше управлять разговорами от лида до сделки.

Если это именно то, что вам нужно, попробуйте! Однако, если электронная почта является вашим самым важным каналом, а обмен сообщениями является лишь второстепенным, один из других примеров CRM в этом списке, вероятно, будет лучшим выбором, поскольку интеграция amoCRM с Gmail и Outlook относительно поверхностна.

---

Если эта статья помогла вам найти подходящую CRM для вашего случая использования, мы очень рады, что смогли помочь!

И если вы еще не нашли свою CRM, мы надеемся, что эта статья прояснит, что есть CRM для каждого варианта использования и вам не следует просто выбрать первую систему, которая всплывает, когда вы вводите «лучшая CRM» в Google.

Это непростое путешествие, поэтому, если вы хотите найти лучшую CRM для себя, свяжитесь с нами в чате на нашем сайте! Мы здесь, чтобы помочь, даже если Salesflare вам не подходит.