Краткий обзор 14 лучших CRM-систем для компании — Маркетинг на vc.ru
В этой статье рассмотрим самые актуальные и эффективные CRM-системы для вашего бизнеса
{«id»:197510,»url»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»title»:»\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&title=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&text=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii&text=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440 14 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/197510-kratkiy-obzor-14-luchshih-crm-sistem-dlya-kompanii»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}
Хотите поднять продажи в среднем на 37% без увеличения затрат на рекламу и кадровые перестановки? Переводите свой онлайн-бизнес на CRM-систему для компании. Возможно, у вас возникнет вопрос, откуда такая цифра + 37%? Отвечу: это средний показатель по компаниям, использующим CRM-системы в 2020 году. Подробности читайте далее.
Что представляют собой CRM-системы
Термин CRM-системы (англ. Customer Relationship Management) дословно означает «управление взаимоотношениями с клиентами». Фактически, это программное обеспечение прикладного характера, которое предназначено для автоматизации взаимоотношений между клиентами и предприятием.
В самом простом понимании этого определения можно сказать, что CRM — это база клиентских данных. Она содержит информацию обо всех клиентах предприятия, которые хоть раз совершали с ним целевое действие (заказ, звонок, общение в чате и др.).
1. Систематизация, классификация и структурирование всей имеющейся информации о клиенте (персональные данные, контакты, статус, история взаимодействия).
2. Составление карточки клиента с возможностью редактирования.
3. Повышение эффективности работы сотрудников за счет того, что вся информация о взаимодействии клиента и работника организации сохраняется на сервере и доступна для прослушивания. Это дает дополнительный стимул для качественной работы и возможность улучшения сервиса.
4. Автоматизация действий, что характеризуется удобством, быстротой и минимальным участием человека.
Зачем CRM нужны в бизнесе
Конечными целями любого онлайн – бизнеса являются:
1. Оптимизация маркетинговой стратегии.
2. Увеличение конверсии интернет-ресурса.
3. Улучшение обслуживающего сервиса.
4. Рост продаж.
5. Увеличение рентабельности.
6. Рост прибыли.
- автоматического формирования клиентской базы;
- безопасных условий хранения истории взаимоотношений компании и клиента;
- постоянного доступа к базе данных;
- возможности анализа и мониторинга спроса, пожеланий клиентов;
- быстрого выявления проблемных, слабых мест в обслуживании и сервисе;
- экономии времени сотрудников ввиду автоматизации процессов, включая автоматические напоминания о необходимости связаться с клиентом и/или реализации программы лояльности;
- увеличение эффективности работы штата компании в целом.
ВЫВОД: CRM-система, внедрение которой занимает всего несколько часов, может значительно увеличить количество продаж/заявок. Согласно исследованиям независимых экспертов-маркетологов, средний показатель по российскому онлайн-бизнесу, который применяет CRM в 2020 году, составляет 37%.
Краткий обзор 14 лучших CRM-систем для компании
Сравнительная таблица самых лучших CRM-систем, разработкой которых занимались отечественные и иностранные производители. Основа анализа — оценки пользователей по удобству использования, стоимость, наличие дополнительных возможностей.
Заключение
CRM-системой компании называют прикладное обеспечение онлайн-бизнеса, которое систематизирует процесс взаимодействий между клиентом и компанией. В целях оптимизации необходимо выбрать ту CRM-систему, которая будет решать целевые задачи бизнеса, будет оптимальна по стоимости и дополнительным возможностям. Используйте нашу сравнительную таблицу, которая наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки той или иной программы.
Лучшие CRM Системы — Обзоры, Рейтинги, Топ 2021
Обходим подводные камни при выборе CRM
Возможна ли обработка заказов в CRM?
Нет, увы, Вам придется использовать другие программы для осуществления функции. Данный вопрос подразумевает желание менеджера при контакте с клиентом сразу же создать соответствующий заказ в CRM, забронировав товар с остатков или сделав заказ у поставщиков.
Указанные действия являются частью учета компании и не имеют отношения к системе CRM. Некоторым пользователям это покажется парадоксальным, ведь создание заказа – это часть продаж. Однако такие тонкости, как контроль остатков на складе, обращение к поставщикам и взаимные расчеты – это исключительно учетная операция.
Система CRM просто не имеет инструментов для ведения подобного учета. Она призвана отвечать за совершенно другие функции компании.
Пути решения проблемы
Наиболее простым и оптимальным способом решения вопроса является интеграция системы учета и используемой CRM. Для российских пользователей это, как правило, программа 1С. Менеджеру необходимо регулярно проводить выгрузку данных из системы учета в CRM, тогда, общаясь по телефону с клиентом, он сразу будет видеть все необходимые данные, а так же сможет отслеживать прошлые заказы клиента по его персональным данным.
При создании заказа используется система внутреннего учета, данные из которой будут импортированы в CRM. Новые контакты, напротив, создаются в CRM, и будут скопированы в систему учета после того, как менеджер зарегистрирует новые данные с пометкой «клиент».
Стоит отметить, что система CRM оперирует такими понятиями, как «сделка», вместо привычного нам «заказа». Одна сделка может подразумевать под собой два и более заказов, что должно корректно отображаться в системе. Поэтому желание создавать заказы непосредственно в самом CRM рано или поздно приведет к путанице в плане управления продажами, доставив немало неприятностей компании.
Плюсы использования CRM
CRM всегда будет оказывать положительный эффект на деятельность компании, главное определиться с целями, для которых она внедряется. Система необходима для получения информации, на основе которой можно принимать решения. Без использования CRM Вы сможете увидеть лишь общую информацию – оборот и взаимные расчеты. Система дает представление о том, какое количество звонков совершил тот или иной менеджер, сколько встреч было проведено, средняя сумма сделки. Таким образом, помимо количественной информации, Вы так же получаете и качественную.
Используя данные системы, можно отследить какое количество успешных сделок приходится на обще число встреч с клиентами. Рассмотрим преимущества CRM на примерах.
Пример №1
Благодаря системе компания смогла выяснить, что подавляющее большинство сделок было осуществлено без телефонных звонков. Менеджер использовал для переговоров только личный телефон. Это могло бы нанести огромный урон компании при увольнении менеджера, к примеру. Без внедрения CRM данный факт так бы и остался скрытым.
Пример №2
Система позволяет отслеживать количество потенциальных и реальных клиентов компании. CRM позволяет контролировать количество лидов, которые поступили к менеджеру, а так же процент тех, кто в итоге стал реальным клиентом.
Это позволило выяснить, что один из менеджеров использовал телефонные звонки больше, чем его коллеги. Однако их эффективность отставала от общих показателей. До использования системы разница в результатах менеджеров не было столь очевидна для руководителей. Это связано с тем, что менеджер имел дефекты речи, что, разумеется, затрудняло общение с клиентами и не приводило к плодотворному результату.
Пример №3
CRM позволяет сделать всю деятельность менеджеров подконтрольной и автоматизированной. На некоторых компаниях менеджеры ведут персональные Excel файлы с данными об услугах, прайсах и статистике продаж.
Подобные действия приводят к потере клиентов, так как менеджеры не всегда могут назвать полный перечень предлагаемых услуг, а так же озвучить корректный прайс. Использование системы позволило создать единый список услуг и цен. Внедрение однородной базы положительно сказалось на объеме продаж компании.
Подходит ли система CRM для ведения учета продаж?
Нет, CRM предназначена только для работы с продажами. Некоторые руководители отождествляют продажи с затратами, которые несет фирма. Это и заработная плата сотрудников, и бонусы для клиентов. Данные категории по логике вещей имеют отношения к самой сделке.
Однако CRM не имеет базы затрат, коэффициента их распределения. Система отражает только саму продажу, а для работы с сопутствующими затратами необходимо использовать другие программы. Система так же не подходит для ведения учета о продажах и всем, что с ними связано. CRM не имеет столь широкого функционала.
Можно ли использовать зарубежные сервисы для работы с CRM?
Изменения в законе о персональных данных, вступившем в силу в 2015 году, породили ряд вопросов для руководителей компаний. Многие эксперты рекомендуют приобретать ту систему, которая подходит именно Вам, без учета страны ее выпуска. Ведь многие CRM системы, используемые в России, строятся на базе иностранных ресурсов, которые отличаются большей надежностью и минимальной стоимостью.
Трактовка о конфиденциальной информации носит расплывчатый характер, который по большей части выглядит в виде рекомендаций, нежели в утвердительной форме. Компании, находящиеся в разряде мелкого или среднего бизнеса, практически не находятся в зоне риска при выборе зарубежной системы CRM. Так как интерес контролирующих органов будет еще долгое время направлен исключительно на крупные и монопольные фирмы.
Лучшие CRM — обзор на LiveBusiness
22.02.21. Группа компаний Creatio привлекла $68 млн миноритарных инвестиций
Группа компаний Creatio, ведущий производитель low-code платформы для управления процессами и CRM, в состав которой входит «Террасофт», привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на международном low-code рынке. Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital, обладающий более чем 25-летним опытом поддержки растущих компаний в странах Европы. Важно подчеркнуть, что команда, менеджмент и стратегия компании, а также видение продуктов и готовность обеспечивать исключительный клиентский опыт остаются неизменными. ***
2020. Pipedrive CRM выходит на российский рынок
Одна из ведущих в мире онлайн CRM систем для малого бизнеса — Pipedrive — выходит на российский рынок благодаря покупке латвийского сервиса email-рассылок Mailigen. Дело в том, что у Mailigen есть офис в Санкт-Петербурге, и он теперь может выставлять счета в рублях и обеспечивать поддержку на русском языке. В российской команде будет 7-10 человек, которые за год должны подготовить почву для масштабного выхода на рынок в 2021 году. Не исключено, что отделения появятся не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в некоторых городах миллионниках. Своими главными конкурентами разработчики Pipedrive считают Amo.CRM, Битрикс24 и Мегаплан. Сейчас на русском сайте Pipedrive цены пока в долларах и начинаются от $12.50/мес за пользователя.
2019. CRM-система bpm’online названа лидером в магическом квадранте Gartner
Аналитическое агентство Gartner опубликовало рейтинг лучших решений для управления продажами — Gartner’s Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2019. Уже четвертый год подряд bpm’online входит в список ключевых игроков мирового SFA-рынка и в этом году впервые включена в секторе лидеров. Из сотен различных решений для управления продажами (Sales Force Automation, SFA) в Магический Квадрант Gartner 2019 вошли всего 19 систем. По определению Gartner, лидеры рейтинга — это поставщики, которые непрерывно получают высокие оценки за уровень обслуживания клиентов, процессы разработки продукта и процессы продаж.
2018. Gartner выпустил Mагический Квадрант для решений по управлению продажами 2018
Аналитическое агентство Gartner выпустило рейтинг лучших решений для управления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation. Согласно данным агентства за 2017 год рынок SFA-технологий вырос на 15,7%, из них 79% предложений составили SaaS-решения. Главной тенденцией в Gartner назвали технологии предиктивной аналитики, которые становятся неотъемлемой частью SFA-систем и помогают менеджерам закрывать больше сделок. Лидерами мирового рынка являются решения Salesforce, Microsoft, Oracle и (что особо приятно) отечественная компания Террасофт со своей системой bpm’online.
2017. Видео: как устроен бизнес amoCRM
Компания amoCRM поделилась своим интересным подходом к ведению бизнеса. Оказывается эти большие конференции (amoConf), которые amoCRM устраивает в Олимпийском — это не просто демонстрация достижений, а основа бизнеса компании. Михаил Токовин, руководитель компании, говорит, что создание новой версии системы начинается с текста презентации для amoConf, а уже потом под эту презентацию создается функционал. Это потому, что успех использования системы зависит от того, насколько хорошо клиенты ее воспримут и поймут с первого взгляда. Более того, ориентация на большую конференцию сделала работу компании более эффективной. Сотрудники знают, что опоздать с релизом — нельзя. И выпустить сырую версию, которую сразу увидят тысячи зрителей — тоже нельзя.
2016. Облачная система Microsoft Dynamics 365 уже доступна
Тем временем, анонсированная летом система Microsoft Dynamics 365 уже находится в коммерческом доступе. На основном сайте Microsoft вы уже не найдете Dynamics CRM, а ERP системы (Ax, Nav, GP) — задвинуты подальше. Вместо них теперь — единое решение Dynamics 365 на облачной платформе Azure. Причем, оно объединяет не только CRM и ERP, но и тесно интегрировано с Office 365, Skype, порталом SharePoint, аналитикой Power BI. Как и главный конкурент Salesforce, Microsoft акцентирует внимание на наличии в системе элементов искусственного интеллекта: виртуальной помощницы Cortana и Azure Machine Learning. Новый сервис имеет веб-интерфейс и мобильное приложение, а также может использоваться прямо из знакомого интерфейса Outlook. Стоимость начинается от $70/мес за пользователи (за CRM функциональность). А CRM+ERP стоит $200/мес.
2015. Самые популярные CRM в России в 2015 году
Аналитическая компания TAdviser опубликовала свое исследование CRM рынка России в 2015 году. Согласно этому отчету, наиболее популярной системой года (по количеству внедрений) стало решение bpm’online компании Terrasoft (326 проектов). Второе место занимает Microsoft Dynamics CRM, а третье и четвертое места — решения, созданные на базе платформы 1С (1С:CRM и БИТ:CRM 8). А самые крупные проекты в 2015 году были реализованы на Oracle Siebel CRM компанией Техносерв. Топ-5 отраслей, в которых CRM-системы были наиболее востребованы включают финансовые услуги, торговлю, информационные технологии, строительство и машиностроение. Большинство проектов внедрений CRM-систем в России приходится на Центральный федеральный округ (60,4%), причем львиная доля всех проектов реализуется в Москве.
2015. Bpm’online CRM включена в ТОП-15 CRM-систем мира по версии ISM
Компания ISM включила bpm’online в рейтинг лучших CRM-систем мира — ISM Top 15 CRM Award 2015/16. В процессе подготовки рейтинга аналитики компании проводят глубокий анализ и тестирование программных продуктов, оценивая их по 179 критериям. В результате такого тщательного отбора bpm’online второй раз подряд признана одной из 15 лучших CRM-систем мира. «Победителями премии становятся наиболее влиятельные представители СRM-сообщества, которые достигли значительных высот в развитии функциональности для слаженной работы продаж и маркетинга, предлагают лучшие инструменты для принятия верных управленческих решений и обеспечивают наиболее персонализированное взаимодействие с клиентами цифровой эры», — говорит Бартон Голденберг, основатель и президент ISM.
2015. Карта лучших CRM систем 2015 года по версии Nucleus Research
Американская аналитическая фирма Nucleus Research опубликовала магический квадрант мировых игроков CRM-рынка — CRM Value Matrix 2015. В рейтинг вошли лучшие решения для автоматизации продаж, маркетинга и сервиса. Аналитики оценивали системы по двум основным критериям – эргономичность и функциональность. Традиционно для последних нескольких лет, лидирующие позиции занимают Salesforce, Oracle и Microsoft. Приятно вновь видеть среди лидеров и отечественное решение bpm’online (компании Terrasoft), которое вошло в тройку по показателю эргономичности (удобства использования).
2014. Рейтинг полезности CRM систем CRM Value Matrix 2014
Американское исследовательское агентство Nucleus Research опубликовало обновленную матрицу мировых игроков CRM рынка. Эта матрица составляется по критериям эргономичности и функциональности продуктов (т.е. показывает ценность, которую получает конечный пользователь системы). В этом году почти все лидеры (Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, Oracle CX Cloud, Infor) улучшили свои показатели полезности. Вплотную приблизилась к этой группе лидеров и отечественная система bpm’online CRM. Кстати, по эргономичности/удобству — она (судя по графику) — практически лидер рынка.
2014. Лидеры CRM рынка 2014 по версии CRM Magazine
Журнал CRM Magazine опубликовал очередной рейтинг лучших в мире CRM систем этого года. И приятно, что в него вновь вошла отечественная система bpm’online CRM. Она является одним из 5 лидеров в номинации Sales Force Automation (автоматизация продаж). Рядом с bpm’online расположились Salesforce, Microsoft, Oracle и Zoho CRM. Что касается победителей в других номинациях, отметим: лучшее CRM решение для крупного бизнеса — Salesforce, лучшее решение для малого-среднего бизнеса Microsoft Dynamics CRM. IBM Varicent признано лучшим решением для управления вознаграждениями менеджеров по продажам, кроме того IBM выиграла и номинацию по бизнес аналитике. А Salesforce взяла еще один приз за лучшее решение для автоматизации маркетинга.
2014. Опубликован рейтинг CRM Watchlist 2014
Портал ZDNet опубликовал рейтинг участников CRM рынка, которые оказали наибольшее влияние на развитие отрасли — CRM Watchlist 2014. Рейтинг составлялся другом компании Terrasoft — Полом Гринбергом, поэтому, конечно, и отечественная система BPMonline CRM признана одной из лучших. Она попала в список 21 лучших в мире систем, наряду с такими решениями, как SAP CRM, SugarCRM, Jive, NetSuite. Однако, отдельно был выделен список 5 элитных вендоров: Salesforce, Microsoft, Blackbaud, Infusionsoft и Xactly. Автор CRM Watchlist оценивает вклад компании в развитие рынка на основании совокупности критериев, среди которых не только новаторство в технологиях, но и умение связать технологии с самыми острыми потребностями бизнеса.
2013. Лидеры CRM рынка 2013 по версии CRM Magazine
Уважаемый буржуйский журнал CRM Magazine опубликовал свой очередной рейтинг лидеров глобального CRM рынка, и конечно же, в нем присутствует наша SaaS система BPMonline CRM (которая в последнее время традиционно присутствует во всех западных рейтингах). На этот раз BPMonline CRM отметили в номинации One to Watch (за кем нужно следить) среди систем для малого-среднего бизнеса. А лидеры рынка — это, как обычно Microsoft, SAP, Netsuite, Oracle и SugarCRM. И все они преследуют Salesforce.
2013. BPMonline CRM включена в мировой рейтинг CRM-систем для SMB
Отечественная SaaS CRM система BPMonline CRM снова попала в буржуйский рейтинг. На этот раз рейтинг составлен американским аналитическим агентством ISM. BPMonline CRM очутилась в категории SMB (малый средний бизнес). Кроме нее в этом списке (Топ 15) отмечены следующие решения: Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM, Sugar CRM, NetSuite CRM, Ardexus MODE, C2 CRM, Goldmine, Maximizer, Oncontact CRM, Sage CRM, SalesLogix, StayinFront CRM.
2009. Коллаборационный CRM от Инталев признан лучшим
Продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» стал лидером по количеству внедрений среди коллаборационных CRM-систем по итогам 2008 г. По данным аналитического обзора российского рынка CRM-систем компании DSS Consulting, доля внедрений «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» составила 58%. Кроме того, по результатам исследования, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» занял второе место по общему количеству внедрений в финансовых организациях среди CRM-систем, представленных в России – его доля составила 19%. Класс коллаборационных CRM-систем дает возможность клиенту непосредственно участвовать в деятельности фирмы и влиять на процессы разработки продукта, его производства, сервисного обслуживания. ***
2009. Внедрение Terrasoft CRM в полиграфической компании
Компания «Р.К. Мастер-принт», лидер на рынке полиграфических услуг, приступила к эксплуатации Terrasoft CRM для улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации собственных бизнес-процессов. ***
2009. «Офис-Лайв» улучшила работу с клиентами с помощью CRM Sales Expert 2
В компании «Офис-лайв» завершено внедрение CRM Sales Expert 2 специалистами компании «Буроф», которые оказали клиенту консалтинговые услуги по вопросам настройки и работы в системе. ***
2009. Sputnik Labs представила первый русифицированный демо-стенд по решению Siebel 8.1.1
Главными отличиями представленной новой версии популярнейшего CRM-решения являются ориентация на открытые стандарты, улучшенные средства удаленного самообслуживания клиентов и гибкий механизм контроля лояльности. ***
2007. Компания NetSuite вышла на биржу
Компания NetSuite на этой неделе осуществила первичную эмиссию акций (IPO). NetSuite является разработчиком одноименного программного продукта, предназначенного для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Пакет NetSuite CRM содержит средства автоматизация продаж и маркетинга, а также компоненты, необходимые для обслуживания и поддержки клиентов. Кроме того, существует расширенная версия программного продукта под названием NetSuite CRM+, которая позволяет управлять заказами, отслеживать проекты, осуществлять аналитический анализ и пр. NetSuite завоевала многочисленные награды за лидерство на рынке и инновации от таких изданий, как eWeek, CRM Magazine, InfoWorld, PC Magazine и The CPA Technology Advisor.В ходе аукциона по продаже ценных бумаг стоимость акций NetSuite достигла 26 долларов США. Это существенно выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали, что цена акций NetSuite не превысит 16 долларов. Всего были выпущены 6,2 миллиона акций, что позволило компании NetSuite получить более 160 миллионов долларов США.
2007. «Русский текстиль» совершенствует работу с клиентами
С августа в ОАО «Альянс «Русский Текстиль» началось внедрение CRM-системы (Customer Relationship Management). На сегодняшний день CRM внедрено уже во всех подразделениях. ***
2007. Softline Solutions разработала дополнительный компонент «Аудит Данных» для Microsoft Dynamics CRM
Компания Softline Solutions, по итогам 2006 финансового года отмеченная номинацией «Лучший партнер Microsoft по Microsoft Dynamics CRM», объявляет о разработке дополнительного компонента к CRM-системе Microsoft Dynamics CRM. Приложение «Аудит Данных» позволяет сохранять и отображать любые изменения, производимые пользователями в записях Microsoft Dynamics CRM. ***
2007. Компания Sage выпустила Sage 200 4.1
Компания Sage выпустила Sage 200 — систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), нацеленную на рынок среднего бизнеса. ***
2007. CRM-система станет основой базы знаний
Компания «Лабитек» завершила этап бизнес-экспертизы в компании Water House Capital, которая предоставляет услуги по индивидуальному брокерскому обслуживанию на различных биржах. В настоящий момент началось внедрение и настройка системы Terrasoft CRM. ***
2007. Решение компании FrontRange Solutions GoldMine Suite признано наилучшим в сфере CRM для малого и среднего бизнеса
Microsoft Corp. вчера объявила о своем признании продуктов некоторых независимых производителей ПО, являющихся ее партнерами по технологии, и разрабатывающих свои решения на базе операционной системы Windows Vista™ и системы 2007 Microsoft® Office. ***
2006. Siebel, Salesforce и Maximizer — лучшие системы по версии CRM Magazine
Авторитетное издание CRM Magazine опубликовало результаты присуждения ежегодной премии CRM Market Awards. Среди CRM-систем для крупных компаний победила Siebel, для средних предприятий и для управления продажами оптимальной посчитали Salesforce.com, а в секторе программ для малого бизнеса вырвался вперед новый лидер – Maximizer. В каждой оцениваемой категории выделялась одна компания-победитель, четыре лидера и одна-две компании, представляющие потенциальный интерес. Оценка производилась на основании весовых критериев, учитывающих долю рынка, степень удовлетворенности клиентов, глубину функциональности и руководство компанией. ***
2006. Gartner называет лучших поставщиков SFA-решений
Названы лучшие в «Магическом квадранте по автоматизации деятельности торгового персонала (Sales Force Automation, SFA) за первое полугодие 2006 года. Российская компания Sputnik Labs является партнером 3х компаний попавших в магический квадрант Gartner: Oracle (Siebel CRM), SalesLogix, Microsoft. Согласно недавнему исследованию Gartner «Магический квадрант в сфере автоматизации деятельности торгового персонала за первое полугодие 2006 года (Magic Quadrant for Sales Force Automation, 1H06), безусловным лидером рынка в очередной раз было признано решение Siebel как обладающее самой обширной функциональностью и поддерживающее сложные торговые процессы для многочисленных отраслевых вертикалей. ***
Сравнение лучших CRM-решений для электронной коммерции
SharpSpring это еще один комплексный пакет, объединяющий инструменты автоматизации маркетинга и управления продажами. Система управления взаимоотношениями с клиентами здесь сопровождается почтовым маркетингом, маркетингом в социальных сетях, ведением блогов, веб-формами, построителем целевых страниц, возможностями отслеживания нескольких устройств, а также, конечно, аналитикой и отчетами.
Несмотря на то, что SharpSpring создан для размещения предприятий всех размеров и размеров, единственная группа, которая обязательно полюбит свои функции, — это агентства. Сама платформа полностью переименована и предоставляет агентствам широкий спектр инструментов для управления проектами от разных клиентов одновременно.
Затем, когда дело доходит до реальных кампаний, у вас должно быть легкое время для создания собственного рабочего процесса автоматизации, поскольку SharpSpring предоставляет визуальный построитель рабочего процесса, который довольно гибок. Это позволяет вам добавлять новых потенциальных клиентов и оценивать их в режиме реального времени, основываясь на том, как они постепенно реагируют на ваши рекламные кампании вдоль воронки продаж.
В дополнение к этому вы можете использовать интерфейс перетаскивания SharpSpring для управления своими сделками и возможностями на каждом критическом этапе. Это дает вам четкое представление о вашем проекте, включая потенциальных клиентов, а также их информацию и позиции в цикле продаж. Кроме того, вы получаете возможность беспрепятственно использовать возможности, а также заключать индивидуальные предложения на основе общей структуры продаж.
Еще одна область, где SharpSpring вложил довольно много целевых страниц. В то время как большинство инструментов маркетинга и CRM, по-видимому, разрабатывают инструменты для целевых страниц наподобие запоминания, SharpSpring нашел время, чтобы настроить надежный конструктор целевых страниц, а также сопровождающий набор элегантных и отзывчивых шаблонов.
Следовательно, можно сказать, что SharpSpring — это CRM и маркетинговая платформа для агентств, которые ценят универсальную гибкость.
Ценообразование ????
Начиная с 550 долларов в месяц за 1,500 контактов, SharpSpring явно не самый дешевый инструмент автоматизации CRM, который вы могли бы использовать на своем компьютере. Shopify система. И это еще не все. Сопутствующий пакет для новичков SharpSpring обойдется вам в дополнительные 1,800 долларов.
Теперь это намного больше того, что большинство малых предприятий готовы потратить на свои кампании.
Справедливо. Но вот в чем дело — оказывается, что SharpSpring не ограничивает свои функции или количество пользователей на одну учетную запись. Это означает, что вы получаете весь набор функций, а также возможность максимально расширить свою команду кампании без дополнительных затрат.
Обновление пакета становится необходимым только тогда, когда вы превысили назначенный объем контактов. И когда дело доходит до этого, вы могли бы повысить до 10,000 850 контактов за 1,250 долларов в месяц или вместо этого платить 20,000 долларов в месяц за XNUMX XNUMX контактов.
В общем, поэтому SharpSpring является экономичным только для предприятий и агентств с большими командами.
Лучший Shopify CRM: Шустрый
Лучшие инструменты стратегического управления. Обзор популярных CRM-систем
Введение
Стоит сразу оговориться, что в этом обзоре рассматриваются CRM-системы со встроенными модулями BPM. Большую роль в управлении отношениями с клиентами играют бизнес-процессы. Они дают дополнительные возможности для построения сквозных процессов компании, регламентации процессов и автоматизации рутины. Чтобы CRM-система стала инструментом формирования и развития стратегии компании, необходимы средства BPM-системы.
В сфере профессиональных услуг, в которой популярны CRM-решения, нередки случаи, что состав заказа услуги в процессе работы с ним кардинально меняется. И применение CRM с жестким, закрепленным, неизменяемым WorkFlow здесь не дает ничего, кроме проблем. В свое время, увы, такой подход стал характерным для многих российских систем, что перечеркивает все преимущества таких разработок. К примеру, у некоторых из них жестко закреплено указание схемы процесса в CRM. А если клиент на каком-то этапе исполнения схемы решил изменить свои требования или внести дополнительные операции в бизнес-процесс, это ведет к непоправимым последствиям.
Когда бизнес-процесс можно изменить в любой момент и без остановки системы, все намного проще, остается лишь подключить все нужные для правильного выполнения услуги секции, поля, каталоги и справочники. Более детально разобрать, «who is who» в мире CRM, поможет следующее сравнение возможностей систем.
Мегаплан CRM
«Мегаплан» — российская разработка. Это облачное решение позволяет ставить задачи и поручения, контролировать их выполнение, хранить базу данных сотрудников компании, вести историю клиентов, финансовый учет и др.
Мегаплан CRM отображает любые изменения в базе данных (будь то цена, количество, сроки поступления и т. д.), процесс выставления счета может осуществляться по шаблону, который генерируется в PDF или MS Excel, причем, как внутри «Мегаплана», так и в другой учетной программе.
У «Мегаплана» гибкая система отчетности – можно автоматически сортировать сделки по приоритету, названию, предложению, сумме, клиенту или по статусу. Также в CRM есть удобная «воронка продаж», показывающая результативность работы отдельного сотрудника отдела продаж или всего отдела продаж.
Рис. 1. Воронка продаж в системе «Мегаплан»
Функциональные возможности:
- коммуникации – переписку в приложении можно вести и с отдельными людьми, и с целыми отделами. Также можно отправлять сообщения, требующие официального ответа, то есть получатель должен будет выбрать ответ «да» или «нет»;
- личные карточки сотрудников содержат весь объём необходимой информации. Можно записывать в них информацию об отпусках, командировках, зарплате, возможных штрафах, бонусах и т.д. Можно создавать графическую структуру иерархии компании. Права доступа к информации гибко настраиваются.
- постановка задач — есть возможности создания проектов и подпроектов, а также назначения команды проекта, ответственных, соисполнителей и аудиторов, постановки задач, планирования трудозатрат. Можно задавать иерархию от комплексных задач к более мелким. При создании списка дел в задаче их можно дублировать в календаре участников. Вести обсуждения и прикреплять файлы можно внутри каждой задачи. Составляется наглядная Диаграмма Ганта;
- управление финансами — доступно ведение управленческого учета, отслеживание доходов и расходов, расчет прибыли. Финансовые операции синхронизируются с операциями «1С: Бухгалтерии» или клиент-банка;
- рабочий день каждого сотрудника может быть четко распланирован по звонкам, встречам и коммуникациям. О приближающихся делах и коммуникациях система напомнит уведомлением. К делам и коммуникациям можно прикреплять файлы. Также можно создавать повторяющиеся/периодические дела;
- карточки клиентов могут содержать любую информацию. Клиентская база может быть перенесена из Excel, почтового ящика или соцсетей. Можно настроить рассылку писем по электронной почте, sms, «Jabber» и соцсетям. История коммуникаций и взаимодействий сохраняется в карточке клиента;
- выставление счетов – большинство полей счета заполняется автоматически, нужно только добавить товар или услугу. Можно создавать шаблоны, добавлять логотипы, печати и другие атрибуты. Выставленные счета автоматически прикрепляются к истории клиента и связываются с модулем финансы. Сотрудник, не имеющий доступа к финансам, таким образом узнает фактический результат оплаты;
- список преднастроенных отчетов – имеется конструктор отчетов, автоматически осуществляется генерация отчетов и отправка их по электронной почте. Недостаток – отсутствие графических отчетов.
- сделки — управлять сделками помогает конструктор бизнес-процессов. Ведение сделки и фиксирование информации осуществляется в едином информационном блоке.
Плюс системы в том, что она не требует предварительных настроек, можно работать сразу после регистрации. Минусы – в отсутствии складского учета и возможности интеграции с IP-телефонией.
Бесплатная версия CRM-приложения ограничена 7 сотрудниками или 3 лицензиями (одновременными логинами в системе).
BPMonline CRM
BPMonline CRM от компании TerraSoft работает и в облачном формате (SaaS-версия), и на серверах (On-site). Перед началом работы в системе приходится вручную настраивать все схемы, поэтому о быстром внедрении продукта речи не идет. С другой стороны, если настроить систему усилиями специалистов, то в будущем можно получить идеальное средство для решения всех задач компании.Для максимально быстро и простого старта работы BPMonline CRM не подходит.
Возможности:
- контрагенты — настраиваются любые поля для ведения контрагентов; ведется история взаимодействий с контрагентами;
- права доступа — править карточку контрагента может тот сотрудник, который его создал, остальным доступен только просмотр. Права доступа настраиваются;
- схема продаж настраивается перед началом работы. Можно связать вместе сами продажи, финансовые операции, счета, коммуникации и т.д.;
- счета — можно добавлять и выставлять счета;
- работа с документами — хранить документы — это стандартная возможность, также можно настраивать фильтры по разным критериям. Редактировать в самой системе документы нельзя, можно только сохранить новую версию с жесткого диска;
- база знаний — обучающий материал для общего пользования содержится в базе знаний; туда можно сохранять всю важную информацию для сотрудников;
- модуль итоги — функционально и наглядно при помощи визуализированных отчетов позволяет составить руководителю и сотруднику картину о работе компании;
Рис. 2. Инструмент «Итоги» в BPMonline
- постановка и контроль задач — модуль прост и примитивен, отсутствуют вехи;
- планирование рабочего времени — все коммуникации, звонки, встречи можно запланировать, осуществляются рассылки, отправляются сообщения;
- отчеты — отчеты с визуализацией, стандартные — отображают активность работы в системе, продажи, динамику встреч и звонков, отчеты по задачам и т.д.
В целом, CRM-система BPMonline очень функциональна. Интерфейс обычный, но по некоторым параметрам несколько сложный. Отвлекают от работы постоянно всплывающие окна. Для удобства работы необходимы дополнительные ресурсы, чтобы настроить BPMonline под себя. Стоимость системы немаленькая, и для каждого отдельного пользователя нужно приобретать отдельную лицензию. Недостаток и в том, что нужно приобретать систему сразу на срок не меньше года.
ELMA CRM+
ELMA CRM+ — разработка российской компании ELMA. Это решение, которое позволяет значительно расширить возможности «классической» операционной CRM. Приложение реализует подход тотальной вовлеченности в продажи всех подразделений компании. Такой подход возможен благодаря системе бизнес-процессов. Для результативной работы с клиентами ELMA CRM+ содержит в себе набор функций и операционной CRM, и BPM-системы. Приложение дает возможность построения сквозных процессов и четкой их регламентации.
Функциональные возможности:
- хранение данных по контактам и контрагентам – информация хранится в единой связанной структуре, для каждого объекта создается отдельная карточка с подробной информацией по нему;
- потенциальные клиенты – организации, с которыми деловые отношения только начинаются, требуют особого внимания; в системе для работы с ними есть специальный инструмент;
- сделки и взаимоотношения с клиентом – можно планировать и проводить целые цепочки взаимоотношений с клиентами и всегда быть в курсе, на какой стадии находится сделка;
- ведение маркетинговых мероприятий – возможность планировать и отслеживать эффективность проведения маркетинговых действий;
- поиск и доступ к информации – поиск осуществляется быстро и просто, настраиваются фильтры поиска;
- работа с клиентами – для организации работ по клиентам, планирования взаимоотношений и сбора статистики по всей активности, система содержит удобные инструменты. Весь процесс работы по клиенту сохраняется на отдельной карточке, историю всех взаимоотношений можно просматривать.
- коммуникации, обсуждение работ – в виде ленты сообщений осуществляется переписка по рабочим вопросам; можно настроить, какие подразделения в ней участвуют.
Клиентские бизнес-процессы
Для быстрого и удобного создания бизнес-процессов, связанных с работой с клиентами, и построения сквозных бизнес-процессов в приложении ELMA CRM+ есть все необходимое. Моделирование процессов осуществляется в программе Дизайнер ELMA. Работать в программе может даже бизнес-аналитик без навыков программирования. При создании бизнес-модели компании добавляются новые блоки операций для облегчения и упрощения разработки процессов. Это позволяет быстро реализовать часто используемые функции, такие как планирование звонков и встреч, изменение статусов сделок и др.
Рис. 3. Моделирование клиентских процессов в ELMA CRM+
Но главное, гибкая настройка бизнес-процессов позволяет включить в процессы продаж все отделы компании и следить за ходом работ по клиентам.
Интеграции
Система имеет широкие возможности интеграции. В частности, с системами IP-телефонии, что позволяет сделать взаимодействия с клиентами более эффективными. Принимать и совершать звонки можно прямо в системе, при этом большинство полей карточек клиентов заполняется автоматически. О каждом запланированном взаимоотношении система обязательно напомнит в нужное время.
Многие компании изначально хранят большое количество данных по клиентам в системе «1С: Предприятие». Для эффективного взаимодействия ELMA CRM+ с этой системой используется дополнительный модуль «Интеграция с 1С», который адаптирован под все актуальные версии «1С: Предприятие».
Главное преимущество ELMA CRM+ в развитой и гибко настраиваемой процессной составляющей, которая позволяет осуществлять автоматическое исполнение и контроль процессов и управлять эффективностью деятельности компании. Развивать модель управления можно постоянно, улучшая бизнес-процессы «на лету», без остановки системы.
Кроме того, ELMA CRM+ отличается от других решений адекватной стоимостью; есть и бесплатная версия на 5 рабочих мест.
Salesforce CRM
Salesforce, Inc — американская компания – разработчик одноимённой системы CRM, предоставляется только для SaaS (арендованные сервера). Продукт SalesCloud более функциональный и самый бюджетный из всех продуктов Salesforce. Прежде чем начать использовать систему, все процессы нужно тщательно настраивать, тем самым усложняется и замедляется процесс внедрения SalesCloud в компании.
Функциональные возможности:
- документы — возможность загружать и просматривать документы;
Рис. 4. Работа с документами в SalesCloud
- организации, контакты и лиды — вся информация о контрагентах;
- продажи – осуществляется планирование продаж;
- отчеты – создание отчетов в любом разрезе — в т. ч. и графических;
- задачи и контроль – создается последовательность задач, без выполнения предыдущей задачи сотрудник не видит следующей;
- обсуждения и переписка внутри системы;
- регламентация действий сотрудников — создание схем работы сотрудников, которые им нельзя будет нарушить.
SalesCloud — функциональная, но очень сложная в настройке программа.
Тестировать решение можно бесплатно от 7 до 14 дней, в зависимости от уровня подписки. Поддержка работы offline, потоков утверждений и согласований процессов продаж доступна только при подписке на уровне предприятия, работа с мобильных устройств — при работе с безлимитным пакетом. Некоторый функционал также докупается за дополнительную плату.
Автоматизация клиентских процессов
В дизайнере процессов Visual Process Manager можно создать, к примеру, скрипт для оператора call-центра, который он будет использовать, общаясь с клиентом. Оператор записывает ответы клиента в специальную форму, после чего система автоматически рассчитывает стоимость страховки или другие цифры. Такая же форма при желании размещается на сайте компании, где клиент может сам заполнить поля и рассчитать результат.
Можно также автоматизировать стандартные процессы, например, утверждение договоров, создание задач, отправку сообщений, изменение значения полей, создание новые записей в системе. Это настраивается в визуальном редакторе без вмешательства в код. Можно создавать подпроцессы, на общей схеме они будут выглядеть как единичные блоки.
Выглядит модуль очень просто и красиво. В целом, здесь уместнее говорить не о бизнес-процессах, а об автоматизации любых операций в системе.
Приложение Visual Process Manager приобретается отдельно.
Заключение
В вопросах управления взаимоотношениями с клиентами западный бизнес шагнул уже намного дальше российского. Из отечественных CRM-решений только единицы делают акцент на увеличении продаж и могут при этом сравняться с иностранными коллегами по функциональности и гибкости настройки. Лучшие из них концентрируют внимание всей компании на работе с клиентами, и достигается это разными средствами – важны и бизнес-процессы, и сильная операционная составляющая. Такие системы на сегодняшний день находятся ближе всего к прогрессивной концепции управления опытом клиента.
Быстрое внесение изменений в процессы – прерогатива BPM-систем. Поэтому применение российскими вендорами собственных BPM-платформ, таких как ELMA BPM – большой шаг к созданию еще более масштабных и многофункциональных CRM-решений.
#УправлениеПродажами(CRM) #ИТобзоры #Статьи #Интеграции #Маркетинг_и_продажи
Лучшие CRM системы для малого бизнеса: обзор 15 лучших систем
CRM-системы нужны бизнесу, если бы было наоборот, то их популяризация была крайне минимальной. А раз они есть и их используют многие компании, то это не просто так. В этой статье рассмотрим разные CRM системы для малого бизнеса. Посмотрим на список и их краткий обзор, но вначале мы попробует ответить на вопросы: что нам нужно знать об автоматизации, для чего нужны CRM-системы малому бизнесу и какую выбрать.
Что нужно знать об автоматизации?
Современная автоматизация бизнес-процессов подразумевает использование продвинутого программного обеспечения и специальных интерфейсов. Согласно статистике от IBM, каждый доллар, инвестированный в CRM, приносит 500% прибыли. При правильном администрировании, внедрение автоматизации увеличивает конверсию на 300%.
Использование программных комплексов даёт возможность сократить расходы, уменьшить штат работников и улучшить качество сервиса. А также позволяет уменьшить нагрузку на рутинные действия и отдать управления автоматизированным системам, в то время как человеческие ресурсы направить в более узкое русло. Соответственно продуктивность вашего бизнеса вырастит во много раз.
Как понять, что моему малому бизнесу нужна CRM?
На ранней стадии развития предприниматель не может позволить себе терять клиентов. Ему приходится контролировать издержки и предпринимать попытки для того, чтобы оставаться в лидерах. Всем понятно, что бизнес зависит от клиентов, это прямая взаимосвязь. Чтобы понимать потребности клиентов, нужно на каждого из них иметь «собственное дело». Клиент всегда прав, поэтому нужно подстраиваться под клиента, чтобы его не потерять. CRM-системы могут помочь как раз с этой ситуацией.
Помимо потерь бывает еще и рост клиентов, и легко можно запутаться в потребностях клиентов, в их заказов и в истории деловых отношений с каждым из клиентов. CRM-система, как раз и пытается это все организовать. Кстати, у меня есть статья Что такое CRM-система простым языком? там рассказано подробнее о целях CRM-систем.
И еще момент, с ростом базы клиентов можно начинать разрабатывать стратегию бизнеса. О чем это я? Например, выяснить какому вашему продукту клиенты отдают больше предпочтения, что им нравится, что их объединяет, как выглядит типичный ваш клиент. Это нужно для того, чтобы понимать, каких клиентов легче вам привлекать, какие предложения им делать, какие ингредиенты или детали для производства закупать лучше, на какой продукт сделать больше акцент. Опять же, все это позволяет сделать ряд CRM-систем со встроенными модулями аналитики.
Когда необходимо внедрение CRM для малого бизнеса:
- Вы не успеваете обслужить всех клиентов (рост клиентской базе)
- Показатель конверсии остановился на одной цифре или уменьшается
- Эффективность сотрудников снижается
- Аналитика вашей деятельности
- Снять с себя и ваших сотрудников нагрузку
Системы CRM чаще всего используются для IT сферы, гостиничного или ресторанного бизнеса, области обучающих курсов, в интернет-магазинах и сфере реализации недвижимости, но есть ряд CRM-систем, которые позиционируют себя как гибкими. Их можно использовать от машиностроения до религиозных конфессий. Поэтому от направления вашей деятельности стоит выбирать ту систему, которая будет отвечать вашим целям.
Как CRM система может сделать бизнес эффективнее?
У ваших сотрудников появится больше времени – они станут больше успевать. Снизится влияние человеческого фактора. Ваши работники перестанут забывать что-то сделать и будут меньше совершать ошибок. После настройки автоматического формирования сделок и обслуживания клиентов больше не будет пропущенных заявок. Использование программного интерфейса позволит увеличить продажи за счёт создания карточек клиентов, настроить воронку продаж и получить цифровые инструменты (мессенджеры, системы оповещения).
Какая CRM нужна малому бизнесу?
Чтобы понять, какой конкретно вариант выбрать, необходимо прописать все болевые точки бизнеса и определить, что мешает повышению продаж. Также определите путь клиента от момента подачи и заявки до реализации продукции и обозначьте слабые места. Важно понимать, что CRM работает вместе с телефонией, сайтом, социальными сетями и системой ручного добавления карточки клиента. Тип программного интерфейса определяется на основе потребностей вашей фирмы.
А в целом с выбором помогают вопросы самому себе: какие у меня клиенты, где мне их найти, что они у меня покупают. Подобные вопросы помогают обозначить цели, описать картину положения вашего предприятия, и тогда уже можно начать изучать CRM-системы, чтобы выбрать ту, которая: во-первых, ответит на все ваши вопросы. А во-вторых, приведет вас к целям, которые вы ставите.
Какую CRM выбрать для малого бизнеса: платную или бесплатную?
Бесплатный вариант можно считать «пробником». Достаточно часто разработчики просто закрывают доступ к расширенному функционалу. Рано или поздно бизнесмен понимает, что гораздо проще и выгоднее использовать полноценную платную версию. Предпринимателю ничто не мешает начать с бесплатной версии, которая обладает достаточным набором функций, а потом перейти на платную версию.
На самом деле выбор должен быть основан на конкретных возможностях CRM для малого бизнеса. Поэтому следует рассмотреть несколько вариантов перед принятием окончательного решения.
ТОП 15 бесплатных и платных CRM систем для малого бизнеса
Какую CRM внедрить? Давайте рассмотрим 15 популярных вариантов.
Битрикс 24
Это самый популярный и универсальный вариант, который даёт возможность пристраивать воронки продаж, управлять действиями сотрудников, проводить сеансы видеосвязи и даже создавать внутреннюю социальную сеть для сотрудников.
Есть возможность бесплатного использования, если штат сотрудников компании не превышает 12 человек. Есть функции создания коммерческих предложений, счетов, каталогов товаров, истории коммуникации, визит-трекера, карточки клиента, внутреннего чата и телефонии.
Из преимуществ можно отметить расширенный функционал даже для бесплатной версии, многофункциональность и удобство коммуникации между сотрудниками. Ваш малый бизнес будет процветать.
Также у меня есть статья Создание сайта на базе 1С-Битрикс с нуля. Обзорная статья
Официальный сайт
Мегаплан
Эта CRM изначально предназначалась для автоматизации рутинных бизнес-процессов внутри предприятия. Можно создавать журнал событий, вести записи звонков и отправлять уведомления для работников отдела. Пользовательский интерфейс позволяет использовать софт для аналитики, бухгалтерского отчёта и сдачи отчётности.
Бесплатная версия доступна для компании со штатом до 10 человек. У пользователя есть возможность использования функции контроля задач и сроков (можно вести до 2 проектов с 50 активными задачами), рабочего стола и гибкой настройки прав сотрудников. Максимальное количество карточек клиентов составляет 1000 человек. Можно автоматизировать рутинные процессы и собирать заявки с электронной почты или лэндинга.
Официальный сайт
Microsoft Dynamics 365
Программный интерфейс CRM предоставляет возможность быстро наладить взаимоотношения с клиентами или партнёрами бизнеса. Это хороший вариант для автоматизации процессов по поиску клиентов, формирования предложений, заключений соглашений и послепродажного обслуживания.
Присутствуют функции по сбору информации о клиентах в единой базе, увеличении эффективности продаж и маркетинга и сокращения времени на обработку заявок. Потеря информации о покупателях исключена.
Из преимуществ можно отметить наличие комплексных решений для маркетинговых целей. Присутствуют мощные аналитические инструменты для управленческого контроля. Ваш малый бизнес будет автоматизирован.
Официальный сайт
Pipedrive
Эта CRM рассматривается многими как мощный инструмент для управления продажами. Есть возможность распределения заявок таким образом, чтобы получать максимум информации о продажах и выявлять важные сделки. Это хороший вариант для компании с небольшим штатом в несколько человек.
Из преимуществ можно отметить простоту настройки и использования, доступные цены для тарифов. Присутствует отзывчивая служба поддержки и возможность видео чата. Есть функция обзора канала продаж, история контактов продавца с клиентов, шкала времени разговора, прогноз и отчёты продаж, интеграция с приложениями сторонних разработчиков и поддержка нескольких языков.
Официальный сайт
amoCRM
Ещё один популярный программный продукт для автоматизации процесса взаимодействия с клиентами. Это многофункциональный продукт, который позволяет произвести интеграцию с телефонной связью и почтовым сервисом. Присутствует функция аналитики отделов продаж. Главной возможностью amoCRM является возможность фиксации заявки для всех рекламных каналов. Как только поступает заявка от клиента, она мгновенно регистрируется в качестве новой сделке внутри программы. Это позволяет менеджеру быстро обрабатывать запрос.
Программа отлично подходит для стартапов и небольшого бизнеса.
Официальный сайт
Salesforce
Система CRM предлагает большой набор виджетов, которые позволяют анализировать действия сотрудников компании. Программный интерфейс позволяет дорабатывать систему продаж для компаний любого уровня.
Из главных возможностей стоит отметить функцию размещения в облаке, совместимости с любым браузером, лёгкое освоение, простое и эффективное управление. Программа даст возможность увеличить продажи и оптимизировать действия ваших сотрудников.
Официальный сайт
HubSpot
Производитель описывает свой программный продукт как набор бесплатных решений для оптимизации бизнес-процессов. Позволяет вести базу контактов, компаний и сделок. Можно хранить любой вид информации по клиентам и отслеживать, откуда посетитель пришёл на сайт.
В CRM присутствует мессенджер для клиентов и сотрудников, назначать встречи и добавлять чат прямо на сайт. Самым важным преимуществом является возможность интеграции с другими CRM в любое удобное время.
Официальный сайт
Less Annoying CRM
Эта CRM поддерживает только английский язык. Это CRM система подходит для малого бизнеса. Позволяет управлять контактами, отслеживать лиды и быстро реагировать на заявки покупателей. Это платная CRM с бесплатным пробным режимом – стоит 15 долларов в месяц.
Основное преимущество заключается в простоте использования и управления. Настройка занимает несколько минут. В случае возникновения сложностей, можно обратиться в службу поддержки. Программный продукт успешно работает с 2009 года.
Официальный сайт
Aptivo
Простая CRM, которая работает в онлайн режиме. Используется для рассылки уведомлений, хранения информации о контактах и истории сообщений. Из возможностей можно отметить функции управления воронкой, менеджмента сотрудников, наблюдение за развитием бизнес-процессов и тайм-трекинг.
А также есть варианты с организацией доставок и управления финансовыми операциями.
Это бесплатный программный продукт, однако им могут пользоваться только три пользователя. За увеличение количество пользователей нужно будет платить 8 долларов. Отсутствует поддержка русского языка.
Официальный сайт
Streak
Данная CRM позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами из интерфейса Gmail. Настройка производится в течение нескольких секунд. Можно отслеживать электронную почту, использовать инструменты для отчётности, валидации данных и службу восстановления данных.
Проводите интеграцию с API и следите за работой ваших сотрудников. Бесплатная версия доступна только для одного пользователя. Стоимость самого дешёвого тарифа составляет 49 долларов. Отсутствует поддержка русского языка.
Официальный сайт
SalesapCRM
Это многофункциональный вариант, который состоит из множества модулей. Каждый модуль имеет собственную функцию и задачу. Платформа позволяет автоматизировать бизнес-процессы, наладить работу с складом, ввести финансовый учет и много разных других решений.
Это решение, как утверждают разработчики, позволит вам избавиться от человеческих ошибок. И ответить на такие вопросы, как и почему клиенты уходят, почему не идут продажи и прочее.
Бесплатная версия программы доступна только для 3‑х пользователей.
Официальный сайт
U-ON.Travel
Система больше подходит для туристического вида деятельности. Позволяет автоматизировать процесс подбора туров и билетов на самолёт, и их бронирование. Возможно работать с ней через облако.
Подпись на подтверждение от клиента можно собирать за счет отправки SMS.
Есть возможность сбора статистики по продажам и проведения анализа эффективности работы сотрудников.
Программа регистрирует каждую заявку. Бесплатная версия возможна только для одного пользователя.
Официальный сайт
Gincore
Платформа себя позиционирует как CRM-система для сервисных центров. Очень хорошо подойдёт для небольшой мастерской по ремонту электроники, обслуживанию и прочего. Обладает ряд маркетинговых функций, среди которых воронка продаж, интеграция с IP-телефонией, Google Analytics и другое.
За счет облачной технологии, есть возможность управлять бизнесом из дома. Это позволит управлять вашими сотрудниками и отслеживать работу вашего предприятия в реальном времени.
Бесплатная версия CRM доступна только для одного человека, который может выполнить только 30 заказов. За дальнейшее использование функционала придётся платить.
Официальный сайт
FlowLu
Система берет свой опыт исходя из опыта пользователей, и соотвественно пытается соответствовать ожиданиям клиентов. Система позволяет учитывать платежи и траты, управлять работой и задачами, ставить дедлайны. Задачи отображаются в виде стикеров в интерфейсе. Можно добавить новую задачу в один клик.
Как и многие системы, есть встроенные функции аналитики.
Этот вариант подходит для организации системы контроля над выполнением задач проекта.
Бесплатная версия доступна только для 3‑х пользователей. Платная версия добавляет большое количество функций.
Официальный сайт
Keeping CRM
Отлично подходит для малого бизнеса. Характеризуется минималистичным дизайном. Позволяет принимать заявки прямо из чата. Система проста в использовании и хвастается большим набором функций для отслеживания действий клиента. У системы есть ряд возможностей, например, организация документооборота. Есть также возможность добавлять подрядчиков, чтобы отоображать историю деятельности с ними.
У системы есть возможности интеграции с другими системами, что делает ее вполне гибкой.
Хороший выбор для предпринимателя, который только начал продвигать свои услуги или товары.
Бесплатная версия доступна только для двух пользователей.
Офицциальный сайт
Заключение
Предлагаем выбрать один из вариантов, что позволит автоматизировать процесс поиска и обслуживания клиентов. Выбор следует осуществлять в зависимости от вашего рода деятельности. Однако большинство представленных альтернатив универсальны. Обращайте внимание на поддержку русского языка и стоимость подключения дополнительного пользователя.
Вконтакте
Google+
Лучшие CRM, Что такое CRM система и как она поможет в бизнесе
CRM это на английском customer relationship management, что в переводе значит «управление взаимоотношениями с клиентами».
Данное управление является тактикой ведения бизнеса в области работы с клиентурой, с целью налаживания плодотворного сотрудничества.
Пример из нашей практики: у нас много сайтов, включая adne.info. У каждого сайта есть свои рекламодатели, есть подписчики и т.д. У некоторых сайтов всё это ведётся в разрозненном виде — что-то в exel, что-то через интерфейсы сервисов рассылок и т.д.
Когда мы посадили несколько новых проектов на одну из популярных CRM — мы смогли наладить работу с подписчиками и клиентами в рамках одной системы. Это экономит время, а главное, мы всегда видим слабые места воронки. Эффективность развития и монетизации этих новых проектов значительно динамичнее старых.
Залог успеха и эффективности компании или фирмы заключается в постоянном взаимодействии с покупателем услуг и товаров, по результатам которого увеличивается уровень конкурентоспособности предприятия, а также растет его прибыль.
Первоначальной задачей CRM является завоевание доверия клиента, и дальнейшие продуктивные с ним взаимоотношения, без участий других контрагентов. По итогу, покупатель доволен услугами и работой, а предприятие имеет стабильную прибыль.
Одна из популярных CRM — всё наглядно, быстрый доступ к клиентской базы, анализ воронки продаж и т.д.
CRM как стратегия, преследует ряд целей:
- Отбор перспективных клиентов и налаживание с ними контакта.
- Выбор вектора работы, составление плана взаимоотношений с клиентами.
- Набор новой, сохранение старой клиентуры.
- Получение прибыли от сотрудничества.
Вывод: целью CRM является привлечение и удержание клиентуры, налаживание продуктивных взаимоотношений, получение прибыли.
CRM — обязательная часть того, что называют performance marketing, поскольку позволяет оценить стоимость каждого клиента, видеть изъяны воронки продаж и вести дотошную статистику по каждому этапу работы.
Сравнение тарифов популярных CRM
Битрикс 24: самый дешёвый тариф: «Старт+» для 2чел., 990 р./мес. при покупке 1мес., 990 р./мес. при покупке на 3мес., 790р./мес. при покупке на 1г., 690р./мес. при покупке на 2г.
Бесплатный тариф: память 5Гб, нет центра продаж, лишь базовые возможности.
AmoCRM: самый дешёвый тариф: «Базовый», 499 р./мес. для 1чел.
Бесплатная пробная версия: на 14д.
Мегаплан: самый дешёвый тариф: «Совместная работа+» для 1чел., 549р./мес. при покупке на 3мес., 384р./мес. при покупке на 1г., 329р./мес при покупке на 2г.
Бесплатная пробная версия: на 14д.
Prostoy: самый дешёвый тариф: «Профи», 1990р./мес. при покупке 1мес., 1691р./мес. при покупке на 3мес., 1393 р./мес. при покупке на 1г.
Бесплатные тарифы: полная пробная версия на 30д.; «Free», объем памяти 200Мб, 200клиентов, 50задач, 5 чел. на видеоконференции, отсутствие СМС, телефонии, e-mail рассылок, бухгалтерии, сдачи отчетности.
Retail CRM: тариф: «Профессиональный», 1900р./мес. для 1 чел.
Бесплатные тарифы: полная версия на 14д.; 1чел., 300 заказов/мес.
Flowlu: самый дешёвый тариф: «Начальный» для 10чел., 1400р./мес. при покупке 1мес., 1350р./мес. при покупке на 3мес., 1290 р./мес. при покупке на 6мес., 1190р./мес. при покупке на 1г.
Бесплатный тариф: 3чел.
KeepinCRM: тариф: для 1 чел., 942р./мес. при покупке 3 мес., 1884р./мес. при покупке 6мес., 2826р./мес. при покупке 9 мес., 3767р./мес. при покупке 1г.
Бесплатный тариф: 2чел.
Envybox: самый дешёвый тариф: для 1чел., 750р./мес при покупке 3мес, 400р./мес при покупке на 1г.
Бесплатная пробная версия: на 7д.
Monday: самый дешёвый тариф: «Базовый», 8$/мес.(565р.) за 1чел. при покупке на 1г.
Бесплатная пробная версия: есть.
Synergy CRM: самый дешёвый тариф: «Расширенный», 3600р./мес. за 1чел. при покупке 6мес.
Бесплатный тариф: 2чел.
Лучшие CRM системы
По опросам наших читателей самые популярные следующие 4 системы:
| crm | бесплатная версия | самый доступный тариф |
| битрикс 24 | есть,память 5гб,нет центра продаж, лишь базовые возможности. | «старт+» для 2чел., 990 р./мес. при покупке 1мес., 990 р./мес. при покупке на 3мес., 790р./мес. при покупке на 1г., 690р./мес. при покупкена 2г. |
| amocrm | пробная версия: на 14д. | «базовый», 499 р./мес. для 1чел. |
| мегаплан | пробная версия: на 14д. | «совместная работа+» для 1чел., 549р./мес. при покупке на 3мес., 384р./мес. при покупке на 1г., 329р./мес при покупке на 2г. |
| synergy crm | бесплатныйтариф: 2чел. | «расширенный», 3600р./мес. за 1чел. при покупке 6мес. |
Далее детально рассмотрим несколько популярных в России CRMок, попытаемся выявить их особенности и сравнить.
Битрикс 24
В портал Битрикс 24 кроме СRM входит управление персоналом, интеграция с социальными сетями, блоки проектов и задач и много других функций. Отдельно СRM приобрести нельзя.
Есть два варианта работы с Битрикс 24:
- Облачный-оплачивается только доступ к системе, все данные хранятся на сервере Битрикс 24.
- Коробочный-после оплаты программа устанавливается на личный сервер.
СRM Битрикс 24 включает в себя лиды, контакты и компании. Лид- это возможный клиент, который только еще заинтересовался предлагаемыми услугами или товаром. Контакт и компании –это уже клиенты, которых «обрабатывает» отдел продаж (отличие в том, что контакт – одиночный представитель, а компании –юридическое лицо).
Создавать пользователю все это в системе Битрикс-24 несложно, однако при заполнении дополнительных колонок (адресов и телефонов) возникает необходимость привязки к другим разделам, не относящимся к СRM. Это может вызвать затруднения.
Основные элементы системы
Потенциальная сделка- это сделка, которая ожидает завершения, в ней все предварительные договоренности.
Предложение, сделки и счета –практически однотипные документы, в которых указываются товары/услуги и цены.
Блок «Отчеты» имеет уже готовые шаблоны отчетов, а также есть возможность самостоятельного их создания. Этот блок ориентирован на реализацию простых, однотипных отчетов.
Воронка продаж – диаграмма, которая отслеживает процент сделок в любой момент времени.
Недостатки
- Простому пользователю без программиста очень сложно построить бизнес-процесс в Битрикс-24, потому что легко запутаться в связях между блоками.
- В системе отсутствует собственная телефония.
- Перегружен интерфейс «лишними» нюансами.
Преимущества
- Есть возможность синхронной работы с «1С».
- Функция « открытые линии» делает привязку к социальным сетям, мессенджерам, что расширяет поиск потенциальных клиентов.
Адрес: bitrix24.ru
amoCRM
Автоматизация процесса продаж с помощью amoCRM позволяет существенно увеличить прибыль от бизнеса, практически, в любой сфере деятельности. Главным отличием от аналогичных предложений является дружественный интерфейс и простота использования программного комплекса в сочетании с его высокой функциональностью.
Разработчики ресурса реализовали автоматическую регистрацию заявок, независимо от источника их поступления: электронная форма с сайтов, e-mail, телефонный дозвон, обращение через любой тип социальных сетей.
Все заявки регистрируются в одной базе и автоматически рассылаются свободным менеджерам.
Подобным образом автоматизирована обратная связь. Звонок к клиенту обеспечивается одной командой. Все данные по заявке немедленно отображаются на экране. В систему может быть интегрировано 50 и более провайдеров, оказывающих услуги интернет и телефонии.
Система имеет встроенный мессенджер, позволяющий общаться как внутри корпоративной сети, так и с клиентами. Уведомления о пропущенных сообщениях могут поступать на e-mail, в браузер, в виде всплывающего окна, или на мобильный телефон.
Ссылка: amocrm.ru
Мегаплан
Мегаплан представляет собой быстроразвивающийся сервис CRM, предоставляющий клиенту широкие возможности для оптимизации бизнеса и повышения его эффективности.
Условно, функциональные возможности Мегаплана можно разбить на несколько блоков:
Обеспечение продаж. Единая клиентская база доступная для всех менеджеров. Сделки контролируются на каждом этапе (воронка продаж), есть возможность гибкой настройки их статусов.
Осуществляется контроль менеджеров как в виде уведомлений по просроченным делам, так и по истории их взаимодействий с клиентами.
Контроль персонала. Ресурс обеспечивает оперативную постановку задач и распределение поручений по менеджерам, выполняет контроль сроков исполнения, рассылает уведомления и ведёт учет времени.
Есть широкие возможности формирование отчётности по различным параметрам.
Внутренняя коммуникация и оптимизация рабочего процесса. Благодаря доступу к общему календарю с планами рабочего дня каждого менеджера можно выбрать оптимальное время для совещаний, мастер классов и других мероприятий, требующих присутствия всего персонала.
Все обсуждения по текущим заданиям осуществляются во внутреннем чате с сохранением переписки в отдельной базе данных.
Базы данных. Кроме сохранения поточной переписки с клиентами и между служащими CRM Мегаплан предоставляет возможность введения и оперативной коррекции баз данных реквизитов клиентских компаний, платежей, шаблонов документов.
Ссылка: megaplan.ru
CRM Synergy
CRM Synergy выгодно отличается по своим функциональным возможностям от других CRM ресурсов. Высокая степень автоматизации рутинных ежедневных операций сочетается с эффективным контролем и координацией действий сотрудников. Это позволяет существенно сократить расходы и увеличить продажи, а следовательно и доходы компании.
Модульность – комплекс состоит из 10 основных модулей, уже входящих в стандартный пакет без каких-либо ограничений на время использования и функционал.
Контроль использования широкого перечня внешних коммуникационных модулей: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. А также основных социальных сетей, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм, Facebook.
Гибкая аналитическая система отчётности и видения рейтингов.
Возможность настройки документооборота, ведение баз данных клиентов и шаблонов рабочих документов.
Автоматизация рабочих процессов и задач. Возможности самостоятельной настройки роботизации под задачи своего бизнеса.
Контроль финансовых потоков и тщательный учет всех денежных средств с возможностью ограничения прав доступа и управления.
Контроль и анализ активности и эффективности персонала.
Кроме того, ресурс Synergy CRM предоставляет несколько разновидностей готовых решений. Связанных с логистическими операциями, сферой оказания услуг, складированию и хранению продукции.
Адрес: synergycrm.ru
Платформа Monday
Платформа Monday нацелена на долгосрочное и надёжное сотрудничество между заказчиками и клиентами. Работа выполняется быстрее, поскольку все нужные планы и расписание находятся перед глазами. Сам процесс становится продуктивнее и интереснее.
Больше не нужно делать записи на разных страницах блокнота, ведь есть удобная доска с информацией и пожеланиями клиентов. Общение с клиентами проходит в любое удобное время с помощью сообщений, ведь не всегда удаётся встретиться лично. Работодатель может составить для себя специальный график, где всё будет расписано по дням и часам.
Работа на платформе рассматривается как творческий процесс, что немаловажно. Яркий интерфейс, единое пространство для работы, отсутствие рутинной работы, командное сотрудничество, возможность получения актуальной информации позволяют насладиться выполнением заданий и дают гарантию на то, что заказ будет выполнен на высшем уровне.
Многие клиенты отмечают, что данная платформа отличается прежде всего быстрым реагированием со стороны работодателя, детальным контролем исполнения всех поставленных задач и расширенными возможностями их детализации.
Адрес: monday.com
Функционал CRM
Функционал CRM зависит от возможности компании. Рассмотрим основные задачи стратегии:
- Формирование архива данных о контрагентах.
В эту базу вносятся: клиенты, партнеры, поставщики, прочие субъекты предпринимательства.
Плюс в том, что вся информация собрана воедино, существенно экономится время на поиск в процессе работы. База данных упростит работу для новых сотрудников, даст возможность мгновенно приступить к работе.
- История предыдущих сделок.
Дает возможность проанализировать предыдущую деятельность и полученную от нее прибыль. Исходя из систематизированного опыта, появляется возможность оптимизировать процесс работы с клиентами.
- Планировка времени.
Рациональное распределение времени на встречи с клиентами, проведение переговоров, прочие необходимые мероприятия.
- Составление бонусов для клиентов.
База клиентов помогает отслеживать активность каждого из них. Есть возможность определить постоянных клиентов, и тех, кто на грани отказа от работы с вашим предприятием. На основе данных, составляется программа лояльности, для поощрения постоянных клиентов, и привлечения тех, кто теряет интерес к услугам компании.
Один из основных инструментов выше предложенной стратегии, являются CRM – системы.
CRM – системы это – программное обеспечение, которое включает в себя совокупность приложений, информационную систему, позволяющую наладить контроль и учет продаж и процессов работы с клиентурой.
Так, этот функционал направлен на работу и взаимодействие с потребителем, независимо от формы работы. Возможно закрепление как в электронной, так и в бумажной форме, однако при использовании системы важна слаженность действий и контроль над процессом.
Наиболее удобным является работа в электронной форме, так как позволяется сэкономить время, чем повысить результаты и эффективность труда. Процессы, связанные с фиксацией, а также составлением отчетом могут легко реализовываться через специальные CRM программы, или с помощью таблицы Excel.
CRM системы позволяют видеть все процессы наглядно, в виде графиков, диаграмм.
Преимущества
Работа с CRM является автоматизированной, поэтому из преимуществ вы будете получать:
- быстрый доступ к клиентской базе
- легкий анализ будущих и проведенных сделок
- прогнозирование роста и падений продаж
- автоматическое составление по отдельному клиенту или по группе клиентов
- автоматическая рассылка рекламы и предложений клиентуре.
Таким образом, программа CRM существенно упрощает жизнь управляющему компании и работникам. Вы можете предоставить доступ любому заинтересованному кругу лиц, что позволит им акцентировать внимание не на поиске информации, а на других вопросах компании.
Формирование архива данных происходит сразу, после первого контакта с клиентом. Все данные заносятся в базу, в последствии пополняются по ходу сотрудничества. Так же делаются пометки по поводу сотрудников, работающих с клиентом, и прочих контрагентов.
Программа фиксирует звонки и сообщения, поступающие от клиентов. В условиях нынешней конкуренции остается важной задачей не пропустить звонок или уведомление от клиента, для своевременного поддержания связи.
Стандартизация работы, помогает выбрать единый вектор для работы всем сотрудникам, исключив работу по самостоятельно выбранной схеме. С единой системой вопрос контроля роботы каждого отдельного человека упрощается, позволяет оценить качество вносимого вклада каждого работника персонально. Работа по единому стандарту поднимает общую дисциплину и эффективность.
Улучшается качество обслуживания, путем быстрого определения ошибок, появляется возможность оперативно устранить любые неполадки. Система дает возможность постоянно напоминать о себе клиентуре, путем рассылки уведомлений, приглашений на встречи, поздравлений с праздниками, а также предоставлении информации о новых товарах.
Систематизация клиентуры позволит выявить постоянных и преданных клиентов, а также тех, с кем возможна работа единоразово. Вы всегда знаете, как поощрить и задобрить верного вам клиента, и рассчитать стоит ли предоставлять бонусы для тех, кто работает с вами единоразово.
Кому необходимо воспользоваться стратегией CRM?
CRM системы используются в бизнесе, в котором присутствует работа с клиентами. Предприятия которые занимаются торговлей, предоставлением услуг, производством товаров, строительством и ремонтом, имеют бизнес в финансовой сфере (страховые организации, банки), а так же в сфере телекоммуникаций.
Что касается масштабов компаний, то для владельцев крупного бизнеса, такой инструмент является просто необходимым.
Компании средних размеров смогут значительно облегчить свою работу с помощью CRM системы.
Что касается малых предприятий, с клиентурой до 10-20 контрагентов, то нужность программы является спорной. При наличии небольшого магазина с розничной продажей, отпадает нужда в ведении учета покупателей. Если у вас в наличии небольшой оптовый склад, CRM принесет вам определенную пользу в работе.
Кто на предприятии использует CRM программу?
Пользу от программы извлекают директор и непосредственно сотрудники отдела продаж.
Работники, занимающиеся продажами, буду проводить в программе основной массив времени. Для них, польза заключается в получении возможности составить план работы, а также расставить приоритеты. Вся информация будет сосредоточена в одном месте, поэтому менеджер сможет без проблем вести учет, контролировать совершение покупок.
Вовлечение нового персонала в работу становиться проще, так как вся информация систематизирована и легко доступна.
Участие директор в использовании программы тоже велико. Есть возможность контролировать процесс и оперативно принимать решения. Находить ошибки, выявлять недостатки в работе с постоянными контрагентами, вовремя принимать соответствующие меры.
Директор может быстро изучить информацию об определенном клиенте, подготовиться к встрече. Есть возможность сформировать воронку продаж.
Недостатки CRM, которые следует взять во внимание:
- Существует вероятность утечки информации. Доступ к программе имеет весь отдел продаж.
- Стоимость лицензии программного обеспечения может оказаться достаточно высокой.
- Система шаблонна, нуждается в привлечении специалистов для адаптации интерфейса под конкретный бизнес.
Виды CRM-систем
Системы разнятся, зависимо от функционала и сферы использования.
Saas – программное обеспечение, расположенное на сервере разработчика. Доступ к системе происходит через интернет, приложение на телефоне или с помощью клиентской программы. Отсутствует возможность внести изменения в ее деятельность, настроить ее для индивидуальной работы. Возможности шаблонные, предусмотренные разработчиком.
Standalone – программное обеспечение, пользование которой возможно после приобретения лицензионной версии. Используется в большом бизнесе, имеет большой функционал. Существует возможность подогнать программу под личные требования компании, расширить ее функционал, при условии согласования с разработчиком.
CRM есть трех видов:
- Операционные- классический пример, первоначальный вид программы. В функции входит планирование и координация работы с контрагентами, систематизация информации, контроль и планирование сделок. Наиболее подходит для финансовых организаций, которые рассчитывают на долгое сотрудничество с несколькими специалистами.
- Аналитические – новый вид, имеет индивидуальный процесс, дает возможность индивидуально подойти к управлению. В функции входит, систематизация информации, анализ ассортимента и цен, взаимодействие с другими похожими программами. Наиболее подходит для компаний, совершающих краткосрочные сделки, оптовые операции.
- Комбинированные – объединяет в себе два предыдущих экземпляра, содержит учет и анализ. Наиболее подходит для предприятий предлагающих массовое предоставление услуг, сотрудничество с клиентурой на постоянной основе (рекламные агентства, производители продукции и т.д.).
Что необходимо учесть при выборе системы-CRM?
- Определиться с функционалом программы, необходимым вашему предприятию
- Не каждая программа может адаптироваться под нужды производства. У вас есть выбор между гибкой и шаблонной системой.
- Есть ли необходимость в расширении функций, или остановиться на том, что предлагает разработчик?
- Стоимость программ существенно отличается, определитесь какая оптимально подойдет для вашего предприятия.
- Некоторые программы имеют сопровождение разработчиком, в случае неполадок или проблем.
- Возможность взаимодействия с другими системами данного типа, или выполняющими похожие функции.
- Наличие рассылки клиентам, интеграция с телефонным сервисом, и уведомлениями.
Постарайтесь наладить мотивацию у менеджеров в отделе продаж, выстроить их работу так, чтобы каждый их шаг отображался в программе.
Первоначально протестируйте базовые функции программы, освойте основные принципы работы, после этого можно приступить к установке дополнительных расширений и возможностей.
Обучите специалистов компании работать с функционалом программы, получайте в дальнейшем единые отчеты по ведению бизнеса в системе CRM.
Обучите работе с CRM системой ваших ключевых продавцов и руководителей проектов — за ними подтянутся остальные.
Ещё раз о том, как выбрать CRM
Правильная CRM это меньше стресса, больше ясности, больше сделок, продаж и больше данных для создания новых бизнес-возможностей и рекламы.
Что вам нужно от вашей CRM и какие проблемы вы хотите решить?
- Каковы ваши болевые точки?
- Какие проблемы вы хотите решить с помощью CRM?
- Какое преимущество вы хотите получить? (экономия денег, экономия времени, привлечение клиентов, автоматизация т.д.?)
Является ли ваш бизнес B2B или B2C? Вы нацелены на определенные отрасли или вертикали?
Некоторые CRM идеально подходят для конкретных отраслей, поэтому это может помочь сузить ваш выбор, вместо того, чтобы тратить время на попытки приспособить систему к вашим процессам — возможно, уже есть идеальное соответствие.
Не стоит подстраиваться под CRM. Главное, что нужно иметь в виду, независимо от того, какую платформу вы выберете, это то, что она должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать вашим бизнес-процессам и потребностям, а не наоборот.
Большинство CRM предоставляют бесплатный пробный период для новых пользователей, поэтому используйте эту возможность, чтобы протестировать, подходит ли вам этот продукт.
Можно разделить требования к CRM на 3 группы:
- Необходимый функционал — у кого нет, сразу отсеиваем.
- То что было бы удобно и приятно — сужаем список кандидатов.
- Список ваших узкоспециальных пожеланий — вдруг у кого уже есть, а так — это тест на гибкость систем.
Обычно после этого остаётся совсем немного кандидатов для тестирования.
Также важно проверить, может ли платформа CRM, которую вы выбираете, масштабироваться по мере роста вашего бизнеса, или она внезапно станет намного дороже по мере добавления пользователей или функций?
Лёгкость написания дополнений, плагинов к системе — здесь стоит проконсультироваться с программистом. Идеально, если есть активное сообщество и каталог таких дополнительных решений.
Вопросы
Попробовали внедрить в работу CRM — ничего не получилось, почему так?
Найти CRM, которая подходит вашему бизнесу, — это трудная задача.
CRM, который хорошо работает для одного бизнеса, может не подойти для другого.
Тестируйте бесплатные тарифы, на рынке много CRMок под различные задачи, в конце концов, можно написать свою исключительно под себя.
Начальник не хочет внедрять CRM, как ему объяснить её необходимость.
Независимо от того, хотите ли вы управлять своей воронкой продаж, нужен ли вам инструмент управления контактами или инструмент для привлечения и взаимодействия со своими клиентами, CRM упорядочивает ваши доходы.
Какую CRM вы посоветуете для редакции интернет порталла?
В своё время мы использовали Мегаплан. Вполне подходило под наши задачи.
Что такое CRM простыми словами?
CRM это способ отслеживать ваши взаимодействия с клиентами.
Что мне даст CRM?
При правильной настройке, вы увидите наиболее прибыльный сегмент вашей аудитории, увидите сегменты, с которыми надо поработать, увидите в каком месте воронки продаж вы теряете больше всего клиентов.
Перепробовал много CRM — не подошла ни одна, трудно и дорого ли написать свою систему?
Мы писали CRM под продажу рекламы на наших сайтах. Работали с программистом на аутсорсе.
Нам не подошёл ни один из существующих проектов потому как хотелось полной интеграции с Word Press и социальными сетями.
Всё дело на обошлось почти в 2000$. Но сложности были с обслуживанием. Мы поработали года два на этой платформе, потом появились различные костыли к популярным CRM, которые давали нужный функционал и мы переехали.
Совет: у CRM желательно иметь возможность делать заметки к различным элементам, контактам, задачам и осуществлять поиск по ним.
Шикарно, если данные из CRM подтягиваются в вашу систему просчёта KPI сотрудников.
Чем больше автоматизации, тем конечно лучше.
На какие ещё CRM стоит обратить внимание?
Мы пока не включили в обзор 2 интересных CRM: проект от Тильды и Тинькоффское решение.
Что касается Тильды, они зарекомендовали себя как отличный конструктор интернет магазинов и сайтов, поэтому их продукт будет интересен тем, кто пользуется этим конструктором (очевидно, есть хорошая интеграция). Бесплатно для пользователей конструктора.
Тильдовцы — крутые в работе с интерфейсами, с юзабилити у них всё шикарно, поэтому и ЦРМка выглядит очень живо и удобно.
Ссылка: tilda.cc/ru/lp/crm/
И второе, что хочется упомянуть CRM-система Клиенты и проекты от Тинькофф Бизнес. Бесплатная, есть приложения под Андроит и iOS. Интеграция с другими сервисами банка.
Мне эта система кажется интересной потому что я пользуюсь их онлайн банкингом для бизнеса.
Ссылка: tinkoff.ru/business/crm/
Ок, если будет интерес у публики, мы детальней изучим эти две системы и добавим их сюда с более подробным обзором и голосованием.
Хочешь годноты по акциям, бирже, инвестициям? Подписывайся на наш телеграм: оперативно, по делу. Там есть то, что не публикуем на сайте.
Автор поста: Alex HodinarЧастный инвестор с 2006 года (акции, недвижимость). Владелец бизнеса, специалист по интернет маркетингу. Обзор
Zoho CRM | PCMag
Zoho — один из самых узнаваемых поставщиков программного обеспечения и решений для малого и среднего бизнеса (SMB). У Zoho есть стабильная коллекция из 45 продуктов «программное обеспечение как услуга» (SaaS), предназначенных для помощи в ведении бизнеса от начала до конца. Компания произвела большое впечатление, выпустив Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice и Zoho Social, и это лишь некоторые из них.
Тем не менее, Zoho CRM является общепризнанным флагманским продуктом Zoho. Это первый продукт, выпущенный компанией в 2005 году, и он остается выдающимся примером предложения конкурентоспособного набора функций по разумной цене.Zoho CRM — это полнофункциональный пакет для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с длинным списком функций и полным набором интеграций, которые заслужили его выбор редакции, отличия, который он разделяет с Apptivo CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. .
Гигантский набор функций Zoho CRM предоставляет множество возможностей, включая управление потенциальными клиентами, автоматизацию продаж, управление контактами, омниканальное взаимодействие с клиентами и множество вариантов аналитики. Zoho CRM выделяется своим управлением производительностью, которое дает пользователям возможность делать точные прогнозы, интегрировать управление территорией и даже предлагает варианты геймификации, чтобы побудить команды превышать квоты продаж, награждая значки и трофеи, когда задачи выполнены и достигнуты цели.
Преимущество экосистемной игры Zoho состоит в том, что текущие клиенты других продуктов Zoho, вероятно, будут склонны выбрать совместимое решение под брендом Zoho. Для малых и средних предприятий, использующих Zoho Projects или Zoho Books, Zoho CRM будет казаться естественным продолжением. Всеобъемлющий вариант лицензирования Zoho One позволяет предприятиям предоставлять своим сотрудникам доступ ко всему портфелю программного обеспечения компании примерно за 1 доллар в день.
Варианты ценообразованияZoho One — это единая лицензия, которая предоставляет клиентам Zoho доступ ко всем приложениям в портфеле Zoho в среднем по 30 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.Вы получаете ту же интеграцию и функции, что и при использовании любой из лицензионных версий ниже, а также обновленную панель администратора, которая помогает ИТ-администраторам решать проблемы крупномасштабного развертывания, такие как управление идентификацией и предоставление ролей. Обратите внимание, что условием для действующей подписки Zoho One является то, что компании должны взять на себя обязательство приобрести лицензии Zoho One для всех сотрудников, получающих заработную плату.
Помимо опции Zoho One, Zoho CRM доступна бесплатно для трех пользователей в бесплатной версии.Этот пакет сопоставим с Insightly CRM, который аналогично ограничивает свою бесплатную версию только двумя пользователями, для сравнения, бесплатная версия Bitrix24 CRM позволяет использовать до 12 пользователей.
Платный уровень Standard, стоимость которого составляет 18 долларов США за пользователя в месяц (или 12 долларов США за пользователя в месяц, оплачиваемых ежегодно). Этот план начального уровня включает прогнозирование продаж, настраиваемые информационные панели, библиотеку документов, маркетинговые кампании и возможность массовой рассылки электронной почты. Размер базы данных стандартного уровня ограничен 100 000 записей.
Уровень Professional стоит 30 долларов за пользователя в месяц (или 20 долларов за пользователя в месяц с ежегодной оплатой). Уровень Enterprise стоит 45 долларов за пользователя в месяц (или 35 долларов за пользователя в месяц с ежегодной оплатой). Этот уровень включает интеграцию электронной почты, социальную CRM, интеграцию с Google AdWords, управление запасами, автоматизацию рабочего процесса и безопасность на основе ролей, а также неограниченное количество записей в базе данных. Это может быть наиболее привлекательный вариант для малого и среднего бизнеса, жаждущего той части автоматизации рабочего процесса, которая упрощает множество задач CRM.
Версия Enterprise (40 долларов США за пользователя в месяц или 35 долларов США за пользователя в месяц для годовых планов) добавляет управление территорией, настраиваемые модули и функции, действия на основе времени, настраиваемые связанные списки и несколько валют. Поддержка мобильных приложений доступна для всех планов, как платных, так и бесплатных. Обратите внимание, что этот обзор посвящен версии Professional.
Если ваши потребности распространяются на более сложные области, есть также Zoho CRM Ultimate Edition, стоимость которой составляет 45 долларов США в месяц за каждого пользователя в год, а также добавляются такие функции, как расширенные возможности настройки, аналитика настроений электронной почты и многое другое.Для Zoho CRM Ultimate Edition предоставляется 30-дневная бесплатная пробная версия. Вы также можете интегрироваться с остальной частью впечатляющего портфеля программного обеспечения Zoho, что означает доступ к таким функциям, как маркетинг по электронной почте, онлайн-опросы клиентов, отслеживание посетителей, а также маркетинг и аналитика в социальных сетях. Для CRM Plus доступна 30-дневная пробная версия. Со всеми этими другими приложениями Zoho, доступными для глубокой интеграции, Zoho CRM Plus можно с уверенностью рассматривать как пакет программного обеспечения для бизнеса, который включает CRM.
Какой пакет вы выберете, зависит от целей вашего бизнеса.Версия Enterprise имеет отличные функции поддержки, но если вы ищете только CRM, стандартной версии должно быть достаточно. Однако, если вы хотите собирать потенциальных клиентов из Twitter или Facebook, использовать CRM как часть поддержки клиентов и управлять инвентаризацией продуктов, вам следует придерживаться версии Professional. Если вам не нужны надежные отчеты или настраиваемые информационные панели, подумайте о более простых и менее настраиваемых решениях, таких как Infusionsoft или Zendesk CRM (ранее Base CRM).
Пользовательский интерфейс и дизайн
Дизайн Zoho CRM прост, но, более того, он ориентирован на продуктивность и с самого начала выделяет ключевые компоненты CRM.По умолчанию используется вид «Домашняя страница», в котором в виде динамических виджетов отображаются открытые задачи, сегодняшние лиды, количество по этапам и закрытие в этом месяце. Этот целенаправленный подход помогает менеджерам выглядеть и чувствовать — это простое дело, менее динамичное и интерактивное, чем новые решения, такие как Insightly CRM, но все же приятное для глаз.
Черная строка меню в верхней части страницы предлагает ссылки на ключевые разделы. Этот список довольно обширен и увеличивается и уменьшается в зависимости от размера окна браузера. По-прежнему можно получить доступ ко всем пунктам меню с помощью раскрывающейся кнопки, которая также имеет удобный модуль поиска.
Пункты меню Zoho CRM упорядочены по важности. Главная, Лиды, Контакты, Учетные записи, Сделки, Действия, Отчеты, Аналитика, Продукты, Котировки и Торговая площадка — вот лишь некоторые из доступных на первый взгляд модулей. Модули можно настроить так, чтобы они отображались в любом порядке, который лучше всего подходит пользователю. Такой вид обширной кастомизации обычно не встречается в сервисах SaaS и дает пользователям Zoho CRM преимущество в создании идеальных рабочих настроек.
Zoho CRM требует значительного количества настроек для начала работы, поэтому администратор должен потратить некоторое время на организацию информационных панелей, настраиваемых полей и страниц.Это упростит пользователям поиск всего, что им нужно. Создать пользователей в Zoho CRM проще, чем в Salesforce, а расширенные фильтры упрощают поиск.
Инструмент поиска позволяет пользователям запрашивать данные CRM на основе задач, заметок, электронных писем и других действий. Также есть представление временной шкалы, позволяющее продавцам просматривать исторические данные клиентов и взаимодействия с другими членами отдела продаж, а также предстоящие действия.
Когда вы входите в систему в первый раз, Zoho направляет вас на всплывающую страницу, на которой описаны все шаги, которые вы должны предпринять.Нет необходимости пытаться выяснить, что вам следует делать в первую очередь — на панели запуска есть все это вместе со ссылками на каждый шаг. Приступая к работе, вы можете определить потенциальных клиентов, контакты, учетные записи и действия. Easy Setup позволяет добавлять пользователей и настраивать платформу, а Personalize позволяет изменять настройки. Вы всегда видите недавнюю активность и предстоящие задачи, поэтому можете вернуться к тому, что делали, если отвлеклись.
Функция проектирования макетов страниц дает компаниям возможность работать с несколькими продуктами в одной учетной записи CRM.Функция песочницы Zoho CRM позволяет тестировать настраиваемые модули и макеты. Малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия могут использовать песочницу для тестирования специально созданного программного обеспечения CRM перед его развертыванием для пользователей. Salesforce также включает такую возможность тестирования.
Вы можете настроить отдельные учетные записи для каждого клиента и назначить несколько контактов для каждой учетной записи. Легко организовать людей в активных потенциальных клиентов и назначить разные категории классификации. Вы можете прикреплять документы к отдельным контактным записям и просматривать все загруженные файлы в библиотеке документов.Модуль «Контакты» имеет понятный и удобный для чтения список доступных контактов с фотографиями и контактной информацией.
Превращение потенциальных клиентов в клиентов
Цель Zoho CRM — дать возможность компаниям любого размера управлять полным жизненным циклом взаимоотношений с клиентами от первоначального контакта до закрытия. Лид-менеджмент, который является общей нитью, которая связывает все воедино в Zoho CRM, имеет особенно сильный набор функций. Они варьируются от управления кампаниями, сбора потенциальных клиентов, выращивания потенциальных клиентов, сегментации потенциальных клиентов, инструментов поиска, отслеживания взаимодействия, распределения потенциальных клиентов и отслеживания конвейера среди прочего.
Новые потенциальные клиенты начинаются как потенциальные клиенты и преобразуются в контакты, когда они квалифицированы (то есть отмечены как потенциальные клиенты). В этот момент компания, связанная с этим потенциальным клиентом, станет учетной записью. Как и многие другие функции Zoho CRM, вы используете то, что вам нужно. Компания, которая генерирует не более нескольких лидов одновременно, может вообще пропустить этот шаг и добавить новые имена прямо в список контактов.
Однако, если вам нужно сгенерировать большое количество потенциальных клиентов из широкого диапазона источников, Zoho поможет вам собрать их с помощью функции, называемой SalesSignals.Это позволяет отслеживать различные источники — чаты, электронные письма, социальные сети — и получать уведомления в режиме реального времени, когда, например, потенциальный лидер упоминает вашу компанию в ленте Twitter. Вы также можете настроить его для автоматического сбора потенциальных клиентов, когда ваша компания отмечена в социальных сетях. Этот многоканальный подход может быть полезен для активных брендов и предприятий, которым необходимо взаимодействие в режиме реального времени. Это полезно, если у вас есть лишний персонал, но для небольших предприятий малого и среднего бизнеса постоянный поток уведомлений 24/7 может оказаться непосильным.
Чтобы не отставать от передовых конкурентов, таких как Salesforce, Zoho добавила функцию искусственного интеллекта (AI), которую компания называет Zia. Инструмент использует анализ тенденций, чтобы выявлять аномалии в процессе продаж и предлагать наилучшее время для ответа на звонки и электронные письма. Ваш опыт работы с Zia будет разным, но вы по-прежнему чувствуете, что это ранняя версия ИИ, у которой достаточно возможностей для развития и роста.
Сильной стороной Zoho CRM является его универсальность и диапазон. Он предлагает множество функциональных возможностей за деньги и множество ценовых уровней для различных бизнес-нужд.По своей сути Zoho CRM является одним из наиболее развитых и зрелых решений CRM SaaS. Он универсален, поскольку обладает широкими возможностями настройки и может быть адаптирован к потребностям большинства предприятий.
Zoho CRM также поставляется с привлекательными отчетами и визуализациями. У диаграмм теперь есть возможность открываться во всплывающем окне, а существующие линейные, линейчатые, круговые и воронкообразные диаграммы были дополнены кольцевыми диаграммами и диаграммами с областями.
Пользователи могут удобно добавлять отчеты в папку «Избранное», а также есть папка для недавно удаленных отчетов на случай случайного удаления.Отчетность Zoho CRM не такая надежная, как у Salesforce, но она на голову выше любой другой платформы CRM, которую мы тестировали.
Сторонние интеграции можно найти в Zoho Marketplace и включают G-Suite, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks и другие.
Другие известные интеграции, добавленные в Zoho Marketplace, включают Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy и Zendesk Support. Zoho CRM также интегрируется с Zoho Webinar и Zoho Social для более продвинутого управления социальными сетями, а расширенная интеграция с Zoho Books добавляет больше встроенных финансовых возможностей.Он также работает с Zoho Surveys, поэтому вы можете создавать и отправлять опросы своим лидам и контактам. Zoho также является единственной CRM, которую мы тестировали для интеграции с iCal от Apple.
Salesforce берет корону в области настройки и получает награду «Выбор редакции» в первую очередь благодаря огромному количеству функций. Apptivo по-прежнему опережает Zoho CRM по мобильной функциональности и цене. Но Zoho CRM продолжает оставаться достойным выбором редакции, обеспечивая превосходную ценность с простыми в использовании инструментами маркетинга и отчетности, универсальными интеграциями и отличным пользовательским интерфейсом.
Итог
Zoho CRM отлично справляется с поставкой отличного набора функций по конкурентоспособной цене, а также интеграцией с длинным списком совместимых продуктов Zoho; в общем, легкий выбор для выбора редакции.
Лучшее программное обеспечение для автоматизации маркетинга на 2021 год
Маркетинговые технологии кардинально изменились за последние несколько лет благодаря целевым достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), социальных сетей и даже более старых основных продуктов, таких как электронный маркетинг.Предлагая все более выгодные предложения, автоматизация маркетинга превратилась в ключевой фактор продаж и развития брендов. Эта эволюция продолжится в 2020 году с помощью SMS-маркетинга, а также нового внимания к омниканальным кампаниям, которые добавляют сложности и нюансов маркетинговой стратегии. Однако, когда открываются все эти новые возможности, для многих становится проблемой выбрать лучший маршрут обмена сообщениями с конкретными сегментами клиентов и взаимоотношениями, а также как обеспечить лояльность в этих связях, когда они будут налажены.
(Примечание редактора: Campaigner принадлежит j2 Global, компании-учредителю издателя PCMag, Зиффа Дэвиса.)
Что такое автоматизация маркетинга?
Marketing Automation начиналась как способ освободить маркетологов от утомительных и повторяющихся задач, помогая им своевременно доставлять эффективные маркетинговые сообщения. Добавление искусственного интеллекта (AI), а также машинного заработка (ML) помогло маркетологам оптимизировать эффективность и своевременность своих маркетинговых сообщений с помощью автоматизации.Отслеживая поведение пользователей на веб-сайтах и в других каналах, маркетологи могут использовать эти данные, чтобы понять их интересы и намерения. Затем ИИ может автоматически предлагать, какой контент и маркетинговое сообщение будут наиболее релевантными для этих потенциальных клиентов, а также наилучшее время для отправки этих сообщений для достижения наилучших результатов. При правильном развертывании автоматизация маркетинга может выделить компании среди конкурентов с помощью автоматизированных, но очень персонализированных электронных писем, которые увеличивают продажи за счет взаимодействия с клиентами.
Эти решения могут справиться со сложной, изнурительной работой, которая является неотъемлемой частью маркетинговой кампании, при использовании данных из нескольких источников. Программное обеспечение для автоматизации маркетинга отбирает такую информацию, как количество открытых писем, оставленные корзины электронной коммерции и данные веб-форм, чтобы облегчить принятие маркетинговых решений. Если вы действительно воспользуетесь преимуществами платформы автоматизации маркетинга, вы сможете повысить чистую прибыль своей компании.
Подобно стандартным поставщикам программного обеспечения для электронного маркетинга, поставщики программного обеспечения для автоматизации маркетинга создали шаблоны рабочих процессов, которые помогут вам в процессе автоматизации.Таким образом, вам не нужно создавать новые последовательности с нуля.
Базовые шаблоны обычно начинаются с взаимодействия, такого как «Добро пожаловать» или «Спасибо за покупку». После того, как контакт получит исходное электронное письмо, ему или ей будет предложена последовательность действий, основанная на его или ее действиях. Например, если Кларк получает приветственное сообщение и щелкает ссылку на предложение, то это действие автоматически втягивает его в отдельный путь электронного маркетинга. И наоборот, если Лоис удалит свое приветственное сообщение, она может автоматически отключиться от рабочего процесса, чтобы сохранить вывод вашей электронной почты.
Насколько сложны и насколько глубоки ваши кампании, зависит от того, какого поставщика вы выберете. Например, HubSpot и Pardot предлагают неограниченное количество электронных писем и неограниченные варианты последовательности. Это означает, что вы можете создать рабочий процесс с несколькими ветвями для каждого этапа последовательности, и вы можете создать неограниченное количество последовательностей (а не то, что вы бы сделали). И наоборот, Zoho Campaigns в основном предназначена для пользователей, которые хотят следовать обычным рабочим процессам, которые направляют пользователей по основным последовательностям. В результате Zoho Campaigns не предлагает неограниченного упорядочивания или ветвления.Этот инструмент идеально подходит для маркетологов, которые просто хотят сделать предложение после приветственного письма, или для маркетологов, которые хотят поздравить людей с днем рождения один раз в год.
Более сложные приложения связаны с потенциальными продажами. Клиент, который бросает корзину в вашем интернет-магазине, активирует оповещение. Это может вызвать отправку электронного письма этому покупателю с кодом щедрой скидки или другими предложениями, которые сделают сделку более приятной. Возможность оперативно развертывать автоматизированные маркетинговые сообщения говорит о срочности удержания клиента, который принял решение о покупке, но может быть чувствителен к цене или искать в другом месте.Теперь умножьте эти возможности на размер вашего списка контактов, и станет очевидно, что автоматизация маркетинга становится необходимым инструментом для бизнеса.
Вершина цепочки автоматизации маркетинга
Электронный маркетинг — отличный первый шаг к развитию прочных коммуникаций с вашими клиентами и потенциальными клиентами. Но как только вы перешли от разовых сообщений и решили создавать длительные, персонализированные сообщения на основе данных о клиентах, пришло время попробовать автоматизацию маркетинга.Нет инструментов, лучше иллюстрирующих простоту, эффективность и масштабируемость программного обеспечения для автоматизации маркетинга, чем два из трех наших инструментов Editors ‘Choice: HubSpot и Pardot.
И HubSpot, и Pardot предлагают широкий спектр функций, которые должны соответствовать вашему бизнесу, независимо от того, насколько сложной может быть ваша маркетинговая стратегия. Мы обнаружили, что HubSpot лучше подходит для малых предприятий, которые неуклонно наращивают свою маркетинговую активность, тогда как Pardot идеально подходит для крупных предприятий со сложными маркетинговыми планами.В общей сложности мы протестировали 10 инструментов автоматизации маркетинга, каждый из которых предлагает уникальные функции, которые выделяют их среди других.
Mailchimp, выбранный редакцией для электронного маркетинга, расширяет свои услуги в направлении полной автоматизации маркетинга. В арсенале Mailchimp теперь есть открытки, целевые страницы, интеграция с Instagram и Facebook, Google Ads, публикации в социальных сетях и даже маркетинговый календарь. Распространение опыта и простота использования в рамках знакомого и удобного интерфейса, похоже, хорошо сработали для Mailchimp и являются стратегией, которая остается неизменной для его бренда.
Цены и планы
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга обычно оценивается одним из двух способов: по количеству контактов в вашей базе данных или по количеству электронных писем, которые вы отправляете каждый месяц. Например, план Growth Pardot стоит 1250 долларов в месяц на маркетинг по электронной почте, отслеживание потенциальных клиентов, поиск и оценку потенциальных клиентов, отчетность, формы и целевые страницы, а также стандартное управление взаимоотношениями с клиентами Salesforce (CRM). Этот план можно повысить до двух более высоких уровней, каждый из которых предлагает дополнительные функции, плагины и надстройки.Однако все три плана Pardot дают вам возможность поддерживать 10 000 контактов.
Не пугайтесь ценника Pardot, поскольку это, пожалуй, самый дорогой инструмент, который мы рассмотрели. Маркетинговый центр HubSpot позволяет хранить 1000 контактов за 50 долларов в месяц в рамках своего плана для начинающих, 800 долларов в месяц для второго наиболее многофункционального плана и 3200 долларов в рамках корпоративного плана.
В нижней части ценового диапазона вы найдете такие продукты, как Infusionsoft, который стоит 299 долларов в месяц для пяти пользователей, 5000 контактов и неограниченное количество писем в месяц.Полный пакет также включает четыре основных набора функций Infusionsoft (CRM, электронная коммерция, автоматизация маркетинга и автоматизация продаж) без дополнительной оплаты. Кампании SendinBlue и Zoho предлагают бесплатные планы для тех, кто не желает тратить ни копейки на маркетинговые рабочие процессы. Оба инструмента масштабируются в сторону увеличения для увеличения емкости и сложности, и каждый предлагает планы с оплатой по мере использования для компаний, которые только начинают заниматься почтовым маркетингом и автоматизацией маркетинга.
Мощные шаблоны
Помимо органической интеграции с Salesforce, Pardot предлагает один из самых чистых пользовательских интерфейсов (UI) и один из самых разнообразных готовых шаблонов на рынке.Но его лучшие функции предназначены для улучшения ваших рабочих процессов после их создания. Например, вы можете предварительно протестировать процесс автоматизированной программы, чтобы увидеть, как она отреагирует. По сути, это кампания по автоматизации пожарных учений, чтобы гарантировать, что ваше сложное разветвление не приведет к тупику или дублированию электронной почты. Pardot также позволяет планировать кампании в социальных сетях и публиковать сообщения в режиме реального времени в Facebook, LinkedIn и Twitter одновременно. Если вы действительно хотите управлять своей маркетинговой программой из одного решения, Pardot также предлагает инструмент поискового маркетинга, который подключается к Bing, Google и Yahoo.Вы можете проверять рейтинг в поисковых системах, ежемесячные объемы и трудности ранжирования, а также проводить анализ конкурентов и отслеживать свои платные поисковые кампании. Ни один другой проверенный нами инструмент не предлагает функции поискового маркетинга.
HubSpot в значительной степени полагается на построение списков, чтобы помочь вам управлять своими рабочими процессами. Этот инструмент позволяет вам сокращать (или увеличивать) ваши списки так же, как вы бы сужали продукты на Amazon или eBay, функция, которая невероятно проста и быстра. Когда вы добавляете URL-адрес в запись контакта, HubSpot автоматически извлекает демографическую информацию, такую как местонахождение компании контакта и количество сотрудников.
Вы можете отправить электронное письмо контакту непосредственно из контактной записи, и вы можете совершить звонок по IP (VoIP), если вы включили эту платную функцию HubSpot Sales. Эта интеграция позволяет вам регистрировать и сохранять информацию о звонках в каждой записи контакта, поэтому существует прозрачная история того, какие маркетологи и специалисты по продажам взаимодействовали с контактами. Вы также можете запланировать взаимодействие с контактами. Вы не найдете этих функций на других рассмотренных нами платформах.
Infusionsoft — единственный протестированный нами инструмент перетаскивания. Это отличная функция для маркетологов, которые могут захотеть работать с сенсорными экранами или у которых нет времени работать с длинными раскрывающимися меню.Он также обеспечивает удаление уникального тега, который автоматически извлекает контакты из кампаний, если они выполняют определенное действие. Например, если контакты не открывают три электронных письма подряд, вы можете настроить инструмент для удаления всех таких контактов из рабочего процесса.
Таким образом, вы не отправляете сообщения в вакуум. Этот инструмент также предоставляет вам наиболее полезную панель предупреждений в реальном времени из всех, которые мы тестировали в этом классе. Это позволяет вам видеть каждое контактное взаимодействие с кем-либо в вашей базе данных. Итак, если вы отправили кому-то электронное письмо неделю назад, но он просто открыл его в эту секунду, вы увидите, как его имя всплывает вверху панели инструментов.На этой вкладке вы можете отправить дополнительное электронное письмо или настроить статус контакта в рамках конкретного рабочего процесса.
Некоторые решения, такие как Infusionsoft, укрепили свои предложения по управлению лидами. Инструмент управления потенциальными клиентами Infusionsoft Pipeline позволяет компаниям организовывать и управлять перспективами и сделками на единой панели управления. Используя Pipeline, вы можете настраивать этапы продаж, добавлять контакт или компанию в карточку, отслеживать потенциальных клиентов и расставлять приоритеты в своей работе. Использование конвейеров и воронок упрощает понимание того, как можно оптимизировать потенциальных клиентов и преобразовать их в продажи.
В настоящее время у нас, в PCMag, есть три выбранных редакцией решений для автоматизации маркетинга. Один из них, Campaigner, впечатлил меня своим интуитивно понятным интерфейсом и богатством онлайн-ресурсов. Другой продукт Editors ‘Choice, вышеупомянутый Pardot, отличился благодаря встроенным функциям поиска и социального маркетинга. Наконец, вышеупомянутый HubSpot имел впечатляющий набор готовых рабочих процессов, которые также получили нашу высокую оценку. Хотя все это фантастические решения, все они совершенно разные, и определенно стоит потратить время на поиск лучшего решения для ваших нужд.Это, конечно же, относится даже к другим продуктам, не получившим обозначения «Выбор редакции».
Итог
Это лишь некоторые из замечательных функций, которые вы найдете при использовании программного обеспечения для автоматизации маркетинга. Поэтому перед принятием решения о покупке важно определить наиболее необходимые функции.
Ни один из протестированных нами инструментов не является плохим. Фактически, каждый из них предоставит вам больше возможностей, чем ваша стандартная платформа электронного маркетинга.Некоторые предложат дополнительную информацию о клиентах и увеличат шансы на завершение продаж. Некоторые из них лучше других, некоторые дороже, а некоторые работают лучше, позволяя настраивать рабочие процессы в соответствии с вашими конкретными потребностями в настоящее время, а также в будущем.
(Примечание редактора: Campaigner принадлежит j2 Global, материнской компании издателя PCMag, Зиффа Дэвиса.)
ОбзорApptivo CRM | PCMag
Apptivo, который предлагается по цене от 8 долларов США за пользователя в месяц для версии Premium (оплата ежегодно), представляет собой доступную и настраиваемую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).Это отличный вариант для компаний, которым требуется настраиваемое решение с различными стратегическими интеграциями и отличной поддержкой мобильных платформ. Несмотря на то, что он не так узнаваем, как другие победители конкурса Editors ‘Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, он выделяется как надежная платформа и хорошо подходит для малых и средних предприятий (SMB) своей простотой использования и разумной ценой.
Apptivo Pricing
Apptivo CRM предлагает бесплатный план Starter и два платных плана: Premium и Ultimate.Мы протестировали план Premium (10 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой или 8 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой), который дает вам фирменный знак компании, электронную почту IMAP, отчеты, шаблоны сообщений, 3 гигабайта (ГБ) хранилища на пользователя, отслеживание лицензий и страховок, выставление счетов, сторонняя интеграция и многое другое.
Переход к Ultimate (25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно или 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно) добавляет больше хранилища, больше запросов интерфейса прикладного программирования (API) в день, 24-часовую поддержку по телефону и доступ к выберите приложения, такие как «Свойства», «Планирование продаж» и «Управление территорией».Для более высоких требований компания предлагает уровень Enterprise, который добавляет такие функции, как выделенный экземпляр и white label, хотя вам необходимо связаться с Apptivo для получения цены.
Чтобы начать работу с Apptivo, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, изучить различные уровни обслуживания или подписаться на бесплатную версию программного обеспечения. На странице цен вы найдете сравнительную таблицу, в которой показаны различия между уровнями, и ссылку на Apptivo Enterprise. Последнее — это способ Apptivo помочь крупным компаниям с самого начала настроить нужную функциональность; у него есть индивидуальные цены с доступными скидками на большие объемы.
При входе в Apptivo открывается вид повестки дня с еженедельным календарем и задачами, которые выстроены на панели навигации справа. Вы можете настроить его на просмотр списка или на просмотр дня, недели или месяца. Точно так же вы можете настроить представление задач, чтобы видеть сегодняшние или просроченные, предстоящие или завершенные задачи.
В левой части страницы находятся ссылки на часто используемые ресурсы, включая ваш календарь, задачи, журналы вызовов, рабочую очередь, последующие действия, электронные письма и заметки. Вверху расположены раскрывающиеся меню, в которых вы можете перейти к любым добавленным вами приложениям.Когда вы впервые настраиваете программное обеспечение, Apptivo задает несколько вопросов о типе бизнеса, который вы ведете. В результате ваших ответов будет сформирован список рекомендуемых приложений, которые такие компании, как ваша, считают полезными в Apptivo.
Выбор из более чем 40 приложений Apptivo — важная часть подготовки и запуска программного обеспечения, и, к счастью, вы можете настраивать их по мере необходимости. Например, если вы занимаетесь розничными продажами, вам нужно добавить в свой пакет инструменты для управления продуктами и цепочкой поставок, такие как приложения для заказов, управления запасами и доставки.Этот уровень настройки доступен в Zoho CRM, но Apptivo чувствует себя еще более дружелюбным в своем подходе.
Все, что вам нужно для создания, будь то проект, сделка, потенциальный клиент или возможность, вы найдете под ссылками на категории в верхней части страницы. Для проекта щелкните раскрывающееся меню «Управление проектами» и выберите «Проекты». Вы попадете в ленту новостей своих проектов, где сможете увидеть всю деятельность по проекту любого члена вашей команды. Нажмите кнопку «Создать проект» слева, и вы можете выбрать, создавать ли новый проект с нуля или изменять существующий.При желании вы можете добавить бюджет, чтобы программа могла генерировать счет-фактуру или расписание одним нажатием кнопки, когда пришло время получать оплату.
Любые задачи или запланированные действия, которые вы прикрепляете к проекту, лиду, контакту или чему-либо еще в Apptivo, будут отображаться в вашей повестке дня. Любые внесенные изменения или необходимые задачи будут отображаться в ленте новостей ваших товарищей по команде, если вы не выберете иное в настройках. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете это изменить.
Apptivo также имеет инструменты, называемые триггерами, для создания настраиваемых правил автоматизации рабочего процесса для любого конкретного приложения.Правила могут быть основаны на определенных событиях или на обнаружении событий с течением времени. Приложения для продаж также включают дополнительные инструменты для управления несколькими конвейерами продаж и возможность определять встроенную логику для управления переходом сделок на следующий этап.
Платформа также включает надежные функции управления кампаниями. В дополнение к способности Apptivo создавать шаблоны электронных писем и отправлять электронные письма своим контактам, вы получаете массовый электронный маркетинг. Компании могут разработать целевые списки контактов CRM для конкретных кампаний, для которых они могут создать собственный шаблон электронной почты с помощью визуального дизайнера платформы.
Этот уровень настройки также распространяется на параметры поля. Поле ссылочного атрибута дает пользователям возможность формировать настраиваемые ассоциации между данными в разных приложениях Apptivo, например брать данные CRM (например, служебные адреса или условия оплаты) и отображать их в другом приложении (например, в счете-фактуре). Еще один новый тип поля — это настраиваемые формулы, которые можно использовать для расчета таких показателей, как комиссионные с продаж на основе определенной суммы сделки. Последний новый вариант — это условия поля, которые позволяют администраторам создавать правила рабочего процесса внутри макета поля — например, создавать правила видимости, которые будут скрывать или отображать поля и разделы в форме на основе ввода пользователя.
Эти настройки помогают Apptivo преодолеть разрыв с Zoho CRM, в то же время опережая такие стандартные платформы, как Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.
Power Tip: условия настраиваемого поля
Если вы хотите, чтобы вашим сотрудникам нравилось программное обеспечение, вы должны сделать его простым. Убедитесь, что вы используете мощные инструменты конфигурации Apptivo для точной настройки каждой детали для вашей компании. Вам не нужно быть программистом, чтобы вносить сложные изменения в систему; это займет немного времени и мысли, чтобы уменьшить беспорядок, использовать правильную терминологию, обеспечить соблюдение бизнес-правил и облегчить действия для вашей команды.
Одна из ключевых областей, на которую следует обратить внимание, — это главный макет, где вы можете выбрать, какие поля присутствуют в каждом приложении Apptivo и как они будут отображаться для ваших пользователей. При определении того, как выглядит профиль контакта, воспользуйтесь полевыми условиями, которые позволяют создать рабочий процесс, который направляет каждого пользователя при обновлении сведений в CRM.
Допустим, сотрудник вводит новый интерес в систему. На этом этапе ему или ей нужно только ввести контактные данные. Вы можете сделать другие поля условно видимыми, чтобы они отображались только при необходимости.Вы можете добавить поле для типа услуги (Доставка, Консультации, Распространение), а затем показать пользователю следующий набор требуемых деталей, когда они выберут тип.
Вы можете построить весь рабочий процесс, используя подобные инструменты, и позволить программному обеспечению направлять ваших пользователей на каждом этапе вашего бизнес-процесса.
Отчетность и сторонняя интеграция
Список совместимого программного обеспечения Apptivo относительно невелик, но это потому, что практически нет ничего, что нельзя было бы сделать с помощью Apptivo.Сторонние варианты включают Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграция RingCentral дает пользователям возможность автоматически регистрировать звонки в CRM с соответствующими контактами или совершать исходящие звонки, щелкнув номер телефона контакта.
Apptivo предлагает столько функций, что вы можете управлять всеми аспектами своего бизнеса с помощью этого приложения. Однако, если вы используете отдельное программное обеспечение для бухгалтерского учета или управления проектами, вы, вероятно, захотите интегрировать эти инструменты, а не перемещать все в Apptivo.Например, вы не можете импортировать файлы из другого бухгалтерского программного обеспечения, поэтому вам придется начинать с нуля, если вы решите использовать функции выставления счетов Apptivo. Интеграция со сторонними производителями — вот где Salesforce выделяется своей обширной экосистемой.
Существуют версии приложения Apptivo для Android и iPhone. Как и все остальное в Apptivo, мобильное приложение можно настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Раньше у Apptivo были отдельные приложения для некоторых функций, таких как выставление счетов или поддержка, но с 2020 года все мобильные функции находятся в одном приложении.
Поддержка чата невероятно оперативна, и это огромный плюс, что она доступна 24 часа в сутки. Внизу каждой страницы висит небольшая кнопка, предлагающая вам поддержку в чате, поэтому помощь всегда рядом. Поддержка по телефону также доступна 24 часа в сутки для плана Ultimate, но другие пакеты имеют ограниченные часы поддержки по телефону. Вы также можете связаться с компанией по электронной почте или в социальных сетях (учетная запись Twitter намного активнее, чем страница Facebook).
Apptivo также имеет детальный контроль безопасности для того, какие действия разные пользователи могут выполнять в каждом приложении в CRM.Помимо управления данными, отчетами и доступом к полям, Apptivo предлагает средства управления возможностями поиска и всеми отдельными действиями внутри приложения. Администраторы могут ограничить доступ к выполнению массовых операций, удалению записей, отправке контактов по электронной почте, просмотру заметок и импорту или экспорту данных контактов.
Универсальная настраиваемая CRM для малого и среднего бизнеса
Широкий набор функций Apptivo делает его универсальным CRM-инструментом, и компании, инвестирующие в него, получат решение, которое отражает функциональность более дорогих продуктов, таких как Salesforce, а также тонна вариантов настройки.Малые и средние предприятия могут настраивать и использовать Apptivo по мере роста своего бизнеса.
Именно эта гибкость делает его универсальным решением практически для любой организации, независимо от ее размера. Все это приносит Apptivo выбор редакции для программного обеспечения CRM, которым он делится с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.
Плюсы
Полный набор функций с различными вариантами настройки
Превосходные мобильные приложения, детальный контроль безопасности и круглосуточная поддержка
Итог
Надежный пример универсального CRM-решения, подходящего для большинства малых и средних предприятий.Мощные функции, доступные цены и интуитивно понятный интерфейс делают Apptivo CRM выдающимся выбором редакции.
Лучшее программное обеспечение CRM в целом: Zoho CRM
Чтобы понять, как мы выбрали наши лучшие решения, вы можете просмотреть нашу методологию, а также полный список программного обеспечения CRM на нашей странице лучших вариантов.
Примечание редактора. Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Стоимость
Частью того, что делает Zoho CRM отличной программой в целом, является множество вариантов ценообразования, которые она предлагает. Пользователи могут выбирать из пяти различных планов подписки, и ежемесячная плата взимается за каждого пользователя. Подробнее о каждом плане подписки и функциях, которые вы получаете с каждым планом ( Примечание : цены, указанные ниже, основаны на годовых, а не на фактических ежемесячных ценах.):
Бесплатно
Бесплатная версия Zoho CRM — отличное место для начала, если у вас три или меньше пользователей и вы недостаточно знакомы с программным обеспечением CRM, чтобы точно знать, какие функции вам понадобятся.Он включает в себя базовое управление потенциальными клиентами, контактами и учетными записями до 1000 контактов или записей. Отличные инструменты для совместной работы, такие как групповые календари, чат и совместное использование папок, также доступны в бесплатной версии.
Стандартный
При цене всего 12 долларов за пользователя в месяц Standard обеспечивает отличную ценность для пользователей малого бизнеса с типичными потребностями CRM.
Такие функции, как прогнозирование продаж, напоминания, массовая рассылка по электронной почте и настраиваемые информационные панели, становятся доступными на этом уровне. Количество записей подскакивает до 10 000 — в девять раз больше, чем при бесплатном плане.Он также включает улучшенные инструменты администратора. Например, в то время как с бесплатным планом вы можете запускать стандартные, но не настраиваемые отчеты, со стандартным планом вы можете.
Кроме того, вы можете получить автоматическое генерирование потенциальных клиентов из социальных сетей, чего вы не получите с бесплатным планом. Кроме того, в план включены надстройки и интеграция с такими приложениями, как Zoom, Slack, Zapier и Mailchimp.
Профессиональный
Поднимаясь по лестнице Zoho CRM, уровень Professional, на наш взгляд, лучше всего подходит для большинства малых предприятий.
Этот план стоит 20 долларов на пользователя в месяц и включает функции, которые требуются многим растущим предприятиям малого и среднего бизнеса, такие как полная интеграция электронной почты, рабочие процессы и макросы, неограниченное хранилище записей (10 ГБ или 5 миллионов записей) и интеграция с Google AdWords. Этот уровень включает в себя значительно больше параметров настройки, таких как настраиваемые поля или модули, модули настраиваемых ссылок, дополнительные правила и условия рабочего процесса, правила назначения и неограниченное количество настраиваемых панелей мониторинга и отчетов.
Предприятие
Уровень корпоративного планаZoho стоит 35 долларов на пользователя в месяц, что по-прежнему значительно дешевле, чем другие решения SaaS для предприятий.Объем хранилища увеличивается до 15 ГБ (или 7,5 миллиона записей). Некоторыми ключевыми функциями верхнего уровня являются Zia Voice, диалоговый помощник AI, многопользовательские порталы (отличная функция для крупных организаций), мобильный SDK и распространение приложений, а также более сложная аналитика, включая прогнозный AI. Пользователи также могут принимать несколько валют, анализировать электронные письма, создавать дополнительные настраиваемые модули и кнопки, создавать дополнительные правила рабочего процесса, отправлять до 1000 электронных писем в день и создавать автоответчики.
Окончательный
ПодпискаZoho Ultimate стоит 45 долларов на пользователя в месяц, и хотя этот план ориентирован на действительно крупные устоявшиеся предприятия (хранилище данных для этого плана составляет 30 ГБ, или 15 миллионов записей), то, что пользователи получат от плана Ultimate по сравнению с другими планами, составляет больше возможностей настройки, улучшенные инструменты прогнозирования и большее количество разрешенных веб-форм.
Ключевые выводы: Существует пять вариантов ценообразования Zoho CRM, включая бесплатную версию, от 12 до 45 долларов за пользователя в месяц.
Особенности
Несмотря на то, что Zoho CRM выглядит как легкое решение SaaS, в нем есть много возможностей. Подробнее об особенностях Zoho CRM мы поговорим ниже. Не все функции доступны на каждом уровне подписки, а сторонняя интеграция может потребовать дополнительных затрат, если вы еще не пользуетесь интегрируемыми услугами, но набор функций Zoho по-прежнему впечатляет.
Расширения Zoho Marketplace
Очень немногие доступные SaaS CRM предлагают множество расширений и интеграций, но Zoho это делает. Zoho Marketplace повышает функциональность Zoho CRM, позволяя добавлять бесплатные и платные расширения, многие из которых не требуют технических навыков для внедрения. С расширениями, охватывающими такие категории, как ИТ и администрирование, финансы, аналитика, продуктивность и маркетинг, вы можете эффективно создать собственную настраиваемую CRM.
ДокументацияЭто не особенность CRM, но онлайн-документация Zoho настолько исчерпывающая, конкретная, организованная и простая в использовании, что квалифицируется как особая функция.Пошаговые инструкции по загрузке расширений, вебинары, электронные книги, руководства для администраторов и пользователей, руководства по интеграции и активное онлайн-сообщество пользователей позволяют легко получить ответы на ваши технические и организационные вопросы.
Искусственный интеллектZoho CRM — одна из немногих SaaS CRM, ориентированных на малый и средний бизнес, которые предлагают функции на основе искусственного интеллекта. Зия, запатентованный помощник Zoho в области искусственного интеллекта, предлагает, по словам компании, «прогнозы тенденций, аномалий, конверсий и закрытия сделок.»На продвинутом уровне, то есть в плане подписки Ultimate, Zia предлагает информацию о том, когда лучше всего связываться с клиентами, она устанавливает для вас автоматические напоминания и анализирует тон электронных писем клиентов, чтобы дать лучшие ответы».
ТелефонияДля упрощения набора номера и автоматического ведения журнала вызовов Zoho предлагает набор номера одним щелчком мыши прямо из CRM. После того, как вы интегрировали телефонию, каждый раз, когда пользователь просматривает карточку контакта, у него есть возможность позвонить по щелчку.Функция телефонии также имеет встроенные напоминания, чтобы вы могли устанавливать обратные вызовы в будущем, а автоматическое ведение журнала вызовов упрощает просмотр информации о клиенте и истории разговоров. Аналитика звонков и отчетность дополняют функции телефонии Zoho, предлагая ценную визуализацию данных и индивидуальную обратную связь о вашем обслуживании клиентов.
Порталы для клиентов и поставщиковПорталы для клиентов в Zoho CRM позволяют вашему бизнесу по-новому общаться с наиболее ценными клиентами.Ваши клиенты, которым должен быть предоставлен доступ к клиентским порталам, могут делать такие вещи, как просматривать каталоги продуктов и услуг, просматривать счета-фактуры и размещать заказы, не связываясь напрямую с продавцом. Аналогичным образом, порталы поставщиков позволяют наиболее надежным поставщикам связываться с вами напрямую в CRM, а также просматривать счета и транзакции.
Инструменты для совместной работы
Zoho CRM изобилует инструментами для совместной работы, которые идеально подходят для небольших команд. Встроенная система управления документами хранит документы, изображения, музыку и видео.Права доступа позволяют легко блокировать конфиденциальные материалы и делиться определенными элементами только с определенными членами команды. Функция календаря также отлично подходит для совместной работы; группы могут совместно использовать календари, а отдельные лица могут поддерживать свои собственные непосредственно в CRM.
Ключевые выводы: Ключевые функции Zoho CRM включают расширения Zoho Marketplace, устройства искусственного интеллекта, инструмент телефонии, порталы для клиентов и поставщиков и инструменты для совместной работы.
Zoho Pros
Zoho CRM дает пользователям малого бизнеса лучшее из обоих миров: это недорогой и простой в реализации, но он предлагает гораздо больше функциональных возможностей, чем продукты с аналогичной ценой.Другие бизнес-приложения Zoho одинаково удобны для SMB, что означает, что вы можете создавать собственный облачный пакет по мере роста вашего бизнеса и расширения ваших потребностей.
Хотя Zoho CRM не имеет опций настройки, которые предлагает Salesforce, он по-прежнему предоставляет пользователям достаточно возможностей, чтобы сделать CRM своей собственной, что делает ее подходящей для самых разных отраслей.
Одной из лучших характеристик Zoho является то, что им легко пользоваться прямо из коробки. Это не утомительный старый бизнес-инструмент с неуклюжим интерфейсом; это оптимизированный облачный продукт, который идеально подходит для пользователей с разным уровнем квалификации.Элементы управления администратора также упрощены, поэтому вам не понадобится опытный администратор программного обеспечения для поддержания разрешений, что является большим преимуществом для небольших операций.
Когда вы входите в свою учетную запись, вы можете перемещаться с помощью меню и следить за своими уведомлениями в режиме реального времени, поэтому вам не нужно отказываться от основной задачи, чтобы ответить на электронное письмо или элемент действия. Информационные панели в Zoho CRM также хорошо спроектированы с привлекательными цветовыми палитрами, четкими ярлыками и знакомым дизайном.
Ключевые выносы: Zoho CRM является полнофункциональной, настраиваемой и простой в использовании системой.
Zoho против
Самая большая проблема Zoho — это время ожидания, когда дело доходит до обслуживания клиентов. Нет ничего необычного в том, чтобы оставаться в ожидании до 10 минут за раз или быть переведенным несколько раз для простых вопросов.
С другой стороны, как только вы справитесь, все будут дружелюбны, полезны и внимательны в отношении быстрых последующих действий. Вам дадут подробную информацию о программе, и вы уйдете с более глубоким пониманием.
Хотя обслуживание клиентов, безусловно, вызывает беспокойство, по цене и встроенным функциям Zoho — сильный выбор.
Ключевой вывод: Когда вы звоните в службу поддержки Zoho, длительное ожидание не является чем-то необычным, и вас могут переводить несколько раз, прежде чем вы свяжетесь с нужным человеком.
Служба поддержки клиентов
Несмотря на то, что иногда приходится долго ждать, в службе поддержки Zoho есть много положительных моментов. Zoho CRM делает много правильных, когда дело доходит до обслуживания клиентов. Какая бы программа обучения ни была реализована для представителей службы поддержки, она работает, потому что все единообразно дружелюбны и внимательны.Однако маршрутизация вызовов может улучшиться. Чтобы связаться с нужным человеком, требуется слишком много времени, и этот процесс кажется устаревшим.
Zoho имеет достойную репутацию в сети. У него хорошие отзывы на некоторых сайтах, но плохие отзывы в Better Business Bureau. Он получил D- с BBB. Однако эта страница является отражением всей корпорации Zoho, а не только Zoho CRM.
При этом Zoho CRM по-прежнему предлагает лучшее время отклика, чем многие другие CRM, которые мы рассмотрели. Zoho не игнорирует запросы на обслуживание, а технические вопросы последовательно направляются компетентными сотрудниками и на них дают удовлетворительные ответы.
Если вы хотите поговорить с продавцом для получения поддержки, вы можете позвонить, написать по электронной почте или запросить индивидуальную встречу с представителем Zoho на их сайте.
Ключевые выводы: Хотя процесс маршрутизации вызовов можно улучшить, представители Zoho стремятся ответить на вопросы и решить проблемы.
Готовы выбрать CRM-решение? Вот разбивка нашего полного покрытия:
Примечание редактора. Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM: Обзор Hubspot CRM
Чтобы понять, как мы выбрали наши лучшие решения, вы можете просмотреть нашу методологию, а также полный список программного обеспечения CRM на нашей странице лучших вариантов.
Примечание редактора. Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Стоимость
HubSpot CRM на 100% бесплатен для любого количества пользователей и до 1 миллиона контактов.Хотя можно оставаться неплательщиком на неопределенный срок, доступны различные дополнительные услуги на случай, если вы захотите заплатить за дополнительные функции.
Бесплатная программа HubSpot CRM предлагает несколько маркетинговых функций и предоставляет доступ к живому чату и диалоговым ботам, которые помогут вам освоить программное обеспечение. Хотя эта программа бесплатна, она имеет встроенные центры маркетинга, продаж и обслуживания, которые расширяют функциональность CRM. Это особенно полезно, потому что все данные о ваших контактах, компаниях, сделках и задачах будут доступны во всех трех местах.К счастью, все эти функции абсолютно бесплатны.
Если вы заинтересованы в приобретении одного из платных вариантов HubSpot, у вас есть четыре многоуровневых плана на выбор. Это включает в себя Центр маркетинга, продаж, обслуживания и CMS, которые взимают ежемесячную плату. Вы можете рассчитывать платить от 40 до 3200 долларов в месяц за платные версии.
Ключевые выводы: Бесплатная программа HubSpot CRM позволяет добавлять до 1 миллиона контактов и включает в себя интерактивный чат, инструменты маркетинга и продаж.
Особенности
Лучшие функцииHubSpot связаны с продажами и маркетингом, что имеет смысл, поскольку компания начинала с этих областей в качестве основного внимания, но также предлагает некоторые реальные преимущества для пользователей, желающих воспользоваться исключительно бесплатной CRM. Это сочетание платных и бесплатных функций, которые отличают HubSpot от других CRM.
Быстрая установка, отличный интерфейс
Хотя в HubSpot вы всегда можете сделать и настроить больше, этот поставщик SaaS упрощает настройку самого необходимого.Интеграция без кода с Outlook и Gmail доступна даже на бесплатном уровне, а надстройки для шаблонов, устанавливаемые щелчком мыши, очень просты в использовании. Даже самый крохотный бизнес должен быстро освоить процесс ввода или импорта контактов и настройки пользователей, благодаря не только простой синхронизации, но и великолепному пользовательскому интерфейсу.
Звонок по нажатию и запись разговоров
Вы и ваши агенты по продажам можете звонить клиентам прямо из CRM-системы и записывать весь звонок.Затем звонок автоматически помещается на временную шкалу клиента, что делает его доступным и доступным для поиска для использования в будущем.
Академия HubSpot
HubSpot Academy наполнена ресурсами для трудолюбивых предприятий, способных работать своими руками. На портале Академии HubSpot вы можете получить доступ к обширному каталогу учебных материалов, технической документации, обзорам и курсам сертификации, а также группам пользователей сообщества и обсуждениям.
HubSpot для стартапов
HubSpot прилагает согласованные усилия, чтобы привлечь внимание стартапов, и один из основных способов сделать это — через программу HubSpot for Startups.Несмотря на то, что стандарты приложений, квалификация и уровни приема не публично перечислены, HubSpot сообщает, что соответствующие стартапы могут получить значительные скидки на свои решения SaaS. Объявленные цифры: «Скидка 90% на программное обеспечение HubSpot для подходящих начальных стадий и 50% на программное обеспечение HubSpot для подходящих стартапов Series A».
Шаблоны HubSpot
HubSpot Marketplace — это хранилище бесплатных шаблонов, которые можно добавить для использования в линейке продуктов HubSpot. Популярные дополнения включают шаблоны целевых страниц, шаблоны блогов, шаблоны электронной почты и связанные пакеты шаблонов, идеально подходящие для нового бизнеса.Хотя подобные шаблоны могут показаться второстепенной функцией, другие CRM предлагают гораздо более ограниченные шаблоны, даже с их платными подписками, а предприятия малого и среднего бизнеса без собственных дизайнерских групп часто полагаются на шаблоны, экономящие время.
Маркетинговый центр
Marketing Hub — это необязательное дополнение к бесплатной CRM, и у него многоуровневая структура ценообразования, как и у других платных SaaS-решений HubSpot. Маркетинговый центр — это место, где вы можете получить доступ к панели инструментов аналитики потенциальных клиентов и отчетам об атрибуции, а также к инструментам создания блогов и контента.Marketing Hub — это инструменты электронного маркетинга и социальных сетей, роли администраторов, призывы к действию, автоматизация маркетинга и интеграция с Salesforce. Компаниям, желающим внедрить CRM с большим маркетинговым потенциалом, стоит обратить внимание на функции входящего маркетинга HubSpot.
Центр продаж
Пользователи, решившие использовать Центр продаж, могут эффективно дополнить свою CRM-систему и оптимизировать все аспекты процесса продаж, маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами. Центр продаж позволяет отслеживать и сортировать потенциальных клиентов (и создавать настраиваемые представления этой информации), отправлять автоматические электронные письма о потенциальных клиентах отделу продаж и получать информацию с помощью расширенного отслеживания электронной почты и целевого упорядочивания электронной почты.Он также имеет встроенную отчетность и прогнозную оценку потенциальных клиентов, что идеально подходит для компаний с ограниченным внутренним опытом работы с данными.
Ключевые выводы: HubSpot — это простая в использовании CRM-система, которая позволяет звонить клиентам и записывать их звонки прямо в программном обеспечении и предоставляет разнообразный выбор шаблонов. Вы можете добавить центры маркетинга и продаж, которые сделают систему еще более полезной.
HubSpot Плюсы
Поскольку бесплатная версия программного обеспечения предлагает удивительно надежные функции, HubSpot отлично подходит для небольших предприятий и стартапов.Для индивидуальных предпринимателей, мелких предпринимателей и микробизнеса HubSpot предоставляет невероятную альтернативу старомодному управлению отношениями с клиентами.
Хотя многие CRM предлагают бесплатную пробную версию или даже бесплатную подписку, обычно существует множество ограничений и предостережений. HubSpot уникален тем, что предлагает полностью бесплатную CRM без срока действия для неограниченного количества пользователей и до 1 миллиона контактов. Он также имеет отличную настройку синхронизации для Gmail и Outlook, что упрощает интеграцию существующей электронной почты с HubSpot.
В лаконичном интерфейсе легко ориентироваться — вам не понадобится ИТ-специалист, который покажет вам все, что нужно. Бесплатная CRM HubSpot включает в себя панель задач, автоматическое ведение журнала продаж, управление контактами и лидами, а также функции управления воронкой продаж. Онлайн-библиотека учебных руководств, генераторы шаблонов счетов, генераторы подписей электронной почты и генераторы шаблонов маркетинговых планов предлагают заинтересованным пользователям DIY большой набор вариантов.
Бесплатная версия HubSpot CRM превосходна, но большинство малых предприятий не хотят вкладывать много энергии во внедрение чего-то, что нельзя масштабировать.Предлагаемые HubSpot продукты SaaS выходят далеко за рамки бесплатной CRM, что делает ее системой, с которой большинство малых и средних предприятий не быстро перерастет.
Чтобы со временем добавить функциональности, вы можете перейти на специализированные инструменты маркетинга и продаж HubSpot. Уровни многоуровневой подписки упрощают масштабирование по мере расширения экосистемы. HubSpot тратит много времени на создание инструментов и ресурсов для стартапов и небольших предприятий, а HubSpot Academy предлагает десятки онлайн-классов и программ сертификации по таким разнообразным темам, как программное обеспечение для продаж, дизайн и маркетинг.Это, в сочетании с функциями более высокого уровня, связанными с уровнями платной подписки, делает HubSpot системой, которая растет вместе с вашим бизнесом.
Ключевые вынос: Несмотря на то, что это бесплатно, HubSpot не является ограниченной CRM-системой. Он не ограничивает возможности, количество пользователей или контактов. Он также может масштабироваться вместе с вами, чтобы помочь вашему бизнесу любого размера.
Минусы HubSpot
У бесплатной CRM-программы HubSpot не так много недостатков.Однако, если вы хотите получить доступ к некоторым более полным функциям маркетинга и продаж программного обеспечения, вам придется за них заплатить. Таким образом, хотя основные услуги CRM бесплатны, не все, что предлагает HubSpot, доступно бесплатно.
Еще одним незначительным недостатком является то, что HubSpot имеет одну звезду (из пяти) в рейтинге клиентов Better Business Bureau. Тем не менее, компания является аккредитованным членом BBB и имеет рейтинг A + на сайте.
Ключевые вынос: Не все услуги HubSpot бесплатны.Вам придется обновиться, чтобы получить более широкие возможности продаж.
Служба поддержки клиентов
Обслуживание клиентовHubSpot достойное. Функция чата на веб-сайте лучше, чем у других, но задавать вопросы, помимо информации о продажах, рискованно. Понятно, что HubSpot хочет побудить пользователей обращаться к его онлайн-ресурсам, а не обращаться в службу поддержки, что может быть хорошо для технически подкованных пользователей, у которых достаточно времени, но расстраивает тех, кто хочет более прямую линию связи.
Когда вы вошли в свою учетную запись, вы можете нажать кнопку справки в любое время. Также есть возможность подключиться к службе поддержки HubSpot и выбрать предпочитаемую форму связи (телефон, электронная почта или чат). Как и в случае с любой системой продажи билетов службы поддержки, ключевым моментом является специфика, а эффективность часто зависит от вашего объяснения проблемы. HubSpot позволяет легко прикреплять снимки экрана к вашей справке, что упрощает объяснение проблем, но пользователи, которым трудно описать свои технические проблемы или вопросы в письменной форме, могут найти ответы на медленные ответы.
Основные выводы: HubSpot предлагает поддержку клиентов по телефону, электронной почте или в чате, но время ответа может быть разным.
Готовы выбрать CRM-решение? Вот разбивка нашего полного покрытия:
Примечание редактора. Ищете подходящее программное обеспечение CRM для своего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.
Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM
Продажа услуг через Zoom.Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает разные формы и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.
Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM.И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.
Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.
Лучшее программное обеспечение CRM
Что отличает отличную платформу CRM?
Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программа для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте.Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.
Критерии CRM у каждой компании разные. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:
- Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
- Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
- Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально подходить для вашей компании.
- Отчетность. Если вы не измеряете это, вы не можете управлять этим. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
- Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Ни одна CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.
Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, которые помогут вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.
Лучшая CRM для масштабирования бизнеса
Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)
Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.
Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является их простота использования. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Социальные в настройках, затем Социальные каналы и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.
По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете торговое приложение, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.
Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.
Zoho включает в себя одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), Каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и Социальные сети имеют свои собственные разделы отчетов, а приложение Gamescope позволяет вам геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных электронных писем.Кто бы не хотел заработать значки для Deal Champ с яркой коброй или рычащим львом Lead Champ ?
С помощью интеграции Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.
Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)
Лучшая настраиваемая CRM
Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)
Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.
Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в разделе Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.
На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, в котором говорится: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.
AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.
Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.
Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce с Zapier.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или все, что вы можете придумать.
Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для многоканального общения
Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)
Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и обмениваться информацией.
Слишком много функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.
Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для общего доступа / просмотра всем товарищам по команде. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.
Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегирования, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Остановить и Использовать видео , чтобы оно появилось в вашем сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.
Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и др.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести журнал сообщений.
Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.
Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является Профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма и больше.
Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей
Лучший простой в использовании CRM
Pipedrive (Интернет, iOS, Android)
Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или служебные функции, которые отвлекают вас.
Пользовательский интерфейсPipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.
Чтобы совершать звонки из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки можно совершать из списка People , а также из отдельных записей и записывать.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.
Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам данные в реальном времени о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.
Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.
Отчетывключают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.
Если вы ищете повышенные возможности автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.
Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя
Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций
Ontraport (Интернет, iOS, Android)
Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.
Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что это не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и начать запись.
Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.
Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием интеграции с одним из их поставщиков позволяет принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять контент для членов. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.
Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. Конструктор использует визуальную форму редактирования перетаскивания, позволяющую вам устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать опыт клиента. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.
Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.
Получите максимальную отдачу от программного обеспечения с интеграцией Ontraport Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.
Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для поиска клиентов
Nimble (Интернет, iOS, Android)
Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.
Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться.На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает в себя те же элементы, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.
Меню экрана контактов показывает список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми вы связались, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку и оттуда вы можете сегментировать их в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.
Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, предлагая подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, такую как опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, в которой содержится удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.
При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.
ИнтеграцияNimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Google Контакты и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.
Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)
Лучшая CRM для управления продажами
Nutshell (Интернет, iOS, Android)
Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.
Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.
Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.
Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.
Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа воронки продаж вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.
Есть отчеты о запасах, в которых, среди прочего, указывается стоимость продаж, средняя стоимость, потери и новые потенциальные клиенты. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.
Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.
Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для управления бизнесом
Apptivo (Интернет, iOS, Android)
Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.
Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Нажмите «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком «сэндвич» для наглядности. Каждое из приложений затем настраивается для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.
Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.
Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.
Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать отгрузки. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.
Предварительно созданные отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.
Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя
Лучшая CRM для внутренних отделов продаж
Закрыть (Интернет, iOS, Android)
Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.
Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонные звонки доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара США / мин и 0,0085 доллара США соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.
Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в реальном времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .
Smart Views показывает торговым представителям, кому звонить и когда связываться. Некоторые из категорий включают в себя потенциальные звонки, никогда не звонившие и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собрать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.
ВозможностиSupercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.
Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя
Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail
NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)
NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.
Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель управления, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.
Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.
Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.
Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.
NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя
Список лучших программ для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 2021
Что такое программное обеспечение CRM?
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это бизнес-стратегия, которая подчеркивает хорошие постоянные отношения с клиентами.Считается, что поддержание этих отношений способствует росту и прибыльности. Эта клиентоориентированная стратегия состоит из двух основных элементов:
Представление единого лица для клиента
Обеспечение бесперебойной работы с клиентами
Программное обеспечение CRM может помочь за счет синхронизации взаимодействия с клиентами между бизнес-единицами. Продажи, маркетинг и обслуживание клиентов — все на одной странице. Он действует как система записи контактов и счетов на протяжении всего жизненного цикла клиента.С помощью инструментов CRM компании могут отслеживать, автоматизировать, анализировать и оптимизировать взаимодействие с клиентами. По своей сути CRM — это база данных с контактной информацией и историей взаимодействия для каждого отдельного контакта.
Несколько отделов могут использовать CRM в одной организации. К ним относятся продажи, маркетинг, успех клиентов или обслуживание, а также, возможно, другие команды.
Функции программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами
В целом технология управления взаимоотношениями с клиентами предоставляет следующие возможности:
Управление данными о клиентах
Программное обеспечение CRM собирает и систематизирует данные о клиентах.Это включает в себя контактную информацию и взаимодействие по электронной почте, телефону, через веб-чат и социальные сети.
Ускорение продаж и расширение возможностей
Программное обеспечение CRM помогает оптимизировать и автоматизировать определенные обязанности, связанные с продажами. Это помогает торговым представителям лучше выполнять свою работу, а также ускоряет циклы продаж за счет автоматизации повторяющихся задач. Эти задачи могут включать:
Как исходный источник функций автоматизации продаж, CRM-системы являются наиболее распространенным типом технологий ускорения продаж.Они также считаются инструментом повышения продаж.
Автоматизация маркетинга
Многие программные продукты CRM включают некоторые функции автоматизации маркетинга. Другие интегрируются со специальными продуктами для автоматизации маркетинга. Некоторые функции, на которые следует обратить внимание, включают:
Обслуживание и поддержка клиентов
Программные продукты CRM часто предоставляют функции, связанные с поддержкой клиентов. Многие из них также интегрируются с автономным программным обеспечением поддержки клиентов (например, со службами поддержки и программным обеспечением контакт-центра).Функции поддержки клиентов могут включать:
Базы знаний
Системы продажи билетов
Онлайн-чат
Порталы поддержки клиентов
Дополнительные функции и рекомендации
Некоторые программные продукты для управления проектами CRM также предлагают и возможности управления социальными сетями.
Дополнительные соображения при оценке программного обеспечения CRM включают:
Преимущества использования системы CRM
Системы CRM обладают рядом преимуществ как для малых предприятий, так и для предприятий.При правильном внедрении CRM может:
Создать единое хранилище данных о клиентах
Обеспечить большую прозрачность процессов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов
Помочь оптимизировать коммуникации с клиентами
Сократить циклы продаж
Повысьте эффективность удержания клиентов
Помогите компаниям понять и удовлетворить потребности клиентов
Повысьте уровень удовлетворенности клиентов
Автоматизируйте задачи
Повысьте операционную эффективность
Освободите сотрудников для взаимодействия с клиентами
Программное обеспечение CRM для маркетинга
CRM обычно ориентированы на продажи.Но есть и преимущества для маркетинга. Маркетологи обычно хранят своих потенциальных клиентов в CRM-системе и часто помогают с управлением базами данных.
Интеграция вашей CRM-системы с платформами автоматизации маркетинга, CMS и электронной коммерцией может помочь повысить эффективность маркетинговых кампаний. Информация в CRM помогает маркетологам направлять свои сообщения, отправляемые через эти системы, нужным людям. Затем эти сообщения можно отслеживать в CRM.
Маркетологи также могут использовать программное обеспечение CRM для составления отчетов о маркетинговых целях, таких как привлечение потенциальных клиентов и передача потенциальных клиентов продажам.Наличие общей базы данных также может помочь согласовать усилия по продажам и маркетингу.
Некоторые инструменты автоматизации маркетинга включают встроенную CRM-систему (например, HubSpot и SharpSpring). Кроме того, некоторые поставщики CRM разработали возможности автоматизации маркетинга (например, Salesforce и GreenRope).
Маркетинговые инструменты «все в одном» обычно включают в себя как CRM, так и функции автоматизации маркетинга. У них также часто есть возможности управления контентом, SEO, социального маркетинга и электронной коммерции. Эти инструменты предназначены для малых предприятий, которым нужны базовые функции.Более крупные компании, как правило, предпочитают лучший в своем классе подход, интегрируя свои CRM, автоматизацию маркетинга и другие системы.
Сравнение систем CRM
Вот два ключевых момента, которые следует учитывать при оценке различных программных продуктов CRM:
Вам нужна CRM, разработанная для определенной отрасли или отдела? Некоторые системы управления взаимоотношениями с клиентами были разработаны с учетом конкретного случая использования, например, Pipedrive особенно хорошо подходит для продаж.Существует также ряд продуктов CRM, разработанных для индустрии финансовых услуг. Другие продукты CRM, такие как Salesforce и HubSpot CRM, идеально подходят для использования в различных отраслях и различных функциях.
Требуется ли вашему бизнесу простое в использовании и экономичное решение CRM или более комплексное решение, обеспечивающее большую настройку и предлагающее расширенные функции? На обоих концах этого спектра есть продукты CRM, а также продукты между ними. Для более продвинутых решений могут потребоваться более длительные сроки внедрения, более крутая кривая обучения и может потребоваться специальный администратор.С другой стороны, облегченные решения CRM могут занять меньше времени на настройку и запуск, но они могут не иметь такой же объем доступных функций.
Информация о ценах
Программное обеспечение CRM обычно устанавливается пользователем по модели ежемесячной подписки. Цена на пользователя зависит от количества функций, которые вы ищете. Подписки могут начинаться от 12 долларов в месяц. на пользователя для малого бизнеса. Стоимость инструментов корпоративного уровня увеличивается до сотен долларов на пользователя в месяц.На этом уровне обычно больше функций автоматизации, отчетности, интеграции и поддержки клиентов.
Бесплатное программное обеспечение CRM
Бесплатное программное обеспечение CRM может быть отличным способом для новых пользователей лучше познакомиться с использованием системы CRM, прежде чем совершать покупку инструмента. Большинство бесплатных CRM или «условно бесплатных» версий платных платформ будут иметь ограниченную функциональность по сравнению с платными инструментами. Но они по-прежнему предлагают предприятиям возможность централизованного хранения всей контактной информации в одном месте.
Бесплатные платформы CRM часто хорошо подходят для малых предприятий и стартапов, особенно если есть возможность перейти на платную версию платформы по мере их роста. Также существует большая степень совпадения между ПО для управления контактами и более легким ПО CRM, включая бесплатные инструменты.
Несколько потенциальных ловушек, о которых следует знать при использовании бесплатных CRM: они будут иметь более ограниченную функциональность, а иногда и ограничение на количество записей контактов или пользователей платформы.Обычно у них меньше встроенных интеграций (если таковые имеются) с другими сторонними системами. Многие бесплатные CRM также не предлагают интегрированное отслеживание электронной почты, автоматические уведомления и напоминания, а также такие функции, как оценка потенциальных клиентов.
