Какую crm выбрать: ТОП-10 лучших CRM-систем 2021: рейтинг, обзор, сравнение, выбор

Какую CRM-систему выбрать: критерии оценки

Блог

CRM

Как выбрать CRM-систему, чтобы повысить эффективность бизнеса

CRM

создать бесплатно

Наталья Хайду

30 марта 2022

Обновлена: 23 декабря 2022

179

1. 1. Зачем и кому нужна CRM-система
   2. В продажах и маркетинге
   3. В клиентском обслуживании
2. 1. На что обратить внимание при выборе CRM
   2. Универсальная или отраслевая
   3. Облачная или коробочная
   4. Есть ли мобильная версия
3. 1. Критерии оценки CRM
   2. Функциональность
   3. Удобный интерфейс
   4. Гибкие настройки
   5. Возможность интеграции
   6. Отчеты и статистика
   7. Дополнение функционала
   8. Безопасность данных
   9. Техническая поддержка
   10. Стоимость
4. Чек-лист: как выбрать CRM-систему

Внедрение CRM — этап развития компании, необходимый для масштабирования бизнеса и автоматизации процессов. Разберем, как правильно выбрать CRM-систему, чтобы увеличить прибыль компании и наладить взаимоотношения с клиентами, на какие параметры смотреть и что учитывать при выборе.

Зачем и кому нужна CRM-система

CRM (Customer Relationship Management) — система управления отношений с клиентами. Она преследует три основные цели: продажи, маркетинг и коммуникацию. С помощью этого универсального инструмента для бизнеса можно:

• управлять задачами;
• контролировать работу сотрудников;
• делать наглядные отчеты в виде диаграмм;
• вести клиентскую базу и учет сделок;
• автоматизировать процессы.

В продажах и маркетинге

CRM хранит информацию о клиентах и историю их покупок или обращений в персональных CRM-карточках. Она помогает сегментировать целевую аудиторию, проработать воронку продаж под каждый сегмент, настроить email-рассылки. Также система позволяет стимулировать повторные продажи за счет персонализированных предложений, например, тем, кто уже купил, можно предлагать кросс-продажи.

Еще в CRM можно настроить аналитику для расчета окупаемости инвестиций в рекламу, видеть, откуда больше всего приходят заявки. Так маркетологи смогут выбрать самые эффективные каналы и оптимизировать рекламный бюджет, корректировать маркетинговую стратегию бренда.

Кроме этого, инструментарий CRM помогает отслеживать качество работы сотрудников и выявлять причины упущенных сделок. Руководители видят эффективность каждого менеджера, кто справляется с работой, а кто нет.

В клиентском обслуживании

CRM упрощает работу с заказами. Она проводит клиента по воронке и автоматически создает задачи менеджерам, формирует заявки на доставку, включает напоминания о незавершенных делах. Это оптимизирует нагрузку на персонал и улучшает сервис компании.

На что обратить внимание при выборе CRM

Универсальная или отраслевая

Большинство CRM на рынке — универсальные. Они подходят под потребности почти всех компаний, но не учитывают особенности отрасли. В них есть возможность доработки функционала под задачи компании за счет предустановленных сценариев. Одна из популярных универсальных CRM — Битрикс24.

Отраслевые решения учитывают специфику бизнеса и включают специфический функционал. Такие CRM могут потребоваться для ниш с узконаправленными бизнес-процессами, например, для банков, туристических, строительных компаний.

Облачная или коробочная

Основная разница — в формате лицензирования. С облачной CRM вы сможете работать с любого компьютера с подключением к интернету. Техническая поддержка и обновление продукта входят в обязанности разработчика. Вы выбираете тариф и оформляете подписку.

Коробочные CRM покупают единоразово, без каких-либо ежемесячных выплат, и устанавливают на сервер компании. Все изменения может сделать вручную администратор CRM, и это открывает доступ к любым доработкам и интеграциям. Такие CRM подходят для компаний, которым нужно обеспечить полную безопасность данных или требуется доработка под специфические задачи бизнеса.

Битрикс24 можно использовать в формате облачной CRM или в коробочной версии.

Есть ли мобильная версия

С мобильным приложением CRM удобно работать и решать вопросы с клиентами вне офиса или на удаленке. Например, в B2B-сегменте и сферы услуг, для сотрудников, которые часто находятся в командировках или разъездах оперативный доступ к CRM — большой плюс.

С мобильным приложением Битрикс24 вы сможете управлять бизнесом прямо со смартфона: ставить задачи, общаться в чатах, делать видеозвонки, контролировать дедлайны, проводить совещания.

Критерии оценки CRM

У каждой CRM разный набор инструментов. Вам предстоит определиться с функциональностью, которая подойдет именно вашему бизнесу.

Функциональность

Чтобы понимать, какая CRM вам нужна, сначала опишите свои бизнес-процессы. Отталкиваясь от них, рассматривайте необходимый функционал. Выберите несколько компаний CRM и позвоните для консультации.

Удобный интерфейс

Чтобы сотрудникам было легче освоить систему сразу после внедрения, учитывайте пользовательский интерфейс и настройку. Рассматривайте решения, где все интуитивно понятно.

Гибкие настройки

Обратите внимание на такие функции CRM, как установка разных прав доступа для сотрудников, автоматизация бизнес-процессов и доработка пользовательских полей для фиксации данных клиентов. Учитывайте, сколько параметров доступно в тарифах CRM. Больше возможностей для регулировки под собственные предпочтения — у Битрикс24.

Возможность интеграции

Поддержка API (Application Programming Interface) — интерфейса, синхронизирующего данные со сторонними программами, необходима для внедрения IP-телефонии, подключения сайта и соцсетей компании, чат-ботов. Возможность интеграций важна при масштабировании бизнеса.

В Битрикс24 есть встроенные интеграции с платежными системами, телефонией, соцсетями и другими системами.

Отчеты и статистика

По умолчанию CRM предоставляет отчеты по ограниченному ряду параметров: состояние воронки продаж, сумма закрытых и упущенных сделок, динамика клиентов. Важно, чтобы CRM отслеживала все бизнес-параметры, необходимые для аналитики: сделки, задачи, заявки, звонки, платежи и так далее.

Дополнение функционала

Заранее выясните возможность дальнейшего масштабирования бизнеса с текущей CRM. Вдруг при развитии компании в системе будет недостаточно места для всех задач, и вы будете вынуждены создавать или выбирать новую CRM.

Безопасность данных

При выборе облачного решения обратите внимание на параметры: шифрованный обмен данными, двухэтапная авторизация, гарантия безопасности документов.

Все соединения с Битрикс24 проходят через шифрование 256bit (с использованием сертификата SSL). Это обеспечивает безопасность вашей корпоративной информации и защиту паролей от мошенников.

Техническая поддержка

Ее оперативность и компетенция ускоряет решение технических вопросов, а это, в свою очередь, сокращает убытки компании из-за простоя системы. Стоит учитывать способы связи с техподдержкой — дождаться ответа через мессенджеры или звонок по телефону быстрее, чем через электронную почту.

Стоимость

Стоимость CRM зависит от функциональности, подключенных модулей, количества сотрудников, настройки интеграций, а также затрат на внедрение и доработку. У некоторых систем есть тестовый бесплатный период с ограниченным функционалом.

Чек-лист: как выбрать CRM-систему

Проведите аудит бизнес-процессов. Проанализируйте работу компании и определите, какие задачи будет решать внедрение CRM. Обычно это управление продажами, хранение и обработка данных, работа с проектами и автоматизация внутренних процессов. Подберите систему с функционалом, покрывающим все бизнес-задачи.

Определите необходимые для работы приложения. Выявите, требуется ли интеграция с другими сервисами — не каждый продукт на рынке предоставляет такую возможность. Это напрямую влияет на стоимость доработок.

Выберите формат лицензирования. Для небольшой компании подойдет облачная система, для организации с большим штатом сотрудников можно рассмотреть коробочную лицензию.

Подберите лояльный тарифный план. При выборе тарифа учитывайте не только количество сотрудников, но и гибкость настройки пользовательских полей, инструментов для аналитики и автоматизации.

Разберитесь с поддержкой. Посчитайте стоимость техподдержки и доработки системы при масштабировании компании, особенно при выборе лицензии с доплатой за каждого пользователя.

Не пренебрегайте пробным бесплатным периодом. Он позволит протестировать функционал CRM и своевременно перейти на другое решение.

Внедряйте систему с помощью партнеров CRM. Компании-партнеры Битрикс24 подробно расскажут о возможностях системы, составят ТЗ на внедрение, настроят и запустят CRM — вы сразу начнете в ней работать и сэкономите время на установку.

Вам также может понравиться

31.01

CRM

19.12

CRM

19.12

CRM

11.01

CRM

28. 01

CRM

27.12

CRM

09.01

CRM

25.01

CRM

13.01

CRM

1234 След.

Выбор CRM

Выбор CRM-системы

Семь раз отмерь — один раз инвестируй
Как правильно выбрать систему и команду консультантов для её эффективного запуска?

Выбрать!

Входящий маркетинг и… продажи!

Выбор это всегда стресс. Вам предстоит ответить на огромное облако вопросов, прежде чем приступить к осознанному выбору:

CRM-ловушка для лидов

Выступает основатель компаний КОРУС Консалтинг и Soloten — Дмитрий Слиньков

Как настроить CRM на различные каналы привлечения лидов: Вконтакте, Facebook, Facebook Messenger, Skype, Viber, Telegram. Открытые линии для замкнутых личностей.
Три тренда в области управления продажами:
1. Мессенджеры
2. Боты
3. Приложение->Клиент (Application to Person).
Как изменилась клиентская поддержка реальных компаний при переходе на открытые линии.
Как встроить «ловушку для лидов» на свой сайт без программирования.

Все привыкли к тому, что CRM это b2b. А что делать, если бизнес решил выйти на ритейловые просторы?! Менять CRM? Но на какую? А нужно ли? Давайте рассмотрим этот вопрос на примере двух самых популярных CRM-систем:

• amoCRM
• Bitrix24

Опытом делится основатель нашей компании.
Сравнение интерфейсов, возможностей и цен.

Как amoCRM и Bitrix24 работают с b2c

Выступает основатель компаний КОРУС Консалтинг и Soloten — Дмитрий Слиньков

CRM для торговых центров

Выступает основатель компаний КОРУС Консалтинг и Soloten — Дмитрий Слиньков

1. Что такое Входящий маркетинг (Inbound Marketing) и как он помогает торговым центрам (равно как и любому бизнесу вообще) приобретать новых клиентов безо всякой рекламы?
2. Что такое система гостевого Wi-Fi? Как использовать аналитику таких в CRM для повышения лояльности и продаж.
3. Что такое Market Book и почему его нужно написать ДО внедрения CRM.
4. Чем отличаются системы CRM спроектированные исключительно для b2b от универсальных систем?
5. Этапы внедрения CRM, включая вопросы сопряжения CRM торгового центра с функциями электронной коммерции (eCommerce).

Нужна помощь в выборе CRM?

Обратиться!

Каковы цели внедрения новой системы? Как сбалансировать интересы всех будущих пользователей чтобы они восприняли новую систему правильно? Как рассчитать возврат инвестиций в новую систему? Как не переплатить и получить максимальную скидку? Как правильно вести переговоры с поставщиком лицензий и подрядчиком? Как организовать процесс закупок лицензий, технической поддержки и услуг по внедрению?

Как подготовиться к внедрению и запуску? Как организовать внутреннюю поддержку? Как обучить своих пользователей? Кто такие ключевые пользователи? Что такое устав проекта?! Какую методику ведения проекта выбрать? Какие существуют системы для нашего бизнеса? Какие функции нуждаются в автоматизации в первую очередь? В чем плюсы и минусы облачных технологий? Как соблюсти информационную безопасность?

Как составить бюджет проекта? Каковы особенности бухгалтерского учёта лицензий? Юридические тонкости закупки систем и их внедрения? Передача интеллектуальных прав? Как правильно организовать проект с несколькими подрядчиками? В чем отличие проекта от программы? Как организовать тендер по выбору поставщика и подрядчика? Каковы неофициальные слабые места выбираемых систем?

Как организовать проектную команду со стороны исполнителя и со своей стороны? Как выбрать менеджера проекта? Как построить систему мотивации персонала при внедрении и при эксплуатации системы? Проектный офис?! Искать и внедрять готовое или разрабатывать? Как выстроить взаимодействие с разработчиками?Основные стадии проекта? Ведение проектной документации? Роль дизайна во внедрении?. ..

основательница ZappRx

Zoe Barry

«Не ждите пока получите ответы на все вопросы, потому что всех ответов вам не получить никогда!»

Заказать выбор!

НЕУДАЧНЫХ ЗАПУСКОВ

Больше половины компаний, начавших необдуманную автоматизацию продаж выбрасывают деньги на ветер

ТОЧНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

В компаниях, внедривших CRM, точность прогнозирования доходов вырастает на 42%

РОСТ ПРОДАЖ

Само по себе внедрение CRM-системы, в среднем, повышает продажи любого бизнеса на треть

По данным: Merkle Group Inc, Salesforce

Частые вопросы о CRM

Вместо длинного лендинга, убеждающего вас в необходимости автоматизации продаж, мы решили просто размещать здесь ответы на ваши наиболее часто задаваемые конструктивные вопросы. Давайте не терять время и общаться?! Спрашивайте!

В мире существуют сотни производителей CRM-систем. Они постоянно развивают свои продукты, в том числе копируя друг у друга наиболее удачные и востребованные решения. Поэтому мы предлагаем своим клиентам провести стадию «осознанного выбора CRM», включающего в себя:

1. анализ бизнес-целей
2. аудит маркетинга и продаж
3. разработку сравнительных таблиц
4. организацию тендера
5. подбор команды внедрения CRM-системы.

См. Инфографика: 8 важных моментов при выборе CRM

Сегодня почти все производители CRM-систем предоставляют тот или иной период бесплатного пользования их системой. Поверьте, «бесплатно» – далеко не единственный критерий выбора системы. Компания Soloten предоставляет далеко не бесплатную услугу осознанного выбора CRM. Результатом этой работы станет колоссальная экономия средств: вы просто избежите лишних трат при эксплуатации вашей системы.
Но для начала вы можете ознакомиться с таблицей сравнения 20-ти самых популярных CRM-систем мира.

Отдачу от вложений (или ROI) можно считать несколькими разными методами. Выбор метода зависит от ваших бизнес-целей и существующих обстоятельств бизнеса. В ближайшее время мы представим вам специальный фреймворк, позволяющий считать ROI. А пока ознакомьтесь, пожалуйста, с документом Инфографика: 8 важных моментов при выборе CRM

Что в меню?

Специалисты и клиенты Soloten обладают большим опытом работы со всеми ведущими CRM-системами:

Битрикс24, помимо собственно CRM, включает в себя корпоративную социальную сеть, учет рабочего времени, управление проектами, документооборот, бизнес-процессы. В целом, более 35-ти модулей Битрикс24 способны удовлетворить потребности любого стартапа.

amoCRM — полный набор инструментов для повышения эффективности вашего отдела продаж: простой и понятный интерфейс, интеграция с телефонией и email, встроенный мессенджер, автоматическая воронка продаж, API и расширения и не только! Soloten является официальным партнером amoCRM.
Оставить заявку на внедрение.

bpm’online это три подсистемы, которые отражают три ключевых аспекта взаимодействия с клиентами: 1) Управление маркетингом; 2) Управление продажами; 3) Сервис.
К тому же, вместо привычных экранов занудных настроек здесь – графический редактор бизнес-процессов!

HubSpot CRM — бесплатная система от «короля входящего маркетинга». Встраивается прямо в ваш Gmail. Пайплайн в стиле «Канбан» и многое-многое другое…

Десятилетиями накапливаемый опыт внедрения ИТ-систем самого разного класса позволил нам разработать уникальную методологию взвешенного и беспристрастного выбора CRM. К вашим услугам 3 плана. Стоимость каждого из них многократно окупается за счет того, что наша методика позволяет вам избежать фатальных ошибок.

Нужна помощь в выборе CRM?

Топовые статьи на тему:

Автоматизация маркетинга и продаж

6 советов о том, как выбрать лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса

Как выбрать лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса?

Если вы хотите выбрать лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса, выполните следующие действия:

• узнайте требования вашего бизнеса
• изучить различные типы CRM
• оценить функции CRM
• взвесить стоимость/цена
• исследование о вендоре
• взять программу на тест-драйв

Выбор программного решения не похож на выбор товара на полке в магазине.

Это требует некоторого терпения и самоотверженности. То же самое относится и к выбору правильного CRM-решения для вашего бизнеса. Это не похоже на то, что вы получаете один, и если он не работает, вы возвращаете его для возмещения или получаете другой. Вам придется потратить дополнительное время и тщательно изучить. Спеша, вы рискуете совершить любую из распространенных ошибок при выборе программного обеспечения CRM. Помните, что вы ищете не только лучшую CRM, но и подходящую для вашего бизнеса. У вас может быть лучший в своем классе CRM-инструмент, который можно купить за деньги, но если он не соответствует вашим требованиям, ваши вложения окажутся бесполезными.

Важно, чтобы с самого начала вы получили информацию и ресурсы, необходимые для интеллектуальной оценки. Когда придет время покупать, вы будете делать это с уверенностью в своем выборе, подкрепленном взвешенным решением. С помощью этой статьи мы поможем вам прийти к этому решению.

1. Понять, что такое CRM
2. Знайте требования своего бизнеса
3. Изучение различных типов CRM
4. Перейти к функциям программного обеспечения

1. Какие функции CRM следует искать?
2. Учитывайте стоимость
3. Узнать о поставщике
4. Сдать программу на тест-драйв

Рынок программного обеспечения CRM оценивается в 120 миллиардов долларов. Он растет со среднегодовым темпом роста 12%, что обусловлено потребностью компаний в дальнейшей оптимизации процессов продаж, улучшении конверсии, укреплении отношений с клиентами и увеличении доходов. CRM имеет такое значение, что считается высшим технологическим приоритетом для растущих малых и средних предприятий, за ним следует финансовое программное обеспечение и другие технологические услуги.

Контекстное меню диаграммы

CRM — самая важная технология для растущих малых и средних предприятий.

Vital Tech для малого и среднего бизнеса
Программное обеспечение CRM:

35

Программное обеспечение CRM

%

Vital Tech для малого и среднего бизнеса
Финансовое программное обеспечение: 34

Финансовое программное обеспечение

%

Vital Tech для малых и средних предприятий
Технологические услуги: 28

Технологические услуги

%

Источник: Salesforce

Дизайн

По всей вероятности, программное обеспечение CRM станет одним из наиболее важных инструментов в вашем наборе технологий.

Его важность и преимущества, получаемые от его использования, подкрепляются статистикой и исследованиями CRM. По данным CSO Insights, 48% отделов продаж активно используют CRM-системы для улучшения своей работы.

Основываясь на отчете Salesforce, программное обеспечение CRM может повысить точность прогнозов, производительность и объем продаж в двузначном выражении. Благодаря доказанным преимуществам индустрия CRM переживает ускоренный рост, а внедрение программного обеспечения CRM становится еще более распространенным. Факты и цифры являются убедительными доводами в пользу использования CRM. Теперь давайте углубимся в мельчайшие детали того, как выбрать лучшее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса.

Выбор лучшей CRM для вашего бизнеса

1. Поймите, что такое CRM

Это может показаться очевидным, но вам действительно нужно знать, что вы собираетесь делать. Для иллюстрации: знаете ли вы, что 22% специалистов по продажам до сих пор не знают, что такое CRM? Что, если бы это были вы, владелец бизнеса, который понятия не имеет о CRM? Это означает катастрофу для вашего бизнеса. Вы должны впитать в себя CRM — что это такое, его преимущества и преимущества, его методологии и передовой опыт, а также то, что он может сделать для вашего бизнеса. К счастью, CRM — одна из самых популярных тем для бизнеса, поэтому недостатка в информации о ней нет.

Только здесь, в FinancesOnline, есть несколько ресурсов, которые вы можете проверить, включая наш всесторонний анализ программного обеспечения CRM. Это хороший способ ознакомиться с основными и расширенными функциями CRM.

Кроме того, есть наши практические руководства, например, как CRM может помочь вам преодолеть возражения при продажах. Здесь CRM используется в качестве мощного инструмента отделами продаж для закрытия звонков.

Суть всего этого в том, что вы не будете заниматься бизнесом, конкурируя с другими, если у вас нет полных знаний и соответствующей информации. Первым шагом к выбору программного обеспечения CRM является знание того, что такое CRM. Программная часть приходит позже, то есть после того, как вы определитесь со своими потребностями.

2. Знайте свои бизнес-требования

Ваши бизнес-требования будут определять тип CRM-инструмента и функций, которые вам понадобятся. Как мы уже говорили, лучшее может быть неправильным, но вы должны стремиться к обоим. Первый вопрос, который нужно задать: действительно ли вам нужна CRM? Вместо этого вы можете обойтись программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов (CEM), чтобы лучше понять своих клиентов. Но есть разница между CRM и CEM. Хорошо иметь оба типа инструментов, работающих в тандеме, если позволяет бюджет. Если нет, вы должны отдать предпочтение CRM, которая имеет больше функций и возможностей.

Теперь вы должны четко определить свои потребности. Обычно это связано с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь, которые могут включать следующее:

• Трудности с поиском данных о клиентах
• Плохая связь с клиентом
• Неспособность создавать или удерживать постоянных клиентов

• Длинный или расширенный цикл продаж
• Сложность в управлении расписаниями агентов
• Плохая видимость производительности агента

Могут быть и другие проблемы. Ваша цель — связать воедино все вышеперечисленное и оптимизировать процессы продаж и операции. Это ваши цели и требования. Теперь с этим контрольным списком вы можете просмотреть свои варианты.

3. Изучите различные типы CRM

К сожалению, универсального программного обеспечения CRM не существует. Наиболее близкой к этому является базовая операционная система CRM, которая предоставляет общую платформу и единый набор данных о клиентах, с которыми могут работать ваши отделы продаж, маркетинга и поддержки. Это устраняет трудности с поиском данных о клиентах, поскольку все три ваших подразделения будут использовать одну централизованную базу данных или «единый источник достоверной информации», когда речь идет о контактных данных и информации о клиентах.

С помощью работающей CRM вы можете использовать три основные возможности: автоматизация отдела продаж для анализа цикла «лид-клиент»; автоматизация маркетинга для оптимизации маркетинговых процессов и кампаний; и автоматизация обслуживания для управления обслуживанием и поддержкой клиентов. Это может быть идеальной CRM, если вы ищете универсальное решение CRM.

Operational CRM предоставляет вам централизованные данные и возможности для управления процессами трех важных бизнес-функций. (Изображение предоставлено TechOneStop)

Другим типом является аналитическая CRM, предназначенная для обработки и анализа данных клиентов с использованием передовых методов, таких как распознавание образов и интеллектуальный анализ данных. Он может дать вам глубокое представление о покупательском поведении и покупательских тенденциях клиентов, что позволит вам создавать точные и целенаправленные предложения.

Последний тип, совместная CRM, облегчает общение и обмен жизненно важной информацией о клиентах как с внутренними (агенты, сотрудники, руководство), так и с внешними (партнеры, поставщики) заинтересованными сторонами. Это должно привлечь всех заинтересованных лиц к разработке более эффективных рекламных акций и кампаний.

После того, как вы определились с типом CRM, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям, вы можете приступить к поиску CRM-решения.

4. Обзор функций программного обеспечения

Обычно это та часть, которая требует дополнительного времени для изучения. Но вам не нужно рыскать по Интернету повсюду, так как мы сделали эту задачу за вас. Фактически, прямо сейчас вы можете перейти прямо к нашему списку лучших облачных CRM-решений, которые вы можете рассмотреть для своего бизнеса. Эти продукты являются одними из ведущих инструментов CRM, доступных в настоящее время на рынке. Это одни из самых высоко оцененных решений, основанных на факторах, которые мы устанавливаем при рассмотрении любого типа программного обеспечения. К ним относятся:

• Основные функции
• Возможности для совместной работы
• Персонализация
• Интеграция

• Простота использования
• Безопасность
• Мобильность
• Помощь и поддержка

Основываясь на вышеуказанных параметрах и используя нашу систему оценки, мы можем оценивать и ранжировать программное обеспечение и даже придумывать рейтинг удовлетворенности пользователей с использованием определенного алгоритма.

5. На какие функции CRM следует обратить внимание?

Какие важные функции программного обеспечения CRM следует учитывать? Поставщики могут предлагать аналогичные функции в своих продуктах. Но убедитесь, что программное обеспечение CRM оснащено инструментами и возможностями для следующего:

• Управление лидами — для управления лидами на протяжении всего жизненного цикла, от поиска до конверсии
• Управление контактами – для организации, хранения и управления контактной информацией
• Автоматика — для автоматизации задач, процессов и рабочих процессов лидов и продаж
• Управление кампаниями – для создания и проведения кампаний и измерения их эффективности
• Отслеживание электронной почты — для отслеживания кликов и открытий кампании по электронной почте
• Управление социальными сетями – для получения информации о взаимодействии аудитории в социальных сетях
• Информационные панели и отчеты – для отчетов в режиме реального времени и информации о тенденциях и поведении рынка и клиентов
• Мобильные приложения — версии программного обеспечения CRM для устройств iOS и Android, позволяющие получать доступ к данным на ходу

В зависимости от тарифного плана и пакетов поставщик может предлагать другие инструменты и функции.

6. Учитывайте стоимость

Говоря о ценах, сколько стоит программное обеспечение CRM? Это зависит от плана подписки и методов развертывания, но облачные CRM, предлагаемые как SaaS, стали вполне доступными.

Стоимость программного обеспечения является основным фактором для малого и среднего бизнеса, поэтому многие начинают с бесплатного программного обеспечения CRM, чтобы ускорить свой бизнес, а затем перейти на платные решения по мере роста операций. Одним из лучших бесплатных CRM-решений для начала работы является HubSpot CRM. Это также лучшее программное обеспечение в нашей категории CRM.

Вы можете легко получить бесплатное приложение HubSpot CRM здесь.

Возможно, вы думаете, что у вас много пунктов, которые нужно просмотреть в контрольном списке, но наберитесь терпения. Может потребоваться всего один или два раза, чтобы просмотреть список и сузить список нужных функций, сопоставить их с вашими требованиями и соединить их с правильным программным обеспечением.

7. Прочтите о поставщике

Поставщик или компания-разработчик программного обеспечения так же важны, как и само программное обеспечение. Почему? Вы будете полагаться на поддержку клиентов и помощь компании, пока используете программное обеспечение. Таким образом, поставщик должен быть надежным и надежным. У него должны быть группы обслуживания клиентов и службы поддержки, с которыми можно связаться в любое время по всем доступным каналам и средствам — билетам, телефону, электронной почте, социальным сетям, чату, мобильному телефону и т. д.

Кроме того, компания-разработчик программного обеспечения также должна быть в состоянии обеспечить техническое обучение, обучение продуктам или любое другое связанное обучение посредством внутренних семинаров, веб-семинаров или онлайн-курсов. Они должны предлагать ресурсы и базу знаний с документацией по продукту, ответами на часто задаваемые вопросы, практическими рекомендациями, учебными пособиями и руководствами. Другие компании стараются изо всех сил предоставлять не только материалы, связанные с продуктами, но и полезные статьи о развитии вашего бизнеса, оптимизации лидогенерации, повышении производительности агентов и других подобных темах.

Некоторые из самых успешных CRM-компаний уже давно стали притчей во языцех в отрасли. Примеры — HubSpot, Salesforce, Freshsales, Pipedrive и Zoho. С авторитетными поставщиками вам гарантирована поддержка мирового класса, быстрый ответ или решение проблем, автоматические обновления и развертывание новых функций.

Помимо популярных, как вы проверяете репутацию продавца? Вы можете получить профили поставщиков и информацию с сайтов каталогов программного обеспечения, таких как наш. Здесь, в FinancesOnline, мы не только оцениваем, классифицируем и проверяем программное обеспечение, но также подтверждаем надежность и надежность поставщиков, чтобы гарантировать, что вы будете иметь дело только с законными компаниями и использовать только качественные продукты.

Другой критерий репутации компании основан на опыте других. Комментарии и отзывы пользователей изобилуют социальными сетями, сайтами онлайн-сообществ или форумами. Большинство потребителей ищут в Интернете отзывы клиентов о продукте, услуге или компании. Естественно, положительные и отрицательные отзывы, а также ответы заинтересованных компаний влияют на решение о покупке. Это то, что вы тоже должны учитывать.

8. Проведите тест-драйв программного обеспечения

После прочтения сведений о поставщике и сужения выбора продуктов пришло время испытать программное обеспечение и его функции на себе. Большинство ведущих поставщиков CRM предлагают бесплатные полнофункциональные пробные версии своего программного обеспечения. Мы настоятельно рекомендуем вам взять их, чтобы вы могли ориентироваться в программном обеспечении и посмотреть, есть ли в нем интуитивно понятные функции и удобная навигация. Не беспокоясь о стоимости и связанных с этим условиях, это лучший способ узнать, соответствует ли программное обеспечение вашим ожиданиям и требованиям вашего бизнеса. Если это так, легко перейти с пробной версии на платную. Если нет, вы можете отказаться в любое время в течение пробного периода, а затем попробовать другое программное обеспечение из вашего списка, предпочтительно из пяти продуктов.

Лучшая CRM — та, которая работает на вас

Чтобы принять решение о покупке, необходимо пройти четыре этапа: осознание проблемы или потребности, поиск информации, оценка выбора или альтернативы и решение о покупке. Мы помогли вам охватить второй и третий этапы, которые являются наиболее обременительными и трудоемкими. Вы должны определить первый этап, и мы помогли вам сформулировать эти потребности в разделе 2 этой статьи. Последний этап в конечном счете для вас. Мы упростим вам задачу, порекомендовав лучшую CRM бесплатно, чтобы вы могли начать работу в кратчайшие сроки. Просто скачайте бесплатное приложение HubSpot CRM здесь.

Все шаги, которые мы описали, предназначены для того, чтобы вы поняли, что лучшее решение CRM — это то, которое работает для вас, то, что вы можете оценить еще до того, как совершите реальную покупку. Теперь, поскольку это работает и соответствует вашим требованиям, вы сможете принять правильное решение о покупке с правильным программным обеспечением CRM.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из пионеров в области технологий клиентского опыта и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным взглядом на проблемы и возможности, связанные с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ее роль в управлении данными о клиентах, диалоговом анализе и привлечении клиентов. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

Как выбрать лучшую CRM-систему?

Внедрение CRM-системы для вашего бизнеса дает несколько преимуществ, но вам нужно выбрать правильную систему, чтобы получить максимальную отдачу от этого инструмента. Однако может быть трудно найти лучшее программное обеспечение CRM, когда на рынке так много вариантов, от известных брендов до многообещающих программных решений.

Выбор правильного решения CRM с самого начала требует много времени, терпения и дополнительных исследований, особенно если вы не знаете, с чего начать. Звучит много работы, но мы можем помочь вам в процессе принятия решений, предложив несколько советов о том, как выбрать лучшее программное обеспечение.

Содержание:

• Знайте требования вашего бизнеса
• Выберите между облачной или локальной
• Изучите различные типы CRM
• Рассмотрите основные функции программного обеспечения
• Изучите системные интеграции Проверка на индивидуальную настройку и обучение
• Ознакомьтесь с информацией о поставщике
• Убедитесь, что в системе есть функции GDPR
• Проведите тест-драйв программного обеспечения

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это аббревиатура от управления отношениями с клиентами, которая включает в себя любой инструмент, который хранит и обрабатывает данные о клиентах. Вероятно, первой CRM-системой была Rolodex, но цифровые технологии позволили предприятиям получать данные о клиентах из любого источника в Интернете.

Любому предприятию, чтобы конкурировать, необходим способ соединения различных отделов, от обслуживания клиентов до маркетинга, поскольку все они работают вместе для повышения общей удовлетворенности клиентов.

Вот почему часто можно найти программное обеспечение CRM, которое интегрируется с другими инструментами, такими как программное обеспечение для автоматизации (Salesflow), коммуникационное программное обеспечение (Slack) и G Suite. Все, что собирает данные о клиентах в режиме реального времени, полезно для вашей CRM-системы и, соответственно, для вашего бизнеса.

Источник: Google (Creative Commons License)

CRM-системы объединяют вашу команду, клиентов и интеграцию

CRM-системы не просто обеспечивают беспрецедентную координацию между командами; они также добавляют что-то дополнительное к пути клиента. Персонализация веб-сайтов — это путь в будущее, и невозможно предложить уникальный опыт без действенных данных и целевой персоны.

По сути, CRM может найти вашу аудиторию и помочь вам понять ее. В конце концов, вы сможете продавать больше своей клиентской базе или привлекать больше потенциальных клиентов с помощью правильной CRM-системы.

10 вещей, которые следует учитывать при выборе программного обеспечения CRM

Теперь, когда вы знаете, зачем вашему бизнесу нужна CRM, мы можем помочь вам подобрать систему, соответствующую вашим потребностям. Вот 10 аспектов, которые следует учитывать при выборе CRM-системы.

1. Знай требования своего бизнеса

Возможно, вы наткнулись на эту статью, потому что друг, коллега, сообщение в блоге или деловой партнер сказали вам, что программное обеспечение CRM необходимо для вашей компании, и, возможно, это так.

Однако есть разница между потребностью в способе сбора данных о клиенте/клиенте и потребностью в программном обеспечении CRM. Существуют сотни инструментов, которые могут предложить эту функцию, но мы сузим ее до двух: программное обеспечение CRM и CEM. Давайте посмотрим на программное обеспечение CEM и почему оно может работать лучше.

CRM по сравнению с CEM

В то время как CRM-система предназначена для максимизации доходов и управления отношениями, CEM (управление клиентским опытом) фокусируется на обеспечении наилучшего клиентского опыта. Другими словами, CEM помогает управлять всеми взаимодействиями с клиентами во всех точках взаимодействия.

Системы CEM и CRM служат разным, но дополняющим друг друга целям. В зависимости от вашего бизнеса вам могут понадобиться оба типа инструментов. Но если вы можете выбрать только один, спросите себя:

• Нужна ли дополнительная поддержка маркетингу или продажам?: Если речь идет о продажах, лучше всего подойдет CRM. Но если ваша воронка продаж работает, и вы страдаете от немедленного оттока, выберите CEM, потому что ваш клиентский опыт и маркетинговые материалы нуждаются в улучшении.
• Каковы ваши бизнес-цели?: Если вы хотите, чтобы это было небольшим, локальным, или вы можете управлять только небольшой командой, выберите CEM. Если вы хотите быстро масштабироваться, сначала выберите CRM.
• Насколько эффективна ваша команда по продажам/маркетингу?: Небольшим командам обычно требуется больше инструментов (выберите оба). В противном случае выберите инструмент, который поможет вашей команде исправить то, с чем она борется.
• Ваш бизнес уже налажен?: Если вы только начинаете, обычно рекомендуется использовать CRM (если только вы не держите ее небольшой/локальной). Однако, если вы уже находитесь в хорошем положении, вам следует отдать предпочтение CEM, но добавить CRM, если вы еще этого не сделали.

Подводя итог, можно сказать, что CRM обладает большим количеством функций и возможностей, в то время как CEM более сфокусирован и преднамерен. Для большинства компаний, находящихся на стадии стартапа и роста, CRM — лучший вариант.

CRM и потребности бизнеса

Если вы решите, что CRM — это правильный выбор, теперь вы можете изучить потребности своего бизнеса. Большинству предприятий требуется программное обеспечение CRM, потому что они сталкиваются со следующими проблемами:

• Трудности с поиском или отслеживанием данных о клиентах
• Неспособность создавать или удерживать постоянных клиентов
• Долгий и/или расширенный цикл продаж 
• Плохая видимость работы агента
• Трудности в управлении графиком агентов
• Плохая коммуникация клиент/клиент

У вас могут быть другие проблемы с привлечением клиентов, но эти пункты дают вам отправную точку для того, какие функции, преимущества и типы программного обеспечения CRM вам понадобятся.

2. Выберите между облачным или локальным

Как облачный, так и локальный варианты развертывания программного обеспечения CRM имеют свои плюсы и минусы.

С большинством современных программ вам нужен способ подключения к Интернету и обратно на ваш персональный сервер. Ваш сервер — это место, где хранится и защищается информация о ваших клиентах. Все CRM-решения либо подключаются к облачному серверу (например, Dropbox), либо к собственному серверу.

Облачный сервер

С облачным решением вам не нужен собственный сервер, технические знания или большие первоначальные затраты на установку или лицензирование. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на подписку и войти в систему всякий раз, когда вам нужна система для хранения данных клиентов или для доступа к данным ваших клиентов.

Источник: Wiki Commons

Облачные вычисления обеспечивают доступность ресурсов компьютерной системы по требованию.

К сожалению, вам нужно постоянно оставаться в сети. Если ваше интернет-соединение не работает или сервер не работает, вы вообще не сможете использовать систему. Облачные серверы также со временем стоят значительно дороже, чем внутренние системы, что делает их отличными для стартапов, но плохими для предприятий.

Локальный сервер

Локальное программное обеспечение CRM физически размещено в вашем местоположении, предоставляя вам доступ к его серверам. Если вы хотите легко интегрироваться с другими клиентскими приложениями, повысить безопасность своего программного обеспечения или избежать платы за подписку, локальное решение идеально подходит для ваших нужд.

Однако для работы внутреннего сервера вам потребуется специальный ИТ-персонал для технического обслуживания. Кроме того, крупные первоначальные инвестиции могут оттолкнуть стартапы. Тем не менее, важно учитывать свои будущие цели, поэтому выбирайте гибкую, адаптируемую и масштабируемую CRM-систему.

3. Изучите различные типы CRM

Никакая CRM не является универсальным решением, хотя «действующие» CRM приближаются к ним и, как правило, работают для большинства предприятий. Вот три типа CRM, которые вы найдете на рынке:

• Операционная CRM: Базовые операционные CRM-системы — это распространенные централизованные платформы, которые используют автоматизацию продаж, маркетинга и поддержки клиентов для сбора и хранения данных. Они идеально подходят для предприятий, которым нужны комплексные CRM-решения.
• Аналитическая CRM: Разработанная для обработки и анализа данных о клиентах, аналитическая CRM использует интеллектуальный анализ данных и распознавание образов, чтобы получить представление о поведении покупателей. Они идеально подходят для компаний, которые хотят создавать целевые и точные маркетинговые предложения.
• CRM для совместной работы: CRM для совместной работы объединяет и передает информацию о клиентах внутренним и внешним заинтересованным сторонам. Они идеально подходят для больших команд и бюджетов.

Большинство стартапов предпочитают использовать операционные CRM, но если вы планируете масштабироваться с самого начала (то есть у вас много инвестиционного капитала), лучшим вариантом будет аналитическая CRM. Совместные CRM в основном предназначены для больших команд, поэтому переходите на этот вариант только после масштабирования вашего бизнеса.

4. Учитывайте основные функции программного обеспечения

Программное обеспечение CRM должно быть удобным для совместной работы, настраиваемым, простым в использовании, безопасным и мобильным, как правило, но ваше решение должно быть оснащено инструментами, которые выполняют следующие функции:

• Управление потенциальными клиентами на протяжении всего жизненного цикла покупателя
• Управление, систематизация и хранение контактной информации
• Автоматизация потенциальных клиентов, рабочего процесса и задач по продажам
• Управление кампаниями и измерение их эффективности
• Отслеживание кампаний по электронной почте и аналитика
• Управление аналитикой в ​​социальных сетях и взаимодействием с аудиторией
• Создание отчетов в режиме реального времени о клиентских тенденциях
• Иметь мобильное приложение, которое позволяет вам получать доступ к данным вкладка или что-то подобное. Часто компания объединяет свои цены и функции на одной странице.

  Как видите, Zoho сочетает в себе прайс-лист компании со своими возможностями.

  Если вы нанимаете сотрудников, вам следует найти решение CRM, которое отслеживает активность и производительность сотрудников. Возможность предоставить своим сотрудникам собственную учетную запись может позволить вам отслеживать задачи, часы, количество продаж, встречи, цели и многое другое на отдельной панели управления.

  5. Изучите системную интеграцию

  Системная интеграция — один из самых важных моментов, который следует учитывать при выборе CRM.

  Вы покупаете CRM не для того, чтобы добавить еще один инструмент в свою коллекцию; вы покупаете программное решение, которое объединяет весь ваш бизнес. Предполагается, что CRM оптимизируют деятельность компании, поэтому, если они не связаны со следующим, замените их чем-нибудь другим:

  • Программное обеспечение для обработки текстов
  • ERP или бухгалтерское программное обеспечение
  • Программное обеспечение HRM
  • Ваш веб-сайт
  • Платформы для выставления счетов и электронной коммерции
  • Аккаунты в социальных сетях

  Имейте в виду, что вышеуказанные интеграции являются абсолютным минимумом. Скорее всего, вам потребуется подключиться к большему количеству программных решений, особенно по мере роста вашей компании и потребности в большем количестве данных о клиентах.

  6. Сравните стоимость программного обеспечения

  Стоимость программного обеспечения CRM зависит от метода развертывания (серверы) и плана подписки.

  Самые доступные варианты — это облачные CRM или бесплатное программное обеспечение, но если вам нужны лучшие функции, вам необходимо перейти на платное решение. Но не покупайте первую CRM, которая предлагает нужные вам функции, потому что вы можете заплатить намного больше, чем позволяет ваш бюджет.

  Лучший способ сравнить общую стоимость программного обеспечения — выбрать две-три функции, которые вам абсолютно необходимы, прежде чем удалять решения, которые вам не нужны. Например, если вам нужна CRM с отслеживанием электронной почты и автоматизацией кампаний, вычтите CRM, которые не предлагают этих функций.

  Затем сузьте варианты по качеству функций. CRM может отслеживать электронную почту, но она может не давать полного представления о кликах вашей кампании, открытиях сообщений и времени их прочтения.

  Теперь рассмотрим функции, без которых вы можете обойтись, по крайней мере пока. Некоторые решения CRM предлагают пакетные тарифы, которые блокируют определенные функции, и вам необходимо убедиться, что то, что вам нужно, не находится за более крупным платным доступом. Сократив варианты, вы сможете точно сравнить затраты.

  В среднем платные CRM-системы стоят для стартапов $12 на пользователя в месяц. Расширенные пакеты варьируются от 50 до 150 долларов на пользователя в месяц, а корпоративные CRM стоят от 300+ на пользователя в месяц.

  7. Проверка на предмет индивидуальной настройки и обучения

  Одним из часто упускаемых из виду аспектов программного обеспечения CRM является настройка и обучение, особенно когда речь идет об общих затратах. Если поставщик программного обеспечения практически не предлагает техническое обучение или обучение работе с продуктом, вашим сотрудникам придется самостоятельно устранять неполадки в программном обеспечении, что приведет к потере производительности.

  monday.com предлагает полные углубленные учебные модули и поддержку.

  Более того, CRM, не допускающие настройки, могут нарушить ваш процесс продаж, маркетинговую стратегию и деятельность по обслуживанию клиентов. Ваша CRM должна дополнять ваш бизнес и быть простой в настройке, но сначала вам нужно знать, как работать с настройками программного обеспечения по умолчанию.

  Проверьте, предлагает ли поставщик внутренние семинары, интерактивные курсы, вебинары или программу обучения в рамках программного обеспечения. Если это так, вы сможете быстро изучить программное обеспечение и сократить время простоя.

  8. Ознакомьтесь с поставщиком

  Изучение компании или поставщика CRM так же важно, как и само программное обеспечение. Вы будете отвечать компании за поддержку клиентов и помощь в течение всего времени использования программного обеспечения, поэтому поставщик должен быть надежным, надежным и доступным 24 часа в сутки.

  Проверьте, есть ли у поставщика несколько каналов поддержки клиентов, таких как электронная почта, телефон, чат, социальные сети, мобильные устройства и т. д. Доступны ли они для платных клиентов? Отдают ли они приоритет своим корпоративным клиентам, или они быстры и поддерживают всех своих посетителей/клиентов?

  Еще одним важным пунктом исследования является отрасль вашего поставщика. Они обычно работают с компаниями, подобными вашей? Работают ли они с малым бизнесом или предприятиями?

  Наконец, обязательно изучите отзывы клиентов на таких сайтах, как Google и TrustPilot. Независимо от того, насколько честной пытается быть компания, она все равно может действовать, руководствуясь собственными предубеждениями.

  GDPR или Общий регламент по защите данных — это закон ЕС о конфиденциальности, который распространяется на все компании, продающие и хранящие информацию о гражданах Европы. Это означает, что американские компании должны соблюдать эти законы о конфиденциальности или понести многомиллионный штраф.

  Компании должны иметь специальные функции GDPR, иначе они рискуют не соблюдать эти законы. Это означает, что ваше программное обеспечение CRM должно создавать персонализированные отчеты для каждого клиента в отдельности или удалять все данные человека, если клиент запрашивает это.

  Вместо того, чтобы вручную удалять или компилировать данные о клиентах в кропотливом процессе, вам следует найти CRM с функциями GDPR, чтобы ваша компания оставалась в соответствии с требованиями.

  10. Протестируйте программное обеспечение

  После того, как вы максимально сузили свой выбор, пришло время протестировать программное обеспечение. Большинство поставщиков CRM предлагают бесплатную пробную версию своего программного обеспечения, и мы настоятельно рекомендуем воспользоваться возможностью, чтобы получить представление о функциях CRM и пользовательском опыте.

  Zendesk предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию для новых клиентов

  Вы ничего не теряете, экспериментируя с каждым программным обеспечением CRM, которое вы присматриваете. Если вам не нравится программное обеспечение, вы можете отменить его и перейти к следующему. Если вам это нравится, вы можете перейти с пробной версии на платную. В любом случае, вы сузили свой выбор или выбрали идеальную CRM.

  No related posts.