Система управления клиентами: Управление взаимоотношениями с клиентами: выбор и внедрение CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) глоссарий КСК

CRM — это процесс автоматизации деятельности компании, процесс перехода бизнеса на единую концепцию работы. Чем CRM-система не является? Система не является программой, как думают многие. Для обеспечения деятельности софт, естественно, используется, но управление отношениями с потребителями — это больше, чем просто софт. CRM — это не столько процесс, сколько подход к управлению бизнесом.

Порядок в работе

Какие основные задачи решаются в CRM?

Их три: навести порядок, автоматизировать бизнес-процессы и автоматизировать расчет KPI.
Концепция CRM подразумевает несколько базовых тезисов, лежащих в основе практически любой предпринимательской деятельности, без которых рост компании невозможен и бизнес превращается в ремесло.
Если стоит задача, чтобы компания стала цивилизованной, а не оставалась ремесленнической, то CRM-подход необходим как воздух.

Что требуется знать в первую очередь?

Во-первых, необходимо понимать, кто является нашими клиентами. Сколько этих клиентов? Каким образом мы с ними работаем? По каким правилам эти взаимодействия осуществляются? И главное: как эти взаимодействия контролируются? Концепция CRM подразумевает, что все отношения с потребителями в рамках фирмы происходят унифицировано.

Второй важный момент для понимания концепции CRM — это показатели. Потому что управлять фирмой можно только в одном случае: если мы понимаем, какие показатели она обеспечивает. Что это за показатели? Прибыль, количество покупателей, воронка продаж, эффективность рекламных каналов, число звонков, средний чек и так далее.

В-третьих, это единая точка входа для всех бизнес-коммуникаций с клиентами. Например, мы заключаем договор, отправляем коммерческое предложение, выставляем счет, отправляем письма и делаем много чего еще. Поэтому если мы правильно используем CRM-концепцию, то все эти коммуникации мы можем посмотреть в одном месте, мы можем зайти в карточку клиента и увидеть все, что с ним связано.

На сегодняшний день CRM-система многими воспринимается как автоматизация продаж, но при ее внедрении, как правило, автоматизируются и смежные области. Потому что в современном мире уже недостаточно автоматизировать только отделы продаж. Есть масса смежных областей, таких как бухгалтерия, складской учет, учет маркетинговой деятельности, — это всё также интегрируется с CRM.

На самом деле концепцию управления отношениями с клиентурой можно использовать и без программного обеспечения. Например, делая какой-то отчет, менеджер фактически занимается тем, что подводит итог и собирает эти самые показатели. Но без CRM формирование этого отчета может занять не один день, в то время как в CRM этот процесс потребует считанных секунд.

Что такое КПД?

Это отношение полезного действия к бесполезному. В случае с CRM многое из того, что руководителю пришлось бы делать самому, система сделает за него автоматически. CRM высвобождает время и сотрудников, и руководителя, и покупателей, которым не нужно по десять раз напоминать менеджеру о том, что они уже в предыдущих диалогах озвучивали.

При наличии CRM в фирме появляется понимание того, что значит в этой компании работать. В организации, где система внедрена, менеджер, открывая окно в CRM, со всей очевидностью понимает, что приступил к работе. Пока он это окно не открыл, понимание того, работает он или нет, не так очевидно, границы размыты.

Второй момент: все процессы, которые завязаны на клиентов, у компании, внедрившей CRM, находятся в одном месте. Организация, которая не внедрила данную систему, вынуждена эти действия производить в разных местах. Следовательно, менеджер может что-то забыть или пропустить, так как у него нет единого центра напоминаний. В CRM всегда есть список задач, которые необходимо делать прямо сейчас. Поэтому алгоритм работы сотрудника состоит всего-навсего из трех шагов: зайти в CRM, выполнить первую назначенную задачу, перейти к следующей.

В концепции CRM существует такой термин, как «сделка». Какой стереотип существует в бизнесе? Часто сделка понимается как «ударили по рукам — и поехали». В чем заключается проблема? Это шаблонный стереотип, который мешает продажам. Почему? Дело в том, что сделка начинается гораздо раньше. Она стартует в тот момент, когда клиент впервые нас видит. Если мы планируем сделку с момента первого знакомства, то шанс ее завершить существенно возрастает. Именно по этой причине одним из ключевых аспектов концепции CRM является сделка. Процесс продаж начинается с того, что мы выстраиваем план этого процесса.

Для чего в CRM-системе заводится сделка?

Сделка нужна для того, чтобы отслеживать весь процесс. Поэтому все телодвижения, которые производятся в рамках процесса продаж, должны быть не только спланированы, но и зафиксированы. Концепция CRM позволяет увидеть процесс продаж в мельчайших деталях.

Что такое анализ?

Это рассмотрение отдельных частей целого для того, чтобы это целое лучше понимать. Одна из задач, которая стоит при внедрении CRM, — это экономия времени сотрудников. Например, один менеджер обрабатывает 10 заявок в день, а хочется, чтобы обрабатывал 20, при этом ничего не забывал, ничего не терял, и все потребители были довольны.

Давайте рассмотрим, как происходит экономия времени на примере отдела маркетинга. Маркетинг — это ключевой элемент, который CRM автоматизирует. Причем есть такие маркетологи, которые получают вознаграждение в зависимости от фактической выручки, принесенной клиентами, которых этот маркетолог в качестве лидов привел. Как расшифровывается термин «лид»? Лид в переводе с английского — «зацепка». Это некая информация, за которую можно зацепиться и вытащить продажу.

В этом смысле CRM-система — уникальная и незаменимая вещь, которая позволяет осуществить сквозную аналитику: по каким каналам привлечения приходят клиенты, сколько конкретно денег принесло какое-нибудь ключевое слово в SEO-продвижении, какую выручку в рублях принес тот или иной вид рекламы и так далее. В этой ситуации эффективность маркетолога отслеживается не какими-то промежуточными метриками, а конкретными деньгами.

В компании часто есть понимание того, как оно должно быть, но все прекрасно знают, как оно есть на самом деле.

Потому что в организациях часто существуют такие подпольные бизнес-процессы, когда человек вроде бы не должен что-то делать, но выполняет. Если человек делает то, что для него естественно, то, для чего он на ту или иную должность пришел, то он чувствует себя хорошо, выполняет свои обязанности качественно, с вдохновением, развивается в той сфере, от которой его штырит.

Но если ему поручают все, что на него можно свалить, он распыляется, не знает, что его ждет завтра, становится нервным и дерганным. Результативность труда, разумеется, падает. Потому что человек, который знает, что ему ждать от завтрашнего дня, всегда работает лучше.

Идеальный вариант работы CRM — это когда менеджер приходит на свое рабочее место и производит интерактивное взаимодействие с CRM-системой, которая ему рассказывает, какие у него на сегодня стоят задачи. Менеджеру автоматически становится понятно, что делать и как планировать рабочий день. CRM — это и помощник, и консультант, и база данных, и средство коммуникации. По сути это единый инструмент, который позволяет менеджеру делать в одном месте всю связанную с его непосредственными задачами работу.

Показатели и автоматизация

Давайте поговорим об управляемости процессом продаж и о том, как это делать, если управлять особо нечем. Часто бывает так, что, когда начинаешь разбираться в процессах, появляется забавная история: заявок компания получает много, звонков менеджеры совершают тысячи, текущая активность зашкаливает, а на выходе — пшик. Тут целесообразно задать вопрос: как компания до такого докатилась?

Вопрос этот нужен не для того, чтобы поиздеваться над собой, а для того, чтобы выяснить, как мы к такой ситуации пришли, и не получится ли так, что следующие действия приведут к таким же результатам. Потому что, исходя из закона причины и следствия, при тех же причинах получаются те же самые следствия.

Для ответа на вопрос надо сесть и проанализировать, как в компании вообще происходят продажи. Откуда берутся заявки, покупатели, что с ними происходит на всех этапах воронки, становятся ли покупатели повторными клиентами? Если этот процесс понятен, нужны цифры. Сколько потенциальных клиентов обратилось в компанию за последний месяц? Для чего это надо? Это называется «ширина воронки продаж». Ведь если к нам пришло ноль лидов, то даже при наличии идеальной системы продаж покупателей у нас будет ноль.

Тут речь не идет про отпускание товара или продажи пирожков в переходе. Мы говорим о компаниях, оказывающих сложные услуги или продающих сложные товары. Поэтому во многих фирмах происходит длительная конверсия. Это связано с тем, что скорость получения знаний клиентом ограничена. Чтобы потребителю правильно выбрать для себя тот или иной продукт, ему надо что-то знать, что-то уметь, что-то понимать.

Поэтому часто в продажах целесообразна предпродажная подготовка. Как она выглядит? Еще на этапе маркетинга покупателя обучают пользоваться продуктом, а когда он уже созрел, то есть осознал для себя ценность этого продукта, он идет покупать. Эта предварительная «артподготовка» в процессе продаж уменьшает сопротивление.

Надо понимать, что главное — это не то, что подается на вход в воронку, а то, что подается на каждый конкретный этап воронки. Дело в том, что серединные стадии тоже требуют ресурсов. Надо задать себе вопрос: если уменьшить ресурс на каком-то одном этапе, уменьшится ли выхлоп из воронки в целом? Если увеличить вливание ресурса на каком-то срезе, то как это повлияет на общий итог?

Что важно понимать при оптимизации? Где уменьшать, а где увеличивать. Собственно, для этого воронка и нужна. Задачей оптимизации деятельности компании в сфере продаж является улучшение этого механизма. После чего появляется возможность внутри отдела продаж реагировать на события из внешнего мира. Для чего это надо? Чтобы на заданном отрезке времени продажи имели максимально возможный результат. Если CRM — это не просто программулина, запущенная на сервере, а именно подход к ведению деятельности, то в этой системе фиксируются все данные. Если CRM внедрена правильно, то в ней настроены все отчеты, которые позволяют в режиме реального времени за этими показателями следить.

Воронка — это не черный ящик, она показывает конверсию распределения по каждому шагу. Воронка продаж — это система сбора статистики по этапам. Но еще есть такой термин, как «цепочка продаж». Цепочка продаж — это то, как эти стадии должны быть выстроены. Воронка — это инструмент статистики, а цепочка — это инструмент описания того, как эта продажа происходит по шагам.

Воронка работает только в том случае, когда вся информация в ней фиксируется. Потому что если данные не фиксируются, то мы не можем, например, узнать процент людей, которые нам позвонили и перешли на следующий этап воронки. То есть мы не просто теряем этих людей, мы теряем возможность узнать, что нам нужно в компании изменить, чтобы она работала более эффективно.

Как понять, является показатель ключевым или нет? Если мы на основе этого показателя понимаем, какие управленческие решения принимать, то это и есть KPI (ключевые показатели эффективности). В чем проблема KPI? Основная проблема в том, что многие не понимают, зачем их считать.

Также использование CRM немыслимо без умения делегировать полномочия. Часто CRM-систему внедряют для тех, кто должен выполнять какие-то задачи. Потому что грамотный руководитель понимает, что в его фирме CRM необходима. Это не относится к собственнику. Также в задачи собственника не входит внедрение CRM и контроль за показателями того, что происходит в CRM-системе. Но, например, генеральный директор, особенно если в компании есть средний менеджмент, не сможет видеть без CRM полную картину того, что в организации происходит.

Единственное, что мешает внедрению CRM, — это нелюбовь к сложности. А сложность никто не любит. Поэтому не надо воспринимать CRM как волшебную палочку, которая непонятно как работает, при этом очень сложная и дорогая. А как ее можно воспринимать? Как возможность. Возможность — это то, чем можно воспользоваться. Это то, что можно внедрить в свой бизнес и уменьшить риски, увеличить прибыль, а самое главное — увеличить предсказуемость деятельности.

Что такое автоматизация? Это то, что мы делали вручную, а теперь делаем автоматически. Когда бизнесмен принимает решение об автоматизации, он автоматизирует то, что происходит прямо сейчас. После того как CRM внедрена, мы начинаем видеть этот процесс и все остальные.

Автоматизация — это процесс цикличный. Тут крайне важно понимать, что при автоматизации может выясниться, что какие-то другие процессы могут быть не нужны, а могут появляться какие-то новые процессы. Или мы увидим, что другой процесс является узким местом, следовательно, нужно его автоматизировать. Это и есть процесс автоматизации. На самом деле он длится столько времени, сколько длится деятельность компании.

Где надо автоматизировать? Там, где это сокращает издержки, экономит время, увеличивает качество, то есть делать это надо с умом. Недаром есть такое выражение: «автоматизация хаоса дает автоматизированный хаос». На самом деле бизнес-процесс, который подробно описан, работает стабильнее и с более высокими показателями, чем хаотичный.

Внедрение CRM делается на благо организации и всех сотрудников, которые в ней трудятся. Это та благородная миссия, которая выгодна всем. Компания не теряет свою душу после автоматизации, она остается уникальной, продолжает приносить ценность, но, как известно, перевозить что-то на автомобиле намного удобнее, чем на садовой тачке. Так и в бизнесе: компания может делать это вручную, медленно и печально, а может — быстро и качественно, опираясь на концепцию CRM.

Хотим пожелать здоровья вам и вашему бизнесу. Потому что в бизнесе, как и в вопросах здоровья, мы либо следим за тем, чтобы там все было хорошо, либо занимаемся сложным и дорогостоящим лечением и надеемся, что это лечение приведет к желаемому результату. Поэтому не пренебрегайте профилактикой и берегите здоровье.

Возврат к списку

Что такое CRM | Управление взаимоотношениями с клиентами

Как выбрать подходящую программу для управления взаимоотношениями с клиентами, которая будет приносить пользу вашей компании

Основы CRM: что такое CRM?

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами и как выбрать подходящее CRM-решение для вашего предприятия?

Тема CRM и проблемы выбора подходящей CRM-системы для вашей компании могут казаться пугающими.

Мы хотим объяснить, что такое управление взаимоотношениями с клиентами и как CRM-программа может помочь создать основу для устойчивого развития вашей компании.

Что такое CRM: определение

Итак, каково определение CRM? Это общий термин для всех структур, которые ваша компания использует для управления коммуникацией и отношениями с вашими потенциальными заказчиками и существующими клиентами.

Практика управления взаимоотношениями с клиентами включает в себя не только рекомендации о том, как происходит прямое взаимодействие, но и CRM-инструменты для организации и отслеживания всей необходимой информации, необходимой вам для поиска потенциальных заказчиков, поддержания интереса потенциальных клиентов, закрытия сделок и удержания клиентов.

Совещания, электронные письма, предложения, переписки на тему продаж и многое другое.

CRM-системы собирают воедино множество данных, которые отражают, насколько хорошо (или плохо) организованы взаимоотношения с вашими клиентами. Это поможет вам проанализировать свою эффективность и определить, что это означает для бизнеса.

Говоря простыми словами, современная CRM-программа – это уникальная система для управления взаимоотношениями с клиентами.

Каковы преимущества использования CRM-программы?

Многие компании не имеют организованной системы управления взаимоотношениями со своими клиентами, и это может вызвать значительные трудности.

Руководители привыкли управлять своими сотрудниками, и часто управление взаимоотношениями с клиентами и контактами они оставляют на усмотрение отдела по продажам – независимо от того, являются ли эти потенциальные клиенты частными лицами (B2C) или другими предприятиями (B2B). Это означает, что в одной компании могут применяться различные практики работы.

Непоследовательный процесс продаж и отсутствие сплоченности и четкого направления зачастую приводят к провалу. Это серьезная причина, по которой почти половина продавцов не выполняет свой годовой норматив.

CRM-решение изменит это.

Полный доступ. Кредитная карта не требуется.

45% специалистов по продажам без четкого процесса не выполняют норматив

Эксперты в области исследования продаж CSO Insights обнаружили этот поразительный факт во время недавнего анализа показателей и стратегий продаж, и это должно насторожить всех менеджеров по продажам.

При этом, когда компании внедряют формальную структуру, чтобы помочь своим сотрудникам эффективно управлять процессом продаж, успех возрастает почти до 60%.

Когда они переходят на «динамичный» процесс, то уже 72,2% работников выполняют свой норматив. Последовательное обслуживание клиентов приводит к финансовому успеху, и CRM-система поможет вашей группе продаж подстроиться под единый подход к продажам.

Динамичный процесс продаж начинается с формальной структуры, но еще он позволяет компаниям и частным лицам вносить необходимые изменения и поправки на пути к улучшению.

Как CRM-программа может помочь вашему предприятию?

Компании, которые на постоянной основе используют CRM-программу, имеют на 18% больше шансов на выполнение – или даже превышение – своих нормативов.

Программа для управления взаимоотношениями с клиентами дает вам значительное преимущество перед конкурентами, не использующими CRM.

• В лучших школах бизнеса, таких как Уортон, преподают целые курсы по CRM-системам
• Веб-сайты по вопросам бизнеса, такие как Harvard Business Review, освещают CRM-системы со всех возможных ракурсов
• Управление по делам Малого бизнеса при правительстве США финансирует мероприятия, связанные с CRM-системами
• Даже Международная организация труда изучает и рекомендует CRM-системы

CRM = клиенты прежде всего

Вместе с внедрением CRM-системы приходит и определенное мышление. Утверждение, что «клиенты всегда на первом месте», стало клише в сфере продаж, но выполняется не всегда. В этом-то и помогает CRM.

Компании, внедряющие CRM-решения, выстраивают и укрепляют взаимоотношения со своими клиентами, что приводит к «удовлетворенности и лояльности клиентов, повышает конкурентоспособность организации и ее прибыльность», — считают в университете.

«CRM — это стратегическая методика, в которой клиенты являются основой бизнеса»,

— говорится в описании программы сертификации CRM-систем Университета Де Поля.

Необходимые данные CRM-системы

• Реакции на кампании
• Сроки отгрузки и исполнения

• Данные о продажах и покупках
• Информация о клиентах

• Данные веб-регистрации
• Записи об обслуживании и поддержке

• Демографические данные
• Данные об интернет-продажах

CRM-программа

В силу своего огромного значения для бизнеса, создание CRM-систем превратилось в самостоятельно развивающуюся отрасль. Многочисленные технологические предприятия (включая Pipedrive) заняты разработкой платформ, призванных помочь компаниям управлять взаимоотношениями с клиентами.

Вот почему термин «CRM-система» стал синонимом слова «технология». При употреблении этого термина люди зачастую имеют в виду платформы, используемые компаниями для управления взаимоотношениями с клиентами.

Чтобы приносить пользу бизнесу, CRM-инструмент должен обеспечивать руководителей всей необходимой информацией и предоставлять отдельным специалистам по продажам удобную систему отслеживания их работы. Вся эта информация должна объединяться в единое целое, в любой момент предоставляя компании нужные сведения для принятия правильного решения.

«В CRM-системе имеется множество инструментов (базы данных, программное обеспечение и интернет-возможности), помогающих компании организованно управлять взаимоотношениями с клиентами»,

– считают в научно-исследовательском центре национальных институтов здравоохранения США.

Как выбрать правильную CRM-систему?

Хорошая CRM-система должна помогать в решении самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются специалисты по продажам. С самого начала опытные менеджеры по продажам, основавшие Pipedrive — облачную CRM-систему, — разрабатывали инструмент именно для этой цели. Следующие функции — это то, что для нас и еще 100 000 команд, использующих Pipedrive, имеет решающее значение в CRM-программе.

Отслеживание задач

Планируйте задачи (встречи, звонки и электронные письма), чтобы поддерживать интерес потенциальных клиентов и продвижение сделок, и получайте напоминания, чтобы не допускать досадных промахов.

Простота использования

Импортируйте данные из электронных таблиц или других CRM-инструментов, и добавление потенциальных клиентов займет у вас считанные минуты. Не потребуется тратить целый день на обучение.

Индивидуальная настройка

Адаптируйте свою учетную запись к вашему процессу продаж, а не наоборот. Разместите самые необходимые вам функции в быстрой доступности, чтобы экономить время.

Быстрый доступ

Обновляйте свои CRM-данные в любой момент. Пользуйтесь безопасным входом в Pipedrive с любого компьютера или загрузите наше мобильное приложение. CRM-приложение Pipedrive делает обновление данных CRM еще более простым, предоставляя немедленный доступ ко всему, что вам нужно.

Идеально для команд

Если члены вашей команды используют хорошую CRM-систему, которая им действительно нравится, вы будете получать самую актуальную информацию об эффективности их работы. Убедите своих специалистов следовать проверенному процессу продаж.

Интеграции

Свяжите свою учетную запись CRM с выбранными вами инструментами. Pipedrive предлагает более 400 приложений и интеграций с такими услугами, как Asana, Slack и Mailchimp.

Визуализируйте свои продажи с помощью воронки продаж

Ключом к простоте использования Pipedrive является подход, основанный на воронке продаж. Просто проименуйте свои этапы продаж, добавьте сделки и перетаскивайте их с одного этапа продаж на другой. Этот интуитивно понятный интерфейс является одной из многих причин того, почему Pipedrive является лучшей CRM-системой среди самых высокорейтинговых CRM-решений.

«Мы использовали множество CRM-систем для управления десятками тысяч контактов квартиросъемщиков… но именно в Pipedrive нам больше всего нравятся визуализация воронки продаж и перенос сделки по этапам воронки. Если вы ищете простую, интуитивно понятную CRM-систему для своей компании, попробуйте Pipedrive»,

— говорит Микки Кропф (Mickey Kropf), главный операционный директор Rented.com

CRM-система постоянно развивается

Подобно вашему бизнесу, система управления взаимоотношениями с клиентами продолжает развиваться. Чтобы узнать больше об управлении взаимоотношениями с клиентами и CRM-технологиях, которые вы можете использовать для роста вашей компании, подпишитесь на наш блог «Продажи и рост». Чтобы узнать больше о CRM или получить ответы на часто задаваемые вопросы, свяжитесь с нашей командой.

Мы в Pipedrive стремимся построить крепкие и долгосрочные отношения с нашими клиентами. Ведь CRM — это наше всё 😉

Присоединяйтесь более чем к 100 000 компаний

21 лучшее программное обеспечение для управления клиентами для любой команды

В основе любой бизнес-организации лежит одна основная цель: решать проблемы клиентов и получать от этого доход.

Даже если клиенты находятся в центре каждой бизнес-функции, слишком легко оптимизировать бизнес-операции в интересах бизнеса, а не клиентов. Это вдвойне верно для организаций, которые не укрепили процесс управления клиентами.

Для решения этой проблемы доступно программное обеспечение для управления клиентами и CRM, помогающее персоналу управлять отношениями с клиентами и потенциальными клиентами. CRM могут помочь поддерживать работоспособный конвейер и упростить ввод и поиск данных.

По данным Gartner и Grand View Research, мировой доход от программного обеспечения CRM увеличивается из года в год, и ожидается, что к 2025 году он достигнет примерно 80 миллиардов долларов. Для торговых представителей программное обеспечение для управления клиентами или система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут помочь, поскольку поддержание организованности и эффективности становится первостепенной задачей для производительности.

Что такое управление клиентами?

Работа с клиентами — это процесс развития отношений между компанией и ее клиентами. Управление клиентами может включать планирование жизненного цикла клиентов, установление ожиданий, установление доверия, установление границ и измерение счастья.

Работа с клиентами направлена ​​на то, чтобы радовать клиентов в долгосрочной перспективе, повышать их удержание и получать рекомендации из уст в уста. Но что такое система управления клиентами?

Что такое система управления клиентами?

Система управления клиентами — это программное приложение, которое отслеживает индивидуальные отношения между бизнесом и каждым из его клиентов. Команды по продажам, маркетингу и поддержке часто обращаются к данным в системе управления клиентами для установления и развития отношений с клиентами, чтобы они стали постоянными клиентами.

Системы управления клиентами: основные характеристики

CRM — это надежные системы, которые могут предоставлять качественную информацию, которую практически любой сотрудник вашей организации может использовать для развития отношений с клиентами. Есть несколько функций, которые делают CRM больше, чем просто место для хранения данных о клиентах. Вам понадобится способ отслеживать и измерять действия клиентов в вашей компании — запросы в службу поддержки, ответы по электронной почте и прошлые покупки — это типы данных, к которым вам нужен доступ в вашей CRM. Они помогут вам и вашей команде предвидеть потребности клиента и предложить персонализированные возможности дополнительных и перекрестных продаж на более поздних этапах жизненного цикла клиента.

1. Данные и аналитика . Следите за показателями каждого клиента, например, как часто они взаимодействуют с вашим общением.
2. Отслеживание активности . Точно узнайте, как часто ваши клиенты запрашивают поддержку, покупают продукты или возвращают дефектные товары, чтобы вы могли лучше предвидеть препятствия и даже предотвращать их до того, как они возникнут.
3. Коммуникационная система . Электронная почта, звонки, текстовые сообщения или прямые сообщения в социальных сетях клиентам с использованием шаблонов и функций автоматической отправки.
4. Автоматизированные рабочие процессы — Никогда не позволяйте последующим действиям провалиться. Используйте автоматизированные рабочие процессы в CRM для рассылки информации и планирования встреч.

Ниже вы узнаете о лучшем программном обеспечении для управления клиентами, которое может помочь вашим торговым представителям.

Лучшее программное обеспечение для управления клиентами

1. HubSpot CRM
2. Медовая книга
3. Динамика 365
4. Замок
5. ClickUp
6. Шустрый
7. В двух словах
8. Monday.com
9. Zendesk Продажа
10. Трубопровод
11. Зохо CRM
12. Капельница
13. Активная кампания
14. Выгодный
15. Воздушный стол
16. Проницательный
17. Продажи
18. Freshworks CRM
19. NetSuite
20. Свободный агент
21. Капсула

 

1.

HubSpot CRM

Цена: бесплатно

Универсальная CRM-платформа HubSpot для масштабирования бизнеса, от малого и среднего до крупного бизнеса, гибкая, целостная и простая в использовании — она создается собственными силами с учетом вашего роста. Он включает в себя такие функции, как отслеживание электронной почты и уведомления, отслеживание потенциальных клиентов, планирование встреч и даже чат, чтобы вы оставались на связи с самой важной частью вашего бизнеса — клиентами.

Вы можете интегрировать HubSpot CRM с Gmail, G Suite, Office 365 и Outlook, чтобы тратить меньше времени на запись заметок и больше времени на построение отношений.

С HubSpot у вас будет достаточно доступа для неограниченного количества пользователей, данных и до 1 000 000 контактов без ограничений по времени или сроку действия — независимо от того, являетесь ли вы командой из 1 или 1000 человек.

Если вам нужна дополнительная функциональность, вы можете разблокировать премиум-функции CRM, доступные в платных версиях Sales Hub.

2. Медовая книга

Цена: $9+

Когда приходит время отправлять счета, контракты, платежи и сообщать клиентам об обновлениях статуса, в Honeybook есть все, что нужно вашему бизнесу для этого. Это программное обеспечение отлично подходит для предпринимателей и владельцев малого бизнеса, которые склонны работать над проектом. Honeybook предоставляет шаблоны, которые будут радовать ваших клиентов на протяжении всего их пути к работе с вами — от регистрации до выхода из системы.

После отправки предложения, разработанного с учетом рекомендаций вашего бренда, вы можете пригласить своих клиентов на встречи с вами, используя простой инструмент планирования. Время закрыть сделку? Собирайте цифровые подписи, используя функцию «Контракты», которая позволяет узнать, когда клиент заполнил свои документы.

Поддерживайте отношения с клиентами во время работы над проектами с помощью функции Honeybook Automation. Ваши клиенты будут точно видеть, на каком этапе процесса вы находитесь, благодаря настраиваемым пошаговым рабочим процессам — и вы знаете, что это значит? Меньше уведомлений и обновлений статуса по электронной почте, чтобы вы могли выполнять работу, для которой вас наняли.

3. Dynamics 365

Цена: $1,500+

Для крупных корпоративных групп, которые хотят получить больше преимуществ за меньшее время, Dynamics 365 — это программное решение для управления клиентами, которое поможет вам быстрее добиваться результатов. Вы найдете это программное обеспечение полезным, независимо от того, длинный у вас цикл продаж или короткий, поскольку эта система позволяет вам и вашей команде быстро привлекать новых клиентов в течение нескольких дней.

Dynamics 365 использует модульные, готовые приложения, которые легко интегрируются с другими приложениями Microsoft, которые вы уже используете, такими как Teams и Outlook. Это означает, что вы можете тратить больше времени на построение отношений со своими клиентами в удобных для вас системах, а не собирать воедино всю экосистему управления клиентами с несвязанными продуктами.

Три приложения Dynamic 365: Dynamic 365 Sales, Dynamic 365 Marketing и Dynamic 365 Customer Insights могут работать вместе, чтобы помочь вашей команде привлечь новых клиентов, персонализировать существующих и удовлетворить их всех в масштабе.

4. Держите

Цена: $40+

Было бы неплохо избавиться от хаоса в бизнесе? Кеп тоже так думает. Это программное обеспечение для управления клиентами и CRM делают именно это, помогая компаниям собирать больше потенциальных клиентов, конвертировать больше клиентов и создавать больше поклонников.

При использовании Keap вам не понадобится другой конструктор форм (если он вам не нужен). Пользовательские формы могут быть встроены прямо на целевые страницы вашего веб-сайта, и они автоматически запускают определенные действия, чтобы ваша команда могла каждый раз вовремя реагировать на них. Собрав этих лидов, используйте маркетинговые инструменты Keap по электронной почте и SMS, чтобы сегментировать потенциальных клиентов на основе определенных атрибутов, чтобы увеличить продажи.

Если у вас небольшой отдел продаж, персонализация может не стоять на первом месте в их списке приоритетов, поэтому Keap позволяет им автоматизировать отслеживание продаж, чтобы превратить больше качественных лидов в клиентов. После столь качественного управления взаимоотношениями с клиентами эти клиенты в конечном итоге станут лучшими клиентами компании — фанатами.

5. ClickUp

Цена: Бесплатно

ClickUp — это программа для управления учетными записями, развития отношений с клиентами и совместной работы на единой платформе. Среди богатого набора настраиваемых функций ClickUp более 15 уникальных способов визуализации всех ваших продаж и заказов клиентов, включая список, календарь, таблицу или доску в стиле Канбан для любого типа данных. Информационные панели в ClickUp предлагают мгновенные отчеты в режиме реального времени и создают высокоуровневые обзоры ценности жизни вашего клиента, чтобы оставаться в курсе каждой сделки.

ClickUp интегрируется с более чем 1000 других рабочих инструментов, включая электронную почту, для ускорения и оптимизации взаимодействия с клиентами путем подключения клиентов, обновления задач и отправки сообщений из единого централизованного рабочего центра. Получите доступ к множеству функциональных возможностей, чтобы начать создавать свою клиентскую базу данных с помощью плана Free Forever от ClickUp, или перейдите на еще более продвинутые инструменты всего за 5 долларов.

6. Nimble

Цена: $19+

Управление клиентами происходит не только в рамках программной системы управления клиентами, но и в социальных сетях. Nimble работает, собирая контактную информацию потенциальных потенциальных клиентов с помощью расширения браузера Nimble Prospector. Просто наведя указатель мыши на профиль LinkedIn или Instagram специалиста, с которым вы хотите связаться, вы можете вдвое сократить время, затрачиваемое на ввод данных.

Благодаря более чем 160 приложениям, доступным для интеграции, ваша команда может унифицировать контактные данные клиентов, используя системы, которые вы уже знаете и любите, такие как Twitter, Facebook и LinkedIn.

Nimble оснащен календарем, трекером действий и менеджером конвейера, чтобы ваша команда никогда не упускала возможности связаться с потенциальным или существующим клиентом.

7. Вкратце

Цена: $19+

Вкратце CRM предлагает инструменты для управления контактами, конвейера, автоматизации продаж, отчетности и электронной почты.

Его инструмент управления конвейером выделяется среди остальных. Гибкие представления управления конвейером помогают вашим представителям быть эффективными и найти систему, которая им подходит.

Например, Nutshell предлагает:

• Вид доски: В этом представлении продавцы могут перетаскивать потенциальных клиентов на следующий этап продаж и отмечать их как выигранные, потерянные или отмененные. Это представление дает представителям краткий обзор, чтобы они могли отслеживать общее состояние своего конвейера.
• Представление в виде списка. Представление в виде списка — это традиционный способ просмотра потенциальных клиентов в строках и сортировки столбцов на основе стадии, ценности и возможностей. Это помогает представителям анализировать, что происходит и кто нуждается в их внимании.
• Представление карты: для торговых представителей, которые работают на основе территории, представление карты точно показывает, где находятся потенциальные клиенты. Это поможет вашему представителю планировать встречи и мероприятия.
• Представление диаграммы: Представление диаграммы показывает тенденции потенциальных клиентов, отображая временные рамки, количество и стоимость открытых потенциальных клиентов.

В конечном счете, настройка управления конвейером может помочь вашим представителям оставаться впереди.

8. Monday.com

Цена: $8+

Еще в 2012 году Monday.com был основан как решение для управления командами, которое связывало сотрудников с рабочими процессами. Теперь этот инструмент используется в нескольких отраслях для управления, организации и отслеживания деятельности, производства и производительности на рабочем месте.

После регистрации на Monday.com вы можете выбрать шаблон в зависимости от того, в какой отрасли вы работаете и почему вы используете этот инструмент. Что касается продаж, у Monday.com есть три шаблона, которые могут помочь вашей команде продаж: CRM для продаж, управление партнерами и активы продаж.

Шаблон CRM для продаж — один из лучших инструментов для вашей команды. Он помогает эффективно управлять потенциальными клиентами, отношениями с клиентами, каналами продаж и задачами в одном месте.

С помощью управления потенциальными клиентами вы можете создавать формы прямо на Monday.com и размещать их на своем веб-сайте. Затем материалы будут собираться непосредственно на вашей доске Monday.com, и инструмент сохранит все данные и действия ваших контактов, включая звонки, электронные письма и встречи.

Кроме того, в шаблоне CRM для продаж вы можете управлять воронкой продаж с помощью представления Канбан. Канбан — это метод эффективного управления программным обеспечением. Это представление поможет вам сразу увидеть, сколько потенциальных клиентов у вас есть и на каком этапе они находятся. закрывать.

9.

Zendesk Sell

Цена: $5+

Изначально Zendesk создавался как инструмент обслуживания клиентов, но с тех пор расширился и стал включать продажи. Наиболее уникальной особенностью является сосредоточение внимания на сближении групп продаж и поддержки.

Объединив поддержку клиентов и инструменты продаж, ваша команда сможет продавать эффективнее, поддерживать контекст, сотрудничать и радовать клиентов.

Например, торговые представители могут видеть, открывал ли потенциальный клиент или клиент заявку в службу поддержки, прямо в своей записи контакта, поэтому ваши продавцы имеют полное представление и контекст ситуации с клиентом. Кроме того, их контактная запись хранит историю всех сообщений, поэтому представители понимают прошлый контекст. В конечном счете, Zendesk Sell предназначен для устранения разногласий между торговыми представителями и службой поддержки.

10. Pipedrive

Цена: $12,50+

Pipedrive — это CRM, которая предоставляет такие функции, как управление конвейером, чат-бот, веб-формы и помощь в продажах с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Инструмент помощи при продажах на основе искусственного интеллекта — одна из самых уникальных функций этой CRM. С Sales Assist ваши представители будут получать персонализированные советы и рекомендации по автоматизации.

Наставник по продажам ИИ проанализирует прошлые результаты и обратит ваше внимание на риски, предложив новые способы улучшить ваши результаты. Эти советы помогут вашим представителям повысить квалификацию без длительного обучения и консультаций.

Кроме того, наставник по продажам ИИ также будет использовать алгоритмы для анализа ваших действий и поиска мест, которые можно автоматизировать.

11. Zoho CRM

Цена: $12+

Zoho CRM обеспечивает автоматизацию продаж, прогнозирование продаж, управление продажами и многоканальную коммуникацию.

Многоканальная связь — одна из самых сильных сторон Zoho CRM. Это позволяет торговым представителям связываться с клиентами, где бы они ни находились.

Например, торговые представители могут связываться с потенциальными клиентами по таким каналам, как телефон, электронная почта, чат, социальные сети и веб-формы. Кроме того, с помощью многоканального инструмента продавцы могут измерять эффективность своего общения, находя лучшее время и канал для связи с потенциальными клиентами.

Чтобы сделать возможным многоканальное общение, Zoho CRM интегрируется с несколькими бизнес-приложениями, включая Google Suite, Ring Central, What’s App, Eventbrite, Quickbooks, Proposify, LinkedIn Sales Navigator, Mail Chimp, Facebook, Slack, Dropbox и SalesIQ. Эти интеграции позволяют общаться с потенциальными клиентами по электронной почте, телефону, в социальных сетях и в чате.

12. Drip

Цена: $19+

Drip — это CRM, созданная специально для профессионалов электронной коммерции. Он включает в себя такие функции, как управление контактами, персонализация, многоканальные точки взаимодействия и маркетинг по электронной почте.

Его лучшая особенность — расширенные инструменты сегментации. С помощью системы тегов вы можете добавлять теги или ярлыки к любому контакту. Вы также можете персонализировать и настроить свои теги. Например, вы можете добавить тег для клиентов, которые не проявляли активности в течение определенного периода времени.

Кроме того, вы можете использовать теги, чтобы отфильтровать потенциальных клиентов, которые приобрели продукт ранее, сумму денег, которую они потратили, и были ли они активны на вашем сайте в прошлом месяце. Эти теги помогут вам понять, что ваши потенциальные клиенты ищут, открывают, нажимают и покупают.

В конечном счете, эти подробные теги могут помочь вам персонализировать обмен сообщениями с вашими потенциальными клиентами.

13. ActiveCampaign

Цена: $9+

ActiveCampaign предоставляет платформы электронной почты, автоматизации и CRM для предприятий, которым необходимо управлять взаимоотношениями с клиентами. Его CRM включает в себя такие функции, как управление контактами, автоматизация продаж, вероятность выигрыша, сегментация, отчеты о продажах и оценка потенциальных клиентов.

Лучшей функцией этой CRM является инструмент оценки лидов. Оценка потенциальных клиентов — это способ отслеживать, как контакты взаимодействуют с вашим брендом. Потенциальный посетитель посетил вашу страницу с ценами? Открыть письмо? Отправить форму? Запланировать встречу? С помощью оценки лидов вы можете отслеживать наиболее активных потенциальных клиентов и сразу видеть, с кем вам следует связаться.

Кроме того, этот инструмент добавляет баллы потенциальных клиентов к общим сделкам и отдельным контактам. Вы можете получать уведомления, когда рейтинг потенциального клиента увеличивается, поэтому вы знаете, кто, скорее всего, закроется.

Кроме того, когда контакт достигает определенного количества потенциальных клиентов, вы можете отправить автоматическое электронное письмо с информацией, необходимой потенциальным клиентам для закрытия сделки, или включить предложение, которое поможет им пройти путь покупателя.

14. Lucrativ

Цена: Свяжитесь с Lucrativ

Lucrativ — это CRM, которая предоставляет такие функции, как управление конвейером, многоканальное взаимодействие, автоматизация, аналитические данные, помощник по продажам на базе искусственного интеллекта и геймификация.

Функция геймификации — самый уникальный элемент. Lucrativ использует дружественную конкуренцию, встроенную в CRM, для увеличения продаж.

Вы можете изменить и настроить соревнование с помощью встроенных целей, включая закрытые сделки, количество демонстраций и количество потенциальных клиентов. Вы можете отслеживать конкуренцию с помощью таблицы лидеров, которая отслеживает производительность повторений и отображает рейтинги в режиме реального времени.

Использование игровой функции может стимулировать сплочение команды и дать вашим представителям возможность отслеживать их прогресс.

15. Airtable

Цена: Бесплатно+

Airtable — это бесплатный инструмент, который является частью электронной таблицы, частью базы данных. Как и в Monday.com, после регистрации в Airtable у вас есть доступ к шаблонам, которые помогут вам организовать работу в зависимости от вашей отрасли.

Для отделов продаж в Airtable есть CRM-система продаж, воронка продаж и шаблоны активов продаж.

Шаблон CRM для продаж предоставляет вам доступ в режиме реального времени к вашим учетным записям, предоставляя единый источник достоверной информации для управления вашими контактами.

Кроме того, каждый торговый представитель может настроить свое представление, чтобы не отвлекаться на другие учетные записи. Кроме того, вы можете изменить вид, чтобы видеть только то, что хотите. Представление календаря помогает вам видеть прошедшие встречи, за которыми нужно следить, и предстоящие встречи, которые требуют подготовки. Канбан-представление помогает торговым представителям увидеть, на каком этапе процесса продаж находится каждый потенциальный клиент.

В конечном счете, CRM Airtable для продаж помогает поддерживать порядок в вашей команде и быстро заключать сделки.

16. Проницательный

Цена: $29+

Insightly — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж, предлагающее такие функции, как связывание отношений, маршрутизация лидов и автоматизация рабочих процессов.

Благодаря связыванию отношений и маршрутизации лидов ваши торговые представители могут сразу же отслеживать горячие лиды. Например, лиды автоматически перенаправляются к торговым представителям в режиме реального времени в зависимости от их активности, включая электронные письма, телефонные звонки или взаимодействие с маркетинговой кампанией.

Инструмент связывания отношений помогает вашим представителям отображать и видеть сложные отношения с клиентами. Например, клиенты часто общаются с другими товарищами по команде, начальниками или другими отделами во время пути покупателя. Insightly помогает определить, кто есть кто, и создает четкое представление о структуре организации и взаимодействии с вашим брендом.

17. Salesforce

Цена: $25+

Salesforce — одно из лучших программ CRM на современном рынке. Он включает в себя такие функции, как управление контактами, управление возможностями, управление потенциальными клиентами, интеграция электронной почты и прогнозирование продаж.

Программное обеспечение для прогнозирования продаж — один из лучших инструментов Salesforce. С помощью прогнозирования продаж вы можете в режиме реального времени просматривать прогнозы всех ваших торговых представителей, включая встроенные корректировки прогнозов, и переопределять видимость в зависимости от иерархии управления.

Например, вы можете просмотреть всю воронку продаж для своего бизнеса, организованную по торговым представителям, чтобы узнать, кто является вашим лучшим исполнителем. Отслеживая и прогнозируя свои продажи, вы можете ставить реалистичные цели и решать проблемы до того, как они повлияют на ваш доход. В конечном счете, такие инструменты, как прогнозирование продаж, помогают руководству принимать решения.

18. Freshworks CRM (ранее Freshsales)

Цена: $12+

Freshworks CRM (ранее Freshsales) предлагает управление воронкой продаж, оценку лидов, аналитику на основе ИИ, а также встроенный телефон и электронную почту.

Лучшая функция — встроенный телефон и электронная почта. Вместо интеграции с другими платформами ваши представители могут звонить, отправлять электронные письма и связываться с потенциальными клиентами прямо в CRM. Чтобы звонить потенциальным клиентам, вы можете приобрести местные и бесплатные номера внутри Freshworks и назначить их торговым представителям, чтобы у них была уникальная телефонная линия.

Кроме того, поскольку общение происходит прямо в CRM, оно автоматически регистрируется. Звонки, электронные письма и любые другие действия регистрируются для вас, что исключает своевременный ввод данных вручную.

19. NetSuite

Цена: Свяжитесь с NetSuite

NetSuite предлагает CRM с такими функциями, как автоматизация продаж, прогнозирование продаж, доставка предложений, управление заказами и комиссионные.

Эта CRM построена на основе жизненного цикла клиента, чтобы обеспечить всестороннее представление о каждом клиенте, взаимодействующем с вашим бизнесом. С помощью этого решения для управления клиентами вы можете отслеживать потенциальных клиентов от потенциальных клиентов до поддержки и всего, что между ними.

Доставка предложений и управление заказами являются наиболее уникальными функциями. Торговые представители могут оптимизировать процесс составления предложений и заказов с помощью полностью интегрированного решения для расчета наличных и выполнения заказов прямо в CRM.

Эти решения упрощают процесс «от ведущего к денежному потоку», повышают производительность и улучшают продажи.

20. Free Agent

Цена: $25+

Free Agent — это CRM, предлагающая отслеживание продаж, создание отчетов и выполнение задач под управлением ИИ.

Его поток задач под управлением ИИ, называемый FreeFlow, является лучшей функцией. С помощью этого инструмента искусственный интеллект помогает торговым представителям оптимизировать производительность. Например, представители могут видеть персонализированные и приоритетные задачи и ключевые идеи на своей панели инструментов. Это помогает торговым представителям продавать быстрее и сосредоточиться на продажах, а не на административной работе.

Инструмент ИИ будет автоматически регистрировать и систематизировать электронные письма, встречи и звонки. Кроме того, инструмент расстановки приоритетов гарантирует, что рабочий день представителей будет результативным, и позволит им без особых усилий перейти от построения отношений с клиентами к увеличению доходов.

21. Capsule

Цена: $36+

Capsule — это CRM, которая предлагает управление контактами, воронку продаж и задачи.

Самой уникальной особенностью Capsule является глубокая персонализация. Вы можете добавлять настраиваемые поля для своих бизнес-записей, настраиваемые теги для классификации контактов в соответствии с потребностями вашего бизнеса, настраиваемые этапы продаж в соответствии с вашим процессом и настраиваемые списки контактов на основе фильтров.

Например, если у вас есть партнерская программа, вы можете добавить запись пользовательского тега о том, кто представил партнера и дату представления.

Управление клиентами стало лучше благодаря CRM 

Отношения с клиентами являются одним из наиболее важных аспектов успешного бизнеса, и они заслуживают чуть большего, чем электронная таблица для управления ими. Вот где программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами и CRM становятся важными как для небольших, масштабируемых, так и для крупных организаций.

Отслеживание ваших клиентов и потенциальных клиентов в CRM может помочь увеличить ваши продажи. Хотя оценка программных приложений для управления клиентами может показаться пугающей, важно найти уникальные функции каждого из них, чтобы вы могли найти то, которое лучше всего подойдет для вашего бизнеса.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в июле 2020 года и обновлен для полноты.

 

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в ноябре 2019 г.и был обновлен для полноты.

В чем разница между управлением контактами и управлением взаимоотношениями с клиентами?

Управление взаимоотношениями с контактами (CRM), система управления контактами (CMS)… в чем разница?

Границы между CRM и CMS размыты. Каждый делает немного другого. Неудивительно, что и у частных лиц, и у компаний возникают проблемы с дифференциацией и выбором.

Здесь, в Sansan, мы сосредоточены на бизнесе, поэтому давайте проясним ситуацию: CRM или CMS и какую из них выбрать для вашей компании.

Что такое система управления контактами (CMS)?

Идея диспетчера контактов или системы управления контактами (CMS, не путать с системой управления контентом веб-сайта, такой как WordPress) легко укладывается в голове. Думайте об этом как о списке контактов с дополнительными функциями. Это сложная цифровая телефонная книга.

Так много людей, с которыми нужно встретиться, так много контактов

CMS — это инструмент/приложение/решение, позволяющее легко сохранять и впоследствии находить контактную информацию, такую ​​как имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Это основа, и она практически ничем не отличается от вашего списка контактов. Но подождите, есть еще, намного больше.

Настоящая CMS добавляет во многие заданные поля (названия должностей, URL-адреса, адреса компаний, заметки и т. д.), имеет расширенные функции поиска и группировки. Более продвинутая CMS также добавит уровни безопасности и разрешений, поэтому она может работать под администратором. Это создает более сложные сценарии, в которых можно отслеживать связи и узнавать больше о контакте.

Нет определенного списка того, что может включать в себя CMS. Некоторые из наиболее распространенных функций и преимуществ:

• Список контактов в коллективной базе данных
• Функция поиска
• Настраиваемые теги, группы, поля
• Интеграция с телефоном, чтобы вы могли звонить прямо из файла контактов
• Интеграция с электронной почтой, часто с отслеживанием активности
• Мобильный доступ через телефон или другие устройства (планшеты и т. д.)
• Подключение к внешним учетным записям, таким как SNS
• Отчеты и информационные панели
• Расширенные функции, такие как сканирование визитных карточек, управление возможностями потенциальных клиентов и внутренний обмен сообщениями

Зачем использовать CMS?

Контакты могут быть фрагментированы по разным платформам и носителям. Например, у вас может быть стопка визитных карточек, полдюжины потенциальных клиентов в вашем iPhone, различные заметки и дневники и пара сотен контактов в LinkedIn. Хорошая CMS свяжет их вместе и позволит вам выбросить много бумаги.

Хороший менеджер контактов/CMS прост в использовании, легко интегрируется с другими инструментами и удовлетворяет основные потребности профессионала, который регулярно контактирует с новыми людьми. Это может быть удобный инструмент для индивидуального предпринимателя, малого бизнеса или компании, которая приобретает много контактов, но не нуждается в подробном последующем контроле и отслеживании их на всем протяжении воронки и после покупки.

Заказ, приносимый CMS, означает улучшение связи с контактами и между всеми участниками, использующими систему. CMS также может помочь с маркетинговыми операциями, продуктивностью цикла продаж и предоставлением услуг. Это достигается за счет создания доступной и надежной информации как о текущих, так и о потенциальных клиентах, а также о коллегах и других связях.

В лучшем случае CMS позволяет отделам, которые часто имеют дело с клиентами, например отделам продаж и маркетинга, обслуживания клиентов, технической поддержки, сотрудничать и координировать межфункциональную деятельность.

Что такое специальный er инструмент управления отношениями (CRM)?

В то время как CMS отлично подходит для управления контактами и ведения общего списка важных людей, CRM предназначена для управления полным ходом взаимодействия с клиентом.

 

CRM ведут к подписанию контракта и следуют за отношениями после него.

CRM — это комплексное программное решение для управления взаимодействием с клиентами. Предприниматель-одиночка, вероятно, может использовать CRM, хотя этот инструмент в полной мере и должным образом используется на уровне компании, где многие контакты переходят из рук в руки, а коммуникации постоянно развиваются.

Как и CMS, CRM не имеет определенного списка элементов. На самом деле, CRM печально известны тем, что набиты вещами, которые вам не нужны. Но основные функции и преимущества:

• Возможность полного контакта с клиентом и истории; т. е. управление контактами
• Интеграция электронной почты и телефона
• Отдел продаж и управление возможностями клиентов
• Управление лидами для дифференциации качества лидов
• Отчеты и информационные панели
• Уведомления о действиях клиентов на вашем сайте
• Автоматизация отдела продаж
• Аналитика продаж
• Данные: клиенты, продажи, обслуживание и т. д.
• Рабочий процесс и утверждения
• Управление территорией
• Синхронизация файлов, сохранение, совместное использование
• Интеграция с чатом
• Интеграция с колл-центром
• Представления на основе ролей
• Интеграция управления социальными сетями
• Интеграция с буллингом, например, с электронным или цифровым выставлением счетов-фактур
• Надежная автономная CMS или сторонняя интеграция с CMS, другой CRM, которая создает отношения «главный-подчиненный», и различные полезные инструменты, такие как сканирование визитных карточек
• И так далее и тому подобное

Таким образом, репутация множества наворотов вам может и не понадобиться.

Зачем использовать CRM?

Продажи и маркетинг очень много работают, чтобы получить информацию о потенциальных клиентах. Представители старой школы могут носить визитные карточки, делать заметки, вести дневник и даже иметь настольный календарь (помните такие?) в качестве личного метода управления контактами.

Некоторые, возможно, также накопили личную базу данных в КПК (помните такие?), в своем телефоне и, конечно же, в различных электронных таблицах и документах на своем настольном компьютере и ноутбуке. И не забудьте изображения визитных карточек и цифровых визитных карточек.

Для компании, пытающейся продавать, этот разрозненный набор личных предпочтений неэффективен. Контакты теряются, а продажи не осуществляются.

Хорошая CRM убирает беспорядок и заставляет контакты работать, поэтому продавцам никогда не приходится ломать голову, чтобы найти номер контакта или время последнего контакта.

«R» CRM для отношений — это большая разница.

В то время как CMS централизует контакты и позволяет легко находить их и связываться с ними, CRM предоставляет вам богатый набор функций для полного отслеживания отношений с клиентами во времени и на расстоянии.

CRM — это ваша личная социальная сеть, ориентированная на бизнес. Он позволяет вам хранить ваших потенциальных клиентов и клиентов, совершать звонки, отправлять отдельные или пакетные электронные письма, создавать отчеты, назначать встречи, добавлять заметки, управлять вашей воронкой продаж и даже видеть, кто открывал почту, которую вы им отправили.

Подводя итог, можно сказать, что CRM в своем лучшем виде — это универсальный магазин для ваших отделов продаж (и маркетинга).

Что мне нужно: CMS или CRM?

Если вы небольшая компания, вам может понадобиться только хорошее решение для управления контактами с самого начала. Попробуйте несколько и повеселитесь. В конце концов вам придется выбрать один, но потребности разнообразны, и некоторые тесты A-B (и C и D) стоят времени, чтобы найти то, что все в офисе будут рады использовать. Когда вам нужен более богатый уровень отслеживания, мониторинга и координации, пришло время для CRM.

Если вы уже амбициозно работаете в масштабе, у вас либо уже есть CRM, либо вы готовы к ней. На самом деле, вы могли пройти через кучу из них или иметь несколько на работе в разных отделах. Вы вернете себе тонну эффективности, если овладеете ими и объедините их как можно скорее. Здесь тоже важно пройти несколько тест-драйвов и найти наилучший вариант.

На самом деле, это важнее, потому что CRM — жизненно важная часть корпоративной инфраструктуры.

Salesforce — король горы среди CRM, и это удивительно богатый пакет. Но есть много вариантов; от бесплатного или бесплатного до многих сотен и даже тысяч долларов в месяц за индивидуальные реализации в масштабах всей компании.

Какое место в этом уравнении занимает компания Sansan?

Sansan бросает вызов общепринятому определению, потому что это одна большая часть CMS и одна часть CRM. Прелесть Sansan заключается в его бизнес-функциональности и визуализации человеческих связей в компании.

 

Все начинается с визитной карточки и переходит к сканированию с точностью 99,9 % и созданию базы данных. В этот момент к пулу контактов вашей компании добавляется еще один пловец. Теперь Sansan превосходит большинство CMS, потому что позволяет вам визуализировать и развивать связи и возможности, использовать обмен сообщениями в компании и за ее пределами, делиться заметками и прогрессом, а также продолжать наращивать богатство сети. В качестве остаточного преимущества это также увеличивает сотрудничество между коллегами и между отделами.

Sansan — это и отдельная CMS/CRM, и прекрасное дополнение к выбранному вами корпоративному CRM-решению.

Поэтому в качестве CRM можно использовать только Sansan. Благодаря открытому API его также можно интегрировать в Salesforce или другую крупную CRM, предоставляя ценные контактные данные в вашу обширную экосистему продаж.