Какие системы crm есть: Что такое CRM-система: виды, задачи, сервисы — Определение — Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии"

Содержание

Что такое CRM-система: виды, задачи, сервисы — Определение

CRM-система (customer relationship management) — это способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Ключевой составляющей данного подхода является CRM-система — специальное программное обеспечение для организации работы с лидами, отслеживания действий клиентов и автоматизации коммуникаций.

В этом видео на нашем YouTube-канале Анна Мельничук, амбассадор SendPulse, рассказала, как использовать CRM от SendPulse для работы с клиентами.

Преимущества использования CRM-системы

CRM-система собирает данные о каждом клиенте в одной панели управления. С помощью этой информации ваша команда может отслеживать путь покупателя и делать релевантные предложения на каждом этапе. В результате доход компании может вырасти до 41% на одного торгового представителя, а цикл продаж сократиться на 8–14%.

CRM помогает определить интересы и предпочтения ваших клиентов.

Это позволяет предоставить персонализированный опыт и создавать релевантные маркетинговые кампании. Согласно исследованиям Capterra, компании, которые используют CRM маркетинг, отмечают увеличение удержания клиентов и повышение удовлетворенности на 47%.

Хотите узнать, как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь таких результатов? Тогда читайте дальше. Самое время узнать, какие задачи решают CRM-системы.

Задачи CRM-системы

Рынок программного обеспечения CRM полон предложений. Существует множество сервисов для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Однако есть ряд основных задач, которые должна выполнять каждая CRM-система:

Консолидация данных клиентов.

CRM-система должна собирать контакты ваших лидов и покупателей, их демографические данные и другую информацию, обеспечивая к ней легкий доступ.
Отслеживание взаимодействий и активности. CRM-системы позволяют отслеживать коммуникацию с клиентами в чатах c менеджерами, по телефону, email и другим каналам.
Измерение производительности и продуктивности. Хорошая CRM-система позволяет получать отчеты с подробными данными об эффективности взаимодействия компании с клиентами.
Автоматизация рутинных процессов. Автоматизация маркетинга и продаж — это основа любой CRM-системы.

CRM-система может решать разные задачи, с которыми сталкиваются компании. Давайте рассмотрим основные виды программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Виды CRM-систем

Универсальная CRM-система — редкость. Обычно одно программное обеспечение выполняет одну задачу лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

Операционные CRM-системы. Помогают выполнять повседневные процессы вашей компании и автоматизировать рутинные задачи.
Аналитические CRM-системы. Это огромные базы данных с подробной информацией о ваших клиентах и бизнес-процессах.
Коллективные CRM-системы. Помогают повысить эффективность взаимодействий между разными отделами вашей компании.

Теперь, когда мы ознакомились с задачами и функциями маркетинга взаимоотношений с клиентами, пришло время найти оптимальные варианты CRM-систем для достижения разных бизнес-целей.

15 CRM-систем для вашего бизнеса

Продающие CRM-системы
CRM-системы для маркетинга
CRM-системы для малого бизнеса
CRM-системы для социальных сетей
CRM-системы для сферы недвижимости

Каждая бизнес-задача требует конкретного решения. То, что работает для достижения маркетинговых целей, может не подходить для обслуживания клиентов. Поэтому, мы разделили CRM-системы на группы в соответствии с потребностями бизнеса, которые они удовлетворяют. Следуйте нашему списку эффективных инструментов для продаж, маркетинга, малого бизнеса, управления социальными сетями и агентств недвижимости.

CRM-системы для автоматизации продаж

Такое программное обеспечение ориентировано на оптимизацию сложных процессов реализации товаров и услуг. CRM-система упрощает привлечение лидов, отслеживание передвижения потенциального клиента по воронке продаж и сокращает цикл продаж.

Важно, чтобы сервис автоматизировал рутинные задачи и имел мощные инструменты аналитики для отслеживания производительности и выявления слабых мест в процессе заключения сделок. Ознакомьтесь с тремя популярными CRM-системами, которые мы подобрали для вас.

Bitrix24

В Bitrix24 зарегистрировано более 7 миллионов компаний. Сервис помогает вести клиентов по маркетинговой воронке, автоматизировать продажи и контролировать каналы коммуникаций. Данные по каждой сделке можно посмотреть в специальных карточках, где система собирает всю информацию о клиентах, включая SMS, записи звонков, встречи и другое. В них же есть возможность создания чата с сотрудниками если необходимо что-либо обсудить.

Bitrix24 позволяет подключать телефонию или арендовать номер. Система интегрируется с сайтами, Яндекс-чатом, ВКонтакте, Facebook и другими сервисами. Также вы можете прямо из CRM отправлять своим клиентам письма. В системе фиксируется получение и прочтение каждого email, а также сохраняется история переписок.

Ниже вы видите раздел CRM-аналитики в Bitrix24. Здесь отображается динамика продаж, эффективность работы менеджеров, информация о клиентах и другие данные.

Обратите внимание, что Bitrix24 — это сервис автоматизации бизнеса с огромными возможностями и CRM-система является лишь одним из инструментов. Поэтому купить ее можно только в комплекте со всем функционалом.

Бесплатный тариф: минимальный набор инструментов доступен неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $12 в месяц.

Zendesk Sell

Zendesk Sell — это модель операционной CRM-системы, которая позволяет звонить клиентам, отправлять им письма и планировать встречи в рамках одного сервиса. Вы можете автоматизировать обмен данными прямо внутри системы или с помощью внешних сервисов, таких как Mailchimp, Pandadoc и ваших собственных приложений, созданных с помощью платформы Zendesk Apps.

Этот инструмент дает отличные возможности для управления лидами, начиная от поиска клиентов по нескольким каналам и заканчивая созданием их точных профилей. Более того, Zendesk Sell имеет встроенную базу данных с более чем 20 миллионами компаний и 200 миллионами профессионалов, поэтому вы можете находить потенциальных клиентов на основе созданных профилей покупателей.

Еще одним важным преимуществом Zendesk Sell является его глубокая аналитика, которая включает более 30 готовых к использованию отчетов и настраиваемых информационных панелей. Последние позволяют вам отслеживать активность продаж, количество звонков, продолжительность заключения сделок, результативность и многое другое.

Ниже вы видите раздел “Отчеты”. В нем отображаются наиболее важные показатели, которые можно сравнивать со своими финансовыми целями в режиме реального времени.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $19 в месяц за одного пользователя.

Pipedrive

Pipedrive — это визуальная, простая в использовании и легко настраиваемая операционная CRM-система. Как и Zendesk Sell, Pipedrive позволяет звонить, отправлять письма и планировать встречи прямо в панели управления. Здесь вы также можете хранить документы для быстрого доступа.

CRM-система предоставляет настраиваемые отчеты и большое количество интеграций, включая собственные мобильные приложения, сервисы Google и Microsoft, а также более 150 дополнительных приложений и инструментов. Pipedrive позволяет вам создать чат-бота для своего сайта или подключить чат в реальном времени.

В сервисе есть виртуальный консультант, созданный на базе искусственного интеллекта, который рекомендует способы автоматизации процессов для повышения эффективности работы. Более того, на основании вашего поведения, он дает подсказки о том, как повысить результативность продаж.

Pipedrive позволяет настраивать воронки в соответствии с вашим циклом продаж. На скриншоте показан способ организации такого процесса на основании взаимодействия отдела продаж с потенциальным клиентом.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $12.50 в месяц за одного пользователя.

CRM-системы для маркетинга

Если вы рассматриваете возможность использования CRM-системы для своих маркетинговых целей, вы можете игнорировать сложные воронки или встроенные вызовы. Вместо этого сосредоточьтесь на подробности статистики взаимодействия с клиентами и надежности инструментов автоматизации маркетинговых процессов. Ознакомьтесь с CRM-системами для маркетологов.

SendPulse

SendPulse — отличный выбор для тех, кто ищет инструмент с эффективным набором функций автоматизации маркетинга. Для привлечения лидов вы можете создавать профессиональные мультиканальные формы подписки, pop-up и чат-ботов в социальных сетях. Конструируйте автоматизированные цепочки сообщений для взращивания лидов, своевременных ответов на взаимодействия клиентов и экономии времени на дальнейшей работе. Также сервис помогает выстраивать сценарии сообщений чат-ботов для коммуникации с пользователями в Telegram, ВКонтакте и Facebook.

CRM-система от SendPulse отлично подойдет тем, кто ещё не пробовал использовать CRM и ведет учет продаж на бумаге. Сервис — абсолютно бесплатный. Интуитивный интерфейс в едином стиле с другими возможностями компании поможет вам легко разобраться в системе, если вы ранее использовали SendPulse.

В нашей CRM вы можете хранить и пополнять информацию о клиентах, создавать сделки и контролировать процесс их заключения, добавлять нужные вам статусы, чтобы визуализировать процессы на канбан-доске.

Нажав на карту сделки, вы получите полную информацию по ней: данные о клиенте, о сделке (когда создана, вручную или из автоматического источника, историю её перемещения по этапам, специалиста, ответственного за её заключение), комментарии. Вы можете её редактировать и добавлять нужные поля, оставлять комментарии, связываться с клиентом через email или чат-бот, если он был инициатором общения через этот канал. Теги помогут быстро найти нужный контакт и сегментировать клиентов.

Если вы отправляете email рассылки через SendPulse и используете чат-ботов, вы можете делать автоматические рассылки прямо из CRM по триггеру. Это может быть создание сделки, то есть, когда пользователь нажимает кнопку «Купить» в чате с вашим ботом, или переход сделки на новый этап, например, «Ждет оплату» или «Готов к отправке».

Вы также можете добавлять членов своей команды в CRM и назначать ответственных за каждую сделку. Коллеги, которых вы добавите в сервис, смогут видеть и работать со всеми сделками, но вы можете ограничить их доступ к другим сервисам SendPulse.

Neaktor

Это удобная в использовании CRM-система. Ее можно адаптировать практически под любую сферу бизнеса. Для работы в сервисе вам не понадобятся специальные навыки. С помощью простого и понятного визуального редактора необходимо выполнить настройку процессов для своего бизнеса.

Neaktor позволяет закрывать задачи любого отдела компании. Вы можете автоматизировать бизнес-процессы в продажах, маркетинге, закупках, снабжении, бухгалтерии, производстве, IT и так далее. Сервис помогает контролировать выполнение задач и эффективно распределять работу независимо от месторасположения команды. Есть корпоративный чат для коммуникации в режиме реального времени.

Среди плюсов стоит отметить большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов. Это ускоряет и упрощает работу. В Neaktor вы найдете шаблоны коммерческих предложений, счетов, писем, карточек поставщиков и многое другое. Есть четыре тарифных плана.

Бесплатный тариф: доступен неограниченное количество времени, можно подключить до семи пользователей.

Платный тариф: цена стартует от $3 в месяц за одного пользователя.

EnvyCRM

Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет сразу приступить к работе. EnvyCRM помогает оптимизировать бизнес-процессы, контролировать выполнение задач и управлять взаимоотношениями с клиентами. Можно подключать IP-телефонию, интегрироваться с сайтом, соцсетями и email сервисом. Есть возможность интеграций с Facebook, ВКонтакте, Google Analytics, Telegram, Яндекс.Диск, 1С-Битрикс, WordPress, Joomla, SendPulse, MailChimp и другими сервисами.

Среди преимуществ пользователи отмечают высокую скорость адаптации сотрудников из-за простоты интерфейса. Из плюсов часто упоминается автоматическая постановка задач, возможность управления сделкой кнопками, что в разы упрощает работу, отправка напоминаний, формирование отчетов, наличие более сорока интеграций, “автоподгрузка” задач по клиентам.

Сервис предоставляет три тарифных плана.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробный период на 7 дней.

Платный тариф: стоимость одного месяца стартует от $9 при условии покупки на три месяца.

CRM-системы для малого бизнеса

CRM используют не только для крупного бизнеса. Небольшие компании и стартапы также извлекают выгоду из этого инструмента. CRM-системы для малого и среднего бизнеса должны соответствовать следующим критериям:

доступная цена;
простота;
возможность настройки;
поддержка интеграций.

Ниже мы описали три CRM-системы, которые подходят для малого бизнеса. Давайте разберем, какими возможности они обладают.

Fillin

Простой CRM-система для работы со своего смартфона. Есть возможность подключения телефонии и интеграции с сайтом. Доступно оповещение клиентов и сотрудников через email, SMS и web push уведомления.

Fillin помогает вести финансовый учет, контролировать заказы и работу склада. С помощью сервиса можно отслеживать звонки, формировать досье клиентов в автоматическом режиме, настраивать уведомления по лидам и заказам для клиентов и менеджеров, подсчитывать маржинальность заказов, контролировать оборотные средства, вести учет остатков неограниченного числа складов и многое другое.

Бесплатный тариф: недоступен.

Платный тариф: от $0,38 в день.

retailCRM

Эта CRM-система отлично подходит для онлайн-продаж. Сервис предоставляет ряд инструментов для омниканальной торговли. RetailCRM интегрируется с мессенджерами, социальными сетями, CMS, 1С, IP-телефониями и службами доставок. Всего сервис предоставляет более 90 готовых интеграций. Есть возможность отправки SMS и email.

CRM-система помогает контролировать заказы, вести учет клиентов, отслеживать статистику и эффективность работы менеджеров. Есть мобильное приложение, что позволяет работать даже на ходу. Интерфейс retailCRM довольно простой и понятный. Ниже вы видите демо-данные в разделе “Менеджеры”. Как видите, в этой вкладке можно отслеживать доходы, количество обработанных заказов, средний чек, сумму upsell и другие данные.

Прежде чем приступить к работе в пробном периоде, необходимо удалить демо-данные.

Бесплатный тариф: доступен для одного пользователя при условии обработки менее 300 заказов в месяц.

Платный тариф: доступен бесплатно в течении 14 дней, цена пакета начинается от $18,63.

KeepinCRM

Отличное решение для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет вести коммуникацию с клиентами, управлять продажами, подрядчиками и складами, вести финансовый учет и документооборот. Вы можете настраивать мультиворонки, ставить задачи, контролировать их выполнение и отслеживать результативность в разделе “Статистика”, который показан на скриншоте ниже.

KeepinCRM предоставляет возможность интеграции с Новой Почтой и УкрПочтой. Сервис позволяет автоматически заполнять данные о клиентах и товарах, формировать и печатать ТТН, отслеживать статусы доставки, формировать списки курьера. В CRM-системе ежемесячно проводят обновления и добавляют новые функции для повышения эффективности работы.

KeepinCRM обеспечивает контроль остатков на складах, предоставляет возможность передавать товары между филиями, настраивать автоматический возврат товаров на склад, делать рассылку уведомлений клиентам по SMS и многое другое. CRM-система интегрируется с Instagram и Facebook Leads, Rozetka, Prom, WordPress, TurboSMS и другими сервисами. На данный момент компания уже работает над созданием интеграций с Telegram, Viber, ПриватБанк, Monobank, Liqpay, Google Sheets, Хорошоп, MailChimp и SendPulse.

Бесплатный тариф: доступен для двух пользователей неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $8 в месяц за одного пользователя.

Если перечисленные выше решения кажутся дорогими для малого бизнеса или неподходящими, посмотрите подборку 14 бесплатных CRM в нашем блоге.

CRM-системы для социальных сетей

Добавление социальных сетей в CRM повышает производительность отдела продаж на 26,4%. Однако больше всего от применения CRM-системы выигрывают команды маркетинга и обслуживания клиентов. Этот инструмент позволяет планировать публикации, анализировать SMM деятельность, быстро реагировать на запросы пользователей, отслеживать репутацию бренда и многое другое. Мы выбрали три CRM-системы, которые помогут управлять социальными сетями и увеличить количество лидов.

Umnico

Эта CRM-система позволяет управлять мессенджерами и соцсетями. Сервис помогает автоматизировать работу и отвечать на сообщения из разных источников в одном окне. Вы можете подключить Instagram, ВКонтакте, Facebook Messenger, Telegram WhatsApp и чат вашего сайта.

Для эффективной работы с лидами и клиентами Umnico предоставляет воронку продаж. Отслеживайте статистику, анализируйте данные и улучшайте свою маркетинговую стратегию. Сервис помогает мониторить путь лида по изменению его статуса при переходе с одного уровня воронки на другой. Есть отчетность, хранилище файлов, продуктовый каталог, мониторинг эффективности сотрудников, управление заказами и другие возможности.

На скриншоте ниже вы видите раздел аналитики, в котором можно отслеживать источники обращений, среднее время ответа, конверсии и другую полезную информацию.

Среди преимуществ этой CRM-системы пользователи часто отмечают простоту в использовании, функциональность и быструю скорость работы службы поддержки.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 3 дня пробного периода.

Платный тариф: стоимость пакета зависит от выбранных соцсетей и мессенджеров, цена стартует от $5,96 в месяц.

SocialCRM

SocialCRM представляет собой расширение для браузера. Интегрируется с Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, Одноклассники, Skype, Telegram, WhatsApp, почтой. С помощью SocialCRM можно создавать автоворонки, настраивать шаблоны ответов, рассылать сообщения по базе контактов.

Посмотрите, как просто можно настроить воронку продаж. Просто перемещайте заданные этапы и добавляйте свои.

Сервис позволяет вести отчетность, просматривать истории взаимодействия с лидами, управлять заказами, формировать базу клиентов и так далее. Есть система задач и напоминаний.

Из плюсов CRM-системы пользователи отмечают отображение статусов клиентов в виде иконок и возможность отслеживать все бизнес-процессы в одном окне. Сервис помогает ускорить и упростить процесс коммуникации с клиентами, а еще минимизирует вероятность потери лидов.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $10 в месяц.

AmoCRM

Простая система, позволяющая контролировать работу сотрудников, вести учет сделок, клиентов и продаж. Сервис предоставляет автоматизацию воронки продаж и встроенный мессенджер, есть интеграция с почтой, возможность подключения телефонии, создания email рассылок и другие функции.

Вот, как выглядит рабочий стол AmoCRM. Тут можно просматривать статистику по воронке продаж.

Для использования этой CRM-системы не требуется специальное обучение, интерфейс простой и понятный, есть мобильное приложение. AmoCRM собирает все запросы из разных каналов и добавляет их в вашу воронку. Такая автоматическая фиксация заявок не допускает потерь потенциальных клиентов и повышает результативность работы.

Также в сервисе предусмотрена воронка периодических покупок. В ней отображаются постоянные клиенты, которые недавно купили и те, которые собираются купить снова. Вы можете работать с теми, кто не обратился повторно и выстраивать таким образом долгосрочные взаимоотношения.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $5,95 за месяц.

Если вы не нашли идеального решения для своего бизнеса в приведенном выше списке, прочитайте наше руководство по инструментам SMM для прокачивания соцсетей. Чтобы увеличить свое присутствие в социальных сетях без дополнительных расходов, познакомьтесь с конструктором чат-ботов SendPulse. Он позволяет создавать ботов для Facebook, ВКонтакте, Telegram и бесплатно отправлять до 10 000 сообщений в месяц.

CRM-системы для сферы недвижимости

CRM-система для маркетинга недвижимости должна позволять риэлтору работать в дороге и создавать гибкие воронки, настраиваемые под конкретные цели. Важно, чтобы она обеспечивала эффективное взаимодействие внутри команды и автоматизировала рутинные процессы. На рынке есть множество CRM-систем, которые предоставляют перечисленные возможности. Вот те, которые мы подобрали для вас.

YUcrm

Сервис, который помогает руководителям контролировать работу сотрудников, а менеджерам — обрабатывать заявки и закрывать сделки. В YUcrm есть интеграция с почтой, возможность построения воронки продаж, хранилище файлов, продуктовый каталог и другие функции. Вы можете подключить телефонию, записывать разговоры внутри CRM, отслеживать стоимость входящих заявок, мониторить эффективность работы команды.

Сервис имеет более 200 интеграций с площадками вроде Авито и Яндекс. Есть возможность автоматической выгрузки объектов недвижимости на сайт и рекламные платформы. YUcrm предоставляет детальную статистику просмотров объявлений, количества показов номера телефона и звонков.

Из преимуществ CRM-системы пользователи отмечают функциональность, возможность адаптации под потребности бизнеса и сквозную аналитику. YUcrm позволяет узнать все о клиенте, начиная с момента просмотра объявления и звонка менеджеру, заканчивая закрытием сделки.

Чтобы воспользоваться пробным периодом, необходимо на главной странице нажать на кнопку “Попробовать бесплатно” и оставить свой номер телефона для связи с менеджером.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 10 дней пробного периода с возможностью использования всего функционала.

Платный тариф: от $7 в месяц за одного пользователя для команды из 5-10 человек. Чем больше пользователей, тем меньше цена.

HomeCRM

Помогает автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность работы. Сервис предоставляет возможность создания подборок недвижимости прямо на карте. Благодаря этому вы можете оценивать инфраструктуру районов, находить объекты других агентств и оперативно выбирать только подходящую клиенту недвижимость. Это значительно экономит время.

В разделе “Объекты” вы можете добавлять объекты недвижимости, а затем находить их на карте с помощью фильтра и просматривать инфраструктуру, как показано на скриншоте ниже.

HomeCRM позволяет работать как с компьютера, так и с телефона или планшета. Можно отслеживать эффективность работы всего агентства и каждого сотрудника отдельно. Есть выгрузка на доски недвижимости, возможность подключения телефонии, шаблоны проектов, отчетность, история взаимодействий с клиентами и многое другое.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть бесплатный пробный период на 14 дней.

Платный тариф: от $16 в месяц.

REALTSOFT

Сервис интегрируется с такими мессенджерами как Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, что позволяет отправлять клиентам релевантные объявления по удобному каналу коммуникации. Доступна интеграция с почтой, Google Calendar и такими рекламными площадками как DomRia, МирКвартир, Dom2000, FN.ua и другими. В сервисе есть возможность поиска объекта на карте и доступен поиск объявлений по номеру телефона.

REALTSOFT позволяет подключать телефонию, вести запись звонков и выстраивать воронки продаж. Подробнее ознакомиться с этой CRM-системой можно в демоверсии. Ниже вы видите функционал сервиса и раздел “Сводка”, в котором можно отслеживать задачи, заявки, просматривать суммы по сделкам и так далее.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть демоверсия и один месяц в подарок.

Платный тариф: от $31,66 в месяц.

Мы рассмотрели 15 CRM-систем, которые подходят для решения задач бизнеса в разных сферах. Если вы ещё не использовали CRM и не хотите инвестировать в неё деньги, оцените преимущества и удобство использования нашей системы. Создайте свою первую сделку прямо сейчас!

Обновлено: 13.08.2021

что это такое, как работает и как выбрать

Когда у компании много клиентов, менеджеры по продажам могут терять актуальные переписки и не успевать отвечать на новые заявки в почте и соцсетях. Клиенты долго ждут ответ, а потом уходят к конкурентам. Чтобы не терять лиды и эффективно работать с действующими клиентами, компании используют CRM-системы.

CRM — программа, которая помогает систематизировать продажи. В ней можно вести базу контактов, настроить воронку продаж, ставить задачи менеджерам, контролировать их работу, отвечать на входящие запросы из любого источника, звонить клиентам, отправлять им письма и сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

Подробно рассказываем о том, для чего нужна CRM-система и как она помогает бизнесу увеличивать продажи и прибыль.

Что такое CRM-система и какие задачи бизнеса решает

CRM — Customer Relationship Management — переводится как «управление отношениями с клиентами». Это программа, которая помогает бизнесу не терять заявки, хранить историю работы с клиентами и упрощает процесс продаж.

В этой программе собираются заявки, отражается процесс взаимодействия менеджеров и клиентов и вся информация по сделкам.

CRM-система нужна бизнесу, чтобы решать такие задачи:

собирать клиентскую базу;
выстраивать коммуникации с клиентами;
управлять процессами в продажах.

Сбор клиентской базы. Данные по клиентам и сделкам хранятся в CRM и не пропадут, если менеджер уволится или удалит письма в почте.

Базу клиентов можно посмотреть списком, где сразу будут видны имя клиента и контактные данные, например номер телефона и e-mail. Еще можно использовать фильтры, чтобы выгрузить контакты клиентов, которые подходят под нужные критерии, — например, тех, с кем давно не общались или кто покупал определенный продукт.

Можно фильтровать по менеджеру — CRM покажет, с какими клиентами он работает

Коммуникация с клиентами. CRM собирает заявки от клиентов из всех источников: с телефона, почты, мессенджеров, соцсетей, сайта, чатов. Это удобно: менеджерам не нужно открывать много приложений и сайтов, искать пароли и мониторить новые заявки, они принимают все сообщения и звонки клиентов в одной программе, поэтому отвечают быстро и не пропускают новые заявки. А если подключить к разбору входящих заявок чат-бота, то менеджеру и вовсе не придется отвечать на каждый запрос вручную. Это снизит роль человеческого фактора, ответ на любой чат сделает моментальным.

По имени, номеру телефона, электронной почте или источнику заявки, например, мы знаем, что клиент писал нам в Телеграм. В CRM можно быстро найти историю по клиенту, если он уже обращался. Это помогает не задавать вопросы повторно и экономить время на консультации.

Если клиент звонил, а потом написал в чате, вся история переписки будет в одной карточке. Все комментарии, которые коллеги оставляли по заявке, тоже будут здесь.

Менеджеру, который работает с клиентом легко вспомнить, о чем договаривались с ним, и сразу видно, что коллеги из других подразделений работают над этим договором

Управление процессами в продажах. CRM-системы помогают менеджерам планировать задачи, общаться с коллегами и оптимизировать свою работу. С помощью CRM менеджеры могут назначать встречи, устанавливать напоминания и отправлять документы клиентам. Типовые процессы можно автоматизировать: СRM напомнит менеджеру, когда пора перезвонить, а клиенту отправит СМС, что его заказ поступил.

В CRM-системы часто встроен календарь и планер, куда можно вносить все плановые коммуникации c клиентами

Если отдел продаж большой, CRM-система поможет упростить общение внутри команды — в ней есть внутренние чаты для совместной работы. Прямо из карточки сделки можно попросить бухгалтера сформировать счет. При этом указывать дополнительную информацию не потребуется. Другой сотрудник сам увидит всю нужные сведения о клиенте в карточке. CRM помогает избежать конфликтов и не забирать чужие сделки — в карточках фиксируют, кто из менеджеров уже ведет клиента.

Еще можно настроить сценарии воронки продаж и определить, какие действия менеджеры производят сами, а где система автоматически создает переход на следующий шаг воронки или выполняет какое-то действие. Например, система отправит счет клиенту, когда менеджер поставит статус сделки «На оплату». Или начнет показывать таргетированную рекламу в социальных сетях после заполнения анкеты. Отследит возвращение клиента на сайт — и в этот момент поставит менеджеру задачу позвонить.

Воронка продаж: что это и как ее построить

Когда CRM-система нужна компании

Разберем, в каких ситуациях CRM-система поможет, а когда стоит подумать, будет ли она полезна вашему бизнесу.

CRM точно поможет	Стоит подумать
Много входящих заявок. CRM поможет собрать свою клиентскую базу и будет сохранять историю общения менеджера с клиентом в персональной карточке	Компания не ведет базу контактов или база клиентов и список услуг не обновляется. Например, компания — субподрядчик и сама с клиентами не общается
Заявки от клиентов поступают из разных каналов: с сайта, из соцсетей, почты, по телефону. CRM поможет собрать все лиды вместе, менеджеры смогут отвечать клиентам прямо из программы	Клиенты связываются через один канал, например пишут только в директ Инстаграма. Менеджеру достаточно электронной таблицы, чтобы зафиксировать контакты клиента и договоренности с ним
Большой отдел продаж. CRM поможет наладить процессы в отделе и соберет статистику	Нет отдела продаж. В компании всего один менеджер, и он справляется с заявками

Такое деление условно. Некоторым компаниям, у которых небольшая постоянная база покупателей с типовыми заказами, CRM тоже может быть полезна. К примеру, в ней можно сохранить всю важную информацию о клиенте, которую менеджеры получают со временем: сезонность бизнеса, день рождения компании, ФИО не только руководителя, но и других важных сотрудников — бухгалтера, юриста или секретаря директора.

Как выбрать CRM-систему

При выборе CRM-системы рекомендуем ориентироваться на задачи, которые ставите перед ней. Исходя из них, сможете выбрать, какие функции должны быть у вашей CRM.

Есть базовые возможности, которые составляют основу СRM-системы и есть у всех, например справочник контактов и планировщик задач. А есть дополнительные функции, такие как интеграция с мессенджерами или сквозная аналитика. В одних системах они включены сразу, а в других можно подключить дополнительно.

Если стандартных функций будет недостаточно, производители CRM-систем предлагают доработать программу под конкретный бизнес: например, для компании-застройщика можно настроить календарь броней для продажи квартир в новостройках.

Чаще всего бизнесу нужны такие функции CRM-систем:

справочники;
импорт данных;
статистика и отчеты;
планировщик задач;
распределение ролей в команде;
интеграция с внешними системами;
воронка продаж;
аналитика.

Разберемся, зачем нужна каждая функция и на что стоит обратить внимание при выборе системы для своего отдела продаж.

Справочники и контакты. Во всех CRM есть возможность завести карточку для клиента: записать имя и основные контакты. Такого справочника будет достаточно, если клиенты бизнеса — физлица.

Бизнесу, который продает компаниям и ИП, может понадобиться более широкая функциональность: создать карточку для каждого сотрудника клиента отдельно и объединить их в один общий контакт компании. Это будет полезно, чтобы сохранить не только информацию о сотруднике, с которым ведете переговоры, но и контакты директора, главбуха и юриста.

Импорт данных. CRM, у которых есть такая функция, позволяет импортировать данные массивом. Можно, например, загрузить таблицу Excel с базой клиентов. Без этой функции придется переносить контакты по одному вручную.

Статистика и отчеты. Эта функция дает возможность настроить разные отчеты — например, по количеству заявок, отказов и закрытых сделок за период. Отчеты можно создавать по всем сделкам, клиентам и менеджерам или индивидуально фильтровать данные. К примеру, можно посмотреть, сколько заявок было в прошедшем месяце у конкретного менеджера.

Подробные отчеты помогут анализировать динамику продаж, средний чек, конверсию. На их основе легко сделать выводы и скорректировать стратегию продаж. Можно настроить отчеты на основе KPI и плана продаж и контролировать работу менеджеров.

Отчеты помогут проанализировать работу отдела продаж

Планировщик задач и календарь. Эта функция будет полезна менеджерам и руководителям отделов продаж.

Менеджер может запланировать звонок или встречу с клиентом, поставить задачу коллегам, например юристу на проверку договора, и следить за своим расписанием. Планировщик заменит бумажный ежедневник.

Руководитель может следить за работой отдела, ставить задачи менеджерам и следить за их выполнением. Система отправит уведомление, когда задача будет выполнена или просрочена.

В CRM можно запланировать встречу или поставить напоминание CRM уведомит о новой задаче или напомнит позвонить клиенту В CRM все задачи менеджера или отдела видны в календаре

Распределение ролей и выдача доступов. Можно создать несколько типов пользователей с разным уровнем доступа. Например, менеджер сможет только вносить изменения в карточки своих клиентов и делать отчет о своих продажах, а удалить карточку клиента не сможет.

У руководителя отдела продаж будет больше возможностей: делать общие отчеты по отделу, видеть прибыль, переназначать менеджеров к клиентам и удалять карточки.

Интеграция с внешними системами. Интеграция CRM с внешними сервисами нужна, чтобы собирать все заявки в одной программе, хранить в системе записи разговоров по телефону, мониторить доступность товаров со склада, выставлять счета и многое другое.

Бывает интеграция с IP-телефонией, 1С, социальными сетями, сервисами email-рассылок, сайтом, чатами, рекламными кабинетами Яндекса и Google Ads, сервисами СМС-рассылок, некоторыми мессенджерами.

В CRM можно настроить интеграцию с другими системами и подключить виджеты, тогда система запишет все действия, которые совершал клиент Если настроена интеграция с соцсетями, из CRM можно вести переписку с клиентом, не заходя в аккаунты

Воронка продаж. CRM-система помогает упорядочить или внедрить в компании схему работы по сделкам и настроить шаги, по которым менеджеры будут вести всех клиентов: от входящей заявки до покупки.

Воронка продаж: что это, как построить и проанализировать В CRM можно настроить воронку продаж — менеджеры будут понимать процесс работы с клиентом и переходить с этапа на этап прямо внутри программы

Воронка продаж предполагает, что менеджеры будут отмечать статусы сделок вручную. Чтобы система выполняла действия автоматически, нужно настроить интеграцию с внешними системами и настроить автоворонку.

Для этого надо выстроить воронку, прописать все шаги и задать условия, при которых программа будет сама автоматически взаимодействовать с клиентом: например, покажет в соцсетях рекламу продукта, которым клиент интересовался, но так ничего и купил.

Чтобы система сама выполняла рутинные действия за менеджера, в CRM можно настроить автоворонку. Например, когда клиент записывается на тест-драйв машины, система сама отправит ему подтверждение записи и покажет рекламный ролик, когда он зайдет на YouTube Можно отфильтровать текущих клиентов по этапам воронки, каналам коммуникации и другим критериям

Еще в CRM можно подключить бота, который будет отвечать клиентам в мессенджерах на типовые вопросы и самостоятельно задавать уточняющие. Боты также могут делать рассылки в выбранных вами мессенджерах или просто отправлять приветственное сообщение, если клиент, к примеру, до вас не дозвонился.

Можно запланировать, после какого действия бот отправляет уведомление менеджеру по продажам: например, если бот отправил клиентам рассылку и клиент перешел из нее на сайт. Дальше работать с клиентом будет уже человек. То есть CRM помогает эффективно использовать менеджера по продажам и подключать его к работе с клиентом только в наиболее подходящий момент.

Чат-бот ответит клиенту в любое время и отправит базовую информацию о товарах или услугах компании. А когда клиент заинтересуется, система подключит к переговорам менеджера по продажам

Аналитика. Система прослеживает путь каждой заявки. В отчете отображается, откуда пришел клиент: из рассылки, соцсети, с сайта или лендинга. Можно посмотреть индивидуальную и общую статистику по эффективности каналов коммуникации, оценить уровень удовлетворенности покупателей и даже спрогнозировать будущие продажи.

Как повысить эффективность рекламы с помощью сквозной аналитики В CRM можно настроить разные виды аналитических отчетов — например, сводный отчет по сделкам

Какую лицензию CRM выбрать

CRM бывают облачные и коробочные.

Облачная, или SaaS-версия, доступна пользователям только при наличии интернета, а данные хранятся на удаленных серверах поставщика.

Коробочная, или Standalone-версия, работает автономно на собственных серверах компании, доступ к ней только локальный, внутри компании.

Сравнним облачную и коробочную версии в таблице.

	Облачная	Коробочная
Оплата лицензии	Ежемесячно	Единоразовая оплата
Установка и настройка	Устанавливать ничего не надо — после оплаты можно пользоваться прямо из браузера. Можно настроить под себя самостоятельно или воспользоваться услугами интегратора	Нужны специалисты для установки, настройки и интеграции с локальными системами
Обновление	Обновление системы регулярное и входит в стоимость	Обновления системы нет
Поддержка	Поддержка включена в стоимость	Нужны сотрудники для поддержки
Инфраструктура	Размещается на серверах поставщика	Нужны собственные серверы
Доступность	Можно работать из любого места, где есть интернет	Доступ только из офиса
Возможность изменения конфигурации	Можно настроить под задачи бизнеса. По запросу можно заказать нестандартное решение	Обычно фиксированный набор функций. Чтобы добавить дополнительные возможности, понадобится разработчик
Безопасность данных	Данные в зашифрованном виде хранятся на удаленном сервере, поэтому не пропадут, если в вашем офисе вышла из строя техника. Передача данных между CRM и компанией происходит через интернет, поэтому защищенность зависит от надежности протокола передачи данных, который использует поставщик. В случае аварии на сервере вендора данные всех клиентов резервно копируются на аварийный сервер. Поэтому чаще всего пользователи не замечают сбоев	Безопасность данных зависит от надежности техники пользователя. Если сервер компании перестанет стабильно работать, все данные, которые были в CRM, пропадут. Так как версия локальная и все данные хранятся внутри компании, их сохранность зависит от сотрудников
Когда подойдет	Если нет времени настраивать внутреннюю систему, нет собственных серверов и штатных ИТ-специалистов. Если сотрудники работают удаленно и нужен доступ к CRM из любой точки с интернетом	Если функций в базовой версии достаточно и не нужно ее дорабатывать. Если персонал работает из офиса

Как внедрить CRM-систему

Если решили внедрить CRM, обсудите с коллегами ожидания от программы и подготовьте техническое задание: в нем подробно опишите, какая функциональность нужна вашей компании.

Отталкивайтесь от того, какие функции нужны для повышения эффективности работы отдела продаж и какие данные помогут управлять продажами: планировать, прогнозировать, корректировать.

Вот что должно быть в техническом задании:

Подробное описание, как строится процесс, который планируете перенести в CRM: где ведете базу клиентов, как менеджеры работают с клиентами, откуда приходят заявки.
Опишите, что для вас важно в программе. Например, вы хотите перенести базу с 50 000 контактов, интегрировать CRM c IP-телефонией и соцсетями, ставить задачи менеджерам. Перечислите, какие отчеты вам нужны, например количество закрытых сделок каждым менеджером, количество обработанных заявок в день.
Опишите воронку продаж по шагам, выделите, какие действия менеджер будет выполнять вручную, а какие должна автоматически выполнять система.
Расставьте приоритеты: что должно быть в системе обязательно, а от чего вы можете отказаться. Это поможет вам в выборе системы из тех, что есть на рынке. Иногда компании выбирают систему, в которой больше всего функций, а потом большей частью из них не пользуются.
Соберите предложения от поставщиков и отметьте системы, в которых будут все важные для вас функции. Сравните их по количеству дополнительных опций и стоимости. Выберите оптимальный вариант по набору функций и цене. Уточните, что входит в базовый пакет, а за что придется доплатить. Спросите про обучающие материалы по работе с системой, они есть практически у всех поставщиков.
Многие компании предлагают пробные версии своих систем. Если у вас есть время, лучше протестировать CRM, которые вам понравились, вместе с руководителем отдела продаж и менеджерами. И только потом принимать окончательное решение.
Составьте план по переходу на CRM-систему, например: импортировать базу контактов, настроить интеграцию, настроить права доступа, обучить менеджеров отдела продаж в CRM. Установите сроки по каждому пункту и определите ответственных: кто перенесет данные в программу, кто обучит менеджеров по продажам, кто будет контролировать работу в CRM на переходном этапе.
Обязательно подготовьте сотрудников морально. Объясните им, что работать с клиентами по старинке, в блокноте или Excel, неудобно и неэффективно. Объясните, что CRM нужна не для контроля над работой менеджеров, а наоборот — для их же удобства. Так вы с меньшей вероятностью столкнетесь с сопротивлением со стороны специалистов по продажам.

Подписка на новое в Бизнес-секретах

Подборки материалов о том, как вести бизнес в России: советы юристов и бухгалтеров, опыт владельцев бизнеса, разборы нового в законах, приглашения на вебинары с экспертами.

Выбор оптимальной CRM-системы для вашей компании

Как выбрать оптимальную CRM-систему

Проведя базовый анализ, пора взглянуть на то, какими возможностями должна обладать оптимальная для вас CRM-система.

Интеграция с данными и процессами

Это ключевая функция, которая выделяет решения из десятков похожих. Некоторые CRM-решения совместимы с вашими офисными и почтовыми приложениями или даже встроены в них. Поэтому они работают в контексте существующих рабочих процессов, почти не требуя обучения.

Интегрированные решения экономят время, устраняя необходимость повторного ввода данных в несколько систем. И поскольку интегрированное решение подключается ко всем существующим источникам данных, оно предоставляет комплексную картину взаимоотношений с клиентами и единый источник достоверной информации: от сбора разрозненных данных ваша организация переходит к принятию решений на их основе.

Интеллектуальная автоматизация

Каждый CRM-процесс можно упростить и ускорить с помощью интеллектуальной автоматизации. Например, как было бы полезно, если бы:

Продавцы могли больше времени выстраивать взаимоотношения и меньше отслеживать их, если бы знали, что CRM-система автоматически подскажет оптимальные последующие действия.
Маркетинговые кампании можно было автоматизировать и запускать синхронно с процессами продаж.
Виртуальные агенты и чатботы могли обрабатывать рутинные запросы, оставив вашим агентам больше времени для исключительного обслуживания клиентов.
Регулярное обслуживание планировалось бы автоматически или вовсе инициировалось благодаря удаленному IoT-мониторингу состояний, требующих вмешательства.

Искусственный интеллект (ИИ)

Огромное дополнительное преимущество подключенных данных — возможность анализировать их с помощью ИИ. Закономерности, выявление которых займет месяцы (если вы вообще сможете их заметить), ИИ обнаруживает почти мгновенно, предоставляя аналитику всем отделам для принятия решений. Ваши данные — одно из главных конкурентных преимуществ, поэтому раскройте их полный потенциал.

что это и в чём польза

Для малого и среднего бизнесов облачные CRM-системы выгоднее и удобнее: их просто внедрить и стоят они дешевле коробочных. Последние же для тех, кто пока не доверяет облачным технологиям полностью и готов оплатить услуги IT-специалистов, чтобы они внедрили систему и в дальнейшем её обслуживали.

По данным рейтинга компании ABLAB, лидерами CRM-систем в России в 2020 году стали следующие компании:

amoCRM,
Битрикс24,
Creatio,
Salesforce,
Мегаплан.

У amoCRM и Salesforce только облачные версии, а у остальных есть и коробочные. Все они предлагают бесплатный доступ к системе. Это удобно, чтобы познакомиться с разными решениями и выбрать систему под потребности своего бизнеса.

Что запомнить о CRM-системе

Главный плюс CRM-системы (зачем она и создавалась) — это списки клиентов, которые хранятся в одном месте и собираются со всевозможных каналов. А также автоматизация рутинных процессов.

Фиксирует каждую входящую заявку: звонок, письмо или сообщение из любых мессенджеров и соцсетей. Количество клиентов не бесконечно, поэтому все данные о них стоит собирать.

Помогает вести клиента от этапа к этапу до покупки. Не забывает о клиентах и напоминает о себе в самый нужный момент. В системе просто и наглядно отслеживать статусы по сделкам и статистику продаж.

Сокращает время выполнения рутинной работы. Можно управлять всеми коммуникациями в одном окне, а также автоматизировать рутину, которая отнимает много времени. Приходит заявка — менеджер получает пуш-уведомление в «Телеграм», «Вайбер» или другой мессенджер, что нужно позвонить потенциальному клиенту. Так он занят только продажами.

Контролирует эффективность менеджеров. Вы сможете запросить у системы отчёт, где увидите действия и результативность каждого отдельного менеджера. А также выявлять, на каком этапе и почему уходят клиенты, и устранять причины.

Помогает оценивать результаты. CRM собирает всю информацию по сделкам в отчёты. Надо только задать параметры (количество лидов, звонков, сделок и на какую сумму) и период — отчёты появится у вас автоматически.

Сохраняет за компанией список клиентов. Менеджер уйдёт, а список клиентов останется в системе — то есть у вас. Вы может распределить права в системе, чтобы у каждого менеджера был ограниченный доступ к данным: только к своим клиентам.

CRM

CRM – ваш инструмент для построения управляемого цифрового бизнеса. Внедрение СRM-системы поможет вашей компании сделать процессы продаж, маркетинга и сервиса максимально осознанными, а стратегию, определяющую формат взаимоотношения с клиентом, – оптимальной. CRM – не просто «записная книжка», а интеллектуальный инструмент управления бизнесом!

Нужна ли вам CRM-система?

Да, если хотя бы на половину вопросов из приведенных ниже вы ответите утвердительно:

Знаете ли вы стоимость привлечения каждого клиента, инициации сделки?
Есть ли сложности с сегментацией клиентов?
Достаточно ли регламентирован процесс работы? Хотели бы вы его улучшить?
Можно ли оперативно отслеживать качество клиентского сервиса?
Есть ли у вас возможность быстро собирать данные по воронке продаж по отделам, сотрудникам и т.п.?

Оставить заявку

Партнерство с Softline – это выгодно! Три главные причины

Пакет сервисов под ключ. В рамках проекта мы не только внедрим систему CRM, но и поставим лицензии, сопутствующий софт, железо и облачные ресурсы, обеспечим безопасность, в т.ч. касательно защиты персональных данных, осуществим интеграцию с внешними системами и поддержку.

Облачные сервисы. Глобальные или на территории РФ, в полном соответствии с 152-ФЗ.

Модернизация существующей CRM-системы. Специалисты Softline устранят платформенные ошибки старой версии, сделают полное или частичное обновление, осуществят любые другие проектные доработки – например, могут сделать интерфейс системы более понятным и простым для пользователей.

ТОП-5 сервисов Softline по внедрению CRM

Аудит бизнес-процессов. У вас уже есть CRM-система, но она не работает, как надо? Хотите подобрать систему, но не знаете, какую выбрать? Мы поможем!

Формирование концепции. Разработка архитектуры системы, проект внедрения.

Пилотное внедрение. Отличная возможность, чтобы оценить функционал системы, реализовав небольшой блок задач.

Комплексный проект по внедрению системы. От поставки железа или облака до технической поддержки.

Техническая поддержка. Обеспечим постоянную работоспособность всех систем.

Выгоды в ключевых областях

Маркетинг

Задача: Проанализировать результат маркетинговых активностей и увеличить конверсию лидов в продажи.

Решение: CRM – удобный инструмент планирования, проведения и оценки эффективности мультиканальных маркетинговых кампаний. CRM помогает обратиться к нужной аудитории в нужное время, обработать маркетинговые показатели и результаты и повысить продажи. Стоимость привлечения клиента с помощью CRM снижается, а конверсия увеличивается.

Продажи

Задача: Выстроить четкий и управляемый процесс продаж.

Решение: С помощью CRM сотрудникам будет намного проще выстраивать взаимоотношения с текущими и потенциальными клиентами, регистрировать в системе сделки, заказы, счета, договоры. Работа отделов продаж становится эффективнее, снижается отток клиентов. Также CRM делает планирование более достоверным. При необходимости в системе можно держать продуктовый каталог с ценами.

Сервис

Задача: Сделать обработку обращений дешевле и качественнее.

Решение: CRM – это оптимальный инструмент для любой сервисной структуры, позволяющий управлять обращениями, сокращая время на их обработку. В системе можно разместить базу знаний для операторов или для самообслуживания клиентов. Также возможно управление SLA и контрактами на обслуживание.

Выберите свою CRM-систему с Softline!

Microsoft Dynamics CRM подойдет компаниям, которые:

планируют тесно интегрировать CRM с продуктами Microsoft, в частности с MS Teams или в целом с Office 365;
понимают преимущества, которые дают инструменты Power Platform и специализированные аналитические модули линейки Insights со встроенными средствами машинного обучения;
осознают, что гибкая платформа позволит быстро развивать рабочие инструменты в одном темпе с бизнесом.

Terrasoft выбирают организации, которые:

заинтересованы в тематике импортозамещения и хотят внедрить решение отечественного производства;
хотят работать с BPM-движком и пользоваться всеми удобствами интернет-магазина приложений;
работают только с облачными мощностями, расположенными на территории России;
заинтересованы в особых предложениях и гибкости со стороны вендора, готового по запросу настроить демо-стенд или во всех подробностях рассказать о платформе.

Это трансформация к лучшему!

C успешным внедрением CRM-системы в организациях происходит переосмысление огромного количества бизнес-процессов; руководители приходят к новому пониманию важных показателей и трансформируют подход к продажам, маркетингу и услугам, открывая новые перспективы для себя и своей компании.

По всем вопросам вы можете проконсультироваться с нашими экспертами:

Зачем нужна CRM?

Индустриализация достигла той поры, когда люди стараются автоматизировать почти каждый процесс, ежедневно ими совершаемый. Что уж и говорить о том, когда дело касается
бизнеса. Однако до сих пор взаимоотношения с клиентами, по крайней мере, в среднем и малом бизнесе, почему-то очень часто ведутся без внедрения автоматизации и достаточного
внимания к учету. В этой статье мы решили охарактеризовать эффективную CRM, а также рассказать, чем отличается жизнь компании до и после внедрения системы.

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это прикладное программное обеспечение для компаний, предназначенное для
автоматизации взаимодействий с клиентами. Обычно используется для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения
информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов, последующего анализа результатов.

В 80-90 гг., когда никакой системы взаимоотношения с клиентами еще не существовало, продажи в большинстве компаний строились по сходной схеме.

Есть офис, есть несколько менеджеров и телефонов. Менеджеры сами звонят и принимают входящие, как-то продают, как-то ведут клиентов, как- то отвечают на вопросы. Более
того, во многих компаниях по такой схеме работают до сих пор. При такой системе результаты отдела продаж зависели, в первую очередь, от порядочности и личных качеств
каждого из менеджеров. Тогда и появился культ всемогущего продавца, а все компании начали активно развивать навыки продаж своих менеджеров. Вопрос построения системы
и четких правил работы с клиентами отошел на второй план.

В то время компании толпами отправляли свои отделы продаж на обучение, веря в то, что именно волшебные инструменты и техники совершат сверхрывок для продаж бизнеса. В
равных условиях выигрывали те, кому удавалось нанять на работу супер-профессионалов.

С одной стороны, если тебе повезло с менеджером, то он не пропустит клиента, вовремя перезвонит и доведет до сделки. Однако с другой стороны, в такой ситуации компания
полностью зависит от менеджера. Сегодня ты нашел профессионала – ты в плюсе. Завтра твой профессионал ушел к конкурентам (вместе с клиентской базой компании), и ты
разорен. Таких историй много и среди довольно крупных компаний, когда уходили целые команды – и компания, имевшая большой оборот, оставалась ни с чем.

Постепенно стали появляться современные технологии, привнесшие с собой абсолютно новые инструменты работы с клиентами. Теперь для успеха продаж важно знать все о
покупателе: как его зовут и сколько ему лет, где он живет, имеет ли семью, что любит покупать, где и как часто он это делает. Используя автоматизированные информационные
системы, call-центры и аналитические базы данных, стало возможным и рентабельным работать с каждым клиентом так, словно он единственный.

Человек любит внимание к своей персоне. Он бывает разочарован “холодным” приемом в банке, невниманием в магазине, очередью в поликлинике. Поэтому любое
внимание к своим нуждам он приветствует и запоминает. Компания, проявляющая (ненавязчивое!) внимание к каждому покупателю, становится уважаемой и любимой клиентами. Клиент
обращается к ее услугам вновь и вновь, тем самым увеличивая объем продаж компании без излишних затрат на продвижение товара. По статистике, довольный клиент расскажет об
удачной покупке пятерым знакомым, которые с большой долей вероятности обратятся при необходимости в ту же фирму.

Customer Relationship Management или система управления отношениями с клиентами. Загадочное управление, какими-то отношениями… Компании, имевшие ресурсы, начали
внедрять все, что предлагал рынок, без особого вникания в подробности. Есть множество примеров, когда компании тратили миллионные бюджеты, ставили всевозможные дорогие
системы, а в результате основные задачи так и оставались нерешенными.

Что именно влияет на продажу? Откуда приходят заявки? По какому направлению работы наиболее высокая конверсия? Благодаря CRM компания получает ответы на тысячи вопросов,
важных для ведения бизнеса и принятия верных управленческих решений.

Важно не наличие CRM в компании, а ее настройка и работа с ней, максимальное использование ее функционала

Компанию без CRM-системы и компанию с CRM-системой можно сравнить с двумя поездами. Только первый поезд – старая медленная электричка, а второй – современный
высококомфортный поезд-экспресс, доезжающий до конечного пункта в два раза быстрее. Конечно, при условии грамотного думающего машиниста.

Для каких задач нужна CRM? Пожалуй, это самый главный вопрос при выборе системы. Именно на него необходимо ответить перед тем, как перейти к выбору системы. Напишите
список требований и отталкивайтесь от него. Однако в своих требованиях не старайтесь придумать машину из будущего, начните с набора необходимого функционала:

Вопрос 1. Кто будет работать в системе? Только отдел продаж или другие отделы тоже?
Ответив на этот вопрос, вы поймете, требуется ли вам CRM и ERP-система.
Вопрос 2. Какие функциональные задачи должна решать система?
От этого зависит, будет ли она простая или функциональная, с базовым набором функций или с возможностью различных интеграций.

Перед тем как принять окончательное решение, нужно понять, как вы будете настраивать систему. Как она будет решать ваши задачи? Ответы на эти вопросы помогут вам более
детально подойти к выбору вашего автоматизированного помощника:

Как должна фиксироваться история взаимодействия с клиентами компании: в привязке к контакту или к сделке? Первый вариант – привязка к контакту – больше подходит для
работы с холодной базой, второй – для работы с входящими заявками.
Есть ли необходимость создавать ограничения прав видимости (когда рядовой менеджер видит только свою часть базы, без доступа ко всей клиентской базе компании)?
Какие этапы продаж проходит клиент от первого контакта менеджера до покупки (воронка продаж)?
Какую аналитику необходимо отслеживать: операционные показатели работы менеджеров (количество звонков, просроченных задач) или нужна общая аналитика по компании
(поступления, прогноз продаж, конверсия каждого этапа)?
Нужна ли интеграция с дополнительными сервисами (сервисы email-рассылок, телефония, интеграция с 1С и другие)?

Здесь же стоит сказать, что не стоит переусердствовать с набором требований к системе. Иногда перегруженность системы функционалом дает обратной эффект, когда большая
неповоротливая система становится неспособна быстро перестроиться во время кризиса, а отлаженные процессы становятся неэффективными в новых условиях. Система должна быть
проста, но в то же время мобильна, способна подстраиваться согласно поведению рынка.

Среди наших клиентов были такие примеры. Ранее в компании была установлена достаточно тяжелая многофункциональная CRM, а использовали ее только для ведения истории
общения с клиентом. Email-рассылки отправляли из другого сервиса, аналитику вели вручную, хотя установленная CRM сама по себе обладала всем необходимым функционалом.

Простая модель всегда может быть доработана. Не стоит отказываться от понравившейся системы, если ее фундамент подходит под ваши задачи, но вам не хватает какого-то
определенного модуля. Сейчас настолько актуальна сфера доработок, что без труда можно найти сотни компаний, специализирующихся именно на доработках CRM-систем. Более того,
есть компании, сосредоточенные на доработках конкретной CRM-системы. Обычно к моменту вашего обращения у них уже есть варианты реализованных кейсов.

При первичных продажах:

Увеличение прибыли

Продавец обладает полной информацией о клиенте и истории продаж. Увеличивается количество сделок и быстрота заключения сделки. Легко сфокусироваться на самых выгодных
сделках.

Повышение точности прогнозирования продаж

Статистическая информация позволяет оценить вероятность заключения сделки и прогнозировать скорость прохождения клиентов по воронке продаж, что позволяет эффективно
управлять денежными потоками компании.

Увеличение вероятности заключения сделки

Автоматизация цикла продаж и распространение лучшего опыта на всех сотрудников отдела продаж повышает процент успешных сделок. База знаний по стандартным вопросам клиентов
и ответам на них, база знаний по слабым и сильным сторонам работы конкурентов позволяет эффективно работать с клиентом даже начинающему продавцу.

Снижение издержек

Автоматизация процесса продаж позволяет автоматизировать рутинные операции, процессы контроля и управление сотрудниками продаж.

Повышение производительности сотрудников

Управление возможностями, календарное планирование и средства работы с контактами позволяют эффективно использовать рабочее время.

При дальнейшей работе с клиентами:

Снижение издержек на службу поддержки

Снижение издержек происходит за счет автоматизации рутинных операций, использования базы знаний об обращениях клиентов, автоматизации контроля прохождения заявок.
Внедрение системы позволяет снизить время ответа на запрос клиента.

Улучшение качества сервиса

Полная информация о клиенте позволяет более точно идентифицировать категорию обращения и точно определить необходимый ресурс для решения проблемы. Не требуется
переключаться на других представителей службы поддержки в процессе разговора с клиентом.

Повышение удовлетворенности клиента

Обеспечивается ожидание клиента работать с компанией, которая всегда точно и своевременно предоставляет информацию, поддерживает регулярные контакты с ним, всегда вовремя
и качественно решает сервисные проблемы, обращается с ним персонализировано и любой человек в компании обладает полной информацией о взаимодействии с ним.

Выработка лояльности клиентов

Хороший сервис дает клиенту положительный опыт обращения с компанией, повышая желание продолжать взаимодействие с компанией и покупать дополнительные продукты.

Увеличение среднего чека

Обращение клиента в сервисную службу может быть хорошим шансом продать ему дополнительные продукты или услуги. В дальнейшем появляется возможность предложить клиенту новые
продукты или услуги (cross-selling и up-selling).

Можно много писать и говорить, как CRM влияет на продажи, но лучше привести пример.

Компания А работает без CRM. У компании отличный коллектив, отдел продаж состоит из 5 опытных менеджеров. В компании установлены правила: после общения с клиентом
менеджеры не забывают отправлять письма и ставить себе задачи на второй звонок.

Компания Б – стартап, молодые менеджеры. Компания не может позволить себе профессионалов, поэтому делает ставку на современные автоматизированные системы работы с
клиентами. В компании есть CRM.

Обе компании продают уроки танцев.

Итак, клиент хочет научиться танцевать, оставляет заявки в обе компании. Что происходит дальше?

В компании А менеджер принял звонок, выявил потребности клиента, презентовал продукт, договорился о звонке на следующий день, после звонка отправил КП. Время,
потраченное менеджером = 18 минут (10 мин – звонок, 5 мин – подготовка КП, 3 мин – внесение информации в Exсel и планирование).

В компании Б менеджер принял звонок, во время звонка зафиксировал информацию в CRM и нажал «Отправить шаблон КП», по окончании разговора в 2 клика поставил
задачу о перезвоне. Время, потраченное менеджером = 10 минут.

Итого, мы получили 8 минут разницы на одном звонке. То есть почти 50% времени менеджера на одну заявку.

Быстрота, скорость реакции, современные инструменты рекламы – это то, что сегодня дает мощный рывок вперед относительно даже самой идеальной «ручной» системы продаж.

А вот еще один пример, сравнение результатов одной компании до и после внедрения CRM.

Развитие бизнеса в нашей стране идет быстро. В некоторых сферах конкуренция за потребителя стала очень острой. Многие компании уже не могут снижать свои тарифы для
привлечения покупателей – остается конкурировать за счет качественных показателей, в том числе и улучшения работы с клиентами, улучшения уровня сервиса. А это как раз
область CRM.

За CRM подходом большое будущее. Когда-то реклама считалась двигателем торговли, а заводы старались производить сотни тысяч одинаковых предметов потребления. Сегодня
недостаточно произвести товар, его надо кастомизировать, приспособить для нужд конкретного индивидуума. Маркетинг начинается с идеи производства товара или замысла оказания
услуги, производство настраивается на выпуск все более адаптируемых под заказчика изделий, реклама обеспечивает осведомленность о наличии товара, а CRM позволяет замкнуть
весь цикл путем «правильной» работы с клиентом. Компания, освоившая технологию CRM, сможет на голову опередить своих конкурентов.

все плюсы и минусы — СКБ Контур

Современная бизнес-среда устроена таким образом, что компаниям приходится бороться за одних и тех же клиентов. Эти клиенты хотят быстрого обслуживания, индивидуального подхода и беспрепятственного решения своих проблем. Их требования растут на фоне сокращения внимания и ослабления лояльности.

Если менеджеры по работе с клиентами и торговые представители фиксируют каждое взаимодействие с клиентом в CRM-системе, то у бизнеса есть ценная база данных, с которой можно работать. В этом случае сотрудники компании могут синхронизировать действия и вовремя получать представление об истории взаимодействия каждого клиента — текущего и потенциального. Но есть еще несколько проблем, которые решает CRM.

В этой статье остановимся на следующих вопросах:

Зачем нужна CRM

Инвестируя во внедрение CRM, бизнес получает больше возможностей для развития продаж и маркетинга. А именно:

Централизацию отчетов по маркетингу, продажам и удержанию клиентов в режиме реального времени, прогнозирование показателей с учетом поведения покупателя.
Возможность интеграции с другими системами автоматизации маркетинга, бухгалтерского учета, данных о клиентах и т.д.
Сокращение ручной работы по сбору данных за счет автоматизации.
Определение ключевых триггеров и системы уведомления персонала о необходимости взаимодействия с конкретным клиентом.
Контроль и обучение специалистов по продажам.
Отслеживание эффективности маркетинговых кампаний и их усовершенствование за счет сегментации и персонализации благодаря более точным данным.
Использование CRM-системы в перекрестных продажах, дополнительных продажах и с целью удержания клиентов.
Хранение информации о каждом клиенте.

Преимущества внедрения CRM-систем

Условно преимущества можно разделить на два больших блока — те, которые выражаются в конкретных цифрах, и выгоды, связанные с удобством работы и более спокойным функционированием бизнеса.

Материальные преимущества

Это те преимущества от внедрения CRM, которые можно измерить в конкретных цифрах.

1. Увеличение временных затрат на обслуживание клиентов

Чтобы определить это преимущество, обратите внимание на количество звонков, сделанных менеджером по продажам за день, или количество часов, затраченных на непосредственный контакт с существующими клиентами.

2. Рост числа новых потенциальных клиентов

Большинство менеджеров по продажам предпочитают звонить уже имеющимся клиентам, с которыми налажены постоянные отношения. Но новые потенциальные клиенты определяют дельнейший рост бизнеса. Поэтому важно измерять количество новичков по сравнению с существующими — например, за неделю, месяц или квартал.

3. Увеличение времени на контакты с клиентами и решение клиентских вопросов

Как правило, на обучение специалистов по продажам не хватает достаточно времени. Хотя оно играет важную роль — помогает правильно реагировать на вопросы и проблемы клиентов.

Чтобы определить, какое преимущество дает внедрение CRM, измеряйте количество часов в день, которые менеджеры по продажам проводят в контакте с существующими и потенциальными клиентами. Этот показатель можно применять по отношению к торговым представителям, берущим на себя вопросы клиентов.

4. Повышение эффективности обслуживания клиентов

Обслуживание клиентов — это то, что отличает одну компанию от другой. Попробуйте определить, сколько времени затрачивается на решение проблемы клиента и сколько ошибок допускается в обслуживании в результате использования недостоверной информации.

5. Своевременное информирование существующих и потенциальных клиентов

Чтобы определить это преимущество от внедрения CRM, измеряйте количество дней между датой, когда был установлен контакт с клиентом, и датой, когда клиенту была отправлена необходимая информация.

6. Увеличение месячной выручки на одного менеджера по продажам

Попробуйте измерить, как и на сколько увеличилась выручка, генерируемая за месяц одним менеджером по продажам. Тогда вы увидите, как наличие CRM-системы упростило работу персонала.

7. Увеличение общих бизнес-результатов

Например, можно настроить систему конкуренции между менеджерами по продажам на основе CRM. Фиксируйте процент увеличения выручки по сравнению с показателем всего отдела продаж в месяц.

8. Повышение узнаваемости компании

Чтобы определить это преимущество, попробуйте измерить, сколько сообщений сотрудники из отдела продаж и маркетинга отправляют потенциальным клиентам.

9. Повышение степени удовлетворенности клиентов

Используйте опросы клиентов и демонстрируйте рейтинги в местах, доступных персоналу.

10. Улучшение коммуникаций внутри компании

По мере увеличения расходов на персонал растет потребность в обеспечении эффективных коммуникаций. Чтобы понять, как наличие CRM влияет на бизнес, измеряйте расходы на предоставление и получение информации между региональными отделениями и головным офисом.

11. Сокращение времени на закрытие сделки

Определите, с какой скоростью новые запросы от клиентов доводятся до конкретного результата в виде продажи.

Нематериальные преимущества

Под такими преимуществами следует понимать выгоды, которые измеряются с использованием «мягких» критериев, а не конкретных цифр.

1. Более спокойное функционирование бизнеса

Обратите внимание на время, затрачиваемое на поиск необходимой информации, и время, потраченное на использование этой информации в работе. Это позволит узнать, сколько времени менеджеры по продажам инвестируют в решение административных вопросов. Также вы поймете, сколько времени тратят новички на то, чтобы освоиться.

2. Повышенная мотивация и удовлетворенность сотрудников

Это преимущество можно оценить, получив обратную связь от сотрудников, использующих CRM. Либо можно посмотреть на показатели текучести кадров, применяющих CRM в своей работе.

3. Более квалифицированные специалисты по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов

CRM обеспечивает персонал ценными фактами и цифрами о продуктах и услугах. Внедрив этот инструмент, вы даете возможность менеджерам быстро получать доступ к необходимой информации и показателям.

4. Доступ к актуальной информации

Актуальная информация и простой доступ к ней — это субъективные характеристики, которые могут оценить только пользователи CRM. Важно следить за своевременным обновлением необходимой для работы информации и обеспечить доступ к ней с учетом удобства использования.

Настраиваем Контур.CRM под процессы компании и помогаем внедрить систему в бизнес

5. Оперативное реагирование на запросы клиентов

Такое преимущество системы можно оценить, посчитав, сколько времени необходимо для полного ответа на клиентский запрос.

6. Укрепление имиджа компании

Автоматизация играет важную роль в создании положительного имиджа компании на рынке. Чтобы посмотреть, как это преимущество влияет на бизнес, фиксируйте, как меняется реакция существующих и потенциальных покупателей на процесс продаж и маркетинговые подходы.

7. Конкурентное преимущество компании на рынке

В результате внедрения CRM повышается лояльность клиентов, а также улучшается восприятие компании на фоне конкурентов.

8. Поддержка организационных изменений в компании

Можно измерить, сколько времени тратится на обучение новых специалистов по продажам и маркетингу.

Недостатки CRM-систем

Помимо целого списка преимуществ у CRM все же есть несколько минусов. Обычно недостатки носят временный характер, они связаны с дополнительными усилиями и затратами на внедрение и усвоение новой системы.

1. Расходы

Чтобы обеспечить эффективную работу, компании придется привлечь дополнительного специалиста, который займется ее обслуживанием. Кроме того, нужно позаботиться о хранении данных, что тоже может увеличить расходы.

2. Человеческий фактор

Несмотря на то, что CRM автоматизирует различные процессы внутри компании, важно, чтобы человеческий фактор в определенной степени оставался. Допустим, вы пришли в ресторан. Будет ли вам приятно вместо бумажного меню получить электронный аналог в смартфоне и вместо человеческого голоса слышать робота?

Когда компания теряет человеческий контакт, клиенты от нее отдаляются, и это неизбежно ведет к сокращению доходов бизнеса.

3. Обучение

Если это малый бизнес, обучение для него не так актуально. При этом крупным компаниям придется проводить тренинги для работников. И для этого, скорее всего, потребуется профессионал.

Обучение работе с CRM обычно различается для линейного персонала и руководителей, так как большинство систем имеют специализированные функции для менеджмента. Более того, эти дополнительные функции тоже требуют обучения.

Тренинги могут быть как короткими (занимать несколько часов), так и продолжительными (проводиться в течение нескольких дней).

4. Безопасность

Для того, чтобы поддерживать целостность данных в CRM, необходимы система контроля и резервного копирования.

5. Техническая поддержка

Покупка ПО – это лишь часть процесса, связанного с совершенствованием продаж и маркетинга. Многие забывают о необходимых затратах на текущую поддержку.

Доступны два варианта: передать работу стороннему специалисту или нанять человека в компанию. Хотя многие поставщики, предлагающие CRM-решения, оказывают необходимую поддержку для своих клиентов.

6. Сопротивление персонала

Сотрудники могут не осознавать очевидных плюсов CRM. В результате владельцам бизнеса и менеджерам придется преодолевать сопротивление персонала. Проблему можно решить с помощью интерактивного обучения или демонстрации реальных примеров из практики, которые показывают преимущества и пользу CRM.

7. Доступ третьих лиц

Необходимо проявлять должную осмотрительность, чтобы данные из системы не попали в чужие руки.

Какую CRM выбрать для своего бизнеса

Чтобы определить, какая CRM-система нужна именно вашему бизнесу, нужно ответить на несколько вопросов.

1. С какой целью будет использоваться CRM?

Планируете ли вы использовать CRM для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов или сразу для нескольких целей? Выберите CRM, которая обеспечивает поддержку каждой функции.

2. Сколько специалистов будет использовать CRM?

Стоимость некоторых CRM зависит от количества пользователей. Определите, скольким сотрудникам потребуется доступ к CRM, чтобы оценить масштаб инвестиций.

3. Работает ли система одинаково хорошо для всех отделов?

Команды продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, а также другие отделы могут извлечь выгоду из CRM. Однако у CRM-системы разные плюсы и минусы, поэтому нужно стараться выбирать такую CRM, которую могут использовать все команды.

4. Легко ли CRM интегрируется с программами, которые вы уже используете?

Если есть необходимость в интеграции, то нужно хорошо изучить ассортимент имеющихся CRM и оценить их возможности.

5. Масштабируется ли CRM?

Некоторые CRM ориентированы на малый бизнес, при этом имеют ограниченный функционал для крупных предприятий. Убедитесь в том, что выбранная CRM-система соответствует планам развития компании.

6. Достаточно ли обучения для ваших сотрудников?

Обучение может включать разные форматы: выездные мероприятия, вебинары, видеозаписи, письменные руководства, ответы на часто задаваемые вопросы, онлайн-семинары.

В одних случаях обучение идет как бесплатное дополнение к CRM, в других поставщики предлагают пакеты обучения за дополнительную плату. Подумайте, какой уровень подготовки потребуется вашим сотрудникам.

7. Как работает служба поддержки?

Есть поставщики, предлагающие специальные номера телефонов и форумы для поддержки. И каким-то компаниям этого достаточно. Но есть и варианты с тарифными планами, когда функции поддержки оказывают выделенные менеджеры по работе с клиентами.

8. Сколько стоит система?

Учитывайте не только базовую стоимость, но и любые дополнительные комиссии. Они могут быть связаны с какими-то настройками, обучением и поддержкой и т.д. Обратите внимание на систему оплаты (ежемесячно или ежегодно) и оцените, насколько комфортны для вас будут такие траты.

Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать правильный выбор и оценить на практике все преимущества CRM-системы.

Обзор

Apptivo CRM | PCMag

Apptivo, стоимость которого начинается с 8 долларов США за пользователя в месяц для версии Premium (оплачивается ежегодно), представляет собой доступную и настраиваемую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это отличный вариант для компаний, которым требуется гибкое решение с различными стратегическими интеграциями и отличной поддержкой мобильных платформ. Несмотря на то, что он не так узнаваем, как победители конкурса «Выбор редакции» Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, он выделяется как надежная платформа и хорошо подходит для малых и средних предприятий благодаря простоте использования и разумной цене.

Apptivo Pricing

Apptivo CRM предлагает бесплатный план Starter и два платных плана: Premium и Ultimate. Мы протестировали план Premium (10 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой или 8 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой), который дает вам фирменный знак компании, электронную почту IMAP, отчеты, шаблоны сообщений, 3 гигабайта (ГБ) хранилища на пользователя, отслеживание лицензий и страховок, выставление счетов, сторонняя интеграция и многое другое.

Переход к Ultimate (25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно или 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно) добавляет больше хранилища, больше запросов интерфейса прикладного программирования (API) в день, 24-часовую поддержку по телефону и доступ к выберите приложения, такие как «Свойства», «Планирование продаж» и «Управление территорией».Для более высоких требований компания предлагает уровень Enterprise, который добавляет такие функции, как выделенный экземпляр и white label, хотя вам необходимо связаться с Apptivo для получения цены.

Чтобы начать работу с Apptivo, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, изучить различные уровни обслуживания или подписаться на бесплатную версию программного обеспечения. На странице цен вы найдете сравнительную таблицу, в которой показаны различия между уровнями, и ссылку на Apptivo Enterprise. Последнее — это способ Apptivo помочь крупным компаниям с самого начала настроить нужную функциональность; у него есть индивидуальные цены с доступными скидками на большие объемы.

При входе в Apptivo открывается вид повестки дня с еженедельным календарем и задачами, которые выстроены на панели навигации справа. Вы можете настроить его на просмотр списка или на просмотр дня, недели или месяца. Точно так же вы можете настроить представление задач, чтобы видеть сегодняшние или просроченные, предстоящие или завершенные задачи.

В левой части страницы находятся ссылки на часто используемые ресурсы, включая ваш календарь, задачи, журналы вызовов, рабочую очередь, последующие действия, электронные письма и заметки. Вверху расположены раскрывающиеся меню, в которых можно перейти к любым добавленным вами приложениям.Когда вы впервые настраиваете программное обеспечение, Apptivo задает несколько вопросов о типе бизнеса, который вы ведете. В результате ваших ответов будет сформирован список рекомендуемых приложений, которые такие компании, как ваша, сочтут полезными в Apptivo.

Выбор из более чем 40 приложений Apptivo — важная часть подготовки и запуска программного обеспечения, и, к счастью, вы можете настраивать их по мере необходимости. Например, если вы занимаетесь розничными продажами, вам нужно добавить в свой набор инструменты для управления продуктами и цепочками поставок, такие как приложения для заказов, управления запасами и доставки.Этот уровень настройки доступен в Zoho CRM, но Apptivo чувствует себя еще более дружелюбным в своем подходе.

Все, что вам нужно создать, будь то проект, сделка, потенциальный клиент или возможность, вы найдете под ссылкой «Категория» вверху страницы. Для проекта щелкните раскрывающееся меню «Управление проектами» и выберите «Проекты». Вы попадете в ленту новостей своего проекта, где сможете увидеть всю деятельность по проекту любого члена вашей команды. Нажмите кнопку «Создать проект» слева, и вы можете выбрать, создавать ли новый проект с нуля или изменять существующий.При желании вы можете добавить бюджет, чтобы программа могла генерировать счет-фактуру или расписание одним нажатием кнопки, когда пришло время получать оплату.

Любые задачи или запланированные действия, которые вы прикрепляете к проекту, лиду, контакту или чему-либо еще в Apptivo, будут отображаться в вашей повестке дня. Любые внесенные изменения или необходимые задачи будут отображаться в ленте новостей ваших товарищей по команде, если вы не выберете иное в настройках. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете это изменить.

Apptivo также имеет инструменты, называемые триггерами, для создания настраиваемых правил автоматизации рабочего процесса для любого конкретного приложения.Правила могут быть основаны на определенных событиях или на обнаружении событий с течением времени. Приложения для продаж также включают дополнительные инструменты для управления несколькими конвейерами продаж и возможность определять встроенную логику для управления переходом сделки на следующий этап.

Платформа также включает надежные функции управления кампаниями. В дополнение к способности Apptivo создавать шаблоны электронной почты и отправлять электронные письма своим контактам, вы получаете массовый электронный маркетинг. Компании могут разработать целевые списки контактов CRM для конкретных кампаний, для которых они могут создать собственный шаблон электронной почты с помощью визуального дизайнера платформы.

Этот уровень настройки также распространяется на параметры поля. Поле ссылочного атрибута дает пользователям возможность формировать настраиваемые ассоциации между данными в разных приложениях Apptivo, например брать данные CRM (например, служебные адреса или условия оплаты) и отображать их в другом приложении (например, в счете-фактуре). Еще один новый тип поля — это настраиваемые формулы, которые можно использовать для расчета таких показателей, как комиссионные с продаж на основе определенной суммы сделки. Последняя новая опция — это условия поля, которые позволяют администраторам создавать правила рабочего процесса внутри макета поля — например, создавать правила видимости, которые будут скрывать или отображать поля и разделы в форме на основе ввода пользователя.

Эти настройки помогают Apptivo преодолеть разрыв с Zoho CRM, в то же время опережая стандартные платформы, такие как Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.

Power Tip: условия настраиваемого поля

Если вы хотите, чтобы вашим сотрудникам нравилось программное обеспечение, вы должны сделать его простым. Убедитесь, что вы используете мощные инструменты конфигурации Apptivo для точной настройки каждой детали для вашей компании. Вам не нужно быть программистом, чтобы вносить сложные изменения в систему; это займет немного времени и мысли, чтобы уменьшить беспорядок, использовать правильную терминологию, обеспечить соблюдение бизнес-правил и облегчить действия вашей команды.

Одна из ключевых областей, на которую следует обратить внимание, — это главный макет, где вы можете выбрать, какие поля присутствуют в каждом приложении Apptivo и как они будут отображаться для ваших пользователей. При определении того, как выглядит профиль контакта, воспользуйтесь полевыми условиями, которые позволяют создать рабочий процесс, который направляет каждого пользователя при обновлении сведений в CRM.

Допустим, сотрудник вводит новый интерес в систему. На этом этапе ему или ей нужно только ввести контактные данные. Вы можете сделать другие поля условно видимыми, чтобы они отображались только при необходимости.Вы можете добавить поле для типа услуги (Доставка, Консультации, Распространение), а затем показать пользователю следующий набор требуемых сведений, когда они выберут тип.

Вы можете построить весь рабочий процесс, используя подобные инструменты, и позволить программному обеспечению направлять ваших пользователей на каждом этапе вашего бизнес-процесса.

Отчетность и сторонняя интеграция

Список совместимого программного обеспечения Apptivo относительно невелик, но это потому, что практически нет ничего, что нельзя было бы сделать в Apptivo.Сторонние варианты включают Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграция RingCentral дает пользователям возможность автоматически регистрировать звонки в CRM с соответствующими контактами или совершать исходящие звонки, щелкнув номер телефона контакта.

Apptivo предлагает столько функций, что вы можете управлять всеми аспектами своего бизнеса с помощью этого приложения. Однако, если вы используете отдельное программное обеспечение для бухгалтерского учета или управления проектами, вы, вероятно, захотите интегрировать эти инструменты, а не перемещать все в Apptivo.Например, вы не можете импортировать файлы из другого бухгалтерского программного обеспечения, поэтому вам придется начинать с нуля, если вы решите использовать функции выставления счетов Apptivo. Интеграция со сторонними производителями — вот где Salesforce выделяется своей обширной экосистемой.

Существуют версии приложения Apptivo для Android и iPhone. Как и все остальное в Apptivo, мобильное приложение можно настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Раньше у Apptivo были отдельные приложения для некоторых функций, таких как выставление счетов или поддержка, но с 2020 года все мобильные функции находятся в одном приложении.

Поддержка чата невероятно оперативна, и это огромный плюс, что она доступна 24 часа в сутки. Маленькая кнопка в нижней части каждой страницы предлагает вам поддержку в чате, поэтому помощь всегда рядом. Поддержка по телефону также доступна 24 часа в сутки для плана Ultimate, но другие пакеты имеют ограниченные часы поддержки по телефону. Вы также можете связаться с компанией по электронной почте или в социальных сетях (учетная запись Twitter намного активнее, чем страница Facebook).

Apptivo также имеет детальный контроль безопасности для того, какие действия разные пользователи могут выполнять в каждом приложении в CRM.Помимо управления данными, отчетами и доступом к полям, Apptivo предлагает средства управления возможностями поиска и всеми отдельными действиями внутри приложения. Администраторы могут ограничить доступ к выполнению массовых операций, удалению записей, отправке контактов по электронной почте, просмотру заметок и импорту или экспорту данных контактов.

Универсальная настраиваемая CRM для малого и среднего бизнеса

Широкий спектр функций Apptivo делает его универсальным CRM-инструментом, и компании, инвестирующие в него, получат решение, которое отражает функциональность более дорогих продуктов, таких как Salesforce, плюс тонна вариантов настройки.Малые и средние предприятия могут настраивать и использовать Apptivo по мере роста своего бизнеса.

Именно эта гибкость делает его универсальным решением практически для любой организации, независимо от ее размера. Все это приносит Apptivo выбор редакции для программного обеспечения CRM, которым он делится с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Плюсы

Полный набор функций с различными вариантами настройки
Превосходные мобильные приложения, детальный контроль безопасности и круглосуточная поддержка

Итог

Надежный пример универсального CRM-решения, подходящего для большинства малых и средних предприятий.Мощные функции, доступные цены и интуитивно понятный интерфейс делают Apptivo CRM выдающимся выбором редакции.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Lab Report , чтобы получать самые свежие отзывы и советы по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

5 типов программного обеспечения CRM и как выбрать один

Типы программного обеспечения CRM, которые необходимо знать

В этой статье я не охватывают услуги разработки пользовательских CRM, которые в основном создают свои собственные, 100% индивидуальный инструмент. Вместо этого я хочу рассказать о типах CRM в целом, чтобы вы знали, что возможный.

Короче говоря, есть пять различных типов программного обеспечения CRM:

Operational — этот тип позволяет лучше управлять ваш бизнес на основе собранных вами данных о клиентах.
Аналитический — разновидность CRM, позволяющая обрабатывать данные визуализация, дающая вам лучшее представление о ваших клиентах, их взаимодействии с ваш бизнес и возможности.
Collaborative — здесь упор делается на способ взаимодействия со своими поставщиками и дистрибьюторами на основе общих клиентов данные.
Кампания менеджмент — комбинация аналитических и операционных CRM, используемых для запуска продажи или маркетинговые кампании с использованием контактной информации, собранной в системе.
Стратегический — этот тип ставит клиентов во-первых, позволяя вам использовать информацию о клиентах и тенденциях рынка для создания лучшие бизнес-решения.

Рассмотрим подробнее на каждом из них.

1. Операционные CRM

CRM для операционных отделы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов возможность улучшить поддержите ваших существующих и потенциальных клиентов.

Как можно структурировать информацию о ваших контактах в инструменте и установить стандартные процедуры, инструмент может использоваться для автоматизации, в том числе:

Маркетинг автоматизация
автоматизация продаж
автоматизация услуг

Сюда, разные отделы могут работать вместе над получением, поддержкой и заключением сделок для ваших Компания.

Например, поступают лиды из разных маркетинговых каналов могут быть автоматически загружены в CRM через интеграция с такими инструментами, как MailChimp или Outreach. Затем с помощью тегов их можно назначить на соответствующие этапы. вашего цикла продаж, и отдел продаж расследует вас в дальнейшем.

Имея всю информацию в одном инструменте улучшает работу вашей компании.В то же время вероятность «Потеря» сделки или недопонимание между отделами.

Примеры оперативный CRM:

Два великих и популярных примерами действующих инструментов CRM являются Hubspot и Salesforce.

2. Аналитические CRM

Аналитическая справка CRM компании лучше используют информацию, которую они собирают о клиентах.Это может включать предпочтения клиентов, каналы, точки соприкосновения, интересы и многое другое.

При эксплуатации CRM относить клиентов к воронке продаж, например, аналитические CRM помогают понять их.

Тогда на основании контакта данные, компоненты для интеллектуального анализа данных могут собирать еще больше информации, включая тенденции и помогают распознавать закономерности в наборах данных.Таким образом, компании могут использовать данные, которые они уже собирают, чтобы принимать более правильные бизнес-решения.

Примеры аналитический CRM:

Если вы ищете способы чтобы улучшить анализ клиентов, попробуйте Zoho Analytics или Wave: Salesforce Analytics Cloud.

3. Совместные CRM

CRM для совместной работы позволяют разные команды в вашей организации для обмена информацией о клиентах.В то время как операционные CRM часто фокусируются на маркетинге и продажах, в этом случае упор делается на обслуживание клиентов.

С помощью CRM для совместной работы вы может улучшить обмен информацией между такими отделами, как продажи и маркетинг, но также поддерживают команды. Эти отделы часто работают отдельно, что делает адресацию клиенты спрашивают сложнее.В совместных CRM-системах управление отношениями с вашим клиентам проще.

Примеры аналитический CRM:

Попробуйте Pipedrive или Copper для улучшить управление отношениями на основе взаимодействия с вашими клиентами.

4. CRM для управления кампаниями

Очень часто кампания Управленческие CRM можно охарактеризовать как аналитические или операционные CRM.Это потому что они вроде смешивают особенности, позволяющие использовать собранных данных о клиентах и информации для проведения маркетинговых или торговых кампаний.

Однако важно выделите этот вид CRM-решения, если ваша цель — использовать контакт информация для более эффективного планирования, управления и анализа кампаний.

Для проведения текущих кампаний из CRM, популярные инструменты интегрируются с различными поставщиками почтовых кампаний, такими как Mailchimp или Outreach.Я уже упоминал об этом в разделе операционных CRM. этой статьи.

В этом примере действие перевернут, что означает, что вы можете использовать CRM в качестве инструмента для запуска кампании, что затем распространяется с помощью программного обеспечения для интеграции электронной почты.

Примеры кампании CRM управления:

ActiveCampaign — это CRM с конкретной целью работы с электронной почтой. маркетинговые кампании.

5. Стратегические CRM

Иногда включается в Определение совместных CRM, стратегическая CRM ориентирована на клиентов. В этом примере сбор информации о клиентах и взаимодействиях между ними и вашим бизнесом может улучшить их отношения с ними.

Этот тип CRM называется стратегический.Это не только сразу дает вам понимание но вместо этого корректирует или настраивает способ взаимодействия с клиентами в долгосрочной перспективе. Это решение полезно, если вы работаете в бизнесе, в котором основное внимание уделяется долгосрочным отношениям, а не быстрые продажи и короткие кампании.

Как выбрать CRM для своего бизнеса?

Как видите, некоторые из типы CRM можно найти в одних и тех же инструментах, таких как Hubspot, Salesforce или Zoho.Поскольку в этих примерах предлагаются конкретные планы для разных целей, стоит знать, какие тип CRM, необходимый для принятия оптимального решения.

Если вы боретесь с Выбирая CRM, укажите свои бизнес-цели:

Хотите автоматизировать ваш маркетинг или продажи?
Вы ищете решения для анализа ваших клиентов?
Как бы вы хотели бы, чтобы отделы вашей компании сотрудничали?
Вы ориентируетесь на долгосрочные отношения со своими клиентами?

На основании этих вопросов, вы можете определить, какие функции должна иметь ваша желаемая настраиваемая CRM.

Другой вариант — инвестировать в услугах по разработке кастомных CRM. Это ваша собственная CRM, полностью основанная на вашем бизнесе. потребности и цели.

Опять оцените, как именно вы хотите управлять своими клиентами и перспективами. Затем проанализируйте готовые решения. и посмотрите, отвечают ли они вашим потребностям.

13+ Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года (в сравнении и проверено)

Последнее обновление: 16 октября 2021 г., Адам Энфрой

По мере роста конкуренции за потенциальных клиентов и продаж, отделам продаж и владельцам бизнеса требуется лучший способ отслеживания клиентов на всех этапах пути к покупателю.Вот где в игру вступает программное обеспечение CRM .

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) направлено на развитие этих отношений с клиентами по вашим каналам, обеспечивая им отличный опыт и, в конечном итоге, направляя их по воронке продаж.

Инструменты

CRM помогают управлять и улучшать взаимодействие компании в базе данных за счет использования электронного маркетинга, привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга.

Чтобы облегчить ваше решение, я составил рейтинг и проанализировал лучшее программное обеспечение CRM на основе функций, интеграции, возможностей продаж, маркетинговых инструментов, поддержки, цен и многого другого.

Слушайте, пока вы читаете: После нашего реального и честного тестирования, вот видео с нашими тремя лучшими вариантами программного обеспечения CRM и предварительным просмотром их функций:

Отказ от ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки, за которые я могу получить небольшую комиссию бесплатно для вас, если вы приобретете план. Тем не менее, это инструменты, которые я проверил и полностью рекомендую, когда дело касается CRM. Вы можете прочитать мое полное раскрытие информации о партнерстве в моей политике конфиденциальности.

Какое программное обеспечение CRM самое лучшее?

После использования тонны различных CRM в многочисленных технологических компаниях и тестирования CRM для малого бизнеса и корпоративных CRM, вот мой лучший выбор для лучшего программного обеспечения CRM.

Содержание

1. Трубопровод.

Pipedrive — это система управления взаимодействием с клиентами, ориентированная на продажи, которая использует ИИ для автоматизации повторяющихся задач и управления потенциальными клиентами и продажами. В настоящее время они обслуживают более

клиентов, и через их платформу было заключено сделок на сумму более 24 миллиардов долларов.

Основные характеристики:

Lead Management — Отслеживайте потенциальных клиентов и продажи с помощью форм, чат-ботов и т. Д. В режиме 24/7.
Визуальные конвейеры продаж — Вы можете организовать свой конвейер и создать настраиваемые этапы (горячие, теплые, холодные) представителем или членом команды.
Отслеживание связи — Полная история контактов отслеживает звонки, электронную почту, чаты и многое другое и позволяет вам устанавливать свое расписание в режиме реального времени.
Мобильные приложения — Вы можете использовать Pipedrive со своего мобильного устройства и интегрировать свой смартфон с другими приложениями для продаж, чтобы увеличить продажи.

Плюсы:

Может легко добавлять сделки, стоимости, вероятности выигрыша и даты закрытия.
Неограниченное количество настраиваемых полей для сбора любой информации о клиенте.
Пользовательские отчеты могут отслеживать оценки доходов и периодический доход.
Отчеты об активности могут отслеживать отдельные звонки, электронные письма, демонстрации и события.
Отчеты об источниках лидов сообщают вам, откуда пришли ваши лиды (обычные, прямые, SEM, социальные, исходящие продажи и т. Д.).
«Помощник по продажам» создает советы по эффективности и рекомендации по автоматизации, чтобы сэкономить ваше время.

Стоимость:

Pipedrive предлагает четыре платных плана: Essential, Advanced, Professional и Enterprise. Эти планы варьируются от 12,50 долларов США за пользователя в месяц до 99 долларов США за пользователя в месяц.

2. Freshworks CRM.

Самые умные функции продаж.

Freshworks CRM (ранее Freshsales) — это CRM на основе искусственного интеллекта для оценки потенциальных клиентов, активности электронной почты, захвата электронной почты и т. Д. Одна из его самых выдающихся особенностей — это то, что он обеспечивает 360-градусный обзор вашего бизнеса.

Основные характеристики:

Lead Management — Предоставляет решения для преобразования потенциальных клиентов в клиентов.
Управление сделкой — дает вам полное представление о том, где сделка находится в воронке продаж. Также помогает вам управлять и организовывать каждый шаг в воронке конверсии и максимизировать ваши шансы на конверсию.
Отслеживание и оценка потенциальных клиентов — Благодаря встроенной функции искусственного интеллекта вы можете ранжировать и оценивать потенциальных клиентов, а также определять тех, кто с наибольшей вероятностью совершит покупку.
Автоматическое назначение потенциальных клиентов — CRM позволяет вручную отобранным потенциальным клиентам автоматически выбирать продавцов.
Smartforms (web-to-lead) — когда человек заполняет веб-форму на вашем веб-сайте, он автоматически становится лидом и добавляется в вашу базу данных.

Плюсы:

Обеспечивает автоматизацию высокого уровня и интеллектуальные рабочие процессы.
Обширный диапазон интеграции, включая MailChimp, Zapier, Calendar, Piesync, Segment и другие.
RESTful API, которые помогут вам читать, изменять, добавлять и удалять данные из службы поддержки.
Сегментация лидов на основе поведения.
Расширенная оценка лидов на основе характеристик и поведения.
Отправляет персонализированные приветственные сообщения и сообщения голосовой почты.
соответствует GDPR.
21-дневный бесплатный пробный период.
Отличная поддержка клиентов по телефону и электронной почте.
Известна как одна из лучших мобильных CRM с мобильным приложением.
Отслеживание событий (отслеживает предыдущую коммуникацию для планирования будущего подхода).
Очень гибкий.

Ценовой план:

Freshworks CRM предлагает четыре плана по цене от 12 до 79 долларов за пользователя в месяц (при ежегодной оплате).

Начните работу с Freshworks CRM бесплатно.

3. Zoho CRM.

Лучшая CRM для малого бизнеса.

С Zoho CRM вы можете получить полный обзор своего бизнеса, отслеживать основные продажи и маркетинговые возможности, а также повысить коэффициент конверсии. Zoho CRM с более чем 150 000 клиентов по всему миру является одним из самых популярных инструментов в этом списке.

Основные характеристики:

Advanced CRM Analytics — интегрирует ваши данные и извлекает полезную информацию.
Помощник по продажам на базе искусственного интеллекта — Zoho помогает отделам продаж и представителям принимать решения на основе профиля клиента и обнаруживать аномалии.
Управление производительностью — Благодаря таким функциям, как геймификация, отчетность, прогнозирование продаж и управление территорией, вы можете максимально эффективно использовать расходы своего малого бизнеса.
Sales Enablement — Помогает создавать котировки цен и получать доступ к сценариям продаж.
Управление процессами — Позволяет команде планировать каждый этап процесса продаж с помощью средства построения продаж и правил обработки.

Плюсы:

Многоканальная поддержка клиентов по телефону, в чате, электронной почте и в социальных сетях.
Обеспечивает автоматизацию высокого уровня.
Широкие возможности настройки.
Более 100 сторонних интеграций , включая LinkedIn, Zapier, интеграции электронной почты, такие как Google и Outlook, и многое другое.
Высокая масштабируемость.
15-дневный бесплатный пробный период.
Предлагает мобильную версию (для платных планов).
Обеспечивает безопасность, целостность и соответствие нормативным требованиям.
Предлагается многоязычный.
Имеет бесплатный план для 3 пользователей.
Обеспечивает целостное управление календарем.
Предлагает импорт / экспорт данных.
Функция прогнозирования продаж, помогающая с обогащением данных, анализом настроений электронной почты и т. Д.

Ценовой план:

Все три платных плана, «Стандартный», «Профессиональный» и «Корпоративный», стоят 12, 20 и 35 долларов за пользователя в месяц (оплата ежегодно).Zoho CRM также предлагает тарифный план Freemium до 3 пользователей.

4. HubSpot CRM.

Лучшая бесплатная CRM с маркетинговыми инструментами.

HubSpot CRM — это полнофункциональный маркетинговый пакет, наиболее популярным предложением которого является программное обеспечение CRM.

HubSpot CRM отлично подходит для специалистов по продажам благодаря своим отличным функциям и инструментам, позволяющим сэкономить время. Это также отличный вариант для маркетинговых команд, поскольку они могут собирать, отслеживать и увеличивать количество потенциальных клиентов в базе данных.

Они предлагают 100% бесплатную версию своего программного обеспечения с возможностью обновления и доступа ко всему набору маркетинговых инструментов.

Основные характеристики:

Электронная почта и поддержка потенциальных клиентов — Вы можете отправлять бесплатные персонализированные электронные письма и отслеживать свои результаты с помощью встроенных аналитических отчетов.
Организация контактов и управление — Вы можете подключить свой почтовый ящик к их CRM и автоматически синхронизировать и упорядочивать контакты в одном месте.
Более 300 интеграций — Простое подключение существующего технологического стека, чтобы получить больше функциональности от инструментов, за которые вы уже платите.
Онлайн-чат и чат-боты — помогайте клиентам быстрее с помощью заявок в службу поддержки, инструментов повышения производительности и возможностей мгновенного чата.
Данные о конвейере продаж — Руководители продаж могут просматривать всю свою воронку продаж с информацией о продажах и индивидуальной эффективности.

Плюсы:

Бесплатный план, который можно обновить в любое время.
Интегрированы с их пакетами продаж и маркетинга, которые включают чат, целевые страницы, маркетинг по электронной почте, управление рекламой, управление документами и многое другое.
Бесплатная рассылка по электронной почте и сегментация списков.
Групповая электронная почта и почтовый ящик для разговоров для доступа ко всем сообщениям в одном месте.
Отличный конструктор форм для сбора информации о потенциальных клиентах.
Инструменты управления рекламой для отслеживания рентабельности инвестиций в платные кампании в Google, Facebook, Instagram, LinkedIn и т. Д.

Тарифные планы:

HubSpot CRM есть бесплатный план, который предлагает множество замечательных функций для начала. Затем вы можете перейти на один из их платных планов:

Стартовый (40 долларов в месяц): Все функции бесплатного плана, а также дополнительные формы, до 50 сегментов списков адресов электронной почты, 1000 долларов на управление рекламой, 10 информационных панелей и ограниченные диалоговые боты.
Professional (800 долларов США в месяц): Все функции бесплатны и доступны для начинающих, плюс 2000 сегментов списка адресов электронной почты, 10 000 долларов США на управление рекламой, 25 панелей отчетов и полные функции чат-бота. Этот план также открывает дополнительные функции, такие как поддержка по телефону, контент-стратегии, сертификат SSL и блог.
Enterprise (3200 долларов США в месяц): Все функции, описанные выше (с опциями более высокого уровня), а также роли пользователей, сегментация на основе событий, прогнозируемая оценка потенциальных клиентов, вызовы API, атрибуция дохода с помощью нескольких касаний, веб-перехватчики и многое другое.

Начните работу с HubSpot CRM.

5. Salesforce.

Лучшее программное обеспечение для корпоративной CRM.

Salesforce — одно из самых известных имен в этом списке, у него более миллиона пользователей по всему миру. Это облачное программное обеспечение CRM, которое обслуживает все отрасли бизнеса, включая продажи, обслуживание, маркетинг, аналитику и многое другое.

Основные характеристики:

Управление возможностями — Вы можете заключать больше сделок, определяя идеальные возможности с помощью модуля «Управление возможностями».
Управление контактами — С помощью этого модуля вы можете отслеживать такие параметры, как история клиентов, сообщения и упоминания в социальных сетях.
Управление эффективностью продаж — Устанавливайте цели продаж и обновляйте их для достижения наилучших показателей продаж.
Визуальный рабочий процесс — Используя это, вы можете перетаскивать, оставлять, делиться и отслеживать файлы и обновления.
Функция первой подачи — Позволяет вам видеть то, что вы хотите видеть в первую очередь (в зависимости от ваших настроек).

Плюсы:

Круглосуточная поддержка клиентов доступна по телефону, электронной почте и по билетам.
Высокий уровень автоматизации и персонализации (обеспечивает отличный социальный опыт).
30-дневный бесплатный пробный период.
Размещение в облаке (быстрее и недорого).
Совместимость с Linux, Windows, Mac, Android.
Открытый API (поэтому легко настраиваемый).
Предлагаю управление территорией предприятия, CRM продаж и управление социальными сетями.
Многоязычная и мультивалютная поддержка клиентов.
Широкий выбор шаблонов электронной почты.
Встроенная оценка опережения Эйнштейна.
Лид-менеджмент с автоматизацией продаж и бизнес-аналитикой.
Совместим со всеми устройствами, включая мобильные телефоны.
Предоставляет партнерские сообщества.
Встроенные инструменты построения процессов и лидогенерации.
Большое количество сторонних интеграций (LeadExec, Ambassador, Zuora, Zendesk и другие).
Возможность массовой рассылки по электронной почте, чтобы помочь вам сэкономить время и силы.

Минусы:

Не может использоваться компаниями, которым требуется локальное развертывание.
Поддержка в чате недоступна.

Ценовой план:

Salesforce предлагает широкий выбор продуктов; поэтому цены могут отличаться. Однако планы подписки начинаются с 25 долларов за пользователя в месяц, а самый дорогой план стоит 1250 долларов за пользователя в месяц (оба тарифа оплачиваются ежегодно). Вы также можете связаться с ними, чтобы составить индивидуальный план.

Для более подробного ознакомления с этими основными инструментами ознакомьтесь с моим сравнением HubSpot и Salesforce.

6. Распродажа.

Лучшая CRM-система продаж для автоматизации.

Большинство CRM зависят от вас и остальных сотрудников отдела продаж, выполняющих ввод данных вручную, но это не относится к Salesflare. Это упрощает обновление CRM за счет автоматического сбора всей информации.

Основные характеристики:

Визуальные, перетаскиваемые конвейеры продаж: Создавайте четкий обзор своей воронки продаж, быстро обновляйте его и отслеживайте прогресс.Вы можете создать столько конвейеров, сколько захотите.
Отслеживание электронной почты и веб-сайта: Знайте, как ваши клиенты взаимодействуют с вашими электронными письмами и что они читают на вашем веб-сайте. Отслеживайте электронные письма, отправленные из Gmail, Outlook и Salesflare.
Синхронизация подписи электронной почты: Прекратите копировать информацию из подписей электронной почты в вашу CRM. Инструмент автоматически обнаруживает и интерпретирует подписи для обновления ваших контактов.
Автоматически пополняемые данные о компании и контактах: Начните вводить название компании, затем щелкните результат поиска справа.Он берет это оттуда, предварительно заполнив профиль компании общедоступной информацией.
Шаблоны электронной почты и рабочие процессы: Автоматизируйте повторяющиеся электронные письма с помощью шаблонов в Salesflare и Gmail с помощью сочетаний клавиш и полей слияния. Хотите полностью автоматизировать последующие действия? Просто настройте рабочий процесс электронной почты.
Сильные стороны в отношениях: Ищете подходящее вступление? Salesflare определяет, кто в вашей команде знает, кто (и насколько хорошо) в компании, за которой вы преследуете, так что вы знаете, как к ним подойти.
Автоматические напоминания: Никогда не забывайте следить за клиентом, отвечать на электронную почту или вводить заметки о встрече.
Сканер визиток: Сделайте снимок полученных визиток с помощью встроенного сканера. Его ИИ извлечет все контактные данные за считанные секунды.
Готовые информационные панели: Нет необходимости нанимать специалиста по бизнес-аналитике. С того момента, как вы приступите к работе, их инструмент автоматически начнет обрабатывать ваши данные и извлекать полезные сведения.

Плюсы:

Вы запускаете и запускаете в течение нескольких дней, а не месяцев: На запуск у команд уходит в среднем три дня, по сравнению с почти двумя месяцами с конкурирующими CRM.
Ваша команда знает: Несмотря на то, что он обладает большой мощностью, его интерфейс прост и интуитивно понятен. А его автоматизация позволяет вашей команде обновлять и использовать его даже в тяжелые времена.
Довольные клиенты; больше продаж: Команды более эффективно отслеживают своих потенциальных клиентов, поэтому каждый получает личное внимание, которого он заслуживает.

Минусы:

Не предлагает локального развертывания.
Поддерживает только английское программное обеспечение.

Стоимость:

Salesflare предлагает три платных плана: Growth, Pro и Enterprise.

Большинство функций входит в план роста, за исключением последовательностей электронной почты, разрешений и настраиваемых информационных панелей. План Enterprise предназначен для тех, кому требуется помощь на уровне предприятия. Цены начинаются от 29 долларов в месяц и доходят до 99 долларов в месяц.

7. Шустрый.

Лучшая простая CRM.

The Nimble — отличный, хотя и простой программный инструмент CRM, который работает в почтовом ящике G-Suite или в Office 365. Он позволяет обновлять контакты, легко получать доступ к информации о компании и контактах, а также управлять сделками из рабочего процесса, среди прочего Особенности.

Основные характеристики:

Управление взаимоотношениями — помогает автоматически комбинировать и сопоставлять подключения к социальным сетям, сообщения, почтовые ящики и встречи в календаре.
Живые профили — интерактивные, доступные записи контактов для быстрого поиска контактной информации и истории взаимодействий.
Сегментация — помогает вам оставаться организованным, сегментируя контакты в списки для выполнения различных действий.
Функция напоминания — никогда не упускайте возможность с заранее запланированными функциями напоминания.
Управление конвейером — всегда оставайтесь на вершине каждого этапа воронки продаж благодаря визуальному представлению конвейеров.

Плюсы:

Отправляет групповые электронные письма, чтобы помочь вам привлечь вашу аудиторию в широком масштабе.
Отслеживание электронной почты для более эффективного привлечения клиентов / потенциальных клиентов.
Обширный спектр сторонних интеграций, таких как Gmail, Outlook, HubSpot, Mailchimp и другие.
Предлагает переработанное приложение для смарт-контактов (улучшенный виджет для поддержки, календарей, задач, сделок и т. Д.).
Высокая масштабируемость и настраиваемость.
14-дневная бесплатная пробная версия.
Инструмент изыскателя позволяет вам посетить веб-сайт и получить профессиональную информацию о людях, которых нет в списке на сайте.
Имеет функцию «группового сообщения».
Обширное управление задачами для создания и назначения задач различным членам команды.
Совместимость с мобильными телефонами.
Обеспечивает безопасность, целостность данных и соответствие GDPR.

Минусы:

Доступен только один тарифный план.
Нет с функцией автоответчика.
Нет бесплатного тарифного плана.
Для правильной работы многих интеграций требуется инструмент «синхронизации».

Ценовой план:

Доступен только один тарифный план. Цена составляет 25 долларов в месяц (оплата ежемесячно) и 19 долларов в месяц (оплата ежегодно).

8. NetHunt CRM.

NetHunt CRM работает совместно с вашей учетной записью Google и всеми другими приложениями. Он приносит вам все знакомые G-Suite, а также все функции CRM.

Основные характеристики:

Управление взаимоотношениями с клиентами — Заботится об управлении и отслеживании потенциальных клиентов, заботится о существующих клиентах, создает записи и отвечает на вопросы.
Управление конвейером — Выбирает правильные сделки и действия для выбора и отслеживания на ежедневной или еженедельной основе и позволяет увидеть, насколько вы близки к закрытию сделки.
Управление циклом продаж — Более эффективно отслеживайте потенциальных клиентов, узнавайте статус цикла продаж и оптимизируйте усилия.
Отслеживание потенциальных клиентов — Обеспечьте своевременное отслеживание и статус потенциальных клиентов, чтобы вы могли отслеживать и эффективно реагировать на них.
Отслеживание продаж — Помогает отслеживать продажи по нескольким каналам, отслеживать ключевые показатели эффективности отдела продаж и собирать информацию о потенциальных клиентах и клиентах.

Плюсы:

Полностью интегрирован с Gmail.
14-дневный бесплатный пробный период.
Фильтруйте, сортируйте и сохраняйте данные так, как вам нужно.
Широкие возможности настройки и масштабирования.
Отправляет персонализированные массовые электронные письма.
Захватите потенциальных клиентов одним щелчком мыши.
Дружественный, интуитивно понятный интерфейс.
Широко интегрирован со сторонними приложениями (LinkedIn, Mailchimp, Twitter, Facebook и др.).
Размещение в облаке (недорогая и простая установка).
Многоязычная платформа.
Доступна поддержка клиентов по электронной почте, телефону и в чате.
Совместим с мобильными устройствами.
Импорт и экспорт данных без усилий.

Минусы:

Несовместимо с Linux.
Поддержка клиентов по билетам недоступна.
Локальное развертывание недоступно.
Нет доступного бесплатного плана.

Ценовой план:

NetHunt CRM предлагает три плана: «Профессиональный», «Профессиональный плюс» и «Корпоративный».«Цены начинаются от 24 долларов в месяц и доходят до 48 долларов в месяц.

9. Nutshell CRM.

Nutshell CRM — это комплексное облачное программное обеспечение, предназначенное для решения множества проблем бизнес-процессов. Это целостный инструмент, способный обрабатывать все аспекты бизнес-CRM и идеально подходящий для ведения подробных записей. Он использует платформу Amazon Web Services (AWS).

Основные характеристики:

Управление контактами — Управляйте, импортируйте и экспортируйте все свои контакты, чтобы сразу приступить к работе (автоматическая синхронизация контактов, централизованная база данных, сканер визитных карточек, функция интеллектуального поиска).
Отчетность и отслеживание эффективности — Мгновенно просматривайте эффективность продаж, детализировав информацию по продукту, представителю, источнику потенциальных клиентов и т. Д. (Отчет о продажах, отчет о прогнозе, отчет о потерях, отчет о деятельности, отчет о воронках, информационные панели).
Автоматизация продаж — Автоматизируйте большинство процессов с помощью мощных инструментов для максимальной эффективности.
Расширенная интеграция — устраняет необходимость в ИТ-отделе, предлагая различные сторонние интеграции, такие как Mailchimp, Constant Contact, Intercom, Outlook, Slack и другие.

Плюсы:

Отправляйте массовые рассылки.
Совместим с мобильными устройствами.
Простой импорт и экспорт данных.
Обеспечивает среду для совместной работы.
Высокая масштабируемость и настраиваемость.
Размещение в облаке (недорогой и простой в развертывании).
Расширенная поддержка клиентов по телефону, электронной почте, в режиме реального времени и по билетам
14-дневная бесплатная пробная версия.
Комплексное управление конвейером (вид доски с перетаскиванием, вид списка, вид диаграммы).
Обеспечивает безопасность данных, целостность данных и соответствие нормативным требованиям (соответствие GDPR).
Обеспечивает непрерывное резервное копирование, делая снимки дважды в день, еженедельно и ежемесячно.
Соответствие индустрии платежных карт (PCI) для защиты информации о выставлении счетов.

Минусы:

Не поддерживает несколько языков (только английский).
Не поддерживает локальное развертывание.
В тарифные планы не входят планы freemium.

Ценовой план:

Nutshell CRM предоставляет два плана.

Первый — это план «Для начинающих» 19 долларов США на пользователя в месяц, а затем у вас есть план «Pro» за 19 долларов США на пользователя в месяц (оплата ежегодно).

10. Проницательность.

Insightly — это современная платформа CRM, которая может помочь вам быстрее развивать бизнес за счет построения прочных отношений с клиентами.

Основные характеристики:

Маршрутизация лидов — отслеживает наиболее важную информацию о лидах, включая подробный график активности источника маркетинговой кампании, электронной почты, телефонных звонков, встреч.
Управление взаимоотношениями — Позволяет построить прочные отношения с существующими клиентами и привлечь новых клиентов.
Расширенная сторонняя интеграция — Интегрирована с широким спектром приложений, таких как Gmail, Mailchimp, Dropbox, Outlook и другими.
Управление конвейером — Позволяет отслеживать работу отдела продаж, отслеживать шаг продаж и определять, где именно он находится в воронке продаж.

Плюсы:

Совместимость с мобильными устройствами Android и iOS.
Предоставляет визуальные информационные панели для отображения и отслеживания важных показателей.
Обеспечивает целостность данных (шифрование AES-256 военного уровня) и соответствие нормативным требованиям (соответствие GDPR).
Очень гибкий календарь и события.
Высокая масштабируемость и настраиваемость.
Предлагает функции, обеспечивающие эффективную фильтрацию и тегирование.
Встроенные автоматические напоминания и отслеживание по электронной почте.
14-дневная бесплатная пробная версия.
Одно из самых доступных программных решений.
Служба поддержки клиентов доступна по телефону, тикетам и электронной почте.
Встроенные руководства для практического опыта работы с программным обеспечением.
Получите макро / микро-представление своего бизнеса в реальном времени.
Дружественный и интуитивно понятный.

Минусы:

Нет поддержки в чате и локального развертывания.
Поддерживает только один язык (английский).

Ценовой план:

Цены начинаются от 29 долларов и доходят до 99 долларов за пользователя в месяц (оплата ежегодно).Insightly также предлагает бесплатный план для 2 пользователей.

11. Engagebay.

Engagebay — это облачная CRM, которая объединяет все бизнес-процессы и функции, такие как продажи, маркетинг и финансы, на единой платформе. Кроме того, программное обеспечение в первую очередь ориентировано на автоматизацию для максимальной эффективности.

Основные характеристики:

Электронный маркетинг — Предлагает отличный модуль с такими функциями, как A / B-тестирование, автоответчики, соответствие CAN-SPAM, динамический контент, электронные письма, инициируемые событиями, и многое другое.
Генерация лидов — Эффективная генерация лидов с такими функциями, как импорт и экспорт контактов, сбор лидов, интеграция с базами данных, поддержка, скоринг, сегментация и многое другое.
Автоматизация маркетинга — Предлагает настраиваемые призывы к действию, капельные кампании, аналитику продаж, отслеживание посетителей веб-сайтов и т. Д.
Маркетинг в социальных сетях — Вы можете выполнять аналитику, управление контактами, автоматическую публикацию, управление контентом и управление несколькими учетными записями.

Плюсы:

Предлагает отличный бесплатный план.
Обширная интеграция сторонних приложений, таких как Zapier, Xero и другие.
Широкие возможности настройки и масштабирования.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Всесторонняя поддержка клиентов по телефону, через чаты, электронную почту, билеты.
Предлагает бесплатный пробный период для платных планов.
Один из самых доступных тарифных планов на рынке (полностью облачный).
Обеспечивает безопасность, целостность данных и соответствие нормативным требованиям (соответствие GDPR).
Консолидированная информация о клиентах в режиме реального времени для всех (включая предыдущие взаимодействия и покупки).
Разнообразие форм и всплывающих окон для привлечения посетителей и привлечения потенциальных клиентов.

Минусы:

Не предлагает локального развертывания.
Поддерживает только английское программное обеспечение.

Ценовой план:

Имеет четыре широких сегмента:

All-in-one
Marketing
CRM и отдел продаж
Service Bay

Сегмент CRM и отдел продаж включает четыре плана (один бесплатный и три платных).

Платные планы начинаются с 7,79 долларов США и варьируются до 29,99 долларов США на пользователя в месяц, в зависимости от функций (при оплате два раза в год). Вы также можете платить ежегодно или ежемесячно.

12. PipelineDeals.

PipelineDeals — это интуитивно понятное комплексное программное обеспечение CRM, размещенное в облаке, которое идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Он имеет отличные функции с упором на продажи и расширение прав и возможностей сотрудников.

Основные характеристики:

Управление воронкой продаж — Позволяет визуализировать, оптимизировать и понимать воронку продаж для максимальной эффективности.
Lead Management — Выявление, отслеживание, отслеживание и подталкивание потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью будут преобразованы (в продажи) в воронке продаж.
Управление контактами — Помогает наладить новые отношения с потенциальными клиентами и следить за существующими клиентами.
Управление командой продаж — Устанавливает значимые цели и отслеживает деятельность команды. Более того, это помогает вам устранить дублирование, задержки и путаницу, систематизируя знания команды и обеспечивая основу для совместной работы.

Плюсы:

14-дневный бесплатный пробный период.
Неограниченные предложения, этапы, компании и контакты.
Неограниченное хранилище файлов.
Простой импорт / экспорт данных (Excel или другая CRM).
Поскольку он размещается в облаке, он недорого и легко настраивается.
Высокая настраиваемость и масштабируемость.
Совместимость с мобильными телефонами (Android и iOS).
Встроенное ускорение электронной почты, которое помогает отслеживать процент открытий, рейтинг кликов и загрузки.
Позволяет разрабатывать информационные панели для визуализации в реальном времени.
Обширные возможности интеграции со сторонними производителями (Mailchimp, Outlook, Excel, Zapier и другие).
Встроенное отслеживание иностранной валюты (любая рыночная или местная валюта).
Комплексный анализ данных и управление кампаниями для получения практических результатов.
Обширная поддержка клиентов по электронной почте, телефону, онлайн-поддержка и тикеты.

Минусы:

Не предлагает тарифный план Freemium.
У вас нет локального развертывания.
Нет многоязычной поддержки (только английский).

Тарифный план:

Платные планы начинаются с 25 долларов и варьируются до 49 долларов в месяц.

13. Гибкая CRM.

Agile CRM — это универсальная CRM, ориентированная на автоматизацию вашего маркетинга и продаж, объединяя их на одной платформе. Это облачный сервис SaaS, который также является одним из самых доступных программных продуктов.

Основные характеристики:

Управление контактами — Эффективное одностраничное управление контактами может помочь вам заключить больше сделок.
Управление проектами — Эффективное управление всеми проектами на одной платформе с такими функциями, как списки задач перетаскивания и многое другое.
Расписание встреч — Вы можете поделиться своим календарем в Интернете и автоматизировать планирование, приглашения и последующие действия.
Электронный маркетинг — Создавайте и отправляйте профессиональные электронные письма, информационные бюллетени, персонализируйте их, а также отслеживайте и анализируйте результаты.

Плюсы:

Предлагает бесплатный план для 10 пользователей.
Облачный (недорогой и простой в установке).
Предлагает окна с несколькими чатами, простой ввод данных и автоматизацию рабочего процесса.
Обширная поддержка клиентов по телефону, электронной почте, в чатах и тикетов.
Комплексное отслеживание электронной почты, которое поможет вам получить важную информацию о вашей маркетинговой кампании по электронной почте.
Встроенные автоответчики.
Обширная сторонняя интеграция с приложениями для социальных сетей, биллинга, электронной почты и поддержки клиентов.
Функция «телефония» позволяет выполнять вызовы в один клик, сценарии вызовов и автоматизацию голосовой почты.
Предлагает мобильный маркетинг для отправки персонализированных SMS и использования мобильных сообщений в кампаниях.
Помогает создавать динамические целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов.
Предлагает отличные всплывающие окна с намерением выйти (конвертировать с их помощью уходящих посетителей).
Высокая масштабируемость, настраиваемость и удобство в использовании.

Минусы:

Не обеспечивает локальное развертывание.
Поддерживает только английский язык.
Поддержка клиентов 24/5 (не 24/7).

Ценовой план:

Agile CRM — это бесплатный план с ограниченными функциями. Существует три платных плана от 8,99 долларов США до 47,99 долларов США на пользователя в месяц.

14. Адсуп.

Adsoup — это мультиплатформенное программное обеспечение CRM, ориентированное на оптимизацию взаимодействия между вашим бизнесом и клиентами. Он наиболее подходит для продаж и может быть очень полезен для малых и средних предприятий.

Основные характеристики:

Обмен сообщениями в реальном времени — Совместимость с мобильными устройствами гарантирует, что вы всегда сможете обслуживать своих клиентов даже из удаленных мест с помощью веб-браузера.
Отслеживание продаж — Знайте точный статус потенциального клиента и его позицию в воронке продаж.
Мониторинг доходов — Изучите и отслеживайте каналы, приносящие максимальный доход, для повышения концентрации внимания.
Одноплатформенные коммуникации — Позволяет торговым представителям отслеживать всех потенциальных клиентов в нескольких окнах и не упускать из виду.

Плюсы:

Имеет отличный бесплатный план.
Платные подписки имеют 7-дневную бесплатную пробную версию.
Высокий уровень автоматизации (сбор потенциальных клиентов Facebook, обмен сообщениями и сообщениями о потенциальных клиентах по электронной почте в конвейер).
Предоставляет общую электронную почту IMAP и бот Google Dialogflow (платные планы).
Совместим с мобильными устройствами.
Выполнять одновременные чаты.
Содержит функцию шаблонов ответов (повышенная эффективность).
Отслеживание стоимости и отчеты о доходах в реальном времени.
Размещение в облаке (недорогая и простая установка).
Служба поддержки через чат.
Предлагает единую панель управления для объединения нескольких каналов.
Включает хранение документов и удобный переключатель платформы.
Предлагает управление сделками с помощью перетаскивания.
Обширные интеграции со сторонними производителями.

Минусы:

Нет поддержки клиентов по электронной почте / телефону.
Поддерживает только английский язык (без поддержки нескольких языков).
За дополнительные надстройки нужно заплатить дополнительную сумму.

Ценовой план:

Например, Adsoup предлагает эффективный бесплатный план. Платные подписки начинаются с 19 долларов и доходят до 56 долларов за пользователя в месяц (ежемесячная оплата). Годовой платеж предполагает скидку.

Некоторые инструменты, еще не перечисленные в списке, включают SugarCRM, Netsuite, SAP и Microsoft Dynamics CRM.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это тип онлайн-инструмента, который помогает организациям управлять воронкой продаж на всем протяжении от создания потенциальных клиентов до закрытия продаж.

Источник: Nextiva.com

CRM помогают компаниям получать доступ, организовывать и анализировать данные о клиентах для увеличения продаж.

CRM собирает информацию из различных каналов, таких как социальные сети, кампании по электронной почте, чат, телефонные звонки, личное взаимодействие, формы обратной связи и многое другое. Он также использует аналитику данных для анализа истории покупок, моделей и потребностей клиентов.

Цель состоит в том, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и их удовлетворенность, превратив потенциальных клиентов в клиентов, а затем поддерживая и продвигая эти отношения.

CRM существует уже давно (раньше в бумажной форме), но преимущества CRM-систем стали очевидны после повсеместной цифровизации.

Системы

CRM связывают различные отделы, включая продажи, маркетинг, HR, обслуживание клиентов, ИТ, бизнес-аналитику (BI) и финансы. Кроме того, данные доступны любому сотруднику в режиме реального времени, что позволяет командам принимать быстрые решения на основе данных.

В целом, решениям CRM удалось объединить межведомственные команды и увеличить продажи, устранив разрозненность бизнеса.

Как выбрать лучшее программное обеспечение CRM? [Инфографика]

Что следует искать в программном обеспечении CRM?

Вот 10 основных вещей, на которые следует обратить внимание при выборе программного обеспечения для веб-CRM:

1. Продажи и лид-менеджмент.

Ваша CRM должна генерировать потенциальных клиентов в результате входящего маркетинга, коммерческих звонков, подписок по электронной почте и т. Д. Ищите заранее поставленные задачи, чтобы быстрее найти потенциальных клиентов. Ваша CRM-система должна привлекать потенциальных клиентов на протяжении всего процесса продаж, от потенциальных клиентов до закрытия.

2. Маркетинг.

Встроенные маркетинговые инструменты, такие как конвейеры электронной почты, базы данных и интеграция с социальными сетями, могут помочь в согласовании маркетинга и продаж.

3. Интеграции.

Системы

CRM интегрируются с другим важным программным обеспечением для бизнеса, таким как инструменты электронного маркетинга, рекламные платформы, инструменты визуализации данных и многое другое.

4. Аналитика и отчетность.

Большинство платформ CRM имеют встроенные возможности отчетности и предварительно разработанные отчеты.Проверьте функции живых и динамических отчетов.

5. Мобильность продукта.

Поскольку отдел продаж находится в движении, предлагает ли CRM возможность использования на разных устройствах? Проверьте, можно ли использовать вашу CRM не только на компьютерах, но также на мобильных устройствах и планшетах.

6. Срок реализации.

Срок внедрения продукта должен быть относительно быстрым, недорогим и безошибочным. Спросите своего инженера службы поддержки, каковы сроки и какие ресурсы требуются от вашей команды.

7. Рабочие процессы управления проектами.

Доски управления задачами и контрольные списки утверждения должны помочь вашим отделам продаж эффективно управлять своими задачами.

8. Безопасность.

Хранение файлов и безопасность платформы имеют первостепенное значение при выборе CRM. Поскольку ваша CRM интегрирована с таким большим количеством важных данных, убедитесь, что безопасность вашей платформы на высшем уровне.

9. Удобство для пользователя — ключ к успеху.

Насколько проста в использовании ваша CRM? Не забывайте о UX и убедитесь, что вашей команде комфортно работать с этим инструментом в течение длительного времени, а также требуется короткая кривая обучения.

10. Вызовы API.

Ваша CRM должна иметь надежную, расширяемую и открытую архитектуру для пользовательской интеграции данных.

вопросов, которые следует задать при выборе программного обеспечения CRM.

Это построено для малого бизнеса или предприятия?
Интегрируется ли это программное обеспечение с инструментами, которые я уже использую?
Сколько пользовательских мест предоставляется и есть ли минимальный пользовательский уровень?
Легко ли было бы обучать сотрудников?
Существуют ли сборы за установку и какова их общая стоимость?
Какие функции безопасности являются стандартными в программном обеспечении?
Доступен ли API?

Каковы преимущества программного обеспечения CRM?

Вот некоторые из продемонстрированных преимуществ использования хорошей CRM для предприятий любого размера:

1.Улучшение отношений с клиентами и взаимодействия с ними.

Программное обеспечение

CRM позволяет упорядочить информацию о клиентах и может помочь вам получить понимание, позволяя вам лучше обслуживать своих клиентов.

2. Возможны перекрестные продажи и ап-продажи.

Вооружившись знаниями о выборе и предпочтениях клиентов, вы легко сможете предложить покупку дополнительных товаров. Кроме того, вы можете порекомендовать другие версии продуктов с добавленной стоимостью, которые стоят дороже, чем та, которую купил ваш клиент.

3. Улучшает совместную работу.

Выйдя из разрозненности, каждый член организации может получить доступ к одним и тем же данным в режиме реального времени, что может привести к расширению сотрудничества между членами команды, а также между различными вовлеченными группами продаж и маркетинга.

4. Повышенная эффективность.

Поскольку вам доступна такая информация, как предпочтения, выбор и история покупок клиентов, клиенту не нужно тратить время на объяснение своих требований.Вы можете извлечь выгоду из своих знаний, удовлетворить потребности клиентов и повысить эффективность работы.

5. Сэкономьте в долгосрочной перспективе.

Установка программного обеспечения CRM может быть дорогостоящим, но это единовременные расходы. С другой стороны, повышение операционной эффективности и сотрудничества приводит к увеличению производительности, которая в конечном итоге снижается.

6. Повышает вовлеченность сотрудников.

Сотрудники чувствуют себя более сильными, когда у них есть доступ к данным, и это приводит к тому, что сотрудники берут на себя больше ответственности в повседневной работе.Таким образом, решения CRM естественным образом увеличивают вовлеченность сотрудников.

Как вы используете программное обеспечение CRM?

Начать использовать программное обеспечение CRM легко, особенно если подумать о связанных с ним преимуществах. Для достижения наилучших результатов вам необходимо использовать его на всех уровнях вашей организации.

Вот несколько шагов по использованию CRM:

1. Добавьте торговых представителей.

Прежде чем добавлять кого-либо еще, убедитесь, что у вас есть продавцы, поскольку они наиболее важны для вашего инструмента CRM.

Ваша команда продаж в конечном итоге получит прибыль, а CRM имеет решающее значение для увеличения продаж для бизнеса. Вот почему вам также необходимо убедиться, что им легко пользоваться.

2. Сегментируйте вашу аудиторию.

Каждый бизнес индивидуален, и компании могут сегментировать свою воронку продаж по-разному. Наиболее часто используемый метод — разделение потенциальных клиентов на различные этапы, такие как «лидерство», «возможность» и «клиент», что представляет их с точки зрения компании.

3. Импортируйте список контактов.

Хотя многие малые предприятия используют разные системы CRM для различных целей, рекомендуется использовать одну.

Однако независимо от того, используете ли вы одну CRM или нет, вам необходимо импортировать такие данные, как список контактов, прошлые сделки и другую информацию о клиентах. Практически все инструменты системы CRM позволяют загружать файлы CSV.

4. Сторонние интеграции.

Весь смысл CRM состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на деталях и данных о клиенте по как можно большему количеству каналов.Следовательно, вам необходимо программное обеспечение CRM, обеспечивающее широкие возможности интеграции со сторонними организациями.

Некоторые из основных интеграций, на которые вам следует обратить внимание, — это Amazon, Alibaba, Facebook, Twitter, Instagram и другие.

5. Создайте информационную панель.

Системы

CRM могут упростить вам задачу, создав панель управления. Панель управления позволяет вам контролировать все, что вам нужно делать, отображая это на экране.

По сути, это визуальная центральная панель управления, где у вас есть доступ ко всем функциям вашего бизнеса и вы можете контролировать все, что захотите, в любое время.

Вот инфографика, которая показывает, как выглядит типичная панель управления CRM-системы:

Вы можете видеть и отслеживать обновления проекта, выполнение задач, статистику, визуализации, диаграммы и многое другое.

6. Создание отчетов.

Отдел продаж — это то место, где ваши маркетинговые усилия достигают реальных продаж. Вот почему вы должны предоставить им как можно больше информации, которая упростит им работу по продаже нужной стоимости нужным клиентам.

Рекомендуется создавать отчеты через определенные промежутки времени, например еженедельно, ежеквартально или ежемесячно, и отправлять их торговым представителям.

Эти отчеты помогают торговым представителям:

Оцените их работу
Оцените эффективность команды
Отслеживайте достигнутые цели и задачи, которых они еще не достигли
Отслеживайте сравнительную производительность между коллегами (для бонусов и поощрений)

Торговые представители могут соответствующим образом изменить свою работу.

Часто задаваемые вопросы по программному обеспечению CRM

Какая CRM самая простая?

Если вы ищете простой и легкий в использовании CRM, есть множество вариантов.Бесплатная версия HubSpot, которая синхронизируется с вашей учетной записью Gmail, очень проста в настройке и использовании. NetHunt, еще одна CRM на основе Gmail, еще одна, которую можно установить всего за несколько щелчков мышью. Наконец, Nimble CRM известна как удобная CRM-система, которую легко и быстро настроить.

Сложно ли освоить CRM?

Научиться внедрять и использовать CRM не так сложно, как можно было бы подумать. Все CRM имеют полезную поддержку при подключении и технических специалистов, чтобы настроить вашу систему, запустить ее и синхронизировать с вашим техническим стеком.
Если вам нужно решение с широкими возможностями настройки, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP и Salesforce обеспечат отличную поддержку при внедрении.

Есть ли у Google CRM?

У Google нет собственной CRM. Однако существует множество CRM-систем, которые интегрируются с Gmail.
Например, Zoho, Agile CRM, Streak, HubSpot, Freshworks CRM и Salesforce Essentials легко интегрируются с вашей учетной записью Gmail.

Действительно ли HubSpot CRM бесплатна?

Согласно HubSpot, они навсегда сохранят свою базовую CRM-систему бесплатно и всегда будут иметь бесплатный план.Их бесплатные инструменты CRM включают в себя управление контактами, задачи и действия, активность на сайте контактов, информацию о компании, перспективы, продажу билетов и многое другое.

Какое программное обеспечение CRM для продаж лучше всего?

В лучшем программном обеспечении CRM для продаж должны быть инструменты, созданные для отделов продаж, включая каналы продаж, информацию о клиентах и потенциальных клиентах, автоматические последующие действия, перекрестные продажи, дополнительные продажи и многое другое. Вот мои фавориты:
1. HubSpot
2. Zoho
3. Freshsales
4. Salesforce
5. Шустрый
6.Pipedrive
7. NetHunt CRM
8. Nutshell CRM

Краткое содержание.

На рынке существует множество инструментов CRM, и все они имеют свои уникальные особенности и преимущества.

В целом, я рекомендую вам начать работу с Pipedrive или Freshworks CRM для вашего программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку они являются лучшими вариантами.

Однако вы знаете свое дело лучше, чем кто-либо, и вам решать, что ему нужно. Посмотрите на ценность, которую вы получаете при определенной цене, и на результат, на который вы смотрите.

Посмотрите на такие вещи, как облачное и локальное развертывание, функции и возможности, сторонние интеграции, простота использования, тарифные планы и многое другое. Изучите все аспекты, прежде чем выбрать идеальное программное обеспечение CRM для своего бизнеса.

Какое программное обеспечение CRM вы планируете использовать в своем бизнесе? Дайте мне знать в комментариях ниже .

Дополнительная информация на AdamEnfroy.com: Ознакомьтесь с другими моими обзорами платформ автоматизации маркетинга и программного обеспечения для управления проектами, которые можно использовать в этом году.

А если вы работаете на предприятии, прочтите мои обзоры лучшего программного обеспечения ERP или лучших платформ электронной коммерции для ведения вашего онлайн-бизнеса.

Последнее обновление: 16 октября 2021 г., Адам Энфрой

Адам Энфрой

Адам Энфрой — блогер и эксперт по аффилированному маркетингу, работающий на полную ставку. Присоединяйтесь к Адаму и 500 000 читателей в месяц на AdamEnfroy.com, чтобы узнать, как увеличить свое влияние со скоростью стартапа. Перед тем, как начать этот блог, Адам руководил командами цифрового маркетинга для крупных стартапов SaaS и рассматривает лучшее программное обеспечение для ведения вашего онлайн-бизнеса.Он был упомянут в более чем 100 публикациях, включая Forbes, Business Insider и Entrepreneur. Узнайте больше об Адаме здесь.

Топ-5 CRM-систем

Если у вас есть веб-сайт или вам нужна помощь с потенциальными и потенциальными клиентами, посмотрите, что вы можете сделать и какая стратегия лучше всего подходит для вашей компании.

Заставить клиентов заинтересоваться вашими продуктами — непростая задача, еще сложнее заставить их выступать. Но есть много способов сделать это намного проще. Один из них — это инструмент автоматизации маркетинга, ориентированный на вашу желаемую аудиторию.

Мы знаем, что взаимодействие с клиентом может быть непростым и трудно отслеживаемым, особенно если у вас есть много людей, заинтересованных в вашем продукте. Это непростая задача для вашей команды по продажам и маркетингу, лучший способ наладить лучшие отношения с вашими клиентами — это уникальное взаимодействие. Вы должны предоставить каждому лучшее предложение, в то же время сохраняя свою прибыль и довольных клиентов.

Что такое CRM?

Прежде всего, мы должны точно знать, что такое CRM.Это сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами. Согласно Investopedia, CRM относится к методам и руководящим принципам, которым организация следует при взаимодействии со своими клиентами. Все эти отношения включают в себя прямое взаимодействие с ними, которое служит для улучшения опыта в целом.

Дополнительно известен как программное обеспечение для управления данными и информацией о клиентах. Он поддерживает управление продажами, предоставляет полезную информацию, интегрируется с социальными сетями, помогает пользователю в маркетинговых кампаниях и облегчает командное общение.

Почему CRM так важна для вашей компании?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами необходимо для небольших компаний и даже лучше для крупных компаний в качестве бизнес-стратегии. CRM охватывает широкую область взаимодействия и действий между компанией и ее клиентами. В качестве бизнес-стратегии он помогает управлять лидами, понимать потребности клиентов, удерживать их, привлекать новых и заключать новые сделки, тем самым увеличивая прибыльность, но также снижая затраты на управление клиентами за счет автоматизации нескольких процессов.Интернет и достижения в области технологий привели к появлению нового программного обеспечения CRM, которое является масштабируемым и настраиваемым, с мощными механизмами для прогнозирования, анализа, автоматизации и оптимизации операций.

Существует три типа программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами: операционный CRM, совместный CRM и аналитический CRM. У каждого из них есть свои сильные стороны и небольшие отличия, но, в конце концов, все они помогают вашей компании в продажах и маркетинге, используя данные в реальном времени, полученные от ваших клиентов с помощью веб-сайта вашей компании с использованием стороннего программного обеспечения.

Теперь, когда мы знаем, что такое CRM, мы переходим к делу. Какие 5 лучших CRM-систем существуют?

1. СТУПИЦА

Мы не можем говорить о программном обеспечении CRM, даже не упомянув HUBSPOT. HubSpot — это облачное программное обеспечение, которое поможет с автоматизацией задач, которые продавцы ненавидят, с помощью удобной панели инструментов, изучение которой займет всего несколько минут вместо нескольких дней, чтобы организовать и научиться использовать обширную электронную таблицу. Он прост в использовании и не имеет значения, используете ли вы эту CRM для малого бизнеса или большой компании, все будет сохранено и отображено в соответствии с вашими потребностями.

Это 100% бесплатный продукт с неограниченным количеством пользователей и без срока действия, что делает его одним из самых надежных бесплатных продуктов не только как программное обеспечение CRM, но и во всей отрасли «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). HubSpot включает основные инструменты CRM, такие как управление контактами, управление лидами и конвейер конверсии. Инструменты и рабочие процессы довольно просты, даже нетехнические пользователи или менеджеры, которые плохо знакомы с CRM, найдут это приложение легким в использовании.

При интеграции с платными HubSpot Sales Pro и Marketing Pro CRM дает вам обширный способ организации контактов с подробным описанием, отслеживания приоритетных потенциальных клиентов и запуска ваших маркетинговых кампаний на целевых потенциальных клиентах.Делаем эту платформу CRM немного более конкретной для каждого нового клиента, которого мы получаем через эту платформу.

Hubspot имеет удивительную функцию, известную как интеллектуальный контент, которая очень помогает обеспечить персонализацию вашего контента, от вашего веб-сайта до ваших электронных писем. Создание полноценной маркетинговой кампании из единого шаблона. Он также работает вместе с входящей методологией, которая вовлекает клиента в каждую фазу покупки до конца транзакции.

2.ZOHO CRM

Эта веб-система CRM используется для удовлетворения потребностей клиентов и расширения их рынка, в основном используется малыми предприятиями с упором на социальные сети. Это помогает очищать Twitter и Facebook на предмет потенциальных клиентов на основе установленных правил. Сюда могут входить упоминания бренда, интересы, основанные на репостах и лайках, а также другие сигналы социальных сетей. Лиды из социальных сетей направляются в конвейер продаж, где торговые представители начинают подталкивать потенциальных клиентов к конверсиям.

Zoho также очень помогает в аналитической части ваших данных, не только потому, что вам легче получить потенциальных клиентов с платформы социальных сетей, но и отображать их в виде любой диаграммы, переходя от простой круговой диаграммы к какой-то действительно конкретной тепловой карте. диаграмма, которая помогает лучше понять вашу демографию и какую стратегию лучше использовать с использованием всех ваших данных о клиентах.

Еще одна вещь, которая делает платформу Zoho одним из лучших вариантов, — это автоматизация данных, которые поступают в вашу компанию, поэтому вам не нужно вручную отслеживать увеличение или уменьшение ваших индивидуальных параметров продаж, таких как количество потенциальных клиентов, созданных за месяц, количество сделок, закрываемых за день, и т. д. Это также позволяет вам создавать воронки для показателей, которые имеют значение и знают, когда в вашей воронке продаж наблюдается значительное падение или рост.

3.ТРУБОПРОВОД

Pipedrive — идеальный вариант для маркетинговых компаний, ведущих международный бизнес, поскольку он доступен в тринадцати валютах и поддерживает ряд основных и второстепенных валют. Pipedrive — это еще и мобильная CRM, которая дает вам доступ к той же платформе и тем же инструментам даже в дороге. Его открытая конфигурация API позволяет интегрировать его с ведущими бизнес-приложениями, такими как Zoho CRM, MailChimp, RightSignature, Zapier, Dropbox и другими.

Основное представление в их инструменте управления конвейером — это полностью настраиваемый конвейер, способный соответствовать уникальному процессу продаж, предоставляя четкий визуальный интерфейс, который побуждает его действовать, оставаться организованным и контролировать сложный процесс продаж.

Они построили свое программное обеспечение на основе проверенной методологии управления воронкой продаж.

Благодаря автоматизации рабочего процесса он может автоматически отправлять персонализированное электронное письмо всякий раз, когда сделка создается или достигает определенной стадии. Эти рабочие процессы помогают вашим продавцам отслеживать и сокращать количество человеческих ошибок, позволяя Pipedrive выполнять важные, но легко забытые задачи.

4. ПРОДАЖА

— это программное обеспечение CRM на базе Интернета, предназначенное для малых предприятий, но обладающее высокой масштабируемостью и предлагающее полный набор инструментов для управления контактами и потенциальных клиентов.Многие считают ее одной из лучших, если не лучшей платформой CRM.

Пользователи

Salesforce имеют возможность выбрать разные планы с доступной ценой в соответствии с текущими бизнес-потребностями, а также масштабировать их позже, чтобы расти вместе с компанией в будущем.

Помощь командам этих компаний в увеличении продаж, заключении сделок, управлении потенциальными клиентами и повышении производительности в любой момент.

Salesforce — это интегрированное CRM-решение, которое охватывает автоматизацию продаж, обслуживание клиентов, маркетинг, управление кампаниями и многое другое.И поскольку этот инструмент CRM работает на 100% в виде облачного решения, он устраняет необходимость в дорогостоящем локальном ИТ-персонале, дорогостоящем ремонте, простоях и обновлении программного обеспечения.

5. ZENDESK Продукты Zendesk

обладают мощными функциями и функциями, которые помогают любому бизнесу улучшить свою службу поддержки. Их платформа предназначена для роста и масштабирования, поэтому она работает для компаний любого размера, от малого бизнеса, средних компаний и даже для крупных компаний.

Одним из этих инструментов CRM является их омниканальная поддержка, которая предлагает все необходимое для бесперебойных отношений с клиентами и лучшего опыта продаж и маркетинга.Их продукты также предлагают мобильную CRM, которая работает так же, как и их веб-CRM вместе, чтобы повысить эффективность агентов и помочь разговорам клиентов беспрепятственно проходить по каналам.

Имеет более 500 общедоступных приложений и интеграций, доступных на их торговой площадке. Категории приложений включают в себя производительность и учет времени, ИТ и управление проектами и многие другие, которые могут удовлетворить ваши корпоративные потребности.

Теперь, когда у вас есть эта информация, вам нужно выбрать, какое из этих программ CRM будет иметь функциональность, более соответствующую вашему бизнесу.

Не забудьте позвонить по номеру . Если вам нужна помощь, чтобы определить, какое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами лучше всего подходит для вас, мы будем рады помочь.

10 лучших CRM-систем и инструментов в 2021 году

10 лучших программ и приложений CRM

Zendesk Продать
HubSpot
Менее раздражает
Creatio
Apptivo

Проницательный
iSales
Salesforce
Медь
ZohoCRM

1.Zendesk Продать

Zendesk Sell — лучшая CRM-система по нескольким причинам. Лучшим может быть портал самообслуживания, который позволяет клиентам легко помочь себе, прежде чем беспокоить ваших агентов.

Он загружен множеством ведущих в отрасли инструментов CRM (включая удобное мобильное приложение), и в то же время разработан так, чтобы быть максимально удобным для пользователя.

Sell предлагает аналитику электронной почты Инструмент позволяет беспрепятственно отслеживать всю переписку по электронной почте, наряду с push-уведомлениями в реальном времени, отчетами об активности и автоматизацией шаблонов электронных писем.

Его автоматический дозвон позволяет представителям совершать звонки, не отрывая пальца, при этом он регистрирует и записывает каждый звонок и предоставляет доступ к скриптам, заметкам и готовой аналитике звонков, чтобы предприятия могли следить за счетчиком звонков, продолжительность и результаты.

Zendesk Sell также оснащен функцией поиска продаж , которая позволяет использовать преимущества нетронутого рынка, насчитывающего более 200 миллионов профессионалов. Компании любого размера используют Sell для выявления потенциальных клиентов и создания целевых списков, полных проверенных, надежных и текущих записей.

В целом, интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс означает меньше проблем, в то время как ваша команда решает, как использовать все его удивительные функции, такие как мобильные и облачные приложения, систему автоматизации маркетинга и простые в использовании инструменты для совместной работы.

Особенности настраиваемого программного обеспечения CRM для продаж Zendesk:

Отслеживание электронной почты и автоматизация
Отчет о деятельности
Панель управления продаж и отчетность
Мобильная CRM
Автоматический номеронабиратель с возможностью ввода текста
Аналитика звонков
Интеграция «из коробки»
Управление контактами
Обнаружение и проверка проспекта
Ведущий менеджмент

Когда у вас есть возможность полностью управлять своими инструментами продаж и маркетинга в одном месте и интегрироваться со службой поддержки, служба поддержки клиентов выигрывает.

2. Hubspot

Изображение предоставлено

Hubspot — популярный выбор для компаний, только начинающих свой путь к программному обеспечению для управления взаимоотношениями с клиентами.

Благодаря чистой панели управления, на которой централизованы все ваши самые важные инструменты CRM, Hubspot позволяет легко найти ваши данные, как кнопка «покинуть собрание» после пятичасового звонка в Zoom.

И, как и большинство программ CRM, Hubspot предлагает настройку и такие функции, как анализ разговоров и отслеживание электронной почты.

3. Меньше раздражения

Изображение предоставлено

Если вы пришли сюда с вопросом «что такое CRM-система?» Платформа CRM для продаж может быть для вас менее раздражающей.

Судя по названию, очевидно, что ключевой особенностью продукта Less Annoying является его простота, что делает его надежным выбором для малых предприятий, которые делают первый шаг в мир CRM.

Хотя ему может не хватать длинного списка функций других систем CRM, Less Annoying гордится тем, что ваша компания не платит за больше функций, чем ему нужно.

4. Sales Creatio

Изображение предоставлено

Созданный для средних и крупных корпораций, Sales Creatio предлагает полный спектр программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяя вам управлять продажами, маркетингом и услугами из одного места.

Sales Creatio славится своей технологией с низким кодом, которая позволяет использовать широкий спектр параметров настройки с минимальными знаниями кодирования или вообще без них, что является отличной функцией, если в вашу команду входит любой, кто считает себя технически сложным. .

5. Apptivo

Изображение предоставлено

Благодаря впечатляюще совместимой и полностью онлайн-системе CRM, Apptivo позволяет централизовать все ваши потребности в обслуживании клиентов с любого устройства и любого браузера.

Он действительно может похвастаться меньшим списком функций, чем многие из его конкурентов, но он по-прежнему имеет 65+ интегрированных приложений и надежную систему управления конвейером продаж. Это означает, что отслеживание потенциальных клиентов никогда не теряется зря.

6.Проницательный

Изображение предоставлено

Если все в вашей команде — фанатичные мастера Google, Insightly может быть одним из лучших вариантов программного обеспечения CRM.

Используя существующую учетную запись Google App, Insightly позволяет полностью интегрировать все ваши потребности в отношениях с клиентами в программу, с которой вы уже знакомы. Короче говоря, ваша команда может тратить меньше времени на изучение нового программного обеспечения.

Однако, если у вас возникнут вопросы, то отсутствие у Insightly круглосуточной поддержки может вас расстроить, особенно если ваша команда разбросана по разным часовым поясам.

7. iSales

Изображение предоставлено

iSales — надежная платформа CRM с длинным списком функций, включая импорт / экспорт данных и двусторонний обмен сообщениями.

Благодаря опциям передачи голоса по Интернет-протоколу, которые предоставляют торговым агентам больше возможностей для связи с потенциальными клиентами и клиентами, iSales предлагает серьезный удар по CRM.

8. Salesforce

Изображение предоставлено

Salesforce — известный тяжеловес в мире CRM-технологий.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта пользователи могут автоматизировать многие обычные рабочие процессы. Это отличный способ освободить вашу службу поддержки от утомительного ввода данных и помочь им сосредоточиться на продажах.

Благодаря длинному списку функций (включая управление комиссиями и управление колл-центром) Salesforce иногда имеет больше наворотов, чем нужно малому бизнесу.

9. Медь

Изображение предоставлено

Как и Insightly, Copper — это бренд CRM, созданный для пользователей Google.

Люди выбирают Copper из-за его общих возможностей интеграции с G-Suite. Хотя его функции не обязательно уникальны, пользователи обычно называют удобство использования Copper лучшим качеством.

10. ZohoCRM

Изображение предоставлено

В отличие от некоторых своих конкурентов, которые обычно лучше всего подходят для использования как маленькими, так и крупными компаниями, ZohoCRM предназначена для удовлетворения потребностей вашей компании любого размера.

ZohoCRM поставляется со всеми функциями, которые вы ожидаете от ведущего бренда программного обеспечения CRM, и даже может похвастаться компаньоном AI по имени Zia.Люди в ZohoCRM знают, что среди нас есть многозадачники, поэтому они создали Zia, чтобы помогать агентам, которые используют их обоих.

Zia может ответить на ваши вопросы, получить отчеты о продажах и даже записать диктовку.

3 типа программного обеспечения CRM и как выбрать лучшее

Построение и поддержание хороших отношений с клиентами лежит в основе любой хорошей бизнес-модели. Но оставаться в курсе того, кто ваши клиенты и каковы их отношения с вашим бизнесом, в любой момент сложно.И это верно во всех отношениях — будь то малый бизнес с сотней клиентов или крупный с сотнями тысяч.

Лучший способ решить эту проблему — использовать правильный инструмент, в данном случае хорошую CRM. Но тем, кто еще не знаком с рынком CRM, есть чему поучиться. Для начала, есть три основных типа CRM: совместная, операционная и аналитическая. Чтобы помочь вам сориентироваться, мы расскажем, что такое CRM для начала, чем отличаются три типа CRM и как выбрать подходящий продукт для вашей компании.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. Хотя этот термин описывает более широкую стратегию работы с клиентами, на практике аббревиатура CRM чаще всего используется для описания категории продуктов, обеспечивающих эффективное управление взаимоотношениями с клиентами.

Самое главное в любой CRM — это уже в первом слове — это клиенты. CRM должна помочь вам лучше понять своих клиентов и использовать эту информацию для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов (CX).

В последние годы эта цель усложнилась. Потребители теперь перемещаются между разными каналами (такими как обмен сообщениями, электронная почта, социальные сети и телефон), чтобы общаться с брендами. С появлением большего количества способов исследования продуктов и совершения покупок путь покупателя стал более сложным. А для компаний, продающих множество продуктов разным аудиториям, трудности управления всем этим еще более заметны. Категория продуктов CRM возникла из-за необходимости решать эти проблемы.

Какие бывают типы CRM?

Хотя все эти преимущества применимы на определенном уровне практически к любой CRM, управление взаимоотношениями с клиентами включает в себя большую категорию инструментов.Различные продукты CRM различаются по функциям и направленности, и их можно разделить на три основные категории.

Совместные CRM-системы
Операционные CRM-системы
Аналитические CRM-системы

1. Совместные CRM-системы

Основное внимание в CRM-системах для совместной работы уделяется разобщению. Часто команда маркетинга, торговые представители и агенты службы поддержки находятся в разных отделах, которые чувствуют себя разобщенными. А для более крупных организаций каждый из этих отделов дополнительно разделен на основе таких факторов, как географическое положение, каналы, которые они обслуживают, продукты, на которых они сосредоточены, или специализация.Но для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов на протяжении всего пути к покупке, вам нужен способ обмена информацией в рамках всей организации в режиме реального времени.

CRM-системы для совместной работы гарантируют, что все команды имеют доступ к одним и тем же актуальным данным о клиентах, независимо от того, в каком отделе или канале они работают. Не только служба поддержки клиентов имеет всю информацию, собранную командами по маркетингу и продажам при работе с потенциальным клиентом, но и но агенты в центре обработки вызовов обновили данные о взаимодействиях с клиентами, которые происходили по электронной почте.

Эта интеграция между отделами и каналами избавляет клиентов от ужасного опыта повторения себя каждый раз, когда они разговаривают с новым контактом. Каждый сотрудник, с которым они взаимодействуют, может быстро и легко просмотреть записи всех прошлых взаимодействий с потребителем, чтобы проконсультироваться и узнать все важные детали.

2. Операционные CRM-системы

Операционные CRM помогают оптимизировать процессы компании по взаимоотношениям с клиентами. Они предоставляют инструменты для лучшей визуализации и более эффективного управления всем циклом взаимодействия с клиентом, даже если он включает большое количество точек соприкосновения.Это начинается с их первого взаимодействия с веб-сайтом вашей компании, через весь процесс управления потенциальными клиентами, когда они продвигаются по конвейеру продаж, и продолжается их поведением, когда они становятся клиентами.

Операционные CRM-системы обычно предоставляют функции автоматизации. Автоматизация маркетинга, автоматизация продаж и автоматизация обслуживания снимают часть работы, которую в противном случае пришлось бы выполнять вашим сотрудникам. Это открывает их график для более творческих и личных аспектов работы — вещей, требующих человеческого вмешательства.И это позволяет растущим компаниям продолжать предоставлять первоклассные услуги в масштабе.

3. Аналитические CRM-системы

Аналитические CRM-системы
в первую очередь помогают анализировать имеющиеся у вас данные о клиентах, чтобы получить важную информацию. Цифровые инструменты и платформы теперь упрощают сбор больших объемов данных. Но анализ данных — шаг, необходимый для превращения этих данных во что-то полезное для вашей компании, — непростая задача. Фактически, по оценкам, более половины данных, собираемых компаниями, никогда не используются.
Ваши данные о клиентах слишком ценны для этого. Аналитическая CRM предоставляет функции, которые помогут вам использовать имеющиеся у вас данные, чтобы увидеть тенденции в поведении ваших клиентов. Обладая этой информацией, вы сможете лучше понять, какие шаги наиболее успешно приводят к продажам, которые увеличивают удержание клиентов и каковы наиболее распространенные проблемы клиентов.
Как выбрать лучшую CRM для вашего бизнеса
Если вы уверены, что вашему бизнесу нужна CRM, но все еще находитесь на стадии исследования, понимание различий между тремя типами доступных CRM-систем является важной частью процесса.
Хотя между тремя категориями CRM есть много общего, каждая из них имеет тенденцию фокусироваться на определенных функциях и функциях.
Как работают совместные CRM
Для CRM для совместной работы основной функционал двоякий:
Получение актуальной информации для всех через одну платформу, в разных отделах и местах
Обеспечение того, чтобы люди могли легко находить нужную информацию, когда она им нужна
По сравнению с другими типами CRM, CRM для совместной работы больше ориентированы на удержание и удовлетворение потребностей клиентов, чем на продажу.Тем не менее, для групп продаж, маркетинга и поддержки клиентов совместные CRM-системы являются ответом на старую проблему разрозненности данных.
Информация о потенциальных клиентах, приобретенная в сфере продаж и маркетинга, будет иметь ценность для группы обслуживания клиентов только в том случае, если компания найдет способ облегчить распространение этой информации. То же самое касается и получения информации о поддержке клиентов, связанной с продажами и маркетингом.
В CRM для совместной работы вы видите несколько основных функций:
Управление взаимодействием. CRM для совместной работы позволяет легко отслеживать каждое взаимодействие клиента или потенциального клиента с вашей компанией, независимо от канала. Информация в продукте обновляется независимо от того, связался ли клиент по телефону, электронной почте, в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями или даже во время личной встречи с кем-то в компании. Агенты могут записывать, о чем было взаимодействие, как оно было решено, и добавлять любые важные детали, которые могут понадобиться кому-то для будущего взаимодействия с клиентом.
Управление каналами. Теперь клиенты ожидают, что бренды будут доступны по нескольким каналам. Важно понимать, какие каналы предпочитают ваши клиенты, и найти наилучшие способы встретиться с ними там, где они находятся. Совместные CRM помогают отслеживать, какие каналы используют ваши клиенты для различных типов контактов, чтобы вы были доступны, когда вы им нужны, и там, где они хотят.
Документооборот. Некоторые CRM-системы для совместной работы также помогают компаниям консолидировать место хранения важных документов клиентов.Если сотрудникам может потребоваться доступ к контракту или предложению с клиентом в ходе оказания помощи клиенту, эта функция может пригодиться.
CRM для совместной работы подходят для:
Компании с множеством отделов, которым в настоящее время трудно удержать всех на одной странице. В частности, это касается компаний, которые имеют несколько офисов и обеспечивают омниканальную поддержку. Если ваши клиенты когда-либо жаловались на то, что им придется повторяться после перевода из одного отдела в другой, стоит подумать о совместной CRM.
Как работают операционные CRM
Операционные CRM
обычно включают в себя функции, общие для совместных CRM, но добавляют функции, которые больше связаны с отслеживанием, управлением и улучшением полного жизненного цикла клиента. В то время как совместные CRM немного больше ориентированы на то, чтобы клиенты были довольны и возвращались, операционные CRM не менее озабочены тем, как они впервые узнают о вашем бренде, и всеми шагами, ведущими к тому, чтобы стать клиентом.
И в операционных CRM функции автоматизации начинают играть большую роль.Чтобы повысить эффективность всех процессов, связанных с управлением взаимоотношениями с клиентами, операционные CRM часто включают функции для автоматизации продаж, автоматизации маркетинга и автоматизации услуг.
Автоматизация маркетинга может сэкономить время маркетинговой команды, создавая кампании по электронной почте, которые запускают соответствующие электронные письма на основе определенных действий клиента, вместо того, чтобы требовать ручной работы. Или аналогичным образом инструмент автоматизации маркетинга может давать индивидуальные рекомендации по содержанию веб-сайта вашей компании в зависимости от того, на каком этапе пути находится ваш потенциальный клиент.Это означает более персонализированный и релевантный опыт для клиента, создавая меньше работы для вашей маркетинговой команды.
Функции автоматизации продаж
могут упростить процесс управления лидами за счет автоматизации процесса оценки лидов, что упрощает определение потенциальных клиентов, которым следует уделять первоочередное внимание. Операционные CRM также могут автоматически определять лучшие задачи для назначения каждому торговому представителю на основе уровня приоритета и отправлять автоматические уведомления о конкретных шагах, которые необходимо предпринять для продвижения потенциального клиента вниз по конвейеру продаж.
А автоматизация обслуживания может взять всю информацию, имеющуюся в оперативной CRM-системе о ситуации клиента, и использовать ее для определения наиболее важных деталей, необходимых агенту для быстрой и эффективной помощи клиенту. Он также может автоматизировать процесс отправки опросов клиентам, чтобы оценить их удовлетворенность и помочь вам выяснить, как поживает ваша команда.
Операционные CRM подходят для:
Компании, которые хотят получить больше от имеющейся у них информации о клиентах, делая процессы более эффективными для сотрудников.И компании, которые хотят получить общее представление обо всем жизненном цикле клиента и найти способы улучшить свои процессы в отделах, работающих с клиентами.
Как работают аналитические CRM
Там, где два других типа CRM, вероятно, будут регулярно использоваться сотрудниками, которые ежедневно взаимодействуют с потенциальными клиентами и клиентами, аналитические CRM лучше всего подходят для выработки стратегии на высоком уровне. Анализ данных — это то, как вы берете всю информацию о клиентах, которую собирали с течением времени, и начинаете с ее помощью отвечать на вопросы.
Аналитические CRM
предоставляют функции отчетности, которые помогут вам понять:
Какие конкретные маркетинговые кампании приносят больше всего лидов
Какие лиды чаще всего превращаются в продажи
Какие виды продаж приводят к покупке
Какие типы клиентов имеют наибольшую пожизненную ценность
С какими проблемами клиенты чаще всего обращаются в службу поддержки по поводу
Наиболее частые жалобы клиентов
Какие функции и ресурсы больше всего нравятся клиентам и пользуются ими
Насколько эффективно ваша служба поддержки решает проблемы клиентов
Как быстро ваши агенты достигают разрешения
Ответы на подобные вопросы важны для выявления слабых мест в вашем текущем подходе и выяснения того, какие изменения необходимо внести для достижения лучших результатов.Аналитические CRM полезны на этом этапе, потому что они используют интеллектуальный анализ данных — технологический процесс для анализа больших наборов данных для выявления тенденций в них. В этом технологии намного лучше, чем люди, особенно с учетом того, что количество данных, которыми вы располагаете, растет.
Аналитические CRM подходят для:
Компании, у которых есть много данных о клиентах и которые не знают, как их эффективно использовать.
Вам нужны все три CRM?
Какой тип CRM вам нужен — или выиграете ли вы от инвестирования во все три — зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса.
Если ваш бизнес новый и не собирает много данных о клиентах, аналитическая CRM может оказаться излишней. Потребность в совместной CRM-системе наиболее актуальна, когда у вас есть много отделов и / или разных офисов, которым нужен эффективный способ оставаться на одной странице. А операционная CRM наиболее важна для компаний, стремящихся улучшить процессы, относящиеся к полному жизненному циклу клиента, и для тех, кто хочет использовать автоматизацию для повышения эффективности.
И многие из популярных CRM-систем, представленных на рынке, будут иметь некоторое дублирование функций, связанных с различными типами.
Основные компоненты, которые нужно искать в CRM
Прежде чем вы сможете понять, какие типы CRM вам следует рассмотреть, важно определить свою стратегию взаимоотношений с клиентами. С какими основными проблемами вы сталкиваетесь сейчас? И каких целей вы хотите достичь? Это поможет вам войти в процесс выбора программного обеспечения CMS, имея представление о том, что искать.
Некоторые из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при поиске хорошего программного обеспечения CRM, включают:
1.Как легко настроить и изучить
Некоторые CRM-системы сложно установить и настроить. Некоторые даже потребуют, чтобы вы наняли кого-нибудь для управления ими на постоянной основе. Для малого бизнеса вложения во что-то, чему у вашей команды никогда не будет времени учиться, не окупятся. Но даже крупным компаниям будет легче найти то, что они могут быстро запустить и что сотрудники смогут начать использовать в первый же день без специальной подготовки.
2. Интеграция с продуктами
Для того, чтобы приложения CRM предоставляли ранее обсуждавшиеся преимущества, им нужны данные.И многие из этих данных в настоящее время хранятся в продуктах, которые у вас уже есть. Чтобы получить максимальную отдачу от CRM-системы, вам нужна такая, которая интегрируется со всеми другими актуальными продуктами, которые вы используете сейчас, а в идеале такая, которая предварительно интегрирована с вашими ведущими продуктами, чтобы вы не тратили время на выяснение того, как подключить их вручную. .
3. Насколько хорошо он связывает отдельные отделы
Когда целью являются долгосрочные отношения, сотрудничество между отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов является важной частью уравнения.Если вы хотите, чтобы все сотрудники, работающие с клиентами, имели доступ к актуальным данным о клиентах каждый раз, когда они взаимодействуют с потребителем, вам нужна CRM, которая объединяет всех через одну платформу.
4. Модель оплаты
Облачные CRM, использующие для оплаты модель подписки, являются наиболее распространенными вариантами. Но вы также можете найти некоторые локальные CRM-продукты, которые вы покупаете один раз для определенного количества пользователей, а затем загружаете на свои локальные устройства. Последнее может показаться более простым финансовым вариантом, но это затрудняет масштабирование вашей CRM вместе с вашей компанией по мере того, как вы добавляете больше людей, и ограничивает ваш доступ к обновлениям продуктов.Какую бы CRM вы ни выбрали, убедитесь, что вы понимаете модель оплаты и знаете, как она впишется в ваш бюджет.
5. Функции отчетности
Аналитика, которую ваша команда действительно может понять, позволит вам улучшить свою стратегию с помощью аналитических данных на основе данных. CRM с мощными, но интуитивно понятными функциями отчетности поможет вам найти тенденции и идеи в вашей CRM.
6. Элементы безопасности
Данные клиента являются конфиденциальными. Хотя он имеет для вас ценность, если он попадет в чужие руки, он может быстро стать помехой.Любая CRM, которую вы считаете, должна обещать высочайший уровень безопасности, чтобы вы могли сохранить свои данные в безопасности и сохранить доверие клиентов.
7. Возможность масштабирования
Если у вас есть какие-либо ожидания, что ваш бизнес будет расти в ближайшие месяцы и годы, вам следует подумать о том, насколько хорошо будет масштабироваться выбранная вами CRM. Насколько легко будет добавить больше клиентов или сотрудников? По мере того, как вы со временем добавляете в свой процесс больше технических продуктов, насколько легко будет их подключить к вашей CRM?
Вам не захочется начинать с нуля, потому что вы переросли выбранную CRM, поэтому подумайте о потенциальных потребностях вашего будущего сегодня.
Как измерить успех ваших CRM-систем
Ваша CRM поможет вам измерить успех усилий по управлению взаимоотношениями с клиентами, но вы также захотите измерить успех вашей CRM.
При определении стратегии взаимоотношений с клиентами подумайте, какие цели ставить перед использованием CRM. Это может включать измерение:
Уровень усыновления в профильных ведомствах. Есть ли у вас сотрудники, которые никогда не использовали его с самого начала?
Какие доступные функции CRM вы активно используете, а какие недостаточно используете
Увеличились ли продажи с момента его внедрения
Любое изменение времени решения проблем клиентов или оценки удовлетворенности клиентов (CSAT)
Улучшило ли это удержание клиентов
Метрики, которые вы используете для оценки успеха, будут зависеть от поставленных вами целей.Но если вы инвестируете в CRM-продукт, особенно если он дорогостоящий, вы хотите убедиться, что он окупается так, как вы планировали. Если нет, возможно, вы захотите вернуться к процессу выбора новой CRM в ближайшем будущем.
Лучшее программное обеспечение CRM
Если вы хотите, чтобы у ваших клиентов действительно было хорошее обслуживание, добрых намерений недостаточно. Вам нужен способ организовать и эффективно использовать всю имеющуюся у вас информацию о клиентах. Правильная CRM дает вашей команде возможность оказывать исключительную индивидуальную поддержку клиентов.И это дает вам возможность лучше понять своих клиентов, чтобы вы могли адаптировать свою стратегию взаимоотношений с клиентами в соответствии с их потребностями и предпочтениями. Многие поставщики программного обеспечения CRM также предлагают бесплатные пробные версии, поэтому вы можете протестировать бесплатную CRM и понять, подходит ли она для вашего бизнеса.
Что такое программное обеспечение CRM? | Полный обзор программного обеспечения CRM
Программное обеспечение CRM (программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами) — это инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь вашей организации предложить вашим клиентам уникальный и бесперебойный опыт, а также построить лучшие отношения, предоставляя полную картину всех взаимодействий с клиентами. отслеживание ваших продаж, организация и расстановка приоритетов для ваших возможностей, а также облегчение сотрудничества между различными командами.
CRM — Стратегия
Идея того, как компании подходят к взаимодействию с клиентами и построению отношений с ними, формирует их стратегию CRM. Он включает в себя сбор данных о клиентах и анализ истории взаимодействия с клиентами для предоставления более качественных услуг и построения лучших отношений с клиентами, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж и доходов.
Зачем нужна CRM-стратегия?
Без надлежащей стратегии CRM информация о ваших клиентах будет повсюду, и будет сложно отслеживать все точки соприкосновения и взаимодействия, которые у вас были с конкретными клиентами.Это приводит к затяжному циклу продаж с обычным и некачественным клиентским опытом.
Когда у вас есть сильная стратегия CRM для вашего бизнеса, она позволяет вам устанавливать личные связи с клиентами, что, в свою очередь, помогает вам определять их потребности и требования и предоставлять им персонализированные услуги.
Построение отличных

отношений с клиентами
Хорошие отношения с клиентами основаны на последовательном и индивидуальном опыте, предлагаемом вашей организацией, независимо от того, где находится клиент в вашем цикле продаж.Это означает, что каждая команда в вашей организации, от маркетинга до продаж и поддержки, должна обеспечивать единообразие взаимодействия с клиентом.
Когда ваш бизнес только начинается и вы управляете всей информацией о клиентах в электронных таблицах, это может быть целесообразно, но не рекомендуется. Время, потраченное на ввод данных, можно было бы лучше потратить на привлечение клиентов и заключение сделок. Это становится экспоненциально более сложным, когда вы расширяете свой бизнес и расширяете свою клиентскую базу.Вот где в игру вступает программное обеспечение CRM.
CRM-Программное обеспечение
Происхождение современных CRM-систем можно проследить до конца 80-х и начала 90-х годов, когда были разработаны системы управления контактами (CMS), которые затем превратились в технологию автоматизации продаж (SFA). По мере роста отрасли поставщики были вынуждены предоставлять более широкий набор услуг, охватывающих все, от маркетинга до предпродажной подготовки и поддержки.
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для устранения разрозненных данных о клиентах путем их сбора в централизованном месте, чтобы обеспечить полный обзор всех ваших данных о клиентах.Такие детали, как имя клиента, адрес электронной почты, номер телефона и настройки связи, а также история взаимодействия и покупок, могут быть доступны, чтобы помочь вашим командам связаться с клиентами по правильным причинам и по правильным каналам.
За каждый доллар, вложенный в CRM, вы получаете 8,71 доллара взамен. Рентабельность инвестиций более 750%!
Зачем вашему бизнесу программное обеспечение CRM
Если вам сложно управлять продажами, маркетингом и отношениями с клиентами, возможно, вам пора перейти на сложное комплексное программное обеспечение для бизнеса.Если вы не готовы принять решение для управления взаимоотношениями с клиентами, обратите внимание на следующие предупреждающие знаки:
Отсутствие централизации
Трудно принимать важные решения, когда данные о ваших клиентах разбросаны по вашим таблицам Excel, визитным карточкам и заметкам. снимается во время встреч с заказчиком. Чтобы сопоставить данные и разобраться в них, требуется слишком много времени и усилий.
Незнание
Это производная от первого показателя. Из-за отсутствия централизованного хранилища данных о ваших клиентах продавцы не смогут отслеживать каждую деталь по мере роста вашей клиентской базы.
Нарушение связи
Требуется синергия между маркетингом, который поддерживает потенциальных клиентов, и продажами, которые закрывают сделку. Часто этот недостаток информационного потока снижает производительность обеих команд, поскольку ни одна из них не знает, что делает другая команда.
Невозможность закрывать сделки на ходу
Если у вас есть торговые представители на местах, они не могут держать всех участников в курсе статуса сделки или отправлять такие документы, как заказы на продажу и счета-фактуры
Оборот требует времени и денег
Когда торговые представители покидают вашу компанию, они забирают с собой отношения, которые они установили с клиентами.Вашей компании необходимо потратить время и деньги на обучение заменяющих устройств и их ускорение в соответствии с предпочтениями клиентов.
Низкая удовлетворенность клиентов
Разрозненная информация затрудняет поиск закономерностей и персонализацию вашего взаимодействия с клиентами. Это заканчивается тем, что ко всем клиентам относятся одинаково, и есть риск, что они переместятся к вашим конкурентам для получения лучшего опыта.
Перенести данные клиентов и бизнес-процессы на новую платформу может быть непростой задачей.Подходит ли программное обеспечение для моего бизнеса? Сколько мне это будет стоить? Придется ли мне переходить на другое программное обеспечение, когда мой бизнес будет расти? Это некоторые из вопросов, которые вы, вероятно, зададите себе, поэтому мы упростили для вас выбор правильного программного обеспечения CRM для вашего бизнеса.
Эффективные торговые организации на 81% чаще практикуют последовательное использование инструмента CRM.
Как правильно выбрать программное обеспечение CRM?
Выбирая инструмент CRM для своего бизнеса, вы в первую очередь сделаете выбор между локальным или облачным программным обеспечением CRM.Прежде чем вы сделаете этот выбор, давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы обоих.
Cloud CRM
Программное обеспечение Cloud CRM создается и поддерживается поставщиком услуг на их серверах. Служба доступна через Интернет через браузер, что позволяет развернуть службу без установки какого-либо программного обеспечения на компьютеры вашей организации.
Локальная CRM
Локальная CRM обычно включает в себя настройку серверов в вашем офисе и установку программного обеспечения на всех необходимых устройствах в вашей локальной сети.Это возлагает ответственность за обновления, настройку и обслуживание исключительно на ваш ИТ-отдел.
Инфраструктура
Не требует дополнительной инфраструктуры, кроме браузера и работающего подключения к Интернету.
Требуется установка серверов в помещении вашего предприятия.
Доступность
Ваши данные CRM доступны из любого места и с любого устройства. Поставщики CRM предоставляют мобильное приложение для доступности в пути.
Ваши данные размещены на локальных серверах и доступны только для устройств в вашей локальной сети. Создание мобильных приложений требует дополнительных затрат времени и денег.
Пробная версия
Cloud CRM предлагает бесплатные пробные версии, поэтому вы можете протестировать продукт и посмотреть, соответствует ли он вашим потребностям.
Пробная версия недоступна, поскольку для запуска приложения в первую очередь необходимо иметь локальную инфраструктуру.
Стоимость
План с оплатой по мере использования позволяет вносить предоплату за подписку на общее количество пользователей ежемесячно или ежегодно.
Большая предварительная плата за установку сервера и программного обеспечения, а также ежемесячная плата за лицензию на программное обеспечение.
Настройка
В зависимости от поставщиков параметры настройки различаются, но часто легко доступны и быстро развертываются.
Период развертывания более длительный и трудоемкий.
Интеграция
Простая интеграция с другими бизнес-приложениями и через API.
Зависит от поставщика, но требует экспертных знаний и дополнительных затрат.
Безопасность
Поставщики стремятся обеспечить надежные меры безопасности и контроль доступа для обеспечения безопасности и целостности ваших данных.
Ваша организация будет отвечать за мониторинг и защиту данных пользователей. Вам нужно будет выделить команду и значительные ресурсы, чтобы поддерживать меры безопасности и конфиденциальности в актуальном состоянии.
Локальные CRM были предпочтительным выбором организаций десять лет назад: 88% покупателей предпочли локальную CRM облачному программному обеспечению CRM.Но теперь ситуация изменилась, поскольку 87% предприятий предпочитают облачный инструмент CRM локальному решению.
Программное обеспечение Cloud CRM — это то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваши данные были доступны в любое время, а также гибкость для легкого увеличения или уменьшения. Малым предприятиям также проще внедрить облачную CRM и работать более продуктивно, не напрягая свой бюджет.
Что следует учитывать при внедрении CRM
Прежде чем покупать программное обеспечение для управления клиентами, необходимо учитывать несколько ключевых факторов: тот факт, что командам неудобно его использовать.Поэтому важно убедиться, что CRM, которую вы используете, предлагает чистый интерфейс, отличный пользовательский интерфейс и легко подбирается для всех, кто будет ее использовать.
Индивидуальный подход
Каждый бизнес уникален по своим процессам и потребностям. Идеальной CRM для вашего бизнеса будет такая, которую можно легко настроить в соответствии с этими требованиями. CRM, которая может отражать ваш бизнес-процесс, добавляя дополнительные модули, создавая настраиваемые процессы, автоматизируя повторяющиеся задачи с помощью рабочих процессов и т. Д.
Масштабируемость
Если у вашего бизнеса амбициозная цель роста из года в год, CRM должна иметь возможность расти вместе с вашими командами и бизнесом за счет поддержки дополнительных модулей и настраиваемых процессов, а также интеграции со сторонними приложениями, которые вы можете использовать.
Мобильность
Мы живем во времена, когда мобильный интернет-трафик затмевает трафик настольных компьютеров. Если у вас есть команда продаж на местах, важно обеспечить их постоянный доступ к данным о клиентах.Это позволяет им быть в движении, более эффективно заключать сделки и держать всех в курсе.
Безопасность
Облачный CRM с безопасными центрами обработки данных и отраслевыми стандартами безопасности позволяет продолжать вести бизнес, не беспокоясь о том, что данные ваших клиентов будут скомпрометированы.
Миграция
Если у вас есть все данные на таблицах Excel или если вы используете другую CRM, вы должны легко перенести ваши данные в новое программное обеспечение CRM и как можно скорее запустить и запустить свой бизнес.Этот процесс миграции должен быть быстрым и легким для выполнения для CRM, которую вы хотите внедрить.
24% продавцов достигают своей годовой квоты с помощью мобильного доступа к данным CRM.
Изучите цены Zoho CRM
Преимущества программного обеспечения CRM
Увеличьте продажи
CRM может помочь вам выявлять, привлекать потенциальных клиентов и отслеживать их. Это означает, что вы не тратите время и ресурсы на перспективу, которая, вероятно, не станет клиентом.В сочетании с сокращенным циклом продаж вы можете более эффективно направлять больше потенциальных клиентов и превращать их в счастливых клиентов за значительно более короткое время.
Эффективный бизнес-процесс
Помогите своей команде оставаться продуктивной, определяя и создавая эффективные процессы для вашего бизнеса. CRM может помочь вам обеспечить соблюдение стандартов при выполнении процессов. Убедитесь, что время вашего отдела продаж тратится на заключение сделок, а не на рутинные задачи, автоматизируя рутинные действия.
Принятие тактических решений
Точные данные по всей вашей организации помогают информировать лиц, принимающих решения, чтобы они могли лучше реагировать на рыночные тенденции. Подробные отчеты покажут, как работают ваши команды и где есть возможности для улучшения.
Безопасность данных и соответствие нормам
Вы можете быть уверены, что данные ваших клиентов находятся в безопасности в центрах обработки данных вашего поставщика и защищены новейшими механизмами физической и цифровой безопасности.Если вы находитесь в Европейском союзе или ведете бизнес с европейскими клиентами, CRM, предлагающая функции соответствия GDPR, станет одним из ваших главных активов.
Мобильная доступность
CRM с мобильным приложением гарантирует, что ваша команда будет иметь доступ к важным данным CRM, где бы они ни находились. Торговый представитель на месте может получить информацию о ближайших покупателях, зайти на встречу и легко сообщить всем остальным любую новую информацию, зарегистрировав ее в CRM через свое мобильное приложение.
Удовлетворенность клиентов
CRM снабжает вашу команду всеми историческими данными о клиенте, а также информацией относительно аналогичных проблем, с которыми сталкиваются другие. Централизованное хранилище информации помогает вашей команде быстро решать запросы клиентов, гарантируя, что они останутся довольными.
47% опрошенных пользователей CRM заявили, что CRM оказала значительное влияние на удержание клиентов, и такое же количество пользователей заявили, что она также повлияла на удовлетворенность клиентов.
Создайте эффективную воронку продаж и

воронку продаж для вашего бизнеса
Помощь вашей команде в построении и совершенствовании процесса продаж с помощью эффективной воронки продаж и воронки продаж является одним из основных аспектов хорошей CRM-системы.Воронка продаж и воронка продаж, которые часто называют одним и тем же, выполняют разные, но одинаково важные роли в преобразовании входящих потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.
Воронка продаж и воронка продаж
Воронка продаж направлена на объединение различных этапов процесса продаж, от контакта, квалификации, встречи и предложения до закрытия сделки. С другой стороны, воронка продаж отражает общее впечатление от клиента от начала до конца. У каждого из них разные преимущества и цели.
Воронка продаж
Показывает количество, стоимость и этапы ваших открытых сделок. Анализ воронки продаж помогает понять активность сделок в процессе продаж и позволяет отделу продаж принимать обоснованные решения о том, на каких факторах следует сосредоточиться для достижения более высоких показателей конверсии.
Воронка продаж
Показывает коэффициенты конверсии на протяжении всего процесса продаж. Вы можете увидеть, на каком этапе ваши потенциальные клиенты, скорее всего, упадут, и назначить ресурсы для устранения утечек.
Вообще говоря, воронка продаж используется для визуализации процесса продаж с точки зрения торгового представителя, тогда как воронка продаж разрабатывается с точки зрения клиента. Вам нужно, чтобы оба работали в тандеме, чтобы обеспечить полноценное непрерывное обслуживание клиентов.
Почему стоит выбрать Zoho CRM
Программное обеспечение Zoho для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) включает в себя функции от многоканальных возможностей до управления конвейером и автоматизации, все в одном пакете.Вы можете испытать то, что Zoho CRM может сделать для вас бесплатно, прежде чем вы решите внедрить его в своей организации. Благодаря стандартной поддержке 24×5 и премиальной поддержке 24×7 команда экспертов готова помочь вам в любое время.
Lead and Contact Management
Привлекайте качественных лидов, взращивайте их и превращайте в счастливых платежеспособных клиентов. Получите полное представление обо всех данных о клиентах — личных данных, обо всех ваших коммуникациях с ними и многом другом — и все это в одном месте.
Автоматизация
Вместо того, чтобы заставлять вашу команду по продажам тратить свое время на административную работу, автоматизируйте все свои рутинные и рутинные задачи с помощью рабочих процессов и макросов, чтобы помочь вашей команде сосредоточиться на привлечении клиентов и заключении сделок.
Omnichannel CRM
Обращайтесь, отвечайте и оставайтесь на связи со своими клиентами через электронную почту, телефонию, социальные сети и чат с помощью системы уведомлений в реальном времени. Стройте более крепкие и долгосрочные отношения с помощью содержательных разговоров.
Искусственный интеллект
С Zia, искусственным интеллектом Zoho CRM, вы получаете интерактивную ссылку на все ваши данные CRM. Получайте прогнозы, которые помогут вам сосредоточиться на правильных сделках с наибольшими шансами на закрытие, выявить и устранить узкие места, расставить приоритеты для вашего ответа на основе настроения клиента по электронной почте и т. Д.
Торговые представители увеличили продуктивность на 24,6% после добавления каналов социальных сетей и мобильного доступа к своим CRM.
Настройка в Zoho CRM была гибкой и помогла нам получить собственную CRM-систему. Мы использовали Zoho CRM как для процессов продаж B2B, так и для B2C. Автоматизация помогла нам отслеживать повседневные события и повысила рентабельность инвестиций.
No related posts.