Обзор crm: Топ-10 лучших CRM-систем. Рейтинг и сравнение

Обзор Salesforce CRM: Полное руководство по 2022

Когда дело доходит до разговоров о программном обеспечении CRM, есть одно имя, которое всегда будет выдвигаться вперед, и это Salesforce CRM.

Вероятно, самый известный в мире инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, Salesforce имеет Доля рынка 20% в текущей отрасли, что делает его идеальным решением для миллионов предприятий по всему миру. Огромное количество сторонних интеграций, дополнительных функций и надежных функций, которые входят в комплект поставки Salesforce, означает, что это один из самых непревзойденных инструментов на рынке. Кроме того, Salesforce невероятно прост в использовании благодаря мощному, быстрому и простому в настройке пользовательскому интерфейсу.

Многие из компаний, которые обращаются к Salesforce за своими маркетинговыми решениями, используют его, потому что переросли более легкое или упрощенное программное обеспечение CRM. Хотя существует множество альтернативных вариантов, лишь немногие предлагают такую ​​же комплексную функциональность, как в Salesforce.

В конце концов, в течение многих лет программное обеспечение было одной из самых надежных стратегий для комплексного управления клиентами, продажами и маркетингом.

Несмотря на то, что Salesforce CRM имеет отличную репутацию, это не обязательно означает, что вы должны использовать ее без тщательного рассмотрения всех ваших возможностей. Мы собрали этот обзор Salesforce CRM, чтобы убедиться, что вы знаете все, что нужно знать об инструменте, прежде чем тратить свои с трудом заработанные деньги.

Вот ваше полное руководство по Salesforce.

Salesforce CRM: введение и особенности

Salesforce — это компания, специализирующаяся на облачных технологиях, которая была основана около 2 десятилетия назад в Америке, Сан-Франциско. В настоящее время он является лидером на рынке программного обеспечения CRM, зарабатывая более $ 13 млрд. Годового дохода, и хвастается о клиентах 150,000 по всему миру. В то время как Salesforce работает в других областях рынка программного обеспечения, она наиболее известна своим решением для управления взаимоотношениями с клиентами.

В Salesforce CRM есть много вещей, которые делают его практичным выбором для современных компаний, от его широкого спектра функций до масштабируемости предложения. Salesforce AppExchange даже позволяет компаниям создавать полностью индивидуальные системы от начала до конца. Клиенты всех форм и размеров будут изо всех сил пытаться найти продукт, который предлагает это множество решений для настройки.

👉 Наряду с возможностью добавления дополнительных функций, Salesforce также включает в себя целый ряд фантастических возможностей, таких как:

• Комплексная экосистема управления бизнесом: все продукты Salesforce легко интегрируются. Это означает, что компании могут расти вместе с Salesforce и постепенно внедрять новые функции по мере необходимости. Вы можете попробовать все, от Quip для совместной работы, до платформы Salesforce, Service Cloud, облака электронной коммерции, Marketing Cloud и Sales Cloud.
• Простой доступ к данным. Начать работу с Salesforce очень просто благодаря возможности беспрепятственного импорта данных из календаря Google, Gmail, таблиц Excel и ряда других источников.
• Популярные интеграции: одним из самых больших преимуществ Salesforce является его гибкость. Это приводит к множеству простых комбинаций через AppExchange. Вы можете комбинировать Salesforce практически с любой другой частью вашего бизнес-процесса.
• Сообщество Trailblazer: Сообщество Salesforce отличается от всего, что вы найдете сегодня в Интернете. Он поставляется со всей необходимой вам поддержкой, включая реальные пошаговые инструкции по всем вопросам — от создания пользовательских отчетов до включения уведомлений клиентов и т. Д.
• Надежные функции повышения производительности: еще одна невероятная сила Salesforce заключается в встроенных функциях управления продуктами, которые помогут вам обеспечить идеальную синхронизацию вашего бизнеса. После внедрения эти инструменты гарантируют, что вся ваша команда не будет иметь времени для управления даже самыми сложными рабочими процессами.

Плюсы и минусы Salesforcece CRM

Плюсы 👍

• Комплексные инструменты для каждого аспекта поездки покупателя
• Omnichannel служба поддержки
• Опыт продаж и маркетинга
• Современная отчетность и аналитика
• Интеграция искусственного интеллекта
• Бесконечная интеграция со сторонними инструментами

Минусы 👎

• Дорогостоящий
• Серьезная кривая обучения
• Не отличное обслуживание клиентов

Ценообразование Salesforce CRM

Ценообразование на Salesforce немного сложнее, так как цена, которую вы платите, будет зависеть от типа продукта, в который вы хотите инвестировать. В конечном счете, Salesforce предоставляет очень детализированный опыт для современных клиентов, что означает, что вам не нужно платить за вещи, которые вы не заинтересованы в использовании.

Если вы перейдете на страницу ценообразования Salesforce, вы найдете ряд вариантов оплаты своего Salesforce CRM.

👉 Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов:

Цены Salesforce Small Business Essentials:

$ 25 на пользователя в месяц: поставляется с поддержкой клиентов и поддержкой продаж до 10 людей, с управляемой адаптацией и настройкой, возможностью управлять лидами, учетными записями и возможностями, а также автоматическим отслеживанием и другими функциями. Вы также можете сэкономить время с помощью самообслуживания клиентов, создавать собственные панели мониторинга и отчеты и многое другое.

Salesforce Sales Cloud Цены

Облако продаж поставляется с четырьмя различными вариантами выбора, в зависимости от того, сколько вам требуется поддержки и мощности.

👉 Опции включают:

• Основы: $ 25 на пользователя в месяц за учетную запись, потенциальных клиентов и управление возможностями, а также мобильное приложение Salesforce и интеграцию с электронной почтой.
• Профессиональный: $ 75 на пользователя в месяц за все в Essentials, а также совместное прогнозирование, регистрацию и оценку потенциальных клиентов.
• Enterprise: $ 150 на пользователя в месяц за все в Professional, плюс автоматизация процесса утверждения
• Неограниченно: $ 300 в месяц для всего на предприятии, плюс поддержка и настройка 24 / 7.

???? Вы также можете добавить дополнительные компоненты в систему Salesforce Pricing с облаком Sales, такие как:

• CPQ и поддержка биллинга для $ 75 на пользователя в месяц.
• Облако продаж Einstein для готовой автоматизации и искусственного интеллекта за $ 50 на пользователя в месяц.
• Пардот за полную автоматизацию маркетинга, начиная с $ 1,250 в месяц, вплоть до контактов 10,000.

Облако ценообразования Salesforce Service

Ценообразование Salesforce для облачного хранилища очень похоже на облачное хранилище. Разница в том, что вы сосредоточены на обслуживании, которое вы предоставляете своим клиентам, а не на стратегии продаж.

👉 Опции включают:

• Основы: $ 25 на пользователя в месяц за управление делами, приложениями консоли обслуживания и знаниями
• Профессиональный: $ 75 на пользователя в месяц за все, что есть в Essentials, а также за интеграцию телефонии и контракты на обслуживание.
• Enterprise: $ 150 на пользователя в месяц за все в Professional, плюс API веб-сервисов
• Неограниченно: $ 300 на пользователя в месяц для всего на предприятии, плюс поддержка и настройка 24 / 7

???? Также есть возможность расширить ваш опыт с помощью дополнительных ценовых дополнений Salesforce, таких как:

• Молния полевого обслуживания для управления мобильными операциями, начиная с $ 50 на пользователя в месяц.
• Цифровое взаимодействие, чтобы помочь вам достичь вашего клиента на любом канале от $ 75 на пользователя в месяц.
• Сервис Cloud Einstein для готовой аналитики и искусственного интеллекта по цене 50 на пользователя в месяц.

Salesforce Sales и сервисное облачное ценообразование

Если вы хотите сразу воспользоваться преимуществами облачных функций Sales и Service, то наиболее экономически эффективным вариантом будет использование комбинированного пакета для Sales and Service Salesforce Pricing. Это дает вам полный обзор ваших клиентов в сочетании с инструментами управления взаимоотношениями с клиентами и инструментами продаж.

👉 Опции включают:

• Основы: $ 25 на пользователя в месяц для управления учетной записью, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, а также приложений консоли обслуживания и управления делами.
• Профессиональный: $ 100 на пользователя в месяц за все в Essentials, плюс контракты на обслуживание и ведение регистрации с помощью скоринга на основе правил.
• Enterprise: $ 175 на пользователя в месяц за все в Professional, плюс API и автоматизацию.
• Неограниченно: $ 325 на пользователя в месяц за все в Enterprise, плюс услуги по настройке и поддержке 24 / 7.

????С помощью пакета «Продажи и обслуживание» вы также можете добавить дополнительные расширения в свою структуру ценообразования, включая Digital Engagement за 75 за пользователя в месяц, а также CPQ и биллинг за 75 за пользователя в месяц. Существует также доступ для молнии Field Service по цене $ 50 на пользователя в месяц.

Цены на осветительную платформу Salesforce

Большинство других Варианты ценообразования Salesforce доступны по расценкам. Имея это в виду, мы позволим вам изучить их на досуге, они включают:

• Salesforce Marketing
• электронной коммерции
• Вовлеченность
• интеграция
• Аналитика
• Финансовые услуги
• Облако Здоровья
• Сообщества
• Enablement
• производительность
• Планы успеха
• Консультации

Еще один вариант, который обычно выбирают пользователи Salesforce, — это платформа освещения, которая просто дает вам возможность расширить возможности вашего Salesforce CRM для каждого процесса, приложения и сотрудника. Платформа Lighting начинается с 25 долларов США на пользователя в месяц, с возможностью создания приложений, интеграции, сотрудничества в масштабах компании и доступа к искусственному интеллекту Эйнштейна. Вы также можете повысить свой тарифный план до «Плюс» за 100 долларов за пользователя в месяц.

Чтобы получить неограниченный доступ ко всем функциям решения для построения приложений, вам необходимо запросить расценки у команды Salesforce.

Обзор Salesforce CRM: Облако продаж

На данный момент опыт Salesforce CRM настолько всеобъемлющ, что сложно охватить все в одном обзоре. Вот почему мы для начала сосредоточимся на некоторых из самых популярных вариантов. Например, возможно, наиболее востребованный аспект Salesforce — это Sales Cloud — CRM, которая помогает бизнес-агентам управлять потенциальными клиентами и закрывать конверсии.

👉 Особенности Salesforce Sales Cloud включают в себя:

• Управление учетными записями и контактами: оцените каждый аспект вашего целевого рынка с точки зрения их поездки клиентов. Просматривайте ключевые контакты, обсуждения внутренней учетной записи, общение с клиентами и обзоры социальных сетей в Salesforce.
• Управление возможностями. Ознакомьтесь с цитатами, этапами, продуктами и другими аспектами потенциальных сделок в рамках Salesforce, чтобы вы могли оставаться на связи с каждой важной частью вашего цикла конверсии.
• Управление потенциальными возможностями. Отслеживайте потенциальные возможности в своем конвейере от начального понимания до закрытия, одновременно просматривая аналитику, которая позволяет оптимизировать ваши кампании.
• Данные о продажах. Используйте современный искусственный интеллект от Salesforce для принятия важных решений о стратегиях продаж на основе реальных идей.
• Мобильный телефон. Превратите мобильное устройство в офис продаж на ходу с возможностью регистрировать звонки, отвечать на запросы, создавать рабочие места, проверять информационные панели и многое другое, где бы вы ни находились.

????Salesforce Sales Cloud также отлично помогает компаниям отслеживать и управлять своими отделами продаж с помощью таких функций, как:

• Рабочий процесс и утверждения с управлением рабочим процессом перетаскивания.
• Синхронизируйте и делитесь файлами, чтобы ваши сотрудники были в курсе, где бы они ни находились
• Отчеты и информационные панели для быстрого обзора вашего бизнеса
• Прогнозирование продаж в режиме реального времени для просмотра уровней производительности вашей команды

Облачная среда Salesforce от Salesforce доступна на любом устройстве в любом месте благодаря гибкости облака. Это дает командам силу, необходимую им для управления продажами и более быстрого контакта с лидерами, чем когда-либо прежде.

Обзор Salesforce CRM: сервисное облако

Сервисное облако — одно из других решений для Salesforce CRM портфолио. В то время как ваше Облако продаж предназначено для поиска и преобразования клиентов, решение Service — это то, что вам нужно для поддержания и выстраивания отношений с этими клиентами. Через сервисное облако вы можете предоставлять своим клиентам наиболее эффективный и быстрый сервис обслуживания клиентов.

👉 Особенности включают в себя:

• Взгляд агента: убедитесь, что члены вашей команды могут получить доступ ко всей информации, необходимой им для полного обзора каждого путешествия покупателя.
• Портал самообслуживания. Помогите клиентам найти ответы с доступом к информации об учетной записи, статьям о знаниях, пошаговым инструкциям и индивидуальной помощи в чате.
• Поддержка многоканального: убедитесь, что вы готовы общаться со своими клиентами по каналам, которые им нравятся больше всего, с помощью мобильных сообщений, социальных сетей, веб-чатов и многого другого.
• Оптимизация операций: убедитесь, что вы можете предоставить каждому агентуdiviдвойная поддержка, необходимая для преобразования цикла продаж.
• Искусственный интеллект: расширяйте возможности агентов и клиентов с помощью ИИ самообслуживания, ботов на основе поддержки и многого другого.

????В рамках Salesforce Service CRM вы также получите доступ к множеству функций отчетности и аналитики, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои будущие бизнес-решения с помощью информативных закулисных данных. Параметры аналитики включают в себя:

• Информационные панели для визуализации данных на нескольких панелях, позволяющие более детально оценить эффективность продаж в удобном для понимания формате.
• Прогнозирование, чтобы вы могли просматривать проекты доходов от продаж на основе исторических данных и обзоров рынка, тенденций и анализа продаж.
• Межканальная отчетность: создание и просмотр подробных отчетов по маркетингу, продажам и поддержке клиентов в единой унифицированной среде.

Общая цель облачного сервиса — помочь вашим агентам в принятии более качественных решений по обслуживанию клиентов; это приводит к большей удовлетворенности клиентов, лучшей лояльности к бренду и еще большим шансам постоянных клиентов в долгосрочной перспективе.

Обзор Salesforce CRM: маркетинговое облако

С учетом продаж и обслуживания уже осталось только одно, что может изменить весь ваш жизненный цикл бизнес-операций: маркетинг. Продажи помогают вам конвертировать ваших клиентов, в то время как сервис сохраняет этих клиентов для будущей покупки. Однако именно маркетинг в первую очередь привлекает внимание к вашему бренду, продуктам и услугам.

👉 Облако маркетинга от Salesforce — это все, что поможет вам узнать ваших клиентов и персонализировать рекламу в соответствии с их потребностями. Особенности включают в себя:

• Данные по нескольким каналам: узнайте своих клиентов, собирая информацию из разных источников на протяжении всего пути покупателя. Захватите первые, вторые и сторонние идеи для лучшего роста.
• Персонализируйте путешествие: используйте искусственный интеллект и ваши данные для организации высоко персонализированных интеграций. Отвечать на намерения и спрос клиента с уникальным маркетинговым опытом.
• Взаимодействие с каналом: убедитесь, что вы подключены к своей аудитории на любом канале, взаимодействуя в режиме реального времени от осведомленности до пропаганды.
• Аналитика: Измерьте, насколько эффективны ваши маркетинговые кампании, с помощью углубленной аналитики, разработанной, чтобы помочь вам понять ROI ваших различных каналов.
• B2C и B2B: если вам нужна помощь с бизнес-клиентами или обычными потребителями, Salesforce здесь, чтобы помочь с цифровой платформой мирового класса для сквозного управления взаимоотношениями.

????Эксклюзивное партнерство Salesforce с Google Analytics 360 также означает, что вы можете собирать информацию, как никогда раньше, из бесчисленных точек своего цифрового присутствия.

Salesforce даже превзошла все ожидания с возможностями, которые она предлагает, чтобы узнать вашу аудиторию на более глубоком уровне с помощью Audience Studio. Ранее известная как Salesforce DMP, Audience Studio объединяет ваши собранные данные для вас, чтобы вы могли лучше понять различные компоненты каждого пути покупателя.

Объединение ваших данных из любого источника гарантирует, что вы получите более полный обзор того, где находятся ваши клиенты и что им нужно от вас. Более того, благодаря доступу к инструментам машинного обучения вы сможете более точно и эффективно сегментировать свою аудиторию, используя самые современные графики устройств, чтобы понять уникальную площадь каждого клиента в каждой точке контакта.

Обзор Salesforce CRM: электронная коммерция

Если вам нужна конкретная поддержка для своей стратегии электронной коммерции, Salesforce поможет вам и в этом. «Коммерческое облако» Salesforce разработано, чтобы предоставить вам индивидуальную поддержку для продаж B2B или B2C, в зависимости от характера вашей компании. Обе версии коммерческого облака, предлагаемые Salesforce, оцениваются по расценкам. Тем не менее, они оба имеют доступ к бесчисленным функциям, включая управление продуктами, ценами и каталогами, управление кампаниями и контактами, социальную интеграцию, несколько способов оплаты и многое другое.

👉 Некоторые из наиболее интересных функций облака коммерции включают в себя:

• Commerce Cloud Endless Aisle: предлагайте своим клиентам безграничный выбор и избегайте пропущенных продаж с помощью современного решения для цифровой коммерции, которое расширяется в магазине.
• Управление заказами в облаке: предоставление бесперебойного обслуживания, покупка и выполнение покупок в любом месте для всех каналов.
• Унификация покупок. Унификация покупок по нескольким каналам с полным обзором всех заказов, операций, запасов и многого другого.
• Конвертируйте мобильных покупателей: воспользуйтесь растущим спросом на мобильную коммерцию с помощью набора функциональных решений для мобильных устройств, включая оптимизированные микро-моменты, адаптивный дизайн и оплату в одно касание.
• Завоевать интеллектуальную персонализацию. Преобразуйте и вдохновляйте большее количество клиентов с помощью уникального и персонализированного опыта работы с ИИ.
• Объедините коммерцию между всеми функциями: обменивайтесь данными и сотрудничайте в сфере обслуживания и продаж, чтобы каждый момент взаимодействовать с клиентами.
• Создавайте международные стратегии продаж: открывайте новые возможности продаж по всему миру с помощью унифицированного управления несколькими сайтами и встроенной локализацией сайта.
• Масштабируемые решения: убедитесь, что вы всегда готовы предложить клиентам следующего уровня опыт, который им нужен, благодаря масштабируемому мультитенантному облачному опыту.

????Проверенная модель успеха из облака Salesforce Commerce также означает, что вы можете воспользоваться специальными услугами компании, которые помогут вам спланировать всю стратегию. Существует широкий спектр уникальных услуг, которые помогут вам добиться успеха на каждом этапе пути, включая оценку готовности сайта, целевое управление успехами и стратегическое руководство по вызову.

Те, кто хочет узнать больше о том, как извлечь максимальную пользу из своего решения Commerce, также могут присоединиться к сообществу Trailblazer, чтобы получить бесчисленные шансы развиваться и учиться.

Обзор Salesforce CRM: интеллектуальное лидерство в Pardot

Salesforce CRM предоставляет один из наиболее полных портфелей уникальных возможностей продаж и маркетинга, доступных сегодня. Это одна из причин, почему это ведущая CRM-система на рынке. Одна из наиболее современных функций, доступных сегодня в Salesforce, — это надежная стратегия автоматизации Pardot, предназначенная для продаж B2B.

Решение Pardot от Salesforce исключает ручной труд из повседневных продаж и маркетинговых инициатив, чтобы вы могли ускорить производительность вашего цикла продаж.

👉 Функции Salesforce Pardot предназначены для того, чтобы дать вам больше контроля над циклом продаж без дополнительной работы или рабочей силы. Вы можете:

• Доступ к интеллектуальному воспитанию потенциальных клиентов: автоматически выполняйте маркетинговые задачи и отправляйте уникальные электронные письма потенциальным клиентам на основе таких триггеров, как взаимодействие с пользователем и время.
• Отправляйте личные сообщения. Используйте динамический контент, основанный на данных, чтобы персонализировать взаимодействие с клиентами на каждом этапе пути с помощью целевых предложений и уникальных путей электронной почты.
• Оповещения в режиме реального времени: вы всегда будете готовы связаться с клиентами в нужный момент с помощью оповещений в реальном времени о действиях потенциальных клиентов.
• Обзор деятельности потенциального клиента: убедитесь, что вы можете видеть подробные данные о путешествии вашего потенциального клиента на каждом этапе пути.
• Целевые страницы и формы: улучшите взаимодействие с шаблонами для целевых страниц и форм, которые могут принять ваш личный брендинг
• Обеспечьте превосходный электронный маркетинг: создавайте самые современные почтовые кампании и отправляйте их автоматически в соответствии с уникальными триггерами.
• Доступ к платному и органичному поиску: внедряйте программы SEO и SEM, чтобы повысить рентабельность ваших кампаний.
• Создавайте вебинары и мероприятия. Расширьте возможности своего бренда, расширив возможности продаж на мероприятиях и вебинарах.

Salesforce Pardot также предоставляет вам множество данных, которые вы можете использовать для принятия обоснованных решений в будущем, включая отчеты о жизненном цикле и аналитические данные, поддерживаемые искусственным интеллектом.

Обзор Salesforce CRM: аналитика и отчетность

Одна из вещей, которая делает Salesforce настолько впечатляющим, помимо обширного набора функций, которые подходят практически для любого бизнеса, — это то, что он предоставляет вам доступ к большому количеству данных. Обновленные данные CRM имеют решающее значение при принятии решений о будущем вашей компании. Вы можете найти бесконечные новые идеи от Salesforce, которые позволяют вам:

• Интеллектуальное сегментирование вашей аудитории с помощью аналитической информации AI, управляемой миллиардами сигналов данных по различным действиям и атрибутам клиента
• Анализируйте неограниченное количество данных на уровне событий, чтобы понять, какие поездки совершают ваши клиенты, и повысить вероятность конверсий.
• Время клиент совершает путешествия с идеальным временем, чтобы вовлечь и попробовать продажи.
• Используйте технологию Эйнштейна для управления наукой о данных. Искусственный интеллект гарантирует, что вы сможете разблокировать информацию, которую никогда не нашли бы вручную.

????Кроме того, каждый уникальный компонент архитектуры Salesforce также имеет доступ к собственным захватывающим инструментам отчетности и аналитики. Это означает, что на каждом этапе вы можете обеспечить максимальную отдачу от своих инвестиций:

• Продуктивность Salesforce. Благодаря продуктивности Quip, продуктивность Salesforce позволяет создавать совместные электронные таблицы, документы и слайды, которые помогают вашим сотрудникам подключаться.
• Сообщества Salesforce: с помощью Cloud Cloud вы можете создавать мощные возможности CRM от начала до конца с помощью уникальных шаблонов, подходящих для вашей целевой аудитории.
• Salesforce Philanthropy: найдите благотворительные возможности, которые помогут вашей организации процветать, дадут волонтерство и получите представление о вашем прогрессе в достижении ваших целей.
• Salesforce Healthcare. Получите полное представление о своем пациенте с широкими возможностями подключения и поддержки на любом устройстве.
• Финансовые услуги Salesforce: Создайте уникальную возможность расширить свои бизнес-возможности с повышенной производительностью консультантов и персонализированным доступом к советам на любом устройстве.
• Вовлечение Salesforce: создавайте и внедряйте пользовательские приложения, подключенные к Salesforce, и быстрее выводите их на рынок с помощью решения облачных сервисов Heroku.

Чтобы помочь вам максимально использовать возможности Salesforce, есть даже доступ к myTrailhead учебная платформа, так что вы можете узнать больше о каждом из инструментов, доступных в портфеле Salesforce, по мере продвижения. Эти курсы включали в себя все: от помощи в адаптации до повышения производительности и расширения внедрения Salesforce.

Обзор Salesforce CRM: обслуживание клиентов

Таким образом, с таким количеством удивительных продуктов и функций, вопрос сводится к тому, сможет ли Salesforce предоставить вам опыт, который вы ищете с помощью инструмента управления взаимоотношениями с клиентами. Одним из важнейших компонентов этого является обеспечение того, чтобы у вас был доступ к огромной помощи экспертов Salesforce.

Хорошей новостью является то, что для тех, кто желает учиться и развиваться, используя множество Курсы Salesforce Community и Trailhead, Вы можете легко научиться делать что угодно в Salesforce, не связываясь с сотрудниками.

Однако, если вы хотите связаться с командой Salesforce, у вас будет несколько вариантов. Либо вы можете заполнить свою контактную информацию в онлайн-форме компании и подождать, пока кто-нибудь свяжется с вами, либо напрямую позвонить в Salesforce.

Есть также несколько вариантов мгновенного чата на веб-сайте Salesforce. Тем не менее, может быть сложно найти кого-то, кто онлайн.

Несмотря на свой невероятный успех в повышении эффективности управления взаимоотношениями с клиентами, Salesforce идет довольно медленно, когда речь заходит о поддержке своих клиентов. Вы можете подождать некоторое время, прежде чем получите ответ на ваши вопросы по электронной почте, что довольно удивительно.

Конечно, есть и другие возможности для поддержки, если вы спешите, поэтому вам не придется ждать, пока вы не захотите это сделать.

Ограничения Salesforce CRM

Salesforce — одна из самых мощных CRM-платформ на рынке. Существует очень мало ограничений на то, что вы можете с ним сделать, благодаря продуктам, разработанным для поддержки каждой точки взаимодействия с клиентом. Однако даже самый популярный CRM в мире имеет несколько ограничений, о которых стоит знать.

Например, Salesforce не из дешевых — особенно если вы хотите получить доступ к нескольким компонентам облака, таким как сообщество, продажи, маркетинг и обслуживание одновременно. Вам также может потребоваться заплатить за дополнительные надстройки, если вы хотите максимально использовать возможности платформы. Чем больше вы добавляете в цену Salesforce, тем больше контракты с компанией могут выйти из-под контроля. Пользователи Salesforce часто говорят, что в конечном итоге они не понимают, что они действительно могут делать с платформой и за что им нужно доплачивать.

Еще одна серьезная проблема, которую следует учитывать при использовании Salesforce, заключается в том, что доступ к десяткам сложных функций означает, что нет конца кривой обучения. Вам нужно будет постоянно учиться использовать и осваивать каждый инструмент в вашей дорожной карте. Это одна из причин, почему сегодня так много профессионалов Salesforce присоединяются к бизнесу по всему миру. Salesforce предлагает сертификацию и обучение для людей, которые разбираются в том, как эффективно использовать определенные части платформы.

Даже если вам удастся освоить инструменты, которые вы используете, стоит отметить, что интерфейсы в большинстве облачных сред довольно загромождены и сложны, что делает их использование довольно трудоемким.

Если все это не было достаточно напряженным, важно также признать, что Salesforce серьезно не хватает, когда дело доходит до обслуживания клиентов. В конечном счете, вам действительно нужно иметь возможность выходить и учиться самостоятельно, если вы хотите максимально использовать это решение. Очень сложно получить информацию о чем-либо, не посещая и не посещая различные учебные курсы, а это значит, что вам понадобится учетная запись Trailhead, если вы хотите начать.

Salesforce CRM: вердикт

Salesforce CRM является лучшей и самой популярной CRM в отрасли не зря — она ​​обеспечивает функциональность, не похожую ни на что другое, что мы когда-либо видели на рынке, с бесчисленными способами роста и развития вашей стратегии управления отношениями. Однако это не самая простая вещь, которую вы когда-либо применяли для своего бизнеса. Это тот инструмент, который вам понадобится, чтобы один человек или группа людей использовали их в вашей организации.

Salesforce CRM

Рейтинг: 4.0 — Обзор по Ревекка Картер.

Обзор комплекса Ubiquiti CRM Point и контроллера Ubiquiti UniFi Cloud Key — asp24.ru

Компания Ubiquiti Networks является одним из крупнейших поставщиков оборудования для провайдеров беспроводной связи. Широко известны такие серии устройств, как Rocket M и Rocket AC, Nanostation и Nanobeam. При их помощи можно построить беспроводные сети любого масштаба: от простого радиомоста, связывающего два дома до сетей, обеспечивающих подключение к Интернету в масштабах целого города или даже области. При создании крупных сетей, включающих десятки, сотни, а часто и тысячи устройств управление ими становится серьезным вызовом. Даже простой контроль работоспособности и производительности каждого устройства, не говоря уже о массовом распространении обновлений или настроек, начинает занимать слишком много времени и усилий. Для решений этих проблем и предназначено новое устройство Ubiquiti CRM Point.

Комплектация и аппаратные характеристики устройства.

CRM Point построен на той же аппаратной платформе, что и контроллер UniFi Cloud Key и представляет собой компактный микрокомпьютер с четырехъядерным процессором Mediatek и 2 Гб оперативной памяти (цвет микрокомпьютера черный для отличия от белого UniFi Cloud Key). Устройство имеет гигабитный Ethernet порт, разъем microUSB и слот для карты памяти microSD. CRM Point отличается крайне низким энергопотреблением, причем питание может обеспечиваться двумя способами: по PoE (802.3af) или через microUSB (5В 1А).

 

В поставку входит CRM Point, руководство пользователя, короткий Ethernet кабель и карта памяти microSD емкостью 8 Гб. На устройство предустановлены операционная система Linux и программное обеспечение CRM Control. На момент тестирования CRM Control имел версию Beta 0.25, поэтому не все планируемые функции программного обеспечения были доступны. Карта памяти используется для хранения загруженных образов прошивок, резервных копий базы данных и настроек.

 

1. Внешний вид Ubiquiti CRM Point

 

2. Комплектация устройства

3. Разъемы microUSB и microSD

4. Порт Gigabit Ethernet/PoE

  

Подключение и начальная настройка Ubiquiti CRM Point.

Устройство CRM Point может получать электропитание двумя способами. Первый – по технологии PoE. Устройство поддерживает стандарт 802.3af (48В) и может подключаться к любому совместимому коммутатору (например, Ubiquiti UniFi Switch или Ubiquiti EdgeSwitch). При необходимости можно использовать блок питания PoE (Ubiquiti Carrier Gigabit POE Adapter 48V 0,5A). Также можно использовать блок питания USB (5 вольт и не менее 1 А).

По умолчанию, CRM Point настроен на автоматическое получение IP адреса по DHCP. Для того, чтобы облегчить поиск устройства после первого подключения к сети рекомендуется использовать программу Ubiquiti Device Discovery Tool, которая доступна как кросс-платформенное JAVA приложение или расширение для браузера Google Chrome.  На данный момент в WEB интерфейсе устройства отсутствует возможность работы со статическими адресами (она будет добавлена в одном из будущих обновлений ПО). Если в сети отсутствует DHCP сервер, то настроить статический сетевой адрес для подключения к устройству можно подключившись к нему по SSH и выполнив приведенные ниже настройки (логин и пароль по умолчанию root/ubnt, адрес по умолчанию 192. 168.1.20):

Необходимо выполнить изменения в файле 

/etc/systemd/network/eth0.network заменив приведенные в примере адреса на используемые для вашей сети:

•     [Match]
•     Name=eth0
•     [Address]
•     Address=192.168.1.57/24
•     [Route]
•     Gateway=192.168.1.1
•     [Network]
•     DNS = 192.168.1.1
•     DNS = 8.8.8.8

Выполнить команду

nohup sh -c ‘ifconfig eth0 0.0.0.0; systemctl restart systemd-networkd’

Сессия работы с SSH будет завершена и  CRM Point будет перезагружен. После перезагрузки он будет иметь указанный статический IP адрес.

 

CRM Point управляется через WEB интерфейс. Могут использоваться браузеры Google Chrome (предпочтительный), Internet Explorer версии 10 и выше, Firefox. Для получения доступа к интерфейсу необходимо набрать в адресной строке https://<сетевой адрес устройства>.

 

При первом подключении будет автоматически запущен процесс обновления. Когда он будет завершен, появится окно настройки, в котором необходимо будет подтвердить согласие с условиями использования и создать новый логин и пароль администратора.

5. Автоматическое обновление ПО

6. Завершение обновления

7. Лицензионное соглашение

8. Создание аккаунта пользователя

На следующем этапе CRM Point предложит выполнить обнаружение устройств AirMax и AirMax AC в сети. Доступно автоматическое обнаружение устройств Ubiquiti и сканирование определенного сетевого диапазона адресов. В дальнейшем инструмент обнаружения может быть запущен в интерфейсе в закладке «Discover». Для подключения устройства к CRM Point необходимо знать логин и пароль локального администратора.

9. Обнаружение устройств Ubiquiti в сети.

10. Запуск сканирования IP диапазона

11. Процесс сканирования

12.

Обнаруженные устройства

После обнаружения и подключения устройств информация об их текущем статусе доступна в основной панели управления (Dashboard). Система показывает данные о режиме работы, настройках, рабочих частотах, количестве подключенных клиентов и много другой полезной информации.

13. Подключенные устройства

Очень важной задачей является поддержание актуальности прошивок устройств. CRM Point позволяет держать на устройстве библиотеку прошивок под разные типы устройств и централизованно выполнять обновление.

14. Добавление прошивки в библиотеку CRM Point

15. Управление загруженными прошивками

16. Обновление прошивки подключенного устройства Ubiquiti AirMax

17. Процесс обновления запущен

Очень интересной функцией CRM Point является возможность размещения устройств на карте местности. Используются карты Google Maps. После того, как ярлык устройства размещен на карте, можно выполнять поиск устройств на местности по адресу, месту или координатам. Также на закладке карты доступен удобный инструмент «симуляция линка», при помощи которого можно проверить возможность установления связи между устройствами и ожидаемые характеристики каналов связи.

18. Карта и инструмент «симуляция линка»

Программное обеспечение CRM Control на текущий момент находится в стадии разработки и бета тестирования. Поэтому, еще не все функции доступны в полной мере. В ближайшее время будут добавлены функции расширенной настройки устройства CRM Point, в том числе управления сетевыми параметрами непосредственно из интерфейса. Также будет добавлена возможности прямой настройки подключенных устройств AirMax и возможность управления устройствами серии AirFiber. На данный момент через интерфейс управления можно изменить пароль администратора системы и запустить обновление прошивки.

19. Системные настройки CRM Point

---

Тестирование контроллера Ubiquiti UniFi Cloud Key

Система Ubiquiti UniFi представляет собой мощную платформу для построения беспроводных сетей уровня предприятия с практически неограниченным масштабированием. Центральной частью сети UniFi является программный контроллер, который используется для настройки и управления всеми сетевыми компонентами: шлюзом, коммутаторами и беспроводными точками доступа. До недавнего времени контроллер поставлялся только в программном варианте – для развертывания на отдельном компьютере, работающем под управлением операционных систем Windows, MacOS или Linux. Такая схема достаточно удобна для крупных сетей. Однако, в небольших организациях или в домашних условиях не всегда есть возможность для выделения отдельного компьютера; для установки контроллера. Проблема получила свое решение с появлением программно-аппаратного комплекса Ubiquiti UniFi Cloud Key.

Комплектация и аппаратные характеристики устройства.

Технически UniFi Cloud Key представляет собой компактный микрокомпьютер с четырехъядерным процессором Mediatek и 1 Гб оперативной памяти. Устройство имеет минимальное число разъемов (сетевой гигабитный порт, microUSB и разъем для карты памяти microSD). Электропитание обеспечивается по PoE (802.3af) или через microUSB (5В 1А).

В поставку входит сам UniFi Cloud Key, руководство пользователя,  короткий Ethernet кабель и карта памяти microSD емкостью 8 Гб. Операционная система Linux и программное обеспечение контроллера уже предустановлены на устройство. Карта памяти используется для хранения резервных копий базы данных и конфигурации контроллера.

1. Внешний вид UniFi Cloud Key

2. Комплектация устройства

3. Ethernet порт

4. Порты microUSB и microSD

 

Подключение и начальная настройка UniFi Cloud Key.

Контроллер UniFi Cloud Key может получать электропитание двумя способами. Первый – по технологии PoE. Устройство поддерживает стандарт 802.3af (48В) и может подключаться к любому совместимому коммутатору (например, Ubiquiti  UniFi Switch или Ubiquiti EdgeSwitch). Также можно использовать блок питания  USB (5 вольт и не менее 1 А).

По умолчанию, UniFi Cloud Key настроен на автоматическое получение IP адреса по DHCP. Для того, чтобы облегчить поиск устройства после первого подключения к сети рекомендуется использовать программу Ubiquiti Device Discovery Tool, которая доступна как кросс-платформенное JAVA приложение или расширение для браузера Google Chrome.  Если в сети отсутствует DHCP сервер, то  возможно использовать статический сетевой адрес для подключения к устройству (адрес по умолчанию 192.168.1.30).

Управление UniFi Cloud Key реализовано через WEB интерфейс. Могут использоваться браузеры Google Chrome (предпочтительный), Internet Explorer версии 10 и выше, Firefox. Для получения доступа к интерфейсу управления необходимо просто набрать в адресной строке https://<сетевой адрес устройства>.

Перед началом работы желательно провести обновление ПО UniFi Cloud Key, сменить параметры аутентификации по умолчанию и выполнить (при необходимости) дополнительные настройки, такие как имя устройства в сети и прочее. Для этого на стартовой странице выбрать кнопку «Configure your UniFi Cloud Key» и в появившемся окне ввести параметры аутентификации. По умолчанию, логин и пароль – root/ubnt.

5. Экран аутентификации UniFi Cloud Key

6. Экран текущего статуса

7. Настройка имени устройства и сетевых параметров

8. Изменение пароля администратора и обновление прошивки устройства

9. Подтверждение запуска процесса обновления

 

После завершения процесса обновления и перезагрузки устройство готово к настройке контроллера UniFi.

 

Настройка встроенного контроллера UniFi Cloud Key.

 

Для перехода к настройкам контроллера UniFi необходимо перейти по ссылке «Manage your Devices by UniFi Controller» на стартовом экране интерфейса управления. При первом запуске будет открыт мастер настройки, который позволит шаг за шагом выполнить все необходимые действия.

10. Стартовый экран UniFi Cloud Key – вход в настройки контроллера

Все дальнейшие действия не отличаются от настройки программного контроллера, предназначенного для установки на отдельный компьютер. Первоначально выбирается регион, в котором установлена беспроводная сеть. Данная настройка крайне важна, поскольку от нее будет зависеть частотный диапазон точек доступа и максимальная мощность излучения.

11. Региональные настройки контроллера

Беспроводную сеть можно настроить как в начальном мастере, так и позже – уже в основном интерфейсе контроллера. Мастер позволяет сразу создать как стандартную, так и гостевую сеть. Обнаружить и добавить к контроллеру точки доступа можно как в мастере настройки, так и позже в основном интерфейсе. На следующем этапе необходимо задать логин и пароль администратора контроллера. Необходимо помнить, что логин и пароль администратора устройства, который был задан ранее относится к операционной системе UniFi Cloud Key и не связан с ПО контроллера.

12. Создание WiFi сетей

13. Создание параметров аутентификации администратора.

После завершения работы мастера будет открыто окно аутентификации для входа в основной интерфейс контроллера. Контроллер готов к работе.

14. Экран аутентификации контроллера UniFi

 

Теперь можно приступать к выполнению основных настроек сети и точек доступа. Текущий статус контроллера, подключенных точек доступа Unifi и клиентских устройств доступен на экране статуса «Dashboard». Помимо точек доступа UniFi контроллер может управлять коммутаторами серии UniFi Switch, интернет-шлюзом UniFi Security Gateway и IP телефонами серии UniFi VoIP Phone.

15. Экран статуса сети.

Для удобства управления сетевыми устройствами сеть UniFi может быть представлена в наглядном виде. Контроллер поддерживает загрузку карты офиса, на которой могут быть размещены иконки всех сетевых устройств семейства UniFi с наглядным отображением зоны покрытия сети.

16. Карта офиса

Контроллер поддерживает автоматическое обнаружение точек доступа и других устройств UniFi при условии, что все они находятся в одной сети L2. В случае, если устройства обслуживались другим контроллером, их можно переключить на текущий зная логин и пароль старого контроллера.

17. Поиск устройств UniFi в сети.

Многие сетевые параметры могут быть настроены только из основного интерфейса. Изменить параметры можно на уровне сайта, группы беспроводных сетей и собственно на уровне конкретной беспроводной сети. Крайне важными являются настройки на уровне группы сетей. В частности, именно тут можно активировать режим «бесшовного роуминга» или «zero handoff», когда точки доступа представляются для клиентов в качестве единой «суперточки». Тут же можно активировать ограничение числа клиентов на точку доступа и режим поддержки устаревших стандартов связи 802.11 b/g.

18. Настройки сайта

19. Настройки группы WLAN

Контроллер UniFi позволяет создавать до 4 отдельных беспроводных сетей. Для некоторых их них можно активировать «гостевой» режим доступа в котором можно применить ограничения сетевого доступа, гостевой портал с показом рекламы и доступом клиентов по гостевому паролю или ваучерам.

20. Настройки гостевой сети

21.

Изоляция клиентов гостевой сети

 

Помимо портала конфигурации «Configure your UniFi Cloud Key» часть возможностей по настройке и обновлению устройства доступна и в интерфейсе контроллера на закладке «Maintenance». В данном разделе можно также выполнить обновление операционной системы и ПО контроллера, выполнить перезагрузку и отключение устройства.

22. Обслуживание контроллера UniFi Cloud Key

 

©wifimag

Обзор CRM SalesMax

Эффективный инструмент для коллективной работы с клиентами

CRM SalesMax автоматизирует работу менеджеров по продажам и позволяет добиваться потрясающих результатов.

Основной организационный инструмент нашей CRM системы — календарь нацелен на активную работу с большим количеством клиентов. Благодаря заложенной в этот инструмент логике работы, общение с клиентами выстраивается в режиме конвейера: звонок клиенту — краткий отчет — план будущего контакта — следующий клиент. Таким образом достигается очень высокая производительность труда: каждый менеджер, использующий наш календарь способен делать 100-200 продуктивных звонков ежедневно, полноценно вести порядка 500-1000 клиентов параллельно.

Вся информация о клиенте в одном месте

Накопленная история общения доступна для просмотра в карточке клиента. Это не дает менеджеру забыть о тех договоренностях, которые были достигнуты ранее, даже если с момента последнего контакта прошло длительное количество времени. Помимо этого, в карточке клиента собрана вся остальная информация, которая затрагивает данного клиента — документы, счета, сделки, реквизиты — все собрано в одном месте и Вам больше не нужно использовать никакие другие программы, чтобы выстроить полноценную работу с каждым вашим клиентом.

Контроль работы сотрудников

В нашей CRM, пользователи с правами руководителя имеют доступ к календарям всех сотрудников и могут видеть в режиме реального времени, кто чем занимается, видеть в цифрах количество совершенных звонков и проведенных встреч. Таким образом, работа отдела продаж становится прозрачной и понятной. Имея в распоряжении объективную информацию о работе сотрудников, руководитель компании, использующий нашу CRM систему, получает возможность принимать взвешанные управленческие решения.

Сделки: финансовые показатели

Очевидно, что конечным итогом работы менеджеров по продажам является закрытие сделок. Поэтому второй большой раздел системы — это сделки. Каждая сделка содержит подробную информацию о товарах, которые заинтересовали клиента, ценах, других параметрах, например, условия поставки и оплаты. Помимо этого каждая сделка находится на определенной стадии (например — «выставлен счет»), и имеет заданную вероятность успеха. Фиксирование данной информации на этапе отправки коммерческого предложения позволяет понимать, что именно интересует данного клиента и какие условия ему были предложены.

Статистика: сводка о проделанной работе

Всю накопленную информацию о работе комании можно быстро проанализировать, используя раздел «Статистика». Затратив считанные секунды времени, руководитель может сравнить результаты работы разных сотрудников, оценить эффективность рекламы, понять во сколько обходится та или иная причина отказа клиента, четко видеть финансовые показатели компании в разных разрезах.

Использование CRM SalesMax дает комплексный результат: увеличивается количество звонков, совершенных менеджерами (до нескольких раз), вырастает количество клиентов и объем продаж, повышается управляемость бизеса и качество обслуживания ваших клиентов.

Полезные видео по работе в системе

14 дней бесплатно

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы. Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатная CRM для маркетинга и продаж

Принимайте заказы, контролируйте ход сделок с покупателями, собирайте базу контактов и запускайте маркетинговые кампании с помощью одного инструмента.

Попробовать бесплатно

SendPulse

Простая CRM для малого бизнеса, подходит для продажи товаров и услуг. Ориентирована на пользователей, которые еще не работали с подобными сервисами, но уже хотят упорядочить свои сделки — перейти от блокнотов и записок к централизованной онлайн-системе.

Тарифы и функции в открытом доступе

Все функции CRM от SendPulse в бета-версии бесплатны, в дальнейшем будет добавляться дополнительный платный функционал.

Система позволяет работать над сделками в команде и назначать ответственных менеджеров. Карточки сделок расположены на канбан доске, где их удобно перемещать с этапа на этап при изменении статуса сделки. Этапы можно создавать любые — под нужды своего бизнеса.

Сделки в SendPulse CRM

Карточки создаются вручную в один клик с возможностью заполнить информацию о клиенте и его контакты, а также добавить свои поля.

Карточка клиента

Если вы уже пользуетесь email рассылками или чат-ботами в SendPulse, то можно настроить автоматическое создание сделок после действия в авторассылках или чат-ботах. Например, клиент переходит по ссылке в письме, и в системе автоматически заводится сделка с его данными.

• Управление клиентами и сделками
• Импорт контактов
• Отправка авторассылок через email, SMS и чат-боты в мессенджерах
• Создание сделок по действиям подписчика в авторассылках и чат-ботах в SendPulse
• Сегментация сделок и контактов с помощью тегов

Плюсы:

• CRM полностью бесплатная.
• Удобный и простой интерфейс
• Можно организовать работу команды
• Для тех, кто делает рассылки через SendPulse, есть возможность автоматически отправлять рассылки через email и чат-ботов. Триггером для отправки будет действие со сделкой в CRM: создание или переход на новый этап.

Минусы:

• система зашла на рынок весной 2020 и имеет только базовые функции. В будущем планируется добавление телефонии, работу с несколькими досками на одном аккаунте и другие более продвинутые функции.

Бесплатная CRM для маркетинга и продаж

Принимайте заказы, контролируйте ход сделок с покупателями, собирайте базу контактов и запускайте маркетинговые кампании с помощью одного инструмента.

Попробовать бесплатно

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Задачи / Проекты
• Agile проекты
• Выставление и оплата счетов
• Управление финансами
• Календарь событий
• Внутренний мессенджер
• База знаний

Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделам

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

• Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
• Рабочий стол
• Карточки на 1 000 клиентов
• Гибкая настройка прав сотрудников
• Обмен документами
• Бизнес-чат
• Календарь (100 активных событий)
• Дисковое пространство (20 Гб)
• API, мобильное приложение
• Интеграция с почтой

Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам

Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

• Задачи
• Воронка продаж
• Отчеты
• Интеграция с другими CRM
• IP телефония, звонки из браузера в один клик
• Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
• Экспорт/импорт базы клиентов

Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

• Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
• Коммерческие предложения
• Счета
• Каталог товаров
• Настройка воронки продаж
• История коммуникаций (таймлайн)
• Визит-трекер (аудиозапись встречи)
• Портрет клиента
• Наблюдатели в карточке сделки
• Внутренний чат
• Телефония

Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

• Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
• Объекты недвижимости — до 100 позиций
• Воронки продаж
• Чек-листы по задачам
• Внутренний чат

Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объекту

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

• Воронка продаж
• Совместная работа в базе объектов
• Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
• Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
• Карточка клиента с историей взаимодействий
• Схема планировок и параметры (шахматка)
• Регистрация бронирования
• Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
• Автоматический постинг объявлений
• IT телефония

Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по России

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

• 20 обращений
• 20 сделок
• Туристы (без ограничений)
• Документооборот

Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

• Заполнение справочников
• Импорт/экспорт данных
• Журнал действий

Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

• Управление заказами/задачами
• SMS рассылка со статусом ремонта
• Бухгалтерия
• Система складского хранения

Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайна

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Два проекта
• Задачи/Подзадачи/Чек-листы
• Систематизация работы
• Контроль сроков
• Групповой чат

Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

✓ Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

— Интеграцию с интернет-магазином нужно заказывать у разработчиков, то же с другими сервисами и модулями. Это дополнительная статья расходов для бизнеса.

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Сервис для управления интернет-магазином. Как и другие бесплатные CRM для электронной торговли, предоставляет возможность первичного учета товаров, организует работу отдела продаж, ведет базу клиентов. Подходит для розничной и оптовой торговли.

Доступна выгрузка сделок в Excel

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

✓ Контроль над работой менеджеров по продажам с помощью отчетов о заказах, статистики по работе интернет-магазина.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Комплексный сервис для управления торговлей. Помимо CRM, включает в себя систему складского учета, услуги по сопровождению онлайн-касс (54-ФЗ) и поддержку маркировки товаров. Актуален для интернет-магазинов, розничных точек, производственных предприятий, оптовой торговли.

Наглядное управление закупками и отношениями с контрагентами

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

Важно! Интеграция с интернет-магазином доступна только при переходе на платный тариф. Дополнительно взимается плата за подключение — от 500 ₽ в месяц.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить.

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

Сравнительная таблица ТОП-3 универсальных систем на бесплатных тарифах

Критерии оценки	KeepinCRM	«Битрикс24»	«Мегаплан»
Простота использования	✓
Контроль выполнения задач	✓	✓	✓
Возможность быстро оценить состояние дел	✓	✓	✓
Современный интерфейс	✓	✓	✓
Функциональность	✓	✓	✓
Гибкость настроек		✓	✓
Возможности интеграции	✓	✓	✓
Отчеты и статистика	✓
Возможность дополнения функционала	✓	✓	✓
Настройки прав доступа	✓	✓	✓
Техническая поддержка	✓	✓	✓

При подборе системы, ориентируйтесь на перечисленные выше критерии. Эти характеристики будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Если планируете часто отправлять клиентам email рассылки и push уведомления, то обратите внимания на CRM с уже интегрированным сервисом рассылок SendPulse, чтобы повысить эффективность коммуникаций.

CRM для сайта: обзор лучших CRM систем

Из этого материала вы узнаете:

Бизнес всегда стремится к активной лидогенерации. Ведь чем больше обращений от потенциальных клиентов, тем выше прибыль даже с небольшой конверсией в реальные продажи. Но поток создает определенные трудности с обработкой – при ручном заполнении Excel вероятны ошибки, плюс на это уходит время. Решить же все возникающие проблемы поможет CRM для сайта.

Что представляет собой CRM-система

Программы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, или CRM) предназначены для автоматизации стратегии взаимодействия с клиентами. При ручном труде сложно обеспечить однотипную обработку заявок. Например, классификацию лидов по категориям или сбор контактов определенной группы клиентов вроде «отказались после отправки КП», чтобы организовать целевую e-mail-рассылку. В функционал CRM входит интеграция со всеми возможными источниками лидов – чатом на сайте, формой обратной связи, квизами, другими виджетами. Попутно обеспечивается задача по хранению и систематизации информации по ранее проведенной лидогенерации. Базы с «живыми» контактами считаются ценным активом бизнеса. В единой базе хранятся реквизиты и клиентов, и остальных участников – поставщиков, партнеров. Также в ней же фиксируется схема взаимодействия с каждой категорией лидов, внутренних процессов компании. В функции CRM входит поддержка отдела маркетинга, продаж, обслуживания.

Преимущества для бизнеса

Одним сбором данных и фиксацией этапов сделки преимущества применения CRM не ограничены. Все зависит от уровня сотрудника, который пользуется программным обеспечением. Так, менеджер имеет доступ к индивидуальной карточке каждого клиента, его контактам, этапам сделок с ним. При замене ответственного легко продолжить работу над проектом (информация не теряется).

Иной функционал получают руководители:

1. Оперативная информация по количеству сделок, конверсии.
2. Возможность сравнительного анализа разных периодов.
3. Контроль качества работы менеджеров, маркетологов, отделов в целом.
4. Настройка и управление циклом продаж в разрезе воронки продаж.
5. Прогнозирование дальнейшей деятельности отдела, компании.

При грамотном подходе CRM-система для сайта интегрируется и с другими учетными системами. Например, складом продукции (сырья). Изначально же эта система предназначена для контроля расходования бюджета по каждому каналу продвижения. Руководитель видит, из каких источников приходят лиды, какие именно действия сотрудников приводят к заключению сделок, кто из сотрудников «халтурит» или, наоборот, «тащит весь отдел». Исходя из этого проще работать с мотивацией персонала.

Менеджеры избавляются от рутины по составлению отчетов, акцентируют работу на обработке клиентов. Результат – повышение эффективности работы сотрудников, отдела продаж в целом. Маркетологу информация из CRM дает понимание, насколько он справляется с задачей по лидогенерации. Благодаря автоматизации он получает точные данные о цене договора, о том, насколько нужно скорректировать рекламные кампании.

Как сделать CRM эффективной

Польза от системы управления взаимоотношениями с клиентами в полной мере проявляется, когда ее функционал перекрывает все запросы бизнеса. Например, программа способна получать данные по лидам из всех реально используемых каналов продвижения. Отчасти эффективность зависит от разработчика, но основная нагрузка лежит на специалисте по внедрению.

Несколько приемов, повышающих отдачу от применения CRM:

1. Заранее продумайте воронку продаж – в ней не должно оказаться лишних шагов, и в то же время не стоит чрезмерно сокращать порядок обработки лидов.
2. Сразу назначайте ответственного – отсутствие активности по заявке считается серьезным проступком со стороны менеджеров.
3. Создайте график обработки лидов – рекомендуется равномерно загружать сотрудников весь рабочий день.
4. Введите понятную классификацию клиентов – ни один лид не должен «пропадать даром», ведь в них уже вложен бюджет.

Будет полезным также установить лимиты на количество касаний до перевода лида в действующий договор. Это сократит затраты времени на обработку заявок при их большом потоке, не позволит менеджерам «зависать» на бесперспективных клиентах и уменьшит период с момента появления лида до первого контакта с посетителем сайта.

Интеграции CRM

Еще один фактор, повышающий эффективность применения CRM, заключается в ее интеграции с инструментами лидогенерации. Концепция полной автоматизации включает отказ от ручного труда по переносу обращений в единую базу. Помимо передачи заявок, бизнесу интересен обмен данными с бухгалтерским, складским, управленческим программным обеспечением. Такой подход позволяет руководителю получить доступ к оперативной информации в разрезе любого отдела или полностью по компании.

Варианты интеграции CRM (на примере продукта от Envybox):

1. Виджеты, устанавливаемые на сайт, вроде онлайн-чата, формы заказа обратного звонка или всплывающего окна с лид-магнитом.
2. Телефония с поддержкой популярных операторов (Zadarma, «Телфин», Mango, «Билайн», «Teлe2», «Мегафон» и другие).
3. Системы комплексной аналитики Roistat, Google Analytics, «Яндекс. Метрика», CoMagic.
4. Электронная почта с неограниченным количеством подключаемых адресов независимо от площадки.
5. Социальные сети, где плюс к сайту формируется отдельный канал привлечения клиентов («ВКонтакте», Facebook).
6. Мессенджеры как популярный канал коммуникации с целевой аудиторией (Telegram, Viber).
7. Системы рассылки SMS- и e-mail-сообщений вроде UniSender, eSputnik, Prostor-SMS, PushSMS, SMS-Центр.

При поступлении заявки с сайта и добавлении контактов менеджер получает возможность общаться комфортным для клиента способом. Без дополнительных доработок EnvyCRM работает с учетными программами 1С, «Мой Склад», «Мое дело». Такой функционал имеется в системе по умолчанию, без доплат по стандартным тарифам. Благодаря же разнообразному количеству инструментов, откуда есть возможность принимать лиды, бизнес получает больше обращений.

Готовое решение или отдельная разработка?

При знакомстве с возможностями готовой CRM иногда возникает мнение, что столько функций не потребуется. Отчасти подход оправдан, но для объективного решения вопроса, заказывать ли разработку индивидуального программного обеспечения или выбрать готовый продукт, стоит сравнить их по 3–4 критериям.

Преимущества облачных программ:

1. Цена. Типовое решение обходится дешевле благодаря хорошей окупаемости проекта за счет его продажи большому количеству пользователей. Индивидуальная разработка полностью ляжет на бюджет заказчика.
2. Сроки внедрения. Работа в готовой CRM начинается через 10–15 минут после регистрации личного аккаунта. Заказное ПО придется ждать от 2–3 месяцев в зависимости от сложности технического задания.
3. Функционал. Интеграции в EnvyCRM уже готовы к подключению сторонних сервисов. При самостоятельной разработке каждый модуль придется писать отдельно.
4. Сложность обслуживания. Облачный сервис обновляется автоматически, в нем оперативно устраняются недочеты, система восстанавливается при сбоях. В случае же индивидуального ПО придется отдельно вкладываться в техническую поддержку.

Единственным недостатком облачной разработки считается относительно типовой интерфейс. Но это компенсируется высокой скоростью внедрения, простотой интеграции. Пользователи довольно быстро адаптируются к незнакомым «окнам», если правильно организовать работу с поступающими лидами.

Возможности EnvyCRM

Система CRM от Envybox позиционируется как интуитивно понятная. Программа осваивается за один рабочий день. Менеджерам остается лишь следовать заранее заложенному в нее алгоритму по действующим бизнес-процессам. К тому же разработчик предлагает бесплатную адаптацию ПО под особенности предприятия. Такой сервис обычно предлагается за отдельную оплату.

Типовой функционал программы:

• отображается время с учетом часового пояса клиента;
• загружается информация по всем звонкам на IP-телефонию;
• настраивается внешний вид карточки, этапов сделки, логики кнопок;
• интегрируется с сайтом и установленными виджетами;
• перехватываются письма с указанных электронных ящиков;
• формируются отчеты по заданным настройкам;
• подключаются облачные хранилища и прочие сервисы по API.

Также есть возможность импорта данных в Excel для переноса в неподдерживаемое программное обеспечение, ручной обработки. Система отличается гибкостью, быстрым реагированием на любые действия пользователя. Пользователи отмечают и оперативную работу службы техподдержки при возникновении затруднений с использованием программы.

Отдельно стоит отметить отсутствие в EnvyCRM ограничения лимита на количество сотрудников и обрабатываемый объем данных. Баги закрываются по мере поступления информации о них службе поддержки. При этом никаких доплат со стороны пользователей не требуется. То же относится и к нововведениям. При внедрении комплекса лидогенерации главное – подобрать нужные виджеты и включить интеграцию с системой.

Отраслевые решения

Выделяется EnvyCRM и наличием уже готовых отраслевых решений. Опыт настройки программы в различных нишах разработчики сразу же переносят в разряд типов. Такой подход ускоряет и так оперативное внедрение. При настройке под клиента достаточно учесть специфические процессы, и продукт готов к эксплуатации.

Процесс подключения отраслевой сборки:

1. Кликнуть по разделу «Как настроить».
2. Нажать кнопку «Выбрать готовое решение».
3. Перейти к подробному описанию нажатием «Подробнее».
4. Откроется подробное описание профильного модуля.
5. Нажать кнопку «Применить решение».

Последний шаг – подтверждение создания новой CRM с удалением прежних настроек. Все лиды и сделки автоматически удалятся. В настройках будет отображаться наименование сборки. Внутри программы появятся специфические этапы воронки, добавятся новые кнопки и бизнес-процессы. При несоответствии реальным требованиям поддержка разработчика адаптирует функционал под индивидуальное техническое задание.

Среди популярных сборок есть CRM для фитнес-центров, обучающих организаций, включая онлайн-курсы, компаний по розничной, оптовой торговле, логистике, строительству и ремонту помещений. Также имеется решение для проектных организаций. Охватывается существенная доля рынка, а все нетипичные настройки делаются самостоятельно или через техподдержку (в кейсах разработчика свыше 5000 реализованных проектов).

Выводы

Преимущества готовых решений интересны представителям малого и среднего бизнеса. Система EnvyCRM не требует крупного бюджета для внедрения, особенно с учетом необходимости полной или частичной перенастройки функционала. Решения иных разработчиков поставляются «как есть», и при заказе доработок клиенту приходится рассчитывать на стандартную схему – написание ТЗ, его внедрение (плюс ожидание специалистов).

Выводы относительно выбора CRM от Envybox:

1. Руководитель тратит минимум времени на обучение персонала.
2. Менеджеры быстро осваиваются в интерфейсе программы.
3. Облачное приложение работает на любом устройстве.

Плюс разработчик предлагает собственные виджеты практически на все случаи – от традиционного онлайн-чата и всплывающих окон до формы заказа обратного звонка, модуля «захватчик клиентов», квизов. Они гарантированно, без сбоев работают с другими продуктами Envybox. Последнее важно для успешной лидогенерации. Главное – правильно подобрать набор инструментов на сайт. Звоните, менеджер подскажет, с чего начать сотрудничество.

CRM — управление взаимоотношениями с клиентами обзор, сравнение, лучшие продукты, внедрения, поставщики.

Коллаборационная CRM

Интеграция с сайтом

Облачный сервис

Мобильная версия

Клиентское обслуживание

Контакт-центр

Управление продажами

Email-маркетинг

Управление контактами

Сегментирование и автоматическое взращивание лидов

Отслеживание кампании

Управление задачами

Приоритизация задач

Автоматизация рабочего процесса

Ролевое администрирование

Отслеживание веб-активности

Прогноз продаж

Воронка продаж

Метрики продаж

Документооборот с клиентами

IP-телефония

Интеграция с социальными сетями

SMS-маркетинг

Выставление счетов

Цитирование

Маркетинговый календарь

Библиотека изображений

Чат

Опросы

Запланированная рассылка

Email-шаблоны

Электронные рассылки

Интеграция с Microsoft Office 365

Интеграция с Google Ads

Интеграция с GMail

Интеграция с Oracle

Интеграция с SAP

A/B Тестирование

Отчеты

Оповещения о продажах

Форумы пользователей

Двухфакторная аутентификация

Поддержка Single Sign-On

Автоматическая проверка на спам

Подключение к Интернету Вещей

Коммерческая игрофикация

Бесплатная демо-версия (дней)

Обзор российского рынка CRM 2019-2020

Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. Потребности бизнеса в подобных решениях значительны, но ждать компании больше не хотят – готовые к работе решения им нужны как можно быстрее.

И если одни компании устроят облачные системы, то для других российские интеграторы готовы гибко подстраиваться, используя различные методы разработки и внедрения.

Особенности рынка и новые потребности заказчиков

Спрос на системы CRM в России продолжает расти. Причем такие решения интересны любым компаниям – от малого бизнеса до крупных холдингов. Потенциал рынка – большой, что подтверждается различными исследованиями.

К примеру, опрос порядка 1,6 тыс. компаний, проведенный «Институтом проблем предпринимательства» (ИПП) и J’son & Partners Consulting, показал, что больше половины организаций пока еще даже не слышали о системах взаимоотношения с клиентами. В J&P отмечают, что уровень проникновения CRM в России по итогам 2019 года составляет порядка 17%, тогда как в Европе этот показатель достигает 35-40%, а в США – больше 90%.

Спрос на CRM-системы возрастает с каждым годом, и в ближайшие годы эти решения будут присутствовать в подавляющем большинстве компаний наравне с рабочей электронной почтой, прогнозирует Юрий Востриков, коммерческий директор компании «Норбит».

«Мы живем в эпоху клиента, и поэтому конкуренция становится основным драйвером развития инструментов борьбы за этого клиента. Сегодня в CRM-системах заинтересованы компании разных масштабов и сфер деятельности: производство, госсектор, энергосбыт и ЖКХ, недвижимость, различные услуги населению, финансы и ритейл. Компании желают видеть своего конечного клиента и теперь стремятся управлять взаимоотношениями с клиентами напрямую», – отмечает он.

Сейчас вендоры активно предлагают облачные решения, но крупный бизнес в России видит в этом большие риски, особенно в финансовом и телеком секторах, говорит Максим Соловьев, управляющий партнер Masterdata. 

Он отмечает, что многие компании, которые внедрили CRM 5-10 лет назад, столкнулись с серьезной дилеммой – поддерживать старые ИТ-решения, которые слабо отвечают современным потребностям бизнеса или переходить на облака.

«На западе в большей степени клиенты предпочитают облачные решения, т.к. сейчас в приоритете – скорость внедрения, своевременное обновление, гибкость. Ситуация с пандемией повлияет на многие аспекты, так что в ближайшие пару лет многие компании пересмотрят свое отношение к облачным решениям», – полагает Максим Соловьев. 

Действительно, пандемия в 2020 году отразилась на работе большинства компаний – изменились текущие приоритеты и планы на будущее. Эксперты называют её основным драйвером для многих рынков, в том числе и для рынка CRM-систем. «Драйвером номер один, конечно же, является пандемия – компании были вынуждены либо уходить в онлайн, либо совершенствовать свои онлайн процессы с “космической” скоростью», – рассказывает Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.

В 2020 году пандемия кардинально поменяла рынок CRM. В кризисные времена покупатели становятся особо требовательными к уровню клиентского сервиса. Чтобы не потерять клиента, который невольно оказался дома, компании стали внедрять CRM. Даже те компании, у которых CRM уже работала, стали дорабатывать свои системы с акцентом на e-commerce и дистанционные продажи.

Произошел выход CRM за пределы классической формулы «продажи-маркетинг-сервис», рассказывает Юрий Востриков. Теперь, по его словам, решения включают интеграции с «личными кабинетами» и мобильными приложениями, системами отслеживания доставки и логистическими сервисами, ML-моделями для прогнозирования продаж, управления оттоком, cross- и up-sell. В целом же, многие проекты по внедрению CRM стали представлять автоматизацию сквозных процессов от закупок до продаж.

Заказчики больше не заинтересованы в больших проектах, которые тянутся по несколько лет, считает эксперт компании НОРБИТ. Для малого и среднего бизнеса появилась возможность быстрого запуска «облачных» CRM-систем, а заказчики из крупного бизнеса предпочитают гибкую и быструю настройку системы под новые потребности бизнеса. При этом важным моментом стала и быстрая интеграция с другими корпоративными ИТ-системами: BI, скоринговыми системами, СЭД, ERP и др. Также востребована интеграция с сайтами, SMS-шлюзами, e-mail. «Сегодня CRM охватывает весь жизненный цикл клиента — от первого контакта с потенциальным клиентом до послегарантийного обслуживания. CRM автоматизирует продажи, обслуживание и сопровождение клиентов, а также внутренние процессы, которые не касаются клиентов напрямую, но влияют на скорость и качество их обслуживания», – говорит Юрий Востриков.

Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «КОРУС Консалтинг», замечает, что заказчики все реже готовы ждать долгого и окончательного внедрения CRM. Теперь необходимо показывать быстрый результат и за полтора-два месяца разворачивать функциональность системы, пусть и в ограниченном виде.

«От систем ожидается, что первые бизнес-результаты можно будет получить уже в первые месяцы внедрения, что позволит сократить сроки окупаемости проекта, – подтверждает Владимир Носиков, соруководитель практики aCRM в компании GlowByte Consulting. – Это значит, что решение должно быть легко интегрируемым в практически любой ИТ-ландшафт заказчика и обеспечивать хорошую масштабируемость в ходе дальнейшей эксплуатации».

Поскольку одно из ключевых требований к CRM среди заказчиков – это скорость реакции на изменения, то исполнители применяют различные подходы для удовлетворения таких запросов. Управляющий партнер Masterdata Максим Соловьев рассказывает, что его компания использует agile-методы при разработке и внедрении, чтобы за короткий срок представить клиенту MVP (минимально жизнеспособный продукт). Далее решение развивается ритмичными этапами с постоянной корректировкой на внешние обстоятельства. «Такой подход помогает сократить время вывода на рынок, стоимость разработки и соответствовать всем потребностям пользователей», – отмечает Соловьев.

В компании Navicon одним из ключевых требований заказчиков последнего времени называют необходимость комплексной операционной CRM-системы. В компании поясняют, что это решение позволяет сформировать так называемый «Портрет клиента 360°», который дает ответы на множество вопросов: «В частности, как моя компания общается с клиентом, через какие каналы направляет ему маркетинговые материалы, что он читает, от чего отписывается? Далее: что мы ему продаем и в каких объемах, как идет процесс продаж? С какими потребностями он к нам опять приходит, приводит ли с собой коллег или другие компании? И, наконец, есть ли у него жалобы и замечания?»

Иначе говоря, CRM-система собирает такой портрет клиента, благодаря которому у компании не остается вопросов о том, кто он, что ему интересно и как с ним общаться, поясняет Дарья Кагарлицкая, архитектор CRM-решений в компании Navicon. «Однако просто собрать данные в единый профиль уже недостаточно. Мы знаем, чего клиент хочет сегодня, но что ему понадобится завтра? Возможность быть проактивным и быть на шаг впереди – это следующее требование к CRM-системе, которое мы наблюдаем в последнее время», – добавляет она.

Тенденции российского рынка CRM-систем

На тенденции российского рынка CRM-систем в 2020 году влияет как общая ситуация в стране и мире – прежде всего, пандемия коронавируса, так и актуальные технологии, которые сейчас находятся на пике популярности. 

• Подключение к CRM всех возможных каналов коммуникации 

Пандемия лишила многие отрасли возможности лично взаимодействовать с клиентами и показала, что пришло время перейти от обсуждения плюсов omni-channel к его активному внедрению. «Поэтому сейчас востребованы CRM-системы, которые позволяют управлять всеми каналами коммуникации из единого окна, интегрируются с почтовыми сервисами и АТС и предоставляют инструменты для анализа взаимодействий по каждому каналу», – считает Дарья Кагарлицкая, архитектор CRM-решений в компании Navicon.

Подключение к CRM максимально возможных каналов коммуникации с клиентами позволяет из единой системы общаться с покупателями с помощью удобного ему инструмента: мессенджера, чат-бота, телефонии, электронной почты, а также видеть сквозную аналитику по тому, каким образом клиент пришел в компанию, добавляет Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «КОРУС Консалтинг».

• Востребованность отраслевых и нишевых CRM 

На рынке появляется все больше нишевых игроков, предлагающих относительно недорогие CRM продукты под конкретные задачи (работа с социальными сетями, поиск тендеров, бронирование и т.п) или для конкретных отраслей (строительные компании, туристические компании, риэлтерские агентства, гостиницы, фитнес-клубы и т.д.). «Поскольку клиенты хотят получать результаты в максимально короткие сроки и за небольшие деньги, конкурировать с нишевыми игроками вендорам, которые на рынке давно и предлагают взрослые высокотехнологичные системы, становится сложнее», – отмечает Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.

Ольга Гурская из «КОРУС Консалтинг», добавляет, что на рынке CRM востребованы отраслевая экспертиза и понимание бизнес-процессов заказчика, которые ценятся намного больше, чем опыт работы на конкретных технологических платформах. «Опыт последних лет показывает, что компании стали предпочитать CRM-системы, разработанные специально под их отрасль, и c инструментами, охватывающими максимальное количество ключевых процессов», – подтверждает Юрий Востриков, коммерческий директор компании «Норбит».

• Переход на облачные решения 

Одним из самых значимых трендов рынка РФ является переход на облачные решения. Для заказчиков это обосновано в первую очередь возможностью сокращения постоянно растущих затрат на поддержку и развитие собственной инфраструктуры. «В некоторой степени этот процесс сдерживается законом о персональных данных (особенно это касается зарубежных CRM-платформ), однако на текущий момент все лидирующие производители имеют функционал, позволяющий использовать облачные решения в полном соответствии с законодательством РФ. Таким образом, мы уверены, что в ближайшие годы данный тренд будет только усиливаться», – говорит Артур Ахметов, соруководитель практики oCRM в компании GlowByte Consulting

По словам Юрия Вострикова, коммерческого директора компании «Норбит», преимущества CRM в облаке применимы к компаниям любых размеров, отраслей и форм собственности. «Основным преимуществом таких решений является гибкость и низкая стоимость владения. Клиент получает в пользование готовый и актуальный сервис, а все заботы по поддержке и обновлению базовой инфраструктуры ложатся на плечи провайдера. Скорость запуска систем в облаке всегда выше, чем при внедрении в собственной инфраструктуре», – рассказывает он.

• Весь процесс работы с покупателями в единой CRM 

Один из трендов связан с желанием заказчиков получить единую платформу, в которой будет сосредоточена вся информация о клиентах, и в которой смогут работать и поставщики, и менеджеры по продажам, и маркетологи, и топ-менеджмент компании. «Такой платформой единого Customer Journey и становится CRM. Ее агрегирующая функция позволяет собирать информацию о клиенте из разных каналов, запускать преднастроенные бизнес-процессы и формировать отчетность. Все ключевые вендоры на рынке дорабатывают свои платформы для того, чтобы они покрывали весь процесс работы с покупателями», – говорит Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «КОРУС Консалтинг».

CRM-система собирает такой портрет клиента, благодаря которому у компании не остается вопросов о том, кто он, что ему интересно и как с ним общаться, добавляет Дарья Кагарлицкая, архитектор CRM-решений в компании Navicon. «Однако просто собрать данные в единый профиль уже недостаточно. Мы знаем, чего клиент хочет сегодня, но что ему понадобится завтра? Возможность быть проактивным и быть на шаг впереди – это следующее требование к CRM-системе, которое мы наблюдаем в последнее время», – уточняет она.

• Изменение подходов к выполнению проектов за счет технологий low-code 

Одна из самых актуальных технологий нынешних CRM – low-code development. Благодаря ей системы обладают дополнительной гибкостью при доработке под задачи конкретного бизнес-подразделения, и не требуют от специалистов глубоких знаний программирования.

Коммерческий директор «Норбит» Юрий Востриков рассказывает, что с появлением low-code технологий компания поменяла подход к выполнению крупных проектов: «Теперь мы вместе с заказчиком определяем очертания MVP (минимального прототипа), который описывает то, что сейчас клиенту более всего необходимо, и быстро реализуем демо-пример. Далее в режиме «SCRUM-Agile» делаем каждый месяц донастройку системы. В итоге, после годового проекта заказчик получает систему, соответствующую всем ожиданиям».

• Расширение аналитических возможностей в CRM 

Многие вендоры встраивают в CRM возможность дополнительной аналитики, поскольку заказчики хотят в удобном интерфейсе видеть отчеты по продажам в различных разрезах. Для реализации таких возможностей, к примеру, Salesforce купил BI-производителя Tableau, а Microsoft реализует встроенные возможности аналитики данных из CRM-систем в Power BI.

• Интеллектуальные возможности CRM 

В течение последних нескольких лет крупные производители CRM-платформ в соответствии с общей тенденцией в ИТ уделяют особое внимание разработке продуктов, основанных на использовании искусственного интеллекта. 

Преимущества для бизнеса здесь очевидны, отмечает Артур Ахметов, соруководитель практики oCRM Glowbyte Consulting. Например, предиктивная аналитика позволяет быстрее реагировать на изменения, а автоматизация задач, выполнение которых ранее было невозможно без участия человека, чувствительно сокращает операционные расходы. «В ближайшее время возможности искусственного интеллекта будут только расти, что безусловно отразится и на функционале CRM-платформ», – считает он.

Улучшение клиентского опыта по-прежнему остается в приоритете для компаний, добавляет Максим Соловьев, управляющий партнер Masterdata. По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, а также углублённой клиентской аналитики способствуют существенному улучшению ключевых бизнес-показателей. «Сценарии на базе искусственного интеллекта помогут сформировать подходящую стратегию для взаимодействия с клиентами, дадут продавцам правильную информацию и оптимизируют кампании, конфигурации продуктов и цены. Углубленная клиентская аналитика поможет выстраивать гипер-персонализированное взаимодействие с клиентами. Так как клиенты ожидают взаимодействие с учетом их истории, предпочтений, контекста и намерений», – говорит Максим Соловьев.

Одной из актуальных тенденций также является разработка ML-моделей для CRM-систем. Такие сервисы помогают прогнозировать продажи и отток клиентов, ранжировать клиентов по степени лояльности к маркетинговой рассылке.

Источник: TAdviser

Важность CRM в бизнесе — всесторонний обзор

Прежде чем зарегистрировать свою компанию для использования какой-либо программы CRM и использовать ее мощную функцию управления взаимоотношениями с клиентами, вы должны задать себе вопрос из первых рук: « Зачем мне нужна программа CRM? ” Да, вопрос « Почему » упрощает процесс выбора CRM, и в конечном итоге вы выберете правильные CRM-решения для своего бизнеса. Несмотря на то, что просматривать многочисленные сайты с продуктами и обзорные сайты, чтобы определить лучшую онлайн-CRM, неприятно, мы упростили вашу задачу, перечислив важность CRM в деловом мире.

Просматривая этот список, вы сможете определить « качества », которые необходимы вашему бизнесу, и легко подписаться на программное обеспечение, которое соответствует этому предварительному требованию. Помните, что вовсе не рекомендуется выбирать лучшую CRM, вместо этого выбирайте программное обеспечение CRM, которое действительно полезно и подходит для ваших бизнес-операций.

Прежде чем перейти к преимуществам программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, такого как Apptivo, в бизнесе, мы обсудим эволюцию этого автоматизированного решения.

Эволюция

Концепция «Управление взаимоотношениями с клиентами» существует с незапамятных времен. Будь то – самая первая модель бизнеса, бартерная система, сделки через монеты, а теперь уже и денежные знаки. В любом режиме бизнес-транзакции предприятия должны иметь хорошую репутацию, чтобы привлечь больше клиентов и сохранить существующих клиентов.Для этого должно быть эффективное управление отношениями с клиентами. Короче говоря, роль CRM в бизнесе никогда не исчезала из мира. Скорее, он оставил свои следы с момента развития торговли.

Важность CRM в бизнесе

Значение CRM-решений зависит от сферы вашего бизнеса. Представьте, что вы управляете небольшим бизнесом, возможно, вам не нужны все функции, одобренные в онлайн-CRM.Скорее, важность управления взаимоотношениями с клиентами в малом бизнесе весьма специфична. Исходя из этого, вы должны выбрать приложение.

Некоторые из самых известных компаний мира используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями для управления своими бизнес-операциями. Они инвестируют в передовые инструменты автоматизации, чтобы оптимизировать свои операции и организовать взаимодействие между отделами. Конечный результат – больше производительности, меньше избыточности рабочего процесса .

На вопрос о ценности управления взаимоотношениями с клиентами в бизнесе следующий раздел прольет свет на часть « , почему » при переходе на программное обеспечение CRM.

Управление базой данных

С помощью этого мощного облачного решения отделы продаж и маркетинга могут управлять эксклюзивной базой данных для передачи информации о своих клиентах, потенциальных клиентах, возможностях, сотрудниках и контактах. Здесь вы можете отслеживать все формы взаимодействия с клиентами.

Инструменты для совместной работы, такие как диспетчер задач, заметки, календарь, журналы вызовов и электронная почта, помогают повысить прозрачность среди ваших сотрудников. К этому можно легко получить доступ из любого места в любое время.

Представьте себе: Дэйв — один из ваших сотрудников в отделе продаж, и по каким-то личным причинам ему пришлось покинуть свою должность на полпути без предварительного уведомления. Чтобы занять место Дейва, вы наняли Кэролайн. Поскольку не было надлежащего времени для передачи обязанностей, Кэролайн будет сложно решить, что делать и с чего начать. Хотя кто-то из команды может объяснить основы, основные управляемые задачи не будут ясны, если не будет надлежащей системы.Если вы выбрали онлайн-систему CRM, Кэролайн может легко получить задачи, назначенные Дейву, и найти информацию о статусе с помощью инструментов для совместной работы.

Удержание клиентов

Клиенты — основа успешного бизнеса. При этом бизнес фокусируется на удержании своих клиентов. По данным Smallbizgenius, 82% компаний согласны с тем, что удержание клиентов обходится дешевле, чем привлечение новых.

Таким образом, небольшое увеличение коэффициента удержания клиентов приводит к увеличению прибыли вашего бизнеса при минимальных вложениях.Основной компонент стратегии удержания клиентов, обслуживание клиентов становится эффективным и простым благодаря использованию инструментов службы поддержки, предлагаемых в решениях по управлению взаимоотношениями с клиентами.

Рассмотрим: Вы управляете розничным магазином, который продает покупателям одежду. Одежда – это предмет первой необходимости. Однако не все люди постоянно покупают одежду. По этой причине большинство магазинов одежды собирают информацию о своих покупателях, когда они покупают их товары. Это поможет им поддерживать связь со своими покупателями и передавать им важную информацию, такую ​​как расписание работы магазина, распродажи, программы лояльности и другие важные новости.Важность CRM в розничной торговле заключается в том, что она помогает увеличить пожизненную ценность клиентов с помощью их системы управления службой поддержки.

Анализ данных

Несмотря на то, что существуют различные типы продаж, один метод, который завоевал популярность и признание среди рыночных аналитиков, — это подход к продажам, основанный на данных. По данным Gartner, к 2025 году 60% организаций по продажам B2B перейдут от продаж, основанных на опыте и интуиции, к продажам, основанным на данных. Это объясняет серьезность показателей и то, как они структурируют стратегию продаж предприятий.Следовательно, анализ на основе ключевых показателей эффективности (KPI) помогает не только в анализе продаж, но и в анализе производительности ваших команд.

Интегрируя ваши бизнес-операции с эффективной системой анализа данных, отделы продаж и маркетинга могут получить представление о своей клиентской базе и сегментировать свою бизнес-стратегию в соответствии с несколькими ключевыми факторами для лучшей видимости и повышения коэффициента конверсии.

Предположим: Вы управляете глобальным бизнесом и, следовательно, не можете применять одну и ту же стратегию продаж по всему миру.Вместо этого вы должны проанализировать сегменты клиентов и соответствующим образом разработать стратегию продаж. Точно так же очень важно регулярно контролировать работу ваших продавцов, чтобы обеспечить стабильное обслуживание клиентов. Короче говоря, метрики определяют вашу общую стратегию продаж и маркетинга.

Расширенная автоматизация

В настоящее время предприятия по всему миру все чаще внедряют автоматизацию в свой бизнес. В эту информационную эпоху автоматизация создала определенную незаменимую позицию, и предприятия считают, что они играют важную роль в сокращении избыточных задач и повышении производительности.

Согласно исследованию, треть всех задач по продажам можно автоматизировать. Это отличный стимул для компаний, которые хотят переключить внимание своего отдела продаж на продажи, а не на ненужную бумажную работу. Инструменты CRM автоматизированы, чтобы упростить всю стратегию продаж.

Представьте себе: Вы — менеджер по продажам и получаете отчет о работе вашей команды за предыдущий квартал. Вы замечаете, что команда тратит меньше времени на взаимодействие с клиентами.Когда вы исследуете это дальше, вы понимаете, что ваша команда потратила слишком много времени на ведение документов после звонка или электронного письма. Используя инструмент продаж CRM, отдел продаж может легко записывать все взаимодействия и больше сосредоточиться на продажах.

Сторонние интеграции

Предприятия используют несколько решений для удовлетворения различных бизнес-целей. Однако они сталкиваются с неудачами, пытаясь одновременно получить доступ к нескольким данным. Это приводит к неоправданным временным задержкам и путанице.Кроме того, это влияет на производительность сотрудников, которым приходится справляться с ненужными последующими действиями.

Эффективная система может реализовывать своевременные решения, собирая информацию с нескольких платформ, что позволяет пользователям собирать, отслеживать и анализировать весь рабочий процесс с единой точки зрения без переключения нескольких вкладок и создания нескольких электронных таблиц.

Предположим: Ваша команда по продажам использует несколько электронных таблиц для ведения лидов, потенциальных клиентов и клиентов.Каждый раз ваша команда имеет доступ к каждому листу отдельно и анализирует эффективность по этапам продаж. Разве это не расстраивает? Важность управления взаимоотношениями с клиентами заключается в сокращении повторяющихся задач, интеграции всей информации в облачную систему и предотвращении множественного доступа. Стратегическое значение CRM заключается в его способности интегрировать всю информацию с нескольких платформ в единую систему в режиме реального времени.

Расширенная служба поддержки клиентов

Обслуживание клиентов является очень важным компонентом для увеличения срока службы любого бизнеса.Когда обслуживание клиентов оказывается хорошим, вероятность того, что клиенты сохранят обслуживание в вашем бизнесе, выше. Напротив, если клиенты чувствуют, что с ними плохо обращаются, они легко подписываются на альтернативные решения без особого замешательства, поскольку у них есть несколько вариантов.

С появлением новых компаний уровень конкуренции резко вырос во всех секторах. Следовательно, клиентам также предоставляется возможность выбирать из широкого круга продавцов.

Предположим: Две компании A и B продают один и тот же продукт под разными торговыми марками. Тем не менее, оба продукта имеют схожие характеристики, начиная от цены и заканчивая функциями. Но большинство клиентов предпочитают покупать их у компании А. Когда был проведен опрос о том, почему они предпочитают эту компанию, их ответ в основном касался обслуживания клиентов. Компания А обеспечивала лучшее обслуживание клиентов, чем Б. Таким образом, это сделало компанию А выбором людей.

Повышенная эффективность

Основной целью выбора любого программного обеспечения является снижение нагрузки на сотрудников и потребность в дополнительных ресурсах.Предприятия также подписываются на решение CRM с целью оптимизации процесса управления. Программное обеспечение CRM способно управлять всеми избыточными задачами и играть важную роль в предотвращении переключения внимания сотрудников на важные задачи.

С развитием технологий в нашей повседневной жизни произошло много обновлений. Это включает в себя индустрию управления взаимоотношениями с клиентами. Интеграция предприятий с системой CRM значительно повысила эффективность компаний.

Предположим: Компания использует традиционные электронные таблицы для управления базой данных. Кроме того, для каждого типа взаимодействия, такого как звонки и электронные письма, используются отдельные электронные таблицы. Когда клиент звонит по поводу статуса предыдущего взаимодействия, становится утомительно просматривать несколько электронных таблиц от поиска информации о клиенте до определения предыдущего взаимодействия. При наличии CRM-системы компания может легко открыть профиль клиента и просмотреть предыдущие взаимодействия.Кроме того, время ожидания клиентов сокращается, и они остаются довольными обслуживанием.

Заключение

То, что мы рассмотрели в предыдущем посте, касается фундаментальной важности CRM в бизнесе. По мере роста вашего бизнеса, когда вы начнете изучать свою CRM-систему, вы отойдете от традиционного управления бизнесом и будете использовать мощные автоматизированные инструменты для управления общим бизнес-процессом. Ваше программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами в сочетании с привлекательной командой по продажам и маркетингу открывает двери для множества возможностей и возможностей для вашего бизнеса. Мы можем сделать вывод, что это мощное программное обеспечение стало неотъемлемой частью приложений для управления бизнесом и торговых сообществ по всему миру.

Часто задаваемые вопросы

Опубликовано в Apptivo, Блог, Общее

Обновления мобильной версии Apptivo от 8 февраля 2022 г.

— мобильное приложение «Все в одном» для iOS: v6.3.12

Мы рады сообщить об обновлении нашего приложения для iOS. Новейшая версия 6

Читать дальше →

Обновления продуктов Apptivo от 07 февраля 2022 г.

Добро пожаловать в обновления продуктов Apptivo.Apptivo регулярно совершенствует свои услуги, время от времени обновляя функции, что помогает пользователям повысить производительность своего бизнеса, предоставляя передовые решения и ресурсы

. Читать дальше →

Отличная команда по продажам знает, когда прекратить продажи

Лучшая команда по продажам знает, когда прекратить продажи. Задумывались ли вы когда-нибудь, каковы некоторые из успешных привычек эффективной команды продаж? Самый распространенный ответ: у них есть четкий план продаж, а также они знают, когда прекратить продавать

. Читать дальше →

Обзор Microsoft Dynamics CRM 2013

26 февраля

Обзор Microsoft Dynamics CRM 2013

Что такое CRM

 

 

Современный мир быстро меняется и полон вызовов, которые коренным образом изменили то, как люди ведут бизнес. В каждой организации есть разные команды людей, которые прилагают усилия для разработки стратегий и их реализации для построения успешного бизнеса, сосредоточив внимание на трех основных областях, известных как маркетинг-продажи-услуги. Благодаря управлению взаимоотношениями с клиентами вы можете снизить затраты и повысить прибыльность за счет организации и автоматизации бизнес-процессов. Это поможет вам добиться удовлетворенности и лояльности клиентов. С помощью Microsoft Dynamics CRM вы можете развертывать как локальные, так и облачные решения CRM для удовлетворения уникальных бизнес-требований вашего клиента.Microsoft Dynamics CRM также предлагает мобильное приложение CRM, чтобы вы могли управлять взаимоотношениями с клиентами на мобильных устройствах, напрямую интегрируя данные и отчеты из социальных сетей в приложение CRM.

Как это работает

Управление взаимоотношениями с клиентами (известное в отрасли как CRM) предоставляет центральную платформу для размещения и обмена данными, чтобы команды (маркетинг-продажи-услуги) могли сосредоточиться на самом важном в вашем бизнесе: «Клиент». CRM позволяет вашим командам сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, предоставляя возможности обмена данными учетной записи в режиме реального времени, новостями, социальной активностью и информацией о подключении.

 

Развивайтесь вместе с вашим клиентом

Мантра успешного бизнеса всегда вращается вокруг отношений, которые вы можете построить со своим клиентом. С точки зрения роста вам нужны новые клиенты, и это снова зависит от того, насколько хорошо ваши существующие клиенты растут вместе с вами.Благодаря мощной аналитике CRM вы можете легко нацеливать и классифицировать своих клиентов, понимать их потребности и работать с ними в нужное время с наиболее подходящим ответом.

 

Что нового

Социальные сети

С корпоративной социальной сетью от Microsoft вы можете быстрее и эффективнее взаимодействовать со своими заинтересованными сторонами. Слушайте своих клиентов, чтобы раскрывать тенденции, сотрудничайте с людьми быстро и легко, чтобы работать вместе и достигать цели.

Настройка-интеграция-расширение

Microsoft Dynamics CRM позволяет легко настраивать и настраивать систему в соответствии с потребностями бизнеса. Благодаря ориентированному на процесс пользовательскому интерфейсу и визуальному дизайнеру вы можете построить гибкую бизнес-модель. Microsoft Dynamics CRM предоставляет открытую технологическую платформу, которую можно использовать для объединения различных технологий. Это включает в себя широкий спектр приложений Microsoft и других производителей, которые разработчики могут интегрировать в вашу систему с помощью .net и многие другие открытые технологии. Microsoft Dynamics CRM предоставляет надежную структуру приложений, так что вы можете создавать дополнительные направления бизнес-логики, расширяя базовые классы CRM. Таким образом, вы можете повысить ценность своего развертывания, ускорить доставку в соответствии с бизнес-актуальностью и повысить эффективность работы.

Улучшенный пользовательский интерфейс

Одним из наиболее важных изменений в последнем выпуске Microsoft Dynamics CRM является переосмысление взаимодействия с пользователем.Были внесены изменения от структуры меню и отображения экрана до всплывающих окон и действий.

·         Новая навигационная модель структурирована таким образом, что она появляется только тогда, когда это необходимо, и освобождает намного больше места для отображения и ввода данных.

·         Новые данные можно быстро и легко добавлять с помощью параметра Быстрое создание , доступного на верхней панели навигации.

·         Быстрый просмотр Формы введены для отображения сводных данных, чтобы данные о клиентах всегда были у вас под рукой.

·         Несколько объектов можно охватить одним процессом. Начните с создания нового интереса и перейдите к возможности сделать предложение по заказу. Сюда входят и настраиваемые объекты. Этот процесс помогает пользователю перемещаться по нескольким записям в контексте желаемого результата.

·         Новая цветовая схема улучшает читаемость пунктов меню.

·         Параметры меню в форме плитки обеспечивают более надежный пользовательский интерфейс для устройств с сенсорным экраном.

 

CRM на ходу

Microsoft Dynamics CRM предлагает мощное приложение для мобильных устройств и планшетов, которое позволяет продавцам оставаться на связи с данными, членами команды и клиентами.Приходите подготовленными к каждой встрече и обновляйте свои заметки, задачи, контакты, учетные записи и потенциальных клиентов, пока детали еще свежи в вашей памяти. Данные кэшируются для просмотра в автономном режиме, чтобы вы могли получить доступ к важным данным в случае потери подключения.

Связанные

Поделиться

Управление взаимоотношениями с клиентами: обзор

В современном быстро меняющемся мире происходит множество изменений, влияющих на жизнь каждого человека. Есть много компаний, которые используют разные стратегии, чтобы быть конкурентоспособными и создать хорошее имя в отрасли. Сотрудникам нелегко установить хорошие отношения с клиентами. Они используют разные способы, чтобы клиенты были довольны тем, как они с ними обращаются.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это способ управления и помощи компании во взаимодействии с клиентами, которые являются основной причиной функционирования компании.Этот подход в основном использует технологии для автоматизации, управления и организации обслуживания клиентов.

CRM содержит функции, которые в основном ориентированы на клиентов, чтобы обеспечить хорошее обслуживание, а также на то, как продвигать определенный бизнес, чтобы получить более высокий уровень продаж. Вот некоторые из характеристик управления взаимоотношениями с клиентами, которые удовлетворяют потребности различных клиентов:

CRM служит системой для отслеживания и мониторинга различных областей, таких как маркетинг и другие системы, которые помогают им продвигать бизнес в других сетях. CRM также отслеживает анализ клиентов по продажам.

Управление взаимоотношениями с клиентами использует технологию обработки данных. Очевидно, что технология находится в своих лучших проявлениях из-за ее различных применений и функций. Это помогает CRM стать легкой и простой для удовлетворения клиентов.

Менеджмент для больших возможностей. Это важно, чтобы помочь управлять большим спросом и ростом потребностей клиентов, чтобы отслеживать прогресс компании. Компания может связать предыдущую историю продаж с настоящей, чтобы они знали, развиваются ли они или остаются прежними.

Развивает и улучшает отношения со своими клиентами. Важно, чтобы компании установили хорошие отношения с клиентами, которые могут сильно повлиять на их бизнес-статус, а также для продвижения своего бизнеса.

Продать проще и быстрее. Для компании важно продавать свой продукт проще и быстрее. CRM поможет им получить информацию о потребностях клиентов. Таким образом, они смогут узнать, что предложить, что поможет им удовлетворить потребности клиентов.

CRM поддерживает бизнес. Это помогает бизнесу оставаться сильным и прогрессивным, потому что укрепляет отношения с клиентами. Клиенты могут завоевать доверие компании, потому что они дали возможность развлечься, поддержав свои потребности.

Управление взаимоотношениями с клиентами — это лишь один из многих подходов к развитию определенного бизнеса. CRM заставляет клиентов чувствовать, что они также могут свободно высказывать свои комментарии и предложения для улучшения компании и для того, чтобы они знали, удовлетворяют ли они потребности клиентов в хорошем смысле.Удовлетворение клиентов также было бы одной из многих причин, по которым их бизнес всегда находится в лучшем состоянии. Тогда использование CRM всегда будет неизбежной стратегией, позволяющей выделиться среди конкурентов.

Обзор CRM

CRM — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое обеспечивает эффективную метод управления всем процессом продаж в CloudSuite Business, от привлечения клиентов до возможности продажи отслеживание путем преобразования потенциальных клиентов в клиентов и размещения заказа.

Функции CRM обеспечивают интегрированное решение между вашим фронт- и бэк-офисом. Это обеспечивает повышение производительности за счет оптимизация процессов продаж и обслуживания клиентов, снижение себестоимости продаж и затрат на обслуживание и, в конечном итоге, увеличение доход.

CRM позволяет вам управлять маркетингом, продажами, заказами, контактами и действиями по управлению клиентами:

• Маркетинг: с помощью формы «Возможности» ваша маркетинговая организация может отслеживать все элементы маркетинговой или торговой кампании, включая ее эффективность.Ты также может управлять всеми задачами, связанными с возможностью, с помощью формы Задачи возможности. Используйте форму «Конкуренты», чтобы сохранить контактную информацию и основную информацию о компании ваших конкурентов. Создавайте кампании с помощью формы «Кампании» и добавляйте элементы в кампанию с помощью формы «Элементы кампании». Используйте формы «Типы кампаний» и «Статусы кампаний», чтобы добавить дополнительную информацию о вашей кампании.
• Продажи: с помощью форм «Потенциальные клиенты» и «Потенциальные клиенты» ваши торговые представители могут помочь потенциальным клиентам и клиентам от первоначального интереса до размещения заказа.Они может быстро превратить потенциального клиента в покупателя. Вся связанная информация автоматически передается новому клиенту и записи возможностей. Они также могут организовать потенциальных клиентов и клиентов по территориям. Используйте форму Группы продаж для создания и управления группами продаж для клиентов, потенциальных клиентов и возможностей. Используйте форму «Взаимодействия с контактными лицами по продажам», чтобы отслеживать общение с контактными лицами по продажам. Форма «Контакты по продажам» позволяет хранить основную информацию о ваших контактах по продажам.Используйте форму «Прогнозы продаж», чтобы отслеживать прогнозы продаж, и форму «Добавить возможности», чтобы добавлять возможности в прогноз продаж. Создавайте периоды продаж с помощью формы «Периоды продаж». Форма «Взаимодействия с потенциальными клиентами» и формы «Взаимодействия с клиентами» позволяют отслеживать общение с потенциальными клиентами и клиентами.
• Управление заказами: Форма «Возможности» также позволяет отслеживать заказы на оценку, назначенные потенциальным клиентам или клиентам.
• Управление контактами с клиентами и продавцами: в форме «Клиенты» на вкладке «CRM» вы можете хранить информацию о территории, код SIC, доход компании и количество сотрудников для каждого клиента. Вы также можете сопоставить свои контакты по продажам с клиентами и потенциальными клиентами.

Лицензирование

Любой пользователь с лицензионным модулем CloudSuite BusinessTrans может получить доступ к формам CRM.

Технические вопросы

• При импорте/экспорте контактов продаж из/в Outlook это не синхронизация. Записи дублируются, если они уже существуют (в любом направлении). Итак, если импорт из Outlook, а контакт уже существует в CRM, то при повторном импорте создается другая запись контакта с отделом продаж.При экспорте в Outlook, если контакт уже существует в Outlook, его повторный экспорт создает другой контакт Outlook.
• При импорте/экспорте контактов продаж из/в Outlook Outlook должен быть открыт. При импорте выделить все контакты в Outlook быть импортированным. Нажмите кнопку импорта, чтобы перенести выбранные контакты. При экспорте либо выбранная запись в CloudSuite Business или все записи будут экспортированы в зависимости от того, нажмете ли вы кнопку «Экспортировать» или «Экспортировать все».
• Возможность назначать территории используется только для целей отслеживания, например для составления отчетов. Он не ограничивает пользователей только данные на закрепленных за ними территориях (данные не фильтруются по территории).
• Вы можете создавать собственные отчеты с данными CRM или экспортировать данные в Excel.Ваш бизнес-партнер Infor или команда Infor ICS могут помочь с созданием отчетов, если это необходимо.
• В папке CRM > Запросы доступны предварительно определенные формы запросов. Эти формы позволяют запрашивать ваши кампании, конкуренты, контакты по продажам, команды по продажам, прогнозы продаж, перспективы, лиды, возможности и задачи возможности на основе данные на ваш выбор.
• Вы можете генерировать события для форм. Это может быть полезно для таких вещей, как управление развитием возможностей и задачи, отслеживание интересов или возможностей и т. д. Для получения дополнительной информации о системе событий бизнес-приложений CloudSuite см. Руководство по системе событий приложений на нашем сайте поддержки. При необходимости ваш бизнес-партнер Infor или команда Infor ICS могут помочь с организацией мероприятий для встречи. потребности вашей компании.

На следующей диаграмме показано, как компоненты CRM связаны друг с другом:

Обзор Zoho CRM: Узнайте больше

Zoho CRM — это отмеченная наградами CRM, которую используют более 150 000 компаний в 180 странах, чтобы привлечь больше лидов, связаться с клиентами и увеличить продажи. Zoho CRM служит центральным узлом для всех ваших операций по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов, позволяя оптимизировать процессы, политики и людей в одном месте.

«Благодаря этому глубокому пониманию бизнес-требований мы разработали информационные панели, которые лица, принимающие решения, и руководители могут использовать «из коробки» в Zoho Analytics, уникальном аналитическом решении на рынке самообслуживания BI. Теперь организации могут использовать технологии на основе искусственного интеллекта с помощью Zoho Analytics для сопоставления данных, которые традиционно хранились в разрозненных подразделениях, в значимые показатели, охватывающие все бизнес-функции.Например, возможность определить влияние расходов на маркетинг на новые продажи». – Раджу Вегесна, главный евангелист Zoho.

Для кого предназначена Zoho CRM?

Zoho CRM можно эффективно настроить для удовлетворения потребностей компании любой формы и масштаба. Стартапы, крупные корпорации и отрасли, такие как недвижимость, страхование, здравоохранение, юриспруденция, средства массовой информации, рестораны, банковское дело, налоги и некоммерческие организации, используют современные CRM-системы, такие как Zoho CRM, для улучшения своих продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

B2B

Zoho CRM помогает предприятиям B2B оставаться в курсе своей деятельности по продажам, от обработки контактных данных учетной записи до отслеживания транзакций компании, платежей и отчетов. Это позволяет им создать общий форум для своих партнеров, поставщиков и других заинтересованных сторон, чтобы общаться друг с другом.

B2C

Компании

B2C имеют более короткие жизненные циклы клиентов, и им обычно требуется решение, которое является более прямым и требует меньше времени.Управление потенциальными клиентами, мгновенные опросы, автоматизация маркетинга и другие функции Zoho CRM упрощают общение B2C-компаний со своими клиентами.

МСБ

Малый и средний бизнес — это не только малый или средний бизнес; они оба умные и современные предприятия. Распространенное мнение, что облачная CRM слишком дорога и сложна для малого бизнеса, ошибочно. Они всегда могут начать свое путешествие по CRM с бесплатной версии Zoho CRM. CRM-системы для малого бизнеса имеют равные условия и возможность конкурировать с крупными игроками, выступая в качестве технического выравнивателя.

Предприятия

Расширенные функции CRM

Zoho CRM, такие как управление процессами, расширенная аналитика, управление территориями, продажи и автоматизация маркетинга, могут помочь продавцам тратить меньше времени на рутинные действия, уделять больше времени клиентам и унифицировать свои операции в разных географических точках.

Простота использования Zoho CRM

Если честно, Zoho может показаться немного устаревшим. Даже после недавних обновлений внешний вид программного обеспечения по-прежнему выглядит немного устаревшим. Он отлично работает с точки зрения доступности и навигации по основным функциям, необходимым для работы CRM. Интерфейс прост, и все функции работают хорошо, хотя иногда они могут быть немного медленными при импорте больших наборов данных.

И хотя это может показаться раздражительным аргументом, имейте в виду, что это часть программного обеспечения, которое кто-то может использовать каждый день, иногда часами. Он должен выглядеть привлекательно, чтобы люди захотели войти в систему.

Цены Zoho CRM

Zoho имеет бесплатную опцию для 3 пользователей.Бесплатная версия включает интеграцию с учетными записями в социальных сетях, а также запись операций продаж, событий, журналов вызовов и заметок. В бесплатной версии вы также можете сохранить до 10 шаблонов электронной почты.

Итак, Zoho CRM действительно бесплатна? В этой начальной версии да, это так. Вам не нужно вводить данные вашей кредитной карты.

Версии Standard, Professional и Enterprise позволяют использовать 15-дневный пробный период перед зарядкой карты, а Ultimate Edition предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

• Бесплатная пробная версия — да
— Да
• Стандарт — $ 12 на пользователя в месяц, выставленные ежегодно
  0
• Professional — $ 22 на пользователя в месяц, выставленные ежегодно
• Enterprise — 35 долларов США за пользователя в месяц, выставленные ежегодно в год Ultimate — 45 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате

Посмотреть подробные тарифные планы 

Zoho Standard предоставляет 100 000 записей и включает такие функции, как правила оценки, аналитика электронной почты, преобразование рабочего процесса, теги и классы, формы, специальные поля, персонализированные отчеты и информационные панели.

Zoho Professional включает в себя все функции стандартного пакета, а также некоторые дополнительные возможности. Оповещения о продажах в режиме реального времени, управление процессами, веб-формы, макросы, управление запасами, правила проверки, автоматические обновления полей, ассимиляция Google Ads, веб-хуки и неограниченные записи — это лишь некоторые из доступных функций.

Zoho Enterprise включает в себя все функции Zoho Standard и Professional, а также инструменты для крупного бизнеса.Разговорный ИИ, продажа электронной почты и визуальное представление CRM — это лишь некоторые из функций.

Также включены многопользовательские порталы, настраиваемые модули и кнопки, подчиненные формы, мобильный SDK и доставка приложений, автоответчики, анализатор электронной почты, условные поля и шифрование данных (EAR).

Наконец, Zoho CRM Ultimate Edition включает в себя выделенный кластер базы данных, расширенную настройку, рекомендации по автоматизации, обогащение данных, улучшенное хранилище и анализ настроений электронной почты.Для Ultimate Edition доступна 30-дневная бесплатная пробная версия.

Каковы преимущества Zoho CRM?

Если у вас возникли проблемы с управлением продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, пришло время перейти на усовершенствованную универсальную CRM-систему, такую ​​как Zoho CRM.

С помощью Zoho CRM вы можете находить, развивать и отслеживать потенциальных клиентов. Это означает, что вы не будете тратить время и деньги на лида, который вряд ли станет клиентом.

• Эффективный бизнес-процесс

Определите и создайте эффективные бизнес-процессы, чтобы помочь команде оставаться продуктивной.Zoho CRM поможет вам обеспечить соблюдение требований при выполнении процедур.

Zoho CRM предоставляет лицам, принимающим решения, точные данные по всей организации с помощью аналитики и отчетов, что позволяет им принимать более обоснованные решения в соответствии с рыночными тенденциями.

• Безопасность данных и соответствие требованиям

Данные ваших клиентов находятся в безопасности в центрах обработки данных Zoho CRM, которые защищены передовыми физическими и цифровыми мерами безопасности.

Ваша команда будет иметь доступ к важным данным CRM независимо от того, где они находятся, благодаря мобильной версии Zoho CRM. Торговый представитель на месте будет искать информацию о местных клиентах или заедет для быстрой встречи.

• Повышение удовлетворенности клиентов

Zoho CRM предоставляет вашей команде все данные о клиенте, а также информацию о похожих проблемах, с которыми столкнулись другие, что позволяет вашей команде легко отвечать на вопросы клиентов и обеспечивать их удовлетворенность.

Что Zoho CRM делает для вашего бизнеса?

Автоматизация отдела продаж

Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки, которые потребляют драгоценные ресурсы, что позволит вам сосредоточиться на своих клиентах. Создавайте рабочие процессы, которые помогут сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить весь процесс.

Привлекайте потенциальных клиентов, автоматизируйте оценку потенциальных клиентов, классифицируйте потенциальных клиентов, готовых к конверсии, и получайте подробные контактные данные.

За меньшее время вы сможете заключать больше сделок. Следите за тем, где находятся ваши сделки в процессе, и используйте любую возможность, как только она возникает.

Получайте отзывы потребителей в режиме реального времени, общайтесь с ними через платформы и укрепляйте отношения.

Вашей команде требуется много ручной работы, чтобы отследить зацепку или обновить сектор. Узнайте, как использовать рабочие процессы для еще более быстрого выполнения этих задач.

Управление процессами

Знает ли торговый персонал, что делать на каждом этапе процесса продаж? Ваша команда по продажам будет использовать чертежи, чтобы определить следующий шаг в любое время.Составьте план продаж, который будет выполнять вся команда.

Перенесите свои процессы офлайн-продаж в CRM и убедитесь, что все ваши торговые представители следуют ему на каждом шагу.

Создайте в CRM правила, основанные на реальных процессах продаж. Назначайте потенциальных клиентов соответствующему продавцу, авторизуйте скидки и проверяйте данные о продажах в соответствии с вашими требованиями.

Многоканальный

Общайтесь с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени.Получайте уведомления всякий раз, когда кто-либо общается с вашим брендом, будь то посещение вашего веб-сайта, чтение электронной почты или обсуждение в социальных сетях.

Полностью управляйте общением по электронной почте в Zoho CRM. Отправляйте электронные письма, связывайте электронные письма с записями CRM и анализируйте данные электронной почты.

Чтобы звонить из Zoho CRM, привяжите своего провайдера телефонии. Звонки можно планировать, отправлять напоминания и сохранять журналы вызовов для каждого контакта.

Следите за тем, что люди говорят о вашем бренде в социальных сетях, и автоматически привлекайте новые лиды, которых нет в вашей CRM.

Позвольте потенциальным клиентам получить доступ к вашим товарам и принять решение о покупке с помощью платформы самообслуживания.

Аналитика

Чем больше расширяется ваша компания, тем больше информации вам потребуется. С помощью отчетов, аналитики и прогнозов Zoho CRM вы можете отслеживать успех каждой операции продаж и разбивать квоты на управляемые цели.

Создавайте информационные панели, анализируйте шаблоны, следите за своими ключевыми показателями эффективности и знайте, на каком уровне вы находитесь по отношению к своим целям.

Отчетность в режиме реального времени позволяет вам видеть модели доходов, маркетинговые стратегии, отчеты о деятельности и результаты команды в режиме реального времени.

НИЖНЯЯ ЛИНИЯ

Zoho CRM отлично справляется с задачей предоставления отличного набора функций по конкурентоспособной цене, а также интеграции с длинным списком совместимых продуктов Zoho.

Итак, учитывайте все особенности, описанные выше, и делайте правильный выбор.

Обзор CRM

CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами) — это класс программного обеспечения, которое обеспечивает структуру и согласованность в управлении деловыми контактами и потенциальными контактами.

Итак, как начать использовать CRM в Битрикс24?

Настройки CRM

Поскольку каждая компания уникальна, вам необходимо сначала настроить CRM Битрикс24, чтобы ваша компания могла использовать весь свой потенциал.

Нажмите CRM > Настройки .

Добавление лидов

Лид — это объект CRM, содержащий информацию (номер телефона, адрес электронной почты, веб-сайт) человека или компании, у которого есть потенциал стать клиентом — то есть совершить сделку.Лид — это начало процесса; таким образом, информация, содержащаяся в лиде, может быть получена с визитной карточки, собранной на конференции, с веб-сайта компании или из телефонного звонка, поступившего в отдел продаж.

Подробнее о лидах читайте в статье — Как работать с лидами.

Есть несколько способов добавления лидов:

• Добавить их вручную
• Импорт ведет
• Использование веб-форм CRM и виджета веб-сайта
• Входящие электронные письма и звонки

Каждый лид — это потенциальный клиент, поэтому важно эффективно с ним работать.

Обработка проводов

Основная цель обработки лида — конвертировать его в контакт, компанию или сделку (если говорить о продажах). Этого можно добиться с помощью различных средств коммуникации — встреч, звонков и электронных писем. Вся история общения сохраняется в CRM.

Нажмите кнопку Завершить лид и выберите один из вариантов.

Процесс обработки лида завершен, и пора приступить к работе с новыми элементами CRM, связанными с этим лидом.

Как связаны эти элементы?

На этой картинке видно, что у всех этих элементов есть что-то общее — действия, звонки, встречи и электронные письма.

Деятельность

Действия объединяют все действия над элементами, то есть звонки, задачи, встречи, электронные письма и т. д., все сгруппированы вместе как Действия.

Щелкните CRM > Дополнительно > Действия , чтобы просмотреть текущие действия.

Также вы можете увидеть счетчики в других разделах CRM. Эти счетчики сделаны, чтобы напоминать вам о действиях, которые требуют вашего внимания.

История

Посмотреть историю взаимодействия с клиентом можно в разделе CRM > История .

Каждый элемент CRM (лид, контакт, компания, сделка) имеет форму, в которой можно просмотреть информацию, историю общения и запланированные действия.

Здесь вы также можете добавлять комментарии или планировать новые действия.

Предложения

Сделка — это элемент CRM, содержащий взаимодействие с Контактом или Компанией, связанное с возможной транзакцией. Контакт или Компания могут иметь любое количество связанных Сделок.

При создании новой сделки вы можете добавлять товары в эту сделку. Откройте раздел Продукты > нажмите Добавить новый продукт или Выберите продукт из каталога.

При закрытии сделки необходимо выбрать результат для ее закрытия.

Что такое Dynamics CRM? Программное обеспечение Microsoft Dynamics 365 CRM​

---

Что такое Microsoft Dynamics 365 CRM?

---

Microsoft Dynamics CRM (теперь известная как Dynamics 365) — это программное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которое управляет всеми взаимодействиями с клиентами, потенциальными клиентами, заинтересованными сторонами и всеми другими контактами вашей компании.

Dynamics CRM хранит все взаимодействия с клиентами в общей базе данных по всему вашему бизнесу и управляет продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и поддержкой клиентов , все с полной интеграцией с Outlook и Microsoft Office 365 .

Элемент CRM Dynamics 365 позволяет управлять потенциальными клиентами, конвейером продаж и возможностями, генерировать новых потенциальных клиентов с помощью маркетингового модуля (приложения) и предоставлять клиентам исключительный сервис с помощью модуля обслуживания клиентов (справочной службы).

Пользователи Dynamics CRM могут получить доступ к данным о клиентах либо с помощью облачной версии SaaS (используя веб-браузер, такой как Chrome или Internet Explorer), либо с помощью локальной версии, в которой база данных клиентов развернута на ваших серверах.Доступ к данным CRM также можно получить через Microsoft Outlook или с помощью мобильного устройства.

Dynamics 365 CRM использует SQL Server в качестве основной базы данных CRM, которая обеспечивает непревзойденную скорость, безопасность и производительность и является одним из необходимых условий для установки Dynamics 365.

Что Dynamics 365 может сделать для моего бизнеса?

Основными преимуществами использования Dynamics CRM для вашего бизнеса являются улучшение отношений с клиентами, повышение уровня обслуживания клиентов и повышение эффективности пользователей, что, в свою очередь, способствует увеличению доходов от продаж и прибыльности.

Программное обеспечение CRM централизует все данные о ваших клиентах в одном месте, чтобы каждый сотрудник вашего предприятия мог получить доступ ко всей необходимой информации. Это помогает командам и отдельным лицам максимизировать взаимодействие с клиентами и усилия по продажам, а также обеспечивает более тесное сотрудничество между отделами. Это позволяет вам уделять больше времени налаживанию отношений с клиентами и повышению уровня их удовлетворенности, а также узнать больше о других преимуществах.

В чем разница между Dynamics 365 и Dynamics CRM?

Microsoft провела ребрендинг и перезапустила Dynamics CRM как Dynamics 365, которая имеет пять основных модулей (или приложений), доступных для CRM, Sales, Customer Service, Marketing, Field Service и Project Service Automation.

Новый продукт Dynamics 365 также является комбинированным продуктом ERP и CRM, который связывает все действия фронт-офиса с бэк-офисом (ERP). Dynamics 365 устраняет традиционные хранилища данных, существующие между CRM и ERP.

Если компаниям нужны только функции CRM, они могут приобрести отдельные приложения Dynamics 365 по отдельности: Sales, Marketing, Customer Service, Field Service и Project Service Automation. Если они захотят добавить функциональность ERP позже, они могут приобрести приложения для финансов, операций, торговли и управления персоналом.

Обзор Microsoft Dynamics 365

Какие приложения CRM доступны для Dynamics 365?

Основные модули (или приложения) для CRM включают в себя продажи, маркетинг и обслуживание клиентов, а также приложения Field Service и Project Service, разработанные для автоматизации более конкретных задач.

Основные приложения CRM:

• Dynamics 365 Sales — автоматизация отдела продаж, управление потоком продаж и возможностями, оптимизация конвейера, автоматизация процесса продаж, котировки и литература по продажам.
• Dynamics 365 Marketing — управление кампаниями, управление маркетинговыми списками, сегментация списков и маркетинговые отчеты.
• Dynamics 365 Customer Service — база знаний, служба поддержки, контракты на обслуживание, управление электронной почтой и автоматический ответ, а также автоматическая маршрутизация.

Другие специальные приложения CRM:

• Dynamics 365 Field Service — отправка нужного ресурса в нужное время в нужное место, дополнительная информация.
• Dynamics 365 Project Service Automation — управление всеми действиями клиентов по каждому проекту, дополнительная информация.

Приложение Dynamics 365 CRM for Sales

Приложение Sales управляет всеми вашими требованиями к автоматизации отдела продаж и управлению взаимоотношениями с клиентами. Ключевые преимущества Dynamics 365 for Sales включают:

• Повышение производительности пользователей.
• Быстрее заключайте больше сделок.
• Менеджеры тратят меньше времени на подготовку прогнозов и отчетов о продажах.
• Помогает снизить себестоимость продаж, увеличить доход от продаж и увеличить долю рынка.
• Дает своевременную информацию для клиентов и потенциальных клиентов.
• Помогает развивать бизнес.
• Повышение удовлетворенности клиентов за счет сокращения времени отклика.
• Более простое управление конвейером, которое помогает с прогнозами продаж.
• Лучшее ведение учета клиентов и потенциальных клиентов

Приложение Dynamics 365 CRM for Marketing

Приложение «Маркетинг» позволяет вам привлекать новых потенциальных клиентов для вашего бизнеса и управлять всеми вашими маркетинговыми кампаниями.Существует также приложение, позволяющее интегрироваться с социальными сетями с помощью приложения Microsoft Social Media. Ключевые преимущества Dynamics 365 for Marketing включают:

• Более эффективное взаимодействие с потенциальными и заказчиками с помощью многоэтапных кампаний.
• Создайте бренд своей компании, более эффективно общаясь с клиентами и потенциальными клиентами.
• CRM для маркетинга помогает вам развивать потенциальных клиентов и строить лучшие отношения с клиентами.
• Dynamics CRM for Marketing помогает клиентам быть лучше информированными, чтобы они могли совершить более крупную покупку.
• Автоматизация маркетинга помогает лучше понять поведение клиентов.
• Свяжите Dynamic CRM for Marketing с электронной почтой, чтобы ускорить общение с клиентами и потенциальными клиентами и узнать, кто открывал электронные письма и просматривал определенные целевые страницы.
• Dynamics позволяет эффективно управлять событиями и отслеживать показатели успеха.
• Интегрируйте свой сайт с CRM и посмотрите, кто посещает ваш сайт.
• Создайте большую и надежную воронку продаж для своего отдела продаж.
• Вы можете создавать информационные панели и отчеты для менеджеров по маркетингу, чтобы эффективно видеть влияние на кампании.
• Маркетинг позволяет отслеживать исходные коды потенциальных клиентов, чтобы вы могли видеть, какие сообщения наиболее эффективны.

Обзор модуля «Маркетинг»

Приложение Dynamics 365 CRM для обслуживания клиентов

Обслуживание клиентов — это модуль, который позволяет вам управлять всеми аспектами обслуживания клиентов, включая управление всеми запросами в службу поддержки (справочная служба), К основным преимуществам Dynamics 365 for Customer Service относятся:

• Возможность отслеживать проблемы клиентов с помощью заявок и обращений.
• Наличие подробной базы знаний для решения проблем и обмена ответами на запросы клиентов.
• Расширение возможностей сотрудников службы поддержки клиентов.
• Зарабатывайте лояльность клиентов, быстро реагируя на проблемы и проблемы.
• Дела можно ставить в очередь, а затем направлять нужным группам или сотрудникам.
• Отслеживание и выполнение соглашений об уровне обслуживания с клиентом (SLA)
• Отслеживание и запись всех взаимодействий для заявки в службу поддержки или обращения.
• Возможность создавать отчеты и информационные панели для управления производительностью и производительностью.
• Возможность определения условий обслуживания.
• Создание и планирование срочных услуг для клиентов

Обзор службы поддержки клиентов

Интеграция с Outlook и Office 365

Многие компании уже используют Microsoft Outlook и Microsoft Office 365 для электронной почты, планирования собраний, документов и управления контактами.

Microsoft Dynamics CRM легко интегрируется с Outlook и Office 365, поэтому пользователи могут получать доступ к важной информации CRM из Outlook.Интеграция между Dynamics позволяет пользователям собирать информацию о клиентах в знакомом интерфейсе; доступ к данным также может осуществляться в автономном режиме.

Сколько стоит Dynamics CRM?

Корпорация Майкрософт изменила способ приобретения отдельных приложений для элемента CRM Dynamics: теперь вы можете просто купить необходимое приложение, тогда как раньше вам приходилось приобретать план Customer Engagement. Цены указаны ниже:

• Приложение Dynamics Sales — от 49 фунтов стерлингов на пользователя в месяц.
• Приложение Dynamics Marketing — от 565 фунтов стерлингов в месяц.
• Приложение Dynamics Customer Service — от 37 фунтов стерлингов на пользователя в месяц.
• Приложение Dynamics Field Service — от 71 фунта стерлингов на пользователя в месяц.

  No related posts.