Какую crm систему выбрать: Как выбрать CRM-систему? Советы от разработчиков Мегаплан

15-дневный испытательный срок — Кредитная карта не требуется — Никаких обязательств

Как выбрать CRM систему для своего бизнеса?

CRM – это система управления отношениями с клиентом. Это ваш инструмент для учета, аналитики, продаж и планирования. Компании, которые работают с CRM-системами, знают больше о своих клиентах и больше продают.

Выбирая CRM для своего бизнеса задайте себе несколько вопросов:

• Какие задачи должна решать СRM?
• Какие процессы вы хотите автоматизировать?
• Кто будет с ней работать?
• Какой функционал вы хотите в ней видеть?

1. Удобный и понятный интерфейс

Вы должны получить готовый рабочий инструмент, а не заниматься поиском кнопки и изучением инструкции.

2. Безопасность доступа к данным

Информация должна храниться на надежном сервере или облачном хранилище. Сотрудники должны иметь доступ только к той информации, которая необходима для работы. Для этого выставляются уровни защиты.

3. Интеграция с системами и приложениями

Это один из самых главных критериев. Для того чтобы вы могли отправлять письма и звонить, не выходя из окна CRM-системы. А так же для экспорта всей информации из соцсетей, почты и звонков в сервис.

4. Возможность редактировать функционал

Большинство готовых сервисов позволяют добавить какую-то функцию или наоборот отключить ненужный вам функционал. Но возможности при разработке собственной CRM гораздо шире. Она создается исключительно под решение задач конкретного бизнеса.

5. Наличие истории редактирования

Для восстановления удаленных файлов или отслеживания реальных этапов сделки.

— Готовые решения (AmoCRM, Битрикс-24)

Имеют определенный функционал. Сразу после первой оплаты вы имеете готовую логику, панель и рабочий инструмент для продаж. При этом оплата должна быть ежемесячной.

Одним из недостатков является то, что они постоянно обновляются, меняют интерфейс, который может вам не подойти. В таком случае вам придётся искать новую. Интеграция данных между двумя разными CRM не всегда возможна. Это дополнительные часы работы для восстановления потерянных данных.

— Персональные

Разрабатывается с нуля для решения конкретно ваших задач. Имеет набор уникальных функций для вашего бизнеса, удобную панель и логику. Услуга разработки на Laravel или другом PHP-фреймворке обойдется дороже, чем оплата стандартной системы. Но при этом она уникальна и делается под вас. Вы платите один раз и получаете уникальный инструмент для продвижения.

Сейчас мы расскажем о самых популярных CRM-системах и их функциональности

Что в ней можно делать:

• Создавать сделки, указывать этап, ответственного, проследить историю, оставлять примечания.
• Создавать 2 вида контактов — компании и контакты. В одной компании можно указывать несколько представителей. Здесь же ставится задача, связанная с этим клиентом.
• Ставить задачи. Для них есть фильтр по сроку, дате создания, статусу, автору и ответственному.
• Запрашивать аналитику. В AmoCRM есть 6 видов аналитический отчетов.
• Дифферинцировать этапы продаж по цветам.
• Добавлять дополнительные поля для модулей.
• Настроить интеграцию со сторонними сервисами — Facebook, MailChimp, Dropbox и другие.

Условия оплаты

14 дней вы можете пользоваться сервисом бесплатно. После вы подключаете один из платных тарифов — базовый, расширенный или профессиональный.

Это более масштабная и сложная система управления взаимоотношениями с клиентом.

Что может Битрикс-24:

• Объединяет средства коммуникации — почту, телефонию, соцсети, 1C-трекеры. Email-трекер фиксирует переписку каждого сотрудника в Битриксе.
• Учет сделок в виде системы Канбан. Управление сделкой на каждом этапе.
• Виртуальная АТС.
• Ставить задачи. Имеет свою систему планирования.
• Заносит в базу всех клиентов, в том числе потенциальных. Создает 2 вида контактов — компании и контакты. В одной компании можно указывать несколько представителей. Здесь же ставится задача, связанная с этим клиентом.
• Контроль звонков. Если вам звонит постоянный клиент, он автоматически попадает на линию своего менеджера. Учитывает пропущенные звонки. Самостоятельно создает базу обзвона.
• Имеет журнал доступа для отслеживания и контроля.
• Автоматизирует бизнес-процессы с помощью роботов и триггеров.
• Составляет аналитические отчеты.

Какой же сервис выбрать? Все они имеют стандартный функционал и похожий интерфейс. Лучшим решением всегда будет разработка своего уникального сервиса под ваш сегмент.

Создание сайта или разработка CRM-ки – то что наша компания сделает для вас лучше всего! Анализируйте, задавайтесь вопросом зачем и подключайте подходящий сервис 🙂

Какую CRM-систему для бизнеса выбрать: 7 важных моментов

Продукт > Учет клиентов (CRM) > Управление взаимоотношениями с клиентами. Внедрение CRM-систем > Какую CRM-систему для бизнеса выбрать: 7 важных моментов

Сегодня компании столкнулись с большим выбором CRM, однако не все системы способны обеспечить надежность, оперативность и эффективность работы. Как выбрать CRM, которая позволит не просто автоматизировать работу организации, но также поможет привлечь больше клиентов и сэкономить? При выборе CRM важно обратить внимание на 7 следующих факторов.

1. Наличие необходимых компании функций. Современная CRM-система для бизнеса может обладать разным набором функций: если одна автоматизирует всю работу компании, то другая требует установки дополнительного программного обеспечения и интеграции с основной системой, что повлечет дополнительные сложности и затраты. Поэтому при выборе  CRM изучите, каким функционалом она обладает. Передовые программы объединяют в себе учет клиентов, управление персоналом, проектами, коммуникациями, финансами, временем, сайтом, бухгалтерией, документооборотом, продажами и т. д.
2. Наличие встроенной телефонии. Стоит заранее узнать, есть ли в CRM встроенная телефония, которая поможет не просто ускорить обслуживание клиентов, но и сэкономить десятки тысяч в год за счет более низкой стоимости внутренних и внешних звонков. Такая CRM для call-центра очень функциональна: инструменты встроенной телефонии позволяют моментально узнавать звонящих клиентов, а система сохраняет историю общения по каждому из них, что улучшает сервис.
3. Возможности CRM для импорта данных. Необходимо выяснить, есть ли в CRM возможность для автоматического импорта данных, и узнать, в каком формате будут перенесены эти данные. В противном случае может случиться так, что данные придется переносить вручную.
4. Стоимость CRM. Как правило, стоимость CRM складывается из нескольких составляющих: цены лицензии, внедрения и сопровождения, поэтому стоит ознакомиться с тарифами разработчика на эти услуги. При этом помните о нюансах: например, лицензии некоторых CRM можно купить на всю организацию без оплаты за каждое рабочее место, что экономит деньги. На рынке есть и бесплатные предложения для компаний с небольшим числом сотрудников, например, для 5 работников (актуально, если нужна CRM для малого бизнеса). Кроме того, лучше отдавать предпочтение тем CRM, разработчики которых предлагают продуманную линейку тарифов: в частности, тарифы для определенного числа сотрудников и тарифы для неограниченного числа сотрудников, подходящие для быстро развивающихся компаний. Таким образом, решение можно найти и в том случае, если нужна СРМ-система бесплатно для начинающей организации.
5. Качество работы техподдержки. Стабильную работу CRM обеспечивает не только качество самой разработки, но и профессионализм техподдержки. Стоит осведомиться о графике работы техспециалистов, возможностях техподдержки по выезду в офис компании для настройки работы CRM и обучения персонала.
6. Наличие в CRM инструментов аналитики по продажам. Чтобы использовать CRM для продаж, а не просто как программу для автоматизации, необходимо найти программу с опцией аналитики. В передовых CRM такие наглядные инструменты есть, причем они работают автоматически: воронка продаж, графики, динамика продаж по разным клиентам и т.д. Все это поможет вовремя корректировать политику продаж для получения большей прибыли.
7. Наличие мобильных версий CRM. Лучшие CRM имеют как минимум 4 версии: для Windows, web, iOS и Android. Это позволяет не зависеть от компьютера и иметь мобильный офис в кармане, а значит, решать рабочие задачи в дороге, экономя время и оперативнее обслуживая клиентов.

Не забудьте также уточнить, подходит ли CRM для работы в условиях ведения бизнеса в Вашем регионе.

CRM-система «Простой бизнес» – одно из востребованных у отечественных организаций решений. CRM имеет широкий функционал, встроенную телефонию, удобные возможности для автоматического импорта данных, разноплановые тарифы, а также инструменты для аналитики продаж, отличную техподдержку и 4 версии: для Windows, web, iOS и Android. Чтобы попробовать  CRM «Простой бизнес», достаточно скачать бесплатно тестовую версию на сайте компании-разработчика. В этом случае она может выступать как бесплатная CRM для малого бизнеса. «Простой бизнес» позволяет управлять проектами, персоналом, учетом клиентов, документооборотом, бухгалтерией. Предусмотрена бесплатная версия CRM, а также лицензия на всю организацию без оплаты за каждое рабочее место.

5 ошибок при внедрении CRM

Внедрение CRM – процесс, требующий внимательного и системного подхода. В этой статье мы расскажем, как избежать типичных ошибок при внедрении CRM-системы.

Как выбрать CRM систему пошаговая методика

Как девушка выбирает машину в автосалоне? Внимательно расспрашивает про все характеристики и в итоге покупает «красненькую». К сожалению, при выборе CRM-системы многие руководители поступают также. Слишком много непривычных параметров нужно учесть. В результате компании покупают то, что кажется менее сложным и более симпатичным.

Рынок CRM довольно молодой, не устоявшийся, но при этом насыщенный предложениями. Количество CRM-систем очень большое, помимо этого, есть разработчики «заказных» решений. В таком разнообразии предложений не ясно, кому доверять. Устоявшихся и общепринятых методик работы пока нет. В итоге мы изучаем предложенные разработчиком характеристики, которые в целом не совсем понятны, и выбираем систему там, где нам про нее лучше рассказали. Печально, что все без исключения продавцы CRM-систем скажут, что именно их продукт решит ваши проблемы. Хотя в реальности часто оказывается, что это не так.

Выбор CRM-системы для автоматизации компании — это по-настоящему сложная задача. Но выбор будет более осмысленным, если правильно ставить цели внедрения CRM. О том, как это сделать, расскажем в нашей статье.

Немного теории или CRM для начинающих

Это один из инструментов, который поможет уменьшить «зону неопределенности» или отсутствия информации. CRM позволяет оцифровать информацию о ваших клиентах, объемах продаж и прибыли. Именно информированность руководства о реальном положении дел в компании — это основа успеха.

Какие функции должна выполнять CRM?

1. Лидогенерация

Любая зацепка (звонок или email), которая затем может стать клиентом, фиксируется в системе. Менеджеру остается выяснить, в какой услуге заинтересован клиент, и оформить первую продажу.

Эти задачи легко решает ряд распространенных и недорогих облачных CRM. Казалось бы, в чем тогда сложность выбора?

А вот в чем. Как бы парадоксально это не звучало — новые клиенты заканчиваются. Проверено на личном опыте и опыте многих компаний. Особенно часто с этим сталкиваются фирмы старше пяти лет.

Наша компания на рынке уже 20 лет. За это время популярную «1С:Бухгалтерию » поставили почти все отечественные организации. Есть небольшой процент новых компаний, часть которых ничего не хочет автоматизировать, другая часть входит в филиальную сеть и лишь треть — наши потенциальные клиенты. Только в Москве более 400 конкурентов, продающих такие же программы по стандартной цене. Даже хорошая реклама плохо помогает, когда новых клиентов меньше, чем конкурентов!

Какой выход?

Многие руководители компаний не придают значения такому, казалось бы, очевидному ресурсу прибыли, как повторные продажи. А между тем, рентабельность повторных продаж выше в 2-10 раз! (рис.1) Никто не приуменьшает важность привлечения новых клиентов. Но нельзя это делать единственной стратегией бизнеса. Для большинства компаний основной доход и основная рентабельность – это повторные продажи.

Рис.1.Рентабельность повторных продаж

2. CRM-система должна ориентироваться на способность компании обеспечивать повторные продажи и регулярную работу в этой области.

Рис.2. Ключевые элементы CRM

Казалось бы, теперь с выбором CRM все ясно. Но есть подводные камни, о которых можно узнать только с опытом: без привязки ко всей системе управления бизнесом отдельная CRM ничего не знает о повторных продажах.

Организовать в CRM повторные продажи можно только в том случае, если система будет связна со всей цепочкой бизнес-процесса. CRM-система, которая закрывает всю цепочку взаимодействия с клиентом, включая вторую и третью продажи, — это то, что вам нужно.

Практическая часть

Чтобы выбрать CRM, которая будет связана со всей цепочкой бизнес-процесса, руководителю нужно провести небольшую подготовительную работу. Это ответственный этап. Но его легко пройти, если следовать нашей пошаговой методике. Предлагаем вам практический подход к тому, как нужно выбирать любую CRM-систему.

Пошаговая методика: как выбрать CRM-систему для автоматизации компании

Шаг 1. Определите основные бизнес-процессы

В любой компании есть основные бизнес-процессы (продажи, маркетинг, сервис, производство) и вспомогательные (финансы, отдел кадров и другие). Внедрение CRM-системы чаще всего начинают с автоматизации отдела продаж. При этом, как мы уже выяснили ранее, CRM должна не только обеспечить работу продавцов, но и «собирать» информацию из смежных бизнес-процессов в цепочке компании.

Количество смежных процессов может быть большим и их стоит ограничивать. Поэтому первое, что нужно определить — какие процессы вы хотите автоматизировать, а какие нет. Выберите ключевые и составьте задание для внедренца CRM.

Шаг 2. Убедитесь в возможностях CRM на «сквозном примере»

Менеджер по продаже CRM-системы с большой вероятностью сразу скажет, что его программа решит ваши задачи. Не верьте на слово. Пусть продавец или внедренец покажет на «сквозном примере», как выбранная CRM автоматизирует необходимые вам бизнес-процессы.

Современные системы достаточно легко настраиваются. Если перед вами специалист, он сможет это сделать. Посмотрите внимательно на то, как выглядит система. Все ли понятно? Удобно ли будет вашим сотрудникам? Если на этом этапе вас все устраивает, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Проверьте управленческие и аналитические отчеты для руководителей

Вы убедились, что программа подходит для работы сотрудников. Теперь необходимо проверить, есть ли в CRM нужные управленческие и аналитические отчеты.

Например, вам требуется аналитика по продажам в разрезе регионов. Полезно убедиться, что в карточке «Клиенты» есть поле «Регион». Иначе потом может выясниться, что это поле нужно программировать за дополнительную плату. Если нужная аналитика есть, то могут ли вам продемонстрировать отчет с этой аналитикой? Попросите показать отчет в подготовленном для вас «сквозном примере».

Если с аналитикой все в порядке, значит, вы почти выбрали нужную вам систему. Переходите к следующему этапу.

Шаг 4. Узнайте об опыте интеграции программы

Попросите менеджера рассказать об опыте интеграции системы на примере других компаний. Как CRM встраивается в работу компании, какие результаты и так далее. Если вас все устраивает, запускайте проект!

Шаг 5. Запуск проекта

Если вам смогли ответить на все вопросы и, главное, смогли все показать на «сквозном примере», значит, вы имеете дело с профи, и CRM-система не на словах, а на деле соответствует вашим требованиям. Попросите подготовить бюджет проекта и приступайте к внедрению!

Рис. 3 Пошаговый алгоритм выбора CRM-системы

Еще один совет по выбору CRM-системы

Если вы в первый раз выбираете CRM-систему, то, скорее всего, ваши требования будут несложными. Вам может подойти почти любая популярная CRM.

Большинство простых и недорогих CRM автоматизируют лишь самые простые задачи работы продавцов: работа со звонками, фиксация сделок и контактов, возможность планировать встречи (календарь), почта, список дел (задачи), выставление счетов. Это простой и наиболее распространенный базовый набор инструментов продавца. (рис.4)

Рис.4. CRM для начинающих

Однако по мере развития компании вам станет не хватать этих возможностей и придется переходить на более функциональную CRM-систему, а значит, тратить время и средства. Это всегда так!

«Простые, «отдельно стоящие» CRM-системы, со временем приходится менять»

Этого этапа можно избежать, если сразу начинать работу в CRM-системе с возможностью роста. Например,«1С:Управление нашей фирмой» («1С:УНФ») . Это комплексная система для малого бизнеса, включающая CRM полного цикла продаж: и первичные, и повторные продажи. В «1С:УНФ» можно поэтапно включать различные блоки автоматизации компании.(рис.5) Это единственное решение CRM на сегодняшний день с такими возможностями для некрупного бизнеса.

Рис.5. Возможности «1С:Управление нашей фирмой»

«1С:Управление нашей фирмой» оптимально подойдет для оптовой и розничной торговли, для Интернет-магазинов, для производства и сферы услуг. У программы есть коробочная и облачная версия, а также бесплатный тест-драйв на 60 дней.

Выводы

Для большинства компаний основной доход и основная рентабельность – это повторные продажи. Удерживать постоянных клиентов выгоднее, чем сосредотачиваться только на новых покупателях. Поэтому помимо решения типовых задач, CRM должна поддерживать функционал повторных продаж. Но организовать в CRM повторные продажи можно только в том случае, если система связана со всей цепочкой бизнес-процесса.

Чтобы правильно выбрать программу, которая будет связана со всей цепочкой бизнеса, нужно провести небольшую подготовительную работу. Для этого вы можете воспользоваться нашей пошаговой методикой. Руководствуйтесь ей при подготовке и непосредственно в процессе выбора CRM. И тогда вы сможете подобрать решение, которое станет эффективным инструментом для работы с клиентами и будет способствовать росту и развитию вашего бизнеса.

P.S. Если вас заинтересовала программа «1С:УНФ» и вы хотите узнать о ней больше — есть прекрасная возможность! Специально для собственников и руководителей малого бизнеса проводится курс «Автоматизация бизнеса для директоров: «1С:Управление нашей фирмой». Вы узнаете, как контролировать бизнес с помощью отчетов в «1C:УНФ», как автоматизировать основные процессы в компании и не только. Сможете разобрать свой кейс и получить практические рекомендации от ведущего курса и CRM-эксперта Антона Алмазова.

Подробности здесь: http://www.1c-uc3.ru/unf.html

Что такое CRM система и как ее выбрать?

Что такое CRM система? Как пользоваться CRM системой? Какую CRM выбрать? Казалось бы, в 2019 году таких запросов должен быть минимум, однако и по сей день много предпринимателей, маркетологов, руководителей отделов продаж ищут данную информацию в сети.

Определение CRM возьмем с «Википедии» — Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Таким образом мы понимаем, что CRM является важнейшим инструментом для компании, вне зависимости от ее размеров.

Может показаться, что, если компания не большая вести CRM нет необходимости, можно вести табличку в Excel и ограничиться этим. Однако любая компания планирует рост и в дальнейшем переносить данные будет гораздо сложнее. Сейчас на рынке много различных вариантов, в том числе и бесплатные.

В основном бесплатно предоставляются «неполные» версии. Так, например, у «Битрикс24» в бесплатной версии нельзя использовать отдельные функции, а также использовать ее только для определенного количества пользователей. Самые популярные CRM в России – «Битрикс24», «AmoCRM» и «Мегаплан». Все эти системы предлагают бесплатный период для того, чтобы каждая компания нашла то, что ей необходимо. Выбирать систему необходимо из своих задач. Это может быть автоматизация маркетинговых процессов (например, рассылка рекламных предложений) или же структуризация работы отдела продаж.

Требования к функциональности CRM — систем

Основная функциональность той или иной системы зависит от того, какие задачи бизнес пытается закрыть:

1) Маркетинг и продажи:

• допродажи действующим клиентам;
• рассылка маркетинговых акций;
• даты для будущей связи;
• фиксирование входящих заявок.

2) Помощь для бизнеса в целом:

• «правильное» распределение времени;
• вся информация о клиенте;
• «воронка продаж».

3) Аналитика для руководителя:

• время работы каждого сотрудника;
• количество звонков;
• количество лидов в работе;
• в какой стадии та или иная сделка.

Как правильно выбрать CRM — систему

Выбрать CRM это не сложная задача, однако для того, чтобы эта CRM не нагружала сотрудников, а наоборот помогала им, необходимо подойти к выбору с умом.

1. Первым делом необходимо скрыть весь ненужный функционал от сотрудников, для того, чтобы не перегружать их ненужной информацией.
2. Обязательно скройте от сотрудников возможность узнать ту информацию, которая им не нужна. Если менеджер не должен иметь доступ к изменению стоимости тарифов – оставьте эту возможность только его непосредственному руководителю.
3. Отведите для определенных групп сотрудников определенные обязанности – если менеджер не должен «чистить» историю комментариев – уберите эту возможность.
4. Подключите к входящим звонкам только тех сотрудников, которые отвечают за обработку входящих обращений. Такие настройки зависят только от ваших потребностей и внутренних процессов.
5. Чаще всего для тестирования CRM отводится две недели. Этого времени вам хватит, чтобы определить нужна ли Вам та или иная функциональность, помогает ли она Вашим сотрудникам или перегружает их.

Стоит учесть, что CRM не решение всех проблем, а рабочий инструмент. Если ваши сотрудники недобросовестно относятся к своим обязанностям CRM не сможет заставить продать больше. Продавец может поставить себе напоминание, а потом с легкостью его проигнорировать. Однако CRM поможет руководителю выявить такого сотрудника.

Очень важно с самого начала назначить ответственного сотрудника для внедрения CRM. Необходимо помнить, что компания тратит деньги на привлечение каждого клиента, поэтому нельзя наплевательски относиться к обработке входящих лидов.

Основные особенности при выборе CRM для своего бизнеса

• Определить какие бизнес-процессы будет закрывать система.
• Во время теста определить какой функционал необходим именно вам.
• Назначить ответственного сотрудника для внедрения CRM.
• Определить внутренние правила пользования системой.
• Ограничить функционал для определенных групп сотрудников.
• В дальнейшем использовать данные из CRM на всех этапах работы с клиентом.

В конце хочется отметить, что LiveTex имеет возможность интегрироваться с любой CRM системой. Вы можете отправлять данные из чатов в CRM или наоборот подгружать в приложение оператора ту или иную информацию о клиенте и его запросе. Как это сделать вы можете у вашего персонального менеджера. Выбирайте CRM с умом, поскольку в дальнейшем это упросит вам работу с вашими клиентами, как с постоянными, так и с новыми.

Как правильно выбрать программное обеспечение CRM для вашего бизнеса

Программное обеспечение CRM изначально было разработано, чтобы помочь предприятиям строить и поддерживать отношения с новыми и существующими клиентами. С тех пор программное обеспечение CRM превратилось из простой системы управления контактами в надежный инструмент, который помогает пользователям управлять продажами, маркетингом, транзакциями в точках продаж (POS), бухгалтерским учетом, поставщиками и другими типами операционных данных в одном легкодоступном решении. .

С точки зрения роста, CRM помогает вам находить потенциальных клиентов, следить за потенциальными клиентами и развивать их в процессе продаж.CRM также используется для поддержания лояльности клиентов путем хранения ключевой информации для увеличения продаж, например, путем персонализации опыта и предоставления превосходной поддержки клиентов.

Вот наше руководство 2021 года о том, как правильно выбрать программное обеспечение CRM для вашего бизнеса. Если вы уже знаете, что вам нужно, и просто хотите ознакомиться с нашими рекомендациями по лучшему программному обеспечению CRM, посетите нашу страницу с лучшим выбором.

Лучшее решение для интегрированного управления проектами

Настраивается под любой цикл продаж

Централизованное общение с клиентами

Автоматизированные процессы продаж

Лучшие инструменты для управления продажами

Круглосуточная поддержка в чате и по электронной почте

Встроенный искусственный интеллект 003 90 репозиторий документов

Уведомления об изменениях в конвейере

Интеллектуальные предложения по дополнительным продажам

Отслеживание активности на веб-сайте

Журнал данных в магазине и онлайн

Best for Integrated Calling

Простой перенос номера телефона Стоимость?

Стоимость программного обеспечения CRM сильно различается. Поставщики обычно используют модель ценообразования на основе подписки. Цена зависит от нескольких факторов, таких как количество пользователей и типы доступных функций.

Как правило, вы платите установленную плату за пользователя в месяц. Некоторые поставщики взимают фиксированную ежемесячную плату за определенное количество пользователей, но вы можете обнаружить, что для поддержки необходимого вам количества пользователей (и нужных вам функций) вам необходимо купить более дорогой план или могут быть дополнительные сборы за такие вещи, как дополнительные пользователи. Цены могут варьироваться от 10 долларов за пользователя в месяц до тысяч долларов в месяц, в зависимости от потребностей вашего бизнеса.

У вас нет бюджета на программное обеспечение CRM? Или, может быть, вы не уверены, что программное обеспечение CRM подходит для вашего бизнеса, но вам интересно узнать, что оно предлагает. Многие поставщики предлагают бесплатные пробные версии своего программного обеспечения. Существуют также бесплатные версии популярного программного обеспечения CRM; некоторые являются полнофункциональными, но ограничивают количество пользователей или записей, в то время как другие предлагают только самые минимальные возможности.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение CRM для вашего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Какие функции следует искать в программном обеспечении CRM?

CRM не просто упорядочивает ваши контакты — она предлагает набор инструментов, которые помогут вам увеличить продажи и проводить более эффективные маркетинговые кампании. Вот подробнее о функциях программного обеспечения CRM, которые предлагает малому бизнесу.

Управление потенциальными клиентами и продажи . Найдите новых клиентов, автоматически генерируя потенциальных клиентов из различных источников, таких как социальные сети, посетители веб-сайта, входящие звонки, подписка на рассылку новостей и многое другое. Автоматически следите за потенциальными клиентами с помощью предустановленных электронных писем и задач или связывайтесь с ними напрямую самостоятельно. CRM может развивать потенциальных клиентов на всем пути продаж, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия продажи. Кроме того, многие CRM позволяют пользователям создавать и хранить коммерческие предложения и отслеживать счета-фактуры.

Маркетинг . Многие CRM-решения имеют встроенные маркетинговые инструменты, включая шаблоны электронной почты, конвейеры электронного маркетинга, обмен SMS-сообщениями и легкие инструменты управления проектами. Некоторые даже предлагают возможности отслеживания конкуренции и прогнозирования продаж.

Электронная коммерция . Некоторое программное обеспечение CRM высокого уровня имеет встроенные функции электронной коммерции, в то время как другие продукты позволяют легко интегрировать электронную торговлю либо путем доступа к API, либо с помощью стороннего сервиса.

Отчеты/панели мониторинга . Большая часть программного обеспечения CRM включает в себя некоторые функции отчетности, а многие продукты более высокого уровня содержат живые динамические информационные панели. Убедитесь, что любые ваши потребности в экспорте или импорте (например, передача информации в Excel или QuickBooks и из них) совместимы с выбранной вами системой.

Колл-центр . Большинство недорогих продуктов CRM не имеют функций колл-центра, но есть сторонние интеграции, позволяющие связать программное обеспечение колл-центра с программным обеспечением CRM. Однако, если колл-центр занимает центральное место в вашем бизнесе, возможно, стоит внедрить CRM с полным набором функций колл-центра. [См. статью по теме: Лучшие колл-центры и автоответчики для предприятий]

Рабочие процессы/утверждения . Управление проектами является важным аспектом любой CRM.Большинство высококачественных CRM имеют встроенные рабочие процессы и утверждения в стиле галочки, которые помогают в управлении задачами и организации. Однако степень настраиваемости этих инструментов управления проектами варьируется от продукта к продукту, поэтому, если вам требуется определенный шаг рабочего процесса или процесс утверждения, убедитесь, что это достижимо с выбранным вами приложением.

Готовы выбрать решение CRM? Вот разбивка нашего полного охвата:

Вопросы, которые следует задать при выборе программного обеспечения CRM

Существует множество различных типов программного обеспечения CRM, поэтому выбор правильного является ключом к тому, чтобы заставить его работать для вашего бизнеса.Вот что владельцы малого бизнеса советуют спрашивать у потенциальных поставщиков:

• Он создан для малого бизнеса?
• На что похож процесс внедрения и какая техническая помощь включена?
• Насколько легко им пользоваться? Могу ли я легко обучать сотрудников?
• Существуют ли какие-либо минимальные значения для пользователей?
• Насколько легко интегрировать его с другими решениями, которые я уже использую?
• Какова общая стоимость программного обеспечения? Есть ли какие-либо настройки или дополнительные сборы? Что делать, если мне нужно добавить больше пользователей или интеграций?
• Доступен ли API?
• Какие функции безопасности встроены в приложение?

8 вещей, которые следует учитывать при выборе поставщика CRM

Краткое содержание сообщения:

• CRM-система необходима для любого бизнеса B2B. Но как вы получаете выгоду от CRM и почему вы должны инвестировать в систему CRM?

• Как выбрать подходящего поставщика CRM при таком большом количестве поставщиков? Что отличает одного поставщика от другого?

• От методов развертывания до функциональности, от интеграции до взаимодействия с пользователем — мы охватываем 8 аспектов, которые необходимо учитывать, прежде чем выбрать подходящего поставщика для своего бизнеса.

Без сомнения, хорошая CRM-система необходима любому растущему бизнесу.

Наступает время, когда управление базой данных клиентов с помощью сотен электронных таблиц, переход от одного документа или системы к другому для поиска данных о потенциальном клиенте или клиенте или навигация по возможностям продаж с помощью проверки каракулей на стикерах становится невозможным.

Независимо от размера вашей компании правильное программное обеспечение CRM поможет вам сохранить конкурентоспособность, позволяя:

Тем не менее, выбрать подходящую CRM для вашего бизнеса непросто.

Сложность заключается не только в том, что существует множество решений и технологий на выбор.Но вы также должны рассмотреть варианты развертывания, возможность настройки, стоимость, масштабируемость и ценность для бизнеса, прежде чем принять решение.

При выборе системы управления взаимоотношениями с клиентами для вашего бизнеса так много вещей, которые необходимо учитывать и взвешивать, есть еще одна важная вещь, на которую вы должны обратить внимание – ваши собственные потребности !

На самом деле еще важнее тщательно оценить потребности вашего бизнеса. Затем сопоставьте их с предлагаемой функциональностью, вашим бюджетом на покупку и решите, нужны ли вам все или только некоторые функции, которые предлагает решение CRM.

Если вам кажется, что это требует много работы, не бойтесь, поскольку мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить процесс принятия решений, предложив несколько практических советов о том, как правильно выбрать CRM-систему для вашего бизнеса.

8 вещей, которые следует учитывать при выборе правильной CRM-системы

Самая большая ошибка, которую совершают компании, выбирающие CRM-систему, заключается в том, что они заняты оценкой поставщиков и примеркой разного функционала, вместо того, чтобы сконцентрироваться на собственных потребностях и бизнес-приоритетах.

Прежде чем вы начнете оценивать поставщиков CRM, задайте себе следующие вопросы:

1. Какие процессы в нашем бизнесе самые неэффективные и что мы хотим улучшить с помощью CRM-системы?
2. Каких операционных процессов и рабочих процессов нам не хватает и что нужно добавить?
3. Кто в нашей компании будет использовать CRM? Сколько пользователей нам нужно?
4. Какое еще программное обеспечение мы хотим интегрировать с CRM-системой?
5. Какой у нас бюджет?

После того, как вы сделали этот первоначальный «анализ ценностей» и узнали, зачем вам нужна CRM, следующим шагом будет сузить список того, что вы хотите от CRM.

Вот восемь аспектов, на которые следует обратить внимание при выборе CRM-системы.

Оба решения имеют свои плюсы и минусы.

Благодаря решению Cloud (программное обеспечение как услуга/SaaS) вам не нужен сервер или технические специалисты. Вы просто входите в облачную CRM в своем интернет-браузере и готовы к работе. Вся информация находится на сервере поставщика.

Однако вы всегда должны быть онлайн. В случае сбоя подключения к Интернету вы не сможете получить доступ к своим данным.

При использовании локального решения вы являетесь владельцем программного обеспечения, и оно физически размещается в вашем местоположении. Таким образом, у вас будет прямой доступ к серверам, если вы захотите интегрироваться с другими приложениями клиента. Кроме того, вам не придется иметь дело с периодическими платежами за подписку.

Однако вам потребуется иметь собственный ИТ-персонал и приобрести необходимое оборудование и программное обеспечение, а также понести более высокие первоначальные затраты.

Вот краткое изложение плюсов и минусов каждой платформы:

Слово предостережения , хотя тот факт, что вам нужен один вариант развертывания сегодня, не означает, что вам не понадобится другой в будущем.

Выберите гибкую CRM-систему, способную развиваться вместе с вашим бизнесом.

Ваш бизнес уникален с точки зрения процессов, клиентской базы и динамики роста.

Таким образом, использование набора стандартных, базовых или негибких функций просто неразумно. Вам нужно масштабируемое CRM-решение!

По мере роста вашего бизнеса будут расти и ваши потребности в CRM. Вот почему вам нужно убедиться, что выбранное вами решение CRM можно легко обновить до следующей более сложной версии.

Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что очень часто программное обеспечение CRM поставляется с множеством функций, которые должны понравиться широкому спектру предприятий. Но зачем платить за функции, которые вам не нужны или не используются?

По данным Software Advice, впервые покупающие CRM часто переоценивают те функции, которые им действительно нужны.

Спросите себя: действительно ли всем в вашей компании нужны все навороты, которые может предложить CRM?

Это также относится к количеству пользователей в вашей компании. Возможно, разным пользователям нужны разные тарифные планы. Так, отделам продаж может понадобиться CRM с расширенным набором продаж и возможностью использования CRM на мобильных устройствах; в то время как вашей команде по связям с общественностью может потребоваться использовать только функции, связанные с маркетингом.

Ясно одно – держитесь подальше от универсальных решений; вместо этого выберите CRM, которая может адаптироваться к вашим потребностям!

3. Убедитесь, что система интегрируется с другими приложениями

Это один из самых важных моментов, который следует учитывать при выборе CRM для вашего бизнеса.

Вы , а не покупаете CRM как еще один элемент в наборе различных рабочих систем. Вы покупаете его, чтобы помочь вам упростить ваши бизнес-операции!

Вот почему вам необходимо убедиться, что система CRM может интегрироваться с другими приложениями, которые у вас уже есть.

Теперь мы не , а , говоря об интеграции с Office 365 или интеграции с Google G-Suite!

Конечно, эти интеграции важны… но ваше программное обеспечение CRM также должно легко интегрироваться с: ERP или другим программным обеспечением для бухгалтерского учета, программным обеспечением для управления персоналом, вашим собственным веб-сайтом и веб-формами для импорта новых потенциальных клиентов, платформами для выставления счетов и электронной коммерции для регистрации. транзакции, а также маркетинговые решения.

Аналогичное примечание: убедитесь, что вы можете легко перенести существующие контактные данные в новое программное обеспечение CRM. Большинство CRM-систем позволяют импортировать данные из других источников. Кроме того, проверьте, можете ли вы экспортировать информацию из программного обеспечения CRM.

Никогда не принимайте CRM-систему за чистую монету! Это всегда хорошая идея, чтобы проверить это.

Лучшее решение — начать с персонализированной демонстрации в реальном времени (или в Интернете), а затем перейти к бесплатной пробной версии.

Во время демонстрационного сеанса продавец знакомит вас с программным обеспечением и показывает, как его использовать. Затем вы можете задать конкретные вопросы, связанные с вашим бизнесом.

После этого можно переходить к «поигранию» с пробной версией, чтобы как следует прочувствовать, как все работает, увидеть сильные и слабые стороны системы. Обратите внимание на такие вещи, как простота использования, ключевая функциональность и возможность расширения.

Наконец, мы рекомендуем вам пригласить как минимум двух поставщиков за стол, чтобы вы могли сравнить предложения CRM.

Ваша отрасль может быть очень специфичной.

Вот почему рекомендуется искать поставщика CRM, который работал с компаниями и отраслями, похожими на ваши.

Просто изучив веб-сайт поставщика, вы можете получить хорошее представление о типах и размерах компаний, с которыми они работают. Вы также можете посетить сторонние обзорные сайты, такие как Capterra или FeaturedCustomers.com, для отзывов клиентов, рекомендаций, оценок и т. д.

Еще одна вещь, которую вам нужно учитывать, — это локальная партнерская сеть поставщика .

Большинство европейских компаний хотят иметь местного партнера  для оказания местной поддержки во время и после внедрения CRM. Если для вас это важно, то есть смысл заглянуть в партнерскую сеть вендора.

• Есть ли у поставщика местные партнеры?
• Эти партнеры внедряют только CRM или могут также предлагать бизнес-консультации?
• Какой опыт работы с CRM имеет местный партнер, каков их статус сертификации и сколько внедрений они принимали участие?

CRM-решение бесполезно, если оно неправильно настроено или если ваш персонал не обучен использованию его функций.

Поэтому, когда вы спрашиваете цену, обязательно спросите, сколько будет стоить настройка решения в соответствии с вашими потребностями и персонализация учебных занятий, а не только онлайн-уроков.

CRM-система должна дополнять ваш бизнес и отражать ваш процесс продаж, вашу маркетинговую стратегию, вашу деятельность по обслуживанию клиентов, ваши процедуры управления контактами.Вот почему вы должны выбрать систему, которую легко настроить.

Что касается обучения, то это один из важнейших факторов плавного внедрения CRM. Это должен быть непрерывный, ориентированный на пользователя практический опыт, чтобы каждый знал, как использовать программное обеспечение для повышения своей эффективности.

Групповое, индивидуальное или ролевое обучение CRM не только показывает, как работает система, но и как все взаимосвязано и какой вклад пользователь вносит в общий рабочий процесс организации.Обучение, по сути, помогает компании работать вместе для достижения одной цели.

Одним из наиболее важных критериев выбора CRM-системы является то, как вы себя чувствуете и что вы испытываете при ее использовании.

Вам поможет? Это интуитивно понятно? Или есть что-то, что вас раздражает или тормозит?

Например, вы можете попросить поставщика показать вам, сколько кликов требуется для выполнения конкретной задачи. Во время просмотра спросите себя: насколько эффективен (и приятен) пользовательский интерфейс? Кнопки четко обозначены? Логична ли последовательность действий?

Все это составляет пользовательский опыт .

Итак, когда вы смотрите демонстрацию или тестируете CRM-систему, обязательно оцените пользовательский интерфейс системы, а также простоту ее использования.

Насколько важна удобная CRM-система, спросите вы?

Согласно нашим собственным исследованиям, очень важно!

В рамках нашего процесса продаж в SuperOffice мы приглашаем новых потенциальных клиентов пройти опрос до того, как мы встретимся с ними, чтобы оправдать (и превзойти) их ожидания.Один из вопросов, включенных в этот опрос: « Что вы считаете важным при выборе нового CRM-решения? ».

На основе более чем 1000 ответов 86% потенциальных клиентов назвали удобство использования самым важным фактором при выборе новой системы !

Наше исследование также показывает, что простота использования является наиболее важным фактором в принятии CRM , поэтому не стоит недооценивать простой и удобный интерфейс.

И последнее, но не менее важное — это наличие функций GDPR в CRM .

Теперь, когда GDPR вступил в силу, данные ваших клиентов и место их хранения важнее, чем когда-либо прежде.

CRM-система, соответствующая требованиям GDPR, поможет вам более эффективно управлять данными о клиентах.

Например, если ваш клиент хочет, чтобы его удалили из вашей базы данных, вы должны выполнить его запрос и отправить подтверждение удаления.Или, если ваш клиент запрашивает электронный отчет обо всех данных, которые вы храните о нем в своей CRM, вам нужно будет создать этот отчет для каждого клиента индивидуально.

Решение в один клик сэкономит ваше время и ресурсы вместо того, чтобы вручную удалять данные о клиентах из нескольких баз данных по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов или тщательно просеивать различные ресурсы и дважды проверять, какие данные вы храните в них и где — все что слишком часто приводит к человеческим ошибкам.

Это всего лишь несколько примеров действий, связанных с GDPR, которые вы должны иметь возможность выполнять в своем решении CRM.

Без функций, специфичных для GDPR, вы рискуете не выполнить требования.

Без сомнения, CRM играет решающую роль в успехе любого бизнеса.

Независимо от размера вашей компании, всегда полезно определить свои потребности и требования вместе с бюджетом, чтобы найти правильное решение.

И хотя в начале вашему бизнесу могут не понадобиться все функции и гаджеты, которые предлагает CRM-система, это не означает, что вашей компании не понадобятся дополнительные, более продвинутые функции в будущем.

Также легко увлечься всеми замечательными вещами, которые CRM может сделать для вашего бизнеса, но будьте осторожны. При выборе CRM важно помнить, что она должна быть простой. Начните с малого и расширяйтесь по мере роста вашего бизнеса.

Если вы хотите узнать больше о том, как правильно выбрать CRM-систему, загрузите бесплатную копию нашего Руководства для покупателей CRM уже сегодня!

В качестве альтернативы можно получить бесплатную персонализированную демонстрацию .

CRM

Назад к статьям

Как правильно выбрать CRM для вашего бизнеса

Выбор правильной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для вашего бизнеса может показаться довольно сложным. С таким количеством вариантов на выбор, каждый из которых имеет свой набор инструментов и функций, как вы можете выбрать правильный для вашего бизнеса?

Мы здесь, чтобы помочь! При выборе новой CRM для вашего бизнеса необходимо учитывать определенные моменты при создании списков плюсов и минусов для каждой CRM. Если вы готовы выбрать CRM для своего бизнеса, вот 8 вещей, которые следует учитывать при изучении множества вариантов CRM. Прочитав эту статью, вы почувствуете, что готовы начать поиск CRM и знаете, как определить, какая из них соответствует вашим потребностям.

Важно понимать, какую проблему вы пытаетесь решить с помощью CRM. Расположите следующие цели в порядке важности для вашего бизнеса, чтобы определить, какой инструмент CRM будет наиболее эффективным:

• Отслеживание потенциальных клиентов и активности потенциальных клиентов
• Отслеживание клиентской базы
• Отслеживание возможностей и показателей закрытия
• Предложение связи между командами
• Управление взаимоотношениями
• Создание настраиваемых отчетов
• Организация бизнес-операций
• Повышение прибыльности
• Повышение производительности
  

2. Понимание реализации

Этот компонент является ключевым. Каждый раз, когда вы меняете или внедряете новое программное обеспечение, наступает период внедрения. В некоторых случаях вам может понадобиться внешний консультант или штатный сотрудник, который возглавит развертывание. В любом случае будет период обучения и тестирования, в ходе которого будут устранены системные ошибки и установлены лучшие практики.

Таким образом, даже если нет внешних затрат на внедрение, все равно есть затраты, связанные с обучением вашей команды работе с системой и загрузкой ваших данных на новую платформу.Внедрение может повлечь за собой значительные затраты и отнимет время от текущих обязанностей ваших команд, поэтому не стоит недооценивать влияние внедрения.

Независимо от того, какую систему вы выберете, в вашей команде будут члены, которые будут сопротивляться изменениям. В некоторых случаях ваш отдел продаж может чувствовать угрозу. Это распространенная жалоба среди продавцов, поскольку они считают, что, предоставляя контактную информацию своих клиентов, они подвергают риску свои позиции.

Ключевым моментом здесь является успокоение ваших продавцов и признание того, что они не рискуют потерять своих клиентов или поделиться ими с другими, поскольку они владеют личными отношениями с клиентом. Вовлечение вашего отдела продаж в процесс выбора CRM, чтобы заручиться их поддержкой, и поддержание их участия на протяжении всего процесса помогает сотрудникам чувствовать себя менее опасными из-за новой системы.

‍ Совет от профессионала: Чем больше ответственности ваши сотрудники при выборе нового инструмента, тем больше вероятность того, что они примут его и помогут своим коллегам приспособиться к нему.

Мобильность играет ключевую роль в современном мире. Ваш отдел продаж, скорее всего, будет мобильным и будет использовать множество устройств, от телефонов до планшетов и ноутбуков, для доступа к вашей новой системе CRM. Ищите инструмент, к которому можно получить доступ с помощью различных устройств с доступом в Интернет. Помните, что большинство продавцов являются первопроходцами технологий, поэтому вам понадобится платформа, которая будет регулярно обновляться и оставаться в курсе новых технологий.

Инструменты CRM созданы с учетом множества бизнес-процессов. Процессы у всех разные. Это неплохо; это то, что отличает вас от ваших конкурентов. Важно, чтобы ваша CRM была достаточно гибкой для управления вашими процессами. Точно так же вам нужна CRM, которая будет расти вместе с вашим бизнесом и адаптироваться к изменяющимся процессам без необходимости замены.

Несмотря на то, что совместимость с несколькими системами становится все менее актуальной по мере того, как все больше и больше приложений подключаются через API, вы все равно хотите убедиться, что выбранная вами система CRM может взаимодействовать с другими приложениями, которые у вас уже есть. Если вам нужна помощь в подключении всех ваших систем через API, найдите стороннюю платформу, которая может интегрировать ваши системы для оптимизации организации данных.

Подробнее: Что такое API?

Убедитесь, что у вас есть доступ к демонстрации продукта и, самое главное, вы используете демоверсию. Попробуйте сломать демо. Это ваш шанс по-настоящему протестировать систему и увидеть ее сильные и слабые стороны для нужд вашего бизнеса.Слишком часто люди запрашивают демонстрацию продукта только для того, чтобы бегло взглянуть на него, прежде чем предположить, что он будет работать. Потратив немного больше времени на этом этапе, вы сэкономите время в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что все функциональные возможности CRM хороши, возможности отчетности продукта действительно могут помочь вам превзойти конкурентов. Возможность настроить отчеты на основе ваших уникальных данных продемонстрирует ваши выигрыши, проигрыши и возможности для улучшения.Вы можете думать, что ваши процессы эффективны, но ваши данные могут свидетельствовать об обратном. Обеспечение того, чтобы ваша команда продаж не боялась вводить правильные данные о клиентах, становится очень важным фактором при определении правильных продуктов, услуг, ценообразования и требований к доставке для вашего бизнеса.

Читать дальше: 7 вещей, которые следует учитывать перед покупкой программного обеспечения

Выбор подходящей CRM для вашего бизнеса — важный и иногда длительный процесс. Приведенные выше соображения могут помочь вам принять решение, когда вы начнете исследование CRM.Вы хотите убедиться, что выбрали лучшую систему для своей бизнес-модели, поскольку правильное программное обеспечение CRM будет способствовать росту вашей компании.

‍

Нужны предложения CRM? Проверьте , какие CRM-системы Formstack интегрируются с для некоторых идей!

‍

10 вещей, которые следует учитывать при выборе CRM

Выбор правильной CRM требует согласования функций и пакетов программного обеспечения с вашими бизнес-требованиями, а технология businessModern прошла долгий путь со времен Rolodex и всемогущей черной книги. Современные растущие компании управляют отношениями с клиентами и данными несколькими способами. При наличии множества доступных решений для управления взаимоотношениями с клиентами или CRM поиск того, который лучше всего подходит для вашего растущего бизнеса, обслуживания клиентов, отдела продаж, отдела обслуживания клиентов и отдела маркетинга, может стать проблемой.

целей, конечной целью которых является повышение операционной эффективности и улучшение качества обслуживания клиентов.

Для владельца бизнеса, менеджера или лица, ответственного за внедрение новой CRM, выбор может быстро усложниться.Чтобы сэкономить время и облегчить принятие решения, мы подготовили десять ключевых соображений, которые помогут вам выбрать программное обеспечение CRM :

1. Определите свои потребности при выборе подходящего программного обеспечения CRM
2. Может ли решение CRM расти вместе с вами?
3. Доступность: в Интернете, в облаке или локально?
4. Рассмотрите ваше оборудование
5. Интеграция с вашей текущей схемой
6. Импорт/экспорт данных
7. Насколько легко учиться?
8. Репутация/сила продавца
9. Помните о затратах
10. Включена ли поддержка в контракт?

1.

Самое важное, что нужно определить, прежде чем переходить на программное обеспечение CRM, — это потребности и ожидания вашего бизнеса и вашего отдела продаж. Оцените, какие средства управления и программы вы используете в настоящее время и как они используются, это:

Перечислите плюсы и минусы вашей существующей системы и сосредоточьтесь на областях, которые вы хотели бы изменить или улучшить.

На рынке представлен широкий спектр решений, но RIGHT CRM должен дополнить вашу существующую систему.Имейте в виду, что любые серьезные изменения в текущей схеме окажут непосредственное влияние на вашу команду и могут потребовать больше времени, потраченного на изучение новой системы.

Инвестирование в самые всесторонние и сложные CRM-платформы из доступных на рынке может показаться лучшим выбором. Однако в долгосрочной перспективе сложные и продуманные схемы могут доставлять больше хлопот, чем пользы.

Ключ к плавному переходу лежит в правильном подборе. Оставайтесь максимально упорядоченными и не переплачивайте за лишние элементы.Если вы потратите время на оценку вашей существующей системы, это поможет вам сделать разумные и рентабельные инвестиции и поможет вашему бизнесу расти, чтобы получить максимальную отдачу от новых инструментов CRM.

2. Может ли решение CRM расти вместе с вами?

Расширение и рост являются неотъемлемой частью успешного бизнеса — выбранная вами CRM должна иметь аналогичные характеристики.

Поиск системы, обладающей гибкостью и способностью расти вместе с вашей клиентской базой данных и бизнесом, означает, что инвестиции, которые вы будете делать в настоящее время, окупятся и в будущем.

Проведение сотрудниками процесса по внедрению новой CRM после того, как ваш бизнес перерастет свою нынешнюю систему, является ненужной проблемой для вашего процесса продаж, которой можно избежать, в первую очередь внедрив соответствующую программу.

3. Доступность: в Интернете, в облаке или локально?

Современные мобильные технологии позволяют нам всегда быть в пути. В то время как локальные решения имеют свои преимущества, веб-система позволяет подключаться независимо от местоположения.

Возможность доступа к данным из любого места означает, что работа не должна ограничиваться офисом. Дополнительная гибкость облачной CRM становится неоценимой при работе из дома или в пути.

4. Рассмотрите ваше оборудование

CRM, которая потребует капитального ремонта технического отдела, нереалистична для многих предприятий, поэтому подумайте, сколько вы готовы потратить на внедрение новой системы.

Являются ли мобильные технологии важной частью вашей текущей организации, и есть ли у вашей команды все физические аксессуары, необходимые для мобильного CRM ?

Половина успеха при выборе CRM — это покупка самой программы, а вторая половина — фактическая интеграция новой программы в структуру вашего бизнеса.

5. Интеграция с вашей текущей схемой

Следующей серьезной проблемой на пути к успеху CRM является стоимость. Гольденберг сказал, что внедрение CRM может стоить от 500 до 2000 долларов на пользователя в год. «Генеральный директор должен понимать, что стоимость CRM выходит за рамки простого лицензирования, а включает в себя лицензию, обучение и любые необходимые изменения бизнес-процессов. Выберите программное обеспечение CRM: поиск подходящей CRM для вашего бизнеса

По словам Майкла Кригсмана, генерального директора консалтинговой фирмы Asuret в Бруклине, штат Массачусетс, выбор правильной CRM означает: «Вам нужно получить пакет, адаптированный к размеру вашей компании. .На самом базовом уровне у вас есть простое управление контактами. Затем у вас есть управление контактами с общей базой данных. У вас может быть отслеживание продаж или отслеживание возможностей или функции обслуживания клиентов. Сопоставьте возможности программного обеспечения с вашими бизнес-целями».

Джеймс Вонг, генеральный директор поставщика программного обеспечения CRM, Avidian в Редмонде, штат Вашингтон, согласился с акцентом на бизнес-целях. «Если вы новичок в CRM, это может помочь смысл сказать, какова моя конечная цель, а затем попытаться построить CRM вокруг этой цели», — сказал Вонг.

Первое, что нужно решить, — сколько программного обеспечения, если оно вообще будет, вы хотите хранить на своем локальном сервере, — сказал Кригсман. Например, программное обеспечение для управления контактами и продажами Prophet компании Avidian напрямую интегрируется с Microsoft Outlook. Существует две версии для малого бизнеса: одна позволяет вам войти в систему, загрузить программное обеспечение и сразу начать улучшать отношения с клиентами (через Интернет). Другой, Prophet 5 Personal Edition, представляет собой пакет программного обеспечения, устанавливаемый на отдельный компьютер.«Не каждый малый бизнес готов разместить все в Интернете», — отмечает Вонг, добавляя, что многие малые предприятия беспокоятся о нарушениях безопасности.

Однако Брент Лири, соучредитель CRM Essentials из Атланты, считает, что малым и средним предприятиям нечего бояться. «Несколько лет назад вопрос безопасности данных определенно был более актуален, чем сейчас. Если такие компании, как Cisco, готовы размещать свою информацию в облаке, тогда малый бизнес также должен чувствовать себя в безопасности. Эти интернет-компании тратят миллионы, если нет, то тысячи долларов, чтобы внедрить такие вещи, как резервные системы для защиты ваших данных», — говорит Лири.

Но размещение программного обеспечения на собственном сервере имеет свои преимущества. По словам директора по маркетингу Maximizer Software Боба Нойдекера, «размещение данных на вашем сервере (известном как «локальный») дает вам контроль над вашими данными, обеспечивает высочайший уровень безопасности и позволяет максимально настраивать и интегрировать с другими бизнес-приложений, но для его настройки и управления требуются ИТ-ресурсы Программное обеспечение как услуга (известное как «SaaS» или «хостинговое» предложение) обеспечивает меньший контроль над вашими данными, более низкий уровень безопасности (в некоторых случаях) и меньше настроек и интеграции, но требует меньшего участия ИТ-специалистов для настройки и обслуживания. »

Для дополнительной функциональности и преимуществ облачных вычислений, которые делают ненужными загрузку приложений, покупку программного обеспечения и установку оборудования, Zoho предлагает модули управления контактами в дополнение к таким программам, как автоматизация отдела продаж и управление запасами. Аналогичным образом, Salesforce.com предлагает облачные вычисления для множества модулей, предназначенных для различных секторов бизнеса и размеров бизнеса. Salesforce.com доступен не только для настольных компьютеров или ноутбуков, но и для смартфонов.

Гольденберг отмечает, что при взвешивании плюсов и минусов CRM необходимо учитывать три аспекта:

Платформа

•   Насколько гибкими являются программное обеспечение/продукт, чтобы компания могла создать свой собственный процесс?

•   Насколько просто настроить программное обеспечение или приступить к работе с решениями по запросу (в Интернете)?

•   Насколько легко интегрировать данные из других источников в программное обеспечение или решение по запросу?

•   Насколько масштабируемо программное обеспечение или решение по требованию?

•   Обеспечивает ли он то, что вам нужно с точки зрения производительности?

•   Предложит ли он порталы или интерфейсные экраны, которые помогут вам и вашим коллегам сотрудничать друг с другом?

Насколько просто внедрить CRM

•   Вы ищете локальную версию (программное обеспечение, размещенное на вашем компьютере)?

•   Вам нужны решения по требованию/SAS/облачные вычисления (интернет-решения)?

•   Тонкие или толстые клиенты: Будете ли вы иметь программное обеспечение на своем компьютере, когда будете путешествовать, или вам нужно будет подключаться через браузер?

•   Насколько вам нужна мобильность? Можно ли это сделать на ноутбуке или с помощью мобильного телефона?

Сила и слабость поставщика

•   Как долго существует компания? Как выглядят их финансовые показатели, если они доступны?

•   Куда они ушли с точки зрения их вертикального натиска — они специализируются только на одном секторе?

•   Какую вычислительную платформу они используют, чтобы убедиться, что она совместима с вашей системой?

•   Каковы их знания в области вашей деятельности?

•   Какие профессиональные услуги они предлагают, чтобы помочь вам приступить к работе?

•   Какие партнерские отношения у них есть с такими компаниями, как Microsoft Outlook, для работы с вашей CRM?

Задавая эти вопросы себе и своему потенциальному поставщику, вы сможете определить, какая технология лучше всего подходит для вашей компании.

Dig Deepr: как отслеживать клиентов с помощью инструментов CRM

Как выбрать программное обеспечение CRM: социальные CRM

Помимо облачных вычислений, последней тенденцией интеграции в CRM являются социальные сети. Руководители отрасли все еще решают вопрос: действительно ли малым предприятиям нужна их CRM для отслеживания их социальных сетей?

Преимущества социальной CRM для тех, кто готов к такому большому скачку, говорит Брент Лири, соучредитель консалтинговой фирмы CRM Essentials, состоит из трех частей:

•    Возможность общаться с людьми с помощью бесплатных или очень недорогих средств.

•    Возможность находить в социальных сетях людей, с которыми вы хотите вести дела, и узнавать, что для них важно, с помощью инструментов мониторинга

•    Возможность создавать сообщение, непосредственно отвечающее на проблемы клиентов, возникающие прямо сейчас

Лири добавил: «Что [также] действительно важно сегодня, так это использование Интернета и создание возможностей для привлечения людей. Традиционные CRM не были созданы для этого. Теперь с онлайн-социальными сетями вы можете создавать контент, который работает на вас 24/7 и привлекает для вас потенциальных клиентов. Люди могут найти то, о чем вы говорите, и задать вам дополнительные вопросы. Вы можете создать больше онлайн-отношений, чем лично».

Vegesna назвал социальную CRM «пузырем». «Сейчас слишком много внимания уделяется социальному CRM, и я считаю, что это пузырь для пользователей, которые только начинают работать с CRM. Добавление социальных аспектов может повысить ценность, но это не ядро ​​CRM-системы.Ответственность CRM-системы заключается в автоматизации и повышении производительности и поддержании отношений с клиентами», — сказал Вегесна. в запуске новых инструментов для объединения социальных сетей и CRM. Их онлайн-приложение Service Cloud подключается к сообществам социальных сетей, таких как Twitter и Facebook.

Например: «Если у вас есть большая группа людей в наушники к своим телефонам, вы хотите иметь возможность перехватывать эти твиты и направлять их соответствующему сотруднику в вашей компании, чтобы клиент мог получить нужный ему ответ непосредственно из источника», — пояснил Уайтли.
 
Для общения внутри вашей компании есть Salesforce Chatter, аналог Twitter.
«Chatter выглядит и работает как социальная сеть, за исключением того, что она предназначена только для вашей компании», — объяснил Уайтли. «Речь идет об отношениях с вашими собственными сотрудниками. Это позволяет вам отслеживать людей, приложения и информацию, которые вам больше всего нужны в вашей компании. Вы даже можете следить за такими вещами, как документы, которые вас интересуют».
 С любой информацией в вашей системе может быть связан фид с помощью Chatter.«Исторически сложилось так, что вам приходилось искать данные в своей системе. Теперь с помощью Chatter эти данные предоставляются вам», — сказал Уайтли.

Если вам нужна помощь, чтобы вспомнить, насколько вы далеки от достижения цели продаж, или вам нужно организовать контактную информацию, скорее всего, существует CRM, которая будет соответствовать вашим потребностям, когда вы будете готовы к установке.

Копните глубже: традиционная CRM и социальная CRM

Как выбрать программное обеспечение CRM: ресурсы

•   Руководство покупателя CRM

•   Руководство ISM по World CRM Automation в социальных сетях

 9000

•   Понимание функций CRM

Копнуть глубже: предложение персонализированного обслуживания клиентов с помощью программного обеспечения CRM

Как выбрать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

ФОТО: Шаттерсток

Если вы ищете систему управления взаимоотношениями с клиентами, вы не одиноки. Фактически, по данным Gartner, спрос на технологии CRM подпитывает рост индустрии CRM на сумму более 40 миллиардов долларов только в 2018 году.

Но со всеми этими блестящими CRM, украшающими рынок, какова наилучшая стратегия для вашего бренда, когда дело доходит до выбора CRM? Чтобы помочь вам сформулировать эту стратегию, мы обратились за советом к отраслевым экспертам.

Нет универсального CRM

Если вы спрашиваете, какое решение CRM является «лучшим», вы задаете неправильный вопрос, по словам Дж. П. Лессарда, президента отдела программных решений для бизнеса в Miles Technologies.«Решения CRM не являются универсальными, и функции, на которых вы должны настаивать, будут варьироваться от отрасли к отрасли, от организации к организации. Прежде чем вы начнете покупать или создавать новое решение, вы должны провести анализ, чтобы определить, какие функции лучше всего соответствуют вашему видению ведения вашего бизнеса», — сказал Лессард.

Крис Фрич, президент CLIENTSFirst Consulting, Атланта, Джорджия, согласился: «Поскольку каждая организация определяет успех CRM по-своему, мы рекомендуем компаниям убедиться, что они понимают свои конкретные требования и цели, а затем убедиться, что выбранная ими технология CRM напрямую соответствует эти цели.

Статья по теме: 6 Тенденции взаимодействия с клиентами, на которые стоит обратить внимание в 2018 году

Определите узкие места и создайте список желаемых функций 

Предполагается, что CRM оптимизирует бизнес-процессы, особенно в области продаж и маркетинга. Имея это в виду, вам необходимо определить узкие места вашего бизнеса, прежде чем вы начнете охоту за CRM. Вот почему Лессард считает, что бренды должны в первую очередь смотреть внутрь себя. Он объяснил, что бренды должны начать с «оценки своих существующих бизнес-процессов и их результатов, а затем сравнить их с желаемыми результатами и бизнес-целями, чтобы определить разрыв.Может быть, вы хотите сократить время, которое ваша команда по продажам тратит на управление своими потенциальными клиентами, и увеличить время, которое они тратят на общение с клиентами, или использовать функции автоматизации маркетинга, чтобы, например, ничего не ускользнуло».

Далее Лессард посоветовал компаниям создать «список пожеланий» целей, которые они хотят видеть в CRM. Определите, какие элементы имеют высокий приоритет, а какие «хорошо иметь», а затем сверяйтесь с этим списком при сравнении возможных решений, чтобы определить, какие функции и какой продукт помогут вам лучше всего достичь ваших целей.

Приоритет взаимодействия с пользователем

Функции и цена выбранной вами CRM могут быть идеальными, но действительно ли она проста в использовании? Вашим сотрудникам нужно будет ежедневно работать с вашей CRM, поэтому вы должны подчеркнуть важность UX в процессе выбора. «Принятие пользователей и пользовательский опыт [имеют первостепенное значение]. То, что вам нужно как менеджеру по продажам, — это система, которая, в первую очередь, будет использоваться отделом продаж. У них должно быть что-то, с чем они будут чувствовать себя как дома», — сказал Виктор Санчес, директор по продажам ForceManager в Барселоне.

Если сотрудники избегают использования системы вместо того, чтобы использовать ее, вам будет трудно получить последовательную информацию. «…В систему не будут вводить данные, а отсутствие данных, вводимых в систему, означает отсутствие понимания, а отсутствие понимания означает, ну, как можно ожидать, что вы будете принимать твердые бизнес-решения, имея небольшое представление о том, что команда на самом деле делает?» — спросил Санчес.

Фрич также подчеркнул этот момент: «В конечном счете, пользователи должны купить CRM, увидеть добавленную стоимость и чувствовать себя комфортно с этой технологией — иначе они просто не будут ее использовать.

Статья по теме: Передовые методы работы с клиентами: основа для разработки выдающегося CX

Убедитесь, что ваш выбор подходит для мобильных устройств

Доступность — ключевая особенность любой хорошей CRM. По словам Санчеса. Торговым представителям и менеджерам необходимо расширять доступ к своим данным «на лету», включая историю клиентов, предыдущие заказы на покупку, обеспечение продаж и активность конвейера, и это лишь некоторые из них. «Если у CRM не будет [сильной] мобильной руки — или, что еще хуже, она будет полностью привязана к рабочему столу — будет невозможно обеспечить доступ к этой ключевой информации.Я бы порекомендовал рассмотреть CRM, изначально созданную для каждой ОС (будь то Android, iOS или Windows), чтобы максимизировать принятие конечными пользователями», — добавил Санчес.

Интеграции, Интеграции, Интеграции

Отличная CRM должна работать в гармонии с вашими существующими приложениями. Если ваша CRM не работает, например, с вашим решением для маркетинга по электронной почте, вас ждет мир боли. Фактически, Фрич сказал, что бренды должны воспринимать это как «красный флаг», когда система CRM не может легко интегрироваться с другими технологическими платформами.Поэтому, если интеграции нет, вы можете поискать в другом месте.

Перейти в облако или вернуться домой

Выбор облачных решений вместо локальных имеет свои преимущества. Благодаря решению SaaS вашим данным о клиентах будет проще управлять и получать к ним доступ, независимо от того, в какой точке мира находится ваша команда. «Тревожные звоночки должны прозвучать, как только вы услышите слова «на месте» или «удаленный жесткий диск», — заявил Санчес. «Данные уже некоторое время висят в облаках — и не зря. Доступ к системам SaaS CRM можно получить практически в любое время и в любом месте с множества устройств, а не хранить их на огромном динозавре в офисе», — сказал он.

Если не можете найти, подумайте о создании

Как бы высоко и широко вы ни искали, на рынке CRM может просто не быть подходящего решения для вашей отрасли, рабочих процессов или команды. Бывает. Вот почему Лессард подчеркнул, что «если стандартные CRM-решения не удовлетворяют вашим приоритетным требованиям, вам не следует соглашаться на программное обеспечение, которое не соответствует вашим потребностям. Именно тогда вам следует подумать о разработке индивидуального решения».

Конечно, строительство вместо покупки (или, в случае решения SaaS, аренды) — более важная задача, но если ни один из вариантов не подходит, Лессард предпочитает инвестировать в индивидуальное решение вместо того, чтобы прыгать между разными CRM — тонуть. время и деньги в процессе.

Как выбрать лучшую CRM для вашего бизнеса

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является обязательным для каждого бизнеса B2B и большинства потребительских предприятий. Программное обеспечение CRM позволяет бизнесу записывать контактную информацию, отслеживать взаимодействия и планировать последующие задачи с клиентами. Компании, у которых нет программного обеспечения CRM, выполняют ту же задачу гораздо менее эффективно, используя комбинацию почтовых ящиков, электронных таблиц и календарей. Внедрение системы CRM, как правило, приводит к увеличению доходов, при этом компании не приходится тратить больше средств на рекламу или нанимать больше продавцов.

Нет неподходящего времени для начала использования программного обеспечения CRM; однако, чем раньше, тем лучше. Самая сложная часть внедрения CRM-системы — это занесение всех данных в систему. Чем меньше данных существует вне системы, тем проще начать работу.

Выбор правильной CRM для вашего бизнеса может быть сложной задачей, особенно учитывая сотни вариантов, различия в функциях между поставщиками и широкий диапазон цен. Чтобы облегчить это бремя, мы определили пять вопросов, которые вы должны задать, чтобы сузить поиск CRM.

1. Сколько у вас сотрудников?

Чем больше пользователей в системе, тем больше вам приходится беспокоиться об организованности и безопасности информации. Если у вас более 10 пользователей или около того, вам, вероятно, понадобится возможность изменять привилегии доступа , чтобы вы могли контролировать, что каждый пользователь может просматривать и редактировать. Если у вас несколько отделов продаж, вам также может понадобиться управление территорией, , который позволяет разделить продавцов на команды, чтобы они не делились лидами или клиентами.Вы можете найти обе эти функции в Zoho CRM.

Если у вас менее 10 пользователей, то эти проблемы, вероятно, не так важны. Вместо того, чтобы иметь дело с дополнительными затратами и усилиями по его настройке, вы можете использовать более простую систему, такую ​​​​как Insightly или Nimble.

2. Вам это нужно для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов или для всех трех задач?

В то время как CRM чаще всего используются продавцами для управления своими сделками, такие системы, как Zoho, SugarCRM и Salesforce, также могут использоваться для обработки случаев обслуживания клиентов и маркетинговых кампаний в Интернете.

Например, вы можете автоматически импортировать билеты службы поддержки клиентов из формы на вашем веб-сайте. Затем агент по обслуживанию клиентов может войти в систему, чтобы просмотреть эти билеты, отправить ответ для решения проблемы или передать его другому агенту. Точно так же вы можете импортировать потенциальных клиентов из веб-форм и добавлять этих потенциальных клиентов в кампании по электронной почте.

Если вам нужны только инструменты онлайн-маркетинга и продаж, Hatchbuck предлагает надежные инструменты онлайн-маркетинга, которые к тому же более удобны для пользователя.Отслеживая поведение пользователей, например, какие ссылки они нажимали или (если вы представляете интернет-магазин) какие покупки они совершали, вы можете создать подробный профиль предпочтений клиентов. Вы можете использовать эти данные для отправки более персонализированных маркетинговых материалов, таких как купон на продукт, к которому они проявили интерес.

Если вам нужно только базовое управление контактами и продажами, вы можете упростить задачу, используя Insightly или Nimble.

3. Вы хотите, чтобы он работал с другими системами?

Вы хотите иметь возможность быстро отправлять информацию о продажах в свою бухгалтерскую программу? Или, может быть, вы хотите синхронизировать свою контактную книгу со своей службой маркетинга по электронной почте?

Это всего лишь два из многих способов интеграции CRM с другими системами.У риелторов, интернет-магазинов, подрядчиков, разработчиков, отделов кадров и руководителей проектов есть специальное программное обеспечение, которое они используют изо дня в день. Интеграция с CRM может сократить утомительную работу и снизить вероятность ошибок при передаче данных между системами.

Salesforce может похвастаться самым большим количеством интеграций и надстроек среди всех CRM, более 2600 из которых доступны в их магазине приложений. Zoho и SugarCRM также поддерживают множество сторонних интеграций. Однако, даже если нужное вам программное обеспечение не поддерживается, вы потенциально можете создать его самостоятельно, если вы или кто-то из ваших знакомых разбирается в коде.Zoho и Salesforce имеют API, а SugarCRM дает вам доступ к исходному коду.

У Insightly и Nimble меньше интеграций, но они все еще могут быть связаны с популярным программным обеспечением, таким как QuickBooks, Mailchimp или Evernote.

4. Какие дополнительные функции вам нужны?

Существует множество дополнительных функций, которые вам могут понадобиться, но которые вы сможете найти только в определенных CRM. Например, сегодня многие компании хотят иметь возможность отслеживать каналы социальных сетей, чтобы находить упоминания о своем бизнесе или узнавать, чем занимаются их клиенты.Вы найдете это в Zoho и Nimble, хотя Nimble идет гораздо дальше, объединяя все ваши социальные сети и электронную почту в единую книгу контактов. Затем Nimble сканирует эти каналы в поисках возможностей для взаимодействия.

Insightly включает в себя инструментов управления проектами , которые могут быть полезны для предприятий, которым необходимо отслеживать ход выполнения заказа после завершения сделки. Zoho также включает в себя управление проектами, но вы должны установить его как дополнение. Zoho на самом деле предлагает множество других бизнес-программ, таких как бухгалтерский учет, отслеживание посетителей веб-сайта, служба поддержки и многое другое, которые можно связать с CRM.

Битрикс24 использует уникальный подход, добавляя инструменты для совместной работы в свою CRM. Вы можете обмениваться мгновенными сообщениями или общаться в видеочате с другими пользователями, совместно работать над документами и публиковать статусы с комментариями, как в Facebook. Однако самое приятное то, что есть бесплатная версия для 12 пользователей.

5. Сколько вы можете позволить себе платить?

Запомните простое правило: чем больше продвинутых функций вы хотите, тем больше вам придется заплатить. Вот информация о ценах на CRM, которые мы упоминали в этой статье:

.

• Insightly is 7 $/Пользователь/Месяц
• Проворный это $15 / Пользователь / Месяц
• Zoho CRM стоит 35 долларов США за пользователя в месяц для Enterprise Edition
• SugarCRM — это 65 долларов США за пользователя в месяц для Enterprise Edition
.
• Salesforce составляет 125 долларов США за пользователя в месяц для Enterprise Edition
.
• Hatchbuck стоит 300 долларов в месяц за неограниченное количество пользователей
• Битрикс24 бесплатно до 12 пользователей

Заключение

Ответив на эти пять вопросов, вы начнете поиск CRM.Помните, что каждая дополнительная функция увеличивает стоимость и усложняет настройку. Вместо того, чтобы возиться с расширенными функциями, которые даже не будут использоваться, придерживайтесь того, что вам нужно, и вы, вероятно, увидите более низкую цену.

Какую систему CRM использует ваша компания и считаете ли вы, что она соответствует вашим потребностям? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Марк Проссер является издателем и соучредителем Fit Small Business, публикации с практическими рекомендациями для владельцев малого бизнеса.До создания Fit Small Business Марк Проссер занимал должность директора по маркетингу FXCM (NYSE:FXCM). За одиннадцать лет его пребывания на посту директора по маркетингу компания выросла с менее чем 10 человек до более 500 сотрудников, работающих по всему миру.

.

No related posts.