Возможности системы crm: Функциональные возможности CRM-системы по управлению клиентами — amoCRM

Разное 

Содержание

Что такое CRM? Зачем нужна CRM?

За 3 года работы мы провели более 300 внедрений CRM систем в компании. Один из часто задаваемых вопросов: “В чем преимущества СRM для бизнеса?”. В этой статье мы расскажем о том, какие задачи решает CRM система, чем отличается от других инструментов и о том, что может дать внедрение СRM вашей компании?

CRM = Customer relationship management. Инструмент управления коммуникациями с клиентами, задача которого увеличить конверсию из лида в продажи. Когда нам нужна система по управлению взаимоотношениями с клиентами?

Любой бизнес строится из трех основных блоков:

  • Поиск и привлечение клиентов;
  • Обработка обращений и продажа;
  • Исполнение обязательств.

Собственники бизнеса уверены, что нагнав много лидов они тут же станут богаты. Если в день количество обращений с 5 вырастет до 50, то компания достигнет успеха. Но это неверно, ведь эти обращения нужно как-то обработать. Очень важно переварить поток клиентов, а не свариться в нем.

В вашей компании количество работы растет, в работе отдела продаж появляется динамика, а вот денег больше не становится? Вам срочно нужна CRM система, как инструмент, позволяющий собрать все обращения в одно окно и обработать их. Если сократить все возможности современных систем, то основная задача CRM — сделать так, чтобы все входящие обращения из всех каналов общения с клиентами автоматически фиксировались.

Как выглядит работа в CRM?

Работа в СRM системе выглядит следующим образом: если клиент позвонил/написал/оставил заявку, то в CRM системе создается карточка этого клиента и появляется автоматическая задача связаться с ним.

Дальнейшая наша работа сводится к тому, что мы ведем клиента по воронке продаж до результата. Либо он покупает, либо он не покупает, либо он переносит это решение на какой — то период. И так мы работаем с каждым клиентом, минуя человеческий фактор, систематически совершая звонки с  четкой задачей — продать.

Чем отличается от excel?

Принципиальная разница с экселем в том, что во-первых в crm нет статусов- отстойников, таких как “думает”, “перезвонить”;”Принимает решение”. Что это значит:

20 — идеальные покупатели, кто ищет товар сейчас. Они горячи как сам огонь, просто будьте вежливы и они купят.

30— хорошие клиенты, кто ищет товар но позже- 2 месяца, 5 месяцев, полгода — год.

Срок зависит от вашего бизнеса. С этими клиентами нужно поработать, у них не горит, они часто будут переносить диалог, но в итоге купят, главное оставаться в их информационном поле.

30 — зеваки, те кто просто интересуются, им интересно то, чем вы занимаетесь, но не более. Не очень хорошие клиенты, маловероятно что они купят. Возможно они просто решили посмотреть что у вас есть.

20 — Плохие клиенты. Те кто тормозят и совершенно случайно попали к вам. Не понятно как и зачем, но их как то занесло.

Чаще всего такой статус имеют клиенты из трех последних групп. Возможно для вас это отличный клиент. Но для ваших менеджеров нет. Мотивация менеджеров напрямую зависит от продаж в этом месяце. Сотрудники будут общаться с теми, с кем им комфортно и выгодно общаться, остальные уходят на второй план и остаются там.


CRM наводит таким образом порядок в вашей клиентской базе.  Вы четко понимаете, что происходит с каждым из клиентов. У вас нет клиентов с неопределенным статусом.

Вся информация о клиенте представлена в одной карточке. Эту карточку вам нужно провести по воронке продаж — пройти все этапы от заявки до денег, такие как — проведена квалификация, отправлено коммерческое, отработаны возражения итд.

С Excel понятно. А в чем разница с ERP?

Функционал системы — сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах.
Если ваша задача улучшить качество обработки потока клиентов. Структурировать процесс взаимодействия продажников и клиентов. Добится прозрачности от работы отдела продаж, то вам нужна CRM.

Задачи ERP

Функционал —  хранение и обработка большинства критически важных для работы компании данных: производство, дистрибьюция, управление персоналом, реализация товаров или услуг.Crm система может быть одним из модулей ERP системы.

Если ваша задача консолидировать всю информацию о работе компании в одном месте и контролировать работу каждого из отделов будь то производство, продажи, бухгалтерия итд, то вам нужна ERP.
Если вы будете с помощью доработок выстраивать бухгалтерию и товарооборот в CRM, то это будет дорого и малоэффективно. И наоборот, если вы внедрите ERP и будете использовать только блок CRM — это будет неудобно, тяжело и малоэффективно.

На рынке представлено множество решений, поэтому не поленитесь чуть более глубоко погрузится в эту тему. Обратитесь к нам за консультацией по выбору системы.

Какой функционал закрывает CRM система?
  • Фиксация входящих обращений.
    Заявки с сайта, почты звонки, обращения из соц сетей и мессенджеров.
  • Объединение каналов коммуникации с клиентом в единое окно.
    Соц сети, мессенджеры, телефония, почта
  • Фиксация всех коммуникаций с клиентами:
    Письма, сообщения, звонки.
  • Автоматические напоминание о задаче.
    Позвонить, поехать на встречу, провести скайпкол, написать письмо, напомнить о себе и тд.
  • Анализ слабых мест в воронке продаж.
  • Анализ качества работы менеджеров по продажам.

Таким образом CRM система позволяет улучшить ваши коммерческие показатели по средствам улучшения качества обработки каждого потенциального клиента и исключения возможности забыть про клиента.

Какие возможности CRM-систем наиболее востребованы в настоящее время? | Статьи

Как и во многих других отраслях, в области автоматизации взаимоотношений с клиентами пандемия создала разнонаправленный тренд. С одной стороны непростая экономическая ситуация сократила финансовые возможности организаций, с другой – именно автоматизация бизнес-процессов позволяет повысить эффективность. Как это отразилось на украинском рынке CRM рассказывают его игроки.

Дмитрий Попинако

CEO компании Innoware

Украинский рынок CRM-cистем из года в год растет качественно и количественно начиная с 2008 г.

Правда, в первом полугодии 2020 г. мы наблюдали сокращение затрат и даже приостановку ряда активностей, как среди наших заказчиков, так и со стороны потенциальных клиентов. Но к осени ситуация стабилизировалась. Руководство большинства предприятий приняло тот факт, что переждать вызванный пандемией кризис и вернуться к привычной жизни – не получится. Соответственно, интерес к ИТ, использование которых позволяет быстро трансформировать и адаптировать бизнес-процессы к меняющимся рыночным условиям, значительно повысился.

Учитывая то, что пандемия, принесла с собой и глобальный финансовый кризис, борьба за каждого клиента вышла на новый уровень. Сейчас компании, которые работают в конкурентной среде, понимают, что выиграть эту борьбу можно только за счет персонального подхода к каждому заказчику, прогнозируя потребности, предопределяя ожидания, оперативно отвечая на запросы, отслеживая покупательную способность и настроения в социальных сетях. Все эти задачи решают современные СRM-cистемы, спрос на которые во второй половине 2020 г.

заметно вырос. Полагаю в 2021 г. он продолжит увеличиваться.

Достоверных данных касательно объема украинского рынка СRM-систем – нет, поскольку такие исследования не проводятся. Моя интуитивная оценка – 30-40 млн. долл., из которых около 10 млн. приходится на стоимость лицензий. При этом я имею в виду системы, разработанные вендорами мирового масштаба.

В клиентском портфеле Innoware нет ярко выраженного доминирования какой-то отрасли. Нашими клиентами являются производственные предприятия, финансовый сектор, логистические и дистрибьюторские компании, розница, агросектор, сфера профессиональных услуг и т.д.

Среди наших заказчиков стабильно востребованы классические возможности CRM-систем. Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем спрос на функциональность для маркетинга, которая позволяет эффективно работать с рынком: создавать и контролировать рекламные кампании, решать задачи «омниканальности», управлять лендингами и т.п.

Также появился ряд запросов на управление сервисным обслуживанием – Field Service. Такое решение позволяет управлять сервисными бригадами и подразделениями, обеспечивающими стабильную и надежную эксплуатацию и обслуживание географически распределенных активов. Однако стоит отметить, что само по себе оно не покрывает все специфические потребности предприятия, связанные с обслуживанием. Поскольку для этого требуется интеграция с ERP-cистемой.

Вендоры активно продвигают технологию предоставления CRM-систем в виде сервиса по подписке (модель SaaS, software as a service). Но, судя по реакции рынка и наших клиентов, лицензирование по подписке еще непривычно для многих отечественных компаний. Хотя и несет целый ряд выгод, включая: небольшие первоначальные инвестиции в лицензии на ПО, существенное снижение затрат на развертывание и эксплуатацию, возможность оплачивать то количество пользователей и ту функциональность, которая необходима предприятию в настоящий момент, и т.п.

Между тем, глобальный кризис, вызванный мировой пандемией, поднял целый ряд вопросов, связанных не только с необходимостью быстрого создания удаленных рабочих мест, а и с умением перестроить процессы, адаптировав их к новым условиям ведения бизнеса. На протяжении 2020 г. мы наблюдали, как предприятия, которые на момент начала пандемии перенесли свои ERP, СRM-системы в облако, быстро справились с организацией удаленной работы персонала, и смогли в довольно короткий период времени, практически без потери производительности, перестроить свои бизнес-процессы. Их команды довольно легко адаптировались к удаленной работе благодаря поддержке безопасного, легкого доступа через облако к общим данным и совместной коммуникации. Поэтому, нынешняя ситуация показывает, что будущее скорее всего за облачными технологиями. Размещение ERP и СRM систем в облаках – это глобальная тенденция и я уверен, что это направление будет расти большими темпами.

Владимир Свириденко

CEO компании OntargIT

Украина только начинает набирать обороты в области цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов. По некоторым оценкам, около 9% украинских компаний уже активно используют или внедряют CRM-системы. Самый большой процент приходится на Киев (около 12% компаний), но тенденция развития в целом хорошая на всей территории Украины.

В прошлом году компании инвестировали в следующие направления:

  1. Онлайн-интеграция для взаимодействия между системами компании и внешними интернет-ресурсами, которыми обычно пользуются клиенты. Это дает возможность получать множество полезной аналитической информации о поведении и интересах пользователей;
  2. Cloud. Сейчас множество продуктов дают возможность приобрести или взять по подписке облачную версию CRM-решения. Преимущество такого выбора – низкая стоимость, множество тарифов, которые можно подобрать под свои потребности, нет необходимости обслуживать сервера и др.;
  3. Мессенджеры и телефония. В Украине на данный момент востребована интеграция с интернет-мессенджерами и виртуальными АТС мобильных операторов;
  4. Чат-боты используются на сайте или в мессенджере, легко интегрируются с любыми внутренними системами для оперативного предоставления требуемых данных/ выполнения необходимых действий, что существенно улучшает клиентский опыт;
  5. AI. Сейчас активно развиваются решения, использующие искусственный интеллект: системы глубокой сегментации клиентов, выявляющие взаимосвязь между особенностями портрета клиента, его покупками, сезонами и т.п.; анализ тональности коммуникации клиента, как письменной, так и устной; анализ СМИ и социальных сетей на предмет упоминаний о компании, и т.д.

В 2021 г. продолжится активная цифровизация бизнеса, развитие сервисов по выездному обслуживанию клиентов, оперативная адаптация процессов и внедрение инноваций, внедрение low-code платформ.

OntargIT в настоящее время фокусируется на автомотив индустрии, производственных компаниях различных направлений, а также ритейле. В этих отраслях у нас есть сильная экспертиза, но мы не отсекаем возможности работать в других направлениях.

Сейчас наблюдается интерес со стороны таких бизнесов: учебные центры, компании, занимающиеся выездным обслуживанием и обслуживанием собственных объектов и оборудования, производители, медицинские центры, офисы международных компаний, использующие централизованные ERP-системы, но нуждающиеся в быстрой и гибкой автоматизации процессов продаж и обслуживания клиентов именно на локальном рынке.

Самыми востребованными запросами по функционалу являются: автоматизация воронки продаж, планирование и управление ресурсами, коммуникация через мессенджеры и интеграция с виртуальной АТС, чат-боты, детальная и гибкая аналитическая отчетность.

На 2021 г. порядка 90% обращений приходятся на облачные решения. Для такого спроса есть ряд причин:

  • Для поддержки высокотехнологичных систем требуется квалифицированный и дорогостоящий ИТ-персонал, который находить и удерживать все сложнее и сложнее;
  • Потребность в больших разовых инвестициях для разворачивания современных продуктов «на земле»;
  • Скорость развертывания и возможность масштабирования;
  • Низкие операционные издержки в случае «облака»;
  • Высокая функциональная мобильность;
  • Фактор лицензионной политики.

Фактически спрос на облачные решения уже сформирован. Поэтому темп развития в эту сторону довольно высокий. Исключение составляют только организации, которые в соответствии с законодательством обязаны хранить данные исключительно на территории Украины. Кстати, для таких случаев Microsoft планирует организовать локальный центр обработки данных (ЦОД).

Денис Шевчук

менеджер з розвитку бізнесу в компанії SMART business

Я не буду говорити про об’єми ринку, залишимо цю справу аналітичним компаніям, але тенденції можу прокоментувати досить детально, позаяк займаюся CRM-системами більше 15 років.

Головним трендом останніх трьох років, безперечно, є автоматизація маркетингу. Наші колеги з Microsoft погоджуються, що таке твердження вірне не лише для ринку України.

І на те є свої причини. По-перше, сервісне обслуговування і продажі бізнес уже міг автоматизувати раніше (за рахунок CRM, ERP, BPM чи інших систем). По-друге, маркетинг – це те, що досить складно автоматизувати inhouse розробникам, тобто своїми силами. Уявіть базу на десятки чи сотні тисяч клієнтів, котрим потрібно розіслати персоналізовані пропозиції на різдвяні свята. Якими би талановити не були внутрішні ІТ-ки компанії, але без спеціальної платформи тут не обійтися. Тому автоматизація маркетингу на CRM-платформах – це наразі топ-запит ринку.

В наш час відбувається демократизація доступу до ІТ-рішень. SMART business є партнером Microsoft, саме тому я покладатимусь на передбачення світового вендора. Корпорація у своїх CRM, ERP та інших системах дає змогу автоматизувати складні процеси не-ІТ-спеціалісту. Ви можете бути маркетологом, без жодних уявлень про програмування, але завдяки Microsoft Dynamics 365 Marketing знатимете про свого клієнта все: коли востаннє був у кіно, у яких магазинах одягу робить покупки, і яку він любить каву – з молоком, чи без.

За кордоном, наприклад, у США чи країнах Західної Європи, є практика формувати експертизу у вертикальних галузях, як то ритейл, будівництво чи страхування. В Україні досі не настільки великий ринок, щоби було логічним рішенням сфокусуватися на конкрених галузях. За 12 років існування компанії ми встигли попрацювати з усіма галузями: починаючи від міжнародних банків та ритейлу, закінчуючи автоматизацією процесів у «Міністерстві освіти і науки України». У минулому році ми отримали низку звернень від фінансового сектору (банків зокрема), дистрибуційних компаній, гравців автомобільної галузі. Але це не означає, що інші бізнеси менше зацікавлені в CRM-системах.

Хочу знову наголосити про важливість автоматизації маркетингу. Майже 2,5 роки тому Microsoft, відчувши потреби ринку, здійснив новий реліз Dynamics 365 Marketing, де було автоматизовано campaign management та побудову customer journey.

Але 1,5 роки назад на ринку з’явився новий клас продуктів від Microsoft – Customer Data Platform, ціллю котрого є побудова потрфоліо клієнта на базі багатьох розрізнених джерел. Аналізуються демографічні дані, інформацію про транзакції та поведінку споживача.

Наразі функціонал збагачення даних out-of-the-box за допомогою сторонніх провайдерів доступний для США, Австралії, Канаді, Франції, Великобританії. Але це лише питання часу. Максимально персоналізований маркетинг ми робимо доступним і в Україні. І в бізнеса є всього декілька років, щоб до цього підготуватись. Прикладом такого маркетингу може бути компанія Amazon, котра показує міліон різних версій свого веб-сайту міліонам різних споживачів, базуючись на їхніх попередніх вподабаннях.

За SaaS-рішеннями не лише теперішнє, а й майбутнє. Покупка підписки на сервіс – це можливість спробувати систему без великих інвестицій. Також кожен користувач, навіть найменший бізнес, отримає гарантовану підтримку від вендора, і знімає із себе всі турботи про складну інфраструктуру, яка потребує додаткового інвестування в обладнання та ліцензії.

Павел Щуренко

директор по консалтингу компании «Ареон Консалтинг»

Тяжело оценивать рынок, когда немалая часть потенциальных заказчиков путают функции CRM-системы и контакт-центра, а почти половина относит к этой категории CMS своего сайта. Любой прогноз, в таком случае будет «пальцем в небо». Единственное, что можно с точностью сказать, что интерес к функциям CRM не стал меньше. Анализ полной информации по клиенту, учет его предпочтений, выбор наиболее эффективного канала взаимодействия и т.п. – все эти задачи, приоритетные для CRM-систем, получили новый виток развития, хотя их все чаще ассоциируют с Big Data, AI, omnichannel… Как показывает опыт, добиться большего эффекта от новомодных технологий можно именно с помощью полноценной эффективной CRM-системы.

Профиль наших клиентов существенно не изменился за последние 10 лет – это банки, страховые и крупные телекоммуникационные компании. Единственное, что многие из них приходят к нам уже после неудачной попытки внедрения других систем и более четким пониманием, что же им действительно нужно. Конечно же, изменились приоритеты с точки зрения функциональности, но еще большее значение приобрела профессиональная экспертиза – понимание и практический опыт применения всех функций CRM-приложения для достижения целей компании и её клиентов. Особенно это характерно для наших западных проектов, где не так рьяно реагируют на новинки рынка и больше контролируют конечный результат.

Если вспомнить прогнозы начала 2000-х о полном доминировании облачных технологий к 2010 г., то можно с полной уверенностью сказать, что этого не только не случилось, но и не произойдет в ближайшем будущем. В то же время, рынок изменился и все чаще компании используют гибридные решения, которые рационально объединяют возможности On-Premise и SaaS. Когда в ИТ-инфраструктуру инвестированы значительные ресурсы, не совсем логично полностью отказываться от инструментов, которые достаточно эффективно работают. Более правильно их дополнить недостающими компонентами в отдельных направлениях. Вот тут уже имеет большое значение реальная оценка приоритетов и понимание бизнес-процессов, чтобы «чемодан без ручки» не стал преградой для развития компании и её бизнеса.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

Интеграция с CRM-системами. Новые возможности Единого Поля. |

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — это довольно популярный бизнес-инструмент, позволяющий удобно и эффективно работать с базой данных своих зрителей.

Такие современные интернет-сервисы имеют широкий функционал, целью которого является оптимизация и улучшение процессов взаимодействия с клиентами и, как следствие, повышение продаж.

Преимущества работы с CRM-системами для организации

  1. Сохранение детальной информации о каждом клиенте в одной базе данных с историей покупок
  2. Сбор данных о продажах ведется по всем каналам, как онлайн, так и офлайн (например, входящих звонков с помощью IP-телефонии).
  3. Доступна подробная статистика и отчеты по показателям отдела продаж и других источников (например, рекламы и промосайтов)
  4. Есть возможность множества интеграций с другими различными интернет-системами (сервисы рассылки, IP-телефония и т.д.)

В России сейчас популярны несколько CRM-систем:

Каждая из них обладает богатыми возможностями и интеграциями, а также своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор каждая организация должна делать самостоятельно.

Подбор и внедрение CRM-системы с нуля может быть достаточно трудоемкой задачей.

Если вы хотите выбрать CRM-систему впервые, то подробнее узнать и сравнить можно по отзывам и разным статьям, или подключив бесплатный демо-доступ. Вот несомненно полезных обзорных материалов для выбора:

Если вы не готовы внедрять полноценную CRM-систему, то начать можно с ведения клиентов в нашей системе, а затем осваивать полноценные решения.

Команда Единого Поля сделала возможным интеграцию с любой популярной CRM-системой.

Важно знать!

Единое поле — это сервис для продажи билетов и ведения билетного хозяйства, а CRM-модуль является лишь дополнением в работе с вашей клиентской базой.

Мы не можем вносить изменения или улучшать CRM-систему, которой вы пользуетесь, ибо ее создавала другая компания и это является сторонним продуктом.

Как работает CRM-система?

  1. Зритель оформляет заказ в системе Единое поле (покупает билет или бронирует его), оставляя свои контактные данные (email, телефон, ФИО).
  2. Система Единое поле передает данные в CRM-систему о самом клиенте (email, телефон, ФИО) и о его покупках ( количество билетов, сумма заказа, ID зрителя в системе), а также об источнике, откуда пришел клиент (UTM-метки, метки from и другую данные, которые могут потребоваться).
  3. Если зритель уже покупал билеты, то, определив его по номеру телефона или email, заказы прикрепляются к уже существующему пользователю
  4. Если в будущем зрителю будут возвращены деньги, система также может отправлять данные об отмене заказа

Я подключил CRM-систему, что делать?

Если вы являетесь клиентом Единого поля, вам необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия вашей системы.

Еще не подключились? Оставьте заявку на подключение на сайте https://edinoepole.ru/  

!Если у нас уже есть готовый модуль для вашей CRM-системы, то мы просто запрашиваем необходимые данные и проводим подключение

!Если же с вашей системой пока не было опыта работы, то мы ознакомимся с документацией к вашей системе и ответим о возможности и сроках подключения.

 

Что умеют современные CRM-системы

Сегодня бизнес задумывается об использовании CRM уже в первые дни своего существования. Опыт показывает, что такие системы – лучшее решение не только для наведения порядка во взаимоотношениях с заказчиками и в собственных делах, но и для прогнозирования дальнейшей работы.

История…

CRM-системы существуют достаточно давно. Их предшественниками стали решения для управления контактами. Те, кто пользовался компьютером еще в 90-е, наверняка знакомы с программой ACT!. Это очень популярное в те годы средство управления контактами, которое позволяло не только вести электронную записную книжку, но и создавать для каждого контакта историю взаимоотношений.

Разработчики бизнес-приложений очень быстро сообразили, что из идеи менеджера контактов с расширенными функциями можно извлечь нечто большее. Так, в 1995 году на свет появился термин Customer Relations Management – управление взаимоотношениями с клиентами.

В первые годы ведущим игроком рынка CRM-систем была компания Siebel. Но очень скоро в конкуренцию с ней вступили производители ERP. Все ведущие разработчики «тяжелых» систем управления предприятием обзавелись собственными CRM-разработками, предлагая их и в составе крупных комплексов, и как отдельные решения. Про это мы рассказывали в отдельном материале.

Достаточно долго CRM оставались дорогостоящими системами, доступными только крупным компаниям. Революцию в этом сегменте произвело появление облаков. На рынок вышли облачные системы, которые позволили внедрять в компаниях многопользовательские бизнес-приложения, не прибегая к инвестициям в оборудование и инфраструктуру. 

Кроме того, облака позволили CRM-системам интегрироваться с другими сервисами, расширив их возможности. Начался настоящий CRM-бум, который продолжается и сейчас. В компании Forrester Research подсчитали, что сегодня такие решения используют по всему миру 34 % компаний. Надо полагать, что их доля увеличивается с каждым днем.

…и современность

Первоначальное назначение CRM-систем, которое и сегодня остается основным – управление взаимоотношениями с клиентами. Они хранят и позволяют анализировать всю собранную в компании информацию о заказчиках и истории взаимоотношений с ними. Это базовые возможности, которые формируют необходимый для дальнейшей работы массив данных. Но существуют и другие функциональные особенности.

Также
по теме

Управление продажами

Еще одно назначение CRM – управление работой специалистов по продажам. В системе можно контролировать их контакты с клиентами и результаты работы, планировать дальнейшие шаги при помощи постановки задач и отслеживать их выполнение. Современные системы превратились, по сути, в средства управления коммерческим блоком компании, которые фиксируют не только действия клиентов, но и работу «сейлзов».

Многие современные системы позволяют выбрать и систему продаж, представляя их в виде непрерывного процесса или в форме отдельных проектов. Возможны и другие варианты: оптовые продажи и ритейл, работа с разными валютами, территориями и т. д.

Воронка продаж

Для каждой сделки любое современное решение позволяет выстроить воронку продаж. Она дает четкое понимание того, на каком этапе находится каждая сделка, как текущая, так и потенциальная. Чем шире возможности системы, тем более подробную воронку она может отобразить: по отдельному клиенту или по их группам, объединенным по любому признаку (география, специализация, тип продукта и т. п.), по продуктовому портфелю компании. Количество вариантов часто ограничивается даже не возможностью самой системы, а широтой фантазии.

Коммуникации

Интеграция со средствами коммуникации для современных CRM – необходимая функциональность. Они умеют взаимодействовать с офисными АТС, почтовыми серверами и клиентами и даже мессенджерами. Любой контакт, входящий или исходящий, так же, как и его результат, естественно, сразу же отображается в системе. Омниканальность, ничего не поделаешь. Общаться с клиентами приходится так, как удобнее им, а не продавцам.

Делопроизводство

Любая сделка предполагает документальное сопровождение. Современные CRM умеют формировать весь необходимый пакет документов (самостоятельно или в интеграции с системами электронного документооборота). Менеджеру по продажам остается ввести в систему необходимые данные и просто нажать на кнопку, чтобы система распечатала готовый комплект бумаг или отправила его в электронной форме нужному адресату.

Контроль складских остатков

Система, интегрированная с решением для управления складом и логистикой, способна мгновенно выдать информацию о наличии товара на складе компании или о том, какое количество необходимой номенклатуры находится в транзите. Эта информация необходима продавцам постоянно, и современные CRM позволяют им получать ее в одном месте, не «бегая» из одного интерфейса в другой.

Также
по теме

Сайт и магазин

Сегодня важнейшим качеством CRM-системы стала ее возможность создавать и управлять интернет-сайтами. Часто в качестве единого решения для разработки сайта, управления контентом и продажами выбирается именно CRM со встроенной CMS-платформой. Если же такой функциональности нет в самой системе, то почти наверняка она готова к интеграции со всеми распространенными системами управления контентом, будь то WordPress или Magento.

Такое разнообразие возможностей, многие из которых реализуются благодаря интеграции со сторонними сервисами, породило на рынке CRM жесткую конкуренцию. Выбрать подходящее решение сегодня действительно непросто. Но есть и явные лидеры, из предложений которых в большинстве случаев можно выбрать оптимальный вариант.

1С: CRM

Конечно, такой производитель бизнес-решений, как 1С просто не мог не выпустить собственное CRM-продукт. В многочисленные обзоры «ТОП лучших» продукт от 1С часто не включают из-за его во многом надуманной «громоздкости», и совершенно напрасно. Если компания уже использует бизнес-приложения ведущего российского производителя, то обратить внимание на его же средство управления взаимоотношениями с клиентами нужно обязательно. Почему? Потому что интеграция с другими программами 1С будет проста и интуитивно понятна. Особенно это актуально для тех компаний, которые используют приложения для управления торговлей и складом.

Использовать можно как коробочную версию 1С: CRM, так и облачную. Производитель позиционирует систему как универсальную, и для небольших компаний, и для крупных предприятий. Но последние, наверное, – самая очевидная аудитория этого ПО. Дело в том, что для настройки и поддержки решений 1С лучше иметь собственного профильного специалиста.

Также
по теме

Битрикс24

CRM – флагманский, основной продукт компании «1C-Битрикс». Кстати, начинала она как франчайзинговый партнер 1С, занимаясь продажами и поддержкой ее продуктов. Это немаловажная деталь, говорящая не только о высокой квалификации разработчика, но и о глубоком понимании компанией автоматизации бизнес-процессов заказчиков.

Битрикс24 сегодня входит в число самых популярных облачных CRM-систем. Она обладает практически всеми возможностями решений этого класса, включая так востребованные в области электронной коммерции создание и управление сайтами, лендингами и интернет-магазинами. 

Получить, все что нужно для собственной торговой площадки в Сети в «одном флаконе» будет для многих компаний очень удобным вариантом. Не стоит и забывать о том, что команды численностью до 12 человек могут использовать Битрикс24 совершенно бесплатно.

Можно выбрать и язык интерфейса: помимо русского поддерживаются украинский, китайский и все основные европейские языки. К минусам Битрикс24 многие относят… ее функциональность. Действительно, постижение всех возможностей системы может занять много времени. Но потрачено оно будет совсем не зря.

amoCRM

Наверное, самый агрессивный сегодня игрок на российском рынке CRM. Может ли бизнес-приложение быть действительно модным? amoCRM доказала: может!

Возможности amoCRM по сравнению с предыдущими «героями» этого материала не так широки. Помимо базовых они ограничены работой с воронками продаж и интеграцией со средствами коммуникации. Зато «машина АМО» чрезвычайно проста в установке (все в облаке), настройке (многое система сделает сама на основе простой «анкеты») и работе с ней. Все это делает amoCRM «любимчиком» у малых предприятий и даже фрилансеров. Затрат и времени система отнимает немного, зато пользы от нее для малого бизнеса ничуть не меньше, чем от самых серьезных CRM.

цели, задачи, этапы и проект внедрения

03 июня 2021 Время прочтения статьи: 10 минут

5722

Если менеджеры постоянно забывают, какие заказы оплачены, а какие — нет, не успевают вовремя выставлять счета, а после увольнения забирают с собой клиентскую базу, компании необходима CRM-система. В статье рассмотрим, как внедрить CRM без ошибок, и что делать, если внедрение прошло неудачно.

Что умеет CRM-система

CRM-система — это программа, которая автоматизирует процессы внутри компании и при работе с клиентами. Она поможет навести порядок в карточках клиентов, упорядочить истории покупок, и автоматизирует часть работы, которую сотрудники делали вручную. Что именно автоматизировать, решает руководитель компании в момент настройки системы. Обычно это:

Менеджерам не нужно руками заносить клиентов в базу, пополнять их историю обращений и покупок. В момент звонка, визита на сайт или обращения в мессенджер CRM создает оповещения в карточке клиента, а потом добавляет информацию: что клиент просматривал, на какую сумму купил, были ли у него претензии. К карточке прикладывается запись телефонного звонка, указывается имя и фамилия ответственного менеджера.

Если интегрировать CRM с сайтом и каналами коммуникаций, то обращения клиентов будут приходить в единую систему. Менеджерам будет проще уследить за заявками, обработать их и ничего не упустить.

CRM автоматически переводит заказы в оплаченные, если клиент совершил покупку, или в отмененные, если срок оплаты истек. В программе отображается, какие заказы отгружены со складов, а какие получены клиентами.

Если менеджер работает с CRM, ему не нужно тратить время на создание договоров. Они создаются по готовым шаблонам, а платежная и контактная информация автоматически подтягивается из карточек клиентов.

Пример работы CRM

Рассмотрим пример с клиентом, который повторно звонит в компанию. Уже в момент звонка CRM-система находит клиента в базе и предлагает ответственному менеджеру открыть его карточку. Если сотрудник на рабочем месте, звонок переадресуется ему. Если отсутствует, то другому свободному менеджеру. 

У сотрудника, который ответит на звонок, на экране отобразится предыдущая история обращений, и он быстро сориентируется в ситуации и примет заказ. После завершения разговора карточка клиента пополнится новой записью звонка, а покупатель получит автоматическое СМС от CRM-системы, что заказ принят и формируется.

Зачем внедрять CRM-систему

CRM — инструмент для развития вашего бизнеса. Она поможет улучшить ряд важных показателей, сэкономить бюджет и направить его на расширение компании.

Рост продаж

Так как CRM содержит полную информацию о клиентах, их можно сегментировать на группы, отслеживать, на каком этапе воронки продаж они находятся, а после делать персонализированные предложения. Тем, кто уже совершил покупку, предлагать кросс-продажи или апселл, а тем, кто только посетил сайт, — подборки товаров из смежных категорий, купоны или промокоды.

Помощь отделу маркетинга

CRM отслеживает, откуда пришла заявка. Это помогает отделу маркетинга анализировать каналы продвижения, находить эффективные и перенаправлять на них бюджет.

Используя базу клиентов и историю покупок, маркетологи могут анализировать покупательское поведение, отслеживать, где конверсия растет или падает и улучшать маркетинговую стратегию.

Повышение лояльности клиентов

С CRM менеджерам проще общаться с клиентами, ведь вся история обращений перед глазами. Менеджер знает, какие товары клиент предпочитает, а значит проще решить конфликтную ситуацию, предложить дополнительный товар или передать работу с клиентом другому сотруднику в период отпуска или увольнения.

Также менеджеры получают уведомления о пропущенных заявках и непринятых звонках, что снижает негатив и возмущение клиентов из-за долгой обратной связи. 

Какие еще преимущества приносит CRM компании

CRM-система упрощает рутинные, но важные процессы, оптимизируя время руководителя и сотрудников.

Единая база клиентов

CRM собирает всех клиентов в единую базу и стандартизирует информацию по ним. Любой сотрудник компании может ознакомиться с информацией о покупателях. Каждому менеджеру можно выдать свой уровень доступа: на просмотр или изменение карточки.

Снижение издержек управления

Руководители смогут реже проводить собрания и встречи, чтобы обсудить план продаж, показатели эффективности отдела и каждого менеджера. Эта информация легко выгружается из CRM.

Управление временем персонала

Внедрение CRM позволяет сотрудникам меньше времени тратить на рутинную работу и больше на продажи. Компания даже может сократить штат сотрудников, чтобы снизить затраты на персонал, либо сохранить, но взять в работу больше заказов.

Что важно учесть при выборе CRM-системы

На рынке CRM-систем много предложений, среди которых легко потеряться. При выборе провайдера сосредоточьтесь на ключевых критериях, которые помогут найти подходящее именно вашему бизнесу решение.

Функционал

Некоторые CRM подходят для нескольких направлений: для отдела продаж, маркетинга, обслуживания клиентов. Другие — только для одного сегмента бизнеса.

Отказаться от универсальной версии и выбрать отраслевую стоит, если стандартных функций не хватает или перед компанией стоят уникальные задача. Есть отраслевые CRM для сферы услуг, финансовых и логистических компаний, агентств по недвижимости. Например, риэлторскому агентству необходимо размещать объявления об аренде прямо из рабочего пространства CRM. Универсальная система тут не подойдет, нужна отраслевая.

Способ хранения данных

С облачными CRM отдел продаж сможет работать онлайн через браузер любого компьютера. Такие CRM покупают по подписке, а данные — базы звонков, клиентов и обращений, хранятся в облаке.

Коробочные CRM устанавливают на компьютеры менеджеров, а все данные хранятся на сервере компании. Коробочные системы покупают единоразово, дальше оплачиваются только точечные обновления и техническая поддержка. За облачную же CRM вам придется платить каждый месяц. 

Наличие мобильной версии

Мобильная версия пригодится, если сотрудники часто на выездах. Это удобный вариант для провайдеров интернета, риелторов и медицинских работников. Каждый из сотрудников может быстро менять статус заказа, получать уведомления о сделках или техническую информацию.

Возможности интеграции

CRM-системы могут интегрироваться с IP-телефонией, СМС, сервисами email-рассылок, мессенджерами и социальными сетями. Если компания использует несколько каналов для привлечения клиентов, стоит уточнить у представителей CRM, есть ли у системы интеграция именно с этими каналами.

Если компания использует какие-то сторонние программы, но хочет отказаться от них, нужно выяснить, доступны ли в CRM аналогичные функции и настройки.

Мы понимаем важность интеграций с системами, на которых завязана большая часть задач, поэтому телефония MANGO OFFICE совместима более чем со 150 бизнес-приложениями, включая самые популярные CRM-системы: amoCRM, Битрикс24, retailCRM. Интеграция CRM с виртуальной АТС откроет вам новые возможности роста — анализ эффективности рекламы и воронки продаж, продуктивная работа с пропущенными звонками, коллективная работа с обращениями клиентов.

Безопасность данных

Так как CRM-система хранит информацию о клиентах, объемах продаж и аналитике компании, стоит разобраться, какие инструменты безопасности используются в вашей версии. Инструменты могут быть следующими:

  • Доступ по IP-адресам. Сотрудники могут заходить в CRM только из офиса компании.

  • Резервное копирование данных. База данных хранится на нескольких жестких дисках и не исчезнет в случае технических сбоев.

  • Ограничение доступа. Каждый менеджер видит только те данные, которые разрешены администратором.

  • Шифрование интернет-соединения. Данные под защитой от хакерских атак, даже при выходе в интернет с рабочего компьютера.

  • Распределенная база. Менеджер может просматривать только те карточки клиентов, с которыми работает.

Как подготовиться к внедрению CRM

Одного хорошего предложения недостаточно. Прежде чем включать систему в повседневную работу, нужно оценить собственные ресурсы и определить точки развития, к которым вы придете после внедрения CRM.

Определить цели и задачи

Внедрение CRM-системы должно решать проблемы компании: помогать автоматизировать отчеты или контролировать работу персонала. Поэтому сначала формулируют цели, которые помогут решить эти проблемы, а дальше работают над их достижением. Целями могут быть:

  • реактивация базы клиентов;

  • увеличение конверсии заявки в продажу;

  • автоматизация документооборота и отчетов;

  • формирование аналитики и улучшение воронки продаж, чтобы сократить цикл сделки;

  • увеличение повторных и кросс-продаж;

  • удобное ведение аналитики по проектам компании.

Внедрение CRM — сложный процесс, не стоит сразу охватывать все цели. Лучше выбрать главные и сосредоточиться на их достижении, а после подключить остальные.

Рассчитать бюджет

Стоит определить минимальную и максимальную суммы и рассматривать предложения поставщиков CRM, исходя из этих границ. Например, посчитать, какой вариант уложится в бюджет: помесячная оплата за каждого сотрудника или разовая покупка лицензии на весь отдел. Далее стоимость IT-инфраструктуры — серверов, дополнительного программного обеспечения, облака.

Подведите итог и заложите в бюджет:

  • лицензию или ежемесячную подписку;

  • дополнительные сервера и программы;

  • плагины, расширения, обновления и дополнения;

  • интеграции с IP-телефонией и 1C;

  • техническую поддержку;

  • облако для хранения данных.

Не стоит экономить и выбирать бесплатные CRM. Обычно у таких программ ограниченные функции.

Провести аудит бизнес-модели компании

В процессе аудита нужно собрать всю информацию о бизнес-процессах и разделить их на те, которые нужно автоматизировать в первую очередь и во вторую.

Когда аудит проведен и бизнес-процессы описаны, специалист по интеграции определяет, как будет происходить их перенос в CRM-систему.

Проанализировать имеющиеся программы

Иногда софт может устареть, исчерпать свои возможности или регулярно зависать. Если компания не обратит на это внимание и интегрирует в CRM, система может работать с техническими ошибками.

Поэтому от софта, который устарел, имеет неудобный интерфейс, стоит дорого или его функции дублируются в CRM, стоит отказаться.

Определить количество пользователей CRM

Это нужно, чтобы посчитать количество приобретаемых лицензий и настроить доступ. В список войдут: штатные сотрудники, удаленные, фрилансеры, руководители и технические специалисты.

Подготовить проект внедрения

Если пропустить этот шаг, сотрудники могут трактовать задачи неправильно. Это приведет к увеличению бюджета и времени на внедрение CRM. Проект внедрения системы должен содержать все шаги для достижения цели. Каждому шагу прописывают интервал времени, стоимость, ответственных сотрудников и прочие указания, которые могут повлиять на успех мероприятия.

Этапы внедрения CRM

После подготовки — настройка и внедрение CRM-системы. Можно справиться с этим своими силами, но лучше обратиться к специалистам.

Настройка и интеграции

За это должен отвечать специалист по интеграции. Он создает для себя учетную запись администратора, после чего:

  • настраивает воронки продаж;

  • заводит рабочие профили менеджеров и дает им доступ;

  • подключает в системе почтовые ящики сотрудников;

  • приводит к единому виду и загружает базы данных;

  • настраивает интерфейс программы и адаптирует его под задачи компании.

После настройки специалисту остается интегрировать в CRM сайт, IP-телефонию, корпоративный e-mail, социальные сети и мессенджеры. Если компания использует дополнительный софт, например, 1С или программы для почтовых рассылок, то специалист тоже подключит их к CRM.

Обучение ключевых сотрудников 

Ключевые сотрудники — это СЕО, руководители и старшие менеджеры. Они обучаются работе в CRM, чтобы в дальнейшем ее протестировать, а также передать знания остальным пользователям. 

Тестирование и оптимизация системы

Если этот этап пропустить, CRM может получиться «сырой» либо не будет отвечать запросам компании. В ходе тестирования могут меняться цели, бюджет, расширяться или уменьшаться выбранный функционал. Иногда после тестирования необходимо вернуться к подготовительному этапу и частично или полностью скорректировать проект.

Масштабирование CRM-системы

Масштабировать систему можно только если она протестирована, пользователи легко в ней ориентируются, а число ошибок минимально. Если масштабирование происходит слишком рано, не исключены массовые технические сбои и ошибки менеджеров из-за нехватки компетенции. Расширять функционал лучше поэтапно, чтобы конечные пользователи успевали изучать и осваивать новые возможности системы.

Выстраивание CRM-маркетинга

Помогает освободить сотрудников от ручной настройки рассылок, уведомлений и напоминаний. После автоматизации этой работы у менеджеров больше свободного времени для совершения звонков и работы с базой клиентов. Автоматизировать следует только те функции, которые не требуют контроля сотрудников. Например, СМС-рассылку об акциях.

Обучение конечных пользователей

Процесс требует ответственности, ведь от того, как менеджеры поймут принципы работы CRM, будет зависеть работа всего отдела. Поэтому обучение нужно проводить поэтапно, а процесс подкрепить постоянной обратной связью с технической поддержкой. Также необходимо подготовить обучающие видеоролики и инструкции.

Непрерывное развитие CRM

Если внутри компании происходят изменения — расширяется штат, добавляются воронки продаж, подключаются дополнительные каналы коммуникации,—  функционал CRM должен также расширяться.

Чтобы точно понимать, когда CRM требует доработки или обновления, можно назначить ответственного сотрудника. Он будет общаться с менеджерами, следить за работой системы, управлять ее изменениями. Либо передать эту часть работы провайдерам CRM.

Как работать с CRM-системой после ее внедрения

В первую очередь стараться использовать только ее для решения регулярных задач. Так сотрудники будут вынуждены изучать функционал CRM и привыкать к ней. 

Например, можно:

  • ставить задачи и публиковать планы продаж только в CRM;

  • побуждать сотрудников работать в CRM за бонусы;

  • собирать обратную связь об ошибках, недоработках.

Почему внедрение CRM-системы может не сработать

Вы прошли все этапы внедрения, но спустя какое-то время показатели продаж и прибыли не улучшились, или даже появилось больше проблем? Дело может быть не только в некачественном продукте и нерадивых поставщиках. Скорее всего, вы допустили одну из распространенных ошибок.

Неправильно выбраны цели и бизнес-процессы

Спешка на начальных этапах приводит к неудаче в конце — фиксируются не те цели или упускаются некоторые бизнес-процессы. В итоге CRM не встраивается в компанию и не помогает решать задачи.

Поэтому стоит без спешки и вдумчиво описать процессы, проанализировать воронки продаж и работать в команде с интегратором: выполнять его поручения и рекомендации. Также нужно оценивать реальные сроки, которые необходимы для внедрения. Чем больше компания, тем больше времени потребуется.

Плохо настроена интеграция

В такой ситуации CRM будет терять часть данных о клиентах, пропускать звонки или заявки. В результате менеджеры не покажут собственную эффективность, не выполнят план и лишаться премии.

Важно, чтобы интеграцией занимались квалифицированные IT-специалисты. Они изучат специфику компании и сумеют избежать распространенных ошибок.

Сотрудники не хотят работать по-новому

CRM не сможет поднять продажи и улучшить клиентский сервис, если сотрудники не хотят ее использовать. Чтобы система окупалась, необходимо мотивировать менеджеров работать в ней, обучать функционалу, контролировать успехи. Объясните, какую выгоду они получат. Например, составление ежеквартальных отчетов, которое заставляет их задерживаться после работы, теперь будет происходить за пару кликов. Лучше назначить одного сотрудника, который возьмет на себя эту часть работы.

Отсутствует обучение

Если у менеджеров нет инструкций и обучающих материалов, им будет трудно разобраться с новым интерфейсом, настройками и параметрами, даже при большом желании. Если вопросов будет становиться все больше, а решения не появятся, рабочий процесс обернется саботажем.

CRM перегружена возможностями и функциями

Проблема: в момент составления плана внедрения, было выбрано слишком много бизнес-процессов для автоматизации, функций и дополнительных возможностей. Теперь сотрудникам сложно разобраться в программе, техническая поддержка не справляется и работа происходит медленнее, чем до внедрения.

Решение: отказаться от части функций, упростить CRM сейчас и усложнять в будущем по мере необходимости.

Заключение

Внедрение CRM-системы приносит компании пользу за счет автоматизации, избавления сотрудников от рутинных задач, быстрого формирования отчетов. Однако процесс внедрения требует тщательной подготовки и планирования. Чтобы все прошло успешно, нужно выбрать цели, проанализировать бизнес-процессы компании, рассчитать бюджет и создать команду, которая возьмет на себя работу по интеграции.

Сайт компании Softailor

Область применения

Любой бизнес является успешным настолько, насколько довольными остаются клиенты, надо думать, что CRM система — одна из составляющих, просто необходимых для тех предпринимателей, которые действительно хотят развиваться. Чем более сложной и многоплановой является организация, чем дольше она ведет свой бизнес, тем больше потребность в систематизации, сохранении и оперативном доступе к информации о клиентах, сделках, истории взаимодействия и т. п. Отсутствие автоматизированной системы, поддерживающей процессы взаимодействия компании с клиентами может сказаться на бизнесе не лучшим образом

Функциональные возможности

Как правило, в список функциональных возможностей CRM системы входят:
  • База контактной информации. Она содержит как информацию всех тех, с кем контактируют (или планируют контактировать) сотрудники компании, так и данные сотрудников самой компании (включая организационную структуру). Кроме того, здесь же хранится информация о взаимосвязях контрагентов и любая другая полезная для бизнеса информация
  • История контактов и сделок. Информация обо всех взаимодействиях между фирмой и клиентом, а также о том, что, когда и в каком количестве покупал клиент, к чему проявлял интерес, о каких потребностях клиент нам известно
  • Контроль над сделками. CRM система автоматизирует процессы организации по заключению сделок и исполнению контрактов
  • Мониторинг конкурентов
  • Поддержка маркетинговых мероприятий:
    • Сегментирование клиентской базы
    • Проведение кампаний
    • Поиск новых и удержание постоянных клиентов
    • Автоматизированные рассылка коммерческих предложений, видео встречи, вебинары и др.
  • Планирование встреч, мероприятий и маркетинговых активностей, поддержка коммуникационной политики компании
  • Аналитическая и информационная отчетность. «Воронка продаж», анализ эффективности маркетинговых кампаний, «витрины» активности отделов продаж и многое другое
  • Интеграция CRM системы в информационный ландшафт компании

Что мы предлагаем

Наши разработки в области CRM основываются на продукте bpm’online компании Terrasoft. Компания Softailor обладает большим успешным опытом выполненных проектов по внедрению и разработке CRM систем различного масштаба и степени сложности. Мы предлагаем Заказчикам наиболее эффективный и удобный для них вариант:
  • Внедрение «с нуля»:
    • Экспресс внедрение — вариант, который подразумевает минимальную адаптацию готового решения, включая обучение пользователей и рекомендации по дальнейшему развитию
    • Проектное решение — вариант, который включает в себя значительные доработки готовых решений или создание нового отраслевого решения под конкретные нужды Заказчика
  • Внедрение «из коробки». Интеграции исторических данных Заказчика в новое решение. Очень важно сохранить накопленный опыт и использовать его при работе в новой CRM системе. Обучение пользователей на старте работы с новой системой. Разработана методика обучения как для пользователей, которые только познают азы работы в CRM, так и для продвинутых пользователей, от простого исполнителя до руководителя высшего звена. Поддержка проекта в процессе эксплуатации

Наши наработки и решения можно уже сегодня использовать с оперативным результатом:
  • Интеграция с ERP системой 1С
  • Интеграция CRM с сервисом рассылок UniOne. UniOne — это сервис транзакционных писем от одного из самых больших сервисов рассылки в СНГ. При выборе этого решения можно создавать рассылки и отслеживать их эффективность в CRM, выполняя отправку через UniOne
  • Интеграция CRM с платежными сервисами (для осуществления отправки или приема платежей, используя различные способы оплаты: банковские карты, электронные кошельки и т.  п.). При выборе этого решения возможно вести учет поступающих платежей непосредственно в CRM
  • Интеграция CRM с системой управления мероприятиями Etouches. Etouches это система для автоматизации работы компании по организации и проведению мероприятий. При выборе этого решения Заказчики получают синхронизацию CRM с Etouches в рамках следующих процессов:
    • Подготовка мероприятий
    • Формирование аудитории мероприятия
    • Формирование списков для e‑mail рассылок
    • Регистрация статусов участия по каждому гостю из аудитории
    • Формирование аналитики
  • Отраслевое решение CRM для благотворительности. Благотворительность становится неотъемлемой частью жизни россиян. Мы считаем, что очень важно помочь тем, кто принимает активное участие в этой сфере. Наше решение позволяет:
    • Повысить прозрачность распределения средств по Благополучателям
    • Снизить трудозатраты при подготовке благотворительных мероприятий и акций
    • Автоматизировать рутинную работу сотрудников благотворительных организаций и волонтёров
    • Обеспечить учет финансирования, участия Благотворителей в акциях и кампаниях
    • Автоматизировать документооборот
    • Возможность интеграции с сервисами рассылок, платежными сервисами и базами данных Благотворителей
    • Решение включает в себя интеграцию с системой 1С, что позволяет определить степень участия и поблагодарить всех Благотворителей

Базовые возможности Infor CRM | fbconsult

Система Infor CRM благодаря своей модульной структуре является гибкой и адаптивной. Она состоит из следующих модулей: модуль продаж, модуль маркетинга, модуль сервисного сопровождения и модуль электронной коммерции. Несомненным достоинством системы является возможность автономного использования этих модулей в зависимости от потребностей организации. Таким образом, можно использовать только те компоненты, которые вам необходимы в настоящий момент, и в дальнейшем наращивать систему в зависимости от предъявляемых к ней требований.

Платформа CRM-системы Infor CRM специально предназначена для доработки и автоматизации под бизнес-процесс заказчика: создание индивидуальных конфигураций данной CRM системы проще и значительно дешевле, чем реализация специфичной бизнес-логики на базе других приложений. Ядро системы позволяет полностью модифицировать существующий функционал CRM-системы и разрабатывать новый функционал любой сложности (без ограничений). Такая гибкость достигается за счет поддержки разработки на современных платформах и языках (.NET, C#, VB, ASP.NET).

CRM система Infor CRM предназначена для работы с большими объемами данных (от нескольких десятков до миллионов клиентов), а также одновременной работе большого количества пользователей (от нескольких до десятков тысяч), при этом требования к «железу» ниже, чем у сопоставимых по классу систем.

Возможность гибкой настройки прав доступа и создание структуры организации позволяет обеспечить информационную безопасность CRM-решения. Система содержит широкий выбор пользовательских ролей, которые можно создать и настроить согласно требованиям в компании. Это обеспечит удобную работу пользователей и простое администрирование системы.

В данном разделе представлены возможности CRM уже не с точки зрения автоматизации бизнес процессов, а как набор функциональных блоков.

Свяжитесь с нами

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в «ФБ Консалт» по тел.:  +7 (495) 781–6400 или отправив запрос по электронной почте: [email protected]. Специалисты компании с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.Обращайтесь!

Подписка

Список 31 лучших функций CRM 2022

Сообщения о ценности для покупателей

Общение создает и разрушает отношения в нашей личной жизни, и неудивительно, что то же самое относится и к деловым отношениям. Покупатели хотят улучшить свои отношения со своими клиентами, и улучшение коммуникаций (как внутренних, так и внешних) — один из способов добиться этого.

Система управления контактами предоставляет коллегам доступ к одной и той же базе данных, способствуя сотрудничеству и общению между отделами маркетинга и продаж.Общение и совместная работа были названы важными потребностями 36% и 38% пользователей соответственно, что помогает объяснить популярность функции управления контактами.

Отслеживание контактной информации также может помочь оптимизировать сложные процессы. Функциональность управления контактами сосредоточена на хранении и организации данных клиентов, таких как номера телефонов, электронные письма, адреса и общение с этими контактами. Это помогает отделам продаж связываться с потенциальными клиентами на нужном этапе процесса продаж и связываться с ними только необходимое количество раз.

Покупатели хотят, чтобы их пользователям было легко сотрудничать: 10% назвали удобный интерфейс главным требованием. Если их команды изо всех сил пытаются правильно внедрить инструмент, то какой смысл в нем, верно? Это также связано с потребностью в образовании. Два процента пользователей сообщили, что их предыдущая CRM была неправильно реализована или слишком запутана для использования, что является довольно значительным числом.

Пользователям нужен инструмент, способный взаимодействовать и интегрироваться с другими инструментами, которые они используют.Независимо от того, были ли эти инструменты электронной почтой, ERP, другими CRM-системами или веб-сайтом, совместимость была большим преимуществом для большинства респондентов. Интеграция удаляет этапы конвейерного процесса, предотвращает дублирование данных и объединяет данные клиентов и процессы продаж.

Покупатели ценят централизованное управление, коммуникацию и простоту использования, и похоже, что они не находят этого в используемой ими CRM.

Одной из основных задач для большинства категорий было объединение всех на одной странице и укрепление сотрудничества между отделами маркетинга, продаж и клиентами.

Покупателям нужна автоматизация

Мы уже в 21 веке — покупатели не хотят выполнять вручную задачи, которые были успешно автоматизированы. Помните, как покупатели недоумевали, что им даст автоматизация маркетинга и продаж? Они по-прежнему запрашивали эти функции и функции, связанные с ними, в огромном количестве. 40 % респондентов запросили автоматизацию маркетинга по имени, а 14 % хотели бы иметь общие функции автоматизации отдела продаж.

Фактически, от двух до шести основных функций — автоматизация маркетинга, управление контактами, отчетность, управление конвейером и автоматизация отдела продаж — все были связаны с автоматизацией.

Автоматизация ценна не только удобством, и покупатели это знают. Это экономит время и деньги бизнеса, беря на себя повторяющиеся задачи и освобождая время сотрудников. Это делает их более эффективными за счет оптимизации рабочих процессов (по просьбе 12% респондентов). А автоматизация способствует согласованности бренда и стандартизации охвата.

Постоянный бренд и стабильный охват важны для успеха. Покупатели понимают, что один из лучших (и самых простых) способов обеспечить упорядоченный и последовательный охват потенциальных клиентов — использовать автоматизацию маркетинга.Автоматизация маркетинга особенно популярна среди растущих компаний, поскольку она стандартизирует элементы процесса продаж. Стандартизированные шаблоны электронной почты (запрошены двумя процентами покупателей), настраиваемые поля (запрошены тремя процентами) и управление кампаниями (запрошены четырьмя процентами) — все это функции автоматизации маркетинга, которые сосредоточены на стандартизации взаимодействия с клиентами.

В ближайшие несколько лет любой бизнес, который не выполняет задачи по продажам и маркетингу с помощью какого-либо инструмента автоматизации, будет отставать — и то же самое касается любой программы CRM, которая не предлагает их.

Сравните функции лучшего программного обеспечения CRM

Наиболее важные функции в программном обеспечении CRM

Решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут делать гораздо больше, чем просто организовывать контакты и действовать как цифровая картотека. С правильными функциями программное обеспечение CRM также может помочь вам увеличить продажи, следя за клиентами, от выращивания потенциальных клиентов до закрытия продажи и поддержания лояльности клиентов. Это также может сэкономить вам массу времени и денег за счет автоматизации отдела продаж.

Вот 12 функций, которые нужно искать в программном обеспечении CRM.

1. Автоматизация рабочего процесса

Программное обеспечение CRM может облегчить вашу жизнь, автоматизировав рабочий процесс. Ищите программное обеспечение, которое позволяет вам устанавливать собственные правила и поставляется с автоматизацией отдела продаж, чтобы помочь вам и вашей команде работать более продуктивно.

Используя правила, вы можете настроить свое программное обеспечение CRM на автоматическое выполнение определенного действия на основе триггеров или событий, например: 

  • Когда потенциальный клиент заполняет контактную форму на вашем веб-сайте, программное обеспечение CRM автоматически направляет сообщение нужному торговому представителю или отделу.
  • Когда торговый представитель получает сообщение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет предварительно заданный ответ для подтверждения получения сообщения.
  • Если лид, потенциальный клиент или возможность не отвечает на ваше сообщение или предложение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет дополнительное сообщение по истечении заданного периода времени, например 48 часов или двух рабочих дней.
  • Когда торговый представитель звонит или отправляет сообщения контакту, программное обеспечение CRM автоматически регистрирует часы и отслеживает все сообщения.
  • Когда торговые представители выполняют задачи, программное обеспечение CRM автоматически сообщает о них супервайзерам и высшему руководству для отчетов об эффективности.

Функции автоматизации рабочего процесса также могут сократить время и усилия на выполнение утомительных задач по продажам, таких как обработка заказов, отслеживание заказов и контроль запасов. [Ищете CRM-решение? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению CRM.]  

2. Индивидуальная настройка 

Нет двух одинаковых компаний, поэтому лучшее программное обеспечение CRM может удовлетворить уникальные потребности вашего бизнеса.Некоторые решения CRM позволяют вам выбирать, какие функции включить в ваш пакет, а некоторые также позволяют настраивать основные области, например, с возможностью добавления полей контактов, выбора данных для отображения на панели инструментов и создания настраиваемых отчетов. Вы также можете настроить с помощью расширений, плагинов и других надстроек, чтобы расширить возможности вашего программного обеспечения.

Если вам нужно еще больше настроек, чтобы действительно адаптировать программное обеспечение к вашему бизнесу, многие поставщики программного обеспечения CRM предлагают более расширенные возможности с использованием API.Это дает разработчикам доступ ко всем техническим характеристикам и кодам для полной настройки вашего программного обеспечения. API также позволяет интегрировать программное обеспечение с существующими бизнес-решениями, которые ваша компания использует для оптимизации процессов.

3. Сторонняя интеграция

Соединение вашего программного обеспечения CRM с другими решениями, которые вы уже используете, может сэкономить вам массу времени и денег. Большинство программ CRM предлагают интеграцию со сторонним программным обеспечением; ключ в том, чтобы выбрать тот, который совместим с используемым вами программным обеспечением и прост в реализации.Например, популярное программное обеспечение CRM Salesforce имеет собственную торговую площадку под названием AppExchange, где пользователи могут легко подключить Salesforce к таким решениям, как бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks, программное обеспечение для маркетинга по электронной почте Mailchimp и электронные подписи DocuSign.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать с правильными сторонними интеграциями, чтобы сделать вашу жизнь проще: 

  • Запускайте программное обеспечение CRM прямо из Outlook, Gmail или других почтовых клиентов, чтобы вам не приходилось постоянно переключаться между приложениями.
  • Автоматически синхронизируйте информацию о продажах и заказах с вашей системой POS и бухгалтерским программным обеспечением, чтобы исключить ввод данных вручную.
  • Автоматически создавайте списки адресов электронной почты и запускайте маркетинговые кампании по электронной почте либо из программного обеспечения для маркетинга по электронной почте, либо из программного обеспечения CRM, поэтому вам не нужно открывать оба.
  • Резервное копирование и синхронизация данных с Dropbox, Box.com и другими популярными облачными службами хранения резервных копий.

В зависимости от вашего программного обеспечения для некоторых интеграций может потребоваться ИТ-администрирование.

4. Служба поддержки клиентов

Программное обеспечение CRM может помочь вам привлечь и удержать клиентов, обеспечивая превосходное обслуживание клиентов. Ищите следующие возможности, которые позволят вашим торговым представителям и команде поддержки клиентов работать максимально эффективно: 

  • Дает вам всестороннее представление о клиентах, которое показывает все, что нужно знать о клиенте с первой точки контакта
  • Автоматически отслеживает все точки связи, от привлечения потенциальных клиентов до закрытых продаж и истории продаж. имена для персонализации всей корреспонденции
  • Имеет уникальные ссылочные номера для каждой учетной записи, клиента и проблемы справки
  • Автоматически отправляет клиентам подтверждение их запросов и сообщений, чтобы они не чувствовали себя проигнорированными
  • Поддерживает готовые шаблоны электронной почты и сценарии звонков, которые отвечают большинству общие вопросы 

Некоторые решения CRM могут сделать это еще проще, если i интеграция сторонних приложений, таких как Desk.com, формы обратной связи SurveyMonkey и система бизнес-телефонии RingCentral.

 

Примечание редактора: готовы искать программное обеспечение CRM? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами и предоставили бесплатную информацию.  

5. Отслеживание сотрудников

Программное обеспечение CRM — отличный способ отслеживать активность и производительность сотрудников. Выберите программное обеспечение, которое дает сотрудникам свои собственные учетные записи, где они могут индивидуально отслеживать свое время, задачи, встречи, количество продаж, цели и другие элементы. Программное обеспечение также должно предоставлять руководителям и высшему руководству доступ к информационным панелям, которые позволяют им просматривать цели отдельных сотрудников, выполненные задачи и другие показатели производительности. Это может помочь менеджерам составлять отчеты о производительности сотрудников, создавать стимулы, поощрять сильных сотрудников и выявлять тех, кто испытывает трудности, и устранять области, требующие улучшения.            

CRM со встроенными функциями мониторинга социальных сетей может сэкономить время вашей маркетинговой команде, поскольку им не придется переключаться между платформами для выполнения важной задачи мониторинга социальных сетей вашей компании.

Salesforce, например, предлагает инструменты для выполнения следующих задач в социальных сетях:

  • Получите представление о количестве действий в социальных сетях, которые получает ваш бренд, таких как комментарии, публикации и упоминания.
  • Проверьте все каналы социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и т. д.), чтобы соответствующим образом настроить свою стратегию в социальных сетях.
  • Узнайте, кто ваши клиенты.
  • Определите и используйте свой бренд.
  • Управляйте повседневными задачами публикации сообщений в своих учетных записях в социальных сетях.

    • 7. Управление потенциальными клиентами 

    Функция управления потенциальными клиентами поможет вам идентифицировать потенциальных клиентов и действия, которые они предприняли в ходе цикла продаж. В процессе управления потенциальными клиентами вы сможете оценивать свои лиды и, при необходимости, отфильтровывать их для другого члена вашей команды, чтобы превратить избранных лидов в клиентов.

    Иногда мертвые лиды остаются в CRM неделями или месяцами.Умный менеджер по продажам остается в курсе лидов и перераспределяет тихие или, казалось бы, мертвые лиды между разными членами своей команды для повторного вовлечения.

    8. Данные в режиме реального времени

    Начиная с 2017 года данные в режиме реального времени стали основным драйвером для систем CRM, согласно CMSWire. Как отмечается в статье, CRM могут получать данные в режиме реального времени с устройств, приложений и даже устройств.

    Вот лишь некоторые из преимуществ получения данных в режиме реального времени: 

    • Это помогает вам принимать более обоснованные маркетинговые решения о назначении цены и размещении онлайн-рекламы.
    • Вы получаете мгновенный снимок рыночного спроса, поэтому вы можете соответствующим образом обновить свой маркетинговый план, чтобы добиться лучших результатов.
    • Вы можете определить, какие из ваших продуктов и услуг приносят наибольший доход, а какие приносят наименьший доход и, возможно, нуждаются в увеличении охвата.

    9. Аналитика CRM 

    Аналитика CRM, также известная как клиентская аналитика, позволяет получить представление о клиентских данных. Эти данные важны, потому что они могут помочь вам принимать более правильные решения о типах продуктов, услуг, маркетинговых и общих коммуникаций, которые вы распространяете среди своих клиентов.

    Ищите эти специфические аналитики в CRM:

    • Сегментация клиентов, которая проста для чтения и понимания
    • Данные с чистыми прибылью и потерями, чтобы помочь вам определить вашу информацию Wea
    • Информативная веб-аналитика, которые иллюстрируют использование веб-сайта и поведения

    10. Отчетность 

    Отчетность – это функция, объединяющая результаты ваших продаж и маркетинговых усилий. Она входит в стандартную комплектацию всех CRM, которые мы исследовали.Чем больше у вас будет доступа к этим типам отчетов, тем лучше: 

    • Количество лидов, поступивших в течение определенного периода времени
    • Количество продаж, совершенных за определенный период времени
    • Кто из ваших агентов по продажам закрылся какие лиды и сколько они закрыли за определенный промежуток времени
    • количество исходящих звонков
    • эффективность ваших электронных писем
    • этап, на котором ваши лиды конвертировались, помогая вам определить возможности для закрытия лидов в более короткие сроки

    11.

    Прогнозирование продаж 

    CRM с этой функцией прогнозирует ваши будущие продажи на основе данных из вашей текущей воронки продаж. Возможно, вам придется изменить свой маркетинговый план на основе прогноза продаж. Например, если вы думали, что в вашем магазине игрушек на Рождество будет продаваться много кукол для девочек, но из прогнозов продаж узнали, что строительные блоки более популярны, вы можете соответствующим образом обработать свои кампании. Прогнозирование продаж также может предвидеть изменения рынка, чтобы снизить ваши бизнес-риски.

    12. Электронная почта 

    Отслеживание сообщений электронной почты через традиционный почтовый ящик может быть сложным и запутанным. Lifewire отмечает, что по состоянию на 2015 год средний офисный работник получил 121 электронное письмо. Важно, чтобы каждое электронное письмо с продажами было получено и обработано своевременно, чтобы увеличить вероятность получения дохода.

    Функция электронной почты в CRM помогает вашим торговым представителям быть организованными и продуктивными. Они могут интегрировать свои календари, чтобы планировать встречи и соответственно привлекать потенциальных клиентов и клиентов.Еще одна замечательная функция электронной почты — это возможность автоматически извлекать шаблоны электронной почты, поэтому торговые представители тратят меньше времени на создание содержимого электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для создания нескольких шаблонов электронной почты, таких как: 

    • Основная информация о компании, сегментированная по отраслям
    • Последующая информация после телефонного звонка
    • Последующая информация после отправки одного электронного письма
    • Подписаться — вплоть до предложения, что торговые представители ждут возврата клиентов 

    Программное обеспечение CRM может быть полезным инструментом для предприятий любого размера, но важно выбрать действительно эффективную платформу, которая может масштабироваться в соответствии с вашими потребностями.Если вы ищете эти 12 функций в программном обеспечении CRM перед покупкой, вы не ошибетесь.

    Сара Анхелес участвовала в написании этой статьи.

    10 функций CRM и зачем они вам нужны

    Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, какие функции и функции следует отдать приоритет при выборе программного обеспечения?

    Для успешного бизнеса нет ничего важнее, чем управление взаимоотношениями с клиентами.Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

    Мы все страдали на стороне клиента, прыгая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, отвечая на лишние вопросы, когда информация просачивается сквозь щели.

    Это может произвести очень первое впечатление о потенциальном клиенте, чего малый бизнес не может себе позволить.

    К счастью, для этого есть программа.

    Что такое программное обеспечение CRM? Программное обеспечение

    для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга. Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единый репозиторий, чтобы пользователи могли лучше организовывать отношения и управлять ими, автоматизирует общие процессы и предоставляет инструменты для мониторинга производительности и производительности.

    Зачем мне программное обеспечение CRM?

    Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, оказывать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также интегрирует организационные процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически служить ключевым инициативам между отделами.

    Программное обеспечение

    CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

    1. Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, предоставляя самую актуальную информацию о клиентах из любой точки доступа.
    2. Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, для улучшения координации между этими командами.
    3. Полезная информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, где пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять маркетинговой кампанией.
    Хотите узнать больше о том, что такое программное обеспечение CRM и почему оно полезно для вашего бизнеса?
    КЛИКНИТЕ СЮДА

    Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент. Их сотни, они различаются по характеристикам, функциональности и цене.

    В этом видеоролике рассказывается о некоторых ключевых функциях и о том, как их наличие в наборе инструментов расширяет возможности вашего бизнеса.

    Как и многие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), при принятии решения о том, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знания — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций CRM, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.

    10 основных, общих и дополнительных функций CRM

    Основные функции CRM:

    Что делает что-то основной функцией? Основные функции делают или разрушают включение системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.

    Любое надежное CRM-решение будет предлагать следующие три основные функции:

    1. Управление контактами

    Сохраняет контактную информацию, такую ​​как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в базе данных с возможностью поиска.

    Основные соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функции управления контактами, вы должны искать макет и удобство использования, которые имеют смысл для вас. Как расположены поля? Чувствуется ли он простым в использовании и логически организованным?

    2.Отслеживание взаимодействия

    Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий, чтобы документировать разговоры с определенными контактами.

    Основные соображения. Когда вы сравниваете решения, включенные в короткий список, подумайте о том, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки по мере продвижения по вашей воронке продаж. Вы хотите выбрать платформу CRM, которая позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.

    3. Ведущий менеджмент

    Управляйте процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и перемещения лидов по воронке продаж.

    Ключевые соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами CRM-инструменте протекал и переходил таким образом, чтобы это имело смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите члена отдела продаж рассмотреть эту функцию вместе с вами для всего программного обеспечения в вашем списке.

    Общие функции CRM:

    Что делает что-то общим? Общие черты есть у большинства систем на рынке CRM, но не у всех.Эти функции часто указывают на более надежную систему CRM, а не на базовый план или предложение.

    Общие функции — это то, где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций CRM и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:

    4.
    Интеграция электронной почты

    Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. д., позволяющая управлять и сегментировать списки контактов, а также централизованный центр для внутренней совместной работы.

    Ключевые соображения. Подумайте о том, как в основном общается ваша команда. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете отдать предпочтение программному обеспечению CRM с возможностями интеграции с электронной почтой.

    5. Документооборот

    Собирайте, загружайте, храните и делитесь документами в централизованном месте, упрощая доступ к информации для всех участников.

    Основные соображения. Управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, участвующая в воронке маркетинга и продаж.Централизованный центр для важной документации может иметь большое значение для обеспечения того, чтобы все члены команды были в курсе, и способствует бесперебойной и последовательной работе для ваших клиентов.

    6. Управление котировками/предложениями

    Создание и отправка котировок или предложений клиентам.

    Ключевые соображения: то, насколько ваш бизнес уделяет приоритетное внимание этой конкретной функции CRM, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если природа ваших продуктов/услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашей программе CRM будет удобной и полезной функцией.

    7. Управление трубопроводом

    Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус/прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.

    Ключевые соображения. Если у вас более длинная воронка продаж, было бы неплохо отдать приоритет этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Взгляд на всю воронку с высоты птичьего полета поможет удержать потенциальных клиентов от застоя или провала.

    8. Автоматизация рабочего процесса

    Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют последующие напоминания о следующих действиях.

    Основные соображения. Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Пока вы покупаете программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж высвободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли это преимущество дополнительных затрат?

    Дополнительные функции CRM:

    Что делает что-то необязательным? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать определенные программные предложения от других в категории или , выделяя их как наиболее подходящие для уникальной ниши.

    Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса/ниши, скорректируйте поиск CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, предлагающих эту функцию CRM.

    9. Отчетность/аналитика

    Получайте регулярные сводные отчеты о продажах или производительности торговых представителей (например, на ежедневной, еженедельной, ежемесячной и т. д. основе).

    Основные соображения. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность создавать отчеты на основе таких факторов, как география, этап воронки продаж и даже отдельные торговые представители.Такая подробная информация позволяет вам эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего вашего процесса продаж.

    10. Прогнозирование продаж

    Создание прогнозов будущих показателей продаж или прогнозируемого дохода на основе прошлых и текущих данных/тенденций.

    Основные соображения. Хотите использовать имеющиеся данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, позволяя вам принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.

    Магазин стратегических функций и возможностей

    Каждый бизнес уникален! Подумайте о своей уникальной команде по продажам и процессе продаж, когда будете покупать лучшее программное обеспечение CRM для своего малого бизнеса. И пока вы этим занимаетесь, не забудьте подумать о том, как это программное обеспечение будет интегрироваться с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, маркетинга по электронной почте и маркетинга в социальных сетях, которое вы уже используете (или ищите программное обеспечение CRM со встроенными функциями) .

    Вы также можете выполнить поиск в базе данных программного обеспечения CRM Capterra и использовать наш инструмент фильтрации для поиска программного обеспечения, которое включает в себя желаемые функции.

    Является ли бюджет ограничивающим фактором при выборе программного обеспечения? Ознакомьтесь с 7 лучшими бесплатными вариантами программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом от Capterra.

    Контрольный список ключевых возможностей

    — Что полезного в вашей системе CRM?

    Всем нам, владельцам бизнеса, полезно регулярно останавливаться и оценивать, что работает хорошо, что могло бы работать лучше, а что вообще не работает.

    Мы с Джули разделяем этот контрольный список как инструмент, который вы можете использовать для оценки того, насколько хорошо ваша CRM-система приносит вам пользу и как, возможно, она может сделать для вас еще больше.

    Индивидуальные представления информации 

    Было ли ваше рабочее пространство настроено , чтобы отображать нужные вам данные в том виде, в котором вы их видите? Мэшапы, временные шкалы и другие визуальные элементы представляют информацию, на основе которой вы можете принимать более обоснованные решения, повышать производительность и способствовать более вдумчивым беседам с клиентами и потенциальными клиентами.


    Предоставляет ли ваша CRM-система информационные панели управления бизнесом с моментальными снимками прогнозируемого дохода, показателей продаж, основных клиентов, основных возможностей и общих вопросов обслуживания/поддержки?

    Отслеживание всего жизненного цикла клиента в CRM

     

    С легкостью получайте 360-градусный обзор задач и следующих шагов

     

     

    Быстрый просмотр всех прошлых разговоров, возможностей , дел, заказов и т. д.

    Хронология учетной записи Creatio

    Управление возможностями

    • Можете ли вы получить доступ к жизненно важным данным о возможностях , чтобы прогнозировать доход, вносить коррективы на территориях и заключать больше сделок? Каждый владелец бизнеса, которого я знаю, любит иметь именно такой точный прогноз «реальных продаж», приходящихся на их бизнес.

    • Соответствует ли ваша CRM-система хорошо разработанному процессу продаж процессу покупки клиентом?  Новые продавцы-консультанты могут быстрее освоиться благодаря четкому пути следования и системе CRM, чтобы сосредоточить свое внимание на лучших возможностях, стоящих перед ними.

     

    Воронка продаж в Creatio:

    Ведущий менеджмент

    • Можете ли вы легко импортировать потенциальных клиентов, дедуплицировать их и квалифицировать? Например,   Creatio CRM выполняет все эти действия, чтобы убедиться, что в вашей системе есть чистые и жизнеспособные лиды.
    • Создает ли ваша система следующие действия для лидов, сохраняет ли с ними историю прошлых действий и автоматически распределяет горячие лиды по вашим командам до того, как они остынут? Creatio CRM тоже так делает.

    Управление маркетинговыми кампаниями

    • Можете ли вы создавать, проводить и отслеживать высокоэффективные многоканальные кампании из вашей существующей системы CRM? Например, с помощью Marketing Creatio  вы можете ориентироваться на своих самых прибыльных потенциальных клиентов и клиентов, предоставляя информацию, которая, как вы знаете, будет для них значимой.

     

    Электронная почта Nurture Marketing для автоматизации маркетинга

    • Интегрируется ли ваша система с электронной почтой и автоматизирует ли ее? Автоматизация маркетинга , услуга по запросу, расширяющая возможности автоматизации маркетинга Creatio CRM, позволяя вам быстро и эффективно связываться со своими контактами, квалифицировать и развивать потенциальных клиентов, а также расширять клиентскую базу.

    • Может ли ваша система обеспечить отдел продаж самостоятельными контактами на основе количества открытий, кликов и времени, потраченного зрителями на просмотр контента, который их больше всего интересует?

    Если вам нужна более эффективная и интегрированная автоматизация маркетинга, мы рекомендуем Marketing Creatio с его богатым набором функций, таких как интегрированные целевые страницы веб-форм для быстрого сбора потенциальных клиентов, массовая рассылка электронных писем с метриками для оценки того, что работает, и маркетинговые кампании.

    Системы автоматизации маркетинга предоставляют ценные показатели того, какие кампании работают.

     

    Обслуживание клиентов и управление поддержкой

    • Обеспечивает ли ваша CRM-система всесторонний обзор ваших клиентов? Вы можете повысить качество обслуживания клиентов и построить доверительные отношения, если будете видеть все взаимодействия вашей компании с ними из разных отделов.

    • Можете ли вы легко получить всестороннее представление о показателях ключевых областей вашего бизнеса , отмеченных вашими клиентами? О каких проблемах они сообщают? Такие отчеты помогут вам быстрее корректировать продукты, услуги и процессы!

    Интуитивный интерфейс

    • Имеет ли ваша система удобный интерфейс, настраиваемые рабочие пространства и единообразную работу со всеми методами доступа? Эти элементы успешного выбора CRM повышают производительность и обеспечивают более высокий уровень конечных пользователей в вашей команде.Клиенты часто отвечают, что Creatio CRM очень интуитивно понятны и что они могут быстро освоить   — большой плюс для принятия пользователями.

    Управление учетными записями и контактами 

    • Могут ли отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов видеть информацию обо всех взаимодействиях с клиентами во всей организации? Когда они могут, они лучше оснащены для продажи и обслуживания клиентов.

    • Можно ли определить несколько адресов и контактов для одной учетной записи компании? Переход от представления учетной записи компании к сведениям о соответствующем контакте, возможной сделке или заявке. Многие предприятия начинают с системы управления клиентами и контактами, а затем переходят к более продвинутым CRM, таким как Creatio CRM

      .

     

    Календарь и управление активностью

    • Способствует ли ваша CRM-система оптимальному управлению временем? Организуйте и отслеживайте свою деятельность, встречи, телефонные звонки и многое другое, чтобы вы могли организовать свой день и эффективно выполнять свою работу.  

    Рабочий процесс и автоматизация процессов

    • Автоматизирует ли ваша CRM проверенные процессы , чтобы закрыть возможности и повысить производительность команды? Устраняйте ошибки, предупреждайте пользователей о проблемах, держите руку на пульсе с помощью автоматизации бизнеса .

    • Основана ли ваша CRM на BPM — управление бизнес-процессами — для продаж, обслуживания и маркетинга? Мы рекомендуем  Автоматизация бизнес-процессов Creatio .Все готово — одна платформа, единый интерфейс, взаимосвязанные процессы.


    Доступ в любое время и в любом месте к важным данным клиентов

    • Автоматизирует ли ваша CRM проверенные процессы , чтобы закрыть возможности и повысить производительность команды? Устраняйте ошибки, предупреждайте пользователей о проблемах, будьте в курсе автоматизации бизнеса.

    • Основана ли ваша CRM на BPM — управление бизнес-процессами — для продаж, обслуживания и маркетинга? Наша рекомендация:

      Автоматизация бизнес-процессов Creatio .

    Креатио мобильный

     

    Инструменты бизнес-аналитики и сбора данных

    • Есть ли у вас все необходимые инструменты бизнес-аналитики? Или вы не знаете, что еще может быть доступно для обоснования ваших стратегических решений и улучшения вашего бизнеса? Получите более глубокое представление о производительности бизнеса и команды с помощью графических панелей мониторинга, мощных отчетов и других передовых инструментов бизнес-аналитики. Подробнее о Creatio Бизнес-аналитика и бизнес-аналитика
    Креативная аналитика

    Вариант самообслуживания клиента

    • Используя вашу CRM-систему, можете ли вы помочь клиентам помочь самим себе? Выделите свой бизнес, предоставив клиентам возможность находить нужные им ответы и подавать заявки круглосуточно и без выходных через портал самообслуживания для клиентов.
    • Подробнее о порталах самообслуживания, клиентских и партнерских порталах от Creatio

    Поиск, фильтры, папки и группы

    • Можете ли вы быстро найти и упорядочить группы контактов, учетных записей и т. д., а также создавать письма, электронные письма и другие сообщения для клиентов и потенциальных клиентов? Способность делать это повышает эффективность продаж и обслуживания клиентов, а также эффективность вашей команды.
    • Можно ли создавать отфильтрованные папки ключевых характеристик? Сегментация направляет ваш маркетинг на конкретных заинтересованных людей 
    Фильтры/папки

    Расширенные возможности настройки

    • Создана ли ваша CRM на основе технологии low-code , чтобы вы могли легко модифицировать CRM в соответствии со своими потребностями, не вкладывая дорогостоящих средств в разработку? Вы можете попросить пользователя CRM изменить макет пунктов меню, форм ввода данных, столбцов в списках, добавить новые поля и расширить базу данных с необходимыми затратами на дорогостоящего разработчика. Другие инструменты без кода / с низким кодом здесь.

    • Приспособили ли вы свое решение к вашим уникальным бизнес-процессам и отраслевым потребностям, чтобы получить максимальную отдачу от CRM? Это один из наших фаворитов, потому что у вас будет система, которая интегрируется в вашу бизнес-модель и может продолжать расти, чтобы соответствовать вашим бизнес-изменениям .


     

    Интеграция приложений

    • Легко ли интегрируется ваше CRM-решение с распространенными приложениями для повышения производительности и бухгалтерскими решениями , такими как Quick Books , чтобы ваша организация могла эффективно использовать существующие системы и базы данных? Торговые представители любят видеть, какие прошлые продажи произошли для учетной записи клиента, и информацию о дебиторской задолженности из бухгалтерии для более информированных разговоров.

     

    Остальная часть контрольного списка относится к поиску и использованию профессионального партнера CRM , который принесет успех вашему бизнесу и предоставит информацию в ответ на другие вопросы, которые могут у вас возникнуть при оценке того, что вам нужно в будущем.

    Простое внедрение и миграция

      • Хотели бы вы получить больше преимуществ от полного готового решения CRM, которое легко установить?

      • Или в ваших интересах использовать опытного партнера, такого как Success with CRM Consulting , Inc, для работы с вами на каждом этапе пути — от внедрения и поддержки до обучения и расширенных настроек?

    Обучение навыкам — это передача знаний от опытного специалиста по внедрению CRM

    • Есть ли у вас опытный партнер CRM, который обеспечивает как практическое обучение в группе или на кафедре, так и через Интернет, где мы можем записать аудио-/видео-тренинг, чтобы снова использовать его в качестве переподготовки? Наша фирма Success with CRM Consulting обеспечивает все вышеперечисленное в рамках нашего партнерства с нашими клиентами.

      Пример: видеоресурсы Creatio

    • Есть ли доступ к кратким полезным и бесплатным видеоресурсам для быстрого старта, чтобы ускорить принятие пользователями и рентабельность инвестиций?

    Инвестиции в CRM и ценообразование

    Прямая цена:

    Лицензия на облачную подписку на пользователя в месяц обычно стоит от 35 до 65 долларов в зависимости от лицензий CRM для различных ролей пользователей. Этот полезный калькулятор цен предлагает прямую полную стоимость подписки на CRM: Creatio Pricing калькулятор….

    Инвестиции во внедрение рассматривает такие элементы, как миграция данных, импорт из нескольких источников, проектирование системы, модификации пользовательского интерфейса, проектирование и внедрение бизнес-процессов, интеграция с электронной почтой, системами маркетинга и учета, обучение администратора и конечных пользователей, тестирование пилотной фазы, контроль качества и окончательный выпуск.

    Узнайте больше о факторах, влияющих на ценообразование и внедрение CRM.

    Следующий шаг:
    • Что вы думаете?
    • Насколько ваше текущее решение CRM соответствует потенциальным преимуществам?
    • Какие возможности сейчас наиболее важны в вашем бизнесе и потребуются через 5 лет?

    Когда вы   будете готовы к стратегическому разговору о том, какие бизнес-улучшения CRM может принести вашему бизнесу, позвоните нам по телефону: 269-445-3001   или по электронной почте.

     

    Наше введение для ускорения перехода вашего бизнеса в цифровой мир.

     

     

    Напишите мне по электронной почте, и я предоставлю вам бесплатную оценку возможностей CRM, где вы сможете определить, что является «обязательным», «хотелось бы иметь» или «не нужно»

     

    16 наиболее важных функций программного обеспечения CRM, которые вы должны знать

    Особенности программного обеспечения CRM.

    Это одна из самых важных частей CRM, которую вы должны знать.

    Почему?

    Потому что

    В многочисленных отчетах об исследованиях говорится, что от 30% до 60% проектов по внедрению CRM терпят неудачу или не могут работать должным образом.

    и

    Есть 3 КЛЮЧЕВЫЕ причины этой ошибки:

    1. Отсутствие понимания продукта
    2. Неопределенные цели
    3. Отсутствие адаптации и обучения пользователей

    Ну и конечно

    Отсутствие понимания продукта означает отсутствие знаний о функциях программного обеспечения CRM.

    Здесь я перечислил 16 ОСНОВНЫХ функций программного обеспечения CRM, которые помогут вам лучше узнать и выбрать CRM.

    Копнем глубже!

    Особенности программного обеспечения CRM:

    1. Управление контактами

    Это самая основная функция, которая есть в каждом приложении CRM.

    Управление контактами помогает бизнесу эффективно собирать и систематизировать данные о клиентах.

    Отслеживает потенциальных клиентов по мере их продвижения по воронке продаж и совершения первой покупки.Он управляет профилями клиентов, отношениями и историей общения.

    CRM дает полную картину всех клиентов.

    «Известно, что правильно внедренные CRM-решения повышают уровень удержания клиентов на целых 27 %». (Источник: Salesforce.com)

    2. Управление учетными записями

    Управление учетными записями — еще одна основная функция программного обеспечения CRM.

    Он собирает и систематизирует информацию о компании, подразделении или домохозяйстве и управляет взаимоотношениями.

    Имейте в виду,

    Записи счетов содержат информацию о компаниях, с которыми вы ведете бизнес. Но записи контактов содержат информацию о людях, с которыми вы работаете.

    Часто это создает путаницу!

    3. Управление котировками и заказами

    Когда клиент заинтересован в покупке товара или услуги, продавец создает предложение со всеми подробностями.

    Если покупатель согласен купить по указанной цене, будет сгенерирован заказ. Если нет, продавец либо отменяет предложение, либо пересматривает его в соответствии с требованиями клиента.

    CRM автоматизирует и оптимизирует этот процесс для бизнеса. Это улучшает возможности обработки заказов, прозрачность продаж и отношения с клиентами.

    4. Управление возможностями

    Когда бизнес определяет интерес, он становится возможностью.

    Возможность — это потенциальный контакт или организация, приносящие доход.

    Если бизнес не поддерживает контакты или учетные записи должным образом, он потеряет возможность продажи.

    Opportunity Management позволяет бизнесу управлять воронкой продаж и отслеживать ее, а также предоставляет необходимую информацию для завершения процесса продаж.

    5. Автоматизация процесса продаж

    Автоматизация процесса продаж — одна из важнейших функций CRM. Он автоматизирует и оптимизирует различные функции продаж для стандартизации бизнес-процессов.

    Business может настроить приложение в соответствии с требованиями.

    Уменьшает количество человеческих ошибок, сокращает цикл продаж и повышает коэффициент конверсии потенциальных клиентов.

    6. Управление кампаниями

    Излишне говорить, что управление кампанией играет важную роль в любом бизнесе.

    Помните,

    Маркетинговая кампания — это самый первый шаг, который любой бизнес предпринимает для привлечения потенциальных клиентов с помощью продуктов и услуг. Значит, он должен быть безупречен. Не так ли?

    CRM повышает эффективность маркетинговой кампании за счет автоматизации маркетинговых процессов. Он снижает стоимость кампании, анализирует данные кампании и прогнозирует будущую маркетинговую стратегию.

    7. Сегментация клиентов

    Без правильной сегментации клиентов маркетинговая кампания никогда не даст ожидаемого результата.

    Почему?

    Предположим, компания ABC хочет запустить продукт для новорожденных в Европе. Таким образом, маркетинговая кампания должна быть нацелена на родителей с новорожденными детьми или только на родителей.

    И кампания будет проходить только в Европе.

    Теперь, если компания запустит кампанию для всех по всему миру, она никогда не будет генерировать достаточно лидов.

    Более того, это создаст дурное впечатление.

    Таким образом, правильная сегментация клиентов важна перед проведением любой кампании.

    CRM собирает и анализирует данные о клиентах, поступающие из различных источников. Он делит клиентов на группы со схожими характеристиками, такими как география, возраст, пол, характер покупок или любые пользовательские правила.

    (Источник: Harvard Business)

    8. Автоматизация колл-центра

    CRM с автоматизацией колл-центра позволяет сервисному агенту быстро решать проблемы клиентов. Это дает правильную информацию в нужное время, чтобы улучшить общее качество обслуживания клиентов.

    Интерактивный голосовой ответ (IVR), виртуальные агенты, автоматическое распределение вызовов — вот лишь несколько примеров автоматизации колл-центра.

    9. Сервисная автоматизация

    Знаете ли вы, что плохое обслуживание клиентов является основной причиной оттока клиентов?

    66% потребителей меняют бренды из-за плохого обслуживания. Напротив, 85% оттока клиентов из-за плохого обслуживания можно предотвратить. (Источник: 50 важных статистических данных о клиентском опыте для бизнес-лидеров)

    Вот еще одна статистика —

    CRM помогает бизнесу устранить практически все факторы, лежащие в основе сбоев CX.

    Он автоматизирует и стандартизирует различные сервисные процессы, чтобы сократить время отклика и количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Это повышает лояльность клиентов и укрепляет доверие.

    10. Управление задачами

    Управление клиентами тесно связано с управлением сотрудниками.

    Если вы хотите лучше обслуживать своих клиентов, сначала лучше управляйте своими сотрудниками.

    Если запрос клиента находится на рассмотрении в течение длительного времени, потому что ваши сотрудники не знают, кто должен работать над ним, это никогда не улучшит качество обслуживания клиентов.

    Важно назначать и выполнять задачи в рамках бюджета и времени.

    Используя CRM, бизнес может автоматизировать процесс управления задачами.

    Он создает и назначает задачи среди сотрудников на основе их навыков, доступности, географии и т. д.

    11. Управление партнерами

    Управление партнерами — это особый тип функций, которые есть не во всех приложениях CRM.

    Улучшает взаимодействие между компаниями и их торговыми партнерами. Он управляет отношениями с деловыми партнерами, обменивается данными в режиме реального времени по каналам и оптимизирует процессы.

    12. Отчет и информационная панель

    Отчет

    — одна из ключевых функций программного обеспечения CRM.

    Знаете ли вы, какой продукт дал вам максимальное количество лидов в последней кампании?

    Какой канал был самым прибыльным?

    Какой продукт показал хорошие результаты в прошлом году?

    Данные ценны, когда у вас есть возможность узнать что-то полезное. Простого захвата и хранения огромного количества информации недостаточно.

    CRM собирает и анализирует данные о клиентах.

    Помогает сотрудникам лучше выполнять повседневные задачи, а высшему руководству принимать более точные бизнес-решения.

    До сих пор я рассказывал вам об основных функциях CRM, которые нужны почти каждой организации.

    Но это еще не все…

    Есть еще несколько функций CRM, но они скорее функциональные, чем технические.

    Давайте посмотрим несколько таких функций.

    13. Мобильность

    Почти каждому предприятию необходим доступ к данным клиентов за пределами офиса.CRM с совместимостью с мобильными устройствами гарантирует, что вы можете получить доступ к данным в любое время в любом месте.

    В 1999 году Siebel выпустила первую мобильную CRM — Siebel Sales handheld. (Источник: История программного обеспечения CRM)

    В настоящее время почти каждая CRM поддерживает работу как с ноутбуками/настольными компьютерами, так и с мобильными устройствами.

    Исследование, проведенное Software Advice, показывает, что почти 50% пользователей получают доступ к CRM с помощью смартфона или планшета.

    14. Возможность интеграции

    Ключевой особенностью любого программного обеспечения CRM является возможность интеграции внешних приложений.

    Например, ваше приложение CRM должно быть интегрировано с системой управления запасами, чтобы проверять наличие товара перед размещением заказа.

    Интеграция с другими приложениями помогает бизнесу видеть данные в режиме реального времени в CRM из всех систем.

    15. Простая настройка

    Каждый бизнес имеет свои уникальные стратегии и процессы.

    И чтобы автоматизировать эти процессы, вам нужно настроить CRM.

    Хотя CRM поддерживает настройку, не все приложения в равной степени способны справляться с любыми бизнес-требованиями.

    Помните ,

    CRM работает на вас, а не наоборот. Слишком сложная и слишком кастомизированная CRM так же плоха, как отсутствие CRM.

    16. Обучение и простота обучения

    У каждой CRM своя кривая обучения.

    Не будет никакой разницы, если ваши сотрудники не смогут легко понять приложение.

    Многие поставщики CRM проводят обучение, чтобы сделать продукт более удобным в использовании. Кроме того, многие CRM-приложения имеют встроенную функцию «Помощь», которая шаг за шагом помогает пользователю.

    Есть много других функций CRM,

    Но они больше зависят от продукта и поставщика.

    Например – Управление территорией, Интеграция чата, Управление файлами.

    Прежде чем покупать какое-либо приложение, важно знать о возможностях и преимуществах CRM.

    В этой статье вы узнали об особенностях программного обеспечения CRM. В следующей статье я расскажу вам 18 самых важных преимуществ CRM.

    Но перед этим дайте мне знать ваши самые важные выводы в комментариях ниже.

    Что вы думаете о функциях программного обеспечения CRM? Я пропустил какую-то важную функцию?

    Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять.

    Что означает CRM: краткое руководство о том, что такое программное обеспечение CRM? Важность программного обеспечения CRM: 18 веских причин, почему вам нужна CRM

    Окончательный список функций и интеграций CRM для покупателей, впервые покупающих

    Итак, вы решили приобрести программное обеспечение CRM. Поздравляю! Определение того, когда настало подходящее время для получения CRM, может быть важным решением само по себе.

    Вы преодолели одну важную веху, но затем столкнулись со вторым, еще более серьезным препятствием — выбором конкретной системы для принятия. Как покупателю-новичку разобраться в наворотах и ​​определить, какие функции действительно необходимы?

    Если вы новичок в CRM и пытаетесь ориентироваться в иногда запутанной среде CRM, не действуйте в одиночку. Это руководство поможет вам отделить главное от лишнего.

    Функции CRM

    В первую очередь CRM-система должна быть полезна конечным пользователям: торговым представителям, менеджерам и руководителям. Выбор CRM-системы со следующими восемью функциями позволит и расширит возможности отдела продаж.

    1. Управление контактами

    Выбор CRM-системы без возможностей управления контактами не принес бы большой пользы. Все системы CRM позволяют торговым представителям создавать контактные записи и хранить информацию о потенциальных клиентах. Однако лучшие CRM-системы максимально сокращают и оптимизируют ввод контактных данных. Оцените эту функцию с точки зрения простоты использования.

    2.Этапы сделки

    Большинство CRM-систем можно настроить для работы с конкретным процессом продаж. Независимо от того, имеет ли ваша компания три этапа сделки или 15, вы должны иметь возможность запрограммировать эти уровни в программное обеспечение и прикрепить соответствующие значения.

    Также должно быть легко перемещать сделку по процессу продажи от одного этапа к другому. В CRM HubSpot продвижение сделки так же просто, как перетаскивание:

    3. Ежедневная информационная панель

    Представители должны иметь возможность ежедневно видеть определенные данные, такие как их прогресс в отношении квоты на сегодняшний день, количество сделок, которые у них есть в их конвейерах, на каких этапах и какие задачи им необходимо выполнить. Точно так же менеджеры и руководители должны иметь возможность просматривать эти категории для объединенной группы продаж. Оцените эту функцию, основываясь на внешней привлекательности и простоте.

    4. Управление задачами

    Представитель, которому приходится переключаться между несколькими различными системами для просмотра и выполнения своих ежедневных задач, не является счастливым представителем. CRM-системы, включающие возможности управления задачами, оптимизируют повседневный рабочий процесс продавцов и помогают им следить за выполнением поставленных задач.

    5.Репозиторий контента

    Продавцы тратят много времени на поиск контента для поддержки продаж. Если это не вселит страх в ваше сердце, я не знаю, что могло бы. Чтобы сократить трату времени на поиск контента, ищите CRM-систему со встроенным репозиторием контента. Торговые представители могут не только сохранять материалы, которые они чаще всего отправляют потенциальным клиентам, в легкодоступном месте, они также могут хранить настраиваемые шаблоны электронной почты, чтобы им не приходилось заново изобретать велосипед с каждым новым контактом.

    6. Автоматизированный сбор данных

    Одна из основных причин, по которой компании решают внедрить CRM, заключается в том, чтобы лучше отслеживать взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами. Но будьте осторожны: многие приложения CRM требуют, чтобы торговые представители копировали и вставляли свои электронные письма в систему или загружали записи звонков. И эти дополнительные шаги могут свести с ума продавцов, совершающих по 50–100 звонков каждый день.

    Чтобы облегчить эту боль, HubSpot CRM автоматически регистрирует сделанные вызовы и электронные письма, отправленные из системы, и публикует их в виде временной шкалы на странице записи контакта:

    7.Отчет

    CRM-система хороша настолько, насколько хороша информация, которую она предоставляет. Убедитесь, что ваша CRM предоставляет функции отчетности, которые упрощают экспорт и распространение выявленных системой тенденций.

    8. Мобильный

    Мобильные возможности особенно важны, если у вас есть отдел продаж на местах. Привязка представителей к CRM-системе, доступ к которой возможен только через ноутбук, обязательно будет их раздражать, если они постоянно в разъездах. Большинство современных CRM-систем позволяют продавцам входить в приложение с мобильных устройств, таких как планшеты и смартфоны.

    9. Интеграция с Marketing Automation

    Если ваша компания использует программное обеспечение для автоматизации маркетинга, убедитесь, что выбранная вами CRM может быть тесно интегрирована с ним. В конце концов, основная концепция «управления взаимоотношениями с клиентами» заключается в предоставлении полного представления о жизненном цикле каждого потенциального клиента и клиента. Разрыв между автоматизацией маркетинга и CRM может привести к потере информации и возможностей.

    10. Персонализированные последовательности

    Отправляйте целевые и своевременные шаблоны электронной почты своим потенциальным клиентам именно тогда, когда им нужно получить от вас известие.Что еще более важно, убедитесь, что ваша CRM отменит регистрацию потенциальных клиентов из последовательности, когда они ответят или назначат встречу, чтобы вы не рассылали готовые электронные письма контактам, которые уже ответили — никогда не бывает хорошо.

    Ваша CRM также должна предлагать последующие напоминания, которые автоматизируют общение с вашими лидами, чтобы ваша следующая крупная сделка не провалилась.

    11. Готовые фрагменты

    Эти короткие текстовые блоки многократного использования позволяют создавать повторно используемые сообщения по электронной почте и в чате.Используйте их в контактах, компаниях и записях сделок и экономьте драгоценное время на ранней стадии поиска с готовыми ответами на часто задаваемые вопросы или подсказки, такие как « Вы хотите узнать больше о наших ценах? » или « Не могли бы вы хотите запланировать демонстрацию? »

    12. Интеграция электронной почты

    Подключение почтового ящика к CRM имеет решающее значение для оптимизации процесса работы с клиентами и получения максимальной отдачи от вашей системы. Убедитесь, что ваша CRM интегрируется с вашим предпочтительным провайдером электронной почты, таким как Gmail или Outlook.

    Оттуда ваша CRM должна регистрировать адреса электронной почты, имена и сообщения электронной почты в ваших контактных записях, что упрощает отслеживание того, кому, когда и что вы отправляли по электронной почте, не выходя из почтового ящика.

    13. Пользовательские поля формы поддержки

    Хотите создавать собственные формы, которые подключаются к вашей базе данных контактов? Ваша CRM должна уметь это делать. Убедитесь, что у вас есть удобные возможности создания форм, такие как функция перетаскивания.

    Каждый, кто заполняет вашу форму, должен автоматически перенаправляться в вашу CRM, что упрощает настройку напоминаний для последующей отправки персонализированной последовательности сообщений электронной почты или телефонного звонка.И ваша CRM должна позволять вам встраивать эти формы на свой веб-сайт за считанные секунды — без необходимости иметь степень в области компьютерной инженерии.

    14. Планирование собраний

    Продавцы устраивают много встреч. Итак, не должна ли ваша CRM справиться и с этим за вас? Убедитесь, что у них есть приложение или интеграция для этого, с помощью инструмента для собраний, который синхронизируется с вашим календарем Google или Office 365, сообщает о вашей доступности потенциальным клиентам и обновляется в режиме реального времени.

    бонусных балла, если этот инструмент для собраний можно встроить на ваш сайт.

    Надеемся, что этот контрольный список поможет вам купить не только вашу первую CRM-систему, но и ту, которая в конечном итоге станет лучшей для вашей компании.

    Между прочим, если вы занимаетесь CRM, а не «покупками», HubSpot CRM абсолютно бесплатен. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться и идти.

    Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июле 2019 г. и обновлен для полноты информации.

    Что такое программное обеспечение CRM? Анализ характеристик, типов и цен

    Что такое программное обеспечение CRM?

    Программное обеспечение

    CRM — это система, которая позволяет вам развивать отношения с клиентами и потенциальными клиентами, чтобы стимулировать продажи или поддерживать долгосрочную прибыльность. Он также объединяет потоки данных о клиентах, чтобы предоставить вам ценную информацию, которая поможет вам разработать более эффективные стратегии, а также бизнес-решения.

    Поскольку клиенты ожидают первоклассных услуг и первоклассных продуктов, отвечающих их уникальным потребностям и желаниям, компании считают необходимым персонализировать взаимодействие с клиентами, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме того, по мере того, как все больше потребителей переходят в Интернет из-за ограничений, связанных с пандемией, ожидается, что число цифровых взаимодействий также возрастет. Даже имея обширную клиентскую базу, компании могут следить за взаимодействием с клиентами благодаря программному обеспечению CRM.

    В этой статье вы получите лучшее представление о CRM и определении многих его аспектов. Это сделает вас более информированными, чтобы вы могли принять правильное решение, ориентируясь в сотнях программ CRM, представленных сегодня на рынке.

    Поскольку все больше и больше информации хранится на компьютерах и персональных устройствах, перед компаниями встает задача управления такими огромными объемами данных. Чтобы держать данные под контролем, отчет о состоянии CRM в 2021 году показывает, что 80% CRM-команд используют несколько инструментов и источников для отслеживания результатов кампании с помощью своих поставщиков услуг электронной почты, аналитики и т. д.

    Контекстное меню графика

    Инструменты, которые команды CRM будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
    Использование нескольких инструментов/источников: 80%

    Использовать несколько инструментов/источников

    80%

    Инструменты, которые команды CRM будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
    Иметь платформу управления данными: 46%

    Иметь платформу управления данными

    46%

    Инструменты, которые CRM-команды будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
    Иметь специальный инструмент, помогающий управлять давлением кампании: 31%

    Иметь специальный инструмент, помогающий управлять давлением кампании

    31%

    Инструменты, которые команды CRM будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
    Иметь платформу данных клиентов: 28%

    Иметь платформу данных о клиентах

    28%

    Инструменты, которые команды CRM будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
    Консолидированный инструмент бизнес-аналитики: 17%

    Консолидированный инструмент бизнес-аналитики

    17% Разработано

    По мере того, как клиенты начинают осознавать свою конфиденциальность в Интернете, бренды могут завоевывать лояльность клиентов, получая данные из первых рук. Первичные данные — это данные, полученные непосредственно от клиента с его согласия, когда они взаимодействуют с вашими различными каналами. Это может включать адрес электронной почты, который они предоставляют в обмен на технический документ. Для сравнения, сторонние данные, хранящиеся на платформах управления данными, обычно полагаются на файлы cookie и IP-адреса для таргетинга на сегменты клиентов с помощью рекламы. Платформа данных клиентов (CDP) может помочь вам управлять собственными данными из различных источников, обеспечивая при этом конфиденциальность клиентов. Хотя между CDP и CRM могут быть некоторые различия, прогнозируется, что в 2021 году эти концепции будут неразделимы.

    Отношения с клиентами развиваются динамично, поэтому ваш CRM-инструмент также должен соответствовать их меняющимся потребностям. Вы можете быть в курсе последних тенденций CRM, чтобы удерживать и привлекать клиентов в любых рыночных условиях.

    Примеры программного обеспечения CRM

    1.

    HubSpot CRM

    Популярная платформа CRM HubSpot CRM — ведущий инструмент от поставщика приложений HubSpot. Эта интенсивная популярность среди пользователей связана с тем, что это одно из лучших бесплатных решений CRM.Это очень гибкий и интуитивно понятный продукт, который можно использовать сразу после завершения настройки. Это связано с тем, что пользователям не нужно вносить изменения в свои рабочие процессы, чтобы иметь возможность оптимально использовать HubSpot CRM. Он был разработан с учетом потребностей малого и среднего бизнеса, большинство из которых, как известно, хотят попробовать CRM-системы. Платформа также известна своей простотой использования, отказом от сложных процессов и предоставлением всех основных функций.

    HubSpot CRM

    Попробуйте HubSpot CRM бесплатно

    ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНО

    Программное обеспечение может систематизировать почти любую информацию о клиенте, чтобы пользователи могли создавать как контактные данные, так и профили компаний. Он назначает и отслеживает транзакции, передавая полный контроль над производительностью агента. Тем временем все действия контролируются членами команды с помощью программного обеспечения. Он имеет множество интеграций, таких как Salesforce, Microsoft Dynamics, Zapier и Shopify, и это лишь некоторые из них.

    Подробный обзор HubSpot CRM

    2. Freshworks CRM

    Freshworks CRM — это надежная CRM-система от разработчика приложений, который принес нам Freshdesk и Freshsales.Он предназначен для современных отделов продаж и маркетинга, помогая им отслеживать контакты и эффективно решать запросы и проблемы клиентов. Продукт находился в стадии разработки из-за собственной потребности поставщика управлять процессом продаж и предоставлять пользователям возможность выполнять многочисленные задачи с помощью одного инструмента. Эта программа взаимодействия с клиентами позволяет пользователям обрабатывать тысячи лидов одновременно через очень интуитивно понятный интерфейс.

    Freshworks CRM

    Попробуйте бесплатную пробную версию Freshworks CRM

    Кроме того, он также может выступать в качестве динамического аналитика, предлагая важные советы по продажам и информацию о том, как лучше всего их использовать.Настройка системы не требует много времени, так как не требует сложных процедур. Платформа имеет множество интеграций, а транзакции эффективны и безопасны, поскольку все они происходят в облаке. Другие важные функции, такие как прямые звонки, маркетинг по электронной почте, управление продажами, отслеживание активности, управление потенциальными клиентами, отчетность и аналитика, также поставляются с программным обеспечением.

    Подробный обзор Freshworks CRM

    HubSpot CRM, Salesforce и Freshworks CRM — это три лучших CRM-решения, которые были подвергнуты сравнительному анализу, чтобы выяснить, какое из них является лучшим.

    3. Salesforce CRM

    Salesforce CRM является частью платформы CRM и поддержки клиентов поставщика для предприятий любого размера. Это помогает компаниям продавать быстрее и умнее; стало возможным благодаря его возможностям автоматизации, которые выделяют основные лиды, а также определяют выигранные и проигранные сделки. Это также делает внедрение CRM относительно простой задачей. Настройка очень проста и не занимает несколько недель, как известны многие другие инструменты в этой категории. Пользователи получают помощь в настройке системы из приложений, поставляемых с программным обеспечением, а именно Einstein Activity Capture и Einstein Lead Scoring.

    Salesforce CRM

    Попробуйте бесплатную пробную версию Salesforce CRM

    Что делает продукт еще лучше, так это то, что он имеет мощные интеграции, в том числе G Suite, Gmail и Календарь Google. Salesforce Essentials также помогает предприятиям улучшить обслуживание клиентов, централизуя и автоматически подключая различные каналы поддержки.К ним можно получить доступ с любого устройства, что позволяет решить их в кратчайшие сроки. Кроме того, повторяющиеся задачи можно автоматизировать, что экономит драгоценное время и усилия персонала.

    Подробный обзор Salesforce CRM

    Зачем использовать программное обеспечение CRM?

    Вы узнали, что такое программное обеспечение CRM, но для чего оно используется? Есть несколько причин, по которым вашей компании следует использовать программное обеспечение CRM. Его можно настроить для анализа, автоматизации, интеграции, видимости, доступности и совместной работы — в результате повышается производительность и эффективность вашего бизнеса.Вот основные преимущества программного обеспечения CRM:

    1. Оптимизация профилирования клиентов. Получите 360-градусное представление о своих клиентах с подробной информацией об их демографических данных, контактной информации, истории транзакций и взаимодействии со службой поддержки, среди прочего. Организация этой информации о клиентах в одном централизованном месте упрощает сортировку, хранение и извлечение по мере необходимости.
    2. Расширение возможностей продаж. Наличие доступа к важной информации поможет вам усовершенствовать свои стратегии.Он упрощает квалификацию лидов и конвертирует многообещающих потенциальных клиентов, чтобы убедиться, что вы тратите время на ценные лиды. Используйте правильный подход в нужное время при допродаже или перекрестной продаже. Если у вас есть бездействующие клиенты, вы можете повторно привлечь их, проактивно связавшись с ними.
    3. Используйте решения, основанные на данных. Инструмент дает вам глубокое понимание ваших клиентов и поведения на рынке путем сбора разрозненных данных. Он просматривает тенденции, модели и идеи, чтобы расширить ваши стратегии. Вы также получаете представление об отношении ваших клиентов к вашему бренду, переводя потоки данных, поступающие из таких источников, как данные о продажах, обращения в службу поддержки и контент в социальных сетях.
    4. Эффективно прогнозируйте продажи. Вы можете улучшить свои прогнозы с помощью эффективной и прозрачной цепочки продаж. Это покажет вам входящие и исходящие задачи и сделки. Знайте, какие из них движутся или неактивны, чтобы вы могли реагировать соответствующим образом. Это также поможет вам вносить изменения, чтобы обеспечить достижение ваших бизнес-целей.
    5. Совместите маркетинг и продажи. Эти два процесса работают вместе, чтобы улучшить общее качество обслуживания клиентов. Они оба делятся информацией о контактах, информации о клиентах и ​​сделках. Команды по маркетингу могут помочь вашей команде по продажам увеличить продажи, в то время как команды по продажам могут расширить возможности маркетинговых групп в своих маркетинговых стратегиях, сообщениях бренда и кампаниях.
    6. Отслеживайте сообщения ваших клиентов в социальных сетях. Каналами социальных сетей можно управлять на единой платформе.Это упрощает ответ, когда клиент обращается к вам. Упоминание бренда позволит вам узнать о настроениях ваших клиентов. Поймите, что вы делаете правильно, и улучшите их, зная похвалы ваших клиентов. В то же время решайте и решайте разглагольствования и проблемы, поднятые вашими клиентами, чтобы улучшить их опыт.
    7. Ускорить сбор данных. Мобильные инструменты и решения, которые являются частью вашей мобильной CRM-стратегии, позволяют быстро собирать и сохранять данные, даже когда вы находитесь в пути.Быстрый доступ к программному обеспечению ускоряет процесс обновления благодаря синхронизации в реальном времени. Команды по продажам и маркетингу могут немедленно реагировать на свои воронки продаж и кампании в любое время и в любом месте.

    Какие существуют типы программного обеспечения CRM?

    Мы определили, что такое программное обеспечение CRM, но какие существуют его типы? Программное обеспечение CRM обычно подразделяется на три типа в зависимости от функции: операционное, аналитическое и совместное. Большинство решений включают в себя все три, но обычно наиболее сильны только один или два.То, что вы считаете своей приоритетной функцией, будет определять ваш выбор программного обеспечения.

    Операционный

    Основная цель CRM здесь — оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Решения, которые сильны в этой области, имеют отличное управление потенциальными клиентами, управление контактами, службу поддержки и воронку продаж. Это обычно используется менеджерами, маркетологами, продавцами, представителями службы поддержки и технической поддержкой для разгрузки повторяющихся задач и ускорения работы.

    Примеры: Pipedrive, Zoho CRM и HubSpot CRM.

    Аналитический

    Хорошая аналитическая CRM может получать массу данных из нескольких точек взаимодействия и объединять их в идеи, полезные для стратегического планирования. Программное обеспечение имеет надежные отчеты и информационные панели и может генерировать данные в реальном времени. Инструменты быстрого поиска и детализации являются стандартными. Этот тип CRM полезен для генеральных директоров и руководителей, руководителей отделов и руководителей групп.

    Примеры: Salesforce CRM, Oracle CRM и Microsoft Dynamics CRM

    Collaborative

    Этот тип CRM способствует командной работе и прозрачности между продажами, маркетингом и поддержкой за счет обмена информацией о клиентах и ​​синхронизации их действий.Он имеет отличные инструменты для общения, включая социальные обсуждения, чат и встроенную электронную почту. Кроме того, эта CRM сильна в обмене файлами, элементах управления редактированием и потоковой передаче активности.

    Примеры: bpm’online CRM, Freshworks CRM и Base CRM

    HubSpot CRM — очень популярное решение, доступное бесплатно

    Что делает программное обеспечение CRM?

    Мы ответили на вопрос, что такое CRM-система, теперь давайте рассмотрим ее основные возможности, чтобы вы знали, как работает CRM-решение. Различные функции программного обеспечения CRM позволяют организовывать контакты, управлять сделками и задачами, автоматизировать рабочие процессы, отслеживать потенциальных клиентов в цикле продаж, запускать и измерять кампании, а также создавать отчеты на одной платформе. Программное обеспечение CRM также согласовывает рабочие процессы и данные различных отделов, в основном отделов продаж, маркетинга и поддержки, и способствует сотрудничеству между командами. То, как работает программное обеспечение CRM, будет зависеть от того, сколько у него этих функций.

    Вот основные функции программного обеспечения CRM:

    1. Управление контактами. Данные клиентов, такие как контактная информация, взаимодействие со службой поддержки, демографические данные и транзакции, среди прочего, хранятся в едином хабе. Это также упрощает поиск информации.
    2. Ведущий менеджмент. Он помогает вам управлять лидами на протяжении всего их жизненного цикла, от поиска до конверсии. Этапы конвейера можно настроить в соответствии с вашими требованиями. Профили клиентов и взаимодействия централизованы для управления контактами.
    3. Задания и сделки. Автоматически добавлять задачи и сделки в информацию о клиентах. Он упрощает заполнение, назначение и мониторинг элементов в вашей воронке продаж. Информация обновляется в режиме реального времени, чтобы у вас был доступ к последним изменениям.
    4. Отслеживание электронной почты. Эта функция, встроенная в инструмент CRM или доступная в качестве надстройки, дает вам представление о том, когда ваши почтовые кампании нажимаются и открываются. Инструменты CRM обычно интегрируются с популярными почтовыми службами, такими как Gmail, MailChimp и Outlook.
    5. Управление кампаниями. Расширьте возможности своих кампаний, управляя ими от создания до доставки. Он сегментирует клиентов, использует таргетинг и оптимизирует рабочие процессы. Метрики используются для измерения успеха кампании с помощью анализа данных.
    6. Управление социальными сетями. Узнайте, как ваша аудитория взаимодействует с вашими учетными записями в социальных сетях. Информация из комментариев, лайков и антипатий, среди прочего, даст вам информацию для улучшения ваших маркетинговых стратегий и качества обслуживания клиентов.
    7. Отчеты и информационные панели. Ускоряет создание точных отчетов в режиме реального времени. Ценные данные объединяются, чтобы раскрыть важную информацию о вашем рынке, тенденциях, шаблонах и поведении.
    8. Мобильное приложение. Доступ к решению CRM на ходу через мобильные приложения на устройствах, таких как iOS и Android. Оставайтесь на связи с данными CRM, чтобы оставаться на связи даже вне офиса.

    Ключевые особенности хорошего программного обеспечения CRM

    Какое бы решение вы ни выбрали, убедитесь, что оно обладает следующими характеристиками для выполнения основной цели программного обеспечения CRM: развивать отношения с клиентами.

    1. Аналитика. Программное обеспечение должно быть больше, чем платформа, которая сохраняет данные ваших клиентов. Он должен эффективно собирать, консолидировать и анализировать данные, чтобы вы могли получить важную информацию, которую можно использовать при принятии решений на основе данных. Сложность ваших бизнес-процессов должна учитываться в том, насколько продвинутым должен быть ваш инструмент CRM.
    2. Персонализация. Ваше программное обеспечение должно быть гибким и настраиваемым в соответствии с уникальными рабочими процессами вашего бизнеса.Контроль над вашими данными и утверждениями, среди прочего, имеет решающее значение.
    3. Масштабируемость. Он должен поддерживать ваш бизнес по мере его роста, поэтому вам не придется переходить на другое программное обеспечение и начинать с нуля. Некоторые факторы, на которые следует обратить внимание, включают возможность добавления дополнительных пользователей, разблокировки расширенных функций, повышения уровня безопасности и интеграции со сторонними приложениями.
    4. Интеграция. Связь с другими приложениями имеет решающее значение, особенно если речь идет о ваших клиентах.Вы должны проверить, интегрируется ли он с системами, которые вы используете в настоящее время, особенно с клиентскими приложениями для службы поддержки.
    5. Простота использования. Обучение может отнять у вас огромное количество времени, которое в противном случае лучше потратить на более важные задачи. Следовательно, программное обеспечение должно быть быстрым и простым в развертывании. Короткая кривая обучения позволяет сотрудникам легко понять и ориентироваться в программном обеспечении.
    6. Мобильная поддержка. Когда член команды отсутствует, мобильные приложения помогут вам оставаться на связи и получать обновления.Решения CRM обычно предлагают поддержку устройств iOS и Android.

    Freshworks CRM — это инновационная CRM от создателей Freshdesk

    Сколько стоит программное обеспечение CRM?

    Поставщики CRM предлагают широкий диапазон цен в зависимости от типа программного обеспечения, метода развертывания и типа плана или пакета. Как правило, локальная CRM стоит сотни, если не тысячи долларов при единовременном платеже. После этого техническое обслуживание по-прежнему важно.Затраты включают единовременную плату за лицензию, тип лицензии, количество пользователей и набор функций.

    С другой стороны, стоимость SaaS CRM выражается двузначным или трехзначным числом, а для некоторых корпоративных платформ — четырехзначным числом. Оплата производится ежемесячно или ежегодно, при этом на цену также влияют наборы функций, количество пользователей и записей, объем хранилища, соглашения об уровне обслуживания и т. д.

    Ниже приведены цены некоторых популярных CRM-решений: – От 12 долларов.00 на пользователя в месяц, что включает в себя 2 ГБ хранилища на пользователя, функции управления продажами, встроенную интеграцию и доступ к API. До 75 долларов за более надежные функции.

  • HubSpot CRM — базовый план предоставляется бесплатно, кредитная карта, контракт или обучение не требуются. Функции включают интеграцию с Gmail и Outlook, планировщик электронной почты и API. Про-план стоит 50 долларов.
  • Salesforce CRM — от 5 долларов США за пользователя в месяц за базовый план с управлением контактами. Более сложные пакеты стоят от 65 до 300 долларов за пользователя в месяц.
  • Freshworks CRM — имеет четкие масштабируемые функции, которые растут вместе с вашим бизнесом. Начальная цена бесплатна для основных функций; затем вы переходите на дополнительные функции, начиная с 19 долларов за пользователя в месяц.
  • bpm’online — Предлагает цены для разных типов бизнеса: 25 долларов для команд, 30 долларов для электронной коммерции и 50 долларов для предприятий, все за пользователя в месяц.
  • Infusionsoft — Плата взимается в зависимости от количества пользователей, установленных функций и отправленных электронных писем, среди прочего, с пятью ценовыми категориями, начиная со 199 долларов в месяц.

    • Возможные проблемы с программным обеспечением CRM

    Полезно знать о потенциальных проблемах, с которыми вы столкнетесь при использовании программного обеспечения CRM. Это может помочь вам подготовиться к тому, как эффективно справляться с такими сценариями и избегать их. Вот несколько примеров:

    1. Безопасность. Данные, хранящиеся в сети, сталкиваются с потенциальной опасностью атак вредоносного ПО, фишинга и взлома. Это может поставить под угрозу конфиденциальные данные вашего клиента. Тем не менее, CRM-системы улучшили обеспечение безопасной инфраструктуры и шифрования ваших данных.
    2. Конфиденциальность. Некоторые клиенты могут проявлять осторожность, когда их личная информация может быть доступна и сохранена в системе вашей компании. Прозрачность с вашими клиентами может гарантировать им, что их данные хранятся и используются только по назначению.
    3. Слабое использование. Команды не могут использовать программное обеспечение с оптимальными возможностями, поскольку оно может показаться им сложным или запутанным. Именно здесь крайне важно искать удобное и интуитивно понятное программное обеспечение. Некоторые поставщики также предлагают обучение, чтобы помочь вам начать работу.
    4. Расход. Некоторые пользователи, считающие программное обеспечение не более чем электронной таблицей или адресной книгой, считают, что это не выгодное вложение. Правильное понимание и использование системы CRM может принести пользу вашей организации, сэкономив время и позволив вашим сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах. Это позволит минимизировать ваши расходы и увеличить продажи.

    Каковы последние тенденции CRM?

    Ведущие поставщики расширяют возможности решений CRM для повышения эффективности и более глубокого понимания, и многие из этих тенденций уже проявляются в этом году.

    1. Вертикальные и интегрированные . Запускается больше отраслевых CRM-решений, например, для недвижимости, электронной коммерции, образования и розничной торговли.В то же время CRM выделяется из своей категории технологическими гигантами, такими как Oracle, интегрируя функции CRM в другие системы.
    2. ИИ ускоряет цикл продаж . Такие технологии, как прогнозный анализ и машинное обучение, становятся все более точными при квалификации лидов и автоматизации взаимодействия. Результатом является более высокая и быстрая скорость закрытия.
    3. Мобильный . Полевые пользователи, такие как отдел продаж, требуют больше мобильных функций, и поставщики реагируют на это.
    4. Совместное использование знаний . CRM интегрирует данные между отделами помимо продаж и маркетинга. Бухгалтерский учет, закупки, управление и другие отделы становятся неотъемлемой частью новых наборов CRM.

    Нужна ли вашей компании программа CRM?

    Хотя мы предоставили несколько примеров программного обеспечения CRM, которое вы можете попробовать бесплатно, не привязываясь к контракту, вам может быть слишком рано сравнивать продукты. Нет никаких сомнений в том, что преимущества, предоставляемые этими инструментами, такие как ускорение сбора данных, оптимизация профилирования клиентов и прогнозирование продаж, обеспечат вашему бизнесу конкурентное преимущество.

    Однако есть также несколько сценариев, когда наличие передового программного обеспечения CRM может оказаться бесполезным для вас или, что еще хуже, станет инструментом, вредным для вашей работы. Итак, первое, что нужно сделать, это спросить, нужна ли вам CRM-система для вашего бизнеса? Более того, насколько сложной должна быть ваша CRM-система? Надеемся, что эта статья и та, которую мы предложили, предоставят вам достаточно информации, чтобы определить, является ли конкретный инструмент CRM ненужным или ценным для вашего бизнеса. В конце концов, вам нужно тратить деньги на программное обеспечение, которое работает на вас, учитывая финансовые трудности, с которыми сталкивается большинство компаний из-за пандемии COVID-19.

    Эта статья также доступна на испанском языке. Испанскую версию можно найти здесь: ¿Qué es el Software CRM? Анализ де лас Funciones, Tipos у Precios.

    Адам Голдберг

    Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из пионеров в области технологий клиентского опыта и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline.Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным видением проблем и возможностей, связанных с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ее роль в управлении данными о клиентах, диалоговом анализе и привлечении клиентов. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

    No related posts.

    Автор записи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *